世界の自動車ファイナンス市場規模（2025～2033年）：提供者種類別（銀行、OEM、その他）

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自動車ファイナンスの世界市場規模は2024年に2,934億米ドルとなり、2025年の3,133億5,000万米ドルから 2033年には5,304億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025年〜2033年）の年平均成長率は6.8%で推移する見込みです。

自動車ファイナンスは、自動車金融、自動車融資、自動車金融とも呼ばれ、個人が現金のみの購入以外の方法で自動車を取得できるようにする様々な金融サービスを指します。これらのサービスには、小売分割払い、リース、ローン、販売契約などが含まれます。自動車ファイナンスは、一般消費者にも企業にも広く利用されています。

一般的に銀行やその他の金融機関が提供する自動車ファイナンスを利用することで、消費者は必要な資金が不足している場合でも、ディーラーやメーカーに自動車購入代金を支払うことができます。簡単に言えば、自動車ファイナンスは、販売業者への支払い義務を完了するために必要な資金を確保することで、消費者に自動車を購入する手段を提供するものです。金融機関は、ブロックチェーン、デジタル決済システム、オンライン／モバイルバンキングなど、最も優れた技術を駆使して、顧客に最適な自動車金融サービスを提供しています。

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自動車ファイナンスの世界市場規模は2024年に2,934億米ドルとなり、2025年の3,133億5,000万米ドルから 2033年には5,304億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025年〜2033年）の年平均成長率は6.8%で推移する見込みです。

自動車ファイナンスは、自動車金融、自動車融資、自動車金融とも呼ばれ、個人が現金のみの購入以外の方法で自動車を取得できるようにする様々な金融サービスを指します。これらのサービスには、小売分割払い、リース、ローン、販売契約などが含まれます。自動車ファイナンスは、一般消費者にも企業にも広く利用されています。

一般的に銀行やその他の金融機関が提供する自動車ファイナンスを利用することで、消費者は必要な資金が不足している場合でも、ディーラーやメーカーに自動車購入代金を支払うことができます。簡単に言えば、自動車ファイナンスは、販売業者への支払い義務を完了するために必要な資金を確保することで、消費者に自動車を購入する手段を提供するものです。金融機関は、ブロックチェーン、デジタル決済システム、オンライン／モバイルバンキングなど、最も優れた技術を駆使して、顧客に最適な自動車金融サービスを提供しています。

市場成長要因

ハイテクと強化された安全機能を備えた先進的な自動車の発売の増加

世界の自動車業界では、過去数十年にわたり、安全機能を向上させた革新的な技術製品の発売が相次いでいます。欧州自動車工業会（ACEA）によると、世界の主要地域、特に欧州諸国では、平均価格と自動車販売台数が着実に増加しています。欧州地域では、自動車需要が一貫して増加しており、4年連続で3.4％の成長率を記録しています。自動車金融サービスに対する需要が高まっているのは、費用対効果が高く、信頼できる自動車金融手段を求める顧客が増加しているためです。

さらに、魅力的な技術特有機能の組み込み、より高品質な素材の使用、および景気変動が、この成長を促進する重要な要因となっています。今日の顧客は、手間がかからず迅速な自動車ファイナンスを提供できる金融機関を求めています。一世帯当たりの自動車所有率の高さ、自動車登録台数の増加率、先進国での自動車の平均価格の上昇が市場成長を後押ししています。

顧客が適切な融資商品を見つけるためのデジタル・サービスの採用増加

デジタル化の進展は、購買プロセスにおける顧客の行動を変化させることで、自動車市場に影響を与えています。インターネットは、自動車購入者の間で最も広く利用され、影響力のある情報源と考えられています。これらの顧客は、ディーラーを直接訪問する代わりに、自分のニーズに合った適切な車両と適切な融資商品をオンラインで検索しています。その結果、顧客は自動車ディーラーとの直接的なやり取りから切り離されています。オンサイト・ファイナンスの成功には2つの要因があります。1つ目は、自動車ファイナンス・プロバイダーが少なくとも従来の銀行と同じ契約条件を提供できること。

