軽兵器市場規模・シェア分析 ー 成長動向と予測 (2025-2030年)

軽兵器市場の概要：成長トレンドと予測（2025年～2030年）

# 1. はじめに

軽兵器市場は、地政学的リスクの高まりと世界的な防衛予算の拡大を背景に、着実な成長を遂げています。Mordor Intelligenceの分析によると、軽兵器市場規模は2025年に155億米ドルと評価され、2030年には197.3億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.95%が見込まれています。この成長は、主に携帯型精密システムへの調達優先順位の集中、海軍の近接防御プログラム、ポリマー複合材弾薬の導入といった近代化の動きによって推進されています。特に、AI対応射撃管制モジュールなどの技術融合は、既存の兵器システムを低コストでアップグレードすることを可能にしています。

市場は、重機関銃（HMGs）、手榴弾・擲弾発射器、迫撃砲などの「タイプ」、誘導・非誘導の「技術」、陸上・空中・海上の「プラットフォーム」、陸軍・特殊部隊などの「エンドユーザー」、鋼鉄・特殊合金、ポリマー複合材などの「材料」、そして北米、欧州、アジア太平洋などの「地域」にセグメント化されています。

# 2. 市場規模と主要な洞察

* 市場規模（2025年）: 155億米ドル
* 市場規模（2030年）: 197.3億米ドル
* 成長率（2025年～2030年）: 4.95% CAGR
* 最速成長市場: アジア太平洋
* 最大市場: 北米
* 市場集中度: 中程度

主要なレポートのポイント:

* タイプ別: 2024年にはMANPADS（携帯型防空ミサイルシステム）が市場シェアの33.35%を占め、手榴弾・擲弾発射器は2030年までに8.91%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 技術別: 誘導システムが2024年に55.51%の収益シェアを占め、2030年まで7.40%のCAGRで成長すると見込まれています。
* プラットフォーム別: 陸上アプリケーションが2024年に61.02%のシェアで優位に立ちましたが、海軍プラットフォームは2030年まで6.52%のCAGRを記録すると予測されています。
* エンドユーザー別: 特殊部隊が2024年の収益の29.56%を占めましたが、陸軍セグメントは2030年まで9.51%の最速CAGRで成長する見込みです。
* 材料別: アルミニウム・軽金属合金セグメントが2024年に30.15%のシェアを占めましたが、ポリマー複合材セグメントは2030年まで5.45%の最速CAGRで成長すると予想されています。
* 地域別: 北米が2024年の収益の38.70%を占めましたが、アジア太平洋地域は2030年まで7.65%のCAGRで成長すると予測されています。

# 3. 市場トレンドと成長要因

軽兵器市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。

* 地政学的緊張の高まりに伴う防衛予算の拡大: 2024年には世界の軍事支出が9.4%増加し、2兆7180億米ドルに達しました。特に欧州では、ロシアのウクライナ侵攻を受け、軍事費が17%増の6930億米ドルに達しました。ポーランドはGDPの4.7%を防衛費に充てる計画であり、ドイツは1000億ユーロの特別基金を設立しました。EUの「ReArm Europe」構想も、共同調達ローンを含む8000億ユーロの動員を目指しており、軽兵器市場の需要を強化しています。
* 非対称戦争の普及による携帯型システムへの需要: ウクライナでの戦場経験は、携帯型ミサイルが重装備部隊に対抗する有効性を示し、地域アクターによる同様の兵器の備蓄を促しています。台湾によるSwitchblade 300徘徊型弾薬の購入や、米陸軍のSMASH 2000Lスマートライフルスコープの導入は、非対称戦術が多機能で小型の軽兵器製品の需要を支えていることを示しています。
* 軽量モジュール式兵器による歩兵部隊の近代化: 日本が2024年に5.56mm口径の20式小銃への更新を開始したことや、英国が7.1kg以下の機関銃を求める「Project Troubler」を進めていることなど、歩兵部隊の軽量化とモジュール化が世界的に進んでいます。これにより、兵士の機動性が向上し、軽兵器産業における重量削減プロトタイプの開発が促進されています。
* 対テロ作戦と市街戦要件の増加: ドローンを中心とした都市部の脅威は、新たな調達を促しています。米海兵隊は2025年に全軍で対UAS（無人航空機システム）キットを配備する予定であり、英国は2024年の試験で指向性エネルギー兵器によるドローンスウォーム撃破に成功しました。精密性、識別能力、マルチセンサー融合が、市街戦における軽兵器の提供を支える重要な要素となっています。
* AI対応射撃管制モジュールのレガシー軽兵器への統合: AI対応の射撃管制モジュールを既存の軽兵器に統合することで、軍は大規模な装備更新よりも低コストでレガシー在庫をアップグレードできるようになっています。
* ポリマーケース弾薬の登場による兵士の負担軽減: ポリマーケース弾薬の出現は、兵士の携行重量を軽減し、先進的な軍隊での早期採用が進んでいます。

