短距離防空システム (SHORAD) 市場規模・シェア分析 ー 成長動向と予測 (2025-2030年)
短距離防空システム（SHORAD）市場レポートは、射程（極短射程、短射程）、プラットフォーム（陸上型、海上型、空中型）、移動性および配備（固定式など）、誘導技術（レーダー誘導など）、エンドユーザー（軍事、国土安全保障）、および地域（北米、欧州など）別に分類されます。市場予測は、金額（米ドル）で提供されます。
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短距離防空システム（SHORAD）市場は、2025年に172.5億米ドル、2030年には233.2億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.22%です。この成長は、防衛機関が、大量かつ低コストの航空脅威に対抗できる、多層的で費用対効果の高い防空アーキテクチャへと転換していることを示しています。ドローン戦の激化、厳格な近代化ロードマップ、相互運用性の義務化が、大型の単一目的迎撃機から、運動エネルギー、電子、指向性エネルギー兵器を共通の指揮統制ネットワークに統合する、機敏でモジュール式のソリューションへの調達優先順位をシフトさせています。
市場概要
* 調査期間: 2019年 – 2030年
* 市場規模 (2025年): 172.5億米ドル
* 市場規模 (2030年): 233.2億米ドル
* 成長率 (2025年 – 2030年): 6.22% CAGR
* 最も成長が速い市場: アジア太平洋
* 最大の市場: 北米
* 市場集中度: 中程度
* 主要企業: RTX Corporation、Lockheed Martin Corporation、Saab AB、MBDA、Thales Group
市場分析
ミサイルが数百万ドル、ドローンが数千ドルというコスト非対称性の危機は、手頃な価格の弾薬への需要を高め、労働負担を軽減し在庫を維持するAI対応の交戦自動化への投資を促進しています。サプライチェーンの脆弱性が特殊部品の供給能力を制限する中、複数年契約や同盟国との共同生産契約は、リスクを分散しつつ供給を確保するのに役立っています。同時に、車両搭載型レーザー実証機や携帯型VSHORADS試作機の登場は、イノベーションサイクルを加速させ、小規模ベンダーが斬新なセンサー融合ソフトウェア、オープンアーキテクチャ、迅速な現場再構成キットを通じて既存企業を破壊する機会を与えています。
主要なレポートのポイント
* 射程別: 2024年には短距離プラットフォームがSHORAD市場の61.40%を占めましたが、超短距離プラットフォームは2030年までに8.45%のCAGRで拡大すると予測されています。
* プラットフォーム別: 2024年には陸上ベースのソリューションが64.68%を占め、航空ベースのソリューションは2030年までに7.81%の最速CAGRを記録すると見込まれています。
* 機動性・配備別: 2024年には車両搭載型移動式構成が60.47%のシェアを占め、2030年までに7.30%のCAGRで成長しています。
* 誘導技術別: 2024年にはレーダー誘導迎撃機が53.78%のシェアを占めましたが、EO/IR誘導は2025年から2030年の間に8.74%の最速CAGRを示しています。
* エンドユーザー別: 2024年には軍事組織が83.41%を占め、国土安全保障ユーザーは同期間に9.74%のCAGRで成長しています。
* 地域別: 2024年には北米が34.90%の収益シェアを占め、アジア太平洋地域は2030年までに7.57%のCAGRで成長しています。
世界の短距離防空システム（SHORAD）市場の動向と洞察
推進要因
* ドローンおよび徘徊型兵器の脅威の急増: ロシアのAI支援型Shahedドローンなどの脅威は、固定防衛の脆弱性を露呈させ、電子戦、銃器、ミサイル、レーザーを単一のトラック搭載パッケージに統合した移動式SHORADの調達を優先させています。米国のM-SHORADやノルウェーのNOMADSプログラムの加速は、この緊急性を示しています。ドローンをレーザーで迎撃するコストはミサイルよりもはるかに低く、弾薬の深さを維持し、運用・維持コストを削減します。
* 近代化ロードマップによる防衛予算の解放: 米国のM-SHORADへの段階的アプローチや、欧州のESSIおよび弾薬生産刺激策は、長期的な需要の確実性を高めています。政府は、納期厳守を条件とする複数年契約を支持し、資金の変動を減らしています。NATO5カ国間でのRheinmetall Skyranger 30の標準化は、共通のスペアパーツと訓練パイプラインによるコスト削減を示しています。
