大麻照明市場 規模とシェア分析 ― 成長トレンドと予測 (2025年 – 2030年)

大麻栽培用照明市場は、2025年から2030年にかけて堅調な成長が見込まれております。本レポートでは、この市場の規模、成長要因、機会、および課題について詳細に分析いたします。

市場規模と成長予測

Mordor Intelligenceの分析によると、大麻栽培用照明市場は2025年に24.5億米ドルの規模に達し、2030年には33.7億米ドルに成長すると予測されております。この期間における年平均成長率（CAGR）は6.58%と見込まれております。地域別では、北米が最大の市場であり、欧州が最も速い成長を遂げると予測されております。市場の集中度は低い状況です。

市場を牽引する要因

市場の堅調な成長は、主に以下の要因によって推進されております。

1. 大麻合法化の急速な進展: 北米を中心に娯楽用大麻市場の合法化が急速に進んでおり、大規模な屋内栽培施設の建設が需要を押し上げております。例えば、ドイツでは2024年の大麻法制定後、患者数が13ヶ月で25万人から90万人に急増し、施設建設と照明調達の必要性が高まりました。これにより、市場のCAGRに+1.2%の影響を与えると分析されております。

2. エネルギー効率規制とLEDの採用: カナダや欧州連合における水銀含有製品の段階的廃止規制（カナダでは2025年から2028年にかけて水銀およびメタルハライドランプのほとんどを禁止）や、欧州のエコデザイン規制2024/1781のようなエネルギー効率に関する義務化が、LED照明への移行を加速させております。LEDは従来のHPSランプと比較してエネルギー消費を40%以上削減し、冷却負荷も低減するため、2～3年での投資回収が可能となり、導入が進んでおります。この要因はCAGRに+0.9%の影響を与えると見込まれております。

3. 収量最適化とスペクトル調整可能な照明の需要: 高THC含有量や特定のテルペン・カンナビノイドプロファイルを持つプレミアム品質の大麻への需要が高まるにつれて、スペクトルを微調整できる高度な照明器具への需要が増加しております。フルスペクトルモデルが依然として主流であるものの、UV（紫外線）と遠赤外線補完システムは、二次代謝産物の増加に寄与することが示されており、7.3%のCAGRで最も速い成長が見込まれております。インターキャノピー戦略（植物のキャノピー内に器具を挿入する）は、商業試験で20%の収量増加と27%の芽の大型化を実現しております。この要因はCAGRに+0.8%の影響を与えると分析されております。

4. 大規模多州展開事業者（MSO）の成長: MSOは、コスト削減と収量の再現性を確保するために、複数の施設で照明仕様を標準化しております。これにより、既存のHID（高輝度放電）照明からLEDへの改修サイクルが加速しております。Urban-Groの事例では、1,000以上の環境制御プロジェクトとMSOとの2,000万米ドルの建設契約が示されており、その規模がうかがえます。この要因はCAGRに+0.7%の影響を与えると見込まれております。

5. EU GMP準拠の医療用大麻輸出の増加: ポルトガルやデンマークからのEU GMP（適正製造規範）準拠の医療用大麻輸出が増加しており、一貫した光周期照明が求められております。この要因はCAGRに+0.6%の影響を与えると分析されております。

6. スマートIoT対応照明制御の進歩: 運用コストを削減するスマートIoT対応照明制御の技術革新も市場成長に寄与しており、CAGRに+0.5%の影響を与えると見込まれております。

市場の阻害要因

一方で、市場の成長を抑制する可能性のある要因も存在します。

1. 初期設備投資の高さ: プロフェッショナルグレードのLED照明システムは、HPS照明と比較して2～3倍の初期費用がかかるため、特に小規模栽培業者にとっては大きな負担となります。米国市場における連邦法上の規制による銀行融資の制約も、設備投資を妨げる要因となっております。この要因はCAGRに-0.8%の影響を与えると分析されております。

2. 規制の不確実性と許認可の遅延: ドイツにおける許認可制度への移行や、米国各州での新規プログラムにおける審査期間の長期化など、規制の不確実性や許認可の遅延が施設建設を停滞させ、照明設備の需要発生を遅らせる可能性があります。この要因はCAGRに-0.6%の影響を与えると見込まれております。

3. 高密度垂直農法における熱管理の課題: 高密度な垂直農法では、高強度照明の使用が熱管理の課題を引き起こし、照明器具の利用を制限する場合があります。この要因はCAGRに-0.4%の影響を与えると分析されております。

4. 違法市場の存在: アジア太平洋地域における違法市場の根強さが、プロフェッショナルグレードの栽培用照明への投資を抑制する要因となっております。この要因はCAGRに-0.3%の影響を与えると見込まれております。

