バイオスティミュラント市場の市場規模・シェア分析ー成長動向と予測 (2026年～2031年)

バイオスティミュラント市場の概要

バイオスティミュラント市場は、2025年に45億米ドルと評価され、2026年には49.4億米ドル、2031年までに79.1億米ドルに成長し、予測期間（2026年～2031年）中に年平均成長率（CAGR）9.85%を記録すると予測されています。この成長は、持続可能な作物投入材への需要の高まり、規制上の定義の整合性、およびバイオ製剤が収量安定性にもたらす効果に関する証拠の増加によって牽引されています。

農家は、ストレス耐性の範囲を広げ、新たなカーボンクレジット制度の対象となるために、従来の施肥プログラムにバイオスティミュラントを組み込んでいます。また、メーカーは、微生物コンソーシアムとアミノ酸やフミン酸を組み合わせた製品の発売を加速させ、幅広い互換性を提供しています。ヨーロッパは、早期の規制明確化によりイノベーションの中心地であり続けていますが、米国農務省（USDA）の「気候スマート商品パートナーシップ」プログラムにより、北米では最も急激な導入曲線が記録されており、圃場レベルの適用コストの最大75%が償還されています。さらに、米国植物肥料管理官協会（AAPFCO）による米国全域での登録経路の標準化イニシアチブは、承認期間を約3分の1短縮し、世界的な拡大を後押ししています。

主要なレポートのポイント

* 作物タイプ別: 2025年には畑作物がバイオスティミュラント市場の収益シェアの73.65%を占め、園芸作物は2031年までに10.72%のCAGRで成長すると予測されています。
* 製品形態別: 2025年にはアミノ酸がバイオスティミュラント市場シェアの30.62%を占め、フミン酸は2031年までに12.45%のCAGRで拡大すると見込まれています。
* 地域別: 2025年にはヨーロッパが世界価値の38.62%を占め、北米は予測期間中に12.35%のCAGRを記録すると予測されています。

世界のバイオスティミュラント市場のトレンドと洞察

成長要因

* 有機食品製品への需要の増加: 米国では有機栽培面積が継続的に拡大しており、消費者が生物学的投入材で栽培された農産物に対してプレミアムを支払う意欲があることを示しています。ヨーロッパの「Farm to Fork」戦略は、2030年までに有機農地を25%にすることを目標としており、移行期間中の収量維持を目指す生産者の間でバイオスティミュラントの採用を加速させています。
* 政府の補助金と支援的な規制: USDAの「気候スマート商品パートナーシップ」は、持続可能な農業実践に対する多額の資金を確保しており、対象となる農家はバイオスティミュラントのコストの最大75%を回収できます。カリフォルニア州の「Healthy Soils Program」は追加のコストシェア補助金を提供しています。AAPFCOは州ごとの定義を調和させ、メーカーの重複するデータ提出手順を削減し、製品展開を迅速化しています。
* 持続可能性を重視した農家の採用: カリフォルニア州食品農業省の持続可能な農業研究教育プログラムに参加している農場では、バイオスティミュラントを注入した栄養管理体制により8～15%の収量増加を記録しています。カーギルやアーチャー・ダニエルズ・ミッドランドなどの企業の調達プログラムは、検証済みの生物学的プロトコルに基づいて栽培された穀物を優遇し、サプライチェーンの整合性を通じて需要を固定しています。
* 収量と非生物的ストレス耐性改善の証拠: 国際植物栄養研究所（IPNI）が実施した圃場試験では、バイオスティミュラントがバランスの取れた施肥を補完する場合、干ばつや塩害の条件下で5～12%の収量増加が確認されています。コーネル大学、カリフォルニア大学デービス校、ワーゲニンゲン大学の研究チームも、温度変動を緩和するバイオスティミュラントの有効性を個別に確認しています。