第二に、自動車販売店は一般的に同じ企業グループの一員であるため、金融業者は自動車販売店と連携しています。これにより、自動車ファイナンス・プロバイダーは銀行に対して大きな競争力を持つことになります。同様に、自動車金融市場のプレーヤーは、顧客に新しい革新的なコミュニケーション・チャネルを提供するために、オンライン上で自らを位置づけています。このように、オンサイト・ファイナンスを採用する購入者の嗜好の進化は、購入プロセスをより組織化し、自動車金融会社の重要性を高め、市場の成長を促進します。

市場の阻害要因

信用供与に関する政府規制

与信提供に関する政府規制により、金融会社は商品戦略を練り直し、業務、システム、ビジネス・プロセス、管理体制を修正しなければなりません。自動車ファイナンス会社は、規制要件を遵守し、顧客のライフサイクルを重視し、債務不履行者を減らす必要があります。信用供与に関する各国政府の規制は、自動車ファイナンス・プロバイダーにとってさまざまな自由度をもっています。連邦取引委員会の消費者リース法によると、リース条件と費用の開示範囲が規定されています。この法律では、リースの広告に特定の機密情報を掲載する必要さえあります。これらすべての要因が、今後の市場成長の妨げになるでしょう。

市場機会

技術の進歩

技術の進歩は、自動車金融業界における一般的なトレンドとして台頭してきました。自動車金融業界をリードする各社は、市場での地位を維持するため、新技術の開発に注力しており、市場成長の機会となっています。

• 例えば、2022年9月、インド初の自動車フィンテックスタートアップであり、フォルクスワーゲン・ファイナンスの子会社であるKuwyは、オンライン自動車販売のためのブロックチェーン技術を用いた人工知能主導型プラットフォームであるKUWY-LaaSを発表しました。このテクノロジーは、完全な透明性を維持しながらオンライン自動車取引を民主化し、業者、買い手、貸し手が最適な意思決定を行うための追加情報を提供します。この技術により、消費者は融資オプションを選択し、貸し手を選択し、ペーパーレスで迅速な承認を得ることができます。

地域分析

ヨーロッパ：年平均成長率6.6％の主要地域

ヨーロッパは世界の自動車ファイナンス市場の中で最も重要なシェアホルダーであり、予測期間中のCAGRは6.6%と予測されています。欧州地域の市場拡大は、同地域に自動車金融サービスプロバイダーが豊富に存在することに起因しています。数多くの市場参加者がモバイルやオンラインチャネルを通じたサービスの提供に注力しています。この取り組みにより、これらの主要プレーヤーは従来のプレーヤーよりも優位に立つことができます。さらに、同地域では電気自動車の需要が高まっていることも、市場拡大を後押ししています。

さらに、欧州の自動車市場は加速度的に変貌を遂げています。電動化自動車、コネクテッド自動車、自律走行型自動車などの革新的技術の導入が市場拡大を刺激しています。このような変革期において、キャプティブや独立系を含む企業は、そのような自動車への需要が大幅に増加するにつれて勢いを増すと予想されます。ドイツ、英国、フランスは欧州市場の大きな収益貢献国です。

北米の予測期間中のCAGRは6.02%。北米地域は、主にCOVID-19の流行と経済不安の高まりにより、この分野の発展が停滞しています。しかし、米国とカナダはこの地域で最も有利な経済圏です。自動車を購入し、金融支援を必要とする人口が多いことは、地域市場の発展にプラスの影響を与えます。加えて、力強い経済発展と、すでに十分に発達した強固な自動車産業が、この地域の強い影響力の大きな要因となっています。より優れた高度なサービスと多様な選択肢を提供する大手金融機関が、アメリカ経済拡大の主な原動力となりました。

