イーサネットスイッチ市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)

イーサネットスイッチ市場の概要

本レポートは、イーサネットスイッチ市場の規模、成長、および2030年までの見通しについて詳細に分析しています。調査期間は2019年から2030年までで、市場はスイッチタイプ、ポート速度、エンドユーザー、スイッチング技術、展開モデル、および地域によってセグメント化されています。市場予測は金額（米ドル）で提供されています。

市場概要

イーサネットスイッチ市場規模は、2025年には372.5億米ドルと推定されており、2030年までに549.6億米ドルに達すると予測されています。予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は8.09%です。最も急速に成長している市場は中東およびアフリカ地域であり、最大の市場はアジア太平洋地域です。市場の集中度は中程度とされています。

市場分析

主な市場牽引要因:

1. ハイパースケールデータセンターの普及（CAGRへの影響：+2.1%）:
ハイパースケールデータセンターの容量は4年ごとに倍増しており、現在1,000以上の施設が稼働し、毎年120～130の新規施設が追加されています。特に米国がその51%を占め、Amazon、Microsoft、Googleがラック設置数の60%を支配しています。これらの施設では数万台のトップオブラックおよびスパインリーフスイッチが導入され、イーサネットスイッチ市場の需要を直接的に押し上げています。AIクラスターの需要もこの傾向を加速させており、GPUファブリックはアクセラレーターあたり最低1Tb/sの帯域幅を必要とし、800Gbit/sのリーフポートと102.4Tb/sのシャーシコアへの移行が急務となっています。

2. IoTデバイス向けPoE（Power over Ethernet）の採用拡大（CAGRへの影響：+1.3%）:
PoEの収益は2024年の17.2億米ドルから2032年には89.0億米ドルへと、22.8%のCAGRで急増すると予測されており、PoE対応イーサネットスイッチの堅調な需要を支えています。パンデミック中の既存建物の改修により、工場、病院、オフィスでスマート照明、IPカメラ、環境センサー向けに低電圧配線が採用され、導入が加速しました。IEEEの拡張によりポートあたり最大100Wの給電が可能になり、LEDアレイやPTZカメラを同じケーブルで給電できるようになり、設置コストの削減とネットワーク管理の簡素化に貢献しています。

3. 高速イーサネットへの移行（CAGRへの影響：+1.8%）:
高速イーサネットスイッチポート（100Gbit/s以上）の出荷は、2028年まで年間50%で増加すると予測されており、以前のアップグレードサイクルを上回るペースです。ハイパースケーラーは400Gbit/sから800Gbit/sファブリックへ直接移行しており、ほとんどのAIクラスターは2025年までに800Gbit/sのスイッチアップリンクを使用すると予想されています。企業は10Gbit/sからの段階的なステップとして25Gbit/sを好んでおり、既存の銅線またはOM3光ファイバープラントを再利用しながら、わずかな追加費用で2.5倍のスループットを実現しています。

4. ネットワーク仮想化とSDN（Software-Defined Networking）の導入（CAGRへの影響：+1.2%）:
ITリーダーの72%が、一元化されたポリシーとゼロトラストの実施の必要性から、2年以内に複数のドメインでソフトウェア定義プラットフォームを実行する計画です。オープンソースのSONiC NOSの採用が重要であり、アナリストは大規模データセンターファブリックを運用する組織の30%が2025年までにSONiCを標準化すると予測しています。

主な市場阻害要因:

1. スイッチASICのサプライチェーン制約（CAGRへの影響：-1.4%）:
51.2Tb/sおよび102.4Tb/sの商用シリコンのリードタイムは40週間を超えており、これは主にBroadcomが最先端のダイスタックの唯一の大量供給元であるためです。MarvellがTeralynx 10ファミリーで参入し、2024年半ばから51.2Tb/s部品を出荷していることで供給の多様化に貢献していますが、台湾と韓国のファブへの依存度が高いため、イーサネットスイッチ市場は地政学的ショックにさらされています。