# 4. 市場の制約

市場の成長を抑制する要因も存在します。

* 厳格な国際兵器移転規制: 米国商務省は2024年5月に銃器輸出規制を強化し、多くの商業取引に対する拒否を前提とするようになりました。武器貿易条約（ATT）も113の締約国によって、事前のリスク評価を義務付けており、コンプライアンスの負担とライセンスの不確実性が小規模輸出業者の市場アクセスを制限しています。
* 特殊合金および電子部品の原材料価格の変動: 中国によるガリウムやゲルマニウムの輸出規制は、誘導キットの半導体供給リスクを高めています。原材料価格の変動は、プログラムのマージンを圧迫し、軽兵器市場全体の入札を複雑にしています。
* 徘徊型弾薬への戦場シフトによるMANPATS需要の抑制: 徘徊型弾薬の台頭は、一部のMANPATS（携帯型対戦車ミサイルシステム）の需要を抑制する可能性があります。
* 従来の推進剤に関する環境・健康問題: 従来の推進剤に関する環境および健康への懸念は、特に欧州や北米で、より環境に優しい代替品への移行を促す可能性があります。

# 5. セグメント分析の詳細

* タイプ別：MANPADSの優位性と誘導システムの進化
MANPADSは2024年に33.35%の収益を上げ、軽兵器市場で最大のシェアを占めました。これは、台湾や東欧諸国によるスティンガー級ミサイルの広範な調達を反映しています。手榴弾・擲弾発射器は、プログラム可能な空中炸裂弾やMk 47のような精密発射器の導入により、8.91%のCAGRで最速の成長が見込まれています。
* 技術別：精密革命を牽引する誘導システム
誘導システムは2024年に55.51%の収益を占め、7.40%のCAGRで他の技術を上回る成長を遂げると予測されています。ビームライディングレーザーモデルやIR（赤外線）ファイア・アンド・フォーゲットミサイルは、オペレーターの危険を減らし、副次的被害の閾値を満たします。一方、非誘導システムは、その価格優位性とジャミングに対する耐性から、予算が限られた軍隊で引き続き利用されています。
* プラットフォーム別：海上プラットフォームの成長加速
陸上プラットフォームが2024年の支出の61.02%を占めましたが、海軍アプリケーションは6.52%の最高のCAGRを記録すると予測されています。米海軍のアーレイ・バーク級駆逐艦へのSeaRAM改修や、韓国のCIWS-IIの導入は、長距離ポイントディフェンスへの需要を示しています。インド太平洋地域における海上競争の激化は、艦載型即応銃器やミサイルへの新たな投資を促しています。
* エンドユーザー別：特殊部隊が先行し、陸軍セグメントが加速
特殊部隊は、プレミアム装備の更新サイクルと迅速な技術導入により、2024年の需要の29.56%を占めました。彼らはポリマーケース、先進光学系、スマート発射器の初期顧客であり、設計ロードマップに影響を与えています。しかし、陸軍は大規模な近代化が進むにつれて、2030年まで9.51%の最速CAGRを記録すると予測されています。
* 材料別：ポリマー革新が軽量化を推進
アルミニウム合金アセンブリは2024年に30.15%の売上を上げましたが、ポリマー複合材は5.45%のCAGRで最も強い成長を享受すると予測されています。ポリマー複合材の優れた強度対重量比は、携行重量を変えずにミッション期間を延長することを可能にします。

