統合脅威管理市場 規模・シェア分析 ー 成長動向と予測 (2025-2030年)

統合脅威管理（UTM）市場は、サイバーセキュリティの脅威が高度化し、企業が従来のサイロ化されたアプライアンスからクラウドベースおよびソフトウェア定義の保護へと移行する中で、顕著な成長を遂げています。リモートワークやエッジコンピューティングの普及に伴い、適応性の高いセキュリティソリューションへの需要が高まっていることが、この市場拡大の背景にあります。

市場規模と予測

2025年には93.2億米ドルと評価されるUTM市場は、2030年までに176.4億米ドルに達すると予測されており、2025年から2030年までの予測期間において、年平均成長率（CAGR）13.60%で成長する見込みです。地域別に見ると、北米が最大の市場であり、アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場として注目されています。市場の集中度は中程度です。

主要な市場動向と推進要因

UTM市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。

1. 中小企業（SMB）による費用対効果の高い統合セキュリティアプライアンスの迅速な導入: 予算やITスタッフが限られているSMBは、個別のファイアウォール、侵入防止システム、コンテンツフィルターの導入・運用に負担を感じています。UTMは、これらを統合したオールインワンソリューションとして、初期費用と日常管理の負担を軽減し、基本的な規制要件を満たすため、SMBからの需要が急速に高まっています。マネージドサービスプロバイダーも、UTMデバイスを定額パッケージに組み込むことで、収益を拡大しています。

2. SD-WAN/SASEアーキテクチャとの統合: ネットワークチームとセキュリティチームは、トラフィックのルーティングと検査を同時に行う単一の制御プレーンを求めています。SD-WAN（Software-Defined Wide Area Network）とSASE（Secure Access Service Edge）の統合は、ポリシーベースのルーティングと脅威防御を同じクラウドエッジで提供し、企業がWeb、クラウドサービス、プライベートアプリへのアクセスを統合されたSASEの下に集約する傾向を強めています。これにより、従来のUTMベンダーはアプライアンスの枠を超えたサービス提供を迫られています。

3. AI駆動型ポリモーフィックマルウェアの急増と統合分析の必要性: 脅威アクターは、シグネチャ検出を回避するためにコードの変異を自動化しています。ファイアウォールログ、侵入アラート、ユーザー行動を単一のストリームで取り込み、機械学習モデルを適用して相関分析を迅速に行う統合プラットフォームが不可欠となっています。断片的なツールでは対応が追いつかないため、統合された分析深度を持つUTM市場が恩恵を受けています。

4. 統合された監査証跡に対する規制強化: EUのNIS2指令、シンガポールのサイバーセキュリティ法強化、米沿岸警備隊の新たな規則など、ログ保持とインシデント報告に関する基準が引き上げられています。UTMプラットフォームは、複数のエンジンからのログ収集を自動化し、標準化されたレポートを生成することで、コンプライアンス作業を削減します。

5. インダストリー4.0ネットワークにおけるエッジクラウドの普及: 製造業のデジタル化に伴い、工場センサーと企業ネットワークが連携する中で、エッジクラウドの普及が進んでいます。これにより、産業用制御システムを保護するためのUTMの需要が高まっています。

6. 海事および船舶セキュリティ義務によるニッチなUTM需要の創出: 2025年7月以降、欧州および米国の港湾を通過する船舶運航者はサイバーセキュリティイベントログの保管が義務付けられるなど、海事分野における特定のUTM需要が生まれています。

市場の抑制要因

UTM市場の成長を妨げる要因も存在します。

1. 全サービス有効時のパフォーマンスボトルネック: ハードウェアUTMアプライアンスは、侵入防止、SSL検査、サンドボックスなどの全サービスを有効にすると、スループットが低下する傾向があります。これにより、高帯域幅を必要とする企業は、速度と完全な保護のバランスを考慮し、検査タスクをクラウドプロキシにオフロードすることがあり、アプライアンスのアップグレードを抑制する可能性があります。

