尿素市場の規模と見通し、2025-2033年

世界の尿素市場は2024年に989億ドルの価値があり、2025年には1032億ドル、2033年には1541億ドルに成長すると予測されており、予測期間（2025-2033年）の間に年平均成長率（CAGR）は5.7%となる見込みです。尿素は、農業、家畜飼料、化学合成などさまざまな産業で重要な役割を果たす窒素化合物であり、商業的にはアンモニアと二酸化炭素を反応させてカルバミン酸アンモニウムを生成し、それを分解して尿素を生成します。2024年には世界の生産量は192百万トンを超え、尿素は固形肥料の窒素成分の46%以上を占める最も広く使用される窒素肥料です。農業セクターは世界市場の主要な推進力であり、特に世界中の数十億人にとって主食であるトウモロコシ、小麦、米の収穫量を向上させるために、尿素肥料は欠かせない存在です。

世界市場は成熟した景観を示しており、地域によって異なります。主要な生産国には中国、インド、ロシア、アメリカがあります。北米やヨーロッパのような成熟市場は、農業ニーズや進化する農業慣行によって緩やかな成長を見込まれていますが、発展途上地域であるアジア太平洋やアフリカには、人口増加や可処分所得の向上に伴う食料生産の必要性があり、より大きな成長の可能性が存在します。

インド政府は2015年に全ての補助金付き農業用尿素に100%のニームコーティングを導入しました。これにより、尿素の遅延放出が可能になり、非農業目的での使用が難しくなりました。さらに、インドでは、グリーンアンモニアの生産に対する政府の補助金が増加することにより、今後数年でグリーン尿素の需要と消費が期待されています。例えば、インド政府は、戦略的介入プログラムであるSIGHTを通じて、肥料セクターに焦点を当てたグリーンアンモニアの生産を奨励し、需要を刺激するために補助金を提供しています。

尿素はプラスチック生産においても重要な役割を果たします。特に、尿素フォルムアルデヒド（UF）樹脂の合成に必要な原材料として使用され、接着剤、成形物、ポリウレタンの製造に利用されます。プラスチック製造はアメリカ経済において重要な役割を果たしており、いくつかの主要産業の基盤となっています。

国際連合の食糧農業機関（FAO）によると、2050年までに世界の食料生産は70%増加する必要があり、推定97億人を養うためには尿素の高い窒素含量（46%）が不可欠です。特にアメリカやカナダといった主要経済圏において、尿素は作物の収量を向上させるための重要な投入物となります。また、尿素は自動車産業における工業用途でも役割を果たしており、ディーゼル排出液（DEF）に使用され、窒素酸化物（NOx）排出を削減するための重要な要素となっています。ドイツは自動車製造のリーダー国であり、厳しいEUの排出基準（例：ユーロ6基準）によって技術グレードの尿素の需要が安定しています。

厳しい環境規制は尿素市場に対する重大な制約となっています。欧州連合のグリーンデールは、2030年までに化学肥料の使用を削減し、農業用地の25%で有機農業を推進することを目指しています。この変化は、浸出や揮発によって窒素関連の汚染を引き起こす従来の尿素の需要に影響を及ぼしています。ブルー尿素やナノ尿素などの革新は、世界の持続可能性目標に沿った大きな成長機会を提供しています。さらに、尿素の生産はアンモニアに依存しており、従来のハーバー・ボッシュ法による生産は大量の天然ガスを消費し、CO₂を排出しています。再生可能エネルギー源（太陽光、風力、水力）を利用したグリーンアンモニアへのシフトは、持続可能な尿素生産における重要な技術的進展です。これらの進展は環境への影響を低減し、分散型生産による輸送コストを削減し、エコフレンドリーな肥料に対する需要の増加に対応することで、世界市場の長期的な拡大を促進しています。