* ネットワーク化されたC2/センサー融合によるSHORADの有効性向上: NASAMS由来の指揮統制（C2）パッケージをNOMADSのような車両プラットフォームに移植することで、コンパクトな射撃ユニットが遠隔レーダー追跡やバッテリーレベルの交戦アルゴリズムを活用できるようになります。NATO Mode 5 Level 2 IFFやSTANAG準拠のデータリンクの採用拡大により、異なる発射装置、レーダー、電気光学システムが強靭なメッシュを形成します。機械学習分類器はセンサーを相互に連携させ、オペレーターの作業負荷を軽減し、多軸ドローンスウォームに対抗するための意思決定ループを加速させます。ソフトウェアによる機能定義により、セキュアなパッチを通じて現場でのアップグレードが可能となり、配備された部隊を常に最新の状態に保ちます。
* 多層防空アーキテクチャにおける対UAS層の必須化: DoD TREX 24-2などの陸軍試験イベントでは、20機のドローンスウォームを30秒以内に撃破する完全自律型銃砲塔が検証されました。これにより、すべての機動旅団が有機的な対UAS能力を持つ射撃チームを伴うべきであるという教義上の前例が確立されました。NATOの2024年防空・ミサイル防衛態勢更新では、短距離対UAS能力がオプションから「中核任務」に格上げされ、加盟国は従来のミサイルシステムから柔軟な短距離防空システムソリューションへと資金を振り向けるよう促されています。ベンダーは現在、ドローン検出レーダー、RFジャマー、ソフトキル欺瞞装置を標準サブシステムオプションとしてバンドルし、統合リスクを低減しています。
* モジュール式オープンシステムアーキテクチャ (MOSA) の採用: DoDは、ベンダーロックインを回避し、相互運用性を向上させ、将来のアップグレードを容易にするために、MOSAの採用を積極的に推進しています。これにより、異なるベンダーのコンポーネントをシームレスに統合し、特定の脅威や任務要件に合わせてシステムを迅速に構成変更することが可能になります。このアプローチは、特に急速に進化するUAS脅威に対応するために不可欠であり、防衛システムが常に最新かつ最も効果的な技術を組み込めるようにします。
* AIと機械学習の統合による意思決定支援と自律性の向上: 対UASシステムにおけるAIと機械学習の役割は、脅威の識別、追跡、分類、そして最適な迎撃ソリューションの推奨においてますます重要になっています。これにより、オペレーターの認知負荷が軽減され、より迅速かつ正確な意思決定が可能になります。将来的には、AIが完全に自律的な迎撃シーケンスを実行し、人間の介入なしに脅威を無力化する能力を持つことが期待されています。これは、特に大規模なドローンスウォーム攻撃のような、人間の反応速度では対応が困難なシナリオにおいて極めて重要です。
* サイバーセキュリティと電子戦能力の強化: UASの脅威は物理的なものだけでなく、サイバー攻撃や電子戦の形でも現れます。対UASシステムは、敵のUASを物理的に破壊するだけでなく、その通信リンクを妨害したり、制御システムを乗っ取ったり、GPS信号を欺瞞したりする能力を持つ必要があります。同時に、自国の対UASシステム自体が敵のサイバー攻撃や電子戦の標的となる可能性があるため、堅牢なサイバーセキュリティ対策と電子戦耐性が不可欠です。これには、暗号化された通信、セキュアなソフトウェア、そして敵の妨害を回避または克服するための高度な電子戦技術が含まれます。
本レポートは、世界の短距離防空システム（SHORAD）市場に関する詳細な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、調査方法、エグゼクティブサマリーが含まれています。
市場は2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）6.22%で拡大し、市場規模は172.5億米ドルから233.2億米ドルに達すると予測されています。
市場成長の主な推進要因としては、ドローンや徘徊型兵器の脅威の急増による移動式SHORAD調達の拡大が挙げられます。また、M-SHORADや欧州のESSIといった近代化ロードマップが予算を確保し、ネットワーク化されたC2（指揮統制）とセンサーフュージョンがSHORADの有効性を高めています。さらに、多層防空アーキテクチャにおいて対UAS（無人航空機システム）層が必須となり、モジュール式のガン・ミサイル砲塔が既存車両の費用対効果の高いアップグレードを可能にしています。指向性エネルギー迎撃システムは、キルあたりのコストと維持管理負担を低減する効果も期待されています。
