脅威インテリジェンスプラットフォーム市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

脅威インテリジェンスプラットフォーム市場は、2025年には135.6億米ドルに達し、2030年には365.3億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は20.15%に上ります。国家主導のサイバー活動の活発化、リアルタイム開示義務の増加、クラウドネイティブなセキュリティ運用への移行が、テレメトリー、自動化、コンテキスト分析を融合したプラットフォームへの支出を加速させています。主要テクノロジー企業間の統合、AIの活用によるエンリッチメントとトリアージの深化、そしてIT-OT融合環境を保護する喫緊の必要性が、競争環境を再構築しています。北米が最大の購入者基盤である一方、アジア太平洋地域における急速なデジタル化が最も速い成長を牽引しています。企業が膨大なデータではなく実用的な脅威データを求める中、セクター固有のインテリジェンスとスケーラブルなデータパイプラインを組み合わせるベンダーが最も強い支持を得ています。

主要なレポートのポイント

2024年の市場シェアを見ると、産業分野別では銀行・金融サービス・保険（BFSI）が27.1%を占め、ヘルスケア分野は2030年までに24.3%のCAGRで成長すると予測されています。組織規模別では、大企業が2024年の収益の74.3%を占めましたが、中小企業（SME）は24.2%のCAGRで拡大しています。展開モデル別では、クラウドベースのプラットフォームが2024年の収益シェアの68.5%を占め、ハイブリッドアーキテクチャは26.1%のCAGRで成長すると予測されています。アプリケーション別では、セキュリティ運用が2024年の支出の48.3%を占め、インシデント対応は26.4%のCAGRで増加しています。地域別では、北米が2024年に脅威インテリジェンスプラットフォーム市場の44.6%を占め、アジア太平洋地域は2030年までに25.6%のCAGRを記録すると予測されています。

市場の推進要因

市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。

1. 高度なOTおよびIoTに特化したサイバー脅威の拡散: 2024年には、組織の76%がOTスタックへの侵入を報告し、物理的影響を伴う公開されたインシデントは68件に上り、2023年から19%増加しました。認証保護なしで設計されたレガシーコントローラーが広く使用され、IoTセンサーの急速な展開が侵入ポイントを増やしています。ダウンタイムのリスクがデータ損失から物理的損害へと高まるにつれて、デバイスレベルのコンテキストで強化された脅威インテリジェンスへの需要が高まっています。
2. リアルタイム脅威報告に関する規制義務の急増: 米国ではSECが上場企業に重大インシデントの詳細を4営業日以内に提出するよう義務付け、CISAのCIRCIA規則案では重要インフラ事業者に72時間以内の通知、ランサムウェア支払いについては24時間以内の通知を義務付けています。欧州のデジタル運用レジリエンス法（DORA）は、銀行に4時間以内の初期報告と1ヶ月以内の包括的な概要提出を求めています。これらの厳格な期限は、プラットフォームに指標の相関、出所のスコアリング、およびナラティブ生成の自動化を強制し、迅速な事実確認を可能にしています。
3. クラウドベースのセキュリティ分析プラットフォームの急速な採用: 企業の95%がすでにパブリッククラウドでワークロードを実行しているため、テレメトリーの量はオンプレミスコレクターの容量を超えています。組織は、ログを正規化してから軽量な相関エンジンに送信するセキュリティデータパイプラインを展開し、データ取り込み量に縛られるSIEMのコストモデルを回避しています。クラウドの弾力性により、防御側はピーク時の攻撃中にオンデマンドでコンピューティングクラスターを起動し、支出を管理するためにシャットダウンできます。
4. AI/MLの統合による脅威エンリッチメントとトリアージの自動化: AIは収集から対応までのあらゆる段階を強化しています。エージェントシステムは、重複するアラートのクラスタリング、非構造化フィードからのエンティティ抽出、および緩和策の提案により、2026年までにSOCの効率を40%向上させると予測されています。機械学習モデルは微妙な行動変化を検出し、大規模言語モデルは敵対者のチャットを要約してアナリストのレビューサイクルを短縮します。

