イレオストミー市場規模・シェア分析：成長トレンドと予測 (2025-2030年)

イレオストミー市場の概要

イレオストミー市場は、2025年に13.1億米ドルと評価され、2030年には18.6億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は7.30%で成長すると見込まれています。この市場拡大は、炎症性腸疾患（IBD）の罹患率が高い高齢者人口の増加、結腸直腸がん手術件数の安定、およびツーピース型ドレナブルシステムにおける製品革新の急速な進展という3つの要因が複合的に作用していることに起因します。地域別では、北米が最大の市場貢献者であり続けていますが、アジア太平洋地域は病院の設備改善と平均寿命の伸長により、最も急速な成長を遂げています。手術パターンも進化しており、外科医は腸管温存のために一時的なループイレオストミーを好む傾向にありますが、永久的なエンドイレオストミーが依然として手術件数の大部分を占めています。主要企業は、デジタル漏れアラート、成形可能な皮膚保護剤、およびサービスを伴うケアエコシステムを通じて差別化を図っており、競争の激しさは中程度です。

主要なレポートのポイント

* 手術タイプ別: 2024年にはエンドイレオストミーがイレオストミー市場シェアの62.54%を占め、主導的な地位を維持しました。一方、ループイレオストミーは2030年までに7.81%のCAGRを記録すると予測されています。
* システムタイプ別: 2024年にはツーピース型製品がイレオストミー市場の58.27%を占めました。ワンピース型ソリューションは2030年までに8.05%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 機器タイプ別: 2024年にはストーマ装具がイレオストミー市場規模の76.31%を占めました。アクセサリーおよびその他のセグメントは、2025年から2030年の間に8.12%のCAGRで成長すると予測されています。
* 疾患タイプ別: 2024年にはがんが収益シェアの42.93%を占めました。クローン病は2030年までに8.95%のCAGRで成長しています。
* エンドユーザー別: 2024年には病院がイレオストミー市場規模の51.25%を占めました。在宅医療は予測期間中に8.49%のCAGRで上昇すると予測されています。
* 地域別: 2024年には北米がイレオストミー市場の43.28%のシェアを占めました。アジア太平洋地域は2030年までに8.84%のCAGRで最も急速に成長する地域です。

世界のイレオストミー市場のトレンドと洞察

市場の推進要因

* 炎症性腸疾患（IBD）の罹患率の増加: 1990年から2022年の間に、年齢標準化されたIBDの罹患率は10万人あたり4.22から4.45に上昇しました。特に60～89歳の女性で症例の増加が顕著です。アジア、アフリカ、ラテンアメリカの新興工業国では加速期に入っており、高度なストーマソリューションに対する持続的な世界的需要を示唆しています。複雑な症例で薬物療法が奏効しない場合、永久的または一時的なイレオストミーが不可欠となり、複数の併存疾患に対応しながらストーマ周囲の皮膚の完全性を維持するプレミアム製品の採用を促進しています。
* 結腸直腸がん手術件数の増加: 結腸直腸がんは、世界中の消化器腫瘍の生涯リスクの38.5%を占めています。早期発症の症例が最も急速に増加しており、外科医は若く活動的な患者に対して、目立たない装具を優先する保護的ダイバーティングイレオストミーを行うことを余儀なくされています。アジア系アメリカ人の結腸がん罹患率は2017年から2022年の間に10万人あたり155から755に上昇しており、高品質でライフスタイルに適合したシステムへの移行を強調しています。需要は、短期使用を簡素化し、計画された再吻合のために皮膚を保護するデバイスに集中しています。
* 高齢者人口と慢性疾患の負担: 45歳以上の成人は、ヘルニアや腸手術の負担が増大しており、しばしばオストミー形成に至ります。中国の例では、現在の人口動態に基づくと、一人当たりの医療費は2060年までに30,800米ドルに上昇すると予想されています。高齢のユーザーは、扱いやすい皮膚保護剤と介護者に優しい閉鎖具を必要としており、メーカーは人間工学に基づいたフランジ、色分けされたカップリング、および運動能力が制限された人向けのベルト一体型サポートを改良するよう促されています。
* ツーピース型ドレナブルバッグの進歩: ConvaTecの成形可能な技術は、ユーザーの95%でストーマ周囲の健康な皮膚を維持し、切り替え者の86%で皮膚炎スコアを改善しました。調査によると、90%以上の装着者が成形可能なツーピース型装具を、カット・トゥ・フィット型よりも迅速でストレスが少ないと感じています。ランダム化データは、ベルトが8週間の使用後に全体的な生活満足度と身体イメージを向上させることを示しています。これらの進歩は、先進国市場でのプレミアム需要を刺激し、イレオストミー市場におけるツーピース型のリーダーシップを強化しています。
* デジタルストーマモニタリングウェアラブルの登場: 北米とEUで先行導入され、アジア太平洋地域に展開されています。
* 3Dプリントによるカスタムフィット皮膚保護剤の採用: 北米とEUで試験プログラムが実施されています。

