ソナーシステム・技術市場 規模・シェア分析 – 成長動向・予測 (2025年～2030年)
ソナーシステムおよび技術市場レポートは、アプリケーション（防衛および商業）、テクノロジー（アクティブソナーおよびパッシブソナー）、および地域（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカ）によってセグメント化されています。本レポートは、上記すべてのセグメントについて、金額（米ドル）での市場規模と予測を提供します。
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ソナーシステム市場の動向と分析に関するレポートの概要を以下にまとめます。
ソナーシステム市場の概要と予測
ソナーシステムおよび技術市場は、アプリケーション（防衛、商業）、技術（アクティブソナー、パッシブソナー）、および地域（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）によってセグメント化されています。本レポートでは、これらの各セグメントについて、2019年から2030年までの市場規模と予測を米ドル価値で提供しています。
市場の主要な数値は以下の通りです。
* 調査期間：2019年～2030年
* 2025年の市場規模：52.5億米ドル
* 2030年の市場規模：65.1億米ドル
* 2025年～2030年の年平均成長率（CAGR）：4.38%
* 最も急速に成長する市場：北米
* 最大の市場：アジア太平洋
* 市場集中度：低い
市場の推進要因と抑制要因、機会
ソナーシステム市場は、主に海軍による対潜水艦戦能力強化のためのアクティブソナーシステムの採用、および戦術防衛プログラムにおけるソノブイの使用増加によって牽引されています。また、海底マッピングのための高解像度イメージングへの需要の高まり、先進ソナー技術を搭載した新型艦船や潜水艦の調達、既存艦船の次世代ソナー能力へのアップグレードも、市場成長を促進する要因となっています。
一方で、新しいソナー技術の高額な設置費用やメンテナンス費用が市場の成長を抑制する可能性があります。しかし、3Dプリンティング技術の活用が進むことで、洗練されたソナーシステムの迅速なプロトタイピングと製造が可能になり、市場参加者にとって新たな機会が生まれると期待されています。
世界のソナーシステム市場のトレンドと洞察
1. 防衛セグメントが予測期間中に最高の成長を記録
世界中で防衛費が増加し、海軍艦艇の能力向上を目的とした新型・先進ソナーシステムの取得が進んでいます。また、新型艦船や潜水艦の調達を目的とした軍事調達プログラムも市場成長を後押ししています。
ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）によると、2022年の米国の防衛費は8,770億米ドルに達し、世界の防衛費（2.2兆米ドル）の約40%を占めました。
具体的な事例として、2023年9月には台湾が初の国産潜水艦プロトタイプ「海鯤（Hai Kun）」を進水させました。この潜水艦は15.4億米ドルと見積もられ、2024年末までに台湾海軍に引き渡される予定で、米国が開発した次世代ソナーシステムが搭載される見込みです。
2. アジア太平洋地域が市場を支配
アジア太平洋地域の地政学的状況は、紛争や武力衝突のホットスポットとなっており、この地域内の各国で防衛費が増加し、海軍の防衛能力を高めるための先進ソナー技術の取得が著しく進んでいます。
例えば、2023年6月にはKraken Roboticsが、アジア太平洋地域の非公開の防衛海軍に対し、高解像度海底マッピングソナー装置「Katfish」と、訓練、スペアパーツ、運用サポートを含む維持オプションを950万米ドルの契約で供給するプロセスにあると発表しました。この機器の納入には、曳航型合成開口ソナーと自律型発射・回収システムも含まれ、2023年中に完了する予定です。
また、アジア太平洋地域の各国では、新しいソナー技術の開発も進んでいます。2023年3月には、中国が敵のソナー周波数を分析し、対抗する音波を生成することで、敵のソナーオペレーターが潜水艦の音を水の音と誤認させ、敵潜水艦の探知・位置特定能力を妨害する新しいタイル型デバイスを開発したと発表しました。
競争環境