市場の抑制要因

市場の成長を抑制する主な要因は以下の通りです。

1. SOCチームを圧倒する大量の誤検知: 緩く調整された検出ルールがコンソールに大量のアラートを発生させ、SOC担当者はアラートの津波に苦しんでいます。誤検知の主な原因は、情報不足のルールセットや、良性の異常と真の脅威を区別できない不十分なコンテキストエンリッチメントにあります。AIを活用した優先順位付けエンジンが注目を集めていますが、クリーンなトレーニングデータと定期的な検証に依存しており、多くの中規模企業には投資が困難です。
2. 熟練した脅威インテリジェンスアナリストの不足: プラットフォームの使いやすさが向上しても、敵対者の特定とリスク評価には、資格のある人間の監視が不可欠です。欧州の新しいレジリエンス義務を満たすためだけに、組織の89%がサイバー担当者を増員する計画ですが、技術的なフォレンジックとインテリジェンスの専門知識を兼ね備えた実務家のパイプラインは依然として細いです。
3. 国境を越えたインテリジェンス共有におけるデータプライバシーの障壁: EUおよびアジア太平洋の一部地域では、データプライバシー規制が国境を越えた脅威インテリジェンスの共有を妨げる可能性があります。

セグメント分析

* 組織規模別: 大企業は2024年に脅威インテリジェンスプラットフォーム市場シェアの74.3%を占め、数百万ドル規模の予算をグローバルSOCと独自の相関エンジンに投入しています。一方、中小企業（SME）は24.2%のCAGRで最も急速に成長しているコホートです。SaaS価格設定が初期投資の障壁を取り除き、マーケットプレイスがプラグアンドプレイのインテリジェンスバンドルを提供しているためです。ランサムウェアの保険料の高騰や、かつては大企業に限定されていた法的リスクへの露出が、SMEの導入を後押ししています。
* 展開モデル別: クラウド展開は、弾力的なコンピューティングとメンテナンスオーバーヘッドの削減により、2024年の収益の68.5%を占めました。しかし、特に金融サービスや政府機関のコンプライアンスチームは、生データが物理的に管理するサーバーに残ることを要求しています。そのため、ローカルストレージとクラウド分析を組み合わせたハイブリッドアーキテクチャが26.1%のCAGRで最も速い成長を示しており、一時的なトレンドではなく構造的な変化を示唆しています。
* アプリケーション別: セキュリティ運用センター（SOC）のユースケースは、2024年の支出の48.3%を占めました。チームは外部インテリジェンスをSIEMワークフローに組み込み、早期検出を実現しています。しかし、インシデント対応は26.4%のCAGRで最も急成長しており、規制当局が開示期間を短縮し、取締役会がフォレンジック的に防御可能な報告を求めるためです。現代の対応者は、アラート発生から数分以内に、プラットフォームが履歴コンテキストを取得し、敵対者のインフラをマッピングし、ナラティブサマリーを自動生成することを期待しています。
* 産業分野別: 金融機関は2024年の支出の27.1%を占め、資産の魅力と厳格な監視の両方を反映しています。一方、ヘルスケアは24.3%のCAGRで最も急速な拡大を記録しています。2024年に主要な保険金処理業者を襲ったランサムウェア攻撃が、米国の病院の74%に混乱をもたらし、患者の安全への影響が強調されたことで、取締役会はプラットフォーム導入への資金提供を推進しました。政府、防衛、エネルギー事業者も、国家主導の戦術に焦点を当てたセクター固有のフィードに大きく依存しています。

