海底ポンプ市場規模とシェア分析 － 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)
本レポートは、世界の水中ポンプ企業を対象とし、市場は設置水深（浅海、深海）、用途（昇圧、分離、注入、その他）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）別にセグメント化されています。水中ポンプ市場の市場規模と需要予測は、上記の全セグメントに関して収益（10億米ドル）で提供されています。
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サブシーポンプ市場の概要
本レポートは、世界のサブシーポンプ市場に関する詳細な分析を提供しており、展開水深（浅海、深海）、用途（ブースティング、分離、注入、その他）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）に基づいて市場をセグメント化しています。市場規模と需要予測は、これらすべてのセグメントについて収益（USD億ドル）で示されています。
市場の概要と予測
サブシーポンプ市場は、予測期間中に5%を超える年平均成長率（CAGR）を記録すると予想されています。2020年にはCOVID-19が市場に悪影響を及ぼしましたが、現在ではパンデミック前の水準に回復しています。
中期的には、陸上油田の成熟化が進むにつれて、探査・生産活動がより深い沖合地域へとシフトすると見込まれており、これにより沖合の深海・超深海プロジェクトが増加し、市場を牽引する主要な要因となるでしょう。一方で、近年、需給ギャップや地政学的な要因などにより原油価格が非常に不安定な状況にあることが、予測期間中の市場成長を阻害する可能性があります。
しかしながら、主要企業は沖合支出の全体コストを削減するための技術進歩を目指し、継続的な研究開発プロジェクトに投資しています。サブシーポンプは主に成熟した沖合油田において、貯留層への背圧を低減することで回収率を向上させ、生産コストを削減するために使用されます。サブシーポンプのコスト削減能力は、将来的に市場を推進する機会を提供しています。
2018年には南米が世界市場を支配し、その需要の大部分はブラジルからのものでした。最も急速に成長している地域はアジア太平洋地域であり、次いで欧州が続きます。市場の集中度は中程度です。
世界のサブシーポンプ市場のトレンドと洞察
深海分野が市場を牽引
石油・ガス業界は、既存のブラウンフィールドや新規資産からの収益を最大化するために、生産量を向上させる新しい技術や手法の特定に注力しています。2021年の世界の原油生産量は約42億トンに達しましたが、様々な水深での探査・生産活動は沖合産業にとって課題となっています。サブシー開発がさらに沖合の深海へと進むにつれて、技術的な難易度は継続的に増加しています。深海開発には、掘削、油田開発、油田操業に関わるプロセス全体と設備に関連して、幅広いサブシーレイアウトと生産システムが使用されます。
近年、成熟した油田の数が増加しているため、沖合での探査・生産（E&P）活動が活発化しています。例えば、現在原油生産において最も重要な盆地であるパーミアン盆地では、古い油井からの生産量が減少し始めており、これらの地域での新たな発見の余地はほとんどありません。その結果、石油・ガス業界は増大する需要を満たすために、より深い沖合地域での石油・ガス探査へとシフトしています。
また、沖合プロジェクトはリードタイムが長く、高コストです。オペレーターが生産インフラに投資する前に、高額な設備投資（CAPEX）を必要とする他のインフラを構築します。したがって、既に最終投資決定（FID）が下され、開発が開始されたプロジェクトは、石油・ガス生産収益を通じて投資を回収するために継続される可能性が高いです。これらのプロジェクトは、予測期間の前半において重要な推進要因となると予想されます。
2021年時点で、沖合石油・ガス産業は世界の原油生産量の約30%を占めています。中東、北海、ブラジル、メキシコ湾、カスピ海が主要な沖合石油・ガス生産地域です。これに加え、深海および超深海地域からの石油・ガス回収の豊富な資源と潜在能力は、市場にとって大きな機会を提供すると予想されます。さらに、安定した原油価格環境下では、原油価格が低いために実現不可能だったプロジェクトが開始され、設備投資が増加したことで、深海・超深海プロジェクトの収益が急増しました。
したがって、沖合探査投資の増加と新規開発油田からの石油生産により、深海分野が予測期間中に市場を支配すると予想されます。
