空港旅客保安検査システム市場 規模・シェア分析－成長トレンドと予測 (2026年～2031年)

空港旅客スクリーニングシステム市場は、2026年から2031年にかけて堅調な成長が見込まれており、2026年には31.1億米ドル、2031年には49.2億米ドルに達すると予測されています。この期間の年平均成長率（CAGR）は9.61%と推定されており、特にアジア太平洋地域が最も速い成長を遂げ、北米が最大の市場であり続けると見られています。市場の集中度は中程度です。

この成長は、主にコンピュータ断層撮影（CT）チェックポイントへの大規模な設備投資、2019年以前のレベルに近づく旅客数の増加、そして生体認証や人工知能（AI）機能を統合する近代化の義務化によって推進されています。米国運輸保安庁（TSA）の2025年から2029年にかけての107億米ドルの資本計画や、欧州のC3 CT要件といった規制プログラムが、技術更新サイクルを加速させています。支出の大部分は引き続きハードウェアが占めていますが、リアルタイムの脅威評価とライフタイムコストの削減を求める空港のニーズに応え、ソフトウェア主導の分析および予測メンテナンスが最も急速に成長しています。

主要な市場トレンドと推進要因

1. 世界の航空旅客数の増加: 2024年にはアジア太平洋地域の空港が30億人以上の旅客を処理し、2019年のスループットを上回りました。これにより、毎時300人以上の旅客をスクリーニングできる高スループットシステムの需要が激化しています。中東のメガプロジェクトでは、生体認証とAI検出を融合した先進的なCTおよびミリ波スキャナーへの投資が進んでいます。
2. CTシステム導入の規制要件: TSAは2026年までにカテゴリーXチェックポイントをCTに転換することを義務付け、取得と設置に28億米ドルを割り当てています。欧州委員会は2024年9月にC3 CTを導入していない空港に対する液体制限を再課し、EUでの導入を加速させました。国際民間航空機関（ICAO）もCTをリファレンス標準として推奨しており、これらの義務化は従業員スクリーニングにも拡大しています。
3. 生体認証による本人確認の近代化: TSAのCredential Authentication Technology（CAT）は280以上の米国空港で月間300万回以上のIDチェックを完了しており、ドバイのスマートゲートは適格旅客の95%を非接触で処理しています。これにより、パンデミック後の非接触フローが優先事項となっていますが、データプライバシーに関する懸念も高まっています。
4. レトロフィット対応技術の登場: 以前は高額な改修費用が必要だった先進画像技術が、モジュール型CTの登場により既存の設置面積に収まるようになり、土木工事費用を最大40%削減できるようになりました。ポータブルまたは半ポータブルユニットは、一時的なゲートや災害救援、VIPラウンジなど、幅広い用途をサポートしています。
5. ミリ波（mmWave）システムへのAI統合: AIの統合により、ミリ波システムのリアルタイム脅威検出能力が向上し、誤報が減少しています。
6. 従業員スクリーニングへのセキュリティプロトコル拡大: TSAのRap Back継続監視プログラムや内部脅威事件の増加により、空港は従業員入口にミリ波ポータルを設置する動きを加速させています。

市場の抑制要因

1. 空港の物理的・インフラ的制約: 主要な国際空港の約40%は1980年以前に開設されており、CT装置を収容するための床面積、電力容量、構造強度に課題を抱えています。ターミナルの改修には高額な費用と運用中断のリスクが伴います。
2. サイバーセキュリティとデータコンプライアンスコストの増加: 生体認証システムの導入には、GDPRや米国の連邦サイバー指令、航空会社のコードシェア規則など、厳格なサイバーセキュリティおよびデータプライバシー要件への対応が必要であり、プロジェクトコストを増加させています。
3. 特定のスクリーニング技術に関するプライバシーと健康への懸念: 特定のスキャン技術に対する公衆のプライバシーや健康リスクに関する懸念が、導入の障壁となることがあります。
4. 次世代スクリーニングシステムの部品コスト上昇: 部品コストの増加は、特に新興市場や中小規模空港において、次世代スクリーニングシステムの導入費用に影響を与え、普及を妨げる可能性があります。

セグメント分析

* タイプ別: 金属探知機は2025年に35.12%のシェアで市場をリードしましたが、CTベースの先進画像技術が2031年までに9.78%のCAGRで最も力強く成長すると予測されています。CTは液体や電子機器を非開梱で検査できる3D画像を提供し、レーンのスループットを最大20%向上させます。全身ミリ波スキャナーは多くのハブで飽和状態に達していますが、AI支援のパターン認識により検出精度が向上しています。
* コンポーネント別: ハードウェアは2025年に71.60%の収益を占めましたが、ソフトウェアは2026年から2031年にかけて10.05%のCAGRで成長すると予測されています。ソフトウェアは予測的脅威分析、自動画像解釈、状態ベースのメンテナンスを支え、リアルタイムのアップグレードやサイバーセキュリティパッチを提供するサブスクリプションライセンスによって収益がさらに増加しています。
* 展開モード別: 主要旅客チェックポイントは2025年に55.94%の収益シェアを占めましたが、二次検査、ランダムスクリーニング、従業員認証は2031年までに年間9.71%で成長すると予測されています。TSAのRap Backプログラムや内部脅威事件の増加により、従業員入口でのスクリーニングが強化されています。
* 空港ハブ規模別: 大規模ハブは2025年の収益の51.88%を占めましたが、中小規模空港はレトロフィット対応CT、コンパクトミリ波、クラウドネイティブ分析により参入コストが低下し、10.32%のCAGRで最も高い成長を遂げると予測されています。