2. オープンソースのホワイトボックススイッチへの選好（CAGRへの影響：-0.9%）:
大企業やクラウド構築者は、独自のベンダーロックインから脱却するために、SONiCを実行する分離型ハードウェアを採用しています。コスト分析によると、ブランドシャーシと比較してポートあたり30～40%の設備投資削減が可能ですが、運用モデルにはより深いネットワークエンジニアリングスキルが必要です。

3. 中国ベンダーに対する地政学的貿易制限（CAGRへの影響：-1.1%）:
米国および欧州における中国ベンダーに対する貿易制限は、市場の成長を抑制する要因となっています。

4. エネルギー効率規制による設備投資への圧力（CAGRへの影響：-0.7%）:
欧州連合および北米におけるエネルギー効率規制は、イーサネットスイッチの設備投資に圧力をかけています。EUのエコデザイン指令2019/424は、ネットワーク機器のアイドル時消費電力に制限を課しており、より効率的なシリコンへの移行を促しています。

セグメント分析

* スイッチタイプ別:
* 固定構成イーサネットスイッチ: 2024年の収益の65.69%を占め、キャンパスネットワークやブランチオフィスでプラグアンドプレイのシンプルさが重視される場合に人気があります。
* 仮想/ソフトウェア定義スイッチ: 2030年までに12.46%のCAGRで成長すると予測されており、プログラマブルな制御プレーンへの需要が高まっています。

* ポート速度別:
* 25Gbit/s: 2024年のイーサネットスイッチ市場シェアの28.75%を占め、既存のマルチモードファイバーを介した10Gbit/sからの容易なアップグレードとして普及しています。
* 200Gbit/s以上: 2030年までに14.04%のCAGRで成長すると予測されており、AIトレーニングパイプラインがGPU間ファブリックを飽和させることで需要が加速しています。

* エンドユーザー別:
* データセンター: 2024年のイーサネットスイッチ市場規模の35.43%を占め、100Gbit/sおよび400Gbit/sシリコンの主要な購入元です。
* 産業用およびIoT展開: 2030年までに11.54%のCAGRで成長すると予測されており、最も急速な成長が見込まれる分野です。

* スイッチング技術別:
* レイヤー3デバイス: 2024年のイーサネットスイッチ市場で39.43%のシェアを占め、VLANセグメンテーションやキャンパスコアでの東西ルーティングの必要性から採用されています。
* ソフトウェア定義ネットワーキング（SDN）スイッチ: 12.65%のCAGRで最も急速に成長しているコホートであり、コントローラーベースのインテントエンジンやAI駆動型テレメトリによって推進されています。

* 展開モデル別:
* オンプレミス管理ソリューション: 2024年の展開の58.43%を占め、金融、ヘルスケア、防衛分野で決定論的な制御が好まれる傾向を反映しています。
* クラウド管理型ソリューション: 2030年までに9.58%のCAGRで成長すると予測されており、ゼロタッチプロビジョニング、グローバルソフトウェアアップデート、AIOpsインサイトを提供し、特に常勤のネットワークスタッフが不足している中小企業にとって新たなマネージドサービス機会を創出しています。

地域分析

* アジア太平洋: 2024年の世界収益の41.56%を占め、中国の広範な製造基盤と国内ブランドを優遇する現地調達規則に支えられています。インドのデジタルインディアプログラムや日本の産業用ロボットも需要を牽引し、この地域のイーサネットスイッチ市場を活発に保っています。
* 中東およびアフリカ: 2030年までに12.54%のCAGRで最も急速に成長している地域であり、サウジアラビアのグリーンフィールドスマートシティプロジェクトや南アフリカのデータセンター建設から恩恵を受けています。
* 北米: ハイパースケールクラウドの構築により高価値な市場であり続けています。バイデン政権の424.5億米ドルのブロードバンド公平性、アクセス、展開（BEAD）基金は、地方の光ファイバーアップグレードを奨励し、強化されたアグリゲーションスイッチの新たな注文につながっています。
* 欧州: 企業がキャンパスコアを刷新し、通信事業者が5Gスタンドアロンコアをサポートするために光ファイバーを密集させることで、着実な成長を示しています。
* ラテンアメリカ: 電子政府接続とフィンテックの普及により、緩やかな成長が見込まれます。