阻害要因

* 不均一な規制上の定義: 欧州連合（EU）以外では、多くの法域が依然としてバイオスティミュラントを農薬法の下で分類しており、毒性データ要件が追加され、コンプライアンスコストが増大しています。東南アジアやアフリカの国々では、専門の審査委員会が不足していることが多く、市場参入が最大2シーズン遅れることがあります。
* 農家の認知度不足と有効性への懐疑: 国連食糧農業機関（FAO）の調査によると、調査対象地域の小規模農家の35%未満しかバイオスティミュラントを正しく認識していません。過去の一貫性のない生物学的製品に対する失望が不信感を醸成しています。実証圃場やピアツーピア学習が知識ギャップを徐々に埋めていますが、農業アドバイザーへのアクセスが限られていることが進歩を遅らせています。
* 海藻原料の供給リスク: 海藻ベースの製品は、海藻の野生採取の制限によりコスト圧力を受けており、ノルウェーやチリの採取企業による垂直統合を促しています。

セグメント分析

* 製品形態別:
* アミノ酸は2025年の収益の30.62%を占め、高価値園芸作物における非生物的ストレス対策のための施肥灌漑および葉面散布プログラムでの広範な受容を裏付けています。トマト、ピーマン、キュウリなどの栽培システムでは、1エーカーあたり40～80米ドルの比較収益が15～25米ドルの投入コストを相殺し、継続的な使用を促進しています。
* 水溶性フミン酸は、2031年までに12.45%のCAGRを記録すると予測されるブレイクアウトサブカテゴリーです。微量栄養素をキレート化し、陽イオン交換容量を改善する土壌改良メカニズムは、根圏の健康に焦点を当てるトウモロコシや大豆の生産者の間で共感を呼んでいます。
* フルボ酸は、分子量が小さいため組織への迅速な浸透をサポートし、マルチスペクトルドローン画像による一貫した応答監視を可能にするため、可変散布機を展開する精密農業従事者の間で支持を得ています。
* 作物タイプ別:
* 畑作物は2025年の需要の73.65%を占め、トウモロコシ、大豆、小麦の作付面積の集中を反映しています。イリノイ大学のトランスクリプトミクス研究では、アミノ酸バイオスティミュラントが基肥と併用されると、トウモロコシの窒素輸送体遺伝子発現が加速され、窒素ストレス条件下で6%の収量増加につながることが示されています。
* 園芸作物は、温室栽培面積の増加と、外観的に完璧な農産物に対する消費者の欲求に牽引され、10.72%のCAGR予測で最も速いペースを示しています。イチゴ、レタス、ピーマンの生産者は、フミン酸とフルボ酸を施肥灌漑ラインに加えることで、貯蔵寿命の改善とBrix値の向上を報告しています。
* 換金作物（綿花、サトウキビ、タバコなど）は、着実ながらも緩やかな採用を維持しています。

地域分析

* ヨーロッパは、成熟した規制インフラと共通農業政策（CAP）エコスキーム内の包括的な補助金により、2025年に38.62%の価値シェアを維持しました。オランダの生産者は、施肥灌漑と互換性のあるフミン酸を使用して硝酸塩の浸出罰金を削減しつつ、収量上限を維持しています。
* 北米は、2031年までに12.35%のCAGRで最高の成長曲線を示しています。USDAのパートナーシップ助成金は、アーチャー・ダニエルズ・ミッドランドなどの企業アグリゲーターを誘致し、複数州にわたるパイロットプロジェクトを後援し、作付面積の整合性を促進しています。
* アジア太平洋地域は、中国の国内生物農業指令がバイオスティミュラントを戦略的投入材としてリストアップしているものの、地方ごとの監督が断片化しているため、均一な展開が遅れています。インドの有機転換スキームは、高価値のバスマティ米やマンゴー輸出の需要を押し上げていますが、高純度原料の供給は依然として不安定です。
* 南米は主にブラジルで牽引されており、大豆生産者が酸性土壌のアルミニウム毒性を管理するためにフミン酸を採用しています。
* 中東およびアフリカはまだ初期段階にありますが、イスラエルやモロッコの灌漑が制限された園芸分野では、塩害を緩和するためにフルボ酸の根部浸漬プロトコルが検討され始めています。

