特権アクセス管理 (PAM) 市場規模・シェア分析 – 成長トレンド・予測 (2025年～2030年)

特権アクセス管理（PAM）市場の概要

特権アクセス管理（PAM）市場は、2025年には42.5億米ドルと推定され、2030年までに115.9億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は22.20%です。機械IDが人間IDの40倍に増加している現状や、企業が認証情報管理の自動化、非人間アカウントへの制御拡大、ハイブリッド環境全体でのゼロトラストポリシーの組み込みを迫られていることから、需要が加速しています。また、サイバーリスク保険の引き受けにPAM制御がますます要求されるようになっていることや、ポスト量子暗号への移行により、組織が2030年よりかなり前に認証情報管理アルゴリズムを最新化する必要があることも、導入の緊急性を高めています。認証情報管理、セッション監視、および権限ガバナンスを単一プラットフォーム内で組み合わせるベンダーは、統合のオーバーヘッドを削減し、価値実現までの時間を短縮する統合型IDセキュリティアーキテクチャへと顧客が移行する中で、競争優位性を獲得しています。

主要なレポートのポイント

* コンポーネント別: ソリューションが2024年に64.8%の市場シェアを占め、サービスは2030年までに25.3%の最速CAGRを記録すると予測されています。
* 展開モード別: クラウド展開が2024年に57.7%の市場シェアを占め、ハイブリッド展開は2030年までに24.8%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 組織規模別: 大企業が2024年に70.1%の市場シェアを占め、中小企業（SME）は2030年までに25.5%のCAGRで成長すると予想されています。
* エンドユーザー産業別: BFSI（銀行・金融サービス・保険）が2024年に28.5%の収益シェアを占め、ヘルスケアは2025年から2030年の間に23.8%のCAGRで拡大すると予測されています。
* アクセス制御の種類別: エンドポイント特権管理が2024年に38.3%の市場シェアを占め、クラウドおよびSaaS特権管理は予測期間中に24.6%のCAGRで成長する見込みです。
* 地域別: 北米が2024年に38.6%の市場シェアを占め、アジア太平洋地域は2030年までに24.3%の最速CAGRを記録すると予測されています。

グローバルPAM市場のトレンドと洞察

推進要因

* 機械IDの急速な増加とシークレット管理の複雑性: マイクロサービス、コンテナ、イベント駆動型アーキテクチャを実行する組織は、毎日数千の短命なサービスアカウントを生成しており、従来の認証情報管理システムでは対応できない認証情報の拡散問題を引き起こしています。CyberArkの調査によると、人間ID1つに対して機械IDが40存在し、87%の企業が複数の管理されていない場所にシークレットを保存していると認めています。ベンダーは、非人間アカウントに合わせた自動検出、ローテーション、行動分析でこれに対応しています。
* ゼロトラストアーキテクチャによる特権セッション分離の加速: 米国国防総省のゼロトラスト実行ロードマップなどの政府フレームワークは、2027会計年度までにPAM制御を義務付けており、ジャストインタイムプロビジョニングと継続的なセッション検証がゼロトラストの必須要件であることを確認しています。金融やヘルスケア分野の企業もこれらの要件を反映しており、PAMベンダーはIDフェデレーション、マイクロセグメンテーションゲートウェイ、行動リスクエンジンと統合し、コンテキストリスクの上昇時に特権を失効させています。
* DevSecOpsツールチェーン統合からのクラウドネイティブPAM需要: 継続的インテグレーションおよび継続的デプロイメントパイプラインは、手動の認証情報承認がリリース速度を妨げると停止します。クラウドネイティブPAM製品は、APIファーストアーキテクチャを公開し、シークレットをジャストインタイムで注入することで、完全に自動化されたデプロイメントワークフローを可能にします。89%の企業がマルチクラウド戦略を採用しているため、エンドユーザーはAWS、Azure、GCPにまたがるプラットフォームに依存しない制御を求めています。
* AI駆動型攻撃対象領域発見によるOTおよびIoTにおけるPAM導入の促進: Armisなどの産業用サイバーセキュリティプロバイダーの機械学習スキャナーは、以前はITの可視性範囲外だったSCADAコントローラーやPLC内の隠れた特権アカウントを検出します。ITとOTネットワークの融合に伴い、製造業者や公益事業者はPAMを生産ラインに拡張する必要があり、ベンダーはレイテンシに敏感で、時にはエアギャップのある環境向けにゲートウェイを強化しています。
* 厳格なサイバー保険引受要件: サイバー保険会社は、保険契約の条件としてPAM制御をますます要求しており、企業は保険料の削減や保険適用範囲の確保のためにPAMソリューションを導入しています。
* ポスト量子暗号移行による認証情報管理への圧力: ポスト量子暗号への移行は、組織が2030年よりかなり前に認証情報管理アルゴリズムを最新化する必要があることを意味し、PAMソリューションのアップグレードを促しています。

