潜水艦推進システム市場の規模とシェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025-2030年)
潜水艦推進システム市場レポートは、タイプ別（原子力推進システム、ディーゼル電気推進システム、非大気依存推進システム）および地域別（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）にセグメント化されています。本レポートは、上記のすべてのセグメントについて、米ドル建ての金額ベースでの市場規模を提供します。
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潜水艦推進システム市場の概要
本レポートは、「潜水艦推進システム市場」の規模、シェア、業界分析に関するものであり、2025年から2030年までの成長トレンドと予測を提供しています。市場は、推進システムの種類（原子力推進システム、ディーゼル電気推進システム、非大気依存推進（AIP）システム）と地域（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）にセグメント化されており、各セグメントの市場規模が米ドル建てで示されています。
市場規模と予測
潜水艦推進システム市場は、2025年には83.1億米ドルと推定されており、2030年までに98.9億米ドルに達すると予測されています。予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は3.53%です。地域別に見ると、アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場であり、北米が最大の市場となっています。市場の集中度は中程度です。
市場の分析と成長要因
地政学的シナリオの進化や海洋紛争は、潜水艦への投資を促進すると予想されています。また、核の三本柱の確立と抑止能力の強化への重点が高まっていることも、新しい推進システムの需要を押し上げると見られています。潜水艦の運用性を向上させ、寿命を延ばすための近代化計画、特に旧式の推進システムを先進的なものに置き換える動きは、予測期間中の新しい推進システムの成長を後押しするでしょう。
この市場価値の増加は、各国政府が水中防衛を強化し、可能な限り安全で確実なものにするための投資を増やしていることに起因しています。より長い潜航期間、高い価値効力、研究開発費の増加、潜水艦システムの技術的進歩への要求は、市場成長に十分な機会を提供するでしょう。
市場の課題
一方で、最新技術を搭載した潜水艦向けの非大気依存推進（AIP）システムに関連する高コストは、長期的に市場成長への大きな障壁となる可能性があります。また、新たな技術の出現も、潜水艦推進システム市場の成長を阻害する要因となるかもしれません。
主要な市場トレンドと洞察
1. 軍事セグメントが市場を牽引
政治的緊張の高まりや各国の国境を越えた領土問題は、哨戒艦、フリゲート艦、潜水艦などの海軍艦艇の調達を含む海軍艦隊の近代化への投資を後押ししています。水中戦および監視に対する需要の増加は、潜水艦の調達につながっています。また、旧世代潜水艦の老朽化に伴い、より優れた戦闘システム技術とステルス能力を備えた新世代潜水艦への置き換えを目的とした近代化プログラムが進められています。
例えば、インド海軍は、2023年頃に予定されている最初のアップグレード時に、カルヴァリ級非原子力攻撃型潜水艦に国産のDRDO（国防研究開発機構）が開発したAIP技術を後付けする計画です。AIPアップグレードにより、潜水艦はより長期間潜航できるようになり、従来の潜水艦よりも静かになることでプラットフォームのステルス性が向上します。
世界の海軍は、自国の潜水艦建造能力を開発するまでの間、外国から中古潜水艦をリースすることも検討しています。オーストラリア、インド、日本などの国々が中古潜水艦のリースを検討しており、このような調達は予測期間中の新しい潜水艦推進システムの需要を促進すると予想されます。既存の潜水艦推進システムをAIPシステムに置き換える各国の計画は、市場のさらなる成長を推進すると見られています。
2. アジア太平洋地域が急速な成長を遂げる
アジア太平洋地域の海軍は、海軍能力を強化するために艦隊を急速に拡大し、近代化プログラムを実施しています。この地域の各国間の南シナ海およびインド洋における継続的な領土問題と軍事費の増加が、海軍能力への投資の主要な推進力となっています。中国海軍は大規模な艦隊拡張を進めており、2022年までにフリゲート艦と潜水艦の数でロシアを上回り、世界最大の海軍となることが予測されています。
さらに、この地域の国々は、国産製造能力の向上に努めています。例えば、インドは、中国がこの地域での存在感を増していることを受け、インド洋に焦点を当てて海洋能力の強化に注力しています。2023年5月には、インド海軍のカルヴァリ級潜水艦の6番艦にして最終艦である「ヴァグシール」が海上公試を開始し、来年初めまでに部隊に就役する予定です。また、DRDOは現在、インド海軍の潜水艦向けに燃料電池ベースのAIPシステムを開発しています。このような進展は、地域市場の成長見通しを世界レベルよりもはるかに速いペースで押し上げると予想されます。
