通信衛星市場規模・シェア分析 – 成長動向および予測 (2024年～2029年)
本レポートは、世界の通信衛星ブロードバンド市場規模と企業を対象とし、用途（商業、軍事）、軌道（低軌道（LEO）、中軌道（MEO）、静止軌道（GEO）、極軌道）、および地域によってセグメント化されています。
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本レポートは、世界の通信衛星市場の動向と分析、および2024年から2029年までの成長予測を詳細にまとめたものです。この市場は、予測期間中に7.00%を超える年平均成長率（CAGR）を記録すると予測されています。
市場は、アプリケーション（商業用、軍事用）、軌道（低軌道（LEO）、中軌道（MEO）、静止軌道（GEO）、極軌道）、および地域によってセグメント化されています。地域別では、アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場であり、北米が最大の市場となっています。
通信衛星市場の成長は、機内接続や海上ブロードバンドサービスといった衛星ベースのサービスに対する需要の増加、および電気通信部門の拡大によって牽引されています。また、再構成可能なオンボードプロセッサ（オンボードデジタル処理ペイロード）やオンボードスイッチング技術などの先進技術の統合は、新たな技術やプロトコルの導入により、衛星通信をさらに強化すると期待されています。この市場は、多くの地域メーカーが存在し、細分化された構造を持っています。これらのメーカーには、独自の小型衛星やコンステレーションを製造する電気通信会社や研究機関が含まれます。
主要な市場トレンドとして、商業セグメントが2019年に最大のシェアを占めました。商業衛星事業者は、静止軌道（GEO）の高スループット衛星（HTS）の構築と展開に多額の投資を行っています。消費者向けブロードバンドの利便性を高めるため、GEO衛星の容量は2019年の260 Gbpsから2020年には1,000 Gbpsへと増加する計画です。これは、周波数再利用やスポットビーム技術によって実現されます。さらに、複数の企業が、低遅延で高速ブロードバンドサービスを提供するために、LEOおよびMEOに新たなHTSを打ち上げる計画を進めています。海上および機内での音声・データサービスに対する接続需要の増加も、予測期間中の商業セグメントの成長を後押ししています。通信衛星と5G技術の統合は、ネットワークのカバレッジを拡大し、光ファイバーの設置コストおよびその後の維持コストを削減する可能性を秘めています。
アジア太平洋地域は、予測期間中に最も高い需要を生み出すと予想されています。中国、インド、日本といった国々が、軍事および商業通信分野における需要の大部分を占めています。これは、各国政府が自国の海上、航空、軍事部門の安全保障を強化するための戦略を支援していることに起因します。具体的には、中国は2019年12月に、最も重い通信衛星である「実践20号（Shijian-20）」を打ち上げました。これは、中国航天科技集団（CASC）傘下の中国空間技術研究院（CAST）が製造したGEO衛星で、形状記憶ポリマーの制御可能な変形や、Q/Vバンド（極超高周波（EHF）の33～75 GHz）を用いた衛星・地上間通信試験など、様々な新技術の試験を目的としています。これらの試験は、将来的に1 Tbpsの容量を持つ中国のHTS開発の鍵となると期待されています。同様に、インドは2020年1月に「GSAT-30」を打ち上げ、インド国内でのKuバンド通信サービスに加え、多くのアジア諸国、湾岸諸国、オーストラリアでのCバンドサービスを提供しています。この地域における通信サービス需要の増加に伴い、アジア太平洋地域は予測期間中に通信衛星への投資をさらに強化すると見られています。
通信衛星市場は、前述の通り、多くの地域メーカーによって細分化されています。主要なプレーヤーには、Lockheed Martin Corporation、Space Systems/Loral, LLC、Airbus SE、The Boeing Company、Thales Groupなどが挙げられます。Airbus SEは、子会社であるSurrey Satellite Technology LtdおよびAstriumを通じて通信衛星を製造しており、軍事および商業セクターにサービスを提供し、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、アフリカ地域で大きな存在感を示しています。製造コストが低いという固有の利点から、小型衛星への需要が増加しており、これが衛星製造企業からの潜在的な投資範囲を拡大しています。また、通信衛星メーカーが衛星通信サービスプロバイダーと提携し、世界中の顧客基盤を拡大する計画を進めることは、メーカーにとってさらなる成長機会を促進すると予想されます。