一方で、高額な取得費用とライフサイクルコストが予算上限の中で課題となっており、マルチセンサー統合の複雑さがスケジュール遅延を引き起こす可能性があります。輸出管理やITAR（国際武器取引規則）による技術移転の障壁、訓練されたSHORAD要員の不足も市場の制約要因として挙げられています。
新たな購入決定に最も影響を与えている技術的変化は、AIを活用したセンサーフュージョンと自律的な交戦システムの採用であり、ハードウェアのみの仕様よりもソフトウェア中心のアップグレードが重視されています。指向性エネルギー迎撃システムは、1発あたり12米ドルという低コストで運用可能であり、ライフサイクル費用を平準化するのに貢献しています。
プラットフォーム別では、精密攻撃に対する生存性の高さから、車両搭載型移動式ランチャーが優位であり、2024年の収益の60.47%を占め、CAGRも7.30%と最も高い成長率を示しています。固定サイト型や携帯型（MANPADS）も分析対象です。
エンドユーザー別では、軍事用途が主要ですが、空港、スタジアム、エネルギー施設などで低被害のドローン防衛システムが導入されることにより、国土安全保障分野がCAGR 9.74%で大きく成長すると予測されています。
地域別では、アジア太平洋地域が最も高い7.57%のCAGRを記録すると見込まれており、インド、日本、韓国が自国プログラムや輸出パートナーシップを加速させていることが背景にあります。北米、欧州、南米、中東およびアフリカの各地域も詳細に分析されています。
その他、射程（超短距離、短距離）、プラットフォーム（陸上、海上、空中）、誘導技術（レーダー誘導、EO/IR、コマンドリンク/ビームライダーなど）といった多様なセグメントに基づいた市場規模と成長予測が提供されています。
競争環境については、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が網羅されており、RTX Corporation、Lockheed Martin Corporation、MBDA、Thales Group、Saab AB、Rheinmetall AGなど、主要な16社の企業プロファイルが詳細に記述されています。
レポートでは、市場機会と将来の展望、未開拓分野や満たされていないニーズの評価も行われています。
本レポートは、2025年9月13日に最終更新されています。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提と市場の定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
- 4.1 市場概要
- 4.2 市場の推進要因
- 4.2.1 ドローンおよび徘徊型弾薬の脅威の急増による移動式SHORAD調達の拡大
- 4.2.2 近代化ロードマップ（例：M-SHORAD、欧州ESSI）による予算の確保
- 4.2.3 ネットワーク化されたC2/センサー融合によるSHORADの有効性向上
- 4.2.4 重層的な防空アーキテクチャにおける対UAS層の義務化
- 4.2.5 モジュール式ガンミサイル砲塔による既存車両の費用対効果の高いアップグレード
- 4.2.6 指向性エネルギー迎撃機によるキルあたりのコストと維持負荷の低減
- 4.3 市場の阻害要因
- 4.3.1 予算上限の中での高い取得費用とライフサイクルコスト
- 4.3.2 マルチセンサー統合の複雑さによるスケジュール超過
- 4.3.3 輸出管理/ITAR障壁による技術移転の抑制
- 4.3.4 訓練されたSHORAD乗員の不足による運用準備の遅延
- 4.4 バリューチェーン分析
- 4.5 規制環境
- 4.6 技術的展望
- 4.7 ポーターの5つの力分析
- 4.7.1 新規参入の脅威
- 4.7.2 供給者の交渉力
- 4.7.3 買い手の交渉力
- 4.7.4 代替品の脅威
- 4.7.5 競争の激しさ
5. 市場規模と成長予測（金額）
- 5.1 射程別
- 5.1.1 超短距離 (VSHORAD)
- 5.1.2 短距離 (SHORAD)
- 5.2 プラットフォーム別
- 5.2.1 陸上型
- 5.2.2 海上型
- 5.2.3 空中型
