造園・ガーデニングサービス市場：市場規模・シェア分析、成長動向と予測 (2025-2030年)

ランドスケープおよびガーデニングサービス市場の概要

ランドスケープおよびガーデニングサービス市場は、2025年には1,185.1億米ドルと推定され、2030年までに1,601.1億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.2%で成長すると見込まれています。この成長は、企業の持続可能性プログラム、高齢者向け住宅改修（エイジング・イン・プレイス）、アジア太平洋地域における急速な都市化といった要因によって牽引されています。

市場の主要な動向と分析

請負業者は、統合された設計・建設・維持管理モデル、テクノロジーを活用した労働力削減、およびプレミアムな機能強化サービスを通じて収益を拡大しています。北米は引き続き支出面で市場をリードしていますが、アジア太平洋地域は大規模なインフラプロジェクトに緑地割り当てが義務付けられているため、最も速い成長を遂げています。

市場の競争は依然として細分化されており、ほとんどの事業者は地域密着型または地方規模です。しかし、プライベートエクイティによる買収やサプライヤーとの提携が、規模の経済とサービスの多様化を加速させています。この細分化は、Verde Equity PartnersやWind Point Partnersといったプライベートエクイティ企業にとって、地域プレーヤーを統合し、事業規模と地理的多様性を達成するための買収機会を生み出しています。

主要なレポートのポイント

* タイプ別: 2024年において、ランドスケープおよびガーデンメンテナンスが市場規模の41.5%を占めています。一方、ランドスケープおよびガーデンエンハンスメントは、2025年から2030年にかけてCAGR 8.5%で拡大し、最も速い成長セグメントとなっています。
* エンドユーザー別: 2024年において、住宅セグメントがランドスケープおよびガーデニングサービス市場シェアの53.2%を占めています。商業セグメントは、2025年から2030年にかけてCAGR 8.0%で成長し、より速い成長を経験しています。
* 地域別: 2024年において、北米が40.0%と最大の市場シェアを占めています。アジア太平洋地域は、2025年から2030年にかけてCAGR 7.4%で拡大し、最も速い成長地域となっています。

市場のトレンドと洞察

成長を促進する要因:

1. エイジング・イン・プレイス需要の増加: 米国では、65歳以上の世帯の40%が屋外エリアを含むバリアフリー改修を計画しており、これによりバリアフリー通路、在来植物の植栽、自動灌漑システムへの支出が増加しています。高齢の住宅所有者が既存の物件を改修する傾向が強く、特に郊外市場で顕著です。香港の研究でも、高齢者が快適性、安全性、悪天候からの保護を提供する景観要素を優先することが示されており、治療的園芸の原則とユニバーサルデザイン基準を統合した専門的な設計サービスへの需要が高まっています。
2. 企業のネットゼロコミットメントとグリーンキャンパスの必要性: Microsoftのような大企業は、生物多様性回廊、雨水庭園、生息地回復をマスタープランに組み込んでいます。2024年8月に発効する欧州の自然回復法は、EUの陸海面積の20%で生態系回復を義務付けており、施設所有者に専門的な生態学的ランドスケープ調達を促しています。これらの企業のコミットメントは、炭素排出量評価、生物多様性モニタリング、生態系サービス評価などの専門サービスへの需要を生み出し、従来のメンテナンス契約よりも高いプレミアム価格で取引されています。
3. 屋外空間の美観とレクリエーションスペースへの需要増加: リモートワークの普及とパンデミック後の在宅時間の増加により、消費者の好みは、屋内環境の延長として機能する精巧な屋外リビングスペースへと決定的に変化しました。米国の請負業者の73%が2024年に新しい設備を購入しており、多機能パティオ、食用庭園、スマート照明景観など、屋内と屋外の生活を融合させる需要に応えています。商業施設も、テナント維持のためにウェルネスガーデンやミーティングゾーンを追加することで、この傾向を反映しています。
4. 都市化とインフラ開発の進展: 世界的な都市化パターンは、ランドスケープサービスへの持続的な需要を生み出しています。中国の5カ年行動計画は、2029年までに都市居住率70%を目標とし、スポンジシティ排水改善に600億人民元（約90億米ドル）、洪水対策グリーンウェイに1,400億人民元（約210億米ドル）を割り当てています。インドのスマートシティミッションも、公園や街路景観契約を含む多数のプロジェクトを完了しています。サウジアラビアの5,000億米ドルのNEOMプロジェクトは、中東における機会を浮き彫りにしています。これらのメガプロジェクトは、国際的なランドスケープ企業が地域事業を確立し、気候適応型設計原則の専門知識を開発する機会を創出しています。
5. AI搭載ロボット芝刈り機による労働コスト削減と導入促進: AI搭載ロボット芝刈り機は、労働力不足を緩和し、運用効率を向上させることで、ランドスケープサービス市場の成長を後押ししています。

