商用車市場 規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2026-2031年)

商用車市場の概要（2026年～2031年予測）

Mordor Intelligenceのレポートによると、世界の商用車市場は、2026年に0.97兆米ドルに達し、2031年までに1.20兆米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.48%です。この市場は、CO2排出規制の強化、バッテリーコストの低下、インフラ整備の課題といった要因の中で、フリート所有者が設備投資計画を見直している状況にあります。ハイブリッド車およびバッテリー電気トラックは市場全体よりも著しく速いペースで成長していますが、特にメガワット充電器やバッテリー交換ステーションがまだ利用できない地域では、内燃機関（ICE）が貨物輸送において依然として優位を占めています。

市場の主要な動向と洞察

1. 市場規模と成長
* 2026年の市場規模は0.97兆米ドル、2031年には1.20兆米ドルに達すると見込まれています。
* 2026年から2031年までのCAGRは4.48%です。
* アジア太平洋地域が最も速い成長を遂げ、最大の市場となっています。
* 市場の集中度は中程度で、主要企業が競争を繰り広げています。

2. 主要な市場セグメントの動向（2025年実績および予測）
* 車両タイプ別:
* 大型商用トラックが市場シェアの42.15%を占めました。
* 小型商用バンは、2031年までに6.24%のCAGRで最も速く成長すると予測されています。
* 推進タイプ別:
* 内燃機関（ICE）が市場規模の69.03%を占めました。
* ハイブリッド車および電気自動車は、2031年までに8.33%のCAGRで成長すると予測されています。
* 車両総重量区分別:
* クラス5（16トン超）が市場シェアの45.22%を占めました。
* クラス2は、2026年から2031年までに7.21%のCAGRで最も速く成長すると予測されています。
* 最終用途産業別:
* ロジスティクスおよびEコマースが需要の38.13%を占め、5.81%のCAGRで成長すると予測されています。
* 地域別:
* アジア太平洋地域が世界の収益の46.25%を占め、7.74%のCAGRで最も速い地域成長を遂げると予測されています。

3. 市場の促進要因
* CO2およびNOx排出規制の強化: 米国、EU、中国における厳格な排出規制が、OEMの開発期間を短縮し、コンプライアンス費用を増加させています。しかし、ゼロエミッショントラックに対する補助金や税額控除が総所有コストを相殺し、市場を押し上げています。特に、カリフォルニア州やドイツのフリート事業者は、電動トラックの購入に長期的なコミットメントを示しています。
* Eコマースと3PLの爆発的成長: 小包量の急増により、ロジスティクス企業は、特に都市部のゼロエミッションゾーンで、小型バンを電動化せざるを得なくなっています。AmazonやDHLのような企業が大規模な電動バンフリートを展開しており、ロンドン、パリ、北京などの都市におけるディーゼル車規制も電動バンの採用を加速させています。
* バッテリーパックのコスト低下: 2025年にはバッテリーコストが大幅に低下し、LFP化学の進歩により手頃な価格が実現しました。これにより、高稼働率のフリートにおいて、大型電気トラックがディーゼル車とのコストパリティに近づいています。中国の事業者は、有利な関税政策の恩恵を受け、迅速な損益分岐点達成と高い採用率を享受しています。
* メガワット充電回廊のパイロットプロジェクト: ドイツのHoLaプロジェクトや米国のI-5号線沿いでのダイムラーの計画など、高容量充電ステーションの設置が進んでいます。これにより、大型トラックの迅速な充電が可能になり、EUのドライバー休憩義務にも対応できます。グリッドアップグレードの課題は残るものの、許可プロセスが短縮されれば、2028年までに500kmの日常走行距離が実現し、電動化率が大幅に向上する可能性があります。

4. 市場の抑制要因
* 5MWデポ充電器の送電網接続遅延: フリートの電動化計画は、電力会社のバックログによって遅延しています。英国やカリフォルニア州では接続要求に大幅な遅延が生じており、変圧器不足や住宅用太陽光発電の優先順位付けが変電所のアップグレードを妨げています。
* BEVトラックの保険料高騰: 予測不能な修理費用と技術者不足により、保険会社はクラス8電気自動車の保険料を大幅に引き上げています。これにより、英国のフリートは燃料費削減効果が相殺され、購入決定が遅れる原因となっています。