競争環境
潜水艦推進システム市場は準統合型であり、Naval Group、Rolls Royce PLC、Thyssenkrupp AG、Siemens AG、General Dynamics Corporationなどが主要なプレーヤーとして挙げられます。市場には、地方政府の潜水艦建造プログラムを支援する多くの地域プレーヤーも存在します。推進システムメーカー、潜水艦建造会社、政府の間では長期契約が締結されています。
ロールス・ロイスは、原子力潜水艦推進システムの設計、製造、サポートを行う主要メーカーの一つであり、過去には英国海軍の原子力潜水艦建造を支援してきました。運用性やステルス性などの追加機能を備えた潜水艦の運用性を向上させる新しい推進システムの開発は、企業が新たな契約を獲得し、世界中でその存在感を高めるのに役立つでしょう。
最近の業界動向
* 2023年10月：BAE Systems PLCは、米国、英国、オーストラリア間のAUKUS協定の一環として、新世代潜水艦を建造するための482万米ドルの契約を獲得しました。
* 2023年6月：Larsen & Toubro（L&T）と国防研究開発機構（DRDO）は、インド海軍のカルヴァリ級潜水艦向けに2つの非大気依存推進（AIP）システムモジュールを実現するための契約を締結しました。
「世界の潜水艦推進システム市場」に関する本レポートは、潜水艦が水中を多軸移動するために必要な動力を、エネルギー源とエネルギー抽出方法に応じて生成するシステムの詳細な分析を提供しています。本調査は、市場の仮定、調査範囲、および調査方法論を明確に定義した上で実施されています。
市場規模は、2024年に推定80.2億米ドルであり、2025年には83.1億米ドルに達すると予測されています。さらに、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）3.53%で着実に成長し、2030年には98.9億米ドルに達すると見込まれており、堅調な市場拡大が予測されています。
本市場は、複数の重要な側面に基づいて詳細にセグメント化されています。
まず、タイプ別では、原子力推進システム、ディーゼル電気推進システム、および非大気依存推進（AIP）システムの3つの主要なカテゴリーに分類されます。これらのシステムは、それぞれ異なる技術的特性と運用上の利点を持っています。
次に、用途別では、商業用と防衛用の二つの主要な分野に分けられます。特に防衛分野は、潜水艦の戦略的重要性から、市場の大きな部分を占めています。
最後に、地域別では、北米（米国、カナダ）、欧州（英国、フランス、ドイツ、ロシア、その他欧州）、アジア太平洋（中国、インド、日本、韓国、その他アジア太平洋）、中南米（ブラジル、その他中南米）、中東・アフリカ（サウジアラビア、アラブ首長国連邦、南アフリカ、その他中東・アフリカ）といった主要な地理的区分が対象となっています。レポートでは、これら全てのセグメントについて、市場規模が米ドル建てで提供されており、詳細な地域分析が可能となっています。
地域別の分析では、2025年には北米が最大の市場シェアを占めると予測されており、この地域の市場の成熟度と技術的優位性を示しています。一方、アジア太平洋地域は予測期間（2025年～2030年）において最も高いCAGRで成長すると推定されており、特に中国、インド、日本、韓国といった国々での需要増加が市場を牽引すると考えられます。
本レポートでは、市場のダイナミクスについても深く掘り下げています。これには、市場の概要、市場を成長させる推進要因、そして成長を妨げる可能性のある抑制要因が含まれます。さらに、ポーターのファイブフォース分析を通じて、市場の競争構造を詳細に評価しています。具体的には、買い手/消費者の交渉力、サプライヤーの交渉力、新規参入の脅威、代替品の脅威、そして競争の激しさといった要素が分析され、市場の魅力度と収益性を理解するための重要な洞察を提供しています。
競争環境のセクションでは、ベンダーの市場シェアが提示され、主要な市場プレイヤーが特定されています。主要企業としては、Rolls Royce plc、Saab AB、BWX Technologies, Inc.、General Dynamics Corporation、ECA Group、Thyssenkrupp AG、Siemens AG、Ultra Electronics Holdings plc、Naval Groupなどが挙げられており、これらの企業プロファイルが詳細に記述されています（リストは網羅的ではありません）。これにより、市場における主要な競合他社の戦略と位置付けを把握することができます。