地域分析

* 北米: 2024年に44.6%のシェアを維持し、成熟したベンダーエコシステムとISACs（情報共有分析センター）のような情報共有組織の密なネットワークに支えられています。SECの4営業日以内のインシデント開示や、間もなく施行されるCIRCIAの72時間報告義務といった連邦規制は、インテリジェンスプラットフォームをコンプライアンスの必須要件として確立しています。
* アジア太平洋: デジタルサービスの採用が急増し、サイバー敵対者が活動を激化させているため、25.6%のCAGRで最も急速な拡大を遂げています。この地域の高度な持続的脅威（APT）グループは生成AIを兵器化する傾向があり、日本、韓国、オーストラリアは重要インフラ防衛の一環として商用プラットフォームの取得を助成しています。
* 欧州: NIS 2指令とデジタル運用レジリエンス法（DORA）に支えられ、着実な導入が進んでいます。銀行はサイバーインシデントの初期通知を4時間以内に行う必要があり、これは自動化された収集と相関を統合することによってのみ達成可能な義務です。

競争環境

市場構造は、買収意欲の高い大手企業が脅威インテリジェンスをより広範なセキュリティクラウドに統合するにつれて、引き締まっています。Mastercardは2024年12月にRecorded Futureを26.5億米ドルで買収し、予測フィードを支払い詐欺エンジンに組み込みました。これは、Googleが前年にMandiantを54億米ドルで買収した動きと類似しています。BitsightによるCybersixgillの1.15億米ドルでの買収は、外部攻撃対象領域のマッピングをダークウェブ偵察で拡張しました。

現在、Recorded Future、Google、CrowdStrikeがリーダーシップを確立しており、それぞれ独自の収集と機械規模の分析を組み合わせています。これらの3社は脅威インテリジェンスプラットフォーム市場の相当なシェアを占め、小規模な競合他社が追いつくのに苦労するようなR&D予算を投入してエンリッチメントパイプラインを自動化しています。しかし、産業用制御システム、ヘルスケアデバイスのファームウェア、サプライチェーンの可視性といったニッチなフィードには、専門家が広範さよりも深さを提供するホワイトスペースの機会が残されています。

パートナーエコシステムは戦略的価値を高めています。マネージドセキュリティサービスプロバイダーは、中堅市場のクライアントにおけるアナリスト不足を補うためにプラットフォームの結果をホワイトラベル化し、クラウドハイパースケーラーはネイティブ脅威フィードをコンピューティングクレジットとバンドルしています。競争上の差別化は、提供の鮮度、スコアリングアルゴリズムの透明性、およびチケット発行、DevSecOps、取締役会レベルのリスクポータルへのワークフロー統合の度合いにますます依存しています。

最近の業界動向

* 2025年7月: CrowdStrikeの広範な停止は、多様なテレメトリーパイプラインと厳格な変更管理の必要性を浮き彫りにしました。
* 2025年6月: SecuronixはThreatQuotientを買収し、脅威検出とAI駆動型インシデント対応を融合することに合意しました。
* 2025年4月: Kevin Mandia氏がMandiantのCEOを辞任し、Googleは脅威インテリジェンスとインシデント対応部門を統合しました。
* 2025年1月: FinCENの投資顧問向けマネーロンダリング対策プログラムは、リアルタイムの脅威インテリジェンスに裏打ちされた不審活動報告を義務付ける予定です。

このレポートは、脅威インテリジェンスプラットフォーム市場の詳細な分析を提供しています。市場の仮定、調査範囲、調査方法から始まり、市場の全体像、成長要因、阻害要因、バリューチェーン分析、規制環境、技術的展望、マクロ経済要因の影響、ポーターの5フォース分析までを網羅しています。

市場の成長予測に関して、2025年には289.6億米ドル、2030年には419.5億米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は7.7%です。ただし、この数値は「サーバーセキュリティソリューション市場」のものとして記載されており、レポートの主要テーマである「脅威インテリジェンスプラットフォーム市場」と関連付けて解釈する必要があります。市場支出において、サービス部門が40.2%の収益シェアを占め、マネージドセキュリティおよびプロフェッショナルセキュリティサービスの需要がその成長を牽引しています。地域別では、アジア太平洋地域が11.2%のCAGRで最も急速に成長すると予測されており、これは各国のクラウドに関する規制強化やデータセンターの拡張が主な要因です。

