航空機ブレーキ市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2026年～2031年)

航空機用ブレーキ市場は、航空機納入数の増加、防衛近代化プログラム、および鋼製ブレーキから先進的なカーボンブレーキシステムへの移行により、堅調な成長を遂げています。本レポートは、2026年から2031年までの市場規模、シェア、成長トレンド、および予測を詳細に分析しています。

市場概要

2026年の航空機用ブレーキ市場規模は98億米ドルと推定され、2025年の93.2億米ドルから成長し、2031年には125.6億米ドルに達すると予測されています。この期間における年平均成長率（CAGR）は5.11%です。製品タイプ別ではカーボンブレーキが優勢であり、地域別では北米が最大の市場ですが、アジア太平洋地域が最も急速に成長しています。市場集中度は高いとされています。

市場分析：成長要因

市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。

1. 世界的な航空機フリートの拡大と納入数の持続的な増加: ボーイングの2024年予測では、2024年から2043年までに43,975機の新型ジェット機が納入され、その76%を占める単通路型機は着陸サイクルが多いため、ブレーキの摩耗と交換頻度を加速させます。インドの航空交通量は年率7%以上で拡大しており、2045年までに2,835機の追加航空機が必要とされ、OEMおよびアフターマーケットの両方でブレーキ需要が増大しています。航空機の退役が歴史的な水準を下回っているため、フリートの平均機齢が延び、ブレーキのオーバーホールを含むMRO（整備・修理・オーバーホール）サイクルが強化されています。
2. 鋼製ブレーキからカーボンブレーキソリューションへの業界移行: 運航会社は、軽量化による燃料消費量の削減と長寿命化を理由にカーボンブレーキを高く評価しています。Collins AerospaceのDURACARB®ディスクは、ボーイング737NG機で約35%の寿命延長を実現し、整備回数の削減と燃料消費量の低減に貢献しています。Safranの関連部門も2024年に17.70%の有機的収益成長を記録しており、プレミアムカーボン技術への選好が示されています。また、三菱ケミカルグループは1,500°Cに耐えうる炭素繊維強化セラミックマトリックス複合材（CMC）を開発し、次世代ブレーキディスクの可能性を広げています。Collins Aerospaceの2億米ドルのスポケーン工場拡張など、新たな生産能力の増強も進んでいます。
3. 世界的な防衛フリート近代化プログラム: 米空軍のF-16ブレーキ制御システムの再設計は、CraneのMark Vブレーキ・バイ・ワイヤ・アーキテクチャへの移行を含み、信頼性を向上させています。B-52Jのエンジン換装やドラッグシュートの改修も、着陸時のブレーキ摩耗を削減することを目的としており、推進システムのアップグレードがブレーキシステムの再設計を促しています。世界中で52,642機の軍用機が稼働しており、4,350機の新型固定翼戦闘機の受注残は、新規認証ブレーキと長期的な維持を必要とします。
4. 商業航空機フリートの老朽化に伴うMRO要件の増加: 退役の延期や納入の遅延により、航空会社は既存の機体を長く運用せざるを得ず、車輪とブレーキの年間整備回数が増加しています。北米および欧州のMRO施設は高い稼働率を報告しており、航空会社は運用上の混乱を軽減するために予防的なブレーキオーバーホールを計画しています。カーボンスタックを中心とした交換可能なオーバーホールキットは高価格で取引されており、OEMは追加のフィールドストック拠点やデジタル追跡ツールに投資しています。
5. より電動化された航空機アーキテクチャにおけるブレーキ・バイ・ワイヤシステムの採用増加: OEMが全電動二次動力アーキテクチャを追求する中、ブレーキ・バイ・ワイヤシステムは2031年までに6.29%のCAGRで加速すると予測されています。Safranの787向けユニットは、スマートセンサーによる摩耗測定とコックピット表示を組み合わせた先例となっています。軍事プログラムも採用を促進しており、電動ブレーキは油圧流体の質量を削減し、複合材胴体のホイールウェル温度上昇を引き起こす熱浸透の問題を解消します。