アジア太平洋：成長地域

アジア太平洋地域は、最も急成長している地域市場として台頭すると予想されています。今後数年間で、同市場は大きな成長を遂げることが予想されます。アジア太平洋地域の自動車金融市場が成長した背景には、デジタル化を支援するために各国政府が行っている投資や取り組み、また、顧客に優しく利便性の高い自動車金融プロセスを確保することに重点が置かれていることが挙げられます。アジア太平洋地域における堅調な自動車セクターの成長は、金融サービスへの需要を促進し、その結果、同地域における自動車金融市場の拡大につながると予想されます。

また、同地域ではレンタカーやシェアリングサービスの普及が進んでおり、市場拡大の原動力となっています。近年、インドの可処分所得は着実に増加しており、この地域の自動車市場における優位性から、インド自動車市場は大きな発展の可能性を秘めています。中国と韓国では、電気自動車の需要が大幅に増加しています。したがって、これらの国の産業は今後数年で勢いを増すと予想されます。

セグメント別分析

プロバイダー種類別

世界の自動車ファイナンス市場は、銀行、OEM、その他の金融機関に区分されます。銀行セグメントが最も高い市場シェアを占めており、予測期間中のCAGRは6.4%と推定されます。銀行は新興市場を支配しているのに対し、フィナンシャル・キャプティブは成熟市場で人気があります。銀行と信用組合は、消費者に低金利のローンを提供し、融資プロセスに伴うリスク要因を最小限に抑えることを目的としています。さらに、銀行は最小限の書類で迅速な手続きを行い、車両総額の85%までの融資を行います。また、銀行は12ヶ月から60ヶ月までの柔軟な返済期間を提供しています。

さらに、銀行部門は、銀行が提供する迅速な処理機能と最小限の書類の必要性から、予測期間中に成長する見込みです。同時に、銀行は登録後に顧客がローンの詳細に完全にアクセスできるファイナンス・ポータルも提供しています。したがって、予測期間中も銀行セグメントが市場を支配し続けるでしょう。

金融の種類別

世界の自動車ファイナンス市場は、直接金融タイプと間接金融タイプに二分されます。世界市場を支配しているのは直接金融タイプであり、予測期間中のCAGRは6.31%と予測されています。直接金融タイプでは、消費者は銀行や信用組合などの金融機関に直接連絡したり、訪問したりして、通常はディーラーで購入手続きを完了する前に、自動車の購入資金を調達します。このセグメントでは、消費者は自分のニーズに最も適した資金調達手段を決定する責任があります。

このセグメントが最大の市場シェアを占める主な理由は、直接融資を受けるには簡単な手続き、最小限のリスク要因、なじみのある条件が含まれるためです。ダイレクト・ファイナンスを選択する顧客は、ダイレクト・ファイナンス業者が自動車ディーラーと調整し、必要な書類をすべて処理するため、希望のローン・スキームを最終決定することに集中することができます。ダイレクト・ファイナンスは、長いローン・プロセスを省き、複数のローン・オプションを提供し、すべてのローン・スキームを検討する時間を提供し、ローン・プロセスを合理化するなどの利点を提供します。

種類別

世界の自動車ファイナンス市場は、ローン、リース、その他に分類されます。ローン・セグメントは市場に最も大きく貢献しており、予測期間中のCAGRは6.3%と推定されます。ローン・セグメントは、顧客が銀行、金融会社、信用組合から直接融資を受ける自動車ファイナンスの目的で構成されています。ローンでは、顧客は融資された金額を長期にわたって支払わなければなりません。顧客と金融業者との間で契約が締結されると、購入者は直接金融業者からの融資額を使って車両価格を支払います。ローンは、新しい車を取得するために財政的支援を必要とする顧客のための最良の選択肢と考えられています。