5. セグメント分析の詳細
* 車両タイプ別: 小型商用バンは、都市部の小包配送密度と排出規制により最も速く成長しています。大型トラックは、ペイロードと航続距離の制約から、メガワット充電器が普及するまでディーゼルが優位を保つでしょう。
* 推進タイプ別: 内燃機関が依然として支配的ですが、ハイブリッド車と電気自動車が急速に普及しています。バッテリー電気自動車が電動化を牽引し、プラグインハイブリッド車はインフラのギャップを埋める役割を果たしています。燃料電池車は長距離走行向けに開発が進むものの、水素コストが高いことが課題です。
* 車両総重量区分別: クラス2車両は、都市ロジスティクスにおいて最も速い成長を遂げています。バッテリー容量が小さく、購入価格が手頃であること、EUの重量免除措置がペイロードを保護することが要因です。クラス5は大型輸送や建設セグメントを支えています。
* 最終用途産業別: ロジスティクスおよびEコマースが需要を牽引しており、高い稼働率と企業の脱炭素目標に支えられています。建設・鉱業フリートは、過酷な使用環境と遠隔地での運用により、電動化の導入が遅れています。

6. 地域分析
* アジア太平洋地域: 2025年に世界の収益の46.25%を占め、最も速い成長率（7.74% CAGR）を記録する見込みです。中国はBYD、SAIC、Fotonなどの企業による120万台の電気商用車生産を誇り、購入税免除やバッテリー交換回廊の恩恵を受けています。インドはFAME-IIプログラムにより小型車の電動化を推進し、日本と韓国は水素大型車のパイロットプロジェクトに注力しています。
* ヨーロッパ: ドイツの充電器基金やゼロエミッションゾーンの拡大により、市場が成長しています。フランスや英国ではディーゼルバンの都市中心部へのアクセスが制限され、バンの電動化が加速しています。
* 北米: カリフォルニア州と北東部がゼロエミッション義務を推進する一方で、中西部では長距離輸送にディーゼルが使われています。カナダの連邦補助金はオンタリオ州とケベック州での採用を促進していますが、地方の距離が影響を抑制しています。
* 中東およびアフリカ: ロジスティクス自由区への初期的な関心は見られるものの、石油経済と未発達なインフラが市場シェアの大きな変化を遅らせています。

7. 競争環境
2025年には、ダイムラートラック、ボルボグループ、PACCARが大型セグメントを支配し、小型セグメントは細分化されていました。既存企業は、メガワットコネクタや全固体電池に関する特許を増やし、サービスネットワークを活用して利益率を維持しています。一方、中国企業のBYDやSAICは、東南アジアや南米市場をターゲットに生産を拡大しており、これらの地域では緩やかな規制と補助金付きの電力により、電気トラックが競争力のある価格で提供されています。米国のスタートアップ企業であるRivianやNikolaは、電気配送バンや水素大型商用車でニッチ市場を開拓していますが、資金やインフラの課題に直面しています。

業界が転換期を迎える中、エネルギーサービスが新たな収益源として浮上しています。ボルボとダイムラーはバッテリーリースに参入し、BYDは交換ネットワークを構築、CATLはインフラに戦略的に投資し、ハードウェア販売以外の収益源を拡大しようとしています。ISO 15118（V2G技術）やCharINのメガワットコネクタなどの標準が不可欠なベンチマークとなり、ソフトウェアと相互運用性の重要性が高まっています。商用車市場では、価格競争だけでなく、トラック、エネルギー、データを含むバンドル契約を提供するインテグレーターが有利な立場にあります。

主要な業界リーダー
* Daimler Truck AG
* Dongfeng Motor Corporation Ltd.
* Volvo Group
* PACCAR Inc.
* Traton SE

最近の業界動向
* 2025年12月: BYDがブラジルに年間6,000～7,000台の電気バスを生産する新工場を発表。
* 2025年11月: VE Commercial Vehiclesが2～3.5トンセグメント向けにEicher Pro X Dieselを発売。
* 2025年10月: Blue Energy Motorsがマハラシュトラ州にバッテリー交換対応の30,000台規模の電気トラック施設を建設するため、約4億2,000万米ドルの契約を締結。
* 2025年3月: ボルボバスがメキシコで同国初の電気連節バス「Volvo 7800 Electric」を発表。

このレポートは、商用車市場が電動化とデジタル化の波に乗り、地域ごとの規制、インフラ整備、技術革新が複雑に絡み合いながら進化していく様子を詳細に分析しています。

このレポートは、世界の商用車市場に関する詳細な分析を提供しています。市場の定義、調査方法、主要な業界トレンド、市場の状況、規模と成長予測、競争環境、そして将来の展望について網羅的に記述されています。