2. クラウドネイティブSSEへの移行によるオンプレミスUTMのリフレッシュサイクルの短縮: セキュリティサービスエッジ（SSE）プラットフォームは、ファイアウォール・アズ・ア・サービス、セキュアウェブゲートウェイ、ゼロトラストアクセスを分散型クラウドポイントから提供します。SSEを採用する企業は、5年ごとのラックマウント型UTMの交換ではなく、ソフトウェアサブスクリプションを更新するようになり、従来のベンダーのハードウェア販売が減少する可能性があります。

3. 直接ベンダーとVARエコシステム間のチャネル競合: ベンダーが直接クラウドサブスクリプションを顧客に提供しようとすると、付加価値再販業者（VAR）との間でチャネル競合が発生する可能性があります。

4. 多機能ポリシーの微調整におけるスキル不足: 多機能なUTMポリシーを適切に設定・管理するための専門スキルを持つ人材が不足していることも、市場の課題となっています。

セグメント分析

* コンポーネント別: ソフトウェアが市場を牽引しており、2024年には収益の66.43%を占め、15.20%のCAGRで成長しています。ソフトウェアは、データセンターやエッジノードで迅速に展開できるダウンロード可能なイメージや仮想アプライアンスとして好まれています。また、スキル不足の深刻化に伴い、マネージド検出・対応（MDR）サービスなどのサービス収益も製品販売を上回るペースで成長しています。Check PointのInfinityアーキテクチャのように、単一のコードベースでオンプレミス、クラウド、ブランチエッジをカバーするソフトウェア定義エンジンは、総所有コストを削減し、プラットフォーム統合への企業ニーズに応えています。

* 展開モード別: クラウドモデルが優勢であり、2024年の出荷額の58.30%を占め、2030年まで14.10%のCAGRで成長すると予測されています。企業は、SaaSへの低遅延、無限のスケーラビリティ、グローバルなポリシー適用の一元化を主な動機として挙げています。一方で、エアギャップ環境のユーティリティや防衛施設では、依然としてオンプレミス検査が好まれており、ハイブリッド設計が普及しています。クラウドへの移行は、以前のパフォーマンス低下という制約を緩和し、運用コスト（OpEx）への移行を促進しています。

* 組織規模別: 大企業が2024年の売上高の61.50%を占めていますが、中小企業（SME）セグメントは14.40%のCAGRで成長しており、市場全体の成長率を上回っています。サイバー犯罪者がSMBを標的とすることが多いため、限られた予算の中でもセキュリティアップグレードの必要性が認識されています。ファイアウォール、侵入防止、Webフィルタリングを単一のコンソールで管理できるUTMは、スタッフの負担を最小限に抑えるため、SMBにとって魅力的です。

* エンドユーザー産業別: 金融機関が2024年の収益シェアの24.66%を占め、市場をリードしています。これは、取引の整合性や監査能力に対する規制が厳しいためです。情報技術および通信プロバイダーは14.80%のCAGRで最も急速に成長しており、クラウドホスティング企業が仮想UTMインスタンスを組み込んだり、通信キャリアがUTMエンジンをマネージドSD-WANパッケージに統合したりしています。ランサムウェア事件の増加を受けて、ヘルスケア分野でも支出が強化されており、インダストリー4.0の進展に伴い、製造業も産業用制御システムの保護のためにUTMを導入しています。

地域分析

* 北米: 2024年の収益の37.00%を占め、成熟したサイバー保険義務や統合プラットフォームの早期導入が市場を牽引しています。連邦規制により、海運会社は2025年7月までに文書化された制御を導入することが義務付けられており、海事対応アプライアンスの需要が安定しています。