一般的に、毎月の支払額が決まっているローンでは、最低保証金は必要ありません。個人契約購入は、特に柔軟性を求める顧客にとって、車を調達するもう一つの柔軟な方法です。銀行は、顧客に事前承認を申請する機能を提供しています。これにより、顧客は見積もりローンのオファーを比較しやすくなります。また、自動車ローン市場は、新興国で常に勢いを増している一方で、確立された地域では飽和状態にあります。

自動車の種類別

世界の自動車ローン市場は商用車と乗用車に分類されます。乗用車セグメントは市場最大の収益貢献者であり、予測期間中のCAGRは7.21%となる見込みです。乗用車、ユーティリティ、多目的車などの乗用車は、個人が個人使用や通勤のために所有する自動車を指します。このような顧客は、要件と予算に合わせて車両を選択し、その後、最適なファイナンス契約を最終決定します。自動車金融会社は、頭金と必要書類を支払った後、個人が完全に自動車を所有できるようにします。

乗用車セグメントは、予測期間中に勢いを増すと予想されます。これは主に、自動車ファイナンスを選択し、職業人生の早い段階で自動車を所有することへの顧客の嗜好の変化によるものです。このようなトレンドの進展に伴い、民間およびキャプティブの自動車金融機関は、自動車ディーラーやバイヤーとのより包括的な関係を構築しています。また、自動車金融機関は、業務のデジタル化を進め、自動車金融のライフサイクル管理を改善し、顧客体験を向上させるための様々な取り組みを進めています。

自動車金融市場の主要企業リスト

1. Ally Financial
2. Bank of America
3. Capital One
4. JP Morgan Chase & Co.
5. Daimler Financial Services
6. Ford Motor Credit Company
7. GM Financial Inc.
8. Hitachi Capital
9. Toyota Financial Services
10. Volkswagen Financial Services.
11. Others

最近の動向

• 2023年7月-マルチ・スズキ・インディア・リミテッドは、バジャジ・ファイナンス・リミテッドと契約を締結したと発表。この提携により、Bajaj Finserv Ltd.の融資子会社は、マルチ・スズキの顧客に「オーダーメイドの自動車小売融資ソリューション」を提供。
• 2023年4月– 自動車テック企業CarDekhoは、自動車購入者とディーラーに融資オプションを提供する専門フィンテックプラットフォームRupyyを開始。同社は、CarDekho Financial Servicesのブランド名を変更し、この新社名に統合すると発表。

自動車金融市場のセグメンテーション

プロバイダー種類別（2021年〜2033年）

• 銀行
• OEM
• その他

ファイナンス種類別（2021-2033年）

• 直接
• 間接金融

目的別（2021-2033年）

• ローン
• リース
• その他

車両種類別（2021-2033年）

• 商用車
• 乗用車

1. ESG動向
2. 免責事項

エグゼクティブサマリー

調査範囲とセグメンテーション

市場機会の評価

市場動向

市場評価

規制の枠組み

自動車金融の世界市場規模分析

1. 自動車ファイナンスの世界市場紹介
2. プロバイダー種類別
   1. プロバイダータイプ別
      1. プロバイダーの種類別：金額ベース
   2. 銀行
      1. 金額別
   3. OEM
      1. 金額別
   4. その他
      1. 金額別
3. 金融種類別
   1. はじめに
      1. ファイナンス種類別 金額別
   2. ダイレクト
      1. 金額別
   3. 間接金融
      1. 金額別
4. 種類別
   1. はじめに
      1. 種類別 金額ベース
   2. ローン
      1. 金額別
   3. リース
      1. 金額ベース
   4. その他
      1. 金額別
5. 車種別
   1. 車種紹介
      1. 自動車の種類別：金額別
   2. 商用車
      1. 金額別
   3. 乗用車
      1. 金額別

北米市場の分析

ヨーロッパの市場分析

アジア太平洋市場の分析

中東・アフリカ市場の分析

ラタム市場の分析

競争環境

市場プレイヤーの評価

調査方法

付録

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