陸上状況認識システム市場規模・シェア分析 – 成長トレンド・予測 (2025 – 2030)
陸上状況認識システム市場レポートは、コンポーネント別（センサー、ディスプレイおよび通知システム、その他のコンポーネント）、タイプ別（指揮、統制、通信、コンピューター、レーダー、オプトロニクス、その他のタイプ）、および地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカ）に分類されます。本レポートでは、上記すべてのセグメントについて、金額（米ドル）での市場規模と予測を提供します。
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「陸上型状況認識システム市場レポート2030」は、2020年から2030年までの期間を対象とした陸上型状況認識システム市場に関する詳細な分析を提供しています。本市場は、コンポーネント別（センサー、ディスプレイおよび通知システム、その他のコンポーネント）、タイプ別（指揮、統制、通信、コンピューター（C4）、レーダー、オプトロニクス、その他のタイプ）、および地域別（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカ）にセグメント化されています。
市場規模は、2025年には44.2億米ドルと推定されており、2030年には55.6億米ドルに達すると予測されています。予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は4.69%です。地域別に見ると、北米が最大の市場であり、アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場と見込まれています。市場の集中度は高く、少数の主要企業が市場の大部分を占めています。
この市場の成長は、世界的な防衛費の増加に大きく支えられています。これにより、先進的な装甲車両や強化された状況認識システムの導入が進んでいます。また、新技術の統合により、複数の脅威を検知し対応する軍隊の能力を向上させる革新的な製品が導入されており、これが今後の市場成長を牽引すると期待されています。さらに、EO/IRセンサーを利用した有人および無人システムにおける高度な画像処理能力への需要の高まりも、市場の着実な成長を促進しています。各国は状況認識能力を向上させるためにこれらのシステムを積極的に採用しており、特に無人プラットフォーム向けのペイロードシステム開発は、高度な画像処理能力を持つスマートセンサーへの需要によって推進されています。しかし、主要な技術的課題として、厳格なサイズ、重量、電力（SWaP）要件を満たしながら、高性能システムをオンボード処理のために統合することが挙げられます。
世界の陸上型状況認識システム市場のトレンドと洞察
センサーセグメントの顕著な成長
予測期間中、センサーセグメントは顕著な成長を示すと予測されています。赤外線、レーダー、LiDAR技術の統合を通じて、センサーセグメントは陸上型状況認識システム市場を牽引しています。これらの先進センサーは、リアルタイムのデータ取得と処理を強化し、軍事および民間のオペレーターが地上の状況を正確に検知、追跡、監視することを可能にし、情報に基づいた意思決定を支援します。防衛システムがより自動化され、相互接続されるにつれて、運用状況を包括的に把握できる多機能センサーへの需要が急増しています。さらに、軍事近代化イニシアチブやスマートインフラプロジェクトにおける状況認識システムの採用も、このセグメントの市場拡大を後押ししています。多様な情報源からのデータを統合し、包括的な運用概要を提示するセンサーフュージョン技術の台頭も、このセグメントの市場での地位を強化しています。
例えば、2024年9月にアフリカ航空宇宙防衛（AAD）エキスポで、主要なセンサーソリューションプロバイダーであるHENSOLDT AGは、最先端技術を発表しました。そのラインナップの中で、同社はARGOS-15空中画像システムを発売する予定です。ARGOS-IIプラットフォームを基盤とするARGOS-15は、防衛向けに調整された高度なマルチスペクトルセンサー技術を誇り、熱画像および画像融合機能を備えた軽量設計は、幅広い運用環境での状況認識を向上させることが期待されています。
アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場に
アジア太平洋地域は、予測期間中に最も急速に成長する市場になると予想されています。この急増は、主に中国とインドにおける大規模な軍事近代化とインフラ投資によって推進されています。地政学的な緊張と国境紛争により、この地域の国々は防衛能力を強化する必要に迫られており、先進的な監視、偵察、通信システムに注目しています。市場の拡大は、これらの状況認識システムへの人工知能（AI）およびサイバーセキュリティ技術の導入によってさらに加速されています。これらの強化は、リアルタイムの意思決定を強化するだけでなく、災害管理から都市のセキュリティに至るまで、軍事および民間の両分野における運用効率を向上させます。さらに、この地域に主要な防衛請負業者やテクノロジー企業が存在することで、これらのシステムの開発と展開が加速され、市場成長を後押ししています。
