微生物農薬市場の規模・シェア分析：成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

微生物農薬市場は、その規模とシェア、成長トレンド、予測に関するレポートです。本レポートは、2025年から2030年までの期間を対象としており、持続可能な農業実践への移行と環境への配慮の高まりを背景に、市場が着実に成長していることを示しています。

市場概要
微生物農薬市場は、2025年には14.5億米ドルと推定され、2030年には19.8億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は6.42%です。
市場は、成分タイプ（細菌ベース農薬、真菌ベース農薬、ウイルスベース農薬、その他の成分タイプ）、製品タイプ（微生物殺菌剤、微生物殺虫剤、その他の製品タイプ）、用途（穀物・シリアル、豆類・油糧種子、果物・野菜、その他の用途）、および地域（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、アフリカ）に分類されています。
最も急速に成長している市場は南米であり、最大の市場は北米です。市場の集中度は中程度とされています。

主要な市場動向と推進要因
農業における化学合成農薬の継続的な使用は、人間の健康、動物福祉、環境安全に対する懸念を引き起こしており、これが微生物農薬の採用増加につながっています。多くの国で、特に残留農薬レベルに関する農薬輸入規制が厳格化されており、食品の安全性と品質への注目が高まる中で、微生物農薬は合成農薬に代わるより適切な選択肢となっています。
微生物農薬を総合的病害虫管理（IPM）プログラムに組み込むことで、作物の収量を維持しつつ、合成農薬への依存度を低減できます。国連食糧農業機関（FAO）によると、2022年の世界の農業用地は47億8100万ヘクタールに及び、これは地球の陸地面積の3分の1以上を占めています。これには15億7300万ヘクタールの耕作地と32億800万ヘクタールの恒久的な牧草地が含まれており、作物生産需要と病害虫管理の必要性が高まっていることを反映しています。
耕作地の減少は、農業生産性を向上させるための技術革新を不可欠なものにしています。所得の増加と意識の高まりにより、各国で消費者は手頃な価格で高品質な有機食品を求めています。有機貿易協会（OTA）によると、米国の有機食品売上高は2023年に697億米ドルに達し、前年の676億米ドルから増加しました。市場は、天然資源を保護し、環境への影響を減らし、農村の持続可能性と動物福祉を支援する農業方法への嗜好が高まっていることを示しています。各国政府も、持続可能な農業実践を支援するために新しい農業技術の導入を奨励しています。

主要な市場トレンドと洞察

* 果物・野菜セグメントの重要性:
果物・野菜は、有機的で持続可能な農業実践への需要が高まっているため、微生物農薬市場の主要なセグメントを構成しています。微生物農薬は、化学農薬に代わる自然で環境に優しい選択肢であり、規制圧力とより安全な食品に対する消費者の嗜好の両方に応える形でその使用が増加しています。世界の果物・野菜生産量の増加が、バイオ殺虫剤の需要を牽引しています。FAOSTATによると、世界の果物生産量は2022年の9億4347万トンから2023年には9億5191万トンに増加しました。世界人口の増加と有機的で農薬不使用の食品への移行により、バイオ殺虫剤は果物・野菜栽培における病害虫管理に不可欠なものとなっています。
有機果物・野菜への需要増加は、有機認証を目指す農家にとって微生物農薬を好ましい選択肢にしています。これらの農薬は生分解性であり、化学的代替品と比較して環境への影響が最小限であるため、持続可能な農業実践を支援します。広く使用されている微生物農薬であるバチルス・チューリンゲンシス（Bt）は、果物・野菜をイモムシやガの幼虫から保護します。Btによって生成されるタンパク質は、特定の昆虫の幼虫に対して致死的ですが、人間、動物、有益な昆虫には安全です。トマト、ジャガイモ、葉物野菜などの作物に一般的に適用されます。
気候変動は予測不可能な気象パターンと、従来の化学農薬に対する害虫の耐性増加をもたらしています。微生物農薬は、標的を絞った病害虫防除を提供し、従来の化学物質と比較して農薬耐性の可能性を低減するため、新たな病害虫の課題に対処するのに効果的です。ハスモンヨトウはアフリカでトウモロコシ、トマト、豆類に被害を与える深刻な害虫となっていますが、化学殺虫剤に対する耐性が高まったことで、影響を受けた地域ではBtなどのバイオ殺虫剤の採用が増加しています。