セグメント別分析

* 照明技術別:
LEDシステムは2024年に大麻栽培用照明市場の77.8%を占め、2030年までに6.7%のCAGRで成長すると予測されております。カナダの水銀禁止措置により蛍光灯やメタルハライドランプの交換が義務付けられており、LEDへの移行が加速しております。LEDはエネルギー効率が高く、発熱が少なく、プレミアム品質の大麻栽培に不可欠なスペクトル精度を提供します。HPS器具はコスト重視の栽培業者に依然として利用されておりますが、セラミックメタルハライドランプはニッチな用途に限定され、コンパクト蛍光灯は段階的に廃止される予定です。

* 用途別:
屋内栽培施設は2025年に市場規模の64.1%を占めております。厳格な環境制御はGMP基準を満たし、年間を通じた収穫を可能にします。一方、垂直農法は8.2%のCAGRで最も速い成長を遂げると予測されております。都市部の土地価格高騰やゾーニング制限、地産地消の要件が、多層式栽培システムを魅力的な選択肢としております。温室栽培では、太陽光と補完的なLEDを組み合わせることで運用コストを抑えつつ、カンナビノイドの一貫性を維持しております。

* スペクトルタイプ別:
フルスペクトル照明器具は2024年に市場の55.2%を占め、スペクトル調整の必要なく柔軟な対応が可能です。しかし、UVと遠赤外線補完システムは7.3%のCAGRで最も速い成長を示しており、特定の波長がテルペン経路に影響を与えるという証拠が背景にあります。栽培者は、オンボードダイオードを備えたプログラマブルな照明レシピを利用して、サイクルを微調整し、プレミアム価格を実現しております。

* 設置タイプ別:
改修プロジェクトは2025年に市場規模の56.7%を占めており、栽培業者が老朽化したHID器具をLEDに交換することで、即座の光熱費削減と冷却負荷の低減を実現しております。新規建設プロジェクトは7.1%のCAGRでより速い成長を遂げております。これは、新規合法化地域における垂直統合型施設の建設が活発化しているためです。

地域別分析

* 北米: 2024年には世界の売上高の54.9%を占め、引き続き最大の市場となっております。カナダの成熟した成人向け使用プログラムと米国の24州における合法化が、大規模な契約量を支えております。電力会社からのリベートもLED導入を促進しております。カナダの連邦水銀規制は、売上が横ばいの州でも器具の需要を確保しております。

* 欧州: 2030年までに6.9%のCAGRで最も速い成長が予測されております。ドイツの合法化後の患者数急増が栽培能力への投資を促し、EU GMPの純度基準を満たすためにLED照明が不可欠となっております。ポルトガルやデンマークはEU-GMP準拠の花を輸出しており、南欧市場では温室構造と補完的なLEDを組み合わせて夏の熱ストレスを軽減しております。2024年半ばに発効したEUのエコデザイン法もLEDの採用を後押しし、高効率製品への資金供給を促進しております。

* アジア太平洋、南米、中東・アフリカ: これらの地域は、違法取引、限られた資金調達、および進化する法規制により、大麻栽培用照明市場にとってまだ初期段階にあります。しかし、ブラジルやタイが医療用大麻の枠組みを検討しており、日本も国内栽培を可能にする臨床試験を支援していることから、将来的な市場拡大が期待されております。多国籍企業は、将来的な自由化を見越して地域ハブを配置しております。

競争環境

大麻栽培用照明市場は断片化されており、特定のベンダーがすべての地域で二桁の収益シェアを占めることはありません。多国籍照明グループは、専門知識を深めるためにニッチな園芸ブランドを買収しております。例えば、Signifyは2024年にFluenceを買収し、農業用製品群を拡大し、北米に焦点を当てたGavita製品を追加しました。Scotts Miracle-Groは2025年4月にHawthorne Collectiveを売却し、ポートフォリオの再編を示唆しております。

戦略的パートナーシップも差別化戦略の主流となっており、HydrofarmとTrolmasterの提携によるIoT対応コントローラーとリモートスペクトルスケジューリングの統合や、SollumとLeaficientの協業による植物内センサーと適応型照明アルゴリズムの組み合わせなどが見られます。IEC園芸基準のような新しい認証の重要性が高まっており、安全性と信頼性の閾値を設定することで、社内コンプライアンス能力を持つ企業に有利に働いております。

データ分析、栽培モデリング、サービスネットワークを組み合わせたベンダーは、顧客ロイヤルティを高めております。統合されたサービスは、ダウンタイムを削減し、予防保全を促進し、顧客の生涯価値を向上させます。規制範囲が広がるにつれて、現地のコンプライアンスや電力会社のリベート手続きを熟知している企業が、ハードウェア価格のみに依存する競合他社を凌駕するでしょう。

主要企業には、OSRAM Licht AG、Gavita Holland BV、Illumitex Inc.、Signify Holding、LumiGrow, Inc.などが挙げられます。