市場分析：制約

市場の成長を抑制する要因は以下の通りです。

1. 世界の炭素繊維供給の変動とエネルギーコストの上昇: 航空宇宙グレードの炭素繊維の生産能力増強は需要に追いついておらず、資格認定サイクルが数年に及ぶため、新規生産ラインの多くは航空機用ブレーキよりも低グレードの製品を対象としています。炭素-炭素ディスクの製造に使用される熱処理炉や化学気相浸透は大量の電力と天然ガスを消費し、光熱費の変動がサプライヤーの利益を圧迫し、ブレーキの販売価格を押し上げています。
2. OEMの認証プロセスの長期化と改修プログラムのバックログ: EASAは滑走路逸脱防止システムの義務化を18ヶ月延期しました。FAAは2024年8月にシステム安全評価を導入し、プロジェクト期間を1年以上延長する可能性があります。eVTOL機の開発競争において、長期にわたるブレーキの資格認定期間は、サービス開始目標を危うくする可能性があります。
3. ブレーキ粒子排出に関する国際的な規制の強化: 欧州を中心に、ブレーキからの粒子排出に関するより厳格な国際規制が導入されつつあります。
4. OEMの垂直統合の進展: OEMによる垂直統合が進むことで、ティア2サプライヤーの市場参加機会が減少する傾向にあります。

セグメント分析

* 製品タイプ別:
* カーボンブレーキ: 2025年には航空機用ブレーキ市場シェアの64.92%を占め、燃料消費量の削減、ペイロード容量の増加といった軽量化の利点により、プレミアム成長を牽引しています。
* カーボンセラミック/CMCブレーキ: 1,500°Cの耐熱性と優れた耐フェード性により、7.55%のCAGRで最も急速に成長しているサブカテゴリーです。
* 作動技術別:
* 従来の油圧システム: 2025年には航空機用ブレーキ市場規模の75.60%を占め、その実績ある信頼性により高く評価されています。
* 完全電動/ブレーキ・バイ・ワイヤシステム: OEMが全電動二次動力アーキテクチャを追求する中、2031年までに6.29%のCAGRで加速すると予測されています。
* 航空機クラス別:
* 商業航空: 2025年の需要の75.70%を占め、ナローボディ機プログラムが牽引しています。
* 防衛フリート: 量は少ないものの、フロンティア技術を推進しています。
* 一般航空: ビジネスジェットを含み、高エネルギー吸収ディスクを必要とし、カーボンブレーキへの傾倒が進んでいます。
* エンドユーザー別:
* ラインフィット（新造機搭載）: 2025年には航空機用ブレーキ市場の54.10%を占め、OEMのハードウェアが長期的なスペアパーツ需要を確保します。
* レトロフィット（改修）: 運航会社が燃料節約と整備負担の軽減を図るため、2031年までに5.39%のCAGRで成長すると予測されています。

地域分析

* 北米: 30.60%と最大の市場シェアを占めています。これは、世界最大の軍事在庫、最も密度の高い商業交通量、成熟したMROネットワークが組み合わさっているためです。
* アジア太平洋: 6.72%のCAGRで最も急成長している地域です。これは、豊富なフリート追加と、新規部品参入者の認証リードタイムを短縮する規制の合理化によるものです。
* 欧州: エアバスの生産と、低排出ブレーキ材料の早期採用を促す厳格な環境指令により、引き続き重要な地域です。
* 中東およびアフリカ: ガルフキャリアのフリートアップグレードや、アフリカ諸国における航空接続性の向上により、小規模な基盤から成長しています。

競争環境

Safran、Collins Aerospace、Honeywell International Inc.、Crane Aerospace & Electronics、Meggitt PLCの5つの統合グループが市場の過半数のシェアを占めています。これらの企業は、技術ポートフォリオ、確立されたFAA/EASA承認、および広範なグローバルサービスネットワークに支えられています。Safranはフランスでのカーボンブレーキ工場建設や買収を通じて垂直統合を深めており、Collins Aerospaceは生産能力拡張と環境に優しいカーボンスタック化学の開発で対抗しています。
ティア2サプライヤーは、PMA（Parts Manufacturer Approval）部品や地域航空機プログラムでニッチ市場を開拓しています。デジタルツイン技術も競争の場となっており、OEMは予測メンテナンスサービスをサブスクリプションモデルで提供しています。電動ブレーキのエコシステムには、パワーエレクトロニクスやソフトウェアのバックグラウンドを持つ新規参入企業が参入していますが、高額な認証コストと長期にわたる開発期間が既存企業に有利に働いています。

