物理蒸着コーティング市場：市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2026年～2031年)

PVD（物理蒸着）コーティング市場の概要

PVD（物理蒸着）コーティング市場は、2026年には117.7億米ドルと推定され、2025年の111.4億米ドルから成長し、2031年には155億米ドルに達すると予測されています。2026年から2031年までの予測期間における年平均成長率（CAGR）は5.66%です。この成長は、7nm以下の半導体ノードからの需要急増、生体適合性薄膜に依存する低侵襲医療機器の広範な使用、六価クロム電気めっきからの規制移行、および3Dプリント部品の仕上げニーズによって加速されています。PVD技術は、金属、プラスチック、ガラス、および新たな基板上に高密度で欠陥のない層を形成する能力を持つため、新しいコーティングセンターへの設備投資が活発に行われています。一方で、チタンターゲット価格の上昇や、高イオン化スパッタリング源を商業化しようとする装置メーカーの動きにより、競争が激化しています。

本レポートの市場予測は、Mordor Intelligence独自の推定フレームワークを用いて、2026年1月時点の最新データと洞察に基づいて作成されています。

市場の主要なポイント

* プロセスタイプ別: 2025年にはスパッタ蒸着がPVDコーティング市場シェアの42.35%を占めました。HiPIMSは2031年までに6.92%の最速成長率を記録すると予測されています。
* 基板別: 2025年には金属がPVDコーティング市場規模の60.78%を占めました。プラスチックは2031年までに6.05%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 材料タイプ別: 2025年にはセラミックスおよび酸化物が46.30%の収益シェアでリードしました。その他の材料タイプセグメントは5.91%のCAGRで成長すると予測されています。
* エンドユーザー別: 2025年には工具がPVDコーティング市場規模の53.55%を占めました。部品は2031年までに6.12%のCAGRで最も速く成長すると予測されています。
* 地域別: 2025年にはアジア太平洋地域が47.40%の収益シェアを獲得しました。中東およびアフリカ地域は2025年から2031年までに5.82%のCAGRを達成すると予想されています。

市場のトレンドと洞察

推進要因

1. 7nm以下の半導体ノードへの移行の加速: 7nm以下のロジックおよびメモリデバイスへの移行は、サブナノメートル精度で堆積されるバリア層およびシード層の需要を増大させています。台湾と韓国での量産採用が、超高真空スパッタリングチャンバー、高度なチタンおよびタンタルターゲット、インサイチュ計測の地域サプライチェーンを支えています。各シュリンクノードは許容範囲を厳しくし、より高いイオン化と高密度膜を提供するHiPIMS源の統合を装置メーカーに促しています。チップレットやTSV（Through-Silicon Via）を含む先進的なパッケージング形式も、3D統合のためのPVDステップへの支出をさらに押し上げています。
2. 低侵襲医療機器生産の活況: カテーテルベースのインプラントや整形外科用固定具の需要増加は、単純な生体適合性から抗菌性および骨統合機能へとコーティング要件を高めています。米国FDAの規制承認は、プロセス検証が完了すると持続的な収益を生み出し、米国、ドイツ、アイルランドの受託コーティング業者にクリーンルーム隔離を備えた専用医療ラインの追加を促しています。中国やマレーシアのコストに敏感なデバイスOEMは、グローバルサプライチェーンの品質監査を満たすためにPVDステップのアウトソーシングを増やしています。
3. 六価クロム電気めっきからの規制移行: 欧州連合のREACH指令およびカリフォルニア州のProposition 65は、六価クロム仕上げの段階的廃止を加速させ、自動車トリム、配管器具、航空宇宙ファスナーにおける低VOC真空コーティングの採用を推進しています。コンプライアンス期限は、フランス、ポーランド、米国における短期的な設備改修と能力拡張を生み出しています。
4. 3Dプリント部品におけるコンフォーマルPVD仕上げの必要性: 格子構造や内部チャネルの積層造形には、表面粗さや耐食性の目標を達成するための後処理が必要です。レーザー粉末床溶融とイオンアシストスパッタリングを組み合わせたハイブリッドラインは、航空宇宙産業においてマスキングなしでインコネル燃料噴射装置をコーティングすることを可能にし、リードタイムを半減させています。
5. プラスチックおよび複合材料への低温装飾PVD: 消費財分野を中心に、低温プロセスによるプラスチックや複合材料への装飾PVDの需要が高まっています。

