フェノールの世界市場：最終用途別（ビスフェノールA、フェノール樹脂、カプロラクタム、その他）市場規模2025年～2032年

※本ページに記載されている内容は英文レポートの概要と目次を日本語に自動翻訳したものです。英文レポートの情報と購入方法はお問い合わせください。

*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***

Phenol Market by End Use (Bisphenol-A, Phenolic Resins, Caprolactum, Adipic Acid, Alkyl Phenol), and Regional Analysis from 2025 to 2032

---

フェノール市場規模およびシェア分析

世界のフェノール市場は、2025年に133億米ドルに達し、2025年から2032年にかけて4.3%のCAGRで成長すると予測されています。2032年には179億米ドルに達すると予測されています。

主要企業が生産能力の拡大と、戦略的な買収を通じてアジア太平洋地域などの需要の高い地域でのプレゼンスの強化に注力しているため、世界市場は大きな変化の真っ只中にあります。これらの取り組みは、自動車、建設、製薬、化学産業など、さまざまな用途での使用の増加により、世界的に高まるフェノール需要に対応するという業界の決意の表れです。

2024年11月、インドの主要な石油化学企業であるハルディア・ペトロケミカルズ・リミテッド（HPL）は、ルムス・テクノロジーとフェノール生産能力拡大のためのライセンス契約を締結しました。これは、西ベンガル州ハルディアに所在するHPLのフェノールとアセトン工場プロジェクトの一環であり、生産能力を300 KTPAから345 KTPAに拡大する目的です。この開発は、インドにおけるフェノールの需要増に対応するという HPL の取り組みを後押しするものです。

同様に、2023年4月、INEOS Phenol は、三井化学から Mitsui Phenols Singapore Ltd. の買収を完了し、急成長するアジア市場に参入しました。シンガポールで取得した施設は、年間生産能力100万トンを超え、フェノール（310KTPA）、アセトン（185KTPA）、クメン（410KTPA）、アルファ-メチルスチレン（20KTPA）、ビスフェノールA（150KTPA）を含む製品を製造します。

この買収により、INEOS Phenol はアジアにおける主要企業となり、この地域の高需要市場により効率的にサービスを提供することが可能になります。これらの展開は、強力なサプライチェーンを支え、大手企業が既存市場および新興市場における新たなビジネスチャンスを活用することを可能にするものです。

市場の主なハイライト

• 用途別では、ビスフェノールAは2025年に39.8%のシェアを占めると予測されています。これは、自動車部品の製造に用いられるポリカーボネートプラスチックやエポキシ樹脂への需要が要因です。
• 東アジアは、強力な製造基盤の存在により、2032年までにUS$ 7.2億に達すると見込まれています。
• 航空宇宙産業では、その優れた構造安定性、耐熱性、軽量性から、フェノール系複合材料の使用がますます増加すると予測されています。
• フェノール誘導体のエポキシ樹脂は、その高い耐食性および引張強度から、風力タービンのブレードの製造に採用される可能性が高まっています。
• 半導体メーカーは、その高い精度と化学的安定性から、高解像度チップリソグラフィにフェノール系フォトレジストを採用しています。

これまでの成長過程と今後の見通し

エレクトロニクス分野におけるフェノール系エポキシ樹脂の需要の高まり

フェノール市場は、2019年から2024年にかけて1.7%のCAGRで成長しました。2019年から2020年にかけては、新型コロナウイルスの感染拡大による需要の低迷により、市場は浮き沈みを経験しました。2021 年からは、インフラ開発の増加と下流用途での消費の増加により、市場は徐々に回復し始めました。

エレクトロニクス分野は、主に半導体コーティング剤やプリント基板（PCB）におけるフェノール由来のエポキシ樹脂の使用増加により、大きな推進力となりました。スマートデバイス、家電製品、5G 技術の採用拡大により、この分野におけるエポキシ樹脂の需要が高まり、市場が活況を呈しました。

予測期間におけるコーティング剤および接着剤業界からの需要の急増

世界市場は、2032年まで4.3%のCAGRで成長すると予想されています。これは、コーティング剤および接着剤業界からの需要の増加によって推進される見通しです。フェノール樹脂は、優れた耐熱性および耐薬品性を備えているため、特殊接着剤、工業用塗料、保護コーティングに不可欠であるとされています。

重機械製造、海洋、航空宇宙などの業界では、フェノール系エポキシ樹脂を必要とする高性能コーティング剤の需要がさらに高まる見通しです。一方、世界の接着剤市場は、フェノール誘導樹脂に大きく依存しているため、高い需要が見込まれています。

市場動向

成長要因

カプロラクタムおよびアジピン酸の原料としてのフェノールの需要増加

カプロラクタムおよびアジピン酸の生産におけるフェノールの需要の増加は、世界市場を牽引する主要な要因のひとつです。カプロラクタムは、ナイロン 6 繊維の製造に使用されるモノマー中間体であり、繊維や工業用繊維、カーペットの生産にも利用されています。ナイロン繊維およびポリマー市場の急速な成長により、2025 年には世界のカプロラクタム消費量は約 600 万トン 増加すると予想されています。