最近の業界動向

* 2025年4月: Scotts Miracle-GroがHawthorne Collectiveを戦略的パートナーに譲渡し、中核となる芝生・園芸事業に注力しました。
* 2025年2月: 米国薬局方と欧州薬局方が大麻品質に関する調和された章を発表し、照明設計者に対する汚染管理の期待を高めました。
* 2024年12月: HydrofarmとTrolmasterがスマート環境制御とLED器具をバンドルする販売契約を締結しました。
* 2024年6月: EU規則2024/1781がエコデザインのベンチマークを確立し、LED要件を強化しました。

結論

大麻栽培用照明市場は、合法化の波、エネルギー効率規制、そして収量と品質の最適化への需要に後押しされ、今後も力強い成長を続ける見込みです。LED技術の進化とスマート制御システムの統合が、市場の主要な推進力となるでしょう。

このレポートは、大麻栽培用照明市場に関する詳細な分析を提供しています。大麻は光感受性の高い植物であり、その品質と収量を最大化するためには、適切な光サイクルと照明技術が不可欠であると強調されています。本調査では、LED、高圧ナトリウムランプ（HPS）、セラミックメタルハライド（CMH）ライトなどの様々な照明技術、フルスペクトルやターゲットスペクトルなどのスペクトルタイプ、新規施設建設や改修プロジェクトといった設置タイプ、屋内栽培施設、温室、垂直農法などの用途、そして北米、欧州、南米、アジア太平洋、中東・アフリカといった地理的区分に基づいて市場を分析しています。また、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が市場に与えた影響についても言及しています。

市場規模と成長予測:
大麻栽培用照明市場は、2025年に24.5億米ドルの価値があると評価されており、2030年までに33.7億米ドルに達すると予測されています。これは、年平均成長率（CAGR）6.58%での成長を示しています。特に、LED照明器具はエネルギー効率規制と収量最適化のニーズに牽引され、2024年には市場シェアの78%を占め、市場を牽引しています。垂直農法は、都市部での省スペース化と多段ラックによる光子利用の最大化により、8.2%のCAGRで急速に拡大している用途として注目されています。地域別では、ドイツ、ポルトガル、デンマークにおけるEU-GMP準拠施設の拡大と新たな合法化の枠組みにより、欧州が6.9%のCAGRで最も高い成長潜在力を示しています。

市場の推進要因:
市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです。
* 北米における娯楽用大麻市場の急速な合法化拡大が、大規模な屋内農場を推進しています。
* カナダおよびEUにおけるエネルギー効率義務化が、大麻栽培施設でのLED導入を奨励しています。
* 高THCプレミアムフラワーの収量最適化要件が、チューナブルスペクトル照明器具の需要を高めています。
* 垂直統合型マルチステートオペレーター（MSO）の成長が、従来のHID器具からの改修サイクルを促進しています。
* ポルトガルとデンマークからのEU-GMP準拠医療用大麻輸出の急増が、一貫した光周期照明を必要としています。
* スマートIoT対応照明制御の進歩が、栽培者の運用コストを削減しています。

市場の阻害要因:
一方で、市場の成長を妨げる要因も存在します。
* 特に小規模栽培者にとって、フルスペクトルLEDアレイの初期設備投資が高圧ナトリウム（HPS）器具と比較して高額であること。HPSシステムの200〜300%高価であり、資金調達の選択肢が限られているため、投資回収期間が長くなり、資本制約のある事業者による導入が遅れています。
* ドイツや米国の一部の州における規制の不確実性やライセンス付与の遅延が、施設建設を停滞させています。
* 高密度垂直農法における熱管理の課題が、高輝度器具の使用を制限しています。
* アジア太平洋地域における違法市場の存続が、プロフェッショナルグレードの栽培用照明への投資を抑制しています。

市場セグメンテーションと分析:
レポートでは、照明技術（LED、HPS、CMHなど）、スペクトルタイプ（フルスペクトル、ターゲット赤青スペクトル、UV・遠赤外線補助スペクトル）、設置タイプ（新規建設、改修プロジェクト）、用途（屋内栽培施設、温室、垂直農法）、および地理（北米、欧州、南米、アジア太平洋、中東・アフリカ）に基づいて市場を詳細に分析しています。また、業界エコシステム分析、規制の見通し、ポーターのファイブフォース分析を通じて、市場の競争環境を深く掘り下げています。

競争環境と将来展望:
競争環境のセクションでは、市場集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェア分析、およびSignify Holding、OSRAM Licht AG、Scotts Miracle-Gro Co. (Hawthorne)などの主要企業のプロファイルが提供されています。レポートは、市場における機会と将来の展望についても言及しており、未開拓の領域や満たされていないニーズの評価を含んでいます。

