自動料金収受システム市場 規模・シェア分析：成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

「自動料金収受（AFC）市場の概要：成長トレンドと予測（2025年～2030年）」

本レポートは、自動料金収受（AFC）市場について、コンポーネント（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、テクノロジー（磁気ストライプ、NFC、QR/バーコード、その他）、アプリケーション（鉄道・地下鉄、バス高速輸送、道路料金、駐車場、その他）、メディア（スマートカード、モバイルチケット、ウェアラブル）、および地域別にセグメント化し、USD価値で市場予測を提供しています。

市場概要

調査期間は2019年から2030年までです。自動料金収受市場は、2025年には114億ドル、2030年には188.3億ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は10.55%です。最も急速に成長する市場はアジア太平洋地域であり、最大の市場は北米です。市場の集中度は中程度とされています。

市場分析

自動料金収受市場は、2025年の114億ドルから2030年には188.3億ドルに成長し、CAGRは10.55%に達すると予測されています。この成長は、非接触型決済への嗜好の高まり、オープンループEMV標準の国家的な義務化、およびアカウントベースのチケットシステム（ABT）の導入、都市化の進展、および公共交通機関の利用増加によって推進されています。

非接触型決済への嗜好の高まりは、自動料金収受市場の成長を促進する主要な要因の1つです。非接触型決済は、利便性、速度、セキュリティの向上を提供し、乗客にとってよりスムーズな移動体験を実現します。特にCOVID-19パンデミック以降、衛生面への意識が高まり、物理的な接触を避ける非接触型決済の需要がさらに加速しました。これにより、交通機関運営者は、非接触型カード、モバイルウォレット、ウェアラブルデバイスなどに対応した料金収受システムの導入を積極的に進めています。

オープンループEMV標準の国家的な義務化も、市場成長の重要な推進力です。EMV（Europay, MasterCard, Visa）標準は、クレジットカードやデビットカードを交通機関の料金支払いにも利用できるようにするもので、乗客は専用の交通カードを別途購入する必要がなくなります。これにより、特に観光客や不定期利用者にとっての利便性が大幅に向上し、公共交通機関の利用促進につながります。多くの国や都市で、このオープンループEMV標準の導入が進められており、既存の料金収受システムのアップグレードや新規導入の需要を生み出しています。

アカウントベースのチケットシステム（ABT）の導入も、自動料金収受市場の成長に貢献しています。ABTは、乗客の運賃情報がクラウドベースのアカウントに保存され、物理的なチケットやカードではなく、そのアカウントに紐付けられた識別子（例：非接触型カード、スマートフォン）を使用して乗車するシステムです。これにより、運賃計算の柔軟性が高まり、乗客は常に最適な運賃が適用されるようになります。また、交通機関運営者にとっては、データ分析を通じて乗客の移動パターンを把握し、サービス改善や運賃戦略の最適化に役立てることができます。

さらに、世界的な都市化の進展とそれに伴う公共交通機関の利用増加も、自動料金収受市場を後押ししています。都市人口の増加は、交通渋滞や環境問題を引き起こすため、多くの政府や自治体が公共交通機関の利用を奨励しています。これに伴い、より効率的で使いやすい料金収受システムの需要が高まっており、スマートな自動料金収受ソリューションへの投資が活発化しています。

市場の動向

自動料金収受市場では、いくつかの重要な動向が見られます。その一つは、統合型モビリティサービス（MaaS: Mobility as a Service）との連携強化です。MaaSは、公共交通機関、ライドシェア、レンタカー、自転車シェアリングなど、様々な交通手段を単一のプラットフォームで提供し、利用者が最適な移動手段を計画・予約・決済できるサービスです。自動料金収受システムは、MaaSエコシステムにおいて、シームレスな決済体験を提供する上で不可欠な要素となっています。

また、データ分析とAI（人工知能）の活用も進んでいます。料金収受システムから収集される膨大な乗客データは、AI技術を用いて分析され、乗客の行動パターン、ピーク時間、混雑状況などを予測するために利用されます。これにより、交通機関運営者は、運行スケジュールの最適化、人員配置の効率化、およびパーソナライズされたサービス提供が可能になります。例えば、リアルタイムの混雑情報に基づいて運賃を変動させるダイナミックプライシングの導入も検討されています。

セキュリティとプライバシー保護も、市場における重要な課題であり、動向です。非接触型決済やアカウントベースのシステムが普及するにつれて、乗客の個人情報や決済データの保護がより一層重要になります。ブロックチェーン技術の活用や、より高度な暗号化技術の導入により、データのセキュリティを強化する取り組みが進められています。

地域別分析

北米は、自動料金収受市場において最大の市場であり続けると予測されています。これは、同地域における技術革新への高い投資、既存の交通インフラの近代化への継続的な取り組み、および非接触型決済の普及が要因です。特に、ニューヨーク、ロサンゼルス、シカゴなどの大都市圏では、オープンループEMV決済システムの導入が積極的に進められています。