市場の抑制要因:

1. 熟練した園芸労働者の深刻な不足: ランドスケープ業界は前例のない労働力危機に直面しており、サービス能力を脅かし、多くの請負業者にとって持続不可能なレベルまで運用コストを押し上げています。2023年にはH-2Bビザの31.3%をランドスケープが占めましたが、法定上限は66,000件のままであり、企業は平均6.8%の賃上げを余儀なくされ、新たなコンプライアンスコストも吸収しています。国内の高齢化する労働力と、肉体的に厳しい屋外作業に対する若年層の関心の低下が、この不足を悪化させています。
2. 水使用制限: 特に干ばつ地域では、水使用に関する規制が従来のランドスケープ慣行を根本的に制約しています。カリフォルニア州の2025年保全枠組みは、都市供給業者に消費量を最大40%削減するよう義務付けており、Assembly Bill 1572は2027年から企業における装飾用芝生への飲用水灌漑を禁止しています。これらの規制は、請負業者にコンプライアンスコストを発生させる一方で、干ばつ耐性設計、スマート灌漑設置、芝生転換プロジェクトなどの専門サービスへの需要を生み出しています。

セグメント分析

* タイプ別:
* ランドスケープおよびガーデンメンテナンスは、サブスクリプション型の芝生ケア、剪定、季節ごとの清掃契約により、安定した月収を確保できるため、2024年に41.5%と最大の市場シェアを占めました。
* ランドスケープおよびガーデンエンハンスメントサービスは、住宅所有者や施設管理者が屋外キッチン、低電圧照明、アプリ制御灌漑などのプレミアム機能に投資するため、2030年までに8.5%のCAGRで最も速い成長を遂げると予測されています。
* 建設およびランドスケープ管理の収益は、特にアジア太平洋地域における公共および民間インフラサイクルと連動しています。
* ランドスケープおよびガーデンデザインサービスは、顧客がコンセプトから設置、継続的なメンテナンスまでプロジェクトを管理できるデザイン・ビルド請負業者を好む傾向にあるため、統合が進んでいます。

* エンドユーザー別:
* 住宅セグメントは、エイジング・イン・プレイスのブームとリモートワークのライフスタイルにより、屋外空間が不可欠な生活エリアとなったことで、2024年の収益の53.2%を占めました。
* 商業セグメントは、雇用主がウェルネス設備、炭素オフセットプログラム、雨水コンプライアンスソリューションを求めるため、2030年までに8.0%のCAGRで最高の成長を記録すると予測されています。ESG（環境・社会・ガバナンス）報告義務により、不動産所有者は生物多様性の向上と節水量を定量化する必要があり、モニタリング、検証、ISO準拠の文書化に熟練した請負業者への需要が高まっています。

地域分析

* 北米: 2024年にランドスケープおよびガーデニングサービス市場で40.0%と最大のシェアを維持しました。これは、成熟したメンテナンスの普及率、堅調な裁量的支出、省力化ロボットの早期導入に牽引されています。
* アジア太平洋地域: 中国の大規模な都市インフラ計画やインドのスマートシティプログラムにより、屋上庭園、公共公園、道路沿いの樹木が義務付けられているため、7.4%のCAGRで最も速い成長を記録すると予測されています。
* ヨーロッパ: 自然回復法や、農薬・水使用に対する自治体による禁止措置の拡大を背景に、着実に進展しています。
* 中東: サウジアラビアのNEOMやUAEのエコ地区に代表されるように、砂漠に適応した植栽パレットや淡水化された水による灌漑を必要とする、高価値で技術的に困難なプロジェクトを提供しています。
* アフリカおよび南米: 都市部がヒートアイランド現象を緩和するためにグリーンインフラを優先しているため、まだ初期段階ですが、潜在的な成長が見られます。