市場の主要な成長要因としては、以下の点が挙げられます。
* 高度化するOT（Operational Technology）およびIoT（Internet of Things）に特化したサイバー脅威の拡散。
* リアルタイムの脅威報告に関する規制要件の急増。
* クラウドベースのセキュリティ分析プラットフォームの急速な導入。
* 脅威の自動的な強化とトリアージのためのAI/ML（人工知能/機械学習）の統合。
* ダークネットマーケットプレイスおよびサービスとしてのサイバー犯罪（Cyber-crime-as-a-Service）の拡大。
* 特定の業界に特化した脅威インテリジェンスフィードへの需要の増加。

一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。
* SOC（Security Operations Center）チームを圧倒する大量の誤検知（False Positives）。
* 熟練した脅威インテリジェンスアナリストの不足。
* 国境を越えたインテリジェンス共有におけるデータプライバシーの障壁。
* 中堅企業における予算の制約。

レポートでは、市場を組織規模（大企業、中小企業）、展開モデル（クラウドベース、オンプレミス、ハイブリッド）、アプリケーション（セキュリティ運用、インシデント対応、リスクおよびコンプライアンス管理、脆弱性管理など）、産業分野（BFSI、IT・通信、政府・防衛、ヘルスケア、小売・Eコマース、エネルギー・公益事業など）、および地域（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ）別に詳細に分析しています。

競争環境は非常に活発であり、Recorded Future, Anomali, ThreatConnect, EclecticIQなどの専門ベンダーに加え、Google（Mandiant）、Rapid7（IntSights）、Palo Alto Networks（Unit 42）、CrowdStrike（Falcon X）、IBM（X-Force）、Cisco Systems（Talos）といった大手テクノロジー企業も多数参入しています。これらのベンダーは、AI分析、統合されたポリシーエンジン、機密コンピューティングサポートを統合し、買収を通じて広範なエンドツーエンドの保護スイートを提供することで差別化を図っています。

中小企業（SMEs）は、ランサムウェア攻撃の増加や、コンプライアンスコストと非遵守による罰則との間の大きなギャップに直面しており、マネージドサービスやクラウドベースの保護への新たな投資を促しています。