市場の抑制要因

* 低侵襲の腸管温存手術への移行: ロボット支援結腸直腸手術は、開腹手術と比較して合併症が少なく、入院期間が短いと報告されています。米国のデータでは、ストーマ再吻合におけるロボット使用が増加しており、技術がリスクを低減する場合の外科医の直接吻合への嗜好を示しています。腹腔鏡およびロボット手術は、疼痛と入院期間を短縮し、腫瘍学的安全性も維持することが専門ガイドラインで確認されています。熟練度が広がるにつれて、保護的イレオストミーを必要とする患者が減少し、先進医療システムにおける需要を抑制しています。
* 発展途上国における費用と償還のギャップ: マラウイ、ナイジェリア、インド、フィリピンでの調査では、手頃な価格のストーマ用品とカウンセリングへのアクセスが限られていることが示されています。自己負担での購入、一貫性のない保険、および農村部での流通の不足がプレミアム製品の採用を制限しており、サプライヤーはよりシンプルな接着剤を使用した低コスト製品ラインを投入するよう促されています。これらの制約は、イレオストミー市場における高所得層と価格に敏感な層との間の品質格差を広げています。
* ハイドロコロイド接着剤のサプライチェーンの脆弱性: 世界的に、地域によって変動があります。
* 使い捨てオストミー製品の廃棄物処理規制: EUと北米で先行し、世界的に拡大しています。

セグメント分析

* 手術タイプ別 – エンドイレオストミーが優勢だが、ループイレオストミーの需要が加速
エンドイレオストミーは2024年の収益の62.54%を占め、装具の寿命が10年を超える長期ユーザーによってイレオストミー市場を支えています。術後の複雑さと高いストーマ排泄量は、病院が強化されたハイドロコロイドベースの耐久性のあるツーピース型皮膚保護剤を選択する要因となっています。競合するループイレオストミーセグメントは、規模は小さいものの、外科医が低位前方切除術のための一時的なダイバージョンを構築するケースが増加しているため、7.81%のCAGRを記録しています。品質改善プロジェクトにより、タイムリーな再吻合が30日以内の再入院率を20.10%から8.75%に削減することが証明されています。このため、メーカーは短期間の使用中に交換を簡素化する軽量で皮膚に優しいシステムを設計しています。ループイレオストミーの増加は、再吻合前の除去の容易さを重視する若い患者を取り込むことで、イレオストミー市場を拡大しています。教育アプリは、排泄スケジュール、排泄量追跡、および早期警告サインを通じて患者をガイドします。看護師主導の遠隔フォローアップと組み合わせることで、これらのツールは緊急受診を減らし、ブランドロイヤルティを強化しています。その結果、事前にカットされたサイズと色分けされたパネルを備えた手術特有のキットが、結腸直腸センターの間で注目を集めています。

* 機器タイプ別 – ストーマ装具が中核的価値を維持し、アクセサリーが隆盛
ストーマ装具は2024年の収益の76.31%を占め、イレオストミー市場におけるその中心的な役割を裏付けています。バルーニングと臭気を軽減する統合フィルター膜を備えたドレナブルパウチに対する高い需要が持続しています。しかし、アクセサリーおよびその他のセグメントは、バリアワイプ、調整可能なベルト、および消臭ジェルに牽引され、8.12%のCAGRで先行しています。臨床医は現在、臭気強度スコアを低下させ、社会的自信を高める悪臭軽減添加剤を使用しています。リスク層別化されたプロトコルは、高度なバリアリングと凸型クッションを構造化された教育と組み合わせることで、90日までにストーマ周囲の皮膚合併症を6.2%に制限します。この証拠は、サプライヤーがパウチとアクセサリーのスターターパックをバンドルし、長期的な使用習慣を定着させ、平均販売価格を上昇させることを奨励しています。アクセサリーミックスの増加は、イレオストミー市場内の収益源をさらに多様化しています。