# 6. 地域分析

* 北米: 2024年に38.70%の収益を上げ、市場をリードしました。これは、米国の9970億米ドルの防衛予算に支えられています。堅調な国内需要は規模の経済を支え、対外軍事販売（FMS）は同盟国へのリーチを拡大しています。
* アジア太平洋: 2030年まで7.65%のCAGRで成長すると予測されており、最速の地域成長率を誇ります。インドの防衛資本成長率（FY24-FY29で20%複合）や、フィリピンの「Re-Horizon 3」の下での350億米ドルの予算計上、日本の1952年以来最大の21%の予算増額などが、この地域の成長を牽引しています。中国関連の安全保障上の懸念の高まりが、多国間の再軍備を促進しています。
* 欧州: 軍事支出が前年比17%増の6930億米ドルに急増し、最も即時的な調達の急増を生み出しています。ドイツの1000億ユーロ基金、ポーランドのGDP比4.7%目標、EUのReArm提案が、歩兵兵器の広範な多年度更新を支えています。

# 7. 競合状況

軽兵器市場の競争は、RTX Corporation、Lockheed Martin Corporation、Northrop Grumman Corporation、BAE Systems plcといった多様な大手企業と、より多くの専門的な中堅企業によって構成されています。大手企業は誘導システムの知的財産を支配し、ターンキー統合能力を維持しています。RheinmetallによるLoc Performanceの買収や、BAEによるBall Aerospaceの買収は、市場における統合とシナジーの動きを示しています。

同時に、Smart Shooter、ZeroMark、FN Herstalといったニッチ企業は、従来のライフルにソフトウェア定義の精度を組み込むことで存在感を増しています。レオナルドとラインメタルによる車両合弁事業のようなパートナーシップも増加しています。サプライチェーンの地政学は現地化を促進しており、サウジアラビアのTHAAD輸送車の国内組立や、インドネシアのトルコからのKF-21戦闘機の発注などがその例です。

競争要因は、技術融合、規制遵守、ライフサイクルサポートに重点が置かれています。AIアルゴリズムの認証、輸出ライセンスの確保、環境に優しい推進剤の統合能力が、データ中心の価値提案へと市場が徐々に移行する中で、将来の勝者を決定するでしょう。

主要企業:

* RTX Corporation
* Lockheed Martin Corporation
* Saab AB
* Rheinmetall AG
* FN Herstal, S.A. (FN Browning Group)

# 8. 最近の業界動向

* 2025年6月: 米国が承認した35億米ドルの対外軍事販売（FMS）の一環として、イスラエル政府はArrow 3ミサイルのドイツ軍への売却を承認しました。
* 2025年6月: QinetiQは、英国国防省から、DragonFireレーザーや無線周波数指向性エネルギー兵器（RFDEW）システムなどの先進的な指向性エネルギー兵器の開発を加速させるための1億6000万ポンド（約2億1550万米ドル）の契約を獲得しました。
* 2025年4月: サウジアラビアは、初の国産THAAD輸送車を発表しました。これは、AICとLockheed Martinの間の提携が深まり、サウジアラビアの防衛製造能力を強化することに焦点を当てていることを示しています。
* 2025年3月: 英国国防省は、ウクライナ向けに軽量多目的ミサイル（LMM）5000ユニットを調達するため、Thalesと16億ポンド（約21億6000万米ドル）の契約を締結しました。

