航空貨物フォワーディング市場：市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2026年～2031年)

航空貨物フォワーディング市場の概要

本レポートは、航空貨物フォワーディング市場の規模、シェア、成長トレンド、および2026年から2031年までの予測を詳細に分析しています。市場は、貨物タイプ（一般貨物、特殊貨物など）、目的地（国際、国内）、最終用途産業（Eコマース・小売、製造・自動車、ヘルスケア・医薬品、生鮮食品など）、および地域（北米、南米、ヨーロッパ、アジア太平洋など）によってセグメント化されています。市場予測は金額（米ドル）で提供されています。

市場規模と成長予測

航空貨物フォワーディング市場は、2025年に942.7億米ドルと評価され、2026年には988.8億米ドル、2031年には1,255.5億米ドルに成長すると予測されています。予測期間（2026年～2031年）における複合年間成長率（CAGR）は4.89%です。

* 調査期間: 2020年 – 2031年
* 2026年の市場規模: 988.8億米ドル
* 2031年の市場規模: 1,255.5億米ドル
* 成長率（2026年 – 2031年）: 4.89% CAGR
* 最も成長の速い市場: アジア太平洋
* 最大の市場: アジア太平洋
* 市場集中度: 低い

市場分析とトレンド

市場の成長は、堅調な越境Eコマース、温度管理が必要な医薬品の急増、およびベリーホールド（旅客機の貨物室）容量不足を補うための貨物機転用プログラムの継続に起因しています。競争活動は規模拡大を目指す合併によって特徴づけられ、DSVとSchenkerの統合は主要な貿易ルートにおける価格決定力と契約交渉を再構築しています。リアルタイムの貨物可視化ツールを含むデジタル化は、サービスの信頼性を向上させ、プレミアム価格設定を可能にしています。同時に、持続可能性に関する義務とジェット燃料価格の変動は、フォワーダーの利益管理を複雑にし、戦略的な容量多様化を促しています。

主要なレポートのポイント（2025年実績と2031年までのCAGR）

* 貨物タイプ別:
* 一般貨物が2025年の市場シェアの61.35%を占めました。
* 特殊貨物およびその他は、2031年までに4.38%の最も高いCAGRを記録すると予測されています。
* 最終用途産業別:
* Eコマース・小売が2025年の市場シェアの27.85%を占めました。
* ヘルスケア・医薬品は、2031年までに5.52%のCAGRで最も速く拡大すると予測されています。
* 目的地別:
* 国際輸送が2025年の収益の79.45%を占め、2031年までに4.10%のCAGRで推移すると予測されています。
* 地域別:
* アジア太平洋地域が2025年の収益の34.62%を占め、予測期間中に5.14%のCAGRで成長すると予測されています。

市場の成長要因と抑制要因

成長要因（ドライバー）

1. グローバルなEコマースの隆盛: 越境Eコマースはアジア発の航空貨物量の50%以上を占め、ピークシーズンの期間を短縮し、フォワーダーのエクスプレス容量への需要を増幅させています。2025年までに世界のオンライン小売普及率は24%に達すると予測されており、航空輸送を優遇する迅速な輸送ソリューションへの需要が高まっています。
2. ニアショアリングと時間厳守のサプライチェーン: 製造業の地域化により、北米中心の新たな回廊が生まれ、企業は最低コストの調達よりもレジリエンスを優先しています。これにより、サンバーナーディーノ国際空港やウィルミントン・エアパークなどの米国の二次空港が2024年と2025年に記録的な貨物成長を遂げました。
3. 温度管理および高価値貨物の増加: 医薬品の輸送量は2025年にIAG Cargoで22%、Emirates SkyCargoで25%増加し、厳格な温度管理要件への需要の高まりを反映しています。個別化医療や細胞治療の輸送には超低温管理が必要であり、一般貨物料金をはるかに上回るプレミアムな収益を支えています。
4. 貨物機転用による潜在的な容量の解放: パンデミック後の転用プログラムにより、A321P2Fなどの航空機が導入され、以前のナローボディ貨物機よりも55%多くのコンテナ化されたスペースを提供しています。エアバスは20年間で1,000機の小型貨物機転用需要を予測しており、旅客機のベリースペース減少によって生じた容量の不均衡を緩和しています。
5. リアルタイム貨物可視化プラットフォームによるプレミアム価格設定: リアルタイムの追跡と情報提供により、顧客はより高いサービス品質に対してプレミアムを支払う傾向があります。
6. 二次空港の越境Eコマースハブ: 主要ハブ空港の混雑を回避し、迅速な配送を可能にする二次空港の活用が進んでいます。