競争環境

ランドスケープおよびガーデニングサービス市場は非常に細分化されており、BrightView Holdings, Inc.、The Davey Tree Expert Company、TruGreen Limited、Yellowstone Landscape Group, Inc.、Ruppert Landscape Management, Inc.などが主要プレーヤーとして挙げられます。この細分化は、業界の地域的なサービス提供要件、市場ごとの規制の違い、歴史的に統合に抵抗してきた家族経営企業の普及を反映しています。

技術導入が重要な差別化要因となっており、主要な請負業者は、労働力不足に対処し、運用効率を向上させるために、AI搭載灌漑システム、ロボット芝刈り機、フリート管理ソフトウェアに投資しています。Electric SheepによるAI搭載屋外ロボット（Verdieシステムなど）の導入は、技術統合が従来の労働集約型業務をスケーラブルで自動化されたサービス提供モデルに変革できることを示しています。IoTセンサー、衛星画像、予測分析の統合は、請負業者がデータ駆動型のメンテナンス最適化およびパフォーマンス報告サービスを提供し、従来の受動的なメンテナンスアプローチよりも高いプレミアム価格で提供する機会を創出しています。

最近の業界動向

* 2025年1月: Wind Point PartnersがExperiGreen Lawn Careを買収し、投資家が戦略的なロールアップ買収を通じて規模の大きいプラットフォームを構築しようとするランドスケープサービス市場におけるプライベートエクイティの統合トレンドが続いています。
* 2024年10月: Sperber Landscape Companiesが、マサチューセッツ州ボストンを拠点とする家族経営のランドスケープ管理会社であるCambridge Landscape Co.を買収しました。
* 2024年9月: Bregalが支援するJuniper Landscapingが、フロリダ州西海岸で事業を展開する商業ランドスケープ会社であるLandscape Maintenance Professionals（LMP）の買収により事業を拡大しました。

この市場は、持続可能性への意識の高まり、技術革新、そして変化する消費者および企業のニーズによって、今後も成長を続けると予測されます。

このレポートは、世界のランドスケープおよびガーデニングサービス市場の詳細な分析を提供します。ランドスケープとは、美的または実用的な目的のために屋外空間を植物や構造物で豊かにし、美化する実践を指します。本レポートは、市場の定義、範囲、調査方法、市場の状況、成長予測、競合状況などを網羅しています。

世界のランドスケープおよびガーデニングサービス市場は、2025年に1,185.1億米ドル規模に達し、2030年には1,601.1億米ドルへ成長すると予測されています。この期間の年平均成長率（CAGR）は6.2%です。

市場は、サービスタイプ別（ランドスケープおよびガーデンデザイン、建設およびランドスケープ管理、ランドスケープおよびガーデンメンテナンス、ランドスケープおよびガーデンエンハンスメント、その他）、エンドユーザー別（商業、住宅、その他）、および地域別（北米、南米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ）に細分化され、各セグメントの市場規模と予測が米ドル建てで提供されます。

市場の成長を牽引する主な要因は多岐にわたります。高齢化社会において、自宅で快適に過ごしたいという在宅志向の需要が高まり、住宅用ランドスケープへの投資が増加しています。また、企業が環境目標であるネットゼロ達成を目指す中で、緑豊かなキャンパスの整備が不可欠となっています。人々が屋外空間の美しさやレクリエーション機能を重視する傾向も強まっており、屋外の美観とレクリエーション空間への需要が拡大しています。さらに、世界的な都市化とそれに伴うインフラ開発の進展は、新たな緑地空間の創出を促しています。環境意識の高まりと持続可能性へのトレンドも、エコフレンドリーなランドスケープデザインやサービスの需要を後押ししています。加えて、AI搭載ロボット芝刈り機のような技術革新が労働コストを削減し、サービスの導入を促進している点も重要な推進力です。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。特に、熟練した園芸労働者の深刻な不足は、サービス提供能力に影響を与えています。ランドスケープの設置や維持管理にかかるコストが高いことも、顧客にとっての障壁となることがあります。また、ランドスケープサービスは季節や天候に大きく左右される性質があり、これが事業運営の課題となる場合があります。さらに、干ばつが頻発する地域では、水使用に関する厳しい制限がランドスケープの維持管理に影響を及ぼしています。

サービスタイプ別では、プレミアムな屋外設備やスマートテクノロジーの導入需要に牽引される「ランドスケープおよびガーデンエンハンスメント」が、8.5%のCAGRで最も速い成長を遂げると予測されています。地域別では、大規模な都市化とインフラ整備プログラムによる緑地需要の増加を背景に、アジア太平洋地域が7.4%のCAGRで最も急速な拡大を見せています。