地域分析

* 北米: 2025年には世界の収益の33.10%を占め、TSAの107億米ドルの近代化計画と、体系的な更新サイクルを経ている成熟したインフラが市場を牽引しています。
* アジア太平洋: 中国とインドの空港建設ラッシュに牽引され、10.28%のCAGRで最速の成長を遂げています。2024年には旅客数が2019年比で103%に達しており、グリーンフィールドターミナルではCT、生体認証、AIが初期段階から導入されています。
* 欧州: ECAC規則とC3 CTを導入していない空港に対する2024年の液体制限再課により、中程度の成長を維持しています。GDPRは生体認証の導入に影響を与えています。
* 中東・アフリカ: 計画されている1兆米ドル規模の設備投資を活用し、生体認証とAIを組み合わせたスマートゲートを導入し、旅客の95%をハンズフリーで処理しています。

競争環境

空港旅客スクリーニングシステム市場は適度に断片化されていますが、主要サプライヤーはAI提携、サービスポートフォリオ、受注残高を通じて競争力を強化しています。OSI Systemsは2025会計年度に18億米ドルの受注残高とセキュリティ部門で16%の成長を報告し、Smiths Detectionは2025年4月にBigBear.aiと提携し、誤報を25～30%削減することを目指しています。空港はスキャナー、ソフトウェア、設置、複数年サポートをバンドルしたワンストップ契約を好む傾向があります。レトロフィット専門企業は、プライムコントラクターと提携してニッチ市場を開拓しています。

主要企業: Analogic Corporation, Garrett Electronics Inc., Smiths Group plc, Leidos, Inc., OSI Systems, Inc.

最近の業界動向

* 2025年5月：ドバイ航空エンジニアリングプロジェクト（DAEP）は、ドバイ国際空港（DXB）のチェックポイントスクリーニングソリューション提供契約をSmiths Detectionに授与しました。
* 2024年11月：空港運営会社Fraportは、フランクフルト空港に100台のセキュリティスキャナーを設置する契約をRohde & Schwarzに授与しました。
* 2023年3月：インドの中央産業保安隊（CISF）は、セキュリティシステムの近代化と旅客の利便性向上のため、全国の空港で最先端の全身スキャナーの導入を開始しました。

本レポートは、空港旅客スクリーニングシステム市場に関する詳細な分析を提供しています。対象となるのは、金属探知機、X線画像システム、薬物・化学物質検出システムなど、旅客のスクリーニングに用いられるあらゆるシステムであり、貨物および手荷物スクリーニングシステムは含まれておりません。市場は、タイプ、コンポーネント、展開モード、空港ハブ規模、および地域に基づいて詳細にセグメント化されています。

市場規模は、2026年に31.1億米ドルに達し、2031年までの予測期間において年平均成長率（CAGR）9.61%で成長すると見込まれています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、以下の点が挙げられます。
* 世界の航空旅客数の増加に伴う高度なスクリーニング技術への需要拡大。
* CT（Computed Tomography）システム導入を促進する規制要件の実施。
* 高度な本人認証ソリューションの展開を促す近代化への取り組み。
* インフラアップグレードコストを削減するレトロフィット対応技術の登場。
* ミリ波（mmWave）システムにおけるAI統合によるリアルタイム脅威検出能力の向上。
* 従業員スクリーニング運用を含む空港セキュリティプロトコルの拡大。

一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。
* 空港における物理的およびインフラ上の制約による技術導入の困難さ。
* 生体認証システム統合に影響を与えるサイバーセキュリティおよびデータコンプライアンスコストの上昇。
* 特定のスキャン技術に関連するプライバシーおよび健康リスクに関する一般市民の懸念。
* 次世代スクリーニングシステムの費用対効果に影響を与えるコンポーネントコストの高騰。

技術面では、先進画像技術、特にCTスキャナーが、規制当局による3D検出の義務化により、2031年まで9.78%のCAGRで最も急速に成長するセグメントと予測されています。コンポーネント別では、AIベースの脅威認識、予知保全、サイバーセキュリティアップデートを提供するソフトウェアが、2031年まで10.05%のCAGRで成長すると見込まれています。展開モードでは、TSA（米国運輸保安庁）の規制改定や内部脅威軽減戦略により、二次スクリーニングおよび従業員スクリーニングの展開が年間約9.71%の成長を遂げています。