競争環境

バイオスティミュラント市場は非常に細分化されており、上位5社のサプライヤーが2024年にはわずかなシェアしか占めていません。Coramandel International Limitedは、フミン酸とNPK肥料を組み合わせた統合作物栄養カタログを活用し、インドの農家にとっての調達を簡素化することで市場リーダーの一角を占めています。SyngentaはValagroを統合した後、独自の植物抽出技術を獲得し、化学種子処理ラインを補完することで世界的なリーチを強化しました。BayerとKoppertのような合弁事業は、配合の専門知識と確立された生物的防除プラットフォームを統合し、温室市場向けの複合パッケージを創出しています。

技術差別化は、貯蔵安定性を2年間に延長するカプセル化方法や、点滴ラインの詰まりを減らす精密マイクロエマルジョンを中心に展開されています。米国特許商標庁に提出されたバイオスティミュラント送達に関する特許出願は2024年に35%増加しており、活発な知的財産戦略を示しています。価格は有効成分濃度と検証された有効性によって変動します。

最近の業界動向

* 2025年7月: Yara North Americaは、カナダのサスカトゥーンにバイオスティミュラント実証農場を設立し、持続可能な作物ソリューションを強調しています。
* 2025年7月: Mosaic Biosciencesは、中国でバイオスティミュラント「Neptunion」を発売しました。これは、干ばつ、塩害、熱などの非生物的ストレス管理を支援するものです。
* 2025年3月: Koppertは、生物的作物保護に注力するため、バイオスティミュラントおよび肥料ポートフォリオをREKA Groupに譲渡しました。これにより、Koppertは病害虫防除ソリューションの開発に集中できるようになります。

このレポートは、農業分野におけるバイオスティミュラント市場に関する包括的な分析を提供しています。バイオスティミュラントとは、植物の代謝プロセスを刺激することで、植物の成長と健康を促進する天然資源由来の物質であり、非生物的ストレスの予防や制御に寄与します。本レポートでは、市場の定義、調査範囲、詳細な調査方法から、主要な業界トレンド、市場規模と成長予測、競争環境に至るまで、多岐にわたる情報が網羅されています。

エグゼクティブサマリーと主要な調査結果：
バイオスティミュラント市場は、堅調な成長を続けており、2026年には49.4億米ドルに達し、2031年には79.1億米ドルへと拡大すると予測されています。この期間における年平均成長率（CAGR）は9.85%と見込まれており、これは主に世界的な規制支援の強化と、持続可能な農業への移行という目標によって推進されています。
製品形態別に見ると、アミノ酸製剤が市場を牽引しており、2025年には30.62%という最大の収益シェアを占めました。これは、施肥システムとの高い適合性や、有機農業基準への準拠が容易である点が主な要因です。
地域別では、北米が最も急速な成長を遂げると予測されており、2031年までに12.35%のCAGRを記録する見込みです。この成長は、米国農務省（USDA）によるインセンティブプログラムや、大学による製品検証プログラムが積極的に展開されていることに起因しています。

主要な業界トレンド：
市場の成長を促進する要因としては、有機食品製品への世界的な需要の高まりが挙げられます。これに加え、各国政府による補助金や支援的な規制枠組みの整備、持続可能性を重視する生産者によるバイオスティミュラントの採用増加が、市場拡大の強力な推進力となっています。さらに、バイオスティミュラントが作物の収量向上や非生物的ストレス（干ばつ、塩害など）への耐性改善に効果があるという科学的証拠の蓄積、種子コーティングや微量栄養素ブレンドへの統合、そして炭素クレジット収益化の可能性も、市場の魅力を高めています。
一方で、市場の阻害要因も存在します。国や地域によってバイオスティミュラントの規制定義が多様であり、これが市場参入や製品展開の複雑さを増しています。また、農家の間での製品に対する意識の低さや、その効果に対する懐疑心も課題です。さらに、微生物接種剤やバイオ肥料といった他の農業生物製剤との競合、そして海藻抽出物などの主要な原料の供給リスクも、市場の成長を抑制する要因として挙げられます。

