オイルフィルター市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

オイルフィルター市場は、2025年から2030年の予測期間において、堅調な成長が見込まれています。電気自動車（EV）の普及による長期的な販売量減少という課題がある一方で、新興経済国における商用車の安定した需要や、合成メディアソリューションのプレミアム価格設定が市場を支えています。アジアおよびラテンアメリカにおけるインフラプロジェクトの加速は、油圧フィルターおよびトランスミッションフィルターの販売を活発にし、Euro 7などの排出ガス規制は、より高性能なろ過を義務付けており、これが価値成長を後押ししています。メーカーは、延長されたサービス要件を満たすため、ナノファイバーや多層合成メディアに注力しており、デジタルチャネルはアフターマーケットの販売パターンを再構築し続けています。主要ベンダーは、原材料価格の変動や競争激化に対抗するため、研究開発およびリサイクル能力を強化しており、供給側の統合が進んでいます。

市場概要

Mordor Intelligenceの分析によると、オイルフィルター市場規模は2025年に39.4億米ドルと推定され、2030年には50.1億米ドルに達すると予測されています。予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は4.94%です。アジア太平洋地域が最も急速に成長し、最大の市場であり続けると見られています。市場の集中度は中程度です。

主要なレポートのポイント

* タイプ別: エンジンオイルフィルターが2024年にオイルフィルター市場シェアの41.28%を占め、主導的な地位を維持しました。油圧フィルターは2030年までに4.95%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 販売チャネル別: アフターマーケットが2024年に65.47%の市場シェアを占め、2025年から2030年の間に5.03%のCAGRで成長しています。
* 車両タイプ別: 乗用車が2024年に53.72%の市場シェアを占めましたが、中型および大型商用車が2030年までに5.07%のCAGRで最も速い成長を遂げています。
* 流通チャネル別: 従来の小売が2024年に47.81%の市場シェアを獲得しましたが、オンライン小売およびEコマースチャネルは2030年までに4.97%のCAGRで最も急速な成長を記録すると予測されています。
* 地域別: アジア太平洋地域が2024年に38.93%の市場シェアを占め、4.99%のCAGRで成長し、2030年まで主要地域であり続けると見られています。

市場のトレンドと推進要因

* 急速な車両保有台数の増加（CAGRへの影響：+1.8%）: 中国やインドにおける自動車生産の持続的な拡大は、OEMおよび交換用フィルターの需要を数年にわたり支えています。インドの輸出製造拠点化への動きは、世界の自動車メーカーからの新たな生産能力を引きつけ、Eコマース物流とインフラ投資の増加は商用車の出荷を押し上げています。ハイブリッドパワートレインは商用車フリート全体で内燃機関の優位性を維持し、定期的な潤滑および油圧ろ過のニーズを高めています。東南アジア全域での建設ブームも、掘削機、ローダー、クレーンにおける油圧フィルターの採用をさらに推進しています。
* OEMによる長寿命合成オイルフィルターの採用増加（CAGRへの影響：+1.2%）: 自動車メーカーは現在、サービスコスト削減と保証延長目標達成のため、15,000～20,000マイルの交換間隔が可能な合成メディアを指定しています。MANN+HUMMELの20,000マイルフィルターシリーズのようなソリューションは、マイクログラスファイバーとポリマー層を組み合わせて5µm未満の粒子を捕捉しつつ、流量を維持します。フリート運営者は、最大2/5の長寿命を評価し、ダウンタイムと労働時間の削減と引き換えに高い単価を受け入れています。ナノファイバーの進歩は、循環型経済の目標に合致する軽量でリサイクル可能なハウジングも可能にしています。
* 厳格な排出ガスおよび燃費規制（CAGRへの影響：+1.0%）: 2025年から施行されるEuro 7は、粒子数閾値を厳格化し、20万kmまでの耐久性検証を義務付けており、OEMはより高効率なクランクケースおよびエンジンフィルターへと移行しています。米国の環境保護庁（EPA）による並行した更新も、同等の寿命コンプライアンスを要求しており、フィルター仕様の世界的な調和を促進しています。
* アフターマーケットにおけるEコマース浸透の拡大（CAGRへの影響：+0.7%）: オンラインプラットフォームは、直接販売やサブスクリプション販売を可能にし、透明な価格設定とリアルタイムの在庫情報を提供しています。フリート管理者は、テレマティクスデータを統合したデジタル調達ポータルを活用し、走行距離の閾値に達する前に補充注文を自動生成しています。小規模ブランドは、マーケットプレイスを活用して従来の卸売業者を迂回し、価格競争を激化させ、消費者の選択肢を広げています。
* 熱管理需要（CAGRへの影響：+0.5%）:
* 循環型経済への推進（リサイクル可能なフィルターハウジングとメディア）（CAGRへの影響：+0.4%）:

市場の抑制要因

* EVシェアの増加によるオイルフィルター交換量の減少（CAGRへの影響：-1.5%）: バッテリー電気自動車（BEV）はエンジンオイルを不要にし、ハイブリッド車は交換頻度を半減させます。歴史的に高利益率の長寿命フィルターの中核であったプレミアム乗用車セグメントは、欧州と米国でEV採用をリードしています。サプライヤーはバッテリー冷却液やキャビン微粒子ろ過に多角化していますが、これらのニッチ市場はまだエンジンオイル用途の規模には達していません。
* 自動車生産サイクルの変動（CAGRへの影響：-1.1%）: 2024年以降、半導体不足や貿易政策の変更により断続的な生産停止が発生し、フィルターサプライヤーの生産計画を複雑にしています。OEMからの急な生産計画削減は、メーカーに高水準の完成品在庫を抱えさせ、運転資金を拘束し、利益を圧迫しています。
* 原材料価格の高騰（CAGRへの影響：-0.8%）:
* 偽造品および低品質フィルター（CAGRへの影響：-0.6%）:

セグメント別分析

* タイプ別: エンジンオイルフィルターは価値を維持し、油圧フィルターは成長を上回る
エンジンオイルサブセグメントは、内燃機関のメンテナンスにおける中心的な役割を強調し、2024年にオイルフィルター市場シェアの41.28%を占めました。長寿命の合成設計は、交換量の緩やかな減少にもかかわらず、価値維持を安定させています。ディーゼルエンジンの燃料フィルターは、軽自動車でガソリン直噴が普及しているにもかかわらず、トラックやオフハイウェイ機械で依然として不可欠です。油圧フィルターは、アジアの建設機械の成長と北米の工場自動化の恩恵を受け、4.95%のCAGRで推移しています。トランスミッションやパワーステアリングなどのその他のニッチなフィルターは、パワートレインの複雑化に伴い重要性を増しています。メーカーはリサイクル可能なポリマーベースのモジュールを重視し、将来の循環型経済調達要件に対応する態勢を整えています。
* 販売チャネル別: アフターマーケットは依然として優勢、デジタルシフトが加速
アフターマーケット需要は2024年にオイルフィルター市場シェアの65.47%を占め、オイルフィルター市場規模におけるアフターマーケットの優位性を確立しています。また、2025年から2030年まで5.03%の堅調なCAGRを記録しました。車両の長期使用と、クイックルブ店や独立系整備工場へのオーナーの選好が、交換サイクルを予測可能なものにしています。大規模フリートは、走行距離ではなく利用状況に基づいてフィルター交換をスケジュールする予測メンテナンスダッシュボードをますます採用しており、需要の季節性を平滑化しています。Eコマースへの移行は行動を再構築しており、消費者は配送や適合性ツールを評価し、小規模な整備工場はオンラインでの大量注文を利用して在庫切れを防いでいます。
* 車両タイプ別: 乗用車の販売量の中で商用車フリートが拡大を牽引
乗用車は、その台数規模により2024年にオイルフィルター市場シェアの53.72%を占めましたが、中型および大型商用トラックは2030年までに5.07%のCAGRで最も速い成長を記録しています。フリートの稼働時間優先順位と厳格な排出ガス規制が、一体型バイパスバルブを備えた大容量スピンオンまたはカートリッジフィルターの採用を推進しています。軽商用バンは、ラストマイル配送の急増の恩恵を受け、安定した成長を維持しています。プレミアム乗用車セグメントは最初にバッテリー駆動に移行していますが、新興経済国の大衆市場モデルは依然として内燃機関が主流であり、エンジンオイルフィルター需要の数年間の継続を保証しています。
* 流通チャネル別: 従来の小売が地盤を維持し、オンラインがペースを上げる
従来の小売は、専門的な取り付けの選好と即時の部品入手可能性に支えられ、2024年にオイルフィルター市場シェアの47.81%を維持しています。全国的な部品チェーンは、クイックルブセンターと協力して、地元の倉庫に主要なSKUを保管し、来店客への即日完了を保証しています。正規ディーラーは、バンドルされたメンテナンスパッケージで顧客ロイヤルティを強化していますが、価格透明性は利益の持続可能性に課題をもたらしています。オンライン小売業者は、堅牢な検索フィルターツール、ユーザーレビュー、および走行距離目標に先立ってフィルターとガスケットを配送するサブスクリプション提供により、4.97%のCAGRで拡大しています。しかし、偽造品のリスクは依然として高く、消費者はオリジナルメーカーが提供するシリアル化されたQR検証アプリにますます依存しています。