- 5.3 移動性および配備別
- 5.3.1 固定式/定置型
- 5.3.2 車載移動型
- 5.3.3 携帯型 (MANPADS)
- 5.4 誘導技術別
- 5.4.1 レーダー誘導
- 5.4.2 光電子/赤外線 (EO/IR)
- 5.4.3 コマンドリンク/ビームライディング
- 5.4.4 その他
- 5.5 エンドユーザー別
- 5.5.1 軍事
- 5.5.2 国土安全保障
- 5.6 地域別
- 5.6.1 北米
- 5.6.1.1 米国
- 5.6.1.2 カナダ
- 5.6.1.3 メキシコ
- 5.6.2 欧州
- 5.6.2.1 英国
- 5.6.2.2 フランス
- 5.6.2.3 ドイツ
- 5.6.2.4 ロシア
- 5.6.2.5 その他の欧州
- 5.6.3 アジア太平洋
- 5.6.3.1 中国
- 5.6.3.2 インド
- 5.6.3.3 日本
- 5.6.3.4 韓国
- 5.6.3.5 その他のアジア太平洋
- 5.6.4 南米
- 5.6.4.1 ブラジル
- 5.6.4.2 その他の南米
- 5.6.5 中東およびアフリカ
- 5.6.5.1 中東
- 5.6.5.1.1 サウジアラビア
- 5.6.5.1.2 アラブ首長国連邦
- 5.6.5.1.3 トルコ
- 5.6.5.1.4 その他の中東
- 5.6.5.2 アフリカ
- 5.6.5.2.1 南アフリカ
- 5.6.5.2.2 その他のアフリカ
6. 競争環境
- 6.1 市場集中度
- 6.2 戦略的動向
- 6.3 市場シェア分析
- 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
- 6.4.1 RTXコーポレーション
- 6.4.2 ロッキード・マーティン・コーポレーション
- 6.4.3 MBDA
- 6.4.4 タレス・グループ
- 6.4.5 サーブAB
- 6.4.6 ラインメタルAG
- 6.4.7 ディール・シュティフトゥング & Co. KG
- 6.4.8 レオナルドS.p.A.
- 6.4.9 コングスベルグ・グルッペンASA
- 6.4.10 ノースロップ・グラマン・コーポレーション
- 6.4.11 ラファエル・アドバンスト・ディフェンス・システムズLtd.
- 6.4.12 ジェネラル・ダイナミクス・ランド・システムズ（ジェネラル・ダイナミクス・コーポレーション）
- 6.4.13 バーラト・ダイナミクス・リミテッド
- 6.4.14 ASELSAN A.Ş.
- 6.4.15 ヘンゾルトAG
- 6.4.16 エルビット・システムズLtd.
7. 市場機会と将来展望
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短距離防空システム（SHORAD: Short-Range Air Defense）は、地上部隊や重要施設を、低空を飛行する航空機、ヘリコプター、巡航ミサイル、そして近年では無人航空機（UAV）といった多様な空中脅威から防護するために設計された防空システムでございます。その主な特徴は、比較的短い射程（数キロメートルから数十キロメートル程度）と、高い機動性、そして即応性にあります。長距離や中距離の防空システムが広範囲の空域をカバーするのに対し、SHORADは特定の地点や移動する部隊をピンポイントで守る役割を担い、多層防空網の最終防衛線として極めて重要な存在でございます。
SHORADシステムには、その運用形態や搭載兵器によっていくつかの種類がございます。最も基本的なものとしては、個人が肩に担いで運用する携帯型防空システム（MANPADS: Man-Portable Air-Defense Systems）が挙げられます。これは、スティンガーやイグラといったミサイルシステムが代表的で、歩兵部隊の自衛用として広く普及しており、軽量で展開が容易な点が特徴でございます。次に、車両に搭載されて移動しながら運用される自走式防空システムがございます。これには、ミサイルを主武装とするアベンジャーやクロタル、パンチールS1のようなシステムや、機関砲を主武装とするゲパルトやM163 VADSのようなシステム、さらにはミサイルと機関砲を組み合わせた複合システムも存在します。これらは、機甲部隊や機械化歩兵部隊に追随し、移動中の部隊を空中脅威から守る能力を持っております。また、特定の重要施設を防護するために固定式または半固定式で配備されるシステムもございますが、近年ではUAVの脅威増大に伴い、対UAVシステム（C-UAS: Counter-Unmanned Aircraft Systems）としてのSHORADの重要性が高まっており、ジャミングやサイバー攻撃といったソフトキルから、ミサイル、機関砲、レーザーといったハードキルまで、多様な手段が開発されております。