最近の業界動向

* 2025年4月: Spirit AirlinesとSafran Landing Systemsは、SpiritのエアバスA320フリート向け車輪およびカーボンブレーキの供給とMROサービスに関する契約を更新しました。
* 2023年3月: AllClear Aerospace & Defenseは、Kaman社の子会社であるAircraft Wheel and Brake LLCと、特定の国際地域におけるKT-1およびKT-100プラットフォームをサポートする車輪、ブレーキ、および関連コンポーネントの独占販売契約を締結しました。

このレポートは、航空機ブレーキ市場に関する詳細な分析を提供しています。航空機の減速・停止に不可欠なディスクブレーキシステムを対象とし、軍用、商用、一般航空機で使用されるブレーキ、その構成部品、アンチスキッドブレーキなどのサポートシステムを含みます。

市場規模と成長予測:
航空機ブレーキ市場は、2026年に98億米ドルと評価され、2031年までに125.6億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.11%です。

市場の推進要因:
市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
1. 世界的な航空機機材の拡大と、航空機納入の持続的な増加。
2. スチールブレーキから、軽量化と長寿命化を実現する先進的なカーボンブレーキソリューションへの業界全体の移行。
3. 世界各国での防衛艦隊近代化プログラムによるブレーキ需要の刺激。
4. 老朽化する商用航空機機材からのMRO（整備・修理・オーバーホール）要件の増加。
5. より電動化された航空機アーキテクチャにおけるブレーキ・バイ・ワイヤシステムの採用拡大。これにより、油圧システムの複雑さが軽減され、リアルタイムの健全性監視が可能になります。
6. コストに敏感な航空市場におけるPMA（部品製造承認）部品の広範な受け入れ。PMA承認ディスクやライニングは、OEM部品に代わる認証済みの低コストな選択肢を提供しています。

市場の抑制要因:
一方で、市場の成長を抑制する可能性のある要因も存在します。
1. 世界の炭素繊維供給の変動とエネルギーコストの上昇。
2. OEM認証プロセスの長期化や、改修プログラムのバックログ。
3. ブレーキ粒子排出に関する国際規制の厳格化。
4. OEMによる垂直統合の進展が、ティア2サプライヤーの市場参加を減少させる傾向。

主要な市場トレンドと技術:
* 製品タイプ別: カーボンブレーキが商用機材において64.92%のシェアを占め、その優位性が際立っています。スチールブレーキや、将来的な可能性を秘めるカーボンセラミック/CMCブレーキも市場に含まれます。
* 作動技術別: 従来型油圧、電気油圧に加え、より電動化された航空機アーキテクチャに適した完全電動/ブレーキ・バイ・ワイヤシステムが注目されています。統合型自己動力システムも開発が進んでいます。
* PMA部品: コスト効率の高い代替品として、航空会社やオペレーターに広く受け入れられています。

市場セグメンテーション:
レポートでは、以下の基準で市場を詳細にセグメント化し、各セグメントの市場規模と成長予測を提供しています。
* 製品タイプ別: カーボンブレーキ、スチールブレーキ、カーボンセラミック/CMCブレーキ。
* 作動技術別: 従来型油圧、電気油圧、完全電動/ブレーキ・バイ・ワイヤ、統合型自己動力システム。
* 航空機クラス別: 商用（ナローボディ、ワイドボディ、リージョナルジェット）、軍用（戦闘機、輸送機、特殊任務機、軍用ヘリコプター）、一般航空（ビジネスジェット、商用ヘリコプター）。
* エンドユーザー別: ラインフィット（新造機への搭載）、レトロフィット（既存機への改修）。
* 地域別: 北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ。特にアジア太平洋地域は、大型ナローボディ機の大量受注を背景に、2031年まで年平均成長率6.72%で最速の成長を遂げると予測されています。

競争環境:
市場集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェア分析が行われています。Safran SA、Collins Aerospace（RTX Corporation）、Honeywell International Inc.、Meggitt Ltd.（Parker-Hannifin Corporation）など、主要な市場参加企業のプロファイルも含まれています。