アジピン酸は、シクロヘキサノールおよびシクロヘキサノンを含む一連の化学プロセスを経てフェノールから製造され、ナイロン 6,6 の原料として使用されます。ナイロンは、自動車、繊維、電子機器、包装などの業界でさまざまな用途に広く使用されている、汎用性の高い合成ポリマーです。

• グローバルなナイロンポリアミド（ナイロン）繊維の生産量は、590万トン（2021年）から620万トン（2022年）に増加し、2025年末までに700万~800万トンに達すると予測されています。

上記のセグメントの急速な成長により、アジピン酸の需要も大幅に増加しており、2025 年には 300 万トン程度に達すると予想されています。

市場抑制要因

厳しい環境規制と事業戦略の変化が成長の阻害要因

世界のフェノール業界は現在、厳しい規制や持続可能性に重点を置いた事業戦略の進化という課題に直面しており、先進国では構造変化や生産能力の低下につながる可能性があります。例えば、

• 2024年4月、三井化学は、年間生産能力190,000トンのフェノール工場を2026年度末までに閉鎖する計画を発表しました。

この戦略は、グリーンケミカルに重点を置き、三井化学グループの「基礎・グリーン素材事業」を競争力があり持続可能な誘導体事業へと転換するという目標に沿ったものです。この決定は、持続可能性への取り組みを強化するものです。しかし、フェノール供給量の減少につながり、特にアジア太平洋地域において市場の需給バランスが崩れる可能性があることも示唆しています。

規制の変更により、フェノール誘導体の下流需要にも変化が生じています。2023年5月、AkzoNobel社は、ビスフェノールA（BPA）の規制強化を受けて、ビスフェノールを含まない飲料缶用内部コーティング剤を発売しました。欧州食品安全機関（EFSA）は最近、食品および飲料の金属包装におけるBPAの使用に関する規制を強化し、フェノールバリューチェーン全体に波及効果をもたらしています。フェノールは BPA 生産の主要原料であり、これらの規制により、この用途におけるフェノールの需要は減少する可能性があります。

主な市場機会

循環経済原則とエネルギー効率の高い技術が新たな機会を開拓

製造業者が持続可能性、循環経済原則、革新的な技術を事業に統合する中、世界の工業化学セクターは大きな変革期を迎えています。この変化は、環境への影響を低減し、環境に優しいソリューションを採用するという業界の取り組みの高まりを反映しています。

企業は、グローバルな持続可能性目標に適合するため、代替原料、エネルギー効率の高い製造プロセス、廃棄物から価値を創出する戦略を積極的に探求しています。この変化する環境下での主要な機会の一つは、リサイクル材料を原料として採用し、化石燃料への依存度を低減することです。

• 2023年11月、セプサはスペインのラ・ラビダ・エナジー・パークで、リサイクルプラスチックのピロリシス油を使用して重要な化学中間体を生産する画期的な成果を達成しました。

上記の革新は、袋やカトラリーなどの廃棄物プラスチックを大規模生産用の貴重な原材料に変換できることを示しています。この傾向は、プラスチック廃棄物問題の解決だけでなく、業界全体の持続可能性の向上にも寄与します。

もう一つの重要な機会は、エネルギー効率の高い生産技術の開発にあります。これらは、環境性能を向上させながら運営コストを削減する可能性があります。

• 2024年4月、SABIC Fujian Petrochemicals は、KBR と提携して、エネルギー消費を削減し、生産効率を高める最先端の技術を組み込んだ新工場を建設すると発表しました。

循環経済への取り組みや資源回収戦略がますます重要になる中、企業は競争優位性を確保しながら、より持続可能な未来に貢献できる有望な道筋が見えてきています。

フェノール市場に関する洞察と動向

最終用途に関する洞察

ビスフェノールA（BPA）がポリカーボネートプラスチックとエポキシ樹脂メーカーの需要増加により支配的地位を維持

ビスフェノール A（BPA）は、2025 年にも 39.8% のシェアを占め、世界フェノール市場における主要な最終用途分野であり続けるでしょう。この優位性は、主に、自動車部品、建設資材、家電製品、包装材など、さまざまな用途があるポリカーボネートプラスチックやエポキシ樹脂に広く使用されていることに起因しています。自動車および航空宇宙産業における軽量で耐久性に優れたプラスチックの需要の高まりが、BPA の消費を牽引し続けています。

しかし、特にヨーロッパや北米では、食品および飲料の包装における BPA の使用に関する規制が強化されており、メーカーは BPA を使用しない代替品やバイオベースの誘導体の開発を進めています。AkzoNobel などの企業は、すでにビスフェノールを使用しないコーティング剤や循環型フェノール溶液を発売しています。こうした規制上の課題はあるものの、BPA の需要は、産業の拡大とインフラプロジェクトが成長を支え続けるアジア太平洋地域を中心に、引き続き堅調に推移する見通しです。