アジア太平洋地域の国々は、歩兵に先進的な状況認識システムを装備させる動きを強めています。注目すべき動きとして、2023年8月には、Elbit SystemsがHanwha Defence Australiaと協力し、オーストラリアのLand400 Phase 3プロジェクトの優先入札者となりました。これに続き、2023年9月には、BAE SystemsとインドのLarsen & Toubro Limited (L&T)が提携し、BvS10全地形対応車をインドに導入しました。この提携にはライセンスおよび製造契約が含まれており、BvS10はインド軍向けの連結式全地形対応車（AATV）として位置づけられています。政府によるこのような最先端システムの軍事枠組みへの統合に向けた積極的な措置は、戦闘準備態勢の強化へのコミットメントを明確に示しており、この地域における堅調な市場成長の見通しを示唆しています。
競争環境
陸上型状況認識システム市場は統合されており、少数の企業が市場の大部分のシェアを占めています。市場の主要企業には、Leonardo S.p.A.、Thales Group、Elbit Systems Ltd.、BAE Systems plc、Safran SAなどが挙げられます。これらの主要企業は、軍事および国土安全保障用途向けの先進的な技術ソリューションの開発に注力しています。リアルタイムデータ処理の改善、脅威検知精度の向上、軍事プラットフォームとの統合能力を持つシステムを開発することで、競争優位性を獲得しています。例えば、BAE Systemsは、進化する防衛要件を満たすために不可欠な、容易なアップグレードとメンテナンスを可能にするスケーラブルでカスタマイズ可能なソリューションを提供するために、モジュール式アプローチを採用しています。この戦略的アプローチにより、企業は特定の政府および防衛部門のニーズを満たすことができ、実証済みの技術能力とシステムの適応性を通じて、長期契約を獲得することが多いです。
最近の業界動向
* 2023年8月：米国陸軍は、統合視覚拡張システム（IVAS）1.2バリアントの最初の20台のプロトタイプを受領しました。IVASは、全天候型戦闘バイザーと、次世代の状況認識ツールおよび超高解像度シミュレーションを統合した複合現実ヘッドアップディスプレイを含むオールインワンプラットフォームであり、昼夜を問わず兵士の機動性と殺傷能力を向上させます。
* 2023年6月：英国国防省（MoD）は、最前線での脅威検知のために英国軍に地上監視レーダーを供給する契約をElbit Systems UKに授与しました。これらのレーダーは英国および欧州で製造・開発される予定です。
本レポートは、「陸上型状況認識システム市場」に関する詳細な分析を提供しています。このシステムは、標的やミッションに応じて多岐にわたる技術を網羅しており、その市場動向、セグメンテーション、競争環境、将来の展望について包括的に調査しています。
陸上型状況認識システムは、可視光スペクトルセンサーと赤外線センサーの両方を含む多様なセンサー技術を基盤としています。これにより、EO/IR（電気光学/赤外線）システムは、昼夜を問わず、低照度条件下でも完全な状況認識を提供します。これらのシステムは、車両搭載型や携帯型など様々な方法で展開され、セキュリティ、戦闘、パトロール、監視、偵察、捜索救助活動といった幅広い用途で活用されています。
市場規模に関して、陸上型状況認識システム市場は、2024年に推定42.1億米ドル、2025年には44.2億米ドルに達すると予測されています。その後、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）4.69%で成長し、2030年には55.6億米ドルに達すると見込まれています。本レポートでは、2020年から2024年までの過去の市場規模と、2025年から2030年までの予測期間における市場規模をカバーしています。
市場は、コンポーネント、タイプ、および地域に基づいて詳細にセグメント化されています。
コンポーネント別では、センサー、ディスプレイおよび通知システム、その他のコンポーネント（音響システム、カメラなど）に分類されます。
タイプ別では、指揮・統制・通信・コンピューター（C4）システム、レーダー、オプトロニクス、その他のタイプ（銃声検知システム、レーザー警報、局所状況認識システムなど）に分類されます。
地域別では、北米（米国、カナダ）、欧州（英国、フランス、ドイツ、ロシア、その他欧州）、アジア太平洋（中国、インド、日本、韓国、その他アジア太平洋）、ラテンアメリカ（ブラジル、その他ラテンアメリカ）、中東・アフリカ（アラブ首長国連邦、サウジアラビア、トルコ、その他中東・アフリカ）の主要国および地域における市場規模と予測が提供されています。
地域別分析では、2025年において北米が最大の市場シェアを占めると予測されています。一方、2025年から2030年の予測期間において、アジア太平洋地域が最も高い年平均成長率（CAGR）で成長すると推定されています。