抑制要因（リストレイント）

1. ジェット燃料価格の変動: IATAは2025年の平均ジェット燃料価格を1バレルあたり87米ドルと予測していますが、燃料は航空会社の運航コストの26.4%を占め、フォワーダーの調達マージンに圧力をかけています。持続可能な航空燃料（SAF）の義務化は、ケロシンよりも大幅に高価であるため、コストの変動性を高めています。
2. 持続可能性を重視した海上・鉄道へのモーダルシフト: 医薬品メーカーは、コストと排出量のバランスを取るために、製品の50%以上を海上輸送で送るようになり、航空貨物が直面するモーダル代替リスクを浮き彫りにしています。
3. ティア1貨物空港でのスロット制約: 主要な貨物空港での離着陸枠の制限は、運航の柔軟性を低下させ、コストを増加させる可能性があります。
4. デジタルフォワーディングプラットフォームにおけるサイバーセキュリティリスク: デジタル化が進むにつれて、サイバー攻撃のリスクが増大し、データ漏洩や運航停止につながる可能性があります。

セグメント分析

* 貨物タイプ別:
* 一般貨物: 2025年の収益の61.35%を占め、電子機器、アパレル、スペアパーツなどの量によって市場を支えています。価格競争の激化とモーダルシフトの選択肢の増加により、成長率は控えめです。
* 特殊貨物およびその他: 温度管理が必要な医薬品、危険物、高価値電子機器などが高いサービス基準を要求するため、4.38%のCAGR（2026年～2031年）で成長すると予測されています。IATAやICAOの規制による参入障壁が、このセグメントの魅力的な収益を支えています。
* 目的地別:
* 国際輸送: 2025年の収益の79.45%を占め、地政学的な摩擦にもかかわらず越境貿易が成長を続けるため、4.10%のCAGR（2026年～2031年）を維持すると予測されています。通関手続きの複雑さや高いセキュリティ要件がサービス価値を高め、プレミアムな収益を支えています。
* 国内航空貨物: ヨーロッパやアジアの一部では、短距離輸送における鉄道やトラックへのモーダル代替を促す持続可能性に関する義務に直面し、成長の可能性が圧迫されています。しかし、米国や中国のような広大な地域では、Eコマース大手が一晩での配送を要求するため、国内ネットワークは依然として重要な役割を果たしています。
* 最終用途産業別:
* Eコマース・小売: 2025年の売上高の27.85%を占める最大の最終用途ブロックであり、消費者への直接販売需要の急増と迅速なフルフィルメントへの期待に支えられています。
* ヘルスケア・医薬品: 厳格な温度管理と専門的な取り扱い手順を必要とする生物製剤や遺伝子治療の普及を反映し、5.52%のCAGR（2026年～2031年）で最も速い成長を遂げると予測されています。
* 製造・自動車: ニアショアリングにより長距離輸送は減少するものの、サプライチェーン回復のための地域内での迅速な輸送が増加しています。
* ハイテク・電子機器: 製品サイクルの短縮と価値密度の高い小型化により、成長の勢いを維持しています。
* 生鮮食品: コールドチェーンネットワークの改善により、賞味期限が延長され、ラテンアメリカから主要消費市場への輸出範囲が拡大しているため、成長テーマとして浮上しています。