* 疾患タイプ別 – がんが依然として主導し、IBDが将来の成長を牽引
がん手術は2024年の売上の42.93%を占め、腫瘍病棟におけるイレオストミー市場を支えています。それにもかかわらず、クローン病は慢性的な再発が繰り返しの手術と永久的なダイバージョンを必要とするため、8.95%という最も急なCAGRを示しています。ストーマ排泄物からの便中カルプロテクチン測定は、フレアモニタリングのための非侵襲的バイオマーカーを提供します。製品設計者は現在、パウチを取り外すことなく臨床医が排泄物を採取できるサンプリングポートを統合し、疾患監視を容易にしています。地域の疫学がこの傾向を裏付けています。インドでは2050年までにIBDの有病率が不均衡に増加すると予測されています。その結果、サプライヤーは、重度のクローン病に典型的な予測不能な排泄パターンに対応するため、ベッドサイドコレクターに接続できる延長ウェアタップ付きのハイアウトプットパウチを調整しています。これらの疾患特有の進歩は、イレオストミー市場の勢いを維持しています。

* システムタイプ別 – ツーピース型の柔軟性とワンピース型の簡便性
ツーピース型システムは2024年の収益の58.27%を占め、特に高排泄量のシナリオで不可欠な、皮膚保護剤を邪魔することなくバッグを交換できるというユーザーの好みを反映しています。改良されたカップリングクリックと触覚フィードバックは、視覚障害者や高齢の装着者に安心感を与えます。一方、ワンピース型カテゴリーは、接着剤科学と柔軟なウェハーが漏れの不安を軽減するため、8.05%のCAGRを記録しています。調査によると、成形可能なワンピース型製品は現在、装着時間においてツーピース型に匹敵し、朝のルーティンを簡素化しています。継続的な製品教育はより良い結果を支えています。AAHのホワイトペーパーは、正しいシステム選択がストーマ周囲の合併症を最大40%削減することと関連付けています。差別化が狭まるにつれて、企業はQRコードビデオや多言語ガイドを追加して、適切な装着を促進しています。したがって、両方のシステムタイプが並行して成長経路を維持し、システムイノベーターにとっての全体的なイレオストミー市場規模を拡大しています。

* 使いやすさ別 – ドレナブルバッグが優勢だが、クローズドエンドのニッチ市場が台頭
ドレナブルオプションは2024年の支出の68.43%を占め、液状排泄物という臨床的現実に対応しています。ソフトタップ延長具は現在、ベッドサイドの容器に直接接続でき、入院患者の夜間排泄を減らし、看護時間を解放しています。クローズドエンドバッグは、規模は小さいものの、旅行、スポーツ、親密な活動のニッチ市場で、使い捨ての目立たなさがコストを上回るため、8.27%のCAGRで上昇しています。内部プラグなどの選択的失禁デバイスは、67.4%の失禁改善と74.9%の生活の質の向上をもたらします。したがって、メーカーはドレナブルモードとクローズドエンドモードを切り替えられるハイブリッドバッグに投資し、利便性と環境廃棄物削減目標を融合させています。このデュアルデザインのトレンドは、使いやすさの機能がイレオストミー市場内で継続的な差別化をどのように促進しているかを強調しています。

* エンドユーザー別 – ケアが病院から在宅へ移行
病院は2024年に51.25%の収益シェアを占めましたが、世界中の政策立案者は現在、同日結腸直腸手術と遠隔フォローアップを推進しており、在宅での回復を支持しています。そのため、在宅ケアチャネルは、家族が日常のストーマ管理を担うようになるにつれて、8.49%のCAGRで上昇しています。早期リハビリテーションプログラムは、学際的なチームのサポートがあれば、働く年齢の患者の72%が6ヶ月以内に職場復帰するのに役立っています。アプリと連携した再注文リマインダーと定期購入配送は、供給の途絶を減らし、在宅ケアの成長をさらに定着させています。外来手術センターは、低コスト構造により、特に選択的ループ閉鎖手術において、オストミーの件数も拡大しています。総合的に見て、サービス提供場所のシフトは需要パターンを再調整し、イレオストミー業界における新たな市場投入モデルを刺激しています。

