バイオロジカル種子処理市場の規模と展望、2025-2033

2024年に13.7億米ドルと評価された世界のバイオロジカル種子処理市場は、2025年には15.4億米ドル、2033年には37.5億米ドルに達すると予測され、予測期間（2025年から2033年）において年平均成長率（CAGR）が11.8％になるとされています。世界は、健康上の利益およびその他の利点から、従来の農業慣行から有機農業へ移行しており、これがグローバルなバイオロジカル種子処理市場を牽引しています。加えて、バイオプライミングなどの技術が近年使用され、作物の効率を高め、市場拡大を促進しています。

バイオロジカル種子処理は、生きた微生物、植物エキス、発酵製品、植物ホルモン、無機化合物などの活性成分を含む多様な製品カテゴリです。バイオロジカル種子処理の利点には、根圏での栄養素の利用可能性の向上、栄養吸収の増加、根と茎の成長の強化、病原体からの保護、栄養利用効率の向上が含まれます。これらは早期の成長率を最大化し、ストレスを最小限にし、収穫ポテンシャルを高く保ちます。作物の輪作、土壌環境、病原体負荷、栽培条件などの地元の要因は、これらの利点が特定の年における収量と直接関連するかどうかを決定します。種子処理は、作物の根に近いところで製品を提供するため、バイオロジカル製品の一般的な提供方法です。

バイオロジカル種子処理市場の成長を促進する主な要因の一つは、有機農業の上昇傾向です。世界的に、有機農業に使用される面積は過去数年間で劇的に増加しており、2020年には7490万ヘクタールとされ、2017年の6950万ヘクタールから増加しました。健康志向の消費者の増加、所得の増加、より頑丈な有機作物を可能にする改良された農業慣行により、有機製品の需要は成長しています。このように、有機食品の需要の増加により、世界中で有機農業の面積が増加しています。

さらに、政府は病害管理のために生物的制御法を重視しています。有機農業慣行の普及は、特に政府が管理する農業コミュニティにおいて、バイオロジカル種子処理の採用を促進しました。したがって、有機農業慣行の増加と、消費者の環境、健康、品質、安全性への意識の高まり、政府の好意的な政策と相まって、予測期間においてバイオ肥料市場を驚異的な速度で成長させることが予想され、それによってグローバル市場の拡大を促進します。

バイオプライミングは、農業生態系に有益な微生物を届ける最も費用効果が高く、単純で環境に優しい方法です。種子バイオプライミング技術は、より高い栄養品質、より良い水利用効率、種子発芽の向上、植物感染からの保護、環境汚染の減少を実現します。さらに、バイオプライミングは食料生産システムにおけるエネルギーと農薬の使用量を大幅に削減する可能性があり、費用対効果を改善します。適応的な農業技術、例えば種子バイオプライミング技術は、食料、栄養、健康の安全保障を確保するために不可欠です。したがって、適応的農業慣行、例えば種子バイオプライミング技術は、今後のバイオロジカル種子処理市場を促進すると予測されています。

バイオロジカル種子処理の問題の一つは、化学的種子処理と比べて比較的高価であることです。化学的種子処理と種子は大量生産されており、単位当たりのコストを削減していますが、バイオロジカル種子処理には同じことが言えません。さらに、種子技術料が関連しているため、種子費用は運営コストの大部分を占めます。その結果、農家はFST（種子処理に使用される殺菌剤）が最小限または無視できるほどの経済的利益しかもたらさない場合、この農業慣行を利用することに躊躇するかもしれません。したがって、高価格の製品が、世界的にバイオロジカル種子処理市場を抑制しています。

高価値産業作物は、高い収量を生む作物であり、ヘクタール当たりの純利益が高いです。リーディングカンパニーは、異なる土壌タイプや地理で使用できる新しいバイオロジカル製品を開発するための研究開発に多くの資金を投入しています。例えば、BASFは2018年に大豆種子処理ポートフォリオを拡大し、Obvius® Plus殺菌剤種子処理とVault IP Plus種子処理を導入しました。これにより、大豆生産者は今シーズンの強いスタートを切るための広範なポートフォリオを持つことができます。さらに、2020年には、Bayerのパイプラインは10の作物保護処方を商業化し、世界中の農家に対して430以上の新しい商業化されたハイブリッドを提供するための3つの主要なバイオテクノロジー製品を開発しました。したがって、主要企業のこれらのイニシアティブは、市場の成長機会を創出すると予想されます。