アジア太平洋市場は農業需要、産業用途、政府の政策、原材料の可用性によって形成されています。この地域は、中国やインドなどの大規模な農業経済が存在するため、世界の尿素消費の大部分を占めています。食料安全保障の懸念が肥料の需要を促進し、尿素は作物生産のための必須投入物として重要です。例えば、中国政府は「国家農村振興戦略」（2021-2035）に基づき、肥料補助金を通じて尿素市場を支援し、農家が手頃な価格でアクセスできるようにしています。2023年には、農業農村省（MARA）が窒素肥料の直接補助金を前年比7%増加させ、世界的な尿素価格の上昇に伴い、食品生産コストの安定を図りました。

インドでは、肥料局が従来の尿素の代替としてナノ液体尿素を推進しています。さらに、2024年1月には、内閣経済問題委員会が「ウレアゴールド」（硫黄コーティング尿素）を補助金付きの価格で承認し、ニームコーティング尿素の価格に一致させました。北米では、尿素と硝酸アンモニウムを組み合わせた液体肥料であるUANが一般的に使用されており、ヨーロッパでは硝酸塩が主に利用されています。

アメリカでは、尿素市場は肥料、自動車、化学、製薬などのさまざまな最終用途産業での成長する応用によって主に推進されています。アメリカの農業、食品関連セクターは、2023年に国内総生産（GDP）の5.5%を占め、尿素消費をさらに促進しています。カナダ政府によると、2021年にはロシアと中国に次いで世界で3番目に大きな肥料の輸出国でした。ロシアのウクライナ侵攻以降、カナダの肥料輸出は前年に比べて2倍以上に増加し、2022年にはロシアに次ぐ世界第2位の輸出国となりました。このように、カナダにおける尿素需要をさらに促進しています。例えば、2023年前半の農薬、肥料、その他の農業化学品の売上は62億ドルに達し、2年連続で、280億ドルが輸出に割り当てられました。この広範な産業カテゴリーでは、肥料が売上の大部分を占めています。

世界市場は、各国がこの変革的な分野の発展に独自に貢献し、動的な成長と多様化を経験しています。固形尿素は、コスト効率が高く、取り扱いが容易で、農業用途に適しているため、2024年に68.1%の収益シェアを占め、世界の尿素市場を支配しています。固形尿素は、顆粒状およびプリル状の形態で広く利用されており、どちらも肥料に使用されています。顆粒尿素は、粒子サイズが大きく、粉塵の発生が少なく、散布性が良いため、機械化農業で好まれます。一方、プリル尿素は、粒子サイズが小さく、水に溶けやすいため、手動肥料散布が一般的な地域で広く使用されています。FAOによると、世界の尿素消費の80%以上が農業セクターにあります。

ただし、液体尿素は2024年に市場シェア31.9%を持つ第2のセグメントであり、工業および環境ソリューションでの応用の増加によって推進されています。液体尿素は、ディーゼル排出液（DEF）やアドブルーとしても知られ、ディーゼルエンジンからの窒素酸化物（NOx）排出を削減する重要な応用があり、自動車および輸送セクターで広く利用されています。さらに、尿素ベースの接着剤や樹脂の製造など、特定の工業化学プロセスにも利用されています。

農業は2024年に64.3%の収益シェアで世界の尿素市場を支配しています。USGSおよびFAOによると、尿素は46%の高い窒素含量を提供し、最も効率的な窒素肥料の一つです。国際肥料開発センター（IFDC）によれば、尿素は代替の窒素肥料よりも安価であり、世界中の農家にとって第一の選択肢となっています。国連は、2050年までに世界人口が90億人を超えると予測しており、高い農業生産性への需要が増加しています。

一方、化学産業は2024年に市場シェア16.6%を持つ第2のセグメントであり、樹脂、接着剤、製薬の製造における役割によって推進されています。尿素は、木材、建設、自動車セクターに不可欠な尿素フォルムアルデヒドおよびメラミンフォルムアルデヒド樹脂の製造において重要な原料として機能します。尿素の広範な工業用途にもかかわらず、化学セクターは第二位にランクされています。なぜなら、肥料における尿素の需要は、特別な化学物質や樹脂における消費を遙かに上回り、これらは比較的限られたボリュームと特殊な用途を持つからです。