競争環境

イーサネットスイッチ市場は中程度の集中度です。NVIDIAは2025年のデータセンターイーサネット収益でCiscoとAristaを上回り、Spectrum-XスイッチとH100 GPUをバンドルすることで、エンドツーエンドのAIクラスターパフォーマンスの問題を解決しました。HPEによるJuniper Networksの140億米ドルでの買収は、クラウドネイティブスイッチングにおけるポートフォリオのギャップを埋め、統合されたエンティティのセキュリティファブリックにおけるシェアを高めています。Ciscoは、Silicon One ASICをNVIDIAのリファレンスデザインに統合することで対応し、イーサネットスイッチ市場における協調的競争を示しています。

Aristaはクラウド大手で成長を続け、2025年第1四半期には20億米ドルを超える記録的な四半期収益を計上し、クラスター負荷分散のためのEOS Smart AI Suiteを立ち上げました。BroadcomとMarvellは商用シリコンソケットを巡って競合しており、Broadcomのネットワーキング収益が158%急増したことは、AIファブリックからの追い風を強調しています。CelesticaやQuantaなどのホワイトボックスODMは、ハイパースケーラーが分離型アーキテクチャを選択するにつれてフットプリントを拡大しており、スタートアップ企業はインテントベースの分析で価値を構築しています。

エネルギー効率とASICロードマップ制御が、現在、重要な差別化要因となっています。ベンダーは100Gbit/sポートあたり25W未満の消費電力を宣伝し、マイクロバーストを予測して輻輳を削減するオンチップAIエンジンを誇っています。SONiCやOpen-Network Linuxを含むオープンソースNOSのサポートは、Tier-1入札の必須条件となっています。エッジに特化したスペシャリストは、輸送やスマートビルディングの改修向けに堅牢なPoE++モデルをターゲットにしており、既存企業が限定的なシェアしか持たない分野で価値を創出しています。

最近の業界動向

* 2025年7月: HPEはJuniper Networksの140億米ドルでの買収を完了し、グループ営業利益に対するネットワーキングの貢献度を倍増させました。
* 2025年6月: NVIDIAはSpectrum-Xの採用の強みにより、データセンターイーサネット販売でCiscoとAristaを上回りました。
* 2025年5月: ASUSは、SMBバイヤー向けの新しい7ポートおよび10ポートプラットフォームにMaxLinear 2.5Gbit/sスイッチSoCを選択しました。
* 2025年3月: Aristaは、クラスター負荷分散とユニバーサルネットワーク可観測性を特徴とするEOS Smart AI Suiteを立ち上げました。

この市場は、データセンターの需要、高速化の進展、IoTの普及、そしてソフトウェア定義ネットワーキングの進化によって今後も大きく成長していくと予測されます。

このレポートは、イーサネットスイッチ市場に関する包括的な分析を提供しています。市場の定義、調査方法、エグゼクティブサマリーから始まり、市場の現状、成長予測、競争環境、将来の展望までを網羅しています。

市場は堅調な成長を見せており、2025年の372.5億米ドルから2030年には549.6億米ドルへと拡大し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は8.09%に達すると予測されています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、ハイパースケールデータセンターの普及、IoTデバイス向けPoE（Power over Ethernet）の採用増加、25/100/400Gといった高速イーサネットへの移行、ネットワーク仮想化およびSDN（Software-Defined Networking）の展開、エッジコンピューティングと産業オートメーションの需要、政府によるブロードバンドインフラ投資などが挙げられます。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。スイッチ用ASICのサプライチェーン制約、オープンソースのホワイトボックススイッチへの選好、中国ベンダーに対する地政学的な貿易制限、エネルギー効率規制による設備投資への圧力などが指摘されています。特に、高性能ASICのリードタイム延長、中国ベンダーへの貿易制限、および厳格化するエネルギー効率規制は、短期的な支出を抑制する可能性があります。