地域分析

* アジア太平洋: 2025年には世界の収益の34.62%を占め、中国の輸出エンジン、インドの6-9%の貨物成長予測、および地域内Eコマースの拡大に牽引され、5.14%のCAGR（2026年～2031年）で成長すると予測されています。
* 北米: 確立されたEコマースインフラとメキシコ・カナダとのニアショアリング貿易を通じて、大きなシェアを維持しています。サンバーナーディーノやウィルミントンなどの内陸空港が、かつてロサンゼルスやニューヨークを経由していた貨物量を取り込むことで、地域ゲートウェイが時間厳守の貨物に対応するために拡大しています。
* ヨーロッパ: 環境規制が厳しく、非緊急貨物の海上または鉄道へのモーダルシフトを促しています。しかし、医薬品や高価値電子機器が航空貨物需要を支え、航空会社は厳格なスロット配分の中で容量を最適化するために合弁事業を活用しています。
* 中東・アフリカ: アジア、ヨーロッパ、アフリカを結ぶ接続ハブとして機能しています。データセンターやEコマースインフラへの投資と地域の地理的優位性が相まって、IT機器や生鮮食品の特殊貨物輸送を促進しています。

競争環境

航空貨物フォワーディング市場は依然として中程度に細分化されていますが、DSVが2025年4月に153億米ドルでDB Schenkerを買収したことで、業界の統合が加速しました。これにより、合計売上高416億ユーロ（433億米ドル）、90カ国以上で約16万人の従業員を擁する巨大なロジスティクス企業が誕生しました。この取引は、小規模なフォワーダーにニッチな貨物タイプやデジタルプラットフォームに特化することを促し、競争力を維持させています。

デジタル化は戦略的差別化を定義しています。IATAデジタル憲章の署名企業は、標準化されたデータフレームワークを使用してエラーを削減し、文書処理を迅速化することで、より予測可能なドアツードアの輸送時間を実現しています。スタートアップ企業は、特に価格設定の柔軟性が高い二次空港で、貨物と潜在的な容量をアルゴリズムでマッチングさせることに注力しています。

専門的なロジスティクス能力はプレミアムな評価を得ています。DHLによるCRYOPDPの買収は、医薬品コールドチェーンの規模を拡大し、参入障壁が強い規制対象セグメントの魅力を強調しています。CEVA、Kuehne + Nagel、Nippon Expressは、地理的範囲と技術統合を深めるために、ターゲットを絞った買収を進めています。したがって、競争の激しさは純粋な価格競争から、サービス範囲と規制遵守へとシフトしています。

航空貨物フォワーディング業界の主要企業

* DHL Supply Chain & Global Forwarding
* Kuehne + Nagel
* DSV
* UPS Supply Chain Solutions
* Expeditors International

最近の業界動向

* 2025年6月: DHL Global Forwardingがフランクフルト空港に年間30万トンの処理能力を持つ24,500m²の航空貨物ハブを開設しました。
* 2025年4月: DSVがDB Schenkerを153億米ドルで買収し、業界最大のロジスティクス企業を設立しました。
* 2025年4月: CEVA LogisticsがBorusan Tedarikを4億4,000万米ドルで買収することに合意し、トルコに570,000m²の倉庫を追加しました。
* 2025年1月: Expeditors Internationalがドバイサウスと提携し、ドバイのロジスティクス地区に23,200m²の新しいロジスティクス施設を設立しました。

このレポートは、航空貨物輸送市場に関する包括的な分析を提供しています。航空貨物輸送とは、航空機を利用した物品の輸送を指し、特に緊急性の高い貨物の国際輸送において最も高い価値を発揮します。本報告書は、現在の市場動向、阻害要因、技術的進歩、詳細なセグメント情報、および競争環境を網羅しており、COVID-19の影響も考慮されています。