競争環境のセクションでは、主要ベンダーの市場シェアと企業プロファイルが詳細に分析されています。主要な企業としては、Leonardo S.p.A.、Safran SA、Thales Group、BAE Systems plc、Elbit Systems Ltd.などが挙げられます。その他、HENSOLDT AG、RTX Corporation、Limpid Armor、Petards Group PLC、Kappa optronics GmbH.、Opgal Ltd.、Indra Sistemas, S.A.、L3Harris Technologies, Inc.といった企業も含まれています。
本レポートは、市場の概要、市場の推進要因と抑制要因、ポーターのファイブフォース分析を含む「市場ダイナミクス」の章を通じて、市場の包括的な理解を深めます。また、「市場機会と将来のトレンド」についても言及し、読者が市場の進化を把握できるよう支援します。調査方法論、研究仮定、調査範囲も明確に示されています。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提条件
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場動向
- 4.1 市場概要
- 4.2 市場促進要因
- 4.3 市場抑制要因
- 4.4 ポーターの5つの力分析
- 4.4.1 新規参入の脅威
- 4.4.2 買い手/消費者の交渉力
- 4.4.3 供給者の交渉力
- 4.4.4 代替品の脅威
- 4.4.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
- 5.1 コンポーネント
- 5.1.1 センサー
- 5.1.2 ディスプレイおよび通知システム
- 5.1.3 その他のコンポーネント
- 5.2 タイプ
- 5.2.1 指揮、統制、通信、コンピューター
- 5.2.2 レーダー
- 5.2.3 オプトロニクス
- 5.2.4 その他のタイプ
- 5.3 地域
- 5.3.1 北米
- 5.3.1.1 アメリカ合衆国
- 5.3.1.2 カナダ
- 5.3.2 ヨーロッパ
- 5.3.2.1 イギリス
- 5.3.2.2 フランス
- 5.3.2.3 ドイツ
- 5.3.2.4 ロシア
- 5.3.2.5 その他のヨーロッパ
- 5.3.3 アジア太平洋
- 5.3.3.1 中国
- 5.3.3.2 インド
- 5.3.3.3 日本
- 5.3.3.4 韓国
- 5.3.3.5 その他のアジア太平洋
- 5.3.4 ラテンアメリカ
- 5.3.4.1 ブラジル
- 5.3.4.2 その他のラテンアメリカ
- 5.3.5 中東およびアフリカ
- 5.3.5.1 アラブ首長国連邦
- 5.3.5.2 サウジアラビア
- 5.3.5.3 トルコ
- 5.3.5.4 その他の中東およびアフリカ
6. 競争環境
- 6.1 ベンダー市場シェア
- 6.2 企業プロファイル
- 6.2.1 HENSOLDT AG
- 6.2.2 Elbit Systems Ltd.
- 6.2.3 BAE Systems plc
- 6.2.4 RTX Corporation
- 6.2.5 Limpid Armor
- 6.2.6 Petards Group PLC
- 6.2.7 Kappa optronics GmbH.
- 6.2.8 Opgal Ltd.
- 6.2.9 Safran SA
- 6.2.10 Thales Group
- 6.2.11 Leonardo S.p.A.
- 6.2.12 Indra Sistemas, S.A.
- 6.2.13 L3Harris Technologies, Inc.
- *リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と将来のトレンド
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陸上状況認識システムとは、陸上環境における様々な情報をリアルタイムまたは準リアルタイムで収集、分析し、その状況を正確に把握するための技術およびその集合体を指します。このシステムは、センサー技術、データ処理、人工知能（AI）、通信技術などを統合することで、人や車両、インフラ、自然環境などの状態を認識し、安全性、効率性、意思決定の質の向上に貢献することを目的としています。具体的には、カメラ、LiDAR、レーダー、GNSS（全地球測位システム）、各種環境センサーなどを用いてデータを取得し、それを解析することで、障害物の検出、地形の把握、異常の検知、状況の変化予測などを行います。
このシステムの主な種類は、その用途や採用される技術によって多岐にわたります。まず、センサーの種類に着目すると、視覚情報を取得するカメラシステム、距離情報を高精度で測定するLiDARシステム、悪天候下でも物体を検知できるレーダーシステム、位置情報を把握するGNSSシステム、振動や傾きを検知する慣性計測装置（IMU）や地震計、温度・湿度・ガス濃度などを測定する環境センサーなどがあります。次に、適用される分野別に見ると、自動運転車やロボットの周辺環境認識システム、災害監視・予測システム（土砂災害、洪水、火山活動など）、インフラ監視システム（橋梁、トンネル、道路の劣化・変形検知）、警備・監視システム、建設・土木現場の管理システム、スマート農業における圃場（ほじょう）状況認識システムなどが挙げられます。また、データの処理方法によっても分類でき、リアルタイム処理を重視するエッジコンピューティング型や、大量のデータをクラウドで集中処理するクラウドベース型、AIや機械学習を活用して高度な認識を行うシステムなどがあります。