SHORADシステムの用途は多岐にわたります。第一に、前線で活動する地上部隊、特に機甲部隊や歩兵部隊を敵の攻撃ヘリコプターや攻撃機、偵察UAVなどから防護することが挙げられます。これにより、部隊はより安全に作戦を遂行することが可能となります。第二に、司令部、空港、港湾、発電所、都市部といった国家の重要施設やインフラを、低空侵入してくる巡航ミサイルやUAV、航空機などから守る役割がございます。第三に、迅速に展開し、移動する部隊や物資輸送ルートを追随して防護する機動防空の役割も担います。そして、長距離・中距離防空システムと連携し、それらのシステムをすり抜けてきた脅威や、死角に入り込んだ脅威に対処することで、多層防空網の隙間を埋め、包括的な防空能力を構築する上で不可欠な要素となっております。
SHORADの性能を支え、進化させている関連技術も多々ございます。脅威を探知・追尾するためのセンサー技術は、レーダー（捜索レーダー、追尾レーダー）の高性能化、特にAESA（アクティブ・フェーズド・アレイ）レーダーの導入により、多目標同時対処能力やステルス目標探知能力が向上しております。また、光電子/赤外線（EO/IR）センサーは、パッシブ探知能力を提供し、レーダー波を発することなく脅威を探知・追尾できるため、敵からの探知を避ける上で重要でございます。ミサイル技術においては、小型化、高機動化、そしてシーカー技術（赤外線、電波、デュアルモードなど）の進化により、命中精度と対抗策への耐性が向上しております。さらに、C4ISR（Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance）システムとの統合により、ネットワーク中心の戦い（NCW）におけるリアルタイムの情報共有、脅威評価、目標配分が実現され、防空システムの全体的な効率性が高まっております。近年では、AI（人工知能）や機械学習の導入により、脅威の自動識別、優先順位付け、オペレーターの意思決定支援が行われるようになり、対処速度の向上が期待されております。将来的には、レーザーや高出力マイクロ波（HPM）といった指向性エネルギー兵器（DEW: Directed Energy Weapons）が、特にUAV対策として実用化される見込みでございます。
SHORADシステムの市場背景は、世界各地の地政学的緊張の高まりと密接に関連しております。地域紛争の激化や、テロ組織、非国家主体による非対称脅威の増大は、地上部隊や重要施設を防護するためのSHORADシステムの需要を押し上げております。特に、小型で安価なUAVが軍事転用され、偵察、攻撃、自爆攻撃などに用いられるようになったことは、SHORADの役割を大きく変え、対UAV能力の強化が喫緊の課題となっております。また、多くの国で既存の防空システムが老朽化しており、その更新需要も市場を牽引する要因となっております。これらの要因が複合的に作用し、包括的な防空能力を構築するための多層防空網の一部として、SHORADシステムの重要性が再認識され、市場は拡大傾向にございます。
将来のSHORADシステムは、いくつかの重要な方向性で進化していくと予想されます。最も顕著なのは、対UAV能力のさらなる強化でございます。多様なUAVの脅威に対応するため、より高度な探知・追尾システム、そしてソフトキルとハードキルを組み合わせた統合型C-UASソリューションが普及するでしょう。また、他の防空システム、地上部隊、航空機とのシームレスなネットワーク化と統合が進み、リアルタイムでの情報共有と協調的な脅威対処が可能となるでしょう。AIや自律性の導入は、脅威の自動識別、優先順位付け、そして対処の迅速化を促進し、オペレーターの負担を軽減するとともに、人間の介入なしに脅威に対処する能力も発展する可能性があります。指向性エネルギー兵器、特にレーザーや高出力マイクロ波は、UAVや小型ミサイルに対するコスト効率の高い対処手段として、実用化が進むと見込まれております。さらに、モジュール化とオープンアーキテクチャの採用により、システムの柔軟な構成や将来的なアップグレードが容易になり、脅威の変化に迅速に対応できるようになるでしょう。最終的には、システムの小型化・軽量化が進み、携帯性や展開性が向上することで、より広範な部隊や状況での運用が可能になると考えられます。