市場は、サービス（航空会社、郵便、その他のサービス）、目的地（国内、国際）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）別にセグメント化され、各セグメントにおける市場規模と予測が米ドル建てで提供されています。

エグゼクティブサマリーによると、航空貨物輸送市場は2026年に988.8億米ドルの価値があり、2031年までに年平均成長率（CAGR）4.89%で拡大し、1255.5億米ドルに達すると予測されています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、以下の点が挙げられます。
* 世界的なEコマースの急成長：オンラインショッピングの普及が航空貨物需要を大幅に増加させています。
* ニアショアリングと時間厳守のサプライチェーン：生産拠点の近接化や、迅速な配送が求められるサプライチェーンの増加が、航空輸送の利用を促進しています。
* 温度管理が必要な貨物や高価値貨物の増加：医薬品などの温度管理貨物や、高価な電子機器などの輸送需要が高まっています。
* 貨物機への転用（Freighter conversions）：旅客機の貨物機への転用は、コスト効率の高い輸送能力を提供し、旅客機のベリースペース減少を補い、主要ルートでの柔軟性を向上させています。
* リアルタイム貨物可視化プラットフォーム：貨物のリアルタイム追跡システムは、プレミアム価格設定を可能にし、顧客満足度を高めています。
* 二次空港における越境Eコマースハブの形成：主要空港の混雑を避け、効率的な越境Eコマース物流を可能にしています。

一方、市場の阻害要因としては、以下の点が挙げられます。
* ジェット燃料価格の変動：燃料費の不安定さが運航コストに影響を与えます。
* 持続可能性を重視した海上・鉄道輸送へのモーダルシフト：環境負荷低減の観点から、航空輸送から他の輸送手段への移行が進む可能性があります。
* 主要貨物空港におけるスロット制約：主要空港での発着枠の制限が、輸送能力の拡大を妨げています。
* デジタルフォワーディングプラットフォームにおけるサイバーセキュリティリスク：デジタル化の進展に伴い、サイバー攻撃のリスクが増大しています。

市場規模と成長予測の詳細では、貨物タイプ別では、温度管理が必要な医薬品や高価値品を含む特殊貨物が、年平均成長率4.38%で最も急速に拡大しています。エンドユーザー産業別では、ヘルスケア・医薬品分野が2031年まで年平均成長率5.52%で最も高い成長率を示しています。地域別では、アジア太平洋地域が世界の収益の34.62%を占め、地域別で最も速い年平均成長率5.14%を記録しています。

本レポートでは、貨物タイプ（一般貨物、特殊貨物など）、目的地（国際、国内）、エンドユーザー産業（Eコマース・小売、製造・自動車、ヘルスケア・医薬品、生鮮食品、ハイテク・エレクトロニクスなど）、および地理（北米、南米、アジア太平洋、欧州、中東・アフリカの主要国を含む）による詳細な市場セグメンテーション分析が提供されています。

競争環境については、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が詳述されており、DHL Supply Chain & Global Forwarding、Kuehne + Nagel、DSV、UPS Supply Chain Solutions、Expeditors International、日本通運、Hellmann Worldwide Logistics、近鉄エクスプレス、CEVA Logistics、GEODIS、Sinotrans、郵船ロジスティクス、C.H. Robinson、LX Pantos、Rhenus Logistics、Scan Global Logistics、Kerry Logistics、AWOT Global Logistics Group、DACHSER、Savino Del Beneといった主要企業のプロファイルが含まれています。これらのプロファイルには、グローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報（入手可能な場合）、戦略情報、主要企業における市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向が含まれます。

