EAS (電子物品監視) 市場規模・シェア分析：成長動向と予測 (2026年～2031年)

電子物品監視（EAS）市場の概要：成長トレンドと予測（2026年～2031年）

電子物品監視（EAS）市場は、2025年の12.1億米ドルから2026年には12.5億米ドルに成長し、2031年までに14.4億米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年までの年平均成長率（CAGR）は2.99%が見込まれています。この市場の拡大は、従来の台座型システムやタグから、データ中心の統合型セキュリティエコシステムへの移行を反映しています。小売業者は2022年に世界全体で1,121億米ドルの棚卸減耗損失に直面しており、音響磁気（AM）、無線周波数（RF）、RFID機能を融合した損失防止技術への継続的な投資を促しています。消費財工場でのソースタギングプログラムの義務化、セルフレジの導入拡大、電磁（EM）形式からRF/RFIDハイブリッド形式への移行が、需要を総合的に下支えしています。市場は中程度の集中度を示し、北米が最大の市場であり、アジア太平洋地域が最も急速に成長しています。

主要なレポートのポイント

* コンポーネント別: 2025年にはタグがEAS市場シェアの53.92%を占め、ラベルとセーファーは2031年までに4.52%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 技術別: 2025年には無線周波数（RF）システムが47.65%の収益シェアを占め、RFID-EASハイブリッドが2031年までに4.21%のCAGRで最も高い成長率を記録すると予測されています。
* エンドユーザー別: 2025年にはアパレルおよびファッションアクセサリーがEAS市場規模の34.12%を占め、酒類および専門店が5.08%のCAGRで成長しています。
* 地域別: 2025年には北米が収益の33.72%を占め、アジア太平洋地域は2031年までに3.84%のCAGRで成長すると予測されています。

グローバルEAS市場のトレンドと推進要因

* 大手小売業者における継続的な損失防止への注力: 棚卸減耗は多くの大規模チェーンで売上の平均1.6%に達しており、経営陣は損失防止予算の50%以上を、データ分析プラットフォームに情報を供給する技術に充てています。アイテムレベルのRFID-EASタグは、ゲートをデータ収集装置に変え、常習犯を特定し、予測的な洞察を生成します。WalmartがセルフレジにAI対応の「スキャン漏れ」検出システムを導入した事例は、EASが単なる警報システムから、在庫精度を向上させながら損失ギャップを埋める多機能なインテリジェンス層へと進化していることを示しています。
* 消費財ブランドによるソースタギングの義務化: 世界のFMCG（日用消費財）サプライヤーは、工場ラインで直接タグを埋め込むことで、大量生産の効率化と一貫した配置を実現し、誤警報を最小限に抑えています。Sensormatic SolutionsがメキシコのRFIDサービスビューローを拡張したことで、北米ブランドはエンコードされたタグ生産のオンショア能力を得ています。これにより、小売業者は店舗での労力削減と検出率の向上という恩恵を受けています。
* EMからRF/RFIDハイブリッドシステムへの移行: 小売業者は電磁（EM）式システムから、盗難防止とリアルタイムの在庫可視化を両立させるRFアンテナとUHFモジュールを組み合わせたハイブリッドシステムへの移行を進めています。Zaraのグローバルネットワークは、両方のゲートタイプに対応するハイブリッドハードタグに移行し、品切れを最大97%削減し、タグ生産における炭素排出量を70～90%削減しました。アジア太平洋地域のチェーンも、低コストのハイブリッドタグを提供する国内メーカーの登場により、この動きに追随しています。
* パンデミック後のセルフレジの急増: 現在、大型食料品店では取引の43%がセルフレジで行われています。セルフレジへの1%の移行が、不明損失の0.5%増加と相関していることから、バーコード検証カメラや重量計と連携したスマートアンテナの導入が加速しています。RFID-EASハイブリッドシステムは、カート内の商品の存在を確認し、誤ったスキャンがあった場合にリアルタイムで警告を発します。これにより、処理能力を高く保ちながら損失管理を強化し、これまでEASの導入を出口に限定していたチェーンでも市場が拡大しています。