市場規模と成長予測（価値および量）の詳細：
市場は、以下の主要なセグメントに基づいて詳細に分析され、将来の成長が予測されています。
* 形態別： アミノ酸、フルボ酸、フミン酸、タンパク質加水分解物、海藻抽出物、その他のバイオスティミュラントといった多様な製品形態が対象です。
* 作物タイプ別： 換金作物、園芸作物、畑作物といった主要な作物カテゴリーごとに分析が行われています。
* 地域別： アフリカ、アジア太平洋、ヨーロッパ、中東、北米、南米の各主要地域について、さらにアルゼンチン、オーストラリア、ブラジル、カナダ、中国、エジプト、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、イタリア、日本、メキシコ、オランダ、ナイジェリア、フィリピン、ロシア、南アフリカ、スペイン、タイ、トルコ、英国、米国、ベトナムなど、広範な国別の詳細な分析が含まれており、各国の規制枠組みも深く掘り下げられています。

競争環境：
本レポートでは、市場における主要企業の競争戦略、市場シェア分析、および詳細な企業プロファイルが提供されています。Valagro (Syngenta Group)、Trade Corporation International (Rovensa Group)、Atlantica Agricola S.A.、Agriculture Solutions Inc.、Biolchim SpA (J. M. Huber Corporation)、Coramandel International Limited、UPL Ltd.、BASF SE、Bayer AG、FMC Corporation、Koppert Group、Gowan Company、Haifa Group (Trance Resource Minerals Pte.)、BioAtlantis Ltd.といった主要プレイヤーの動向を分析することで、市場の競争構造と将来の戦略的機会が明確にされています。

調査方法：
本レポートは、Mordor Intelligence独自の厳格な4段階の調査方法論に基づいています。これには、市場予測に必要な主要変数の特定、堅牢な市場モデルの構築、広範な一次調査専門家ネットワークを通じた市場数値と分析の検証と最終化、そして最終的な調査結果の提供が含まれます。この徹底したアプローチにより、市場の包括的かつ深い理解が保証されています。

レポートの価値：
本レポートは、市場に影響を与える主要なトレンドに焦点を当てた、明確で洞察に満ちた分析を提供します。単なる市場データに留まらず、業界全体をボトムアップで研究し、45カ国、150社以上、100万以上のデータポイントを追跡する広範なデータに基づいています。これにより、農業バイオロジカル分野のCEOや関係者にとって、戦略的な意思決定に役立つ重要な情報と深い洞察が提供されます。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲
• 1.3 調査方法

2. レポートの提供内容

3. エグゼクティブサマリーと主要な調査結果

4. 主要な業界トレンド

• 4.1 有機栽培面積
• 4.2 有機製品の一人当たり支出
• 4.3 規制の枠組み
  • 4.3.1 アルゼンチン
  • 4.3.2 オーストラリア
  • 4.3.3 ブラジル
  • 4.3.4 カナダ
  • 4.3.5 中国
  • 4.3.6 エジプト
  • 4.3.7 フランス
  • 4.3.8 ドイツ
  • 4.3.9 インド
  • 4.3.10 インドネシア
  • 4.3.11 イタリア
  • 4.3.12 日本
  • 4.3.13 メキシコ
  • 4.3.14 オランダ
  • 4.3.15 ナイジェリア
  • 4.3.16 フィリピン
  • 4.3.17 ロシア
  • 4.3.18 南アフリカ
  • 4.3.19 スペイン
  • 4.3.20 タイ
  • 4.3.21 トルコ
  • 4.3.22 イギリス
  • 4.3.23 アメリカ合衆国
  • 4.3.24 ベトナム
• 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
• 4.5 市場の推進要因
  • 4.5.1 有機食品の需要増加
  • 4.5.2 政府の補助金と支援的な規制
  • 4.5.3 持続可能性を重視する生産者の採用
  • 4.5.4 収量と非生物的ストレス耐性の改善の証拠
  • 4.5.5 種子コーティングと微量栄養素ブレンドの統合
  • 4.5.6 カーボンクレジット収益化の可能性
• 4.6 市場の阻害要因
  • 4.6.1 異質な規制の定義
  • 4.6.2 農家の認識不足と有効性への懐疑
  • 4.6.3 微生物接種剤およびバイオ肥料との競合
  • 4.6.4 海藻原料の供給リスク