市場規模は、2026年には0.97兆米ドルに達し、2031年までに年平均成長率（CAGR）4.48%で成長し、1.20兆米ドルに達すると予測されています。

主要な業界トレンドとしては、都市化の進展とそれに伴う車両・交通需要の増加、商用車におけるEV（電気自動車）の普及、燃料と電気の価格差、EVとICE（内燃機関）の総所有コスト（TCO）の差、融資・所有モデル（ローン、リース、サブスクリプション）、バッテリー化学組成とパックエネルギー密度（LFP対NMCなど）、家庭・職場・公共充電器のアクセスと密度、急速充電ネットワークのカバー範囲と電力帯、代替燃料インフラ（FCEV用水素）、補助金と消費者インセンティブの価値、OEMのEVラインナップとモデルパイプライン、バリューチェーンと流通チャネルの分析、規制・財政・産業政策の枠組みなどが挙げられています。

市場の成長を促進する要因としては、米国、EU、中国におけるCO2およびNOx排出規制の厳格化、Eコマースと3PL（第三者物流）の爆発的な成長によるラストマイル配送フリートの需要増、バッテリーパックの単価（USD/kWh）が過去最低水準となり大型トラックの価格パリティを達成したこと、I-5およびライン・アルプス地域でのメガワット充電回廊パイロットプロジェクト、中国の鉱業ハブで実証された商用バッテリー交換エコシステム、そしてOEMによるBaaS（Battery-as-a-Service）サブスクリプションの展開が挙げられます。

一方で、市場の抑制要因としては、5MW級デポ充電器の送電網接続に24ヶ月以上かかる遅延、北米およびEUにおけるBEVトラックの保険料が35%以上高騰していること、初期世代の電動大型トラックの残存価値の不確実性、ニッケルやモリブデンなどのサーチャージ上昇によるディーゼルパワートレインコストのインフレが指摘されています。

市場は、車両タイプ（バス、大型・中型・小型商用トラック、小型商用バン）、推進タイプ（ハイブリッド・EV、内燃機関）、車両総重量（クラス1～5）、最終用途産業（物流・Eコマース、建設・鉱業、公共交通機関、公益事業・地方自治体サービスなど）、および地域（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ）に基づいて詳細にセグメント化され、分析されています。

地域別では、中国の補助金政策やインドのFAME-II延長などにより、アジア太平洋地域が予測期間中に7.74%のCAGRで最も高い成長を遂げると見込まれています。車両タイプ別では、ラストマイル配送需要に牽引され、小型商用バンが2031年まで6.24%のCAGRで最も急速に拡大しています。また、ハイブリッドおよび電気商用車は年間8.33%で進展しており、これは市場全体のペースのほぼ2倍に相当します。

競争環境については、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が行われ、Daimler Truck AG、Volvo Group、PACCAR Inc.、Traton SE、BYD Auto Co., Ltd.、Toyota Motor Corporation、Hyundai Motor Companyなど、主要なグローバルOEMを含む多数の企業プロファイルが詳細に分析されています。

本レポートは、商用車市場の現状と将来の展望を深く理解するための包括的な情報を提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 主要な業界トレンド

• 4.1 都市化、人口、車両/交通需要
• 4.2 商用車におけるEV普及率
• 4.3 燃料と電気の価格差（1kmあたり、ICE vs EV）
• 4.4 EVとICEの総所有コスト（TCO）の差
• 4.5 資金調達および所有モデル（ローン、リース、サブスクリプション）
• 4.6 バッテリー化学組成とパックエネルギー密度（LFP vs NMCなど）
• 4.7 家庭、職場、公共充電器へのアクセス/密度
• 4.8 急速充電ネットワークのカバレッジと電力帯
• 4.9 代替燃料インフラ（FCEV用水素）
• 4.10 補助金と消費者インセンティブの価値
• 4.11 OEM EVラインナップとモデルパイプライン
• 4.12 バリューチェーンと流通チャネル分析
• 4.13 規制、財政、産業政策の枠組み

5. 市場概況

• 5.1 市場概要
• 5.2 市場の推進要因
  • 5.2.1 米国、EU、中国におけるCO?およびNOx排出制限の強化
  • 5.2.2 ラストマイルフリートを必要とするEコマースと3PLの爆発的成長
  • 5.2.3 記録的な低バッテリーパックUSD/kWhがHDトラックのパリティを解き放つ
  • 5.2.4 I-5およびライン・アルパインにおけるメガワット充電回廊パイロット
  • 5.2.5 中国の鉱業ハブで実証された商用バッテリー交換エコシステム
  • 5.2.6 OEMバッテリー・アズ・ア・サービス（BaaS）サブスクリプションの展開
• 5.3 市場の制約
  • 5.3.1 5MWデポ充電器の系統接続遅延（24ヶ月以上）
  • 5.3.2 北米およびEUにおけるBEVトラックの保険料高騰（35%以上）
  • 5.3.3 第1世代電動HDトラックの残存価値の不確実性
  • 5.3.4 ニッケルとモリブデンの追加料金上昇によるディーゼルパワートレインコストの膨張
• 5.4 バリュー/サプライチェーン分析
• 5.5 規制環境
• 5.6 技術的展望
• 5.7 ポーターの5つの力
  • 5.7.1 供給者の交渉力
  • 5.7.2 買い手の交渉力
  • 5.7.3 新規参入の脅威
  • 5.7.4 代替品の脅威
  • 5.7.5 競争上の対抗関係