地域別分析

* アジア太平洋地域: 2024年にオイルフィルター市場シェアの38.93%を占め、車両生産とインフラ投資の持続的な成長を背景に、2030年までに4.99%のCAGRで推移しています。中国は世界最大の自動車生産国としての地位を確立しており、インドの製造業の拡大と車両保有台数の増加がアフターマーケット消費を支えています。欧州や北米と比較してEVの普及が遅いため、エンジンオイルろ過の需要が長引き、大規模な建設プログラムが油圧フィルターの販売を促進しています。
* 北米: 成熟した革新的な市場であり、乗用車の交換用フィルターの3分の2以上が合成メディアです。EVの普及は加速していますが、膨大な既存車両がオイルフィルター市場の安定した基盤を保証しています。Eコマースはすでに米国でフィルター収益の約30%を占めており、ブランドはオムニチャネルのフルフィルメントモデルを洗練させるよう促されています。
* 欧州: 急速な電動化と、サービス間隔を延長する厳格なEuro 7基準という二重の圧力に直面しています。サプライヤーは、20万kmの耐久性を持つプレミアムなリサイクル可能カートリッジを販売することで、販売量のリスクを相殺しています。ゼロエミッションバスへの政府補助金により、大型ディーゼルフリートは比較的小規模ですが、長距離トラック輸送は依然として高性能な多段階オイルろ過に依存しています。
* 南米、中東、アフリカ: 控えめながらも増加傾向にあります。ブラジルの自動車生産回復と石油・ガス田の拡大は、エンジンおよび油圧フィルターの交換を刺激しています。湾岸地域のメガプロジェクトは建設機械用フィルターの継続的な需要を生み出し、サハラ以南のアフリカの鉱山トラックや農業機械はニッチな機会を推進しています。通貨の変動は輸入の費用対効果を制約し、地元の組立業者にコスト最適化されたフィルターを求めるよう促していますが、厳しい排出ガス規制がないため、従来のメディアは2030年以降も関連性を維持しています。

競争環境

オイルフィルター市場は中程度に細分化されており、上位5社のサプライヤーが名目上の合計シェアを占めていると推定されています。MANN+HUMMEL、Donaldson、Robert Boschがプレミアム層を牽引し、長寿命で低差圧の多層合成およびナノファイバー製品を推進しています。Donaldsonは、その工業用ろ過のノウハウを活用して、オフロード機器に高いダスト保持能力を応用しています。Boschは、残りのフィルター寿命を接続されたダッシュボードに通知するスマートセンサーを統合し、OEMのテレマティクスエコシステムと連携しています。

EVの逆風に備えるため、既存企業による統合の動きが加速しています。Hengst SEはCSC TechnologiesとIFSを買収しました。これらの買収は、同社が産業用ろ過ソリューションのポートフォリオを拡大し、電気自動車への移行によって生じる自動車市場の潜在的な収縮に備えるための戦略の一環です。同様に、MANN+HUMMELは、産業用および水処理ろ過の分野で買収を積極的に行い、自動車以外のセグメントでの存在感を強化しています。

