日本の車載用LED照明市場（2025～2030年）

2025年5月19日 mkresearch

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日本の自動車用LED照明市場規模は、2025年に0.79億米ドルと推定され、2030年には11.7億米ドルに達すると予測され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは8.13%で成長する見込みです。
日本の自動車用LED照明産業は、厳しい安全規制と技術の進歩によって大きな変革期を迎えています。交通安全に対する政府の取り組みは成果を上げており、全国の交通事故死者数は2022年には2,610人となり、2021年から1%減少しました。メーカーは、先進的な自動車用照明システムを開発することで対応しており、Stanley Electricのような企業は、夜間の交通事故を減らすのに役立つセンサー内蔵の革新的なランプシステムを発表しています。業界では、アダプティブ・ドライビング・ビームやマトリクスLEDシステムなど、スマート照明技術の統合が進んでおり、これらは新型車モデルの標準装備になりつつあります。

市場は、日本の自動車セクターの急速な電動化の影響を大きく受けています。2022年、バッテリー電気自動車（BEV）の販売台数は58,813台に達し、2021年から2.7倍に増加し、BEVは乗用車販売台数の1.7%を占めました。この移行は、2022年時点で約39,000台の電気小型商用車の在庫があることでも証明されています。ホンダは2023年に電動スクーターのコミューターモデルを発売し、スバルは2027年以降にEV専用の製造施設を設立する計画を発表しています。

自動車業界は、特に商用車セグメントにおいて、自動車生産と販売の力強い成長を目の当たりにしています。2023年の自動車販売台数全体は19.8%増の39万2,719台と力強い勢いを示し、排気量660cc超の車両は13.5%増の25万9,974台に達しました。商用車セクターは特に好調で、2022年にはトラックを含む約118万台の商用車が生産され、このセグメントで先進的な自動車用LEDヘッドライト・ソリューションに対する需要が高まっていることを示しています。

規制環境は、持続可能な輸送と高度な照明技術をサポートするように進化しています。日本政府は、2024年1月から適用される新しい自動車重量税（VWT）規則を導入し、日本の燃費目標の80%を達成した車両に対して50%の減税を提供します。これらの規制は2025年5月までにさらに改善され、燃費性能に基づく税還付の新たな基準を設ける予定です。さらに、政府は自動車照明に関する包括的な安全基準を導入しており、特に自動ヘッドランプシステムとアダプティブ照明技術に重点を置いています。

技術向上とEV需要の増加がLED照明市場の成長を牽引

インドの自動車生産台数は2022年に941万台、2023年には965万台に達する見込み日本の自動車供給業界はCOVID-19の大流行により深刻な影響を受けました。日産は2020年5月下旬に世界生産を20％削減する方針。6月の日本での販売台数は23%の大幅減となり、トヨタが最も好調で、ホンダ、日産がこれに続きました。その結果、中国工場の閉鎖により、LED照明の生産に必要な自動車部品が不足。このため、日本の自動車用LED照明の生産は全体的に減少。
日本には、トヨタ自動車、三菱自動車、日産自動車、ヤマハ発動機、いすゞ自動車、マツダ、レクサスといった大手自動車メーカーがあります。日本の自動車産業は、コネクティビティ、電動化、自動運転の開発に向かっています。CES 2017でトヨタは、モビリティの未来像を示す「Concept-I」を発表。このクルマには「Yui」と名付けられた人工知能（AI）ヘルパーが搭載されており、LEDライトや音を通じてドライバーや道路上の他のドライバーとコミュニケーションをとります。
日本では、安価な軽自動車（ガソリン車の場合、エンジンの大きさが660cc以下に分類される自動車）がEV市場の需要を牽引し、電気自動車の販売が急増しています。EVはエネルギー効率が高いことから、需要の高まりとともにLEDライトの普及が進んでいます。また、ダッシュボードストリップ照明の装飾用ストリップライトにLED照明が使用されていることから、様々なスタイリングの自動車の室内照明へのLED照明の使用も増加しています。