市場の抑制要因

* 真のアイテムレベルRFID-EAS統合における高額な設備投資（CAPEX）: 完全な統合には、高密度なリーダーグリッド、エンタープライズソフトウェア、スタッフの再トレーニングが必要であり、中規模チェーンでは50万米ドルを超える費用がかかる場合があります。小売業者は、段階的な導入中にRFゲートと従来のEM機器を並行して運用する必要があることが多く、運用コストが実質的に倍増します。統合には18～24ヶ月かかり、GS1データモデルの整合性も必要です。新興国市場では予算の制約がアップグレードを遅らせ、EAS市場の成長見通しを抑制しています。
* 欧米市場におけるモール来客数の減少: G7諸国の一部では、2024年に閉鎖型モールの来客数が前年比2.8%減少しており、EASシステムの主要な顧客であったアパレルチェーンの設置基盤が縮小しています。店舗閉鎖は新規アンテナ設置数を減少させ、オムニチャネルへの転換は設備投資をeコマースのフルフィルメントインフラに振り向けています。
* 金属や液体周辺での読み取り範囲の信頼性制限: 金属製の棚や液体はRF性能を損なう可能性があり、エレクトロニクスや食料品などの特定のセグメントで影響が大きくなります。

セグメント分析

* コンポーネント別:
* タグ: 2025年には市場シェアの53.92%を占め、あらゆる形式における基本的な検出要素としての役割を強調しています。ソースタギングが80%以上の量を占め、生産時にハードタグやインレイが埋め込まれることで、受け入れドックでの処理能力が向上しています。
* ラベルとセーファー: 規模は小さいものの、2031年までに4.52%のCAGRで最も速い成長が予測されており、印刷可能なRFID-EASインレイが持続可能性とセキュリティを両立させています。CO2排出量がエッチングアルミニウム回路と比較して70～90%低いことが、小売業者の炭素削減目標の中心に位置づけられています。
* アンテナのアップグレードは店舗の改装やハイブリッドシステムへの変換に伴い、セルフレジと連携した自動デタッチャー/非活性化装置も付帯的な需要を牽引しています。
* 技術別:
* RFシステム: 2025年の収益シェアは47.65%で、薄型ラベルと幅広いSKU互換性により、スーパーマーケット、ドラッグストア、バリューファッションチェーンの基本システムとして依然として優位にあります。高容量小売業者が求める1ラベルあたり0.05米ドルという価格上限も、RFシステムの恩恵となっています。
* RFID-EASハイブリッド: 2031年までに4.21%のCAGRで最も高い成長を遂げると予測されており、在庫データと損失イベントを連携させ、初期導入で品切れを最大97%削減する効果が実証されています。これにより、専門店やファッションブランドでのプレミアムな採用が進んでいます。
* 音響磁気（AM）: 金属製の棚や液体がRF性能を損なうエレクトロニクスや薬局の通路でニッチな市場を維持しています。
* 電磁（EM）: 廃止されつつある技術ですが、超低価格のハードウェアを求めるコンビニエンスストアでは依然として関連性があります。
* エンドユーザー別:
* アパレルおよびファッションアクセサリー: 2025年の収益の34.12%を占める最大のセグメントですが、欧米のアパレルチェーンがモール店舗を縮小しているため、成長は鈍化しています。
* 酒類および専門店: 2031年までに5.08%のCAGRで最も速い成長が予測されており、高価な酒類に対する厳格な規制と、それらの製品が転売されやすい性質が背景にあります。AMとRFの両方の台座に対応するボトルロックは、商品陳列の魅力を保ちながら不正開封を軽減します。
* 化粧品および薬局: 高いユニットマージンと規制物質に対する監視により、堅調な需要を維持しています。
* 量販店: 全ての出入り口ではなく、ホットスポットとなる商品カテゴリーにEASゲートを設置することで、費用対効果を最適化しています。