また、本レポートは、市場機会と将来のトレンドについても言及しており、読者は市場の進化方向や新たなビジネスチャンスに関する貴重な洞察を得ることができます。
本レポートは、2019年から2024年までの過去の市場規模データと、2025年から2030年までの市場規模予測をカバーしており、市場の包括的な理解を深めるための貴重な情報源となっています。この詳細な分析を通じて、市場参加者は戦略的な意思決定を行うための強固な基盤を築くことができます。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場動向
- 4.1 市場概要
- 4.2 市場促進要因
- 4.3 市場抑制要因
- 4.4 ポーターの5つの力分析
- 4.4.1 買い手/消費者の交渉力
- 4.4.2 供給者の交渉力
- 4.4.3 新規参入の脅威
- 4.4.4 代替品の脅威
- 4.4.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
- 5.1 タイプ
- 5.1.1 原子力推進システム
- 5.1.2 ディーゼル電気推進システム
- 5.1.3 非大気依存推進システム
- 5.2 用途
- 5.2.1 商業用
- 5.2.2 防衛用
- 5.3 地域
- 5.3.1 北米
- 5.3.1.1 アメリカ合衆国
- 5.3.1.2 カナダ
- 5.3.2 ヨーロッパ
- 5.3.2.1 イギリス
- 5.3.2.2 フランス
- 5.3.2.3 ドイツ
- 5.3.2.4 ロシア
- 5.3.2.5 その他のヨーロッパ
- 5.3.3 アジア太平洋
- 5.3.3.1 中国
- 5.3.3.2 インド
- 5.3.3.3 日本
- 5.3.3.4 韓国
- 5.3.3.5 その他のアジア太平洋
- 5.3.4 ラテンアメリカ
- 5.3.4.1 ブラジル
- 5.3.4.2 その他のラテンアメリカ
- 5.3.5 中東およびアフリカ
- 5.3.5.1 サウジアラビア
- 5.3.5.2 アラブ首長国連邦
- 5.3.5.3 南アフリカ
- 5.3.5.4 その他の中東およびアフリカ
6. 競争環境
- 6.1 ベンダー市場シェア
- 6.2 企業プロファイル
- 6.2.1 ロールス・ロイス plc
- 6.2.2 サーブ AB
- 6.2.3 BWXテクノロジーズ社
- 6.2.4 ジェネラル・ダイナミクス・コーポレーション
- 6.2.5 ECAグループ
- 6.2.6 ティッセンクルップ AG
- 6.2.7 シーメンス AG
- 6.2.8 ウルトラ・エレクトロニクス・ホールディングス plc
- 6.2.9 ナバル・グループ
- *リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と将来のトレンド
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潜水艦推進システムは、潜水艦が水中および水上を航行するために不可欠な動力源および伝達機構の総称でございます。これは、潜水艦の速度、航続距離、潜航深度、そして最も重要な静粛性に直接影響を与える、その性能の中核をなす技術でございます。推進システムは、エネルギーを生成する動力源、そのエネルギーを機械的な力に変換する伝達装置、そして最終的に水を押し出して推進力を生み出すプロペラやポンプジェットといった推進器から構成されます。潜水艦の任務遂行能力を決定づける上で、この推進システムの選択と最適化は極めて重要な要素となります。
潜水艦推進システムには、主に「通常動力型」と「原子力型」の二つの大きな種類がございます。通常動力型潜水艦は、ディーゼルエンジンとバッテリーを組み合わせたディーゼル電気推進が一般的でございます。水上航行時やシュノーケル航行時にはディーゼルエンジンで発電し、バッテリーを充電します。水中では、充電されたバッテリーからの電力で電動モーターを駆動し、静かに航行します。この方式の利点は、比較的低コストで建造でき、バッテリー駆動中は非常に静粛性が高い点でございます。しかし、バッテリー容量には限りがあるため、長時間の高速潜航には不向きであり、定期的な浮上またはシュノーケル航行によるバッテリー充電が必要となります。この欠点を補うために開発されたのが、非大気依存推進（AIP: Air-Independent Propulsion）システムでございます。AIPシステムは、スターリングエンジン、燃料電池、またはMESMA（Module d'Energie Sous-Marine Autonome）といった技術を用いて、ディーゼルエンジンを使用せずに長期間の水中潜航を可能にします。これにより、通常動力型潜水艦の水中航続距離と静粛性が飛躍的に向上し、戦略的な価値が高まりました。