最近の動向として、Amazonは2021年11月に、高速サービスが不足している世界中の地域にブロードバンドインターネットを提供するための取り組みの一環として、4,500基以上の追加衛星を展開するための米国通信規制当局からの承認を求めました。
本レポートは、通信衛星市場に関する包括的な分析を提供しており、その構造、市場ダイナミクス、セグメンテーション、競争環境、および将来の展望について詳述しています。
1. レポートの構成
レポートは、はじめに、調査方法、エグゼクティブサマリー、市場ダイナミクス、市場セグメンテーション、競争環境、市場機会と将来のトレンドといった主要なセクションで構成されています。
2. 通信衛星市場の概要
通信衛星は、見通し外の通信を可能にし、地理的に広範囲に離れた地点間の通信チャネルを確立します。これらは世界の電気通信分野において重要な役割を担っています。商業衛星通信サービスには、陸・海・空のプラットフォーム向け音声通話やインターネットアクセスが含まれます。一方、軍事通信システムは、災害救援活動や現代の戦場におけるネットワーク中心のデータ転送アプリケーションに利用されます。
3. 市場ダイナミクス
市場ダイナミクスでは、市場の概要、市場推進要因、市場抑制要因が分析されています。また、ポーターのファイブフォース分析（買い手の交渉力、サプライヤーの交渉力、新規参入の脅威、代替品の脅威、競争の激しさ）を通じて、市場の競争構造が評価されています。
4. 市場セグメンテーション
市場は以下の主要なカテゴリでセグメント化されています。
* 用途別 (Application):
* 商業用 (Commercial): 電気通信、放送が含まれ、音声通話やインターネットアクセスサービスを提供します。
* 軍事用 (Military): 災害復旧活動やネットワーク中心の戦術（現代の戦場におけるデータ転送）に利用されます。
* 軌道別 (Position):
* 低軌道（LEO: Low Earth Orbit）
* 中軌道（MEO: Medium Earth Orbit）
* 静止軌道（GEO: Geostationary Orbit）
* 極軌道（Polar Orbits）
* 地域別 (Geography):
* 北米: 米国、カナダ
* 欧州: 英国、ドイツ、フランス、ロシア、その他欧州
* アジア太平洋: 中国、日本、インド、その他アジア太平洋
* 中南米: ブラジル、その他中南米
* 中東・アフリカ: アラブ首長国連邦、サウジアラビア、イスラエル、その他中東・アフリカ
5. 競争環境
競争環境のセクションでは、ベンダーの市場シェアと主要企業のプロファイルが提供されます。主要企業には、Lockheed Martin Corporation、Israel Aerospace Industries、Space Systems/Loral LLC、Airbus SE、The Boeing Company、Thales Group、Northrop Grumman Corporation、China Aerospace Science and Technology Corporation、JSC Academician M.F. Reshetnev、Space Exploration Technologies Corp.、Indian Space Research Organisation、OHB SEなどが挙げられています。
6. 主要な調査結果と市場予測
通信衛星市場は、予測期間（2024年～2029年）中に7%を超える年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。主要な市場プレイヤーは、Lockheed Martin Corporation、Space Systems/Loral LLC、Airbus SE、The Boeing Company、Thales Groupなどです。地域別では、アジア太平洋地域が予測期間中に最も高いCAGRで成長すると見込まれており、2024年時点では北米地域が最大の市場シェアを占めています。本レポートは、2019年から2023年までの過去の市場規模と、2024年から2029年までの市場規模予測をカバーしています。
このレポートは、通信衛星市場の現状と将来のトレンドを深く理解するための貴重な情報源となります。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提条件
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場動向
- 4.1 市場概要
- 4.2 市場の推進要因