地域分析

* 北米: 2025年の収益の33.72%を占める最大の市場であり、EAS導入の先駆者であるチェーンや、医薬品のアイテムレベル追跡を義務付ける連邦ガイドラインによって牽引されています。ゲートのアップグレードにはビデオ分析やトラフィックカウンターが統合され、EASの有用性が警報生成を超えて拡大しています。メキシコがタグ変換ハブとして台頭していることは、SensormaticのMatamorosビューローが米国のアパレルラインにエンコードされたRFIDインレイを供給するなど、地域統合が進んでいることを示しています。
* アジア太平洋: 3.84%のCAGRで最も急速に成長している地域です。中国は国内のアンテナおよびタグ工場がASEANの小売業者に輸出することで地域全体の量を支えています。日本と韓国は、EASイベントをマーチャンダイジングの洞察と結びつけるクラウドネイティブ分析を展開し、ハードウェア設置に関連するソフトウェア収益を加速させています。インドの組織化された小売業の拡大も、この地域のEAS市場規模を押し上げています。
* ヨーロッパ: リサイクル可能なインレイ形式を奨励する持続可能性規制により、着実な成長を遂げています。小売業者はEUの循環経済指令に準拠するため、紙ベースのアンテナから製造されたラベルを採用しています。ドイツとフランスは組織的な小売犯罪対策を推進し、AI対応の台座型システムへの投資を促しています。オランダ、ベルギー、フランスではHEMAが740店舗でRFID導入を進めており、スタンドアロンゲートから統合された在庫可視化への転換を示しています。

競争環境

EAS市場は、ジョンソンコントロールズの子会社とCCLインダストリーズの子会社という2つのグローバルベンダーが年間タグ生産量の80%以上を支配する、高い参入障壁を持つ寡占構造を形成しています。両社合わせて年間60億個以上のタグを生産しており、新規参入者が再現困難な規模の経済を確保しています。このため、競争の焦点は、価格競争ではなく、差別化された分析プラットフォーム、リサイクル可能なインレイ、ハイブリッドRF/RFIDアーキテクチャへと移行しています。

* 主要プレーヤー:
* Sensormatic Solutions (Johnson Controls International PLC): 2025年1月、Indymeのスマート什器ポートフォリオを買収し、商品保護とリアルタイムの顧客エンゲージメントを融合させました。
* Checkpoint Systems Inc. (CCL Industries Inc.): 2024年に13.3%のオーガニック成長を達成し、プラスチック削減義務に対応するバッテリーフリーインレイの研究開発に注力しています。
* Nedap NV: 最大の純粋なRFIDプラットフォームプロバイダーとして位置づけられ、HEMA、Alcott、Gutteridgeとの複数国契約を獲得し、ソフトウェア中心のアプローチを実証しています。

アジア太平洋地域の現地メーカーは、短いサプライチェーンと関税を利用して中小規模の顧客を開拓していますが、主要な3つのシステムタイプとの互換性を認証する必要があり、寡占状態は維持されています。これに対し、既存企業は工場レベルの統合サービスを深化させ、タグ供給と包装ラインの自動化を結びつけることで、複数年にわたる独占契約を強化しています。

最近の業界動向

* 2025年4月：Nedapはベネルクス地域で最大のRFID導入プロジェクトを獲得し、クラウドベースの在庫管理および損失防止モジュールを複数ブランドのチェーンに提供しました。
* 2025年4月：Nedapは、オランダ、ベルギー、フランスの740以上のHEMA店舗でiD Cloudプラットフォームの展開を開始し、2026年半ばまでの完了を目指しています。
* 2025年3月：Capri GroupのAlcottおよびGutteridgeブランドは、チェーン全体のRFID変換のためにNedapと提携しました。
* 2025年2月：CCL Industriesは2024年第4四半期に9%の売上成長を記録し、Checkpoint Systemsは13.3%のオーガニック成長を達成しました。
* 2025年1月：Sensormatic SolutionsとIndymeは、Freedom CaseとSmartDome技術を統合し、共同の商品保護スイートを開発しました。

このレポートは、小売業界における万引き防止システムである電子商品監視（EAS: Electronic Article Surveillance）市場に関する詳細な分析を提供しています。EASは、衣料品や商品に電子タグを取り付けることで万引きを防止するシステムであり、本調査では市場の仮定、定義、および調査範囲が設定されています。

エグゼクティブサマリーと市場規模
EAS市場は、2026年には12.5億米ドルの規模に達し、2031年には14.4億米ドルに成長すると予測されています。これは、小売業者がロス削減に継続的に注力していることや、技術革新が市場を牽引していることを示しています。