抑制要因

* PAM展開およびライフサイクルガバナンスのためのスキル不足: IDセキュリティプログラムは、暗号化、ディレクトリサービス、API統合に関する専門知識を必要としますが、これらは世界的に慢性的に不足しているスキルです。大手の銀行やヘルスケアネットワークは、長期的なマネージドサービス契約を通じてこのギャップを埋めていますが、多くの中小企業は外部コンサルタントが利用可能になるまでプロジェクトを延期しています。
* ハイブリッドレガシー環境全体でのブラウンフィールド統合の複雑性: メインフレーム、Unixクラスター、および特注のOTコントローラーは、最新のAPIフックをほとんど公開しておらず、ITチームはカスタムコネクタをスクリプト化する必要があり、プロジェクトの期間と予算を膨らませています。
* シャドーITの拡散によるポリシー施行の阻害: 組織内でIT部門の管理外で導入されるシャドーITは、PAMポリシーの施行を困難にし、セキュリティリスクを高めます。
* サブスクリプションの乱立による中小企業の高TCO: 中小企業にとって、複数のサブスクリプションモデルによるPAMソリューションの総所有コスト（TCO）は高く、導入の障壁となることがあります。

セグメント分析

* コンポーネント別: ソリューションカテゴリが2024年に64.8%の収益シェアを占め、PAM市場を支配しました。サービスカテゴリは2030年までに25.3%のCAGRで成長すると予測されています。企業が単一のコンソール内で統合された認証情報管理、セッション分離、および権限分析を提供するプラットフォームを好むため、プラットフォームの統合が主要な購入基準となっています。CyberArkによるVenafiの15.4億米ドルでの買収は、機械ID管理と人間特権ワークフローを統合するベンダー戦略を示しています。サービスの成長は、IDセキュリティ専門家の慢性的な不足、ハイブリッド環境の複雑性の増加、およびツールライセンスと24時間365日の監視をバンドルする成果ベースのマネージドサービスへの移行によって推進されています。
* 展開モード別: クラウド展開は2024年に57.7%のPAM市場シェアを獲得し、SaaS提供の認証情報管理システムとポリシーエンジンへの顧客の好みを反映しています。しかし、ハイブリッド実装は、企業がオンプレミスのメインフレームとエアギャップのあるOTネットワークをクラウド制御プレーンと橋渡しするため、24.8%の最速CAGRを記録しています。防衛、公益事業、決済処理における永続的な規制要件は、特にデータ主権法が外部のキーストアを禁止している場合、オンプレミス展開の関連性を維持しています。
* 組織規模別: 大企業は2024年に70.1%のPAM市場シェアを占めました。しかし、中小企業はサイバー保険の義務化により、かつてはオプションと見なされていた特権アクセスツールへと移行するため、25.5%のCAGRで拡大すると予測されています。Delineaのケーススタディによると、小売業者や機器リース会社は主にポリシー条件を満たすためにPAMを導入し、最大18%の保険料削減を実現しています。ユーザーごとの料金設定が可能なクラウド提供の認証情報管理システムは、インフラコストを削減し、管理負担を軽減することで中小企業にアピールしています。
* エンドユーザー産業別: BFSIは2024年に28.5%の収益シェアでPAM市場をリードしました。しかし、ヘルスケアは、ランサムウェア攻撃の急増により病院ネットワークの防御のギャップが露呈した後、23.8%のCAGRで成長すると予測されています。エネルギー、製造、通信セクターは、OTネットワークと5Gコアノードが認証情報ベースの妨害リスクに直面しているため、着実な導入を維持しています。政府機関はゼロトラストの期限遵守のために資金を加速させています。
* アクセス制御の種類別: エンドポイント特権管理は、分散した労働力におけるオペレーティングシステムの強化とローカル管理者権限の削除の必要性により、2024年に38.3%の市場シェアで最大のサブセグメントでした。最も速い成長軌道は、クラウドおよびSaaS特権管理であり、24.6%のCAGRで、企業が数百のプラットフォーム固有の管理ポータルとAWS IAM、Google Cloud IAM、Microsoft Entra Permissions Management間の粒度の違いに取り組んでいるためです。