この市場概要は、軽兵器市場が地政学的変化と技術革新によって大きく影響を受け、今後も成長を続ける見込みであることを示しています。

本レポートは、世界の軽兵器市場に関する詳細な分析を提供しています。調査対象となる軽兵器は、重機関銃、120mm未満の迫撃砲、グレネードランチャー、携帯型対戦車システム（MANPATS）、携帯型防空システム（MANPADS）、および関連する誘導・非誘導弾薬など、兵士2～3名で運搬可能な火器システムと定義されています。市場価値は2025年米ドルで評価され、陸上、空中、海上の各プラットフォームを対象としています。なお、120mmを超える砲兵システムや固定式の車両搭載兵器は本調査の範囲外とされています。

調査方法論の概要
本調査は、一次調査と二次調査を組み合わせた厳格な方法論に基づいています。一次調査では、北米およびアジア太平洋地域の調達担当者、主要OEMの兵器技術者、特殊部隊の訓練担当者への詳細な聞き取りを通じて、市場の浸透率、平均販売価格、ポリマー複合材への移行傾向、輸出規制が四半期ごとの納入に与える影響などを検証しました。二次調査では、SIPRIの防衛支出データ、UN Comtradeの輸出入データ、Tenders Infoの調達通知、NATO標準化文書、米国連邦予算説明資料、地域国防省の白書、Dow Jones Factivaの企業開示情報やニュースアーカイブなど、広範かつ信頼性の高い情報源を活用しています。
市場規模の算出と予測には、歩兵兵器の防衛予算ラインを基にしたトップダウンアプローチと、サプライヤー収益や契約価値を積み上げるボトムアップアプローチを併用し、相互検証を行っています。予測モデルでは、地域ごとの平均兵力、交換サイクル、誘導システムの採用率、ハウジングにおけるポリマーのシェア、実質防衛支出の成長などが主要なドライバーとして用いられています。データは12ヶ月ごとに更新され、禁輸措置や突然の予算急増といった重要な市場イベント発生時には、クライアントに最新の見解を提供するため暫定的な改訂が行われます。Mordor Intelligenceのベースラインは、2025年の支出ラインに焦点を当て、明確な品目リストを維持することで、透明性と再現性を確保し、他社との比較においてもその優位性を示しています。

エグゼクティブサマリー
本レポートによると、世界の軽兵器市場は2025年に155.0億米ドルの規模に達すると予測されています。2030年までの年間平均成長率（CAGR）は4.95%と見込まれており、特にアジア太平洋地域は防衛支出の増加を背景に7.65%と最も速い成長を記録すると予測されています。
技術セグメントでは、誘導システムが2024年の収益の55.51%を占め、最も高い成長率を維持しています。これは、精密誘導技術の進化と戦術的優位性への需要の高まりを反映しています。また、ポリマーケース弾薬の登場は、兵士の負担を最大30%軽減するため、複合材料セグメントの5.45%のCAGRを支え、市場全体の需要を促進する重要な要因となっています。一方で、国際的な武器移転規制の厳格化は、予測CAGRに-0.8%の影響を与える最大の構造的阻害要因として挙げられており、市場の成長に長期的な課題を提示しています。

市場の促進要因と阻害要因
市場促進要因:
* 地政学的緊張の高まりに伴う防衛予算の増加: 世界的な不安定化、特に地域紛争や大国間の競争激化が、各国政府の防衛支出を押し上げており、軽兵器の調達を促進しています。
* 非対称戦争の拡散による携帯型システム需要の増加: テロ組織や非国家主体との紛争が増加する中で、ゲリラ戦や非正規戦に対応できる柔軟性の高い携帯型兵器システムの需要が高まっています。
* 軽量モジュール式兵器による歩兵部隊の近代化: 兵士の機動性と効率性を向上させるため、より軽量で多機能なモジュール式兵器への更新が世界中の歩兵部隊で進んでいます。
* 対テロ作戦と市街戦要件の増加: 都市部での戦闘や対テロ活動の増加は、特定の軽兵器、特に近接戦闘や精密攻撃に適したシステムの需要を刺激しています。
* AI対応射撃管制モジュールの既存軽兵器への統合: 人工知能を活用した精密な射撃管制システムが、既存の軽兵器の命中精度と運用効率を大幅に向上させ、近代化の重要な要素となっています。
* ポリマーケース弾薬の登場による兵士の負担軽減: 従来の金属製弾薬に比べ大幅に軽量なポリマーケース弾薬は、兵士の携行負担を最大30%軽減し、その採用が急速に拡大しています。