市場の推進要因
市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです。
* ティア1小売業者によるロス削減への継続的な注力: 大手小売業者が万引き対策を強化していることが、EASシステムの導入を後押ししています。
* 消費財ブランドによるソースタギングの義務化: 製造元でのタグ付けが義務化されることで、EASタグの普及が加速しています。
* EMからRF/RFIDハイブリッドシステムへの移行: 従来の電磁（EM）システムから、より高度な無線周波数（RF）およびRFIDハイブリッドシステムへの移行が進んでいます。特にRFID-EASハイブリッドシステムは、年平均成長率4.21%で最も急速に成長する技術セグメントと予測されています。
* パンデミック後のセルフレジの急増: セルフレジの普及に伴い、万引きや誤スキャンを防ぐためのEASソリューションの需要が高まっています。小売業者は、スマートアンテナ、重量検証、RFID検証を統合し、リアルタイムで不正行為を検出することで、セルフレジでのロス削減に取り組んでいます。
* 小型店舗でのAIアシスト「スマートアンテナ」の導入: マイクロフォーマット店舗（小型店舗）において、AIを活用したスマートアンテナの展開が進んでいます。
* バッテリー不要の印刷可能RFID-EASラベルによる循環型パッケージングの実現: 環境に配慮したバッテリー不要のRFID-EASラベルが登場し、循環型パッケージングを可能にしています。

市場の阻害要因
一方で、市場の成長を妨げる要因も存在します。
* 真のアイテムレベルRFID-EAS統合のための高額な設備投資（CAPEX）: 個々の商品レベルでのRFID-EAS統合には、多額の初期投資が必要です。
* 欧米市場におけるモール来客数の減少: 欧米のショッピングモールにおける来客数の減少は、EASシステムの需要に影響を与える可能性があります。
* 金属や液体の周囲での読み取り範囲の信頼性制限: 金属製品や液体を含む商品の周囲では、EASシステムの読み取り範囲の信頼性に課題があります。
* コンピュータービジョンを活用したEASにおけるデータプライバシーへの反発: コンピュータービジョン技術を用いたEASシステムでは、データプライバシーに関する懸念が高まっています。

主要セグメントとトレンド
本レポートでは、以下の主要なセグメントに焦点を当てて市場を分析しています。
* コンポーネント別: タグ、アンテナ、非活性化装置/取り外し装置、ラベルおよびセーファーに分類されます。特にタグは、その普遍的な互換性と広範なソースタギングにより、2025年には市場シェアの53.92%を占め、収益を牽引する主要コンポーネントとなっています。
* 技術別: 音響磁気（AM）、電磁（EM）、無線周波数（RF）、RFID-EASハイブリッド、マイクロ波およびその他のニッチ技術が含まれます。前述の通り、RFID-EASハイブリッドシステムが最も速い成長を見せています。
* エンドユーザー別: アパレルおよびファッションアクセサリー、化粧品および薬局、スーパーマーケット、ハイパーマーケットおよび量販店、その他（家電量販店、DIYストア、酒類および専門店など）に分けられます。
* 地域別: 北米、南米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカといった広範な地域が対象となっています。

競争環境
市場は、Sensormatic Solutions (Johnson Controls)、Checkpoint Systems (CCL Industries)、Nedap N.V.、Avery Dennison Corp.など、多数の主要企業によって競争が繰り広げられています。レポートでは、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析、および主要企業のプロファイルが詳細に記述されています。

市場機会と将来展望
EAS市場は、小売業界におけるロス削減の必要性、技術の進化、特にRFID-EASハイブリッドシステムの普及、そしてセルフレジの増加といった要因により、今後も成長を続けると見込まれています。データプライバシーや高額な設備投資といった課題はあるものの、AIアシスト技術やバッテリー不要のラベルなどの革新が、新たな市場機会を創出していくでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 大手小売業者における継続的なロス削減への注力

  • 4.2.2 消費財ブランドによるソースタギングの義務化

  • 4.2.3 EMからRF/RFIDハイブリッドシステムへの移行

  • 4.2.4 パンデミック後のセルフレジの急増

  • 4.2.5 マイクロフォーマット店舗におけるAI支援型「スマートアンテナ」の導入

  • 4.2.6 循環型パッケージングを可能にするバッテリー不要の印刷可能なRFID-EASラベル

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 真のアイテムレベルRFID-EAS統合のための高額な設備投資