地域分析

* 北米: 2024年に38.6%のPAM市場シェアを維持し、連邦政府のゼロトラスト義務化や高い侵害コスト意識による規制上の推進力を反映しています。米国財務省によるランサムウェアによる資金洗浄への取り締まりは、銀行や保険会社に特権アクセスを第一の制御として扱うことを強制しています。
* アジア太平洋: 2030年までに24.3%のCAGRで成長し、世界で最も速い成長軌道を示します。シンガポール金融管理局のガイドラインは、銀行インフラ全体で特権アクセス制御を義務付けており、ASEAN加盟国全体に波及するベンチマークを設定しています。日本の成熟したサイバーセキュリティ文化はプラットフォームの更新サイクルを推進しています。中国とインドの成長は、スマート製造プログラムと管理者アクションの強力な監査証跡を要求するデータローカライゼーション法に起因しています。
* ヨーロッパ: GDPRおよびEUネットワークおよび情報セキュリティ指令により、不十分な特権アカウント保護に対する罰則が科されるため、着実な導入が見られます。ドイツと英国は、自動車、金融、通信事業者が国家安全保障法内の明示的な特権アクセス条項に直面しているため、地域支出を主導しています。
* 中東およびアフリカ: 石油・ガスOTの近代化、ソブリンクラウドの展開、および国家レベルのサイバーセキュリティ戦略によって推進され、初期段階ながら加速する需要を示しています。

競争環境

特権アクセス管理業界は、市場リーダーが隣接技術を買収してエンドツーエンドのIDセキュリティプラットフォームを構築しているため、中程度の統合が見られます。CyberArkは、2024年にVenafiを15.4億米ドルで、2025年にZilla Securityを1.75億米ドルで買収した後、人間、機械、AIのIDを網羅するポートフォリオを拡大しました。BeyondTrustは、2025年に年間経常収益（ARR）が4億米ドルを超え、エンドポイント保護基盤に最小特権機能をクロスセルし、Entitleを買収してクラウド権限を強化しました。DelineaはAuthomizeとFastpathの戦略的買収を通じて機能を拡大し、統合型ID脅威検出への転換を示しています。

Entitle、P0、JumpCloudなどの新規参入企業は、クラウド権限ガバナンス、ジャストインタイムSSHブローカリング、ゼロインフラVPNレスアクセスといった狭い課題に焦点を当てることで、既存企業に挑戦しています。既存企業は、APIファーストのマイクロサービスアーキテクチャとAI駆動型異常検出モジュールでこれに対応しています。差別化は、認証情報管理からコンテキストリスクスコアリング、ポスト量子対応、開発者フレンドリーな統合キットへと移行しています。

価格モデルは、予測可能な運用費用（OpEx）を求める顧客の需要を反映して、使用量ベースのサブスクリプションとマネージドサービスバンドルへと移行しています。MSSP（マネージドセキュリティサービスプロバイダー）やクラウドサービスプロバイダーなどの強力なパートナーエコシステムを構築するベンダーは、中小企業セグメントや、ワンストップのIDセキュリティ契約を好む規制対象業種へのリーチを拡大しています。

主要な業界リーダー

* CyberArk Software Ltd.
* BeyondTrust Corporation
* Delinea Inc.
* One Identity LLC
* IBM Corporation

最近の業界動向

* 2025年7月: CyberArkは、AIおよび機械ID向けの制御を拡大し、従来の人間管理者アカウントを超えてプラットフォームのリーチを広げました。
* 2025年6月: BeyondTrustはARRが4億米ドルを超え、Entitleを買収してクラウド権限の自動化を深化させました。
* 2025年5月: JumpCloudはVaultOneを買収し、PAMとセキュアブラウジングを組み込むことでVPNの複雑さを解消しました。
* 2025年4月: CyberArkはZilla Securityを1.75億米ドルで買収し、AI支援アクセスレビューをIDプラットフォームに統合しました。
* 2025年3月: DelineaはAuthomizeとFastpathの買収を完了し、統合型IDセキュリティへの移行を加速させました。
* 2025年2月: BeyondTrustはJanine SeebeckをCEOに任命し、従来のPAMからより広範なID脅威検出への戦略転換を強化しました。
* 2024年12月: ARCONはPAMプラットフォームをOracle Access Governanceと統合し、エコシステムの開放性を強調しました。