抑制要因

1. 超高真空システムの高い設備投資: 12インチのクラスタツール1台で500万米ドルかかることがあり、クリーンルームの建設や設備ユーティリティは含まれません。このような資本閾値は、ブラジル、インドネシア、サハラ以南アフリカなどの新興市場における新規参入を阻害し、既存のプレーヤーに注文を集中させています。
2. 高アスペクト比特徴におけるCVD/ALDとの競合: コンフォーマリティが膜密度よりも優先される場合、特に3D NANDや先進DRAMで使用される高アスペクト比ビアでは、化学蒸着（CVD）や原子層堆積（ALD）がPVDを上回ります。ALDは200:1のアスペクト比トレンチで1%未満の変動を達成できることが示されており、これは従来のスパッタリングでは困難な偉業です。
3. 熟練した真空プロセスエンジニアの不足: 世界的に、特に先進国市場で熟練した真空プロセスエンジニアの不足が深刻化しており、市場の成長を阻害する可能性があります。

セグメント分析

* プロセスタイプ別: HiPIMSは、70%を超えるイオン化レベルにより、切削工具に優れた密着性を持つ高密度コーティングを提供するため、6.92%の最速CAGRを記録しました。スパッタ蒸着は、マイクロエレクトロニクスから建築用ガラスまでスケーラブルであるため、2025年には42.35%の市場シェアを維持しています。熱蒸着および電子ビーム蒸着は光学コーティングのニッチ市場を占め、アーク蒸着はマクロ粒子からの課題にもかかわらず、耐摩耗性装飾トリムに使用され続けています。
* 基板別: プラスチック基板は、低温サイクルとプラズマ前処理によりポリマーの変形を回避できるため、6.05%のCAGRで成長しています。金属は、工具やエンジン部品の需要が根強いため、60.78%の市場シェアで依然として優位にあります。プレミアムカーのポリカーボネートおよびABSトリム部品には、電気めっきクロムの代替としてスパッタリングされた窒化ジルコニウムが使用されています。
* 材料タイプ別: セラミックスおよび酸化物は、TiN、AlTiN、CrNに牽引され、工具硬度を2,500 HV以上に高めるため、2025年には46.30%の収益シェアを占めました。DLC（ダイヤモンドライクカーボン）やナノラミネートを含むその他の材料タイプセグメントは、5.91%の最速CAGRで拡大すると予測されています。
* エンドユーザー別: 工具は、機械加工センターがTiAlNおよびAlCrNコーティングを採用して送り速度を向上させ、ダウンタイムを削減するため、2025年の収益の53.55%を占めました。部品関連のPVDコーティング市場規模は、航空宇宙タービンブレード、リチウムイオンバッテリー集電体、医療用インプラントに牽引され、6.12%の最速CAGRで上昇すると予測されています。

地域分析

* アジア太平洋地域: 2025年には47.40%のシェアを維持し、台湾、韓国、中国本土における半導体投資に牽引されています。日本の自動車ハブやタイは、REACHのような輸出要件を満たすために装飾クロムの代替品を追加しています。
* 北米: 航空宇宙および医療機器分野のクラスターに牽引され、安定した成長を記録しています。米国のタービンエンジンOEMは、燃焼温度を1,500°C以上に高める多層熱バリアコーティングを採用しています。
* 欧州: 有毒なめっき浴を禁止する規制の追い風により進展しています。ドイツは精密工具でリードし、スイスは時計部品コーティングに特化し、北欧諸国は燃料電池スタック層を開発しています。
* 中東およびアフリカ地域: サウジアラビア、アラブ首長国連邦、南アフリカに牽引され、コーティングされたドリルビット、バルブ、装飾的な金属効果の継手などに依存するインフラ拡張を反映して、5.82%の最速CAGRを記録しています。

競争環境

PVDコーティング市場は細分化されています。積層造形企業とコーティング業者の間で、垂直統合された部品生産と仕上げを提供するための戦略的提携が表面化しています。装置メーカーは、AI駆動のプロセス監視を統合して計画外のダウンタイムを15%削減し、初期費用ではなく総所有コストで差別化を図っています。プロセス知識、材料科学、およびアプリケーションエンジニアリングの融合は、新規参入者にとって高い参入障壁となっています。