このレポートは、大麻栽培用照明市場の現状と将来の動向を理解するための包括的な情報源であり、市場の主要な推進要因、阻害要因、セグメンテーション、および競争環境に関する貴重な洞察を提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 北米における合法化された娯楽用大麻市場の急速な拡大が大規模な屋内農場を推進
  • 4.2.2 カナダおよびEUにおけるエネルギー効率義務化が、大麻栽培施設でのLED導入を促進
  • 4.2.3 高THCプレミアムフラワーの収量最適化要件が、調整可能なスペクトル照明器具の需要を押し上げ
  • 4.2.4 垂直統合型多州事業者（MSO）の成長が、従来のHID器具の改修サイクルにつながる
  • 4.2.5 ポルトガルおよびデンマークからのEU GMP準拠医療用大麻輸出の急増が、一貫した光周期照明を必要とする
  • 4.2.6 スマートなIoT対応照明制御の進歩が、栽培者の運用コストを削減
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 HPS器具と比較したフルスペクトルLEDアレイの高い初期設備投資、特に小規模栽培者向け
  • 4.3.2 ドイツおよび米国各州における規制の不確実性とライセンス付与の遅延が、施設建設を停滞させる
  • 4.3.3 高密度垂直農場における熱管理の課題が、高輝度器具の使用を制限
  • 4.3.4 アジア太平洋地域における違法市場の存続が、プロフェッショナルグレードの栽培照明への投資を抑制
• 4.4 産業エコシステム分析
• 4.5 規制の見通し
• 4.6 ポーターの5つの力分析
  • 4.6.1 供給者の交渉力
  • 4.6.2 買い手の交渉力
  • 4.6.3 新規参入の脅威
  • 4.6.4 代替品の脅威
  • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（数値）

• 5.1 照明技術別
  • 5.1.1 発光ダイオード (LED)
  • 5.1.2 高圧ナトリウム (HPS) ランプ
  • 5.1.3 セラミックメタルハライド (CMH) ライト
  • 5.1.4 T5 高出力蛍光灯
  • 5.1.5 コンパクト蛍光灯 (CFL)
  • 5.1.6 磁気誘導灯
  • 5.1.7 その他の技術
• 5.2 スペクトルタイプ別
  • 5.2.1 フルスペクトル
  • 5.2.2 ターゲット赤青スペクトル
  • 5.2.3 UVおよび遠赤色補助スペクトル
• 5.3 設置タイプ別
  • 5.3.1 新築施設
  • 5.3.2 改修プロジェクト
• 5.4 用途別
  • 5.4.1 屋内栽培施設
  • 5.4.2 温室
  • 5.4.3 植物工場構造
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 メキシコ
  • 5.5.2 ヨーロッパ
  • 5.5.2.1 ドイツ
  • 5.5.2.2 イギリス
  • 5.5.2.3 フランス
  • 5.5.2.4 北欧諸国
  • 5.5.2.5 その他のヨーロッパ
  • 5.5.3 南米
  • 5.5.3.1 ブラジル
  • 5.5.3.2 その他の南米
  • 5.5.4 アジア太平洋
  • 5.5.4.1 中国
  • 5.5.4.2 日本
  • 5.5.4.3 インド
  • 5.5.4.4 東南アジア
  • 5.5.4.5 その他のアジア太平洋
  • 5.5.5 中東およびアフリカ
  • 5.5.5.1 中東
  • 5.5.5.1.1 湾岸協力会議諸国
  • 5.5.5.1.2 トルコ
  • 5.5.5.1.3 その他の地域
  • 5.5.5.2 アフリカ
  • 5.5.5.2.1 南アフリカ
  • 5.5.5.2.2 その他のアフリカ

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 `
  • 6.4.2 Signify Holding
  • 6.4.3 OSRAM Licht AG
  • 6.4.4 Scotts Miracle-Gro Co. (Hawthorne)
  • 6.4.5 Heliospectra AB
  • 6.4.6 California LightWorks
  • 6.4.7 LumiGrow Inc.
  • 6.4.8 Illumitex Inc.
  • 6.4.9 Kind LED Grow Lights
  • 6.4.10 Urban-Gro Inc.
  • 6.4.11 BIOS Lighting
  • 6.4.12 VIVOSUN
  • 6.4.13 Hydrofarm Holdings Group
  • 6.4.14 Cultilux
  • 6.4.15 Nanolux Technology Inc.
  • 6.4.16 Sun System (Sunlight Supply)
  • 6.4.17 General Electric Co. (Current)
  • 6.4.18 Valoya Oy
  • 6.4.19 Thrive Agritech
  • 6.4.20 GrowRay Lighting Technologies
  • 6.4.21 AEssenseGrows
  • 6.4.22 Gavita Holland BV

7. 市場機会と将来展望