地域分析

* 北米: 2024年の収益の43.28%を占め、専門看護師の密度、広範な保険適用、およびデジタル漏れモニターの迅速な採用を通じてリーダーシップを確立しています。2025年のISO 13485とのFDAの連携は、市販前申請をよりスムーズにし、迅速な技術アップグレードを促進します。腹腔鏡手術の普及が新たなストーマ形成を抑制しているにもかかわらず、プレミアム製品のアップセルが販売量の減少を相殺し、イレオストミー市場規模の回復力を維持しています。
* アジア太平洋: 2030年までに8.84%のCAGRで最も急速に成長する地域であり続けています。中国とインドの都市部の病院は現在、凸型フィットバリアと調整可能なベルトを在庫しており、所得水準の上昇を反映しています。中国の医療費は2060年までに33.4兆米ドルに達すると予測されており、慢性疾患ケアデバイスに対する構造的需要を強化しています。タイとインドネシアにおける新たな償還パイロットプログラムはアクセスをさらに拡大していますが、農村部での流通ギャップは依然として存在します。
* ヨーロッパ: 成熟していながらも革新志向の状況を呈しています。EUの包装および包装廃棄物規制により、すべての医療用包装は2030年までにリサイクル可能でなければなりません。メーカーは、バリア特性を維持しながらプラスチック重量を削減する、より薄い単一素材のパウチで対応しています。同時に、使い捨てデバイスの再処理規則は、サポートベルトや閉鎖クリップの安全なリサイクルをガイドしています。これらの規制上の働きかけは、イレオストミー市場内での持続可能な製品再設計を推進しています。

競争環境

コロプラスト、コンバテック、ホリスターが共同で競争分野を支えており、それぞれが教育プラットフォームを伴う主力製品の発売を支援しています。コロプラストは、Heyloを通じてデジタルセンシングを進化させ、スマートフォンを介してリアルタイムの漏れアラートを提供しています。ホリスターは、集中治療環境向けの統合ソフトタップパウチで高排泄量管理を強化しました。

中堅企業であるB. Braunと3Mは、アジアのユーザーが求めるスリムなプロファイルを持つFlexima Activeのような地域特有の製品ラインで差別化を強化しています。2024年に施行されたFDAの事前決定された変更管理計画は、反復的なアップグレードを合理化し、新たな規制書類なしでの迅速な材料変更を奨励しています。したがって、競争の焦点は価格から生涯エピソードコストへと移行しており、ベンダーは遠隔看護サポート、皮膚モニタリングアプリ、および補充ロジスティクスをサブスクリプションモデルにバンドルしています。

小児ストーマ、パーソナライズされた3Dプリントバリア、および漏れ前に排泄物pHの変化を予測するAI搭載ウェアラブルには、依然として未開拓の機会が存在します。大学の積層造形ラボと協力するスタートアップ企業は、24時間以内にカスタマイズされたフランジのプロトタイプを作成できるようになり、装着予約や病院の再診を削減しています。デジタルエコシステムが成熟するにつれて、イレオストミー市場の将来の勝者は、物理的なデバイスと、支払者への成果ベースの契約を保証するデータ駆動型サービスレイヤーを組み合わせる可能性が高いでしょう。

イレオストミー業界の主要企業

* ConvaTec Inc.
* B. Braun Melsungen AG
* Coloplast
* Hollister Incorporated
* Salts Healthcare

最近の業界動向

* 2024年7月: コロプラストは、ストーマユーザー向けの初のデジタル漏れ通知システムであるHeyloを発表しました。これは、埋め込み型センサーとモバイルアプリケーションを統合し、漏れが発生する前に装着者に警告を発します。
* 2024年5月: コロプラストは、Heylo、SenSura Mio Black、およびフィット感の選択肢と消費者の美観を高めるFlexカップリング付きSenSura Mio Convex Softを発売し、オストミー製品ポートフォリオを拡大しました。