輸入車の増加とEV購入に対する政府補助金がLED照明市場の成長を促進

2022年現在、日本の充電ステーション数は28,546カ所。2022年度の輸入電気自動車の国内販売台数は前年度比65％増の1万6464台。日本の乗用車販売台数は361万台で、2022年度中のEVは約7.7万台。輸入車のEV比率が高いのは、海外メーカーが日本のライバルメーカーよりも幅広い商品を提供していることを反映している可能性があります。日本の自動車メーカーは、中国のライバルメーカーに比べ、電気自動車やプラグイン・ハイブリッド車の導入が遅れています。手頃な軽自動車が日本の電気自動車販売をリード。しかし、2022年度の日本の新車乗用車販売台数に占める電気自動車の割合は、中国やヨーロッパが約20%であるのに対し、日本はわずか2.1%。
日本政府はCEV購入補助金を提供。2021年のCEV補助金の上限額は1台あたり80万円（7,200米ドル）。2023年1月、日本政府は設置コストを削減するため、出力200kW以上の急速充電ステーションの安全規則を緩和する計画を発表。その過程で、HPCは50～200kWの直流充電ステーションと対等の立場に置かれることになります。
日本の自動車メーカーであるスバルは、2022年5月に同国に電気自動車の新工場を建設し、2027年以降に操業を開始すると宣言しました。日本初のEV専用工場となります。新工場に加え、現在の工場も電気自動車を一定台数生産できるよう改修する予定で、総投資額は約2500億円（16億8000万米ドル）を見込んでいます。このように、EVの需要拡大により、新たな発電所の開発・生産が進み、車載用LEDの需要拡大が期待されます。

セグメント分析：車載ユーティリティ照明

自動車用LED照明市場のヘッドライト・セグメント

自動車用LEDヘッドライトセグメントは、日本の自動車用LED照明市場を引き続き支配しており、2024年の市場シェアは約41%を占めています。この重要な市場地位は、日本の運輸省が自動車メーカーにすべての新車に自動ヘッドランプを装備するよう義務付けるなど、いくつかの要因に後押しされています。このセグメントの成長は、乗用車、商用車、二輪車における先進的なLEDヘッドライト技術の採用が増加していることによってさらに強化されています。日本の主要自動車メーカーは、車両のラインアップにフルLEDヘッドライトを搭載するようになっており、売れ筋モデルのほとんどにLEDヘッドライトが採用されています。このセグメントの優位性は、アダプティブヘッドライト機能やマトリクスLED技術など、安全性と運転体験の両方を向上させる継続的な技術進歩によっても支えられています。

自動車用LED照明市場の方向指示灯セグメント

方向指示灯セグメントは、日本の自動車用LED照明市場で最も急成長しているカテゴリーとして浮上しています。この成長の主な要因は、厳しい安全規制と全カテゴリーにおける自動車生産台数の増加です。このセグメントの拡大は、従来の自動車をEVに転換し、国内の自動車用照明生産能力を拡大するという継続的なトレンドによってさらに支えられています。日本の自動車メーカーは、特に電気自動車の新モデルに、先進的なLED信号灯技術を搭載することにますます注力しています。この分野では技術的な進歩が著しく、メーカー各社はシーケンシャル・ターン・シグナルやダイナミック・ライティング・パターンなどの革新的な機能を開発しており、プレミアム車と大衆車の両方で人気が高まっています。

自動車用ユーティリティ照明のその他のセグメント

日中走行用ライト（DRL）、リバースライト、ストップライト、テールライト、その他の補助照明ソリューションなど、自動車用外装LED照明市場のその他のセグメントは、総体として市場全体のダイナミクスにおいて重要な役割を果たしています。日中走行用ライトは、安全規制と視認性向上に対する消費者の嗜好の高まりにより、重要性を増しています。ストップライトとテールライトは、視認性と美観を向上させる新しいLED技術によって進化し続けています。リバースライトは、セグメントとしては小さいものの、自動車の安全システムにとって不可欠なものであることに変わりはありません。補助照明のカテゴリーには、フォグランプや室内照明ソリューションなど、さまざまな特殊照明アプリケーションが含まれ、進化する消費者の要求と安全要件に対応するため、スマート機能や高度なLED技術の採用が進んでいます。

セグメント分析：自動車照明

自動車用LED照明市場における乗用車セグメント

乗用車は日本の自動車用LED照明市場を支配しており、2024年の市場シェアは約76%。この重要な市場ポジションは、トヨタ、ホンダ、日産などの大手自動車メーカーが生産をリードする、日本の強固な乗用車製造エコシステムによるものです。このセグメントの優位性は、様々な車種、特にプレミアム車や中級車においてLED照明技術の採用が増加していることによってさらに強化されています。2050年までに100%電気乗用車を実現するという日本の公約を含む、電気乗用車への移行を支援する政府の施策は、LED照明統合のさらなる機会を生み出しています。また、アダプティブ・ヘッドライトやダイナミック・ライティング・システムなどの高度な照明機能を搭載した自動車に対する消費者の需要が高まっていることも、このセグメントの成長を支えています。