一方、原子力型潜水艦は、原子力炉を動力源としています。原子力炉で発生した熱を利用して蒸気を生成し、その蒸気でタービンを回して発電機を駆動し、電動モーターで推進力を得ます。あるいは、タービンから直接プロペラを駆動する方式もございます。原子力型潜水艦の最大の利点は、燃料補給や大気を取り込む必要がないため、事実上無限の水中航続距離と高速潜航能力を持つ点でございます。これにより、長期間にわたる広範囲での作戦遂行が可能となります。しかし、建造コストが非常に高く、原子炉の運用には高度な技術と厳格な安全管理が求められ、また、使用済み核燃料の処理問題も伴います。原子力潜水艦は、攻撃型原子力潜水艦（SSN）、弾道ミサイル原子力潜水艦（SSBN）、巡航ミサイル原子力潜水艦（SSGN）などに分類され、それぞれ異なる戦略的任務を担っています。
潜水艦推進システムの主な用途は、その特性から軍事目的に集中しております。対潜水艦戦（ASW）、対水上艦戦（ASuW）、情報収集・監視・偵察（ISR）、特殊部隊の潜入・回収、そして弾道ミサイルによる核抑止力（SSBN）の維持など、多岐にわたる任務を遂行します。その静粛性と隠密性は、敵の警戒網を突破し、奇襲攻撃や情報収集を行う上で不可欠な要素でございます。また、巡航ミサイルを搭載した潜水艦は、陸上目標への精密攻撃能力も有しており、その戦略的価値は非常に高いと言えます。民間用途としては、深海探査用の研究潜水艇や、海底ケーブル敷設・保守用の特殊な潜水艇に推進システムが用いられることもございますが、これらは軍事用潜水艦とは規模や性能が大きく異なります。
関連技術としては、まずエネルギー貯蔵技術の進化が挙げられます。特に通常動力型潜水艦においては、リチウムイオンバッテリーなどの高性能バッテリーの開発が進み、水中での航続距離と速度の向上が期待されています。推進器自体も進化しており、従来のスクリュープロペラに代わり、より静粛性が高く効率的なポンプジェット推進器が採用されるケースが増えています。また、潜水艦の静粛性を高めるための騒音低減技術は常に研究開発の最前線にあり、無響タイル、アクティブノイズキャンセリング、振動絶縁技術、そして流体力学に基づいた船体設計などが含まれます。さらに、統合プラットフォーム管理システムやフライ・バイ・ワイヤ/ライト制御といった高度な自動化・制御システムは、乗員の負担を軽減し、潜水艦の運用効率と安全性を向上させています。材料科学の進歩も重要で、高強度鋼や複合材料の使用により、より深く潜航でき、かつ軽量で堅牢な船体の実現に貢献しています。その他、高性能ソナーや非音響センサー、そして魚雷やミサイルといった兵器システムとの統合も、推進システムと密接に関連する技術でございます。
市場背景としましては、世界の主要海軍国が潜水艦戦力の近代化と増強を進めている状況にございます。特に、非核保有国においては、AIPシステムを搭載した通常動力型潜水艦への需要が高まっており、その性能向上競争が激化しています。主要な潜水艦建造国としては、米国、ロシア、中国、英国、フランス、ドイツ、スウェーデン、日本などが挙げられ、これらの国々の造船企業が技術開発を牽引しています。地政学的な緊張の高まりは、各国に海軍力の強化を促し、潜水艦の建造・輸出市場を活性化させています。また、静粛性、隠密性、そして長期間の水中作戦能力の向上は、現代の潜水艦に求められる最重要課題であり、これらを実現するための技術革新が継続的に行われています。無人水中航走体（UUV）や自律型水中航走体（AUV）の開発も進んでおり、将来的にはこれらの小型水中プラットフォームが、潜水艦の任務の一部を補完、あるいは代替する可能性も指摘されています。
将来展望としましては、潜水艦推進システムはさらなる進化を遂げると予想されます。AIPシステムは、より高効率な燃料電池や、新たな化学エネルギー源を用いたシステムの開発が進むでしょう。原子力推進システムにおいては、より小型で安全性の高いモジュール型小型炉（SMR）の潜水艦への応用が研究されており、これにより、より小型で汎用性の高い原子力潜水艦の実現や、大型UUVへの搭載も視野に入ってきます。また、磁気流体推進（MHD）のような革新的な推進方式も研究されていますが、実用化にはまだ多くの課題が残されています。バイオミメティクス（生物模倣）に基づいた推進システム、例えば魚のひれのような振動翼を用いた推進も、静粛性と効率性の観点から注目されています。自動化と人工知能（AI）のさらなる導入により、乗員数の削減、意思決定支援の強化、そして自律的な作戦遂行能力の向上が図られるでしょう。エネルギー効率の向上も重要なテーマであり、ハイブリッドシステムの導入や排熱回収技術の進化が期待されます。究極のステルス性を追求するため、音響、磁気、熱といったあらゆるシグネチャの低減技術がさらに発展するでしょう。モジュール設計の採用により、システムのアップグレードやメンテナンスが容易になることも予想されます。環境面では、原子力潜水艦の核廃棄物処理の安全性向上や、通常動力型潜水艦の環境負荷低減も重要な課題として取り組まれていくことになります。最終的には、潜水艦がUUVの母艦として機能するようになり、UUVの充電や発射・回収を可能にするための推進システムや関連技術の統合も進むと考えられます。