市場の主要プレーヤーは、OEMとの長期的な関係を維持し、アフターマーケットチャネルを通じてブランドロイヤルティを構築することで、競争上の優位性を確保しています。彼らは、製品の差別化、コスト効率の高い製造、および広範な流通ネットワークに焦点を当てています。新興企業は、特定のニッチ市場をターゲットにしたり、革新的な素材や製造プロセスを導入したりすることで、市場シェアを獲得しようとしています。しかし、既存企業が確立したサプライチェーンと技術的専門知識を持つため、新規参入の障壁は依然として高いです。

技術革新は、市場の競争環境を形成する上で重要な役割を果たしています。高性能なろ過メディア、スマートフィルター、および持続可能なソリューションの開発は、企業が差別化を図るための主要な手段です。特に、環境規制が厳しくなるにつれて、より効率的で環境に優しいフィルターの需要が高まっています。これにより、研究開発への投資が促進され、市場に新しい製品が継続的に導入されています。

地域別の競争は、各地域の特定の規制、経済状況、および消費者の嗜好によって異なります。アジア太平洋地域では、多数の地元企業が価格競争を繰り広げていますが、欧米の主要企業も高品質な製品で市場に参入しています。北米とヨーロッパでは、プレミアム製品と技術革新が競争の主要な推進力となっています。アフリカやラテンアメリカなどの新興市場では、耐久性と手頃な価格が重要な要素であり、地元企業と国際企業の双方がこれらのニーズに応えようとしています。

本レポートは、世界のオイルフィルター市場に関する包括的な分析を提供しております。市場の定義、調査範囲、調査方法から、市場規模、成長予測、競争環境、将来の展望まで、多岐にわたる情報が網羅されています。

主要な調査結果として、世界のオイルフィルター市場は2025年に39.4億米ドルの規模に達すると予測されており、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）4.94%で拡大すると見込まれています。地域別では、アジア太平洋地域が2024年の収益の38.93%を占め、最も需要が高く、かつ最も急速に成長している地域です。製品タイプ別では、油圧フィルターが2030年まで4.95%のCAGRで最も速い成長を遂げると予測されています。

電気自動車（EV）の普及は市場に大きな影響を与えます。バッテリー式EVはエンジンオイルろ過の必要性をなくし、ハイブリッド車は交換頻度を最大70%削減するため、長期的にはオイルフィルターの交換量が減少する傾向にあります。しかし、残存する内燃機関（ICE）搭載車両においては、プレミアムな合成フィルターへの需要が高まることが予想されます。販売チャネル別では、車両の寿命期間にわたる定期的な交換需要により、アフターマーケットが世界のフィルター収益の65.47%を占め、市場を牽引しています。

市場の成長を促進する主な要因としては、以下の点が挙げられます。新興アジア地域における車両保有台数の急速な増加、OEMによる長寿命合成オイルフィルターの採用拡大、厳格化する排出ガスおよび燃費規制への対応、アフターマーケットにおけるEコマースの浸透と拡大、ハイブリッドおよびEアクスルシステムにおける熱管理需要の増加、そしてリサイクル可能なフィルターハウジングやメディアへの循環経済推進の動きです。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。EVシェアの増加によるオイルフィルター交換量の減少、自動車生産サイクルの変動性、特殊メディアの原材料価格高騰、模倣品や低品質フィルターの流通によるブランドプレミアムの浸食などが挙げられます。

本レポートでは、市場を詳細に分析するため、以下のセグメントに分けて予測を提供しています。タイプ別（燃料フィルター、エンジンオイルフィルター、油圧フィルター、その他のフィルター）、販売チャネル別（OEM、アフターマーケット）、車両タイプ別（乗用車、小型商用車、中型・大型商用車）、流通チャネル別（従来の小売、オンライン小売/Eコマース、認定サービスセンター）、および地域別（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東およびアフリカ）です。