主要企業

* OC Oerlikon Management AG
* Applied Materials Inc.
* ULVAC
* Veeco Instruments Inc.
* IHI Corporation

最近の業界動向

* 2025年2月: 株式会社神戸製鋼所は、燃料電池バイポーラプレートや水電解装置部品などのコンポーネントを対象とした新しいPVDコーティングサービスの開始を発表しました。
* 2024年9月: OC Oerlikon Management AG傘下の表面技術分野のプレーヤーであるOerlikon Balzersは、最新のPVDシステム「INVENTA」を発表しました。このコーティング装置は、Advanced Arc Technologyを搭載しており、PVDアーク技術における顕著な進歩を示しています。

このレポートは、「グローバル物理蒸着（PVD）コーティング市場」に関する詳細な分析を提供しています。

1. PVDコーティングの概要
PVDコーティングは、溶剤などの媒体を使用せず、蒸気を生成し、ガス相で転送し、基材に直接コーティングを堆積させるドライコーティングプロセスです。

2. エグゼクティブサマリーと市場予測
世界のPVDコーティング市場は、2026年に117.7億米ドルと評価され、2031年までに155億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.66%です。地域別では、アジア太平洋地域が47.40%の収益シェアを占め、中国、韓国、台湾の半導体およびエレクトロニクス製造ハブが市場を牽引しています。プロセスタイプ別では、高出力インパルスマグネトロンスパッタリング（HiPIMS）が6.92%のCAGRで最も急速に成長しており、切削工具やエレクトロニクス向けの緻密で高密着性の膜が評価されています。医療機器分野では、低侵襲性インプラントが生物適合性および抗菌性膜を必要とし、スパッタリングされたタンタルコーティングが優れた骨統合と密着性を示しています。なお、最先端の超高真空PVDツール（12インチクラスタシステム）の設備投資は、クリーンルーム建設や関連設備を除いて500万米ドルを超える可能性があります。

3. 市場の推進要因
市場の成長を促進する主な要因としては、7nm以下の半導体ノード移行の進展、低侵襲性医療機器生産の活況、六価クロム電気めっきからの規制移行、コンフォーマルPVD仕上げを必要とする3Dプリント部品の増加、プラスチックや複合材料への低温装飾PVDの適用拡大が挙げられます。

4. 市場の阻害要因
一方で、市場の成長を抑制する要因としては、超高真空システムの高額な設備投資、高アスペクト比の部品に対するCVD（化学蒸着）やALD（原子層堆積）との競合、熟練した真空プロセスエンジニアの不足が挙げられます。

5. 市場のセグメンテーション
本レポートでは、PVDコーティング市場を以下の主要なセグメントに分けて分析しています。
* プロセスタイプ別: スパッタリング堆積、熱/電子ビーム蒸着、アーク蒸着、イオン注入およびイオンプレーティング、HiPIMS。
* 基材別: 金属、プラスチック、ガラス。
* 材料タイプ別: 金属（合金を含む）、セラミックスおよび酸化物、その他の材料タイプ。
* エンドユーザー別: 工具、コンポーネント（航空宇宙および防衛、自動車、エレクトロニクスおよび半導体（光学部品を含む）、発電、その他のコンポーネント（太陽光製品、医療機器など））。
* 地域別: アジア太平洋（中国、インド、日本、韓国、ASEAN諸国など）、北米（米国、カナダ、メキシコ）、ヨーロッパ（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、北欧諸国など）、南米、中東およびアフリカ。特にアジア太平洋地域は、27の主要国を含む広範な地理的分析が行われています。

6. 競争環境
競争環境の章では、市場集中度、戦略的動向、市場シェア/ランキング分析が詳細に記述されています。Advanced Energy、Applied Materials, Inc.、IHI Corporation、OC Oerlikon Management AG、ULVAC、Veeco Instruments Inc.など、主要な23社の企業プロファイルが含まれており、各社のグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略的情報、製品・サービス、最近の動向が提供されています。