市場機会と将来展望:
レポートは、市場における未開拓の機会や将来の展望についても評価しており、今後の市場発展の方向性を示唆しています。

以上が、航空機ブレーキ市場に関するレポートの主要なポイントの要約です。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場の状況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 世界の航空機フリートの拡大と納入の持続的な成長
  • 4.2.2 鉄製ブレーキから先進的なカーボンブレーキソリューションへの業界移行
  • 4.2.3 世界の防衛フリート近代化プログラムによるブレーキ需要の刺激
  • 4.2.4 老朽化する商用航空機フリートからのMRO要件の増加
  • 4.2.5 より電動化された航空機アーキテクチャにおけるブレーキ・バイ・ワイヤシステムの採用増加
  • 4.2.6 コストに敏感な航空市場におけるPMA部品の幅広い受け入れ
• 4.3 市場の制約
  • 4.3.1 世界の炭素繊維供給の変動とエネルギーコストの上昇
  • 4.3.2 長期にわたるOEM認証プロセスと改修プログラムのバックログ
  • 4.3.3 ブレーキ粒子状物質排出に関するより厳格な国際規制
  • 4.3.4 OEMの垂直統合の進展によるティア2サプライヤーの参加減少
• 4.4 サプライチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 買い手の交渉力
  • 4.7.2 供給者の交渉力
  • 4.7.3 新規参入の脅威
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 カーボンブレーキ
  • 5.1.2 スチールブレーキ
  • 5.1.3 カーボンセラミック/CMCブレーキ
• 5.2 作動技術別
  • 5.2.1 従来型油圧
  • 5.2.2 電子油圧
  • 5.2.3 完全電動/ブレーキ・バイ・ワイヤ
  • 5.2.4 統合型自己給電システム
• 5.3 航空機クラス別
  • 5.3.1 商用機
  • 5.3.1.1 ナローボディ
  • 5.3.1.2 ワイドボディ
  • 5.3.1.3 リージョナルジェット
  • 5.3.2 軍用機
  • 5.3.2.1 戦闘機
  • 5.3.2.2 輸送機
  • 5.3.2.3 特殊任務機
  • 5.3.2.4 軍用ヘリコプター
  • 5.3.3 一般航空
  • 5.3.3.1 ビジネスジェット
  • 5.3.3.2 商用ヘリコプター
• 5.4 エンドユーザー別
  • 5.4.1 ラインフィット
  • 5.4.2 レトロフィット
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 メキシコ
  • 5.5.2 欧州
  • 5.5.2.1 英国
  • 5.5.2.2 フランス
  • 5.5.2.3 ドイツ
  • 5.5.2.4 イタリア
  • 5.5.2.5 スペイン
  • 5.5.2.6 その他の欧州
  • 5.5.3 アジア太平洋
  • 5.5.3.1 中国
  • 5.5.3.2 インド
  • 5.5.3.3 日本
  • 5.5.3.4 韓国
  • 5.5.3.5 オーストラリア
  • 5.5.3.6 その他のアジア太平洋
  • 5.5.4 南米
  • 5.5.4.1 ブラジル
  • 5.5.4.2 その他の南米
  • 5.5.5 中東およびアフリカ
  • 5.5.5.1 中東
  • 5.5.5.1.1 アラブ首長国連邦
  • 5.5.5.1.2 サウジアラビア
  • 5.5.5.1.3 その他の中東
  • 5.5.5.2 アフリカ
  • 5.5.5.2.1 南アフリカ
  • 5.5.5.2.2 その他のアフリカ

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Safran SA
  • 6.4.2 Collins Aerospace (RTX Corporation)
  • 6.4.3 Honeywell International Inc.
  • 6.4.4 Crane Aerospace & Electronics (Crane Company)
  • 6.4.5 Meggitt Ltd. (Parker-Hannifin Corporation)
  • 6.4.6 BERINGER AERO
  • 6.4.7 Advent Aircraft Systems, Inc.
  • 6.4.8 Tactair (Young & Franklin Inc.)
  • 6.4.9 Matco Aircraft Landing Systems
  • 6.4.10 Rapco Fleet Support, Inc.
  • 6.4.11 CFC CARBON CO., LTD.
  • 6.4.12 AMETEK MRO (AMETEK, Inc.)
  • 6.4.13 Grove Aircraft Landing Gear Systems Inc.
  • 6.4.14 TAE Aerospace
  • 6.4.15 SGL Carbon SE
  • 6.4.16 Carlyle Johnson Machine Co., LLC

7. 市場機会と将来展望