競争環境の分析では、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が行われています。主要企業として、Mann+Hummel、Donaldson Company、Mahle GmbH、Robert Bosch GmbH、DENSO Corporation、Parker Hannifin、Cummins Inc.、UFI Filters、Hengst SE、Sogefi SpA、Filtration Group Corp.、Ahlstrom、K&N Engineeringなどが挙げられ、各社のグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報（入手可能な場合）、戦略的情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、SWOT分析、最近の動向が詳細にプロファイルされています。

市場の機会と将来の展望については、未開拓市場や満たされていないニーズの評価を通じて、今後の成長可能性が探られています。このレポートは、世界のオイルフィルター市場の現状と将来を包括的に理解するための貴重な情報源であり、市場参加者や投資家にとって戦略的な意思決定を支援する内容となっております。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 新興アジアにおける車両保有台数の急速な増加
  • 4.2.2 OEMによる長寿命合成オイルフィルターの採用増加
  • 4.2.3 厳格な排出ガスおよび燃費規制
  • 4.2.4 アフターマーケットにおけるEコマース浸透の増加
  • 4.2.5 ハイブリッドおよびEアクスルシステムにおける熱管理の需要
  • 4.2.6 循環経済におけるリサイクル可能なフィルターハウジングとメディアへの推進
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 EVシェアの増加によるオイルフィルター交換量の減少
  • 4.3.2 自動車生産サイクルの変動
  • 4.3.3 特殊メディアの原材料価格高騰
  • 4.3.4 偽造品および低品質フィルターによるブランドプレミアムの低下
• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 新規参入の脅威
  • 4.7.2 供給者の交渉力
  • 4.7.3 買い手の交渉力
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（金額（米ドル）および数量（単位））

• 5.1 タイプ別
  • 5.1.1 燃料フィルター
  • 5.1.2 エンジンオイルフィルター
  • 5.1.3 油圧フィルター
  • 5.1.4 その他のフィルター（トランスミッションなど）
• 5.2 販売チャネル別
  • 5.2.1 OEM
  • 5.2.2 アフターマーケット
• 5.3 車種別
  • 5.3.1 乗用車
  • 5.3.2 小型商用車
  • 5.3.3 中型・大型商用車
• 5.4 流通チャネル別
  • 5.4.1 従来型小売
  • 5.4.2 オンライン小売 / Eコマース
  • 5.4.3 認定サービスセンター
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 その他の北米地域
  • 5.5.2 南米
  • 5.5.2.1 ブラジル
  • 5.5.2.2 アルゼンチン
  • 5.5.2.3 その他の南米地域
  • 5.5.3 ヨーロッパ
  • 5.5.3.1 英国
  • 5.5.3.2 ドイツ
  • 5.5.3.3 スペイン
  • 5.5.3.4 イタリア
  • 5.5.3.5 フランス
  • 5.5.3.6 ロシア
  • 5.5.3.7 その他のヨーロッパ地域
  • 5.5.4 アジア太平洋
  • 5.5.4.1 インド
  • 5.5.4.2 中国
  • 5.5.4.3 日本
  • 5.5.4.4 韓国
  • 5.5.4.5 その他のアジア太平洋地域
  • 5.5.5 中東およびアフリカ
  • 5.5.5.1 アラブ首長国連邦
  • 5.5.5.2 サウジアラビア
  • 5.5.5.3 トルコ
  • 5.5.5.4 エジプト
  • 5.5.5.5 南アフリカ
  • 5.5.5.6 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、SWOT分析、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Mann+Hummel
  • 6.4.2 Donaldson Company
  • 6.4.3 Mahle GmbH
  • 6.4.4 Robert Bosch GmbH
  • 6.4.5 DENSO Corporation
  • 6.4.6 Parker Hannifin
  • 6.4.7 Cummins Inc.
  • 6.4.8 UFI Filters
  • 6.4.9 Hengst SE
  • 6.4.10 Sogefi SpA
  • 6.4.11 Filtration Group Corp.
  • 6.4.12 Ahlstrom
  • 6.4.13 K&N Engineering

7. 市場機会と将来展望