中古車ファイナンス市場 規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)

「中古車金融市場規模およびシェア予測2030」と題された本レポートは、世界の中古車金融市場について、その成長トレンドと2025年から2030年までの予測を詳細に分析しています。本市場は、車種（ハッチバック、セダン、スポーツ用多目的車、多目的車）、金融機関（OEM、銀行、ノンバンク金融会社）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、その他地域）によってセグメント化されています。市場規模は米ドル建てで予測されており、調査期間は2019年から2030年、基準年は2024年、予測期間は2025年から2030年です。この市場は予測期間中に年平均成長率（CAGR）10.78%を記録すると見込まれており、アジア太平洋地域が最も急速に成長し、かつ最大の市場となると予測されています。市場の集中度は中程度です。

モルドール・インテリジェンスによる分析によりますと、世界の中古車市場は、OEM、オークションハウス、中古車ディーラーが顧客に幅広い金融機会を提供するために車両規模を拡大しようと努めているため、中程度の統合が進んでいます。

COVID-19パンデミックの初期段階では、ウイルスの蔓延と経済減速により人々が車の購入を控えたため、世界的に中古車金融は着実に減少しました。また、地域政府による厳格なロックダウン措置により、市場、ショールーム、オークションイベントが閉鎖されました。しかし、2021年第1四半期以降は状況が回復し、中古車金融事業はパンデミック前の成長率を達成しました。

パンデミック後、世界中の主要な消費者が経済的な不安定さに直面しており、これが中古車の需要を押し上げています。これは市場の主要な成長要因となるでしょう。さらに、公共交通機関を避け、自家用車を所有したいという消費者の嗜好の高まりも、世界の中古車市場を牽引する重要な要因として挙げられます。かつてはステータスシンボルであった車の所有は、近年では必需品となっており、主要な金融機関や中古車所有者によって深く認識されています。特に、アジア太平洋地域は中古車需要増加の中心地として特定されています。この地域には、中古車金融において大きなシェアを占めると予想される中所得層および低所得層の人口が密集しています。これらの要因により、調査対象市場の需要は予測期間中に高い成長率を示すと予想されます。

世界の中古車金融市場のトレンドと洞察として、OEM（Original Equipment Manufacturer）ベースの金融が勢いをもたらすとされています。専門家による徹底的な車両検査テストを受けていない、個人売主、広告、または地元のディーラーを通じて転売される車は「中古車」と見なされます。一方、「認定中古車（CPO）」は、専門家によって広範な検査（購入前検査）を受け、完璧に再調整された車両を指します。OEMベースの自動車金融への需要は、消費者の嗜好の変化とともに高まりました。これは、OEMベースの車両が提供する透明性と信頼性、および金融車両に対するOEMの提供内容が評価されたためです。消費者は、時間の経過とともに、金融車両における詐欺のリスクが増大していると感じるようになりました。そのため、彼らはプロセスを円滑に進めるために、ショールームで利用可能なOEMベースの金融機関に頼る傾向があります。さらに、これらの金融機関は、競争力のある金利でより効果的な分割払いを提供します。これにより、人々は初期の頭金30%だけで、はるかに低い価格で手頃なEMI（均等月賦払い）で自家用車を所有できるようになります。OEMは、中古車セグメントの金融サービスにおける提供を拡大するために、そのビジネスの可能性を探っています。例えば、2022年7月には、トヨタ・キルロスカ・モーターズがインドで中古車販売店を開設し、OEMが整備した中古車を顧客に提供しました。さらに、同社は中古車購入者向けにトヨタ・ファイナンシャル・サービス・インディアからの付加価値金融オプションも提供しています。これらの潜在的な要因を考慮すると、予測期間中、OEMセグメントにおける中古車金融の需要は増加すると予想されます。