南米が著しい成長を遂げる見込み
南米地域では、過去数年間で沖合石油・ガス活動が著しく活発化しています。これは、世界中の沖合石油・ガスプロジェクトと比較して、損益分岐点が低く、回収期間が競争力があるため、現在の不安定な状況下でもより強靭であることに起因しています。
2021年時点で、ブラジルは南米における石油・ガス支出の主要国でした。同国の沖合プレソルト油田は、総石油生産量の約50%を占め、2020年末までに約75%に増加しました。この沖合石油・ガス田への生産増加と依存度は、掘削技術の向上、沖合石油・ガス産業における専門知識の蓄積、およびインフラの増加による生産費用の着実な減少に起因しています。
さらに、アルゼンチンの国営石油会社YPFの2021年の設備投資（CAPEX）は約27.1億ドルに達し、2020年の値（15.5億ドル）と比較して約74%の増加を示しました。同社は予測期間中に、特に上流活動において、国内の石油・ガス部門への設備投資をさらに増やす計画です。
コロンビアも国内の石油・ガス部門で発展の兆しを見せています。2021年、コロンビアの国営石油会社Ecopetrolは、50億ドルの設備投資目標を設定しました。これは、2021年の予想値（35億ドル）と比較して約30%の増加です。この増加は、国内外での探査・生産プロジェクトが加速しているためとされています。これらの最新の投資と深海における今後のプロジェクトは、予測期間中に南米地域のサブシーポンプ市場の成長を牽引する可能性が高いです。
上記の点と最近の動向により、南米は予測期間中にサブシーポンプ市場で著しい成長を遂げると予想されます。
競争環境
サブシーポンプ市場は中程度に細分化されています。市場の主要プレーヤー（順不同）には、Aker Solutions ASA、Baker Hughes A GE Co.、Halliburton Company、Schlumberger Limited、Weatherford International PLC、およびOceaneering Internationalなどが含まれます。
最近の業界動向
* 2022年8月： EquinorとVar Energiは、ノルウェー企業FASTsubseaの支援を受け、マレーシアのオペレーターPetronasと共同で、「低コストでトップサイドレスのサブシー多相ポンプ」の認定および試験を行う共同産業プログラムに合意しました。EquinorとVår Energiは、資金提供とエンドユーザーの専門知識で開発・試験プログラムを支援すると予想されました。
* 2022年8月： Schlumberger、Aker Solutions、およびSubsea 7は、サブシー生産における革新と効率を推進し、顧客が埋蔵量を解放し、サイクルタイムを短縮できるよう支援するための合弁事業を発表しました。この合意は、サブシーガス圧縮、サブシーポンプシステム、全電動サブシー生産システム、その他の電化能力などの技術ポートフォリオを結集し、顧客の脱炭素化目標達成を支援すると期待されています。
「サブシーポンプ市場レポート」は、海底で炭化水素流体や水の昇圧・注入を可能にするサブシーポンプシステムの世界市場を包括的に分析し、将来を予測する詳細な調査報告書です。本レポートは、調査の範囲、市場の定義、前提条件といった基礎情報から始まり、エグゼクティブサマリー、詳細な調査方法論、市場概要、綿密な市場セグメンテーション、競合状況、そして市場機会と将来のトレンドに至るまで、多岐にわたる項目で構成されています。
市場概要のセクションでは、2028年までの市場規模と需要予測が米ドル建てで提示されており、最新のトレンドと発展、政府の政策および規制が市場に与える影響が分析されています。また、市場の推進要因（Drivers）と阻害要因（Restraints）を含む市場ダイナミクスが詳細に検討され、市場の成長を促進する要素と課題が明確にされています。さらに、サプライチェーン分析を通じて市場の効率性と構造が評価され、ポーターのファイブフォース分析（サプライヤーと消費者の交渉力、新規参入の脅威、代替製品・サービスの脅威、競争の激しさ）により、市場の競争環境と魅力度が深く掘り下げられています。
市場は、展開方法、用途、地域という三つの主要な軸で詳細にセグメント化されています。
展開方法別では、「浅水域」と「深水域」の二つに分類され、それぞれの特性と市場動向が分析されます。
用途別では、「昇圧（Boosting）」、「分離（Separation）」、「注入（Injection）」、および「その他の用途」に細分化されており、各アプリケーション分野の需要と成長性が評価されています。