- 4.3 市場の阻害要因
- 4.4 ポーターの5つの力分析
- 4.4.1 買い手/消費者の交渉力
- 4.4.2 供給者の交渉力
- 4.4.3 新規参入の脅威
- 4.4.4 代替品の脅威
- 4.4.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
- 5.1 用途
- 5.1.1 商業用
- 5.1.1.1 電気通信
- 5.1.1.2 放送
- 5.1.2 軍事用
- 5.1.2.1 災害復旧
- 5.1.2.2 ネットワーク中心の戦い
- 5.2 位置
- 5.2.1 低軌道 (LEO)
- 5.2.2 中軌道 (MEO)
- 5.2.3 静止軌道 (GEO)
- 5.2.4 極軌道
- 5.3 地域
- 5.3.1 北米
- 5.3.1.1 米国
- 5.3.1.2 カナダ
- 5.3.2 欧州
- 5.3.2.1 英国
- 5.3.2.2 ドイツ
- 5.3.2.3 フランス
- 5.3.2.4 ロシア
- 5.3.2.5 その他の欧州
- 5.3.3 アジア太平洋
- 5.3.3.1 中国
- 5.3.3.2 日本
- 5.3.3.3 インド
- 5.3.3.4 その他のアジア太平洋
- 5.3.4 ラテンアメリカ
- 5.3.4.1 ブラジル
- 5.3.4.2 その他のラテンアメリカ
- 5.3.5 中東およびアフリカ
- 5.3.5.1 アラブ首長国連邦
- 5.3.5.2 サウジアラビア
- 5.3.5.3 イスラエル
- 5.3.5.4 その他の中東およびアフリカ
6. 競争環境
- 6.1 ベンダー市場シェア
- 6.2 企業プロファイル
- 6.2.1 ロッキード・マーティン・コーポレーション
- 6.2.2 イスラエル航空宇宙産業
- 6.2.3 スペース・システムズ/ロラール LLC
- 6.2.4 エアバス SE
- 6.2.5 ボーイング社
- 6.2.6 タレス・グループ
- 6.2.7 ノースロップ・グラマン・コーポレーション
- 6.2.8 中国航天科技集団公司
- 6.2.9 JSC アカデミシャン M.F. レシェトネフ
- 6.2.10 スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ社
- 6.2.11 インド宇宙研究機関
- 6.2.12 OHB SE
- *リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と将来のトレンド
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通信衛星は、地球上の離れた地点間で電波を中継し、通信を可能にする人工衛星の一種でございます。その主要な役割は、地上に設置された送信局からの電波（アップリンク）を受信し、増幅・周波数変換を行った後、別の地上局や受信端末に向けて再送信（ダウンリンク）することで、広範囲にわたる通信ネットワークを構築することにあります。地理的な制約や地上インフラの整備が困難な地域においても、安定した通信サービスを提供できる点が最大の特長でございます。
通信衛星は、その軌道の種類によって大きく分類されます。最も一般的なのは、地球の自転周期と同期して常に同じ地点の上空に留まる「静止軌道衛星（GEO: Geostationary Earth Orbit）」でございます。高度約3万6千キロメートルに位置し、広範囲をカバーできるため、テレビ放送や国際電話、固定データ通信などに長年利用されてきました。しかし、地球からの距離が遠いため、通信の遅延（レイテンシー）が大きいという課題がございます。次に、「中軌道衛星（MEO: Medium Earth Orbit）」は、高度約2千キロメートルから2万キロメートルに位置し、GPSなどの測位衛星システムに多く用いられますが、通信衛星としても利用されることがあります。静止軌道衛星よりも遅延が少なく、低軌道衛星よりも少ない数で広範囲をカバーできる利点がございます。そして、近年注目を集めているのが「低軌道衛星（LEO: Low Earth Orbit）」でございます。高度数百キロメートルから2千キロメートル未満の低い軌道を周回し、地球からの距離が近いため、通信の遅延が非常に小さいという特長がございます。ただし、地球の周りを高速で移動するため、広範囲を継続的にカバーするには多数の衛星を連携させる「衛星コンステレーション」を構築する必要がございます。