本レポートは、特権アクセス管理（PAM: Privileged Access Management）市場の詳細な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、調査方法から始まり、市場の現状、成長予測、主要な推進要因と阻害要因、競争環境、そして将来の機会とトレンドについて包括的に解説しています。

本レポートのエグゼクティブサマリーによると、特権アクセス管理市場は急速な成長を遂げており、2025年には42.5億米ドルの市場規模に達し、2030年までには年平均成長率（CAGR）22.20%で成長し、115.9億米ドルに達すると予測されています。

この市場成長の主な推進要因としては、以下の点が挙げられます。
* 機械IDの急増と秘密管理の複雑化: 人間IDに対する機械IDの比率が40:1に達するなど、機械IDの爆発的な増加が管理の複雑さを増しています。
* ゼロトラストアーキテクチャの加速: ゼロトラスト原則に基づき、特権セッションの継続的な分離が義務付けられています。
* クラウドネイティブPAMの需要: DevSecOpsツールチェーンとの統合により、クラウドネイティブなPAMソリューションへの需要が高まっています。
* AI駆動型攻撃対象領域の発見: AIを活用した攻撃対象領域の発見が、OT（Operational Technology）およびIoT（Internet of Things）分野でのPAM導入を促進しています。
* サイバー保険の厳格な引受要件: サイバーリスクカバレッジのために、保険会社がPAMの導入を必須条件とするケースが増えています。
* ポスト量子暗号への移行圧力: 資格情報保管におけるポスト量子暗号への移行圧力が存在します。

一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。
* PAM導入とライフサイクルガバナンスにおけるスキル不足: 専門知識を持つ人材の不足が課題となっています。
* ハイブリッドレガシー環境におけるブラウンフィールド統合の複雑さ: 既存システムへの統合が複雑である点が挙げられます。
* シャドーITの蔓延: 組織内で管理されていないITシステムの利用が、ポリシーの適用を困難にしています。
* 中小企業（SMEs）における高い総所有コスト（TCO）: サブスクリプションの乱立により、中小企業にとってのTCOが高くなる傾向があります。

市場はコンポーネント（ソリューション、サービス）、展開モード（オンプレミス、クラウド、ハイブリッド）、組織規模（大企業、中小企業）、エンドユーザー産業（BFSI、IT・通信、政府・公共部門、ヘルスケア、小売・Eコマース、製造、エネルギー・公益事業など）、およびアクセス制御の種類（共有/特権アカウント管理、アプリケーション間パスワード管理、エンドポイント特権管理、クラウドおよびSaaS特権管理）によって細分化されています。

特に、クラウドおよびSaaS特権管理は、マルチクラウド環境におけるきめ細やかな権限管理の必要性から、年平均成長率24.6%で最も急速に成長しているセグメントです。

中小企業（SMEs）においてもPAMソリューションの導入が進んでおり、これはサイバー保険の引受条件としてPAMが前提となること、およびクラウド提供型PAMサービスが予算や人員の制約に合致するためです。

地域別では、アジア太平洋地域が24.3%の最も高いCAGRを記録すると予測されています。これは、シンガポールにおける規制要件の強化や、日本、インド、中国におけるデジタル化の加速が背景にあります。

技術的な展望としては、ベンダーはポスト量子脅威への対策を進めており、資格情報保管庫に量子耐性アルゴリズムを統合し、不正な暗号化をブロックする動きが見られます（例：Palo Alto Networksの2024年アップデート）。

競争環境のセクションでは、市場の集中度、戦略的な動き、市場シェア分析が提供されています。主要な企業としては、CyberArk Software Ltd.、BeyondTrust Corporation、Delinea Inc.、One Identity LLC、IBM Corporation、Broadcom Inc.などが挙げられ、各社の概要、製品・サービス、最近の動向が詳細にプロファイルされています。