* 北米市場の優位性:
化学除草剤や殺虫剤の影響に対する理解が深まるにつれて、総合的な雑草管理においてバイオ除草剤への移行が進んでいます。バイオ除草剤は、植物毒素、病原体、微生物から生成される生物学的雑草防除剤として機能します。これらは、真菌、細菌、原生動物を含む微生物化合物や二次代謝産物、ならびに植物毒性のある植物残渣、抽出物、様々な植物種の特定の化合物から派生しています。環境的に持続可能な農業実践への関心の高まりや、再登録の困難や有効性の問題に直面している従来の製品の排除により、地域的な需要が増加しています。
製品開発は微生物農薬の需要を牽引しており、現代の生物学的有効成分や製品は、従来の化学農薬を効果的に補完し、競合しています。微生物バイオ農薬市場は、持続可能な食料生産への注力の増加、農家の化学物質依存への懸念、化学作物保護コストの上昇により拡大しています。この傾向は特に米国の生物学的セクターで顕著であり、微生物農薬の採用に大きな機会を生み出しています。
2023年には、米国環境保護庁（EPA）が、有効成分としてLedpronaを含む新しいバイオ農薬を承認しました。Ledpronaは、米国のジャガイモ作物に影響を与える主要な害虫であるコロラドハムシを標的とする、噴霧可能な二本鎖リボ核酸（dsRNA）です。EPAによる新しい微生物成分の承認は、微生物農薬市場の継続的な成長を示しています。

競争環境
微生物農薬市場は非常に断片化されており、多数の企業が市場シェアの大部分を占めているほか、いくつかの小規模企業やプライベートブランドも存在します。Bayer、FMC Corporation、Koppert Biological Systems、Valent Biosciences Corporation、Certis USA LLCが、調査対象市場における主要企業の一部です。市場をリードする企業は、主に新製品の発売、提携、買収といった戦略を採用しています。これらに加えて、革新、拡大、R&Dへの投資、および新しい製品ポートフォリオの開発が、今後数年間で極めて重要な役割を果たすと予想されます。特に、微生物農薬を進化させるための企業間の大規模な買収は、バイオベース製品への迅速な転換を強調しています。市場参加者は、市場の拡大を活かすために、生物学的研究部門の拡大に多大な投資を行っています。

最近の業界動向
* 2024年1月：Certis Biologicalsは、病害管理と植物活力強化の両方に優れ、かつ費用対効果の高いバイオ殺菌剤「Convergence」を発売しました。これは、Pythium、Rhizoctonia、Fusarium、Phytophthoraなどの病原体による土壌伝染性および葉面病害の幅広い脅威に対処します。
* 2023年8月：FMC Indiaは、バチルス・サブチリスを配合した生物学的作物保護における革新的な製品であるバイオ殺菌剤「ENTAZIA」を発売しました。この最先端のソリューションは、農家が真菌の脅威から作物を保護するための堅牢で環境に優しい手段を提供します。

このレポートは、世界の微生物農薬市場に関する包括的な分析を提供しています。微生物農薬は、バイオ農薬の一種であり、バクテリア、ウイルス、菌類、原生動物といった自然界に存在する微生物を利用して、特定の害虫や病害に対処します。これらは、化学物質に頼ることなく、自然本来のメカニズムを活用して植物を保護し、持続可能な農業実践に貢献します。本報告書は、市場の定義、調査範囲、詳細な調査方法、エグゼクティブサマリー、市場の動向、市場セグメンテーション、競争環境、市場機会、および将来のトレンドを網羅しています。

市場規模と予測に関して、微生物農薬市場は堅調な成長が見込まれています。2024年の市場規模は13.6億米ドルと推定されており、2025年には14.5億米ドルに達すると予測されています。さらに、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）6.42%で成長し、2030年には19.8億米ドルに達すると見込まれています。本レポートでは、2019年から2024年までの過去の市場規模データと、2025年から2030年までの詳細な予測を提供し、市場の進化を多角的に分析しています。

市場の成長を牽引する主要な要因としては、有機農業の拡大と革新的な農業技術の導入が挙げられます。環境意識の高まりとともに有機農産物の需要が増加しており、これに伴い化学農薬の代替としての微生物農薬の重要性が増しています。また、遺伝子組み換え作物の採用増加も市場の拡大に寄与しています。さらに、健康志向の高まりから消費者の間でオーガニック製品への志向が強まっていることも、微生物農薬市場の成長を後押ししています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。特に、微生物農薬の研究開発には高いコストがかかる点が課題です。また、従来の化学農薬と比較して製品の認知度や普及率がまだ低く、入手可能性に課題がある地域も存在します。これらの課題は、市場のさらなる拡大に向けた克服すべき点として認識されています。

本レポートでは、市場の競争環境を詳細に分析するため、ポーターのファイブフォース分析も実施しています。これにより、サプライヤーの交渉力、買い手の交渉力、新規参入者の脅威、代替製品の脅威、および競争の激しさといった側面から市場の構造と競争度を評価しています。

市場は、以下の主要なセグメントに分類され、それぞれの詳細な分析が提供されています。
* 成分タイプ別: バクテリアベース農薬、菌類ベース農薬、ウイルスベース農薬、およびその他の成分タイプに細分化されています。
* 製品タイプ別: 微生物殺菌剤、微生物殺虫剤、およびその他の製品タイプに分類され、それぞれの市場動向が分析されています。
* 用途別: 穀物・シリアル、豆類・油糧種子、果物・野菜、およびその他の用途に分けられ、各農業分野における微生物農薬の需要と適用状況が評価されています。
* 地域別: 北米、欧州、アジア太平洋、南米、アフリカの5つの主要地域に分類され、各地域の市場規模と予測が提供されています。