通信衛星の用途は多岐にわたります。まず、テレビやラジオの広域放送は、静止軌道衛星の代表的な利用例でございます。地上波放送が届きにくい山間部や離島、あるいは国境を越えた国際放送において、衛星放送は不可欠な存在です。次に、固定通信分野では、国際電話や企業間の専用回線、インターネットのバックボーン回線として利用されてきました。特に、海底ケーブルが敷設されていない地域や、災害時に地上インフラが寸断された際の緊急通信手段として、その重要性は非常に高いです。さらに、移動体通信分野では、船舶、航空機、僻地での携帯電話やインターネット接続サービスを提供し、地球上のあらゆる場所での通信を可能にしています。近年では、Starlinkに代表されるLEO衛星コンステレーションが、高速・低遅延の衛星ブロードバンドサービスを世界中で展開し、地上インフラが未整備な地域や災害時におけるインターネット接続の新たな選択肢として注目を集めています。また、軍事・防衛分野においても、安全保障上の機密性の高い通信や偵察データの伝送に不可欠な役割を担っています。
通信衛星を支える関連技術も日々進化しています。衛星本体の技術としては、姿勢制御、軌道制御、電源供給（太陽電池）、推進システムなどが挙げられます。特に、通信の要となるペイロード部分には、受信した電波を増幅・周波数変換するトランスポンダー、指向性を持たせて電波を送受信するアンテナ、そして信号処理を行う送受信機などが搭載されています。近年では、衛星の小型化・軽量化技術が進み、より多くの衛星を一度に打ち上げることが可能になっています。地上設備技術としては、衛星との間で電波を送受信する地上局（アンテナ、送受信機、制御システム）や、インターネット網と衛星網を接続するゲートウェイ局、そしてユーザーが直接利用するVSAT（超小型地球局）や衛星電話、LEO衛星向けのユーザー端末などがございます。通信技術面では、電波の変調・復調技術、複数の通信を効率的に伝送する多重化技術（TDMA、FDMA、CDMAなど）、そしてCバンド、Kuバンド、Kaバンドといった異なる周波数帯の利用技術が重要です。特にKaバンドは、より高速なデータ通信に適しており、LEO衛星ブロードバンドで広く採用されています。さらに、衛星間で直接データをやり取りする光衛星間通信（レーザー通信）技術も実用化が進み、通信の高速化と地上局の負担軽減に貢献しています。
通信衛星の市場背景は、歴史的に大きな変遷を遂げてきました。初期の通信衛星は、国家主導やインテルサットのような国際機関によって運用され、主に国際電話やテレビ放送のバックボーンとして利用されていました。しかし、1990年代以降の通信自由化と技術革新により、民間企業が多数参入し、市場は競争が激化しました。静止軌道衛星市場は成熟期を迎え、放送や固定通信の需要は安定しているものの、新たな成長分野が求められていました。そこに登場したのが、SpaceX社のStarlinkやOneWeb、Amazon社のProject KuiperといったLEO衛星コンステレーションでございます。これらのプロジェクトは、数千から数万基の小型衛星を打ち上げ、地球全体をカバーする高速・低遅延のインターネットサービスを提供することを目指しており、通信衛星市場に革命をもたらしています。打ち上げコストの低減や、小型衛星の量産技術の確立も、この市場変革を後押ししています。また、新興国における通信インフラ整備の需要や、政府・軍事分野における安定した需要も、市場を支える重要な要素でございます。
将来展望として、通信衛星はさらなる技術革新とサービス展開が期待されています。技術面では、光衛星間通信の普及により、衛星ネットワーク全体の通信容量と速度が飛躍的に向上するでしょう。また、ソフトウェア定義衛星（SDR: Software Defined Radio）の進化により、衛星の機能を軌道上で柔軟に変更・更新することが可能になり、運用効率とサービス適応性が高まります。AIを活用した衛星の自律運用や、超小型衛星のさらなる活用も進むと見られています。サービス面では、LEO衛星コンステレーションによるグローバルなブロードバンド接続が、地上インフラの届かない地域や災害時における「最後の砦」としての役割を強化し、デジタルデバイドの解消に大きく貢献すると期待されています。さらに、IoT/M2M（モノのインターネット/機械間通信）分野への応用も進み、地球上のあらゆるセンサーやデバイスが衛星を介して接続される未来が描かれています。5Gや将来の6Gといった地上通信ネットワークとの連携（非地上系ネットワーク NTN: Non-Terrestrial Network）も強化され、シームレスな通信環境が実現されるでしょう。将来的には、月面や火星探査における通信インフラとしても、通信衛星の技術が応用される可能性を秘めています。一方で、宇宙デブリ問題、周波数資源の枯渇、サイバーセキュリティの脅威、そして激化するコスト競争といった課題も存在しており、これらの解決に向けた国際的な協力と技術開発が不可欠でございます。通信衛星は、今後も人類の社会活動と経済発展を支える重要なインフラとして、その進化を続けていくことでしょう。