本レポートは、イレオストミー（回腸ストーマ造設術）市場に関する詳細な分析を提供しています。対象となるのは、回腸を腹壁に外科的に引き出した後に使用される、使い捨てまたは再利用可能な排泄物収集システム、バッグ、皮膚保護剤、ベルト、ペースト、および関連アクセサリーの世界的な売上です。一時的または永久的なストーマのいずれにも対応する製品が含まれますが、結腸ストーマまたは尿路ストーマ専用のデバイスは対象外とされています。

市場は多角的にセグメント化され、詳細な分析が行われています。手術タイプ別（末端回腸ストーマ、ループ回腸ストーマ）、機器タイプ別（ストーマバッグ、ベルト＆ガードル、アクセサリーその他）、疾患タイプ別（癌、クローン病、潰瘍性大腸炎、その他の適応症）、システムタイプ別（ワンピースシステム、ツーピースシステム）、使用性別（排泄可能バッグ、閉鎖型バッグ）、エンドユーザー別（病院、在宅医療、外来手術センター）、そして地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米の主要国を含む）に分類されています。

本調査は、厳格なリサーチ手法に基づいて実施されています。一次調査では、結腸直腸外科医、ストーマ看護師、病院の調達責任者、在宅医療販売業者へのインタビューを通じて、採用曲線、平均販売価格（ASP）、アクセサリーの装着率などを検証しています。デスク調査では、GLOBOCAN癌登録、WHO IBD有病率ファイル、OECD病院退院統計、米国メディケアHCPCS償還ログなどの公開データセットに加え、ストーマ協会や査読付きジャーナルからの洞察、企業報告書やFDAデータも活用しています。市場規模の算出と予測は、罹患症例からイレオストミー手術数を導き出すトップダウンアプローチと、サプライヤーの売上集計によるボトムアップアプローチを組み合わせ、結腸直腸手術の待機解消、ツーピース排泄可能システムへの移行、在宅医療の普及、地域別ASPの浸食、高齢化人口の弾力性などを主要な推進要因としてモデルに組み込んでいます。データ検証は、3段階のピアレビュー、差異フラグによる二次検証、規制やリコール発生時の暫定更新、年次レポート再構築といった厳格なプロセスを経て行われます。

イレオストミー市場は、予測期間（2025年～2030年）において年平均成長率（CAGR）7.3%で成長すると予測されています。主要な市場プレーヤーには、ConvaTec Inc.、B. Braun Melsungen AG、Coloplast、Hollister Incorporated、Salts Healthcareなどが挙げられます。地域別では、2025年には北米が最大の市場シェアを占めると予測されていますが、アジア太平洋地域は、病院の収容能力の拡大と高齢化人口を背景に、8.84%という最も速いCAGRで成長すると見込まれています。

市場の成長を後押しする主な要因は、炎症性腸疾患（IBD）の有病率の上昇、結腸直腸癌手術の発生率の増加、高齢化人口と慢性疾患の負担の増大、ツーピース排泄可能バッグの技術進歩、デジタルストーマモニタリングウェアラブルの登場、3Dプリントによるカスタムフィット皮膚保護剤の採用です。

市場成長を妨げる主な要因は、低侵襲性腸温存手術への移行（先進国におけるストーマ造設の減少）、発展途上国における費用と償還のギャップ（プレミアム製品の普及を制限）、ハイドロコロイド接着剤のサプライチェーンの脆弱性、使い捨てストーマ製品の廃棄物処理規制です。

Mordor Intelligenceのイレオストミー市場のベースラインは、意思決定者の信頼を得ています。他の調査機関の推定値がストーマタイプの範囲、アクセサリーのバンドル方法、ASPの進行に違いがあるため乖離するのに対し、Mordor Intelligenceのアナリストはイレオストミー専用デバイスを分離し、四半期ごとに検証された地域固有のASPを適用し、患者プールを毎年更新しています。これにより、結腸ストーマとの統合、一律のグローバル価格設定、逆転率を考慮しない過去の手術率の使用といった主要なギャップ要因を排除し、バランスの取れた透明性の高いベースラインを提供しています。