アジア太平洋地域は、最も急速に成長する市場となる見込みです。中国、インド、日本、韓国などの国々では、急速な都市化、公共交通機関への大規模な投資、およびモバイル決済の爆発的な普及が市場成長を牽引しています。特に中国では、QRコード決済が交通機関で広く採用されており、他のアジア諸国でも同様の傾向が見られます。新興国における交通インフラの整備とデジタル化の推進が、この地域の市場拡大に大きく貢献しています。

ヨーロッパ地域も、自動料金収受市場において重要な役割を担っています。ロンドン、パリ、ベルリンなどの主要都市では、非接触型決済やオープンループEMVシステムの導入が先行しており、MaaSの概念も積極的に推進されています。EU圏内での統一された決済基準の導入に向けた動きも、市場の成長を後押ししています。

競争環境

自動料金収受市場は、中程度の集中度を示しており、複数の主要企業が市場シェアを争っています。主要なプレーヤーには、Thales Group、Cubic Corporation、Conduent Inc.、Scheidt & Bachmann GmbH、INIT Innovation in Traffic Systems SEなどが挙げられます。これらの企業は、ハードウェア、ソフトウェア、サービスを含む包括的なソリューションを提供し、技術革新、戦略的パートナーシップ、およびM&Aを通じて競争力を強化しています。

市場のプレーヤーは、非接触型技術、クラウドベースのソリューション、およびデータ分析機能の強化に注力しています。また、地域ごとの特定のニーズに対応するため、ローカライズされたソリューションの開発にも力を入れています。新興企業も、特定のニッチ市場や革新的な技術（例：生体認証決済）で参入し、競争環境をさらに活性化させています。

結論

自動料金収受市場は、非接触型決済の普及、オープンループEMV標準の義務化、アカウントベースのチケットシステムの導入、および世界的な都市化の進展によって、今後も力強い成長を続けると予測されます。特にアジア太平洋地域が最も急速な成長を遂げ、北米が最大の市場としての地位を維持するでしょう。技術革新とMaaSのような新しいモビリティコンセプトとの連携が、市場の将来を形作る主要な要因となります。

本レポートは、世界の自動料金収受（AFC）市場に関する包括的な分析と2030年までの詳細な将来予測を提供しています。市場の定義、調査範囲、調査方法から、市場の現状、成長要因、抑制要因、競争環境、そして将来の機会に至るまで、多角的な視点から深く掘り下げています。

市場規模と成長予測に関して、世界の自動料金収受市場は2030年までに188.3億米ドルに達すると予測されており、2022年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）10.55%で拡大すると見込まれています。

市場の主要な推進要因としては、以下の点が挙げられます。
* 多角的交通スマートカードスキームの導入拡大。
* 新興メガシティにおける都市鉄道の急速な拡張。
* オープンループEMV決済の国家的な義務化。これにより、ハードウェアの標準化、導入期間の短縮、18ヶ月以内での70～80%の非接触型決済導入が促進されます。
* アカウントベースのチケット（ABT）アーキテクチャへの移行。ABTを導入した機関は、最適化された価格設定と不正乗車の減少により、運賃収入が15～25%増加したと報告しています。
* 交通機関と連携したロイヤルティおよび小売パートナーシップの進展。
* AIを活用した予知保全による運用コスト（OPEX）の削減。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。
* サイバーセキュリティとプライバシー侵害のリスク。
* バスネットワークにおけるレガシー標準の断片化。
* COVID-19後の予算削減による設備投資（Cap-ex）圧力。
* アフリカおよび南アジアの一部地域におけるデジタル決済普及率の低さ。

本レポートでは、市場を様々な側面から詳細に分析しています。
* コンポーネント別: ハードウェア、ソフトウェア、サービスに分類され、特にソフトウェア、マネージドメンテナンス、分析を含むサービス部門が年平均成長率12.1%で最も急速に拡大しており、機関がサブスクリプションモデルへ移行している傾向が示されています。
* テクノロジー別: 磁気ストライプ、NFC（近距離無線通信）、QR/バーコード、その他の技術に分けられます。NFCベースの料金決済は2030年までに年平均成長率11.4%で成長し、現在のQRコードの優位性との差を縮めると予測されています。
* アプリケーション別: 鉄道・地下鉄、バス高速輸送、有料道路、駐車場、その他のアプリケーションが対象です。
* メディア別: スマートカード、モバイルチケット、ウェアラブルデバイスなどが分析されています。
* 地域別: 北米、南米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカに分類され、アジア太平洋地域が大規模な地下鉄拡張とモバイルファーストの決済文化に牽引され、年平均成長率10.8%で最も急速に成長していると指摘されています。