最後に、市場機会と将来の展望として、未開拓市場や未充足ニーズの評価も行われています。

このレポートは、航空貨物輸送市場の現状と将来の動向を理解するための貴重な情報源となるでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 世界的なEコマースのブーム
  • 4.2.2 ニアショアリングと時間厳守のサプライチェーン
  • 4.2.3 温度管理貨物および高価値貨物の増加
  • 4.2.4 貨物機への改造による潜在能力の解放
  • 4.2.5 プレミアム価格を可能にするリアルタイム貨物可視化プラットフォーム
  • 4.2.6 第二空港の越境Eコマースハブ
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 変動するジェット燃料価格
  • 4.3.2 持続可能性を重視した海上・鉄道へのモーダルシフト
  • 4.3.3 主要貨物空港におけるスロット制約
  • 4.3.4 デジタルフォワーディングプラットフォームにおけるサイバーセキュリティリスク
• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 供給者の交渉力
  • 4.7.2 買い手の交渉力
  • 4.7.3 新規参入の脅威
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測

• 5.1 貨物タイプ別
  • 5.1.1 一般貨物
  • 5.1.2 特殊貨物およびその他
• 5.2 目的地別
  • 5.2.1 国際
  • 5.2.2 国内
• 5.3 エンドユーザー産業別
  • 5.3.1 Eコマース＆小売
  • 5.3.2 製造業＆自動車
  • 5.3.3 ヘルスケア＆医薬品
  • 5.3.4 生鮮品＆新鮮な農産物
  • 5.3.5 ハイテク＆エレクトロニクス
  • 5.3.6 その他
• 5.4 地域別
  • 5.4.1 北米
  • 5.4.1.1 アメリカ合衆国
  • 5.4.1.2 カナダ
  • 5.4.1.3 メキシコ
  • 5.4.2 南米
  • 5.4.2.1 ブラジル
  • 5.4.2.2 ペルー
  • 5.4.2.3 チリ
  • 5.4.2.4 アルゼンチン
  • 5.4.2.5 南米のその他の地域
  • 5.4.3 アジア太平洋
  • 5.4.3.1 インド
  • 5.4.3.2 中国
  • 5.4.3.3 日本
  • 5.4.3.4 オーストラリア
  • 5.4.3.5 韓国
  • 5.4.3.6 東南アジア（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン）
  • 5.4.3.7 アジア太平洋のその他の地域
  • 5.4.4 ヨーロッパ
  • 5.4.4.1 イギリス
  • 5.4.4.2 ドイツ
  • 5.4.4.3 フランス
  • 5.4.4.4 スペイン
  • 5.4.4.5 イタリア
  • 5.4.4.6 ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク）
  • 5.4.4.7 北欧（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン）
  • 5.4.4.8 ヨーロッパのその他の地域
  • 5.4.5 中東およびアフリカ
  • 5.4.5.1 アラブ首長国連邦
  • 5.4.5.2 サウジアラビア
  • 5.4.5.3 南アフリカ
  • 5.4.5.4 ナイジェリア
  • 5.4.5.5 中東およびアフリカのその他の地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル (グローバル概要、市場概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品・サービス、および最近の動向を含む)
  • 6.4.1 DHL Supply Chain & Global Forwarding
  • 6.4.2 Kuehne + Nagel
  • 6.4.3 DSV
  • 6.4.4 UPS Supply Chain Solutions
  • 6.4.5 Expeditors International
  • 6.4.6 Nippon Express
  • 6.4.7 Hellmann Worldwide Logistics
  • 6.4.8 Kintetsu World Express
  • 6.4.9 CEVA Logistics
  • 6.4.10 GEODIS
  • 6.4.11 Sinotrans
  • 6.4.12 Yusen Logistics
  • 6.4.13 C.H. Robinson
  • 6.4.14 LX Pantos
  • 6.4.15 Rhenus Logistics
  • 6.4.16 Scan Global Logistics
  • 6.4.17 Kerry Logistics
  • 6.4.18 AWOT Global Logistics Group
  • 6.4.19 DACHSER
  • 6.4.20 Savino Del Bene

7. 市場機会と将来展望