* アジア太平洋: 2030年まで18.50%のCAGRで成長する、最も急速な成長エンジンです。シンガポールのサイバーセキュリティ法が海外システムにも適用範囲を拡大し、インドのデジタル個人データ保護法が厳格な期限内の侵害通知を義務付けていることなどが、UTMの導入を促進しています。日本や韓国の製造業も、スマートファクトリーの生産性向上を目指し、産業用ロボットの監視にUTMを展開しています。

* 欧州: NIS2指令によりエネルギー、運輸、デジタルサービス事業者のインシデント報告義務が拡大され、着実な拡大を記録しています。ロッテルダムやハンブルクの港では、2024年7月以降、船舶にIACS UR E26/E27基準に準拠したUTMの展開を義務付けています。金融サービスにおけるDORAの対象となる組織も、リアルタイムダッシュボードを監督者に提供する統合制御に投資しています。

競争環境

UTM市場は中程度の断片化が見られますが、プラットフォームプレイヤーは明確な規模の優位性を持っています。CiscoとBroadcomは、既存のスイッチングおよびルーティングポートフォリオを活用し、リフレッシュサイクル中にセキュリティライセンスを組み込むことで、収益の70%以上を占めています。SonicWall、Check Point、Fortinet、Palo Alto Networksは、機能の幅広さやAI支援分析において積極的に競争しています。これらの企業は、アプライアンスのみというイメージを払拭するため、クラウドネイティブな検査ノードを展開しています。SASEやAI脅威ハンティング機能の追加競争が激化しており、今後もM&Aが活発化すると予想されます。チャネル戦略も重要であり、北米では売上の90%以上がリセラーを通じて行われています。

最近の業界動向

* 2025年5月：SonicWallは、パートナー向け製品を強化するため、新しいファイアウォールとマネージドサイバーセキュリティサービスを発表しました。
* 2025年5月：T-MobileとPalo Alto Networksは、安全で高速な企業接続を実現する「T-Mobile SASE with Prisma SASE 5G」を共同で発表しました。
* 2025年1月：HUB Cyber Securityは、5億米ドルのデータファブリック市場機会をターゲットに、BlackSwan Technologiesを株式交換で買収すると発表しました。
* 2024年11月：TrustwaveとCybereasonは合併し、マネージド検出・対応プロバイダーとしての規模を拡大しました。

統合脅威管理（UTM）市場に関する本レポートは、その詳細な分析と将来予測を提供しています。UTMは、ファイアウォール、侵入防止、ゲートウェイアンチウイルス、ウェブフィルタリング、VPN、および関連する制御機能を単一の管理コンソールに統合した、専用または仮想のセキュリティプラットフォームから得られる収益として定義されています。これには、オンプレミスアプライアンスまたはクラウドホスト型ゲートウェイとして展開されるものが含まれますが、スタンドアロンの次世代ファイアウォール（NGFW）、単機能のセキュアウェブゲートウェイ、および完全にアウトソースされたマネージドセキュリティサービスは対象外です。

市場は堅調な成長を見せており、2025年には93.2億米ドルに達し、2030年までには176.4億米ドルに拡大すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は13.6%です。

市場の成長を牽引する主な要因としては、中小企業（SMB）による費用対効果の高い統合セキュリティアプライアンスの急速な採用が挙げられます。また、SD-WAN（Software-Defined Wide Area Network）やSASE（Secure Access Service Edge）アーキテクチャとの融合、AI駆動型ポリモーフィックマルウェアの急増に伴う統合分析の必要性、統合された監査証跡に対する規制強化、インダストリー4.0ネットワークにおけるエッジクラウドの普及、さらには海事およびフリートセキュリティに関する義務がニッチなUTM需要を創出していることも重要な推進力となっています。

一方で、市場にはいくつかの阻害要因も存在します。全てのサービスを有効にした際のパフォーマンスボトルネック、クラウドネイティブなSSE（Security Service Edge）への移行によるオンプレミスUTMのリフレッシュサイクル減少、直接ベンダーと付加価値再販業者（VAR）エコシステム間のチャネル競合、そして多機能ポリシーを適切に調整するためのスキル不足などが課題として挙げられています。