自動車用LED照明市場における二輪車セグメント

二輪車セグメントは、2024年から2029年にかけて日本の自動車用LED照明市場で最も急成長するカテゴリーとして浮上しています。この成長の主因は、プレミアム二輪車から電動スクーターまで、さまざまな二輪車モデルでLED照明ソリューションの採用が増加していることです。ホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキなどの主要メーカーが、新モデルに先進的なLED照明システムを搭載していることが、この拡大を支えています。このセグメントの成長をさらに加速させているのは、運転免許証がなくても電動スクーターに乗れるようにする政策など、電動スクーターの普及を促進する政府の取り組みです。エネルギー効率の高い自動車生産への注目の高まりと電動二輪車の販売台数の増加は、LED照明メーカー、特にこの急速に進化するセグメント向けの革新的な照明ソリューションの開発に大きなチャンスを生み出しています。

自動車用照明の残りのセグメント

商用車セグメントは、商用車LED照明市場の大部分を占めており、LED照明メーカーにユニークな機会を提供しています。このセグメントには、トラック、バス、小型商用車などさまざまな車両が含まれ、それぞれが特殊な照明ソリューションを必要とします。このセグメントの成長の原動力となっているのは、安全規制の強化、商用車の電動化、エネルギー効率の高い照明ソリューションに対する需要の高まりです。商用車メーカーは、車両の安全性と効率性を高めるため、ダイナミックライティング機能やスマートライティングソリューションなど、先進的なLED照明システムの採用を進めています。この分野は、商用車用途に特化した新技術や革新的な照明設計の導入により進化し続けています。

日本の自動車用LED照明産業の概要

日本車載用LED照明市場のトップ企業

日本の車載用LED照明市場は、主要企業の継続的な製品革新と技術進歩が特徴。各社は、特にスマートLED技術、アダプティブ・ドライビング・ビーム、エネルギー効率に優れたシステムに重点を置き、高度な照明ソリューションを生み出すための研究開発に積極的に投資しています。特に照明とセンサーの統合技術の開発では、戦略的パートナーシップや協力関係を通じて経営の俊敏性が実証されています。市場リーダーは、現地での存在感を強化し、より良い顧客サポートを提供するために、日本全国で製造能力とテクニカルセンターを拡大しています。業界は、電気自動車と自律走行アプリケーション向けのソリューション開発に強い関心を示しており、各社は次世代照明技術に特化した新しい生産施設とイノベーションセンターに投資しています。

国内企業が市場をリード

日本の車載用LED照明市場は、強力な技術力と自動車OEMとの長年の関係を持つ国内メーカーが支配する高度に統合された構造を示しています。これらの国内メーカーは、日本の自動車規格や要件を深く理解しており、市場での地位を維持しています。この市場の特徴は、照明専業メーカーと多様な自動車部品サプライヤーの両方が存在することであり、国内企業は広範な製造ネットワークと研究能力を通じて大きな市場シェアを握っています。

競争環境ではM&Aの動きは限定的で、企業は買収よりも有機的成長や戦略的提携を好んでいます。日本メーカーは、社内開発やグローバルな技術パートナーとの共同事業を通じて技術的優位性を維持することに重点を置いています。市場構造は、自動車メーカーと強固な関係を築き、日本の厳しい自動車規格に適合する高品質で革新的な照明ソリューションを提供する能力を実証している既存メーカーに有利です。

革新と統合が将来の成功の原動力

日本の自動車用照明市場における成功は、先進技術を統合し、進化する自動車トレンドに適応する企業の能力によってますます左右されるようになります。既存企業は、スマート機能、エネルギー効率、電気自動車や自律走行車への適合性を組み込んだ包括的な照明ソリューションの開発に注力する必要があります。各社は、研究開発能力を強化する一方で、自動車メーカーとの緊密な関係を維持し、自社製品が将来の車両設計や要件に適合するようにする必要があります。

市場シェアの拡大を目指す競合企業にとって重要なのは、特定の市場セグメントに特化したソリューションを開発する一方で、現地での存在感と技術サポート能力を強化することです。企業は、効果的に競争するために、日本国内での強固なサプライ・チェーンと製造施設の確立に投資する必要がある。特に自動車の安全性と環境基準に関する規制環境は、製品開発と市場機会を形成し続けます。成功するかどうかは、コスト競争力を維持し、厳しい品質基準を満たしながら、カスタマイズされた照明ソリューションに対する需要の高まりに対応する企業の能力にもかかっています。