ソナーシステムおよび技術市場は、多数の企業が市場を支配する断片化された状態にあります。主要な市場参加者には、Northrop Grumman Corporation、THALES、ThyssenKrupp AG、Lockheed Martin Corporation、General Dynamics Corporationなどが挙げられます。
市場の各企業は、海軍艦艇の能力向上に資する先進ソナー技術の研究開発に多大な投資を行っています。また、世界中の防衛機関と協力し、軍事要件を理解し、浅瀬で運用される艦船向けの格納式ソナーシステムなどの最先端技術を開発するとともに、事業拡大にも取り組んでいます。国際企業のグローバルなプレゼンスの拡大と、地域企業と比較して新技術への投資が増加していることから、今後数年間で国際企業が世界市場における市場シェアを大幅に拡大すると予想されています。
最近の業界動向
* 2023年11月：韓国の防衛メーカーであるLIG NEX1は、潜水艦用コンフォーマルアレイソナー技術開発プログラムの技術的課題を完了したと発表しました。
* 2022年11月：インド国防研究開発機構（DRDO）は、コチにある海軍物理海洋研究所（NPOL）で、潜水プラットフォーム音響特性評価施設（SPACE）の船体モジュールを進水させたと発表しました。この最先端の試験・評価施設は、インド海軍の艦船や潜水艦を含む様々なプラットフォームでの使用のために開発されました。
このレポートは、ソナーシステム市場に関する包括的な分析を提供しています。ソナー（Sound Navigation And Ranging）は、高周波音波を利用して水中の物体を検知する装置であり、トランスデューサーから発信された音波が物体に当たって反響することで機能します。
本レポートは、調査の仮定、範囲、および詳細な調査方法から始まります。エグゼクティブサマリーでは主要な調査結果が簡潔にまとめられています。
市場の動向については、市場概要、市場の成長を促進する要因、および成長を阻害する要因が分析されています。また、ポーターのファイブフォース分析を通じて、買い手/消費者の交渉力、サプライヤーの交渉力、新規参入の脅威、代替製品の脅威、および競争の激しさといった側面から市場の競争環境が評価されています。
市場は、用途、技術、および地域に基づいて詳細にセグメント化されています。
用途別では、防衛分野と商業分野に分けられます。
技術別では、アクティブソナーとパッシブソナーに分類されます。
地域別では、北米（米国、カナダ）、欧州（英国、ドイツ、フランス、その他欧州）、アジア太平洋（中国、インド、日本、その他アジア太平洋）、ラテンアメリカ（ブラジル、メキシコ、その他ラテンアメリカ）、中東・アフリカ（アラブ首長国連邦、サウジアラビア、その他中東・アフリカ）の主要国および地域が対象とされています。各セグメントの市場規模は米ドル（USD）で示されています。
ソナーシステム市場の規模と予測に関して、2024年の市場規模は50.2億米ドルと推定されています。2025年には52.5億米ドルに達し、2025年から2030年の予測期間において年平均成長率（CAGR）4.38%で成長し、2030年には65.1億米ドルに達すると予測されています。レポートでは、2019年から2024年までの過去の市場規模と、2025年から2030年までの将来の市場規模がカバーされています。
主要な市場インサイトとして、2025年にはアジア太平洋地域が最大の市場シェアを占めると予測されています。また、予測期間（2025-2030年）において、北米が最も高いCAGRで成長すると推定されています。
競争環境のセクションでは、主要ベンダーの市場シェアと企業プロファイルが提供されています。主要な企業には、THALES、ThyssenKrupp AG、Lockheed Martin Corporation、General Dynamics Corporation、Northrop Grumman Corporationなどが挙げられます。その他、WESMAR MARINE ELECTRONICS Co.、GeoSpectrum Technologies Inc.、ASELSAN A.S.、Kongsberg Gruppen ASA、Sonartech Underwater Systems LLC、RTX Corporation、L3Harris Technologies, Inc.、Teledyne Technologies Incorporatedといった企業も含まれています。