本レポートでは、市場を多角的にセグメント化して分析しています。
コンポーネント別では、ソフトウェアとサービス（プロフェッショナルサービス、マネージドサービス）に分けられ、2024年にはソフトウェアが66.43%の収益シェアで最大の貢献をしています。
展開モード別では、オンプレミスとクラウドがあり、クラウドベースの展開が2024年に58.30%の収益を占め、2030年まで14.10%のCAGRで最も速い成長を遂げると予測されています。これは、企業がハードウェアに縛られたアプライアンスから移行している傾向を反映しています。
エンドユーザー企業規模別では、中小企業（SMEs）と大企業に分類されます。
エンドユーザー産業別では、BFSI（銀行・金融サービス・保険）、IT・通信、ヘルスケア、小売・eコマース、製造、公益事業・エネルギー、運輸・物流、政府・公共部門、その他といった幅広い分野が対象です。
地域別では、北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカに細分化されており、特にアジア太平洋地域は、より厳格な規制と製造業およびサービス業における急速なデジタル化に牽引され、2030年まで18.50%のCAGRで最高の成長率を記録すると予測されています。

競争環境の分析では、市場集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェア分析が含まれています。Avast、Barracuda Networks、Check Point Software、Cisco、Fortinet、Huawei、Juniper Networks、McAfee、Palo Alto Networks、Sophos、Trend Micro、WatchGuardなど、主要な22社の企業プロファイルが提供され、各社のグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略情報、製品・サービス、最近の動向が詳述されています。

調査方法論は、高い信頼性を確保するために厳格なアプローチを採用しています。一次調査では、北米、欧州、アジア太平洋、湾岸地域の最高情報セキュリティ責任者（CISO）、マネージドサービスプロバイダー（MSP）、付加価値再販業者（VAR）へのインタビューを通じて、実際の平均販売価格（ASP）、リフレッシュサイクル、クラウド移行率、ハードウェアと仮想の混合比率などの実情を把握しています。二次調査では、NISTの国家脆弱性データベース、US-CERTのアラート集計、ENISAの脅威年鑑、WTOの税関データ、ITUのICT統計、Eurostatの企業数などの公開情報に加え、企業の年次報告書や投資家向け資料、D&B HooversやDow Jones Factivaといった有料ライブラリも活用されています。市場規模の算出と予測には、企業IT予算ベンチマークに基づくトップダウンアプローチと、アプライアンス出荷数やASP×数量チェックによるボトムアップアプローチが併用され、IPv4/IPv6割り当て、SMEデジタル化指数、NIS2などの規制、平均的なファイアウォール交換サイクル、クラウドワークロードシェアといった主要な推進要因を考慮したARIMA回帰モデルが用いられています。データは独立したアプライアンス収益、侵害トレンド、通貨変動に対する異常チェックを経て検証され、レポートは年次で更新されるほか、主要なサイバー規制やベンダーのM&Aが発生した際には中間更新が行われます。Mordor Intelligenceの調査は、明確な範囲設定、2023年以降のクラウド提供型UTMの組み込み、年次での為替レート更新、混合モデリングアプローチ、検証可能な入力、およびライブ更新頻度により、市場推定の信頼性と透明性を高めています。

最後に、本レポートは市場機会と将来展望についても言及しており、ホワイトスペースや未充足ニーズの評価を通じて、今後の市場の方向性や潜在的な成長領域を明らかにしています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 中小企業における費用対効果の高い統合セキュリティアプライアンスの急速な導入
  • 4.2.2 SD-WAN / SASEアーキテクチャとの統合
  • 4.2.3 AI駆動型ポリモーフィックマルウェアの急増と統合分析の必要性
  • 4.2.4 統合された監査証跡に対する規制の推進
  • 4.2.5 インダストリー4.0ネットワークにおけるエッジクラウドの普及
  • 4.2.6 海上およびフリートセキュリティの義務化によるニッチなUTM需要の創出
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 全てのサービスを有効にした際のパフォーマンスボトルネック
  • 4.3.2 クラウドネイティブSSEへの移行によるオンプレミスUTMのリフレッシュサイクルの短縮
  • 4.3.3 直接ベンダーとVARエコシステム間のチャネル競合
  • 4.3.4 多機能ポリシーを微調整するためのスキル不足
• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望 (NGFW, XDR, SASE)
• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 新規参入者の脅威
  • 4.7.2 供給者の交渉力
  • 4.7.3 買い手の交渉力
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 競争の激しさ
• 4.8 投資分析