ヨーロッパは、世界で最も重要なバイオロジカル種子処理市場のシェアを持ち、予測期間中に10.72％のCAGRを示すと予想されています。ヨーロッパのバイオロジカル種子処理市場の成長は、農業慣行の拡大と高品質な農産物の需要によって推進されると予想されています。ヨーロッパ地域におけるこの市場の成長を促進する主な側面は、主要な有効成分の禁止に関する先進国によって採用された政府政策です。加えて、スペインはヨーロッパ地域で最大の小麦生産国の一つです。FAOによれば、2020年の小麦の生産量は814万トン、2019年は604万トンと記録されています。

バシラス・リケニフォルミスやバシラス・サブチリスによる種子処理におけるバイオファンジサイドの受け入れの増加により、根域での真菌の感染の増加を最小限に抑え、今後数年間の市場の成長をさらに推進します。市場の多くの主要プレーヤーも、バイオロジカル種子処理ソリューションの成長市場に合わせて製品を開発することに焦点を当てています。例えば、2018年にBASFフランスアグロは、土壌病原性菌ピシスから種子を保護し、アブラナのノミハムシに対する自然免疫を刺激するバイオファンジサイドとして主張されるアブラナ用の最初のバイオロジカル種子処理Integral® Proの承認を受けました。

北アメリカは、予測期間中に9.7％のCAGRを示すと見込まれています。作物消費の急増に伴う高収量ニーズが、北米地域でのバイオロジカル種子処理の需要を増加させました。化学残留物を残さずに植物の病害管理を行うための生物制御剤の使用が急増し、市場の需要を促進しています。USDAによれば、トウモロコシは米国の主要な飼料穀物であり、総飼料穀物生産と利用の95％以上を占めています。米国では、トウモロコシ種子の90％近くに種子処理が施されており、バイオロジカル種子処理の需要は増加すると予測されています。地域のプレーヤーも、バイオロジカル種子処理製品を商業化するためのパートナーシップ契約を結んでいます。例えば、2021年4月にFMC CorporationはSyngenta Crop Protectionとカナダのトウモロコシと大豆の主要な病害と線虫の抑制を対象としたバイオロジカル種子処理ソリューションを商業化するための流通契約を締結しました。これらの要因が市場の成長を促進します。

アジア太平洋地域は、最も急速な成長率を記録すると予想されています。政府の有機農業の支援が、この地域での市場成長の主な推進力です。例えば、インド政府は、2015-16年以降、北東地域においてMission Organic Value Chain Development（MOVCDNER）やParamparagat Krishi Vikas Yojana（PKVY）などのさまざまなスキームを通じて有機農業を推進しています。これらのスキームは、有機生産から認証、マーケティング、ポストハーベスト管理まで、有機農家を支援しています。これは市場にポジティブな影響を与えます。同様に、日本の統計局のデータによると、2018年の日本の農業部門の米の生産量は780万トンに達しました。日本は大規模な米生産を背景に、米の種子処理技術の開発を主導しており、それによりバイオロジカル種子処理市場の成長をリードしています。

ブラジルは南米市場を支配しています。ブラジルの穀物生産は主にトウモロコシと大豆に集中しており、ほぼすべての種子が処理され、しばしば植える前に何度も処理されます。したがって、これは予測期間中にバイオロジカル種子処理製品の市場を駆動することが期待されています。害虫の感染率の増加、合成農薬に対する抵抗性の増加、持続可能な有機農業慣行への注目の増加は、地域における合成種子処理アプリケーションの代替手段となっています。国でのバイオロジカル種子処理の需要の急増により、プレーヤーは良好な市場シェアを獲得するためにさまざまな戦略を採用しています。2021年にRizobacterとMarrone Bio Innovationsは、ブラジルでの列作物における線虫と土壌昆虫のための新しいバイオロジカル種子処理であるRizonemaの流通を拡大する契約を発表しました。