市場阻害要因:
* 厳格な国際武器移転規制: 各国の輸出管理政策や国際的な武器移転に関する厳格な規制は、市場の成長を制限する主要な要因となっています。
* 特殊合金や電子部品の原材料価格の変動: 軽兵器製造に必要な特殊合金や高度な電子部品の原材料価格の不安定性は、生産コストに影響を与え、市場の予測可能性を低下させています。
* 徘徊型弾薬への戦場シフトによるMANPATS需要の抑制: ドローンや徘徊型弾薬といった新しい兵器システムの台頭は、一部の携帯型対戦車システム（MANPATS）の役割を代替し、その需要を抑制する可能性があります。
* 従来の推進剤に関する環境/健康上の懸念: 従来の弾薬に使用される推進剤が環境や兵士の健康に与える影響に対する懸念が高まっており、より安全で環境に優しい代替品の開発が求められています。

市場のセグメンテーション
市場は以下の主要なセグメントに分類され、詳細な分析が行われています。
* 種類別: 重機関銃（HMGs）、グレネード・グレネードランチャー、迫撃砲、携帯型対戦車システム（MANPATS）、携帯型防空システム（MANPADS）、その他。
* 技術別: 誘導型（レーザー誘導、赤外線誘導、衛星誘導、半自動指令照準線）、非誘導型。
* プラットフォーム別: 陸上、空中、海上。
* エンドユーザー別: 陸軍、特殊部隊、法執行機関、国土安全保障/準軍事組織、その他。
* 材料別: 鋼鉄・特殊合金、アルミニウム・軽金属合金、ポリマー複合材、その他。
* 地域別: 北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ。

競争環境と主要企業
競争環境のセクションでは、市場集中度、主要企業の戦略的動き、市場シェア分析が提供されています。FN Herstal、Saab AB、RTX Corporation、MBDA、Thales Group、BAE Systems plc、Rheinmetall AG、Lockheed Martin Corporation、Rafael Advanced Defense Systems Ltd.、SIG Sauer Inc.、Northrop Grumman Corporation、China North Industries Group Corporation Limited (NORINCO)など、多数の主要企業が市場で活動しており、それぞれのグローバルレベルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む詳細なプロファイルが掲載されています。