イレオストミー市場は、疾患の有病率増加と技術革新に牽引され、今後も堅調な成長が見込まれます。地域ごとの特性と、低侵襲手術への移行や償還制度の課題といった抑制要因を考慮した戦略的なアプローチが重要となるでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 炎症性腸疾患（IBD）の有病率の増加
  • 4.2.2 大腸がん手術件数の増加
  • 4.2.3 高齢化人口と慢性疾患の負担
  • 4.2.4 ツーピース型排出可能ストーマ装具の進歩
  • 4.2.5 デジタルストーマモニタリングウェアラブルの登場
  • 4.2.6 3Dプリントによるカスタムフィット皮膚保護材の採用
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 低侵襲性腸温存手術への移行
  • 4.3.2 新興経済国における費用と償還のギャップ
  • 4.3.3 ハイドロコロイド系粘着剤のサプライチェーンの脆弱性
  • 4.3.4 使い捨てストーマ製品の廃棄物処理規制
• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターのファイブフォース分析
  • 4.7.1 新規参入の脅威
  • 4.7.2 買い手の交渉力
  • 4.7.3 供給者の交渉力
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測

• 5.1 手術の種類別
  • 5.1.1 端側回腸瘻
  • 5.1.2 ループ回腸瘻
• 5.2 機器の種類別
  • 5.2.1 ストーマバッグ
  • 5.2.2 ベルト＆ガードル
  • 5.2.3 アクセサリー＆その他
• 5.3 疾患の種類別
  • 5.3.1 がん
  • 5.3.2 クローン病
  • 5.3.3 潰瘍性大腸炎
  • 5.3.4 その他の適応症
• 5.4 システムの種類別
  • 5.4.1 ワンピースシステム
  • 5.4.2 ツーピースシステム
• 5.5 使いやすさ別
  • 5.5.1 排泄可能バッグ
  • 5.5.2 クローズドエンドバッグ
• 5.6 エンドユーザー別
  • 5.6.1 病院
  • 5.6.2 在宅医療施設
  • 5.6.3 外来手術センター
• 5.7 地域別
  • 5.7.1 北米
  • 5.7.1.1 アメリカ合衆国
  • 5.7.1.2 カナダ
  • 5.7.1.3 メキシコ
  • 5.7.2 ヨーロッパ
  • 5.7.2.1 ドイツ
  • 5.7.2.2 イギリス
  • 5.7.2.3 フランス
  • 5.7.2.4 イタリア
  • 5.7.2.5 スペイン
  • 5.7.2.6 その他のヨーロッパ
  • 5.7.3 アジア太平洋
  • 5.7.3.1 中国
  • 5.7.3.2 日本
  • 5.7.3.3 インド
  • 5.7.3.4 オーストラリア
  • 5.7.3.5 韓国
  • 5.7.3.6 その他のアジア太平洋
  • 5.7.4 中東＆アフリカ
  • 5.7.4.1 GCC
  • 5.7.4.2 南アフリカ
  • 5.7.4.3 その他の中東＆アフリカ
  • 5.7.5 南米
  • 5.7.5.1 ブラジル
  • 5.7.5.2 アルゼンチン
  • 5.7.5.3 その他の南米

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 市場シェア分析
• 6.3 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品＆サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.3.1 コロプラスト A/S
  • 6.3.2 コンバテック・グループ Plc
  • 6.3.3 ホリスター・インコーポレイテッド
  • 6.3.4 B. ブラウン・メルズンゲン AG
  • 6.3.5 3M ヘルスケア
  • 6.3.6 ソルツ・ヘルスケア Ltd
  • 6.3.7 フレキシケア・メディカル Ltd
  • 6.3.8 マーレン・マニュファクチャリング＆デベロップメント
  • 6.3.9 スミス＆ネフュー Plc
  • 6.3.10 ウェランド・メディカル Ltd
  • 6.3.11 ニューホープ・ラボラトリーズ Inc.
  • 6.3.12 サイメッド・マイクロスキン
  • 6.3.13 アルケア株式会社
  • 6.3.14 メドライン・インダストリーズ LP
  • 6.3.15 トーボット・グループ Inc.
  • 6.3.16 トリオ・ヘルスケア
  • 6.3.17 セーフ・N・シンプル LLC
  • 6.3.18 フィットルワース・メディカル Ltd
  • 6.3.19 セキュリケア（メディカル）Ltd
  • 6.3.20 ストモケア・インターナショナル

7. 市場機会と将来展望