世界市場では、異なる企業が優位性を競い合っており、主要プレイヤーは総じて重要かつ分散したシェアを保持しています。CF Industriesは5.3%の市場シェアを持ち、北米での広範な生産能力やカーボン排出を削減するためのクリーンテクノロジーの採用などに戦略的に投資しています。Yara Internationalは4.6%で、グローバルな流通ネットワークや精密農業ソリューションを活用して地位を強化しています。Nutrienは3.9%で、統合されたサプライチェーンと持続可能な農業プラクティスに焦点を当てています。EuroChemは3.0%を保持し、買収や近代的な生産施設への投資を通じて拡大しています。OCI GLOBAL（2.8%）は、低排出尿素生産を含む革新に重点を置き、環境規制に合わせています。例えば、EuroChemは、尿素の設計生産能力が1.4百万トン、アンモニアが1百万トンのEuroChem Northwest 2プロジェクトを建設中です。2025年後半から委託と立ち上げ作業が始まり、最初の製品は2026年初頭に期待されています。その他の企業は、多数の小規模な生産者が存在する競争の激しい市場を反映しています。

Acron Groupは、尿素市場の新興プレイヤーの一つであり、ロシアのヴェリキー・ノヴゴロドに本社を置く、ミネラル肥料の大手生産者です。原材料の採掘から高品質な肥料の生産と流通に至るまで、バーティカル統合ビジネスモデルを展開しています。Acron Groupは、尿素、硝酸アンモニウム、NPK（窒素-リン-カリウム）肥料および液体アンモニアを専門とし、農業や工業用途で広く使用されています。

このように、世界の尿素市場は、農業需要、工業用途、原材料の可用性など、さまざまな要因によって影響を受けています。尿素は重要な窒素ベースの肥料であり、その消費は主に農業セクターによって推進されています。市場のトレンドは、人口増加、食料安全保障に関する懸念、肥料使用を支持する政府の政策によって形成されています。生産は、尿素合成の主要原料である天然ガスが豊富な地域に集中しており、中国、インド、アメリカなどの国々がその中心となっています。

Report Coverage & Structure

報告書の構成概要

この報告書は、尿素市場に関する詳細な分析を提供しており、さまざまなセクションで構成されています。以下の内容は、報告書の主要なセクションを論理的にグループ化したものです。

1. エグゼクティブサマリーおよび研究のスコープ

このセクションでは、尿素市場の概要を示し、研究の目的、制限、仮定、通貨および価格設定が考慮された範囲について説明します。

2. 市場機会評価

尿素市場の成長機会を評価し、新興地域、新興企業、ならびに新興用途についての情報を提供します。

3. 市場動向と要因分析

• 市場の推進要因
• 市場警告要因
• 最新のマクロ経済指標
• 地政学的影響
• 技術的要因

4. 市場評価

ポーターのファイブフォース分析やバリューチェーン分析を通じて、尿素市場の競争環境および市場構造を評価します。

5. 規制フレームワーク

北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、中東・アフリカ、ラテンアメリカの各地域における規制の影響を分析します。

6. ESGトレンド

環境、社会、ガバナンスに関連するトレンドが尿素市場に与える影響を検討します。

7. 尿素市場の地域分析

各地域（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）における尿素市場の詳細な分析を行い、それぞれの地域の市場特性、用途別の価値、および種類別の市場動向を紹介します。

8. 競争環境

主要な市場プレイヤーのシェアやM&A合意、コラボレーションの分析を通じて、尿素市場の競争状況を明らかにします。

9. 市場プレイヤーの評価

主要な市場プレイヤー（OCI GLOBAL、Koch Fertilizerなど）について、ビジネス情報、収益、SWOT分析、最近の開発状況を詳述します。

10. 研究方法論

このセクションでは、研究データ、主要なデータソース、調査手法（プライマリデータとセカンダリデータ）、市場規模の推定方法、仮定、制限、およびリスク評価について詳しく説明します。

この報告書は、尿素市場の包括的な理解を提供することを目的としており、業界関係者や投資家にとって有用な情報源となるでしょう。