6. 市場規模と成長予測（価値（USD）および数量（単位））

• 6.1 車種別
  • 6.1.1 バス
  • 6.1.2 大型商用トラック
  • 6.1.3 中型商用トラック
  • 6.1.4 小型商用ピックアップトラック
  • 6.1.5 小型商用バン
• 6.2 推進タイプ別
  • 6.2.1 ハイブリッド車および電気自動車
  • 6.2.1.1 バッテリー電気自動車 (BEV)
  • 6.2.1.2 燃料電池電気自動車 (FCEV)
  • 6.2.1.3 ハイブリッド電気自動車 (HEV)
  • 6.2.1.4 プラグインハイブリッド電気自動車 (PHEV)
  • 6.2.2 内燃機関 (ICE)
  • 6.2.2.1 ディーゼル
  • 6.2.2.2 圧縮天然ガス (CNG)
  • 6.2.2.3 ガソリン
  • 6.2.2.4 液化石油ガス (LPG)
• 6.3 車両総重量定格別 (トン数クラス)
  • 6.3.1 クラス1 (1.8 t未満)
  • 6.3.2 クラス2 (1.8-3.5 t)
  • 6.3.3 クラス3 (3.5-7.5 t)
  • 6.3.4 クラス4 (7.5-16 t)
  • 6.3.5 クラス5 (16 t超)
• 6.4 最終用途産業別
  • 6.4.1 物流およびEコマース
  • 6.4.2 建設および鉱業
  • 6.4.3 公共交通機関
  • 6.4.4 公益事業および地方自治体サービス
  • 6.4.5 その他 (農業、小売)
• 6.5 地域別
  • 6.5.1 北米
  • 6.5.1.1 米国
  • 6.5.1.2 カナダ
  • 6.5.1.3 その他の北米
  • 6.5.2 南米
  • 6.5.2.1 ブラジル
  • 6.5.2.2 アルゼンチン
  • 6.5.2.3 その他の南米
  • 6.5.3 ヨーロッパ
  • 6.5.3.1 ドイツ
  • 6.5.3.2 イギリス
  • 6.5.3.3 フランス
  • 6.5.3.4 イタリア
  • 6.5.3.5 ロシア
  • 6.5.3.6 その他のヨーロッパ
  • 6.5.4 アジア太平洋
  • 6.5.4.1 中国
  • 6.5.4.2 インド
  • 6.5.4.3 日本
  • 6.5.4.4 韓国
  • 6.5.4.5 その他のアジア太平洋
  • 6.5.5 中東およびアフリカ
  • 6.5.5.1 サウジアラビア
  • 6.5.5.2 アラブ首長国連邦
  • 6.5.5.3 南アフリカ
  • 6.5.5.4 その他の中東およびアフリカ

7. 競合情勢

• 7.1 市場集中度
• 7.2 戦略的動向
• 7.3 市場シェア分析
• 7.4 企業プロファイル (グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、入手可能な財務情報、戦略的情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品とサービス、SWOT分析、および最近の動向を含む)
  • 7.4.1 Daimler Truck AG
  • 7.4.2 Volvo Group
  • 7.4.3 PACCAR Inc.
  • 7.4.4 Traton SE
  • 7.4.5 Dongfeng Motor Corporation Ltd.
  • 7.4.6 Tata Motors Limited
  • 7.4.7 BYD Auto Co., Ltd.
  • 7.4.8 SAIC Motor Corporation Limited
  • 7.4.9 Ford Motor Company
  • 7.4.10 General Motors Company
  • 7.4.11 Toyota Motor Corporation
  • 7.4.12 Hyundai Motor Company
  • 7.4.13 Nissan Motor Co., Ltd.
  • 7.4.14 Mahindra & Mahindra Ltd.
  • 7.4.15 Renault Group
  • 7.4.16 Rivian Automotive Inc.
  • 7.4.17 Iveco Group N.V.
  • 7.4.18 Isuzu Motors Ltd.
  • 7.4.19 Beiqi Foton Motor Co., Ltd.

8. 市場機会と将来展望