地域別では、北米（米国、カナダ、メキシコ）、アジア太平洋（中国、インド、オーストラリア、インドネシア）、欧州（英国、フランス、ドイツ、その他欧州）、南米（ブラジル、コロンビア、チリ、アルゼンチン）、中東・アフリカ（アラブ首長国連邦、サウジアラビア、南アフリカ、その他中東・アフリカ）といった主要地域とその主要国が対象となっています。各セグメントについて、収益（米ドル建て）に基づく市場規模と詳細な予測が提供されます。
本レポートの主要な洞察として、サブシーポンプ市場は予測期間（2025年から2030年）において5%を超える年平均成長率（CAGR）を記録すると予測されています。地域別では、2025年時点では南米が最大の市場シェアを占めると見込まれており、アジア太平洋地域が予測期間中に最も高いCAGRで成長する地域となるでしょう。
競合状況のセクションでは、合併・買収、合弁事業、提携、契約といった主要企業の戦略的活動が詳細に分析されています。Aker Solutions ASA、Baker Hughes Co、Halliburton Company、Schlumberger Limited、Oceaneering International Inc.、TechnipFMC PLC、Weatherford International PLC、Subsea 7 SAなど、主要な市場プレイヤーの企業プロファイルも含まれており、彼らの戦略、製品ポートフォリオ、市場での位置付けが明らかにされています。
このレポートは、2019年から2024年までの過去の市場規模データと、2025年から2030年までの将来予測を網羅しており、サブシーポンプ市場における投資機会、技術革新、将来のトレンド、および戦略的意思決定に不可欠な、信頼性の高い情報を提供します。
1. はじめに
- 1.1 調査範囲
- 1.2 市場の定義
- 1.3 調査の前提条件
2. エグゼクティブサマリー
3. 調査方法論
4. 市場概要
- 4.1 はじめに
- 4.2 市場規模と需要予測（2028年までの米ドル十億単位）
- 4.3 最近の傾向と発展
- 4.4 政府の政策と規制
- 4.5 市場のダイナミクス
- 4.5.1 推進要因
- 4.5.2 抑制要因
- 4.6 サプライチェーン分析
- 4.7 ポーターのファイブフォース分析
- 4.7.1 供給者の交渉力
- 4.7.2 消費者の交渉力
- 4.7.3 新規参入の脅威
- 4.7.4 代替製品およびサービスの脅威
- 4.7.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
- 5.1 展開別
- 5.1.1 浅水域
- 5.1.2 深水域
- 5.2 用途別
- 5.2.1 ブースティング
- 5.2.2 分離
- 5.2.3 注入
- 5.2.4 その他の用途
- 5.3 地域別
- 5.3.1 北米
- 5.3.1.1 アメリカ合衆国
- 5.3.1.2 カナダ
- 5.3.1.3 メキシコ
- 5.3.2 アジア太平洋
- 5.3.2.1 中国
- 5.3.2.2 インド
- 5.3.2.3 オーストラリア
- 5.3.2.4 インドネシア
- 5.3.3 ヨーロッパ
- 5.3.3.1 イギリス
- 5.3.3.2 フランス
- 5.3.3.3 ドイツ
- 5.3.3.4 その他のヨーロッパ
- 5.3.4 南米
- 5.3.4.1 ブラジル
- 5.3.4.2 コロンビア
- 5.3.4.3 チリ
- 5.3.4.4 アルゼンチン
- 5.3.5 中東およびアフリカ
- 5.3.5.1 アラブ首長国連邦
- 5.3.5.2 サウジアラビア
- 5.3.5.3 南アフリカ
- 5.3.5.4 その他の中東およびアフリカ
6. 競争環境
- 6.1 合併と買収、合弁事業、提携、および契約
- 6.2 主要企業が採用する戦略
- 6.3 企業プロファイル
- 6.3.1 Aker Solutions ASA
- 6.3.2 Baker Hughes Co
- 6.3.3 Halliburton Company
- 6.3.4 Schlumberger Limited
- 6.3.5 Oceaneering International Inc.
- 6.3.6 TechnipFMC PLC
- 6.3.7 Weatherford International PLC
- 6.3.8 Drill-Quip Inc.