日本の自動車用LED照明市場ニュース

2022年11月：日本の自動車部品サプライヤーであるマレリ・ホールディングスは、自律走行技術や電気自動車などの分野に今後5年間で2,600億円（17.6億米ドル）を投資し、業績の立て直しを図りたい考え。
2020年8月 KOITOが愛知県に新開発センターを開設。
2019年10月：スタンレーが夜間の交通事故削減に貢献するセンサー内蔵のランプシステムを発表。

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日本の車載用LED照明市場レポート – 目次

1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果

2. レポート内容

3. 序論

3.1 調査の前提条件と市場定義
3.2 調査範囲
3.3 調査方法

4. 主要産業動向

4.1 自動車生産
4.2 人口
4.3 一人当たり所得
4.4 自動車ローン金利
4.5 充電ステーション数
4.6 自動車の走行台数
4.7 レッドの総輸入台数
4.8 世帯数
4.9 道路ネットワーク
4.10 Led普及率
4.11 規制の枠組み
- 4.11.1 日本
4.12 バリューチェーンと流通チャネル分析

5. 市場セグメント分析（市場規模（単位：米ドル、数量）、2030年までの予測、成長見通し分析を含む

5.1 自動車用ユーティリティ照明
- 5.1.1 昼間走行用ライト（DRL）
- 5.1.2 方向指示灯
- 5.1.3 ヘッドライト
- 5.1.4 リバースライト
- 5.1.5 ストップランプ
- 5.1.6 テールライト
- 5.1.7 その他
5.2 自動車用照明
- 5.2.1 2輪車
- 5.2.2 商用車
- 5.2.3 乗用車

6. 競争環境

6.1 主要な戦略的動き
6.2 市場シェア分析
6.3 企業ランドスケープ
6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向の分析を含む）
- - - 6.4.1 GRUPO ANTOLIN IRAUSA, S.A.
    - 6.4.2 HELLA GmbH & Co. KGaA
    - 6.4.3 KOITO MANUFACTURING CO., LTD.
    - 6.4.4 Marelli Holdings Co., Ltd.
    - 6.4.5 Nichia Corporation
    - 6.4.6 OSRAM GmbH.
    - 6.4.7 Signify (Philips)
    - 6.4.8 Stanley Electric Co., Ltd.
    - 6.4.9 Valeo
    - 6.4.10 Varroc Group

7. LED企業の経営幹部に対する主要な戦略的質問

8. 付録

8.1 世界の概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターのファイブフォース・フレームワーク
- 8.1.3 世界のバリューチェーン分析
- 8.1.4 市場ダイナミクス（DROs）
8.2 出典と参考文献
8.3 図表一覧
8.4 主要インサイト
8.5 データパック
8.6 用語集

家庭用、商業用、工業用建物、農業用照明の屋内を照らすために使用される LED ベースのランプや装置/照明器具。LEDは、他の照明技術と比較して、効率的な明るさと高い耐久性を提供します。
屋外照明 – 屋外照明に使用されるLED照明装置。例えば、道路や高速道路、交通の要所、スタジアム、駐車場などの公共の場所を照らすために使用されるLED照明装置。
自動車用照明 – 照明や信号用に設置される照明装置。自動車の外部照明と内部照明の両方に使用されます。ヘッドランプ、フォグランプ、デイタイム・ランニング・ライト（DRL）などは車外灯の一例であり、車内灯は車内灯の一例です。
エンドユーザー別 – LED装置が設置される最終用途のエリアを指します。例えば、屋内照明の場合、家庭用、商業用、工業用をエンドユーザーとします。自動車照明の場合、主なエンドユーザーは自動車メーカーとアフターマーケットです。

調査方法

モルドーインテリジェンスは、すべてのデータセンターレポートにおいて以下の方法に従っています。

ステップ1：生データの収集市場を理解するために、まず、すべての重要なデータポイントを特定しました。一人当たり所得、人口、自動車生産台数、自動車ローン金利、道路を走る自動車台数、LED総輸入量、照明電力消費量など、関心のある国や地域に関する重要な情報を記録、または内部計算に基づいて推定しました。
ステップ2：主要変数の特定堅牢な予測モデルを構築するため、世帯数、自動車生産台数、道路網などの主要変数を特定しました。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数を用いてモデルが構築されました。
ステップ3：市場モデルの構築 LED価格、LED普及率、プロジェクトのマクロおよびミクロ経済要因など、データおよび重要な業界トレンドデータ（変数）に基づき、市場予測を構築しました。
ステップ4：検証と最終化：この重要なステップでは、内部数理モデルによって導き出されたすべての市場数値と変数が、調査対象となったすべての市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証されました。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれます。

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