将来の展望としては、未開拓分野（ホワイトスペース）や未充足ニーズの評価も行われており、市場のさらなる成長機会が示唆されています。このレポートは、脅威インテリジェンスプラットフォーム市場の現状と将来の動向を理解するための包括的な情報を提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 高度なOTおよびIoTに特化したサイバー脅威の拡散
  • 4.2.2 リアルタイム脅威報告に関する規制要件の急増
  • 4.2.3 クラウドベースのセキュリティ分析プラットフォームの急速な採用
  • 4.2.4 自動脅威エンリッチメントとトリアージのためのAI/MLの統合
  • 4.2.5 ダークネット市場とサービスとしてのサイバー犯罪の拡大
  • 4.2.6 セクター固有の脅威インテリジェンスフィードへの需要の高まり
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 SOCチームを圧倒する大量の誤検知
  • 4.3.2 熟練した脅威インテリジェンスアナリストの不足
  • 4.3.3 国境を越えたインテリジェンス共有におけるデータプライバシーの障壁
  • 4.3.4 中規模企業における予算の制約
• 4.4 バリューチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 マクロ経済要因の影響
• 4.8 ポーターの5つの力分析
  • 4.8.1 新規参入者の脅威
  • 4.8.2 供給者の交渉力
  • 4.8.3 買い手の交渉力
  • 4.8.4 代替品の脅威
  • 4.8.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 組織規模別
  • 5.1.1 大企業
  • 5.1.2 中小企業
• 5.2 展開モデル別
  • 5.2.1 クラウドベース
  • 5.2.2 オンプレミス
  • 5.2.3 ハイブリッド
• 5.3 アプリケーション別
  • 5.3.1 セキュリティ運用
  • 5.3.2 インシデント対応
  • 5.3.3 リスクおよびコンプライアンス管理
  • 5.3.4 脆弱性管理
  • 5.3.5 その他
• 5.4 業種別
  • 5.4.1 BFSI
  • 5.4.2 ITおよび通信
  • 5.4.3 政府および防衛
  • 5.4.4 ヘルスケア
  • 5.4.5 小売およびEコマース
  • 5.4.6 エネルギーおよび公益事業
  • 5.4.7 その他
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 メキシコ
  • 5.5.2 南米
  • 5.5.2.1 ブラジル
  • 5.5.2.2 アルゼンチン
  • 5.5.2.3 南米のその他の地域
  • 5.5.3 ヨーロッパ
  • 5.5.3.1 英国
  • 5.5.3.2 ドイツ
  • 5.5.3.3 フランス
  • 5.5.3.4 イタリア
  • 5.5.3.5 スペイン
  • 5.5.3.6 ロシア
  • 5.5.3.7 ヨーロッパのその他の地域
  • 5.5.4 アジア太平洋
  • 5.5.4.1 中国
  • 5.5.4.2 インド
  • 5.5.4.3 日本
  • 5.5.4.4 韓国
  • 5.5.4.5 オーストラリア
  • 5.5.4.6 アジア太平洋のその他の地域
  • 5.5.5 中東およびアフリカ
  • 5.5.5.1 中東
  • 5.5.5.1.1 サウジアラビア
  • 5.5.5.1.2 アラブ首長国連邦
  • 5.5.5.1.3 トルコ
  • 5.5.5.1.4 中東のその他の地域
  • 5.5.5.2 アフリカ
  • 5.5.5.2.1 南アフリカ
  • 5.5.5.2.2 ナイジェリア
  • 5.5.5.2.3 アフリカのその他の地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Recorded Future, Inc.
  • 6.4.2 Anomali, Inc.
  • 6.4.3 ThreatConnect, Inc.
  • 6.4.4 EclecticIQ B.V.
  • 6.4.5 Flashpoint (Flashpoint Global Partners, LLC)
  • 6.4.6 Digital Shadows Ltd. (ReliaQuest, Inc.)
  • 6.4.7 Mandiant, Inc. (Google LLC)
  • 6.4.8 IntSights Cyber Intelligence Ltd. (Rapid7, Inc.)
  • 6.4.9 Cybersixgill Ltd.
  • 6.4.10 Group-IB Global Private Ltd.
  • 6.4.11 AO Kaspersky Lab (Threat Intelligence Services)
  • 6.4.12 LookingGlass Cyber Solutions, Inc.
  • 6.4.13 ZeroFOX Holdings, Inc.
  • 6.4.14 Palo Alto Networks, Inc. (Unit 42)
  • 6.4.15 CrowdStrike Holdings, Inc. (Falcon X)
  • 6.4.16 IBM Corporation (X-Force)
  • 6.4.17 Cisco Systems, Inc. (Talos)
  • 6.4.18 Check Point Software Technologies Ltd. (ThreatCloud)
  • 6.4.19 Fortinet, Inc. (FortiGuard Labs)
  • 6.4.20 Secureworks, Inc. (Counter Threat Unit)
  • 6.4.21 Trend Micro Incorporated (Trend Micro Research)
  • 6.4.22 AT&T Cybersecurity (AlienVault OTX)
  • 6.4.23 LogRhythm, Inc. (MistNet ThreatIntel)
  • 6.4.24 Proofpoint, Inc. (Emerging Threats)
  • 6.4.25 RSA Security LLC (NetWitness Threat Insights)

7. 市場機会と将来展望