さらに、市場のバリューチェーン分析、規制環境、技術的展望、ポーターのファイブフォース分析を通じて、市場の構造と競争のダイナミクスが深く理解できるようになっています。

競争環境のセクションでは、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が提供され、Thales Group、Cubic Corporation、NXP Semiconductors、Conduent Inc.、Samsung SDS、Omron Corporation、NEC Corporation、Hitachi Rail STSなど、主要な市場プレイヤー20社の詳細な企業プロファイルが含まれています。これらのプロファイルには、グローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報（入手可能な場合）、戦略的情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向などが網羅されています。

最後に、本レポートは市場の機会と将来の展望に焦点を当て、未開拓のニーズやホワイトスペースの評価を通じて、今後の成長可能性と戦略的な方向性を示唆しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 マルチモーダル交通スマートカードスキームの導入拡大
  • 4.2.2 新興メガシティにおける都市鉄道の急速な拡大
  • 4.2.3 オープンループEMV決済の国家義務化
  • 4.2.4 アカウントベースのチケット発行（ABT）アーキテクチャへの移行
  • 4.2.5 交通機関と連携したロイヤルティおよび小売パートナーシップ
  • 4.2.6 AIを活用した予知保全によるOPEX削減
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 サイバーセキュリティとプライバシー侵害
  • 4.3.2 バスネットワークにおける断片化したレガシー標準
  • 4.3.3 COVID後予算削減の中での設備投資圧力
  • 4.3.4 アフリカおよび南アジアの一部地域におけるデジタル決済の普及率の低さ
• 4.4 バリューチェーン分析
• 4.5 規制状況
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 新規参入者の脅威
  • 4.7.2 サプライヤーの交渉力
  • 4.7.3 買い手の交渉力
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 競争上の対立

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 コンポーネント別
  • 5.1.1 ハードウェア
  • 5.1.2 ソフトウェア
  • 5.1.3 サービス
• 5.2 テクノロジー別
  • 5.2.1 磁気ストライプ
  • 5.2.2 近距離無線通信 (NFC)
  • 5.2.3 QR / バーコード
  • 5.2.4 その他のテクノロジー
• 5.3 アプリケーション別
  • 5.3.1 鉄道および地下鉄
  • 5.3.2 バス高速輸送
  • 5.3.3 道路料金
  • 5.3.4 駐車場
  • 5.3.5 その他のアプリケーション
• 5.4 メディア別
  • 5.4.1 スマートカード
  • 5.4.2 モバイルチケット
  • 5.4.3 ウェアラブル
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 メキシコ
  • 5.5.2 南米
  • 5.5.2.1 ブラジル
  • 5.5.2.2 アルゼンチン
  • 5.5.2.3 南米のその他の地域
  • 5.5.3 ヨーロッパ
  • 5.5.3.1 イギリス
  • 5.5.3.2 ドイツ
  • 5.5.3.3 フランス
  • 5.5.3.4 イタリア
  • 5.5.3.5 スペイン
  • 5.5.3.6 ヨーロッパのその他の地域
  • 5.5.4 アジア太平洋
  • 5.5.4.1 中国
  • 5.5.4.2 日本
  • 5.5.4.3 インド
  • 5.5.4.4 韓国
  • 5.5.4.5 オーストラリア
  • 5.5.4.6 アジア太平洋のその他の地域
  • 5.5.5 中東およびアフリカ
  • 5.5.5.1 中東
  • 5.5.5.1.1 サウジアラビア
  • 5.5.5.1.2 アラブ首長国連邦
  • 5.5.5.1.3 トルコ
  • 5.5.5.1.4 中東のその他の地域
  • 5.5.5.2 アフリカ
  • 5.5.5.2.1 南アフリカ
  • 5.5.5.2.2 ナイジェリア
  • 5.5.5.2.3 アフリカのその他の地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 タレス・グループ
  • 6.4.2 キュービック・コーポレーション
  • 6.4.3 NXPセミコンダクターズ
  • 6.4.4 コンデュエント・インク
  • 6.4.5 サムスンSDS
  • 6.4.6 シャイト・アンド・バッハマン
  • 6.4.7 オムロン株式会社
  • 6.4.8 インドラ・システマス
  • 6.4.9 フローバード・グループ
  • 6.4.10 日本電気株式会社
  • 6.4.11 マサビ・リミテッド
  • 6.4.12 アトスSE
  • 6.4.13 ヴィックス・テクノロジー
  • 6.4.14 インフィニオン・テクノロジーズAG
  • 6.4.15 GMVイノベーティング・ソリューションズ
  • 6.4.16 INITイノベーションズ・イン・トランスポーテーション
  • 6.4.17 ガオシン・モダン
  • 6.4.18 LG CNS
  • 6.4.19 ワールドライン（ACS）
  • 6.4.20 日立レールSTS

7. 市場機会と将来展望