種子保護セグメントは、市場シェアの最大を占め、予測期間中に10.5％のCAGRを示すと見込まれています。種子保護は、バイオロジカル種子処理によって提供される主要な機能の一つです。バイオロジカル種子処理製品で使用される生物制御成分の増加傾向は、さまざまな病原体から種子と苗を保護します。また、植え付け時および発芽と苗の成長の最初の数週間における持続可能な農業慣行を改善します。種子への有益な微生物の適用は、微生物接種物を土壌に配置する効率的なメカニズムであり、苗の根をコロニー化し、土壌由来の病気から保護します。また、重金属によって誘発される酸化ストレスからの保護を提供します。

2018年にカナダ農業農食品省が行った研究では、Streptomyces griseoviridis K61（Mycostop）、Streptomyces lydicus WYEC108（Actinovate）、およびPseudomonas fluorescens A506（BlightBan）などの生物制御剤の種子処理が、フィールドトマトとペッパーにおけるバクテリア斑点および真菌性病害炭疽病と早期枯れを削減したと報告されており、バイオロジカル種子処理の需要をさらに促進します。

市場の種子増強セグメントの拡大は、農家の意識の高まり、大手プレーヤーのマーケティング活動の増加、結果としての強化、予測期間中の支援的な政府政策によって推進されると予想されています。種子増強には、発芽率と苗の力を向上させることによって、作物のストレス管理と収量改善に効果的な商業的応用が広がっています。生物制御剤を使用した種子のプライミングやコーティングなどの種子増強技術は、ほとんどの作物および園芸種子において標準的な手法です。2017年にインドネシア農業バイオテクノロジーおよび遺伝資源研究開発センターが行った研究では、Pseudomonas diminutaおよびBacillus subtilis（0.74 x 10^6から0.28 x 10^6 cfu mL-1）で処理された米（Oryza sativa L.）の種子が、種子の品質を改善し、田んぼでのXoo感染レベルを低下させると結論付けられました。

Report Coverage & Structure

レポート概要

このレポートは、バイオロジカル種子処理市場に関する詳細な分析を提供し、その構造は以下のように整理されています。

序章

最初に、研究の目的や方法論、セグメンテーションなどについて説明されています。ここでは、調査のスコープや仮定、通貨と価格設定についても触れています。

市場機会とトレンド

• 市場機会の評価：新興地域や企業、アプリケーションについて分析しています。
• 市場トレンド：市場を牽引する要因、警告要因、マクロ経済指標、地政学的影響、技術要因について説明しています。

市場評価

• ポーターのファイブフォース分析とバリューチェーン分析により、市場の構造を評価しています。
• 規制の枠組みについて、地域別に詳細に説明されています（北米、ヨーロッパ、APAC、中東とアフリカ、LATAM）。
• ESG（環境、社会、ガバナンス）トレンドも含まれています。

グローバル市場分析

バイオロジカル種子処理市場のグローバルな視点からの分析が行われています。

• 機能別の分析：種子保護、種子強化、その他の機能について、価値に基づく分析が含まれています。
• 作物タイプ別の分析：穀物とシリアル、油糧種子、野菜、その他の作物タイプについて、価値に基づく分析が行われています。

地域別市場分析

各地域（北米、ヨーロッパ、APAC、中東とアフリカ、LATAM）について詳細な市場分析が提供されており、機能別、作物タイプ別の詳細な分析が含まれています。また、主要国（米国、カナダ、英国、ドイツなど）ごとの分析も行われています。

競争環境

市場シェア、M&A契約、協力関係の分析を通じて、バイオロジカル種子処理市場における競争環境を評価しています。

市場プレイヤーの評価

主要な企業（BASF、Bayer CropScience Limited、Bioworks Incなど）の概要、ビジネス情報、収益、SWOT分析、最近の開発についての詳細な情報が提供されています。

研究方法論

調査データの収集方法（セカンダリデータおよびプライマリーデータ）、市場規模の推定手法について説明しています。