7. 市場機会と将来展望
レポートは、市場における未開拓分野や満たされていないニーズの評価を通じて、将来の市場機会と展望についても言及しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 7nm以下の半導体ノード移行の増加
  • 4.2.2 低侵襲医療機器生産の活況
  • 4.2.3 六価クロムめっきからの規制移行
  • 4.2.4 コンフォーマルPVD仕上げを必要とする3Dプリント部品
  • 4.2.5 プラスチックおよび複合材料への低温装飾PVD
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 超高真空システムの高額な設備投資
  • 4.3.2 高アスペクト比構造に対するCVD/ALDとの競合
  • 4.3.3 熟練した真空プロセスエンジニアの不足
• 4.4 バリューチェーン分析
• 4.5 ポーターの5つの力
  • 4.5.1 供給者の交渉力
  • 4.5.2 買い手の交渉力
  • 4.5.3 新規参入の脅威
  • 4.5.4 代替品の脅威
  • 4.5.5 競争の程度

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 プロセスタイプ別
  • 5.1.1 スパッタ蒸着
  • 5.1.2 熱蒸着 / 電子ビーム蒸着
  • 5.1.3 アーク蒸着
  • 5.1.4 イオン注入およびイオンプレーティング
  • 5.1.5 HiPIMS
• 5.2 基板別
  • 5.2.1 金属
  • 5.2.2 プラスチック
  • 5.2.3 ガラス
• 5.3 材料タイプ別
  • 5.3.1 金属（合金を含む）
  • 5.3.2 セラミックスおよび酸化物
  • 5.3.3 その他の材料タイプ
• 5.4 エンドユーザー別
  • 5.4.1 工具
  • 5.4.2 コンポーネント
  • 5.4.2.1 航空宇宙および防衛
  • 5.4.2.2 自動車
  • 5.4.2.3 エレクトロニクスおよび半導体（光学を含む）
  • 5.4.2.4 発電
  • 5.4.2.5 その他のコンポーネント（太陽光製品、医療機器、その他）
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 アジア太平洋
  • 5.5.1.1 中国
  • 5.5.1.2 インド
  • 5.5.1.3 日本
  • 5.5.1.4 韓国
  • 5.5.1.5 ASEAN諸国
  • 5.5.1.6 その他のアジア太平洋地域
  • 5.5.2 北米
  • 5.5.2.1 米国
  • 5.5.2.2 カナダ
  • 5.5.2.3 メキシコ
  • 5.5.3 ヨーロッパ
  • 5.5.3.1 ドイツ
  • 5.5.3.2 イギリス
  • 5.5.3.3 フランス
  • 5.5.3.4 イタリア
  • 5.5.3.5 スペイン
  • 5.5.3.6 ロシア
  • 5.5.3.7 北欧諸国
  • 5.5.3.8 その他のヨーロッパ地域
  • 5.5.4 南米
  • 5.5.4.1 ブラジル
  • 5.5.4.2 アルゼンチン
  • 5.5.4.3 コロンビア
  • 5.5.4.4 その他の南米地域
  • 5.5.5 中東およびアフリカ
  • 5.5.5.1 サウジアラビア
  • 5.5.5.2 アラブ首長国連邦
  • 5.5.5.3 カタール
  • 5.5.5.4 エジプト
  • 5.5.5.5 南アフリカ
  • 5.5.5.6 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア/ランキング分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Advanced Energy
  • 6.4.2 AJA International, Inc.
  • 6.4.3 Angstrom Engineering Inc.
  • 6.4.4 Applied Materials, Inc.
  • 6.4.5 Bühler Leybold Optics,
  • 6.4.6 Crystallume PVD
  • 6.4.7 Denton Vacuum
  • 6.4.8 HEF
  • 6.4.9 IHI Corporation
  • 6.4.10 Impact Coatings AB
  • 6.4.11 KDF Electronic & Vacuum Services Inc.
  • 6.4.12 KOLZER SRL
  • 6.4.13 Mitsubishi Materials Corporation
  • 6.4.14 Mustang Vacuum Systems
  • 6.4.15 OC Oerlikon Management AG
  • 6.4.16 PLATIT AG
  • 6.4.17 Richter Precision Inc.
  • 6.4.18 Satisloh AG
  • 6.4.19 Silfex Inc.
  • 6.4.20 Singulus Technologies AG
  • 6.4.21 ULVAC
  • 6.4.22 Veeco Instruments Inc.
  • 6.4.23 voestalpine eifeler Group

7. 市場機会と将来展望