本レポートは、特権アクセス管理市場が、デジタル変革、サイバーセキュリティの脅威の進化、および規制要件の厳格化によって、今後も力強い成長を続けることを示唆しています。特に、クラウド、AI、ポスト量子暗号といった新技術への対応が、市場の将来を形作る重要な要素となるでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 マシンIDの急速な普及とシークレット管理の複雑化
  • 4.2.2 ゼロトラストアーキテクチャによる特権セッション分離の加速
  • 4.2.3 DevSecOpsツールチェーン統合によるクラウドネイティブPAMの需要
  • 4.2.4 AI駆動型攻撃対象領域発見によるOTおよびIoTにおけるPAM導入の促進
  • 4.2.5 厳格なサイバー保険引受要件
  • 4.2.6 量子後暗号への移行がクレデンシャル保管に与える圧力
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 PAM導入とライフサイクルガバナンスにおけるスキル不足
  • 4.3.2 ハイブリッドレガシー環境全体でのブラウンフィールド統合の複雑さ
  • 4.3.3 シャドーITの普及によるポリシー施行の阻害
  • 4.3.4 サブスクリプションの乱立による中小企業の高いTCO
• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 新規参入者の脅威
  • 4.7.2 買い手の交渉力
  • 4.7.3 供給者の交渉力
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 競争の激しさ
• 4.8 マクロ経済要因が市場に与える影響

5. 市場規模と成長予測（数値）

• 5.1 コンポーネント別
  • 5.1.1 ソリューション
  • 5.1.2 サービス
• 5.2 展開モード別
  • 5.2.1 オンプレミス
  • 5.2.2 クラウド
  • 5.2.3 ハイブリッド
• 5.3 組織規模別
  • 5.3.1 大企業
  • 5.3.2 中小企業 (SME)
• 5.4 エンドユーザー産業別
  • 5.4.1 BFSI
  • 5.4.2 IT・通信
  • 5.4.3 政府・公共部門
  • 5.4.4 ヘルスケア
  • 5.4.5 小売・Eコマース
  • 5.4.6 製造業
  • 5.4.7 エネルギー・公益事業
  • 5.4.8 その他のエンドユーザー産業
• 5.5 アクセス制御の種類別
  • 5.5.1 共有/特権アカウント管理
  • 5.5.2 アプリケーション間パスワード管理 (AAPM)
  • 5.5.3 エンドポイント特権管理 (EPM)
  • 5.5.4 クラウドおよびSaaS特権管理
• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米
  • 5.6.1.1 米国
  • 5.6.1.2 カナダ
  • 5.6.1.3 メキシコ
  • 5.6.2 南米
  • 5.6.2.1 ブラジル
  • 5.6.2.2 アルゼンチン
  • 5.6.2.3 チリ
  • 5.6.2.4 その他の南米諸国
  • 5.6.3 欧州
  • 5.6.3.1 ドイツ
  • 5.6.3.2 英国
  • 5.6.3.3 フランス
  • 5.6.3.4 イタリア
  • 5.6.3.5 スペイン
  • 5.6.3.6 その他の欧州諸国
  • 5.6.4 アジア太平洋
  • 5.6.4.1 中国
  • 5.6.4.2 日本
  • 5.6.4.3 インド
  • 5.6.4.4 韓国
  • 5.6.4.5 オーストラリア
  • 5.6.4.6 シンガポール
  • 5.6.4.7 マレーシア
  • 5.6.4.8 その他のアジア太平洋諸国
  • 5.6.5 中東・アフリカ
  • 5.6.5.1 中東
  • 5.6.5.1.1 サウジアラビア
  • 5.6.5.1.2 アラブ首長国連邦
  • 5.6.5.1.3 トルコ
  • 5.6.5.1.4 その他の中東諸国
  • 5.6.5.2 アフリカ
  • 5.6.5.2.1 南アフリカ
  • 5.6.5.2.2 ナイジェリア
  • 5.6.5.2.3 その他のアフリカ諸国

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 CyberArk Software Ltd.
  • 6.4.2 BeyondTrust Corporation
  • 6.4.3 Delinea Inc.
  • 6.4.4 One Identity LLC
  • 6.4.5 IBM Corporation
  • 6.4.6 Broadcom Inc.
  • 6.4.7 ARCON TechSolutions Pvt. Ltd.
  • 6.4.8 WALLIX Group SA
  • 6.4.9 Micro Focus International plc
  • 6.4.10 ManageEngine – Zoho Corporation Pvt. Ltd.
  • 6.4.11 Hitachi ID Systems Inc.
  • 6.4.12 Senhasegura – MT4 Tecnologia Ltda.
  • 6.4.13 Keeper Security Inc.
  • 6.4.14 Thales Group (Gemalto NV)
  • 6.4.15 Fudo Security Sp. z o.o.
  • 6.4.16 Ekran System Inc.
  • 6.4.17 Saviynt Inc.
  • 6.4.18 Ericom Software Ltd.
  • 6.4.19 Quest Software Inc.
  • 6.4.20 Bravura Security Inc.

7. 市場機会と将来のトレンド

• 7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズの評価