レポートでは、市場を以下の多角的なセグメントで詳細に分析しています。

* スイッチタイプ別: 固定構成スイッチ、モジュラースイッチ、堅牢型/産業用スイッチ、仮想/ソフトウェア定義スイッチ。
* ポート速度別: 1G以下から200G以上まで、特に2.5G/5G、10G、25G、40G、50G、100Gといった速度帯に注目しています。25Gポートは、既存のケーブルを再利用しつつ10Gリンクの2.5倍の帯域幅を提供するため、費用対効果の高いアップグレードパスとして企業で広く採用されています。また、AIワークロードは、東西帯域幅のニーズを満たすため、800Gbit/sおよび将来の1.6Tbit/sファブリックへの移行を加速させています。
* エンドユーザー別: データセンター、通信サービスプロバイダー、企業キャンパスネットワーク、中小企業、産業用およびIoT。
* スイッチング技術別: レイヤー2スイッチ、レイヤー3スイッチ、PoEスイッチ、SDNスイッチ、マネージドスイッチ、アンマネージドスイッチ。
* 展開モデル別: オンプレミス管理型、クラウド管理型。
* 地域別: 北米（米国、カナダ、メキシコ）、ヨーロッパ（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、ロシアなど）、アジア太平洋（中国、日本、インド、韓国、ASEAN、オーストラリア・ニュージーランドなど）、中東・アフリカ、南米（ブラジル、アルゼンチンなど）に細分化して分析しています。特にアジア太平洋地域は、2024年に世界の収益の41.56%を占め、中国の製造業拡大とインドのデジタルインフラ投資に牽引され、市場をリードしています。

競争環境の分析では、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が行われています。主要企業としては、Cisco Systems, Inc.、Huawei Technologies Co., Ltd.、Arista Networks, Inc.、Hewlett Packard Enterprise Company、Juniper Networks, Inc.、Dell Technologies Inc.、Extreme Networks, Inc.、Netgear Inc.、TP-Link Technologies Co., Ltd.、Zyxel Communications Corporation、D-Link Corporation、Fortinet, Inc.、Broadcom Inc.、NVIDIA Corporation (Mellanox)、Edgecore Networks Corporation、H3C Technologies Co., Ltd.、Allied Telesis Holdings K.K.、MikroTik SIA、Ciena Corporation、Silicom Ltd.など、多数のグローバルベンダーが挙げられています。