5. 市場規模と成長予測 (金額)

• 5.1 コンポーネント別
  • 5.1.1 ソフトウェア
  • 5.1.2 サービス
  • 5.1.2.1 プロフェッショナルサービス
  • 5.1.2.2 マネージドサービス
• 5.2 展開モード別
  • 5.2.1 オンプレミス
  • 5.2.2 クラウド
• 5.3 エンドユーザー企業規模別
  • 5.3.1 中小企業 (SMEs)
  • 5.3.2 大企業
• 5.4 エンドユーザー業界別
  • 5.4.1 BFSI
  • 5.4.2 IT・通信
  • 5.4.3 ヘルスケア
  • 5.4.4 小売・eコマース
  • 5.4.5 製造業
  • 5.4.6 公益事業・エネルギー
  • 5.4.7 運輸・ロジスティクス
  • 5.4.8 政府・公共部門
  • 5.4.9 その他
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 メキシコ
  • 5.5.2 南米
  • 5.5.2.1 ブラジル
  • 5.5.2.2 アルゼンチン
  • 5.5.2.3 その他の南米諸国
  • 5.5.3 欧州
  • 5.5.3.1 ドイツ
  • 5.5.3.2 英国
  • 5.5.3.3 フランス
  • 5.5.3.4 イタリア
  • 5.5.3.5 ロシア
  • 5.5.3.6 スペイン
  • 5.5.3.7 スイス
  • 5.5.3.8 その他の欧州諸国
  • 5.5.4 アジア太平洋
  • 5.5.4.1 中国
  • 5.5.4.2 インド
  • 5.5.4.3 日本
  • 5.5.4.4 韓国
  • 5.5.4.5 マレーシア
  • 5.5.4.6 シンガポール
  • 5.5.4.7 ベトナム
  • 5.5.4.8 インドネシア
  • 5.5.4.9 その他のアジア太平洋諸国
  • 5.5.5 中東・アフリカ
  • 5.5.5.1 中東
  • 5.5.5.1.1 サウジアラビア
  • 5.5.5.1.2 アラブ首長国連邦
  • 5.5.5.1.3 トルコ
  • 5.5.5.1.4 その他の中東諸国
  • 5.5.5.2 アフリカ
  • 5.5.5.2.1 ナイジェリア
  • 5.5.5.2.2 南アフリカ
  • 5.5.5.2.3 その他のアフリカ諸国

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Avast
  • 6.4.2 Barracuda Networks
  • 6.4.3 Check Point Software
  • 6.4.4 Cisco
  • 6.4.5 Comodo
  • 6.4.6 Dell SonicWall
  • 6.4.7 Fortinet
  • 6.4.8 Hillstone Networks
  • 6.4.9 Huawei
  • 6.4.10 A10 Networks
  • 6.4.11 SentinelOne
  • 6.4.12 Juniper Networks
  • 6.4.13 McAfee
  • 6.4.14 Sophos
  • 6.4.15 Trend Micro
  • 6.4.16 Trustwave
  • 6.4.17 Venustech
  • 6.4.18 WatchGuard
  • 6.4.19 Palo Alto Networks
  • 6.4.20 Versa Networks
  • 6.4.21 Proofpoint
  • 6.4.22 CrowdStrike

7. 市場機会と将来展望