次に、アジア太平洋地域が予測期間中に最高の成長率を示す可能性が高いとされています。アジア太平洋地域では、中所得層および低所得層の人口密度が高いことを背景に、中古車ビジネスが徐々に勢いを増しています。これにより、半額で購入できる良好な状態の中古車を所有したいという需要が生まれています。さらに、中古車サービスプロバイダーは、保証期間中の車両に追加のサービスクーポンを提供することで、消費者の関心を引きつけています。車両が中古であるため、企業は初期費用を支払うことに抵抗がある購入者の負担を軽減するために、金融施設も提供しています。これにより、消費者は車両価格の約10～15%の予約金または頭金を支払うだけで中古車の引き渡しを受け、残りの支払いは提供機関のガイドラインに基づいた金利で分割払いすることができます。中国、インド、インドネシア、その他のASEAN諸国は、中古車販売において高い潜在力を秘めており、これが予測期間中の市場を牽引すると予想されます。中国自動車ディーラー協会によると、中国の中古車の40%はクレジットで購入されています。中国の中古車金融市場は数年以内に1兆人民元に達すると予測されています。インド市場においても、ノンバンク金融会社（NBFCs）はCOVID-19後、中古車金融の需要が増加しているのを目の当たりにしています。マヒンドラ・ファイナンス、シュリラム・ファイナンス、マグマ・フィンコープといった主要なNBFCは、インフラ・リーシング＆ファイナンシャル・サービス（IL&FS）によって引き起こされた流動性逼迫の中で、資金調達コストの上昇に苦しんでいます。金融機関は借り手の審査を厳格化し、比較的リスクの高いセグメントへの融資を慎重に進めています。このような状況下で、いくつかの貸し手は利益率を保護するために中古車への融資に転じています。これらの動向を考慮すると、アジア太平洋地域における中古車金融の需要は、予測期間中に高い成長率を示すと予想されます。

競争環境について見ますと、世界の中古車金融市場は中程度の統合が進んでいます。多くの組織化されたプレーヤーと非組織化されたプレーヤーの存在が、有利な市場シナリオを生み出しています。また、ほとんどの自動車メーカーは、自社金融を提供するだけでなく、銀行や他の金融機関と提携し、顧客により幅広い選択肢を提供しています。しかし、様々なNBFCからローンを調達する手続きが比較的容易であるため、市場はNBFCに有利に傾くと予想されます。OEM、銀行、NBFCを含む金融機関は、市場での販売実績を向上させるために戦略的な最前線に立っています。主要なプレーヤーとしては、中国銀行、アライ・フィナンシャル、HSBCホールディングスplc、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー、バンク・オブ・アメリカ・コーポレーションなどが挙げられます。

最近の業界動向としては、以下の事例が報告されています。
* 2022年5月：自動車の売買プラットフォームであるCarTrade Techが、中古車金融を提供するためにCholamandalam Investment and Finance Coと提携しました。
* 2021年12月：オンライン中古車会社Car24が、中古車金融に関してBajaj Finance Ltdと戦略的提携を結びました。

このレポートは、世界の中古車金融市場に関する詳細な分析を提供しています。中古車金融とは、消費者が手頃な価格で中古車を購入できるよう、低価格かつ手頃なEMI（均等月賦払い）分割払いを可能にするサービスを指します。これらの分割払いは、融資額と期間に基づいて固定金利で設定され、消費者の自動車購入を促進する重要な役割を担っています。

本レポートは、調査の前提条件、範囲、調査方法、エグゼクティブサマリー、市場ダイナミクス、市場セグメンテーション、競合状況、市場機会と将来のトレンドといった包括的な構成で市場を分析しています。

市場ダイナミクスでは、市場の推進要因（Market Drivers）と阻害要因（Market Restraints）を詳細に検討しています。さらに、ポーターのファイブフォース分析（新規参入の脅威、買い手の交渉力、サプライヤーの交渉力、代替品の脅威、競争の激しさ）を通じて、市場の競争環境を深く掘り下げています。

市場は、以下の主要なセグメントに分類され、それぞれの市場規模と予測が金額（USD百万ドル）および数量（メトリックトン）に基づいて提供されています。
1. 車種別: ハッチバック、セダン、スポーツ用多目的車（SUV）、多目的車（MPV）。
2. 金融機関別: OEM（自動車メーカー系金融）、銀行、ノンバンク系金融会社。
3. 地域別:
* 北米: 米国、カナダ、メキシコ、その他北米。
* 欧州: ドイツ、英国、フランス、ロシア、スペイン、その他欧州。
* アジア太平洋: インド、中国、日本、韓国、その他アジア太平洋。
* 世界のその他の地域: ブラジル、アルゼンチン、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、その他の国々。
本レポートは、特定の地域やセグメントに関するカスタマイズされた情報提供も可能であり、詳細な分析ニーズに対応しています。