最後に、レポートは市場の機会と将来のトレンドについても分析しており、今後の市場の方向性に関する洞察を提供しています。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提
- 1.2 調査の範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場のダイナミクス
- 4.1 市場概要
- 4.2 市場の推進要因
- 4.3 市場の制約
- 4.4 ポーターの5つの力分析
- 4.4.1 買い手/消費者の交渉力
- 4.4.2 供給者の交渉力
- 4.4.3 新規参入の脅威
- 4.4.4 代替品の脅威
- 4.4.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
- 5.1 用途
- 5.1.1 防衛
- 5.1.2 商業
- 5.2 技術
- 5.2.1 アクティブソナー
- 5.2.2 パッシブソナー
- 5.3 地域
- 5.3.1 北米
- 5.3.1.1 アメリカ合衆国
- 5.3.1.2 カナダ
- 5.3.2 ヨーロッパ
- 5.3.2.1 イギリス
- 5.3.2.2 ドイツ
- 5.3.2.3 フランス
- 5.3.2.4 その他のヨーロッパ
- 5.3.3 アジア太平洋
- 5.3.3.1 中国
- 5.3.3.2 インド
- 5.3.3.3 日本
- 5.3.3.4 その他のアジア太平洋
- 5.3.4 ラテンアメリカ
- 5.3.4.1 ブラジル
- 5.3.4.2 メキシコ
- 5.3.4.3 その他のラテンアメリカ
- 5.3.5 中東およびアフリカ
- 5.3.5.1 アラブ首長国連邦
- 5.3.5.2 サウジアラビア
- 5.3.5.3 その他の中東およびアフリカ
6. 競争環境
- 6.1 ベンダー市場シェア
- 6.2 企業プロファイル
- 6.2.1 ノースロップ・グラマン・コーポレーション
- 6.2.2 タレス
- 6.2.3 ティッセンクルップAG
- 6.2.4 ウェスマー・マリン・エレクトロニクス社
- 6.2.5 ジオスペクトラム・テクノロジーズ社
- 6.2.6 アセルサン A.S.
- 6.2.7 ロッキード・マーティン・コーポレーション
- 6.2.8 コングスベルグ・グルッペン ASA
- 6.2.9 ソナーテック・アンダーウォーター・システムズ LLC
- 6.2.10 ジェネラル・ダイナミクス・コーポレーション
- 6.2.11 RTXコーポレーション
- 6.2.12 L3ハリス・テクノロジーズ社
- 6.2.13 テレダイン・テクノロジーズ・インコーポレイテッド
- *リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と将来のトレンド
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ソナーシステム・技術は、水中における音波の伝播を利用して、物体の探知、測距、形状把握、さらには水中通信を行うための技術体系を指します。ソナーという名称は「Sound Navigation and Ranging」の頭文字に由来し、レーダーが電波を用いるのに対し、ソナーは水中での減衰が少ない音波を用いる点が特徴です。この技術は、水中の不透明な環境下で「目」の役割を果たし、海洋活動において不可欠な存在となっています。
ソナーシステムには、大きく分けてアクティブソナーとパッシブソナーの二種類があります。アクティブソナーは、自ら音波を発信し、その音波が物体に反射して戻ってくるエコーを受信することで、物体の位置や距離、移動速度などを測定します。魚群探知機や海底地形調査用のマルチビームソナー、サイドスキャンソナーなどがこれに該当します。一方、パッシブソナーは、自ら音波を発することなく、水中にある物体（船舶、潜水艦、海洋生物など）が発する音を聴き取ることで、その存在や種類、おおよその方向を特定します。音を発しないため、秘匿性が高く、軍事用途で特に重要視されます。さらに、特定の用途に特化したソナーも存在します。例えば、海底の広範囲を高解像度でマッピングするマルチビームソナーやサイドスキャンソナー、ドップラー効果を利用して水中の流速を測定するドップラーソナー（ADCP）、そして複数の音響信号を合成して仮想的に大きな開口径を持つアンテナを形成し、超高解像度画像を得る合成開口ソナー（SAS）などがあります。これらのソナーは、それぞれ異なる原理や構造を持ち、多様な水中環境や目的に応じて使い分けられています。