陸上状況認識システムの用途は非常に広範です。自動運転分野では、車両の周囲の歩行者、車両、障害物を検知し、安全な走行経路を計画するために不可欠です。ロボット分野では、自律移動ロボットが環境を認識し、タスクを遂行するために利用されます。災害対策分野では、土砂崩れや河川の氾濫、火山の噴火などの兆候を早期に検知し、住民の避難や被害軽減のための迅速な対応を支援します。インフラ維持管理においては、老朽化した橋梁やトンネル、道路などのひび割れ、変形、沈下などを自動で検知し、効率的な点検・補修計画の策定に貢献します。警備・監視分野では、不審者の侵入検知、異常行動の監視、国境警備などに活用され、公共の安全確保に寄与します。建設・土木現場では、重機の位置管理、作業員の安全監視、工事進捗の把握、地形測量などに利用され、作業効率と安全性の向上を図ります。スマートシティ構想においては、交通状況の最適化、環境汚染の監視、公共施設の利用状況把握など、都市全体の効率化と住民の生活の質の向上に貢献します。農業分野では、土壌の状態、作物の生育状況、病害虫の発生などを認識し、精密農業による収量増加や資源の最適利用を可能にします。
関連技術としては、まず高性能なセンサー技術が挙げられます。LiDARは3D点群データを生成し、高精度な地形や物体の形状を把握します。レーダーは電波を利用するため、霧や雨などの悪天候下でも安定した検知が可能です。カメラは視覚情報を提供し、AIによる画像認識と組み合わせることで、物体の種類や状態を詳細に識別します。GNSSは正確な位置情報を提供し、IMUは姿勢や動きを検出します。これらのセンサーから得られた膨大なデータを処理・解析する技術も重要です。画像処理、点群処理、センサーフュージョン（複数のセンサーデータを統合して認識精度を高める技術）などが含まれます。特に、AIや機械学習は、物体認識、異常検知、予測分析において中心的な役割を果たします。また、データを効率的に伝送するための通信技術（5G、LPWA、衛星通信など）や、データを保存・処理するためのコンピューティング技術（エッジコンピューティング、クラウドコンピューティング）も不可欠です。さらに、地理空間情報を扱うGIS（地理情報システム）は、認識された状況を地図上に可視化し、空間的な分析を行う上で重要な基盤となります。ドローンやロボットは、センサーを搭載して広範囲や危険な場所の状況を認識するためのプラットフォームとして活用されています。
市場背景としては、近年、陸上状況認識システムの需要が急速に高まっています。その背景には、少子高齢化による労働力不足、インフラの老朽化、自然災害の頻発化・激甚化、テロやサイバー攻撃といった安全保障上の脅威の増大など、社会が抱える様々な課題があります。これらの課題に対し、AI、IoT、5Gといった先端技術の進化が、高精度かつリアルタイムな状況認識システムの実用化を可能にしました。特に、自動運転技術の発展は、陸上状況認識システムの技術革新を大きく牽引しています。スマートシティ構想の推進や、DX（デジタルトランスフォーメーション）の加速も、市場拡大の大きな要因となっています。一方で、高額な導入コスト、データプライバシーやセキュリティに関する懸念、異なるシステム間の相互運用性の確保、法規制の整備の遅れ、システムを運用・保守できる専門人材の不足などが課題として挙げられます。しかし、これらの課題を克服するための技術開発や標準化の取り組みも進んでおり、市場は今後も成長を続けると予測されています。
今後の展望として、陸上状況認識システムはさらなる進化を遂げると考えられます。まず、センサー技術の小型化、低コスト化、高性能化が進み、より広範な場所への導入が容易になるでしょう。AI技術は、より複雑な状況判断や予測、自律的な意思決定を可能にし、システムの知能化が加速します。例えば、単なる異常検知に留まらず、その原因を特定し、最適な対処法を提案するようなシステムが実現するかもしれません。エッジAIの進化により、デバイス側でのリアルタイム処理能力が向上し、通信遅延の削減やプライバシー保護の強化が進むでしょう。また、デジタルツイン技術との連携が深まり、現実世界の陸上環境を仮想空間に高精度に再現し、シミュレーションや予測、遠隔操作などがより高度に行えるようになります。異なる種類のセンサーやシステム間のデータ連携・統合がさらに進み、より包括的でロバストな状況認識が可能となるでしょう。標準化の推進により、ベンダー間の相互運用性が向上し、システムの導入・運用が簡素化されることも期待されます。将来的には、陸上状況認識システムが社会のあらゆる側面に深く組み込まれ、災害に強く、安全で、効率的な社会の実現に不可欠な基盤技術となることが予想されます。同時に、データの倫理的な利用やプライバシー保護、システムの公平性といった側面についても、社会的な議論と技術的な解決策が求められていくことになります。