地域別では、アジア太平洋地域が最も魅力的な機会を提供するとされています。2024年には旅客数が30億人を超え、大規模な新規空港建設が進行していることから、この地域では新規スクリーニング投資が10.28%の地域CAGRで成長すると予測されています。

レポートでは、市場を以下の詳細なセグメントに分けて分析しています。
* タイプ別: 金属探知機、全身スキャナー、先進画像技術。
* コンポーネント別: ハードウェア、ソフトウェア。
* 展開モード別: 主要旅客チェックポイント、二次/ランダムスクリーニング、その他。
* 空港ハブ規模別: 大規模、中規模、小規模。
* 地域別: 北米（米国、カナダ、メキシコ）、ヨーロッパ（英国、フランス、ドイツ、スペイン、その他ヨーロッパ）、アジア太平洋（中国、インド、日本、オーストラリア、その他アジア太平洋）、南米（ブラジル、その他南米）、中東およびアフリカ（中東、アフリカ）。

競争環境については、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が行われており、Smiths Group plc、OSI Systems, Inc.、Analogic Corporationなど、主要な15社の企業プロファイルが詳細に記載されています。これらのプロファイルには、グローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向が含まれています。

本レポートは、市場の機会と将来の展望、特に未開拓の領域や満たされていないニーズの評価についても言及しており、市場参加者にとって貴重な洞察を提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 世界の航空旅客数の増加が高度なスクリーニング技術の需要を押し上げている
  • 4.2.2 規制要件の導入がコンピュータ断層撮影（CT）システムの採用を促進
  • 4.2.3 近代化への取り組みが高度な本人認証ソリューションの導入を促進
  • 4.2.4 後付け対応技術の登場によりインフラアップグレードコストを削減
  • 4.2.5 ミリ波（mmWave）システムへのAI統合によりリアルタイム脅威検知能力を向上
  • 4.2.6 空港のセキュリティプロトコルが従業員スクリーニング業務を含むように拡大
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 空港における物理的およびインフラの制約が技術導入を妨げている
  • 4.3.2 サイバーセキュリティとデータコンプライアンスコストの増加が生体認証システムの統合に影響
  • 4.3.3 特定のスキャン技術に関連するプライバシーと健康リスクに関する一般市民の懸念
  • 4.3.4 部品コストの高騰が次世代スクリーニングシステムの費用対効果に影響
• 4.4 バリューチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 買い手の交渉力
  • 4.7.2 供給者の交渉力
  • 4.7.3 新規参入の脅威
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 タイプ別
  • 5.1.1 金属探知機
  • 5.1.2 全身スキャナー
  • 5.1.3 高度画像技術
• 5.2 コンポーネント別
  • 5.2.1 ハードウェア
  • 5.2.2 ソフトウェア
• 5.3 展開モード別
  • 5.3.1 主要旅客検査場
  • 5.3.2 二次/ランダムスクリーニング
  • 5.3.3 その他
• 5.4 空港ハブ規模別
  • 5.4.1 大規模
  • 5.4.2 中規模
  • 5.4.3 小規模
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 アメリカ合衆国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 メキシコ
  • 5.5.2 ヨーロッパ
  • 5.5.2.1 イギリス
  • 5.5.2.2 フランス
  • 5.5.2.3 ドイツ
  • 5.5.2.4 スペイン
  • 5.5.2.5 その他のヨーロッパ
  • 5.5.3 アジア太平洋
  • 5.5.3.1 中国
  • 5.5.3.2 インド
  • 5.5.3.3 日本
  • 5.5.3.4 オーストラリア
  • 5.5.3.5 その他のアジア太平洋
  • 5.5.4 南米
  • 5.5.4.1 ブラジル
  • 5.5.4.2 その他の南米
  • 5.5.5 中東およびアフリカ
  • 5.5.5.1 中東
  • 5.5.5.1.1 アラブ首長国連邦
  • 5.5.5.1.2 サウジアラビア
  • 5.5.5.1.3 その他の中東
  • 5.5.5.2 アフリカ
  • 5.5.5.2.1 南アフリカ
  • 5.5.5.2.2 その他のアフリカ

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Smiths Group plc
  • 6.4.2 OSI Systems, Inc.
  • 6.4.3 Analogic Corporation
  • 6.4.4 Garrett Electronics Inc.
  • 6.4.5 CEIA S.p.A.
  • 6.4.6 Nuctech Technology Co., Ltd.
  • 6.4.7 Leidos, Inc.
  • 6.4.8 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
  • 6.4.9 Liberty Defense Holdings Ltd.
  • 6.4.10 Astrophysics, Inc.
  • 6.4.11 Tek84, Inc.
  • 6.4.12 Vanderlande Industries B.V.
  • 6.4.13 Thales Group
  • 6.4.14 Autoclear LLC
  • 6.4.15 Kromek Group plc

7. 市場機会と将来展望