レポートは、市場の機会と将来の展望についても言及しており、ホワイトスペースや未充足のニーズの評価も含まれています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場促進要因
  • 4.2.1 ハイパースケールデータセンターの普及
  • 4.2.2 IoTデバイス向けPoEの採用増加
  • 4.2.3 高速イーサネット（25/100/400 G）への移行
  • 4.2.4 ネットワーク仮想化とSDNの導入
  • 4.2.5 エッジコンピューティングと産業オートメーションの需要
  • 4.2.6 政府によるブロードバンドインフラへの資金提供
• 4.3 市場抑制要因
  • 4.3.1 スイッチASICのサプライチェーン制約
  • 4.3.2 オープンソースのホワイトボックススイッチへの選好
  • 4.3.3 中国ベンダーに対する地政学的貿易制限
  • 4.3.4 設備投資を圧迫するエネルギー効率規制
• 4.4 サプライチェーン分析
• 4.5 技術的展望
• 4.6 規制環境
• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 新規参入の脅威
  • 4.7.2 供給者の交渉力
  • 4.7.3 買い手の交渉力
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 スイッチタイプ別
  • 5.1.1 固定構成スイッチ
  • 5.1.2 モジュラースイッチ
  • 5.1.3 堅牢型/産業用スイッチ
  • 5.1.4 仮想/ソフトウェア定義スイッチ
• 5.2 ポート速度別
  • 5.2.1 1 G以下
  • 5.2.2 2.5 G / 5 G
  • 5.2.3 10 G
  • 5.2.4 25 G
  • 5.2.5 40 G
  • 5.2.6 50 G
  • 5.2.7 100 G
  • 5.2.8 200 G以上
• 5.3 エンドユーザー別
  • 5.3.1 データセンター
  • 5.3.2 通信サービスプロバイダー
  • 5.3.3 エンタープライズキャンパスネットワーク
  • 5.3.4 中小企業
  • 5.3.5 産業用およびIoT
• 5.4 スイッチング技術別
  • 5.4.1 レイヤー2スイッチ
  • 5.4.2 レイヤー3スイッチ
  • 5.4.3 Power over Ethernet (PoE) スイッチ
  • 5.4.4 ソフトウェア定義ネットワーク (SDN) スイッチ
  • 5.4.5 マネージドスイッチ
  • 5.4.6 アンマネージドスイッチ
• 5.5 展開モデル別
  • 5.5.1 オンプレミス管理
  • 5.5.2 クラウド管理
• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米
  • 5.6.1.1 米国
  • 5.6.1.2 カナダ
  • 5.6.1.3 メキシコ
  • 5.6.2 欧州
  • 5.6.2.1 ドイツ
  • 5.6.2.2 英国
  • 5.6.2.3 フランス
  • 5.6.2.4 イタリア
  • 5.6.2.5 スペイン
  • 5.6.2.6 ロシア
  • 5.6.2.7 その他の欧州
  • 5.6.3 アジア太平洋
  • 5.6.3.1 中国
  • 5.6.3.2 日本
  • 5.6.3.3 インド
  • 5.6.3.4 韓国
  • 5.6.3.5 ASEAN
  • 5.6.3.6 オーストラリアとニュージーランド
  • 5.6.3.7 その他のアジア太平洋
  • 5.6.4 中東およびアフリカ
  • 5.6.4.1 中東
  • 5.6.4.1.1 アラブ首長国連邦
  • 5.6.4.1.2 サウジアラビア
  • 5.6.4.1.3 トルコ
  • 5.6.4.1.4 その他の中東
  • 5.6.4.2 アフリカ
  • 5.6.4.2.1 南アフリカ
  • 5.6.4.2.2 ナイジェリア
  • 5.6.4.2.3 その他のアフリカ
  • 5.6.5 南米
  • 5.6.5.1 ブラジル
  • 5.6.5.2 アルゼンチン
  • 5.6.5.3 その他の南米

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Cisco Systems, Inc.
  • 6.4.2 Huawei Technologies Co., Ltd.
  • 6.4.3 Arista Networks, Inc.
  • 6.4.4 Hewlett Packard Enterprise Company
  • 6.4.5 Juniper Networks, Inc.
  • 6.4.6 Dell Technologies Inc.
  • 6.4.7 Extreme Networks, Inc.
  • 6.4.8 Netgear Inc.
  • 6.4.9 TP-Link Technologies Co., Ltd.
  • 6.4.10 Zyxel Communications Corporation
  • 6.4.11 D-Link Corporation
  • 6.4.12 Fortinet, Inc.
  • 6.4.13 Broadcom Inc.
  • 6.4.14 NVIDIA Corporation (Mellanox)
  • 6.4.15 Edgecore Networks Corporation
  • 6.4.16 H3C Technologies Co., Ltd.
  • 6.4.17 Allied Telesis Holdings K.K.
  • 6.4.18 MikroTik SIA
  • 6.4.19 Ciena Corporation
  • 6.4.20 Silicom Ltd.

7. 市場機会と将来展望