市場機会と将来展望
本レポートは、未開拓市場（ホワイトスペース）や未充足ニーズの評価を通じて、将来の市場機会についても分析しています。技術革新、特にAI統合、新素材の採用、そして兵士の負担軽減に資するソリューションの開発が、今後の市場成長を牽引する重要な要素となるでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 地政学的緊張の中での防衛予算の増加
  • 4.2.2 非対称戦の拡散が携帯型システムの需要を促進
  • 4.2.3 軽量モジュール式兵器による歩兵部隊の近代化
  • 4.2.4 対テロ作戦と市街戦の要件の増加
  • 4.2.5 AI対応射撃管制モジュールの既存の軽兵器への統合
  • 4.2.6 兵士の負担を軽減するポリマーケース弾薬の登場
• 4.3 市場の抑制要因
  • 4.3.1 厳格な国際武器移転規制
  • 4.3.2 特殊合金および電子部品の原材料価格の変動
  • 4.3.3 徘徊型弾薬への戦場シフトがMANPATSの需要を抑制
  • 4.3.4 従来の推進剤に関する環境/健康上の懸念
• 4.4 バリューチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターのファイブフォース分析
  • 4.7.1 新規参入の脅威
  • 4.7.2 買い手の交渉力
  • 4.7.3 供給者の交渉力
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 タイプ別
  • 5.1.1 重機関銃 (HMG)
  • 5.1.2 手榴弾およびグレネードランチャー
  • 5.1.3 迫撃砲
  • 5.1.4 携帯型対戦車システム (MANPATS)
  • 5.1.5 携帯型防空システム (MANPADS)
  • 5.1.6 その他のタイプ
• 5.2 技術別
  • 5.2.1 誘導型
  • 5.2.1.1 レーザー誘導
  • 5.2.1.2 赤外線誘導
  • 5.2.1.3 衛星誘導
  • 5.2.1.4 半自動指令照準線一致誘導
  • 5.2.2 無誘導型
• 5.3 プラットフォーム別
  • 5.3.1 陸上型
  • 5.3.2 空中型
  • 5.3.3 海上型
• 5.4 エンドユーザー別
  • 5.4.1 陸軍
  • 5.4.2 特殊部隊
  • 5.4.3 法執行機関
  • 5.4.4 国土安全保障/準軍事組織
  • 5.4.5 その他
• 5.5 材料別
  • 5.5.1 鋼および特殊合金
  • 5.5.2 アルミニウムおよび軽金属合金
  • 5.5.3 ポリマー複合材料
  • 5.5.4 その他
• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米
  • 5.6.1.1 米国
  • 5.6.1.2 カナダ
  • 5.6.1.3 メキシコ
  • 5.6.2 ヨーロッパ
  • 5.6.2.1 英国
  • 5.6.2.2 フランス
  • 5.6.2.3 ドイツ
  • 5.6.2.4 ロシア
  • 5.6.2.5 その他のヨーロッパ
  • 5.6.3 アジア太平洋
  • 5.6.3.1 中国
  • 5.6.3.2 インド
  • 5.6.3.3 日本
  • 5.6.3.4 韓国
  • 5.6.3.5 その他のアジア太平洋
  • 5.6.4 南米
  • 5.6.4.1 ブラジル
  • 5.6.4.2 その他の南米
  • 5.6.5 中東およびアフリカ
  • 5.6.5.1 中東
  • 5.6.5.1.1 サウジアラビア
  • 5.6.5.1.2 イスラエル
  • 5.6.5.1.3 アラブ首長国連邦
  • 5.6.5.1.4 その他の中東
  • 5.6.5.2 アフリカ
  • 5.6.5.2.1 南アフリカ
  • 5.6.5.2.2 その他のアフリカ

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動き
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、財務、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 FN Herstal, S.A. (FN Browning Group)
  • 6.4.2 Saab AB
  • 6.4.3 RTX Corporation
  • 6.4.4 MBDA
  • 6.4.5 Thales Group
  • 6.4.6 BAE Systems plc
  • 6.4.7 Rheinmetall AG
  • 6.4.8 Rostec
  • 6.4.9 Lockheed Martin Corporation
  • 6.4.10 Rafael Advanced Defense Systems Ltd.
  • 6.4.11 Denel SOC Ltd.
  • 6.4.12 Heckler & Koch GmbH
  • 6.4.13 Israel Aerospace Industries Ltd.
  • 6.4.14 LIG Nex1 Co. Ltd.
  • 6.4.15 SIG Sauer Inc.
  • 6.4.16 Fabbrica d’Armi Pietro Beretta SpA
  • 6.4.17 Northrop Grumman Corporation
  • 6.4.18 Colt’s Manufacturing Company LLC
  • 6.4.19 China North Industries Group Corporation Limited (NORINCO)
  • 6.4.20 Barrett Firearms Manufacturing Inc.

7. 市場機会と将来展望