競合状況のセクションでは、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が提供され、BrightView Holdings, Inc.、idverde Group、The Davey Tree Expert Company、TruGreen Limited、Yellowstone Landscape Group, Inc.など、主要なグローバル企業15社のプロファイルが詳細に記述されています。

このレポートは、ランドスケープおよびガーデニングサービス市場が、様々な推進要因と技術革新に支えられながら、特定の課題を克服しつつ、今後も堅調な成長を続ける可能性を秘めていることを示唆しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 在宅介護需要が住宅造園を促進
  • 4.2.2 企業のネットゼロコミットメントがグリーンキャンパスを要求
  • 4.2.3 屋外の美観とレクリエーションスペースへの需要増加
  • 4.2.4 都市化とインフラ開発の進展
  • 4.2.5 環境意識の高まりと持続可能性のトレンド
  • 4.2.6 AI搭載ロボット芝刈り機が人件費を削減し、導入を促進
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 熟練した園芸労働者の深刻な不足
  • 4.3.2 高い設置費用と維持費用
  • 4.3.3 サービスの季節性および天候依存性
  • 4.3.4 干ばつ地域における水使用制限
• 4.4 規制環境
• 4.5 技術的展望
• 4.6 ポーターの5つの力分析
  • 4.6.1 供給者の交渉力
  • 4.6.2 買い手の交渉力
  • 4.6.3 新規参入の脅威
  • 4.6.4 代替品の脅威
  • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 種類別
  • 5.1.1 景観・庭園設計
  • 5.1.2 建設・景観管理
  • 5.1.3 景観・庭園維持管理
  • 5.1.4 景観・庭園改良
  • 5.1.5 その他の種類
• 5.2 エンドユーザー別
  • 5.2.1 商業用
  • 5.2.2 住宅用
  • 5.2.3 その他のエンドユーザー
• 5.3 地域別
  • 5.3.1 北米
  • 5.3.1.1 アメリカ合衆国
  • 5.3.1.2 カナダ
  • 5.3.1.3 メキシコ
  • 5.3.1.4 その他の北米地域
  • 5.3.2 南米
  • 5.3.2.1 ブラジル
  • 5.3.2.2 アルゼンチン
  • 5.3.2.3 その他の南米地域
  • 5.3.3 ヨーロッパ
  • 5.3.3.1 ドイツ
  • 5.3.3.2 イギリス
  • 5.3.3.3 フランス
  • 5.3.3.4 イタリア
  • 5.3.3.5 スペイン
  • 5.3.3.6 オランダ
  • 5.3.3.7 デンマーク
  • 5.3.3.8 その他のヨーロッパ地域
  • 5.3.4 アジア太平洋
  • 5.3.4.1 中国
  • 5.3.4.2 インド
  • 5.3.4.3 オーストラリア
  • 5.3.4.4 マレーシア
  • 5.3.4.5 韓国
  • 5.3.4.6 その他のアジア太平洋地域
  • 5.3.5 中東
  • 5.3.5.1 サウジアラビア
  • 5.3.5.2 アラブ首長国連邦
  • 5.3.5.3 トルコ
  • 5.3.5.4 その他の中東地域
  • 5.3.6 アフリカ
  • 5.3.6.1 南アフリカ
  • 5.3.6.2 エジプト
  • 5.3.6.3 その他のアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 BrightView Holdings, Inc.
  • 6.4.2 idverde Group
  • 6.4.3 The Davey Tree Expert Company
  • 6.4.4 TruGreen Limited
  • 6.4.5 Yellowstone Landscape Group, Inc.
  • 6.4.6 Park West Companies, Inc
  • 6.4.7 Ruppert Landscape Management, Inc
  • 6.4.8 Gothic Landscape, Inc.
  • 6.4.9 LandCare USA, LLC
  • 6.4.10 Juniper Landscaping of Florida, LLC
  • 6.4.11 Pacific Landscape Management, LLC
  • 6.4.12 Denison Landscaping, Inc.
  • 6.4.13 Chapel Valley Landscape Company, Inc.
  • 6.4.14 The F.A. Bartlett Tree Expert Company
  • 6.4.15 Asia Flora and Landscape Sdn Bhd

7. 市場機会と将来展望