5. 市場規模と成長予測（金額および数量）

• 5.1 形態
  • 5.1.1 アミノ酸
  • 5.1.2 フルボ酸
  • 5.1.3 フミン酸
  • 5.1.4 タンパク質加水分解物
  • 5.1.5 海藻抽出物
  • 5.1.6 その他のバイオスティミュラント
• 5.2 作物の種類
  • 5.2.1 換金作物
  • 5.2.2 園芸作物
  • 5.2.3 畑作物
• 5.3 地域
  • 5.3.1 アフリカ
  • 5.3.1.1 国別
  • 5.3.1.1.1 エジプト
  • 5.3.1.1.2 ナイジェリア
  • 5.3.1.1.3 南アフリカ
  • 5.3.1.1.4 その他のアフリカ
  • 5.3.2 アジア太平洋
  • 5.3.2.1 国別
  • 5.3.2.1.1 オーストラリア
  • 5.3.2.1.2 中国
  • 5.3.2.1.3 インド
  • 5.3.2.1.4 インドネシア
  • 5.3.2.1.5 日本
  • 5.3.2.1.6 フィリピン
  • 5.3.2.1.7 タイ
  • 5.3.2.1.8 ベトナム
  • 5.3.2.1.9 その他のアジア太平洋
  • 5.3.3 ヨーロッパ
  • 5.3.3.1 国別
  • 5.3.3.1.1 フランス
  • 5.3.3.1.2 ドイツ
  • 5.3.3.1.3 イタリア
  • 5.3.3.1.4 オランダ
  • 5.3.3.1.5 ロシア
  • 5.3.3.1.6 スペイン
  • 5.3.3.1.7 トルコ
  • 5.3.3.1.8 イギリス
  • 5.3.3.1.9 その他のヨーロッパ
  • 5.3.4 中東
  • 5.3.4.1 国別
  • 5.3.4.1.1 イラン
  • 5.3.4.1.2 サウジアラビア
  • 5.3.4.1.3 その他の中東
  • 5.3.5 北米
  • 5.3.5.1 国別
  • 5.3.5.1.1 カナダ
  • 5.3.5.1.2 メキシコ
  • 5.3.5.1.3 アメリカ合衆国
  • 5.3.5.1.4 その他の北米
  • 5.3.6 南米
  • 5.3.6.1 国別
  • 5.3.6.1.1 アルゼンチン
  • 5.3.6.1.2 ブラジル
  • 5.3.6.1.3 その他の南米

6. 競合情勢

• 6.1 主要な戦略的動き
• 6.2 市場シェア分析
• 6.3 企業情勢
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Valagro (シンジェンタグループ)
  • 6.4.2 Trade Corporation International ( ロベンサグループ )
  • 6.4.3 Atlantica Agricola S.A.
  • 6.4.4 Agriculture Solutions Inc.
  • 6.4.5 Biolchim SpA ( J. M. Huber Corporation )
  • 6.4.6 Coramandel International Limited
  • 6.4.7 UPL Ltd.
  • 6.4.8 BASF SE
  • 6.4.9 Bayer AG
  • 6.4.10 FMC Corporation
  • 6.4.11 Koppert Group
  • 6.4.12 Gowan Company
  • 6.4.13 Haifa Group ( Trance Resource Minerals Pte. )
  • 6.4.14 BioAtlantis Ltd.

7. 農業用バイオ製剤CEO向けの主要な戦略的質問