主要な調査結果として、中古車金融市場は予測期間（2025年～2030年）において年平均成長率（CAGR）10.78%を記録すると予測されています。地域別では、アジア太平洋地域が2025年に最大の市場シェアを占め、予測期間中も最も高いCAGRで成長すると見込まれています。
本レポートは、2019年から2024年までの過去の市場規模データと、2025年から2030年までの市場規模予測をカバーしています。

競合状況の分析では、ベンダーの市場シェアと主要企業のプロファイルが提供されています。主要な企業には、Ford Motor Credit Company、BMW Financing Services Ltd.、The Bank of China、Ally Financial、Toyota Motor Corporation、JPMorgan Chase & Co、HSBC Holdings PLCなどが挙げられ、これらの企業が市場における主要な競争要因を形成しています。

最後に、レポートは市場の機会と将来のトレンドについても言及しており、市場参加者にとっての潜在的な成長分野と戦略的洞察を提供しています。本レポートは、中古車金融市場の現状と将来の展望を理解するための貴重な情報源となるでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場のダイナミクス

• 4.1 市場の推進要因
• 4.2 市場の制約
• 4.3 ポーターの5つの力分析
  • 4.3.1 新規参入者の脅威
  • 4.3.2 買い手/消費者の交渉力
  • 4.3.3 供給者の交渉力
  • 4.3.4 代替品の脅威
  • 4.3.5 競争の激しさ

5. 市場セグメンテーション (市場規模：10億米ドル)

• 5.1 車種別
  • 5.1.1 ハッチバック
  • 5.1.2 セダン
  • 5.1.3 スポーツ用多目的車 (SUV)
  • 5.1.4 多目的車 (MPV)
• 5.2 融資元別
  • 5.2.1 OEM
  • 5.2.2 銀行
  • 5.2.3 ノンバンク金融会社
• 5.3 地域別
  • 5.3.1 北米
  • 5.3.1.1 米国
  • 5.3.1.2 カナダ
  • 5.3.1.3 メキシコ
  • 5.3.1.4 その他の北米地域
  • 5.3.2 欧州
  • 5.3.2.1 ドイツ
  • 5.3.2.2 英国
  • 5.3.2.3 フランス
  • 5.3.2.4 ロシア
  • 5.3.2.5 スペイン
  • 5.3.2.6 その他の欧州地域
  • 5.3.3 アジア太平洋
  • 5.3.3.1 インド
  • 5.3.3.2 中国
  • 5.3.3.3 日本
  • 5.3.3.4 韓国
  • 5.3.3.5 その他のアジア太平洋地域
  • 5.3.4 その他の地域
  • 5.3.4.1 ブラジル
  • 5.3.4.2 アルゼンチン
  • 5.3.4.3 アラブ首長国連邦
  • 5.3.4.4 サウジアラビア
  • 5.3.4.5 その他の国々

6. 競争環境

• 6.1 ベンダー市場シェア
• 6.2 企業プロファイル*
  • 6.2.1 フォード・モーター・クレジット・カンパニー
  • 6.2.2 BMWファイナンシング・サービス株式会社
  • 6.2.3 中国銀行
  • 6.2.4 オーストラリア・ニュージーランド銀行グループ・リミテッド
  • 6.2.5 スタンダードバンク・グループ株式会社
  • 6.2.6 アライ・フィナンシャル
  • 6.2.7 トヨタ自動車株式会社
  • 6.2.8 バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション
  • 6.2.9 JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー
  • 6.2.10 長安汽車金融有限公司
  • 6.2.11 BYD汽車金融有限公司
  • 6.2.12 HSBCホールディングスPLC
  • 6.2.13

7. 市場機会と将来のトレンド