ソナーシステムの用途は非常に広範です。軍事分野では、潜水艦の探知や対潜水艦戦（ASW）、機雷の探知と除去（MCM）、水中航法、水中通信などに不可欠な技術です。民間分野では、漁業における魚群探知機として広く利用され、漁獲量の向上に貢献しています。海洋調査や水路測量では、海底地形図の作成、水深測量、海底下の地層探査、海洋生物の生態調査などに用いられます。石油・ガス産業では、海底パイプラインの敷設ルート調査や点検、海洋構造物の基礎調査、掘削リグの設置位置確認などに活用されます。水中工事や土木分野では、水中構造物の検査や建設現場の状況把握に役立ちます。また、海難事故における沈没船や航空機のブラックボックスの捜索・救助活動、さらには自律型無人潜水機（AUV）や遠隔操作無人探査機（ROV）の水中航法、障害物回避、データ取得のための主要なセンサーとしても機能します。科学研究においては、海洋学、地球物理学、海洋生物学など多岐にわたる分野で、水中の未知を探るための重要なツールとなっています。
ソナー技術に関連する技術も多岐にわたります。音波の送受信を行う送受波器（トランスデューサー）やハイドロフォンは、ソナーシステムの根幹をなす部品であり、その性能がソナー全体の能力を左右します。受信した音響信号からノイズを除去し、目的の情報を抽出するための信号処理技術は、ソナーの精度と信頼性を高める上で極めて重要です。また、水中における音波の伝播特性を予測する音響モデリング技術は、ソナーの設計や運用計画に不可欠です。正確な位置情報を提供するためのGPSや慣性航法装置（INS）などの航法システムは、ソナーで得られたデータを地理的に正確にマッピングするために必須です。取得したデータを視覚的に分かりやすく表示するデータ可視化技術や地理情報システム（GIS）も、ソナーデータの解析と活用を促進します。近年では、人工知能（AI）や機械学習が、ソナーデータの自動解析、ターゲットの自動認識、異常検知などに導入され、その効率性と精度を飛躍的に向上させています。さらに、水中通信技術や、AUV/ROVといった水中ロボティクス技術、そして高性能な送受波器材料を開発する材料科学なども、ソナー技術の進化を支える重要な要素です。
ソナーシステムの市場背景は、複数の要因によって成長を続けています。まず、世界的な海洋安全保障への関心の高まりから、軍事用途における対潜水艦戦能力の強化や機雷対策の需要が増大しています。次に、洋上風力発電や海底油田・ガス田開発といった海洋エネルギー産業の拡大に伴い、海底地形調査や構造物検査の需要が高まっています。また、気候変動研究や深海探査の進展により、高精度な海洋データ取得のニーズが増加しています。AUVやROVといった自律型水中システムの普及も、小型・高性能ソナーの市場を牽引しています。主要な市場プレイヤーは、防衛関連の大手企業から、海洋調査機器に特化した専門メーカーまで多岐にわたります。市場のトレンドとしては、システムの小型化・軽量化、高解像度化、深海対応能力の向上、そしてAIとの統合によるデータ解析の自動化が挙げられます。一方で、高コストであること、海洋生物への音響影響、膨大なデータの処理と解析の複雑さといった課題も存在します。
将来展望として、ソナーシステム・技術はさらなる進化を遂げると予測されます。AIと機械学習の進化により、AUVやROVがより高度な自律航法、データ取得、リアルタイム解析を行うことが可能になり、人間の介入なしに複雑なミッションを遂行できるようになるでしょう。高周波数帯域や広帯域幅を利用したソナーの開発が進み、より高解像度で広範囲の水中環境を詳細に把握できるようになります。また、光学センサーや磁気センサーなど、他の水中センサーとの統合がさらに進み、多角的な情報に基づいた包括的な水中環境理解が実現します。海洋環境モニタリングの分野では、海洋生物の追跡、海洋汚染の検知、気候変動の影響評価など、環境保護と持続可能な海洋利用に貢献する役割が拡大するでしょう。深海探査技術の進展は、未踏の深海域における資源探査や科学的発見を促進します。将来的には、量子音響学などの新しい物理原理を応用したソナーや、サイバーセキュリティ対策が強化されたソナーシステムの開発も進む可能性があります。これらの技術革新は、海洋の安全保障、経済活動、科学研究、そして環境保護において、ソナーシステムが果たす役割を一層重要なものにしていくことでしょう。