地域別に見ると、2025年には北米が微生物農薬市場において最大の市場シェアを占めると予測されています。これは、同地域における有機農業の進展や技術導入の積極性によるものです。一方、南米は予測期間（2025年～2030年）において最も高い年平均成長率（CAGR）で成長すると推定されており、今後の大きな市場拡大が期待されます。各地域内では、米国、カナダ、メキシコ（北米）、スペイン、英国、フランス、ドイツ、ロシア、イタリア（欧州）、中国、インド、日本、オーストラリア（アジア太平洋）、ブラジル、アルゼンチン（南米）、南アフリカ（アフリカ）などの主要国が詳細に分析されています。

競争環境の分析では、市場で最も採用されている戦略、市場シェア分析、および主要企業のプロファイルが提供されています。市場の主要プレイヤーとしては、Valent Biosciences Corporation、Koppert Biological Systems、Certis USA LLC、FMC Corporation、Bayer、Sumitomo Chemical Co. Ltd、Novozymes Biologicals、IsAgro Spa、De Sangosse、Pro Farm Group、Agri Life、Bio Works Inc.などが挙げられます。これらの企業は、製品開発、市場拡大、戦略的提携などを通じて市場での競争力を高めています。

本レポートは、微生物農薬市場における現在の状況、将来の展望、主要な推進要因と抑制要因、そして競争環境に関する深い洞察を提供し、市場参入者、投資家、および関連企業にとって意思決定に役立つ貴重な情報源となることを目指しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場のダイナミクス

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 有機農業の拡大と革新的な農業技術の採用
  • 4.2.2 遺伝子組み換え作物の採用の増加
  • 4.2.3 消費者のオーガニック製品への移行
• 4.3 市場の制約
  • 4.3.1 高い研究開発費
  • 4.3.2 製品の普及と入手可能性の低さ
• 4.4 ポーターの5つの力分析
  • 4.4.1 供給者の交渉力
  • 4.4.2 買い手の交渉力
  • 4.4.3 新規参入の脅威
  • 4.4.4 代替品の脅威
  • 4.4.5 競争の激しさ

5. 市場セグメンテーション

• 5.1 成分タイプ
  • 5.1.1 細菌系農薬
  • 5.1.2 真菌系農薬
  • 5.1.3 ウイルス系農薬
  • 5.1.4 その他の成分タイプ
• 5.2 製品タイプ
  • 5.2.1 微生物殺菌剤
  • 5.2.2 微生物殺虫剤
  • 5.2.3 その他の製品タイプ
• 5.3 用途
  • 5.3.1 穀物
  • 5.3.2 豆類・油糧種子
  • 5.3.3 果物・野菜
  • 5.3.4 その他の用途
• 5.4 地域
  • 5.4.1 北米
  • 5.4.1.1 米国
  • 5.4.1.2 カナダ
  • 5.4.1.3 メキシコ
  • 5.4.1.4 その他の北米地域
  • 5.4.2 欧州
  • 5.4.2.1 スペイン
  • 5.4.2.2 英国
  • 5.4.2.3 フランス
  • 5.4.2.4 ドイツ
  • 5.4.2.5 ロシア
  • 5.4.2.6 イタリア
  • 5.4.2.7 その他の欧州地域
  • 5.4.3 アジア太平洋
  • 5.4.3.1 中国
  • 5.4.3.2 インド
  • 5.4.3.3 日本
  • 5.4.3.4 オーストラリア
  • 5.4.3.5 その他のアジア太平洋地域
  • 5.4.4 南米
  • 5.4.4.1 ブラジル
  • 5.4.4.2 アルゼンチン
  • 5.4.4.3 その他の南米地域
  • 5.4.5 アフリカ
  • 5.4.5.1 南アフリカ
  • 5.4.5.2 その他のアフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 最も採用されている戦略
• 6.2 市場シェア分析
• 6.3 企業プロファイル
  • 6.3.1 ヴァレント・バイオサイエンス
  • 6.3.2 サーティスUSA LLC
  • 6.3.3 バイオワークス株式会社
  • 6.3.4 アグリライフ
  • 6.3.5 プロファームグループ
  • 6.3.6 ノボザイムズ・バイオロジカルズ
  • 6.3.7 バイエルAG
  • 6.3.8 住友化学株式会社
  • 6.3.9 イサグロ・スパ
  • 6.3.10 ドゥ・サンゴス
  • 6.3.11 FMCコーポレーション
  • 6.3.12 コパート・バイオロジカル・システムズ
• *リストは網羅的ではありません

7. 市場機会と将来のトレンド