一方、フェノール樹脂は、2025年から2032年にかけて5.0%のCAGRで成長し、2032年には54億米ドルの市場規模に達すると予測されています。これらの樹脂は、建設、自動車、電子機器など、さまざまな業界で接着剤、コーティング剤、断熱材、成形複合材などに広く使用されています。耐火材や断熱材などの高性能用途へのフェノール樹脂の採用増加も、このセグメントの成長を推進しています。

世界的な持続可能性のトレンドに伴い、バイオベースのホルムアルデヒドを含まないフェノール樹脂の需要が高まっていることも、市場の成長をさらに加速しています。さらに、環境に優しい樹脂の導入や複合材料技術の開発により、需要がさらに高まり、フェノール樹脂は世界市場における重要なセグメントとしての地位を確立する見通しです。

地域別の洞察と傾向

アジア太平洋地域のフェノール市場

生産能力の拡大と石油化学産業の活況がアジア太平洋地域の成長を促進

アジア太平洋地域は、2025年に48.0%のシェアを占め、グローバルなフェノール産業を支配しています。この地域は、世界最大のフェノールの消費国および生産国の一つとされています。中国、日本、韓国、インドにおける石油化学産業の継続的な発展により、この地域はリーダーシップを維持すると予想されます。

• SABIC Fujian が 2024 年に中国で 250 KTA のフェノール工場に投資するなどの最近の生産能力の拡大は、この地域の生産能力の増強を強調しています。

アジア太平洋地域では、インフラプロジェクトの増加と強力な製造拠点により、東アジアは 2032 年まで世界市場の成長エンジンであり続ける見通しです。

北米フェノール市場

環境基準に準拠するため、米国の企業が持続可能なフェノール生産に投資

北米は大きな市場シェアを占めており、2025年から2032年にかけて3.8%のCAGRで成長し、2032年には43億米ドルに達すると予測されています。米国は、強力な化学製造インフラに支えられ、引き続きトップの座を維持しています。しかし、BPA の規制や環境規制により、企業は持続可能なフェノール生産へと移行しています。バイオ由来およびリサイクルフェノールの代替品への投資の増加は、環境に優しいソリューションへの移行が徐々に進んでいることを示しています。例えば、

• オハイオ州に拠点を置く Hexion， Inc. は、環境基準を遵守しながら環境への影響を低減するための、持続可能な化学ソリューションとバイオベースのフェノール樹脂の開発に取り組んでいます。

米国全土の主要企業が同様の戦略を展開することで、2032 年まで新たな成長が見込まれています。

ヨーロッパのフェノール市場

自動車用コーティング剤および工業用塗料におけるフェノールの使用増加が、ヨーロッパに新たなビジネスチャンスをもたらす

ヨーロッパ市場は、2025年から2032年にかけて3.1%のCAGRで成長すると予測されています。この地域における主要国としては、フェノールがコーティング剤、自動車、建設用途で広く使用されているドイツ、フランス、英国などが挙げられます。例えば、

• ドイツのBASF社は、工業用塗料や自動車用コーティング剤にフェノール誘導樹脂を使用しており、高い耐性と耐久性を確保しています。

グリーンケミストリーへの取り組みと、持続可能な生産に対する政府の優遇措置が、市場を牽引する要因となるでしょう。バイオベースの誘導体への多額の投資も、この地域の今後の成長を支える重要な役割を担うでしょう。

フェノール市場の競争環境

世界のフェノール市場は競争が激しく、主要企業は持続可能性への取り組み、生産能力の拡大、サプライチェーンの改革に注力しています。廃棄物管理、二酸化炭素排出、BPA 規制に対する懸念の高まりから、メーカーは持続可能な生産方法への投資を迫られています。そのため、化石燃料を原料とするフェノールに代わるバイオベースのフェノール代替品の研究開発が進められています。

一部の企業は、サプライチェーン全体をコントロールするため垂直統合の採用を目指しています。フェノール生産に必要なアセトンやベンゼンなどの主要な原材料の安定した供給を確保するため、完全に統合された生産モデルを確立する努力を続けています。これらのモデルは、コスト構造の最適化とサプライチェーンの混乱軽減に貢献しています。

最近の業界動向

• 2025年1月、三菱化学株式会社と三井化学は、フェノール関連製品の安定供給に関する共同研究を開始しました。三井化学は、大阪工場で高信頼性かつ資本効率の高いフェノール生産チェーンを開発し、安定供給を維持する方針です。三菱化学も合理化措置により事業競争力を強化する方針で、福岡の12万トン規模のビスフェノールA工場の閉鎖を含む措置を実施します。

フェノール市場セグメント

最終用途別

• ビスフェノールA
• フェノール