  • 4.3.2 西洋市場におけるモール来客数の減少

  • 4.3.3 金属や液体の周囲での読み取り範囲の信頼性の限界

  • 4.3.4 コンピュータービジョンを搭載したEASにおけるデータプライバシーへの反発の高まり

• 4.4 サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 新規参入者の脅威

  • 4.7.2 供給者の交渉力

  • 4.7.3 買い手の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

• 4.8 市場に対するマクロ経済要因の評価

5. 市場規模と成長予測

• 5.1 コンポーネント別
  • 5.1.1 タグ

  • 5.1.2 アンテナ

  • 5.1.3 無効化装置 / 取り外し装置

  • 5.1.4 ラベルとセーファー

• 5.2 テクノロジー別
  • 5.2.1 音響磁気 (AM)

  • 5.2.2 電磁 (EM)

  • 5.2.3 無線周波数 (RF)

  • 5.2.4 RFID-EAS ハイブリッド

  • 5.2.5 マイクロ波およびその他のニッチ

• 5.3 エンドユーザー別
  • 5.3.1 アパレルおよびファッションアクセサリー

  • 5.3.2 化粧品および薬局

  • 5.3.3 スーパーマーケット、ハイパーマーケット、量販店

  • 5.3.4 その他

  • 5.3.4.1 家電量販店およびDIYストア

  • 5.3.4.2 酒類および専門店

• 5.4 地域別
  • 5.4.1 北米

  • 5.4.1.1 米国

  • 5.4.1.2 カナダ

  • 5.4.1.3 メキシコ

  • 5.4.2 南米

  • 5.4.2.1 ブラジル

  • 5.4.2.2 アルゼンチン

  • 5.4.2.3 その他の南米諸国

  • 5.4.3 ヨーロッパ

  • 5.4.3.1 ドイツ

  • 5.4.3.2 イギリス

  • 5.4.3.3 フランス

  • 5.4.3.4 イタリア

  • 5.4.3.5 スペイン

  • 5.4.3.6 その他のヨーロッパ諸国

  • 5.4.4 アジア太平洋

  • 5.4.4.1 中国

  • 5.4.4.2 日本

  • 5.4.4.3 インド

  • 5.4.4.4 韓国

  • 5.4.4.5 東南アジア

  • 5.4.4.6 その他のアジア太平洋諸国

  • 5.4.5 中東およびアフリカ

  • 5.4.5.1 中東

  • 5.4.5.1.1 サウジアラビア

  • 5.4.5.1.2 アラブ首長国連邦

  • 5.4.5.1.3 トルコ

  • 5.4.5.1.4 その他の中東諸国

  • 5.4.5.2 アフリカ

  • 5.4.5.2.1 南アフリカ

  • 5.4.5.2.2 ナイジェリア

  • 5.4.5.2.3 エジプト

  • 5.4.5.2.4 その他のアフリカ諸国

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Sensormatic Solutions (ジョンソンコントロールズ)

  • 6.4.2 Checkpoint Systems (CCLインダストリーズ)

  • 6.4.3 Nedap N.V.

  • 6.4.4 Avery Dennison Corp.

  • 6.4.5 Gunnebo Gateway AB

  • 6.4.6 Ketec Inc.

  • 6.4.7 Agon Systems

  • 6.4.8 All-Tag Corporation

  • 6.4.9 Invengo Information Technology

  • 6.4.10 STid Security

  • 6.4.11 Labelux (LAB ID)

  • 6.4.12 Sentry Custom Security

  • 6.4.13 Cross Point B.V.

  • 6.4.14 Century Co., Ltd.

  • 6.4.15 Universal Surveillance Systems (USS)

  • 6.4.16 SecuSystem Ltd.

  • 6.4.17 Dexilon Automation

  • 6.4.18 Tag Company (UK) Ltd.

  • 6.4.19 Hangzhou Century Co., Ltd.

  • 6.4.20 Shenzhen Emeno Technology

  • 6.4.21 MTC EAS

  • 6.4.22 Shanghai RL Electronics

  • 6.4.23 InVue Security Products

7. 市場機会と将来展望