- 6.3.9 National-Oilwell Varco Inc
- 6.3.10 Subsea 7 SA
- 6.3.11 Saipem SpA
- *リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と将来のトレンド
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海底ポンプは、その名の通り、海底に設置され、流体を汲み上げたり、圧送したりする装置でございます。特に、石油・ガス産業において、海底油田やガス田からの原油、天然ガス、水などの流体を生産施設へ送るために不可欠な役割を担っております。陸上や洋上のプラットフォームに設置されるポンプと比較して、水深数百メートルから数千メートルという高圧、低温、そして塩分濃度が高い過酷な環境下での長期的な運用が求められる点が最大の特徴でございます。そのため、極めて高い信頼性、耐久性、そして遠隔操作による安定稼働が設計上、非常に重視されます。海底ポンプの導入は、油田・ガス田の生産性向上、原油回収率の最大化、そして深海資源開発の実現に大きく貢献しております。
海底ポンプは、その用途や構造、駆動方式によっていくつかの種類に分類されます。
まず、用途による分類では、主に以下のものが挙げられます。一つ目は、生産増強用ポンプでございます。これは、油井やガス井からの流体を引き上げる力を強化し、生産量を維持または増加させることを目的としています。特に、油、ガス、水が混じり合った状態の流体をそのまま送ることができる「多相ポンプ」は、海底生産システムにおいて非常に重要な技術でございます。多相ポンプは、流体からガスを分離する手間を省き、システム全体の簡素化と効率化に寄与します。二つ目は、水圧入ポンプでございます。これは、油層に海水を圧入することで、油層内の圧力を維持・向上させ、原油を押し出して回収率を高めるために使用されます。三つ目は、ガス圧入ポンプでございます。水圧入ポンプと同様に、ガスを油層に圧入し、原油の回収を促進する目的で用いられます。その他、海底から水を汲み上げて処理施設へ送るための揚水ポンプなどもございます。
次に、構造や駆動方式による分類では、主に以下のものが一般的でございます。遠心ポンプは、高流量に適しており、多段式のものが多く用いられます。回転する羽根車（インペラ）の遠心力によって流体を送り出す方式です。容積式ポンプは、高圧・低流量に適しており、スクリューポンプなどが含まれます。特定の容積の流体を閉じ込めて送り出すため、多相流体にも比較的対応しやすいという特徴がございます。駆動方式としては、海底に設置された電動モーターでポンプを駆動する電動水中モーター駆動が最も一般的でございます。地上からの油圧で駆動する方式もございますが、電力供給技術の進歩により、電動駆動が主流となっております。
海底ポンプは、主に以下のような目的で活用されております。
第一に、深海油田・ガス田開発でございます。陸上や浅海域の石油・ガス資源が枯渇しつつある中、深海域での新たな資源開発が世界的に活発化しております。海底ポンプは、水深数百メートルから数千メートルといった深海に位置する油田・ガス田から、効率的に流体を生産施設まで輸送するために不可欠な装置でございます。第二に、生産性向上（Production Enhancement）でございます。油層の圧力が自然に低下すると、原油やガスの生産量が減少します。海底ポンプを導入することで、流体を引き上げる力を補強し、油井の生産量を維持または増加させることが可能となります。これにより、油田の寿命を延ばし、投資回収率を高めることができます。第三に、原油回収率向上（Enhanced Oil Recovery - EOR）でございます。油層に残存する原油をさらに回収するために、水やガスを油層に圧入するEOR技術が用いられます。海底ポンプは、この水やガスを高い圧力で油層に送り込む役割を担い、最終的な原油回収率を大幅に向上させます。第四に、長距離輸送でございます。海底パイプラインで長距離にわたって流体を輸送する際、摩擦損失などにより圧力が低下します。海底ポンプは、途中で圧力を補強するブースターポンプとして機能し、安定した輸送を可能にします。将来的には、地球温暖化対策の一環として、発電所などから排出されるCO2を海底下の地層に貯留するCO2貯留（Carbon Capture and Storage - CCS）の分野においても、CO2を圧入するためのポンプとして活用される可能性もございます。
海底ポンプの運用には、単体技術だけでなく、様々な関連技術との連携が不可欠でございます。
最も密接に関連するのが、海底生産システム（Subsea Production Systems）でございます。海底ポンプは、海底に設置されるマニホールド、生産ツリー、分離器、コントロールシステム、パイプラインなどを含む、広範な海底生産システムの一部として機能します。これらのシステム全体が連携して、海底からの流体生産を可能にします。多相流技術（Multiphase Flow Technology）は、油、ガス、水が混じり合った状態の流体を効率的に輸送・処理するための技術で、多相ポンプはこの技術の核となる装置でございます。この技術により、海底での流体分離プロセスを簡素化し、システム全体のコスト削減と効率化が図られます。海底に設置されるため、地上からの遠隔操作・監視システム（Remote Operation and Monitoring Systems）が非常に重要でございます。光ファイバーケーブルや音響通信などを利用して、ポンプの稼働状況をリアルタイムで監視し、必要に応じて遠隔で操作を行います。これにより、メンテナンス作業を最小限に抑え、安定稼働を実現します。また、メンテナンスが極めて困難であることから、高信頼性・長寿命設計（High Reliability and Long-Life Design）が求められます。数十年単位での連続稼働に耐えうるよう、耐腐食性材料の選定、冗長設計、モジュール化された交換可能な部品の採用などが進められております。海底ポンプへの電力供給技術（Power Supply Technology）も重要でございます。洋上プラットフォームや陸上から、長距離の海底ケーブルを通じて高電圧・大容量の電力を供給する技術が必要となります。さらに、深海での大型機器の設置・回収技術（Installation and Retrieval Technology）も欠かせません。専用の設置船やROV（Remotely Operated Vehicle：遠隔操作無人探査機）を用いた高度な技術が、安全かつ正確な設置・メンテナンスを可能にします。
海底ポンプ市場は、世界のエネルギー需要と石油・ガス開発の動向に大きく左右されます。
市場の成長要因としては、まず、陸上や浅海域の資源枯渇に伴う深海油田・ガス田開発の活発化が挙げられます。深海資源は、海底ポンプなしには効率的な生産が困難であるため、その需要は高まっております。また、既存油田の生産性維持・向上ニーズや、原油価格の変動に対する生産コスト削減圧力（効率化の追求）、そしてEOR技術の普及も市場を牽引する要因となっております。一方で、市場にはいくつかの課題も存在します。海底ポンプシステムの導入には、高額な初期投資と運用コストがかかります。また、深海という過酷な環境下での技術的難易度も高く、開発リスクを伴います。さらに、地政学的リスクや、環境規制の強化、そして世界的な再生可能エネルギーへの移行圧力も、石油・ガス開発全体に影響を与え、海底ポンプ市場にも間接的な影響を及ぼしております。海底ポンプ市場は、GE Oil & Gas（現Baker Hughes）、Schlumberger、Aker Solutions、FMC Technologies（現TechnipFMC）、OneSubsea（SchlumbergerとCameronの合弁会社）など、少数の大手企業が技術力と実績を背景に市場を寡占している状況でございます。
海底ポンプ技術は、今後も進化を続け、その適用範囲を広げていくことが予想されます。
将来の展望として、まずさらなる深海・極限環境への対応が挙げられます。より深い水深、より高温・高圧の油層環境下での運用に耐えうる、高性能なポンプの開発が進むでしょう。次に、小型化・高効率化でございます。設置コストや運用コストの削減、そして環境負荷の低減のため、よりコンパクトでエネルギー効率の高いポンプの開発が加速すると考えられます。また、スマート化・デジタル化も重要なトレンドでございます。AI（人工知能）やIoT（モノのインターネット）を活用した予知保全、リアルタイムでの稼働状況最適化、さらには自律制御などのスマート技術の導入が進み、運用効率と信頼性が一層向上するでしょう。標準化・モジュール化も進む可能性があります。異なるメーカー間での互換性を高め、設置やメンテナンスの簡素化を図ることで、開発期間の短縮とコスト削減に貢献します。さらに、石油・ガス分野以外での再生可能エネルギー分野への応用も期待されます。例えば、洋上風力発電の基礎部分への設置や、前述の海底CO2貯留、さらには海底鉱物資源開発など、新たな用途での活用が模索されるでしょう。最後に、環境負荷低減への取り組みも強化されます。流体の漏洩リスクを最小限に抑える設計、エネルギー消費の最適化、そしてライフサイクル全体での環境影響評価など、持続可能な開発に貢献する技術開発がより一層重要になってまいります。
これらの技術革新と市場の変化に対応しながら、海底ポンプは今後も世界のエネルギー供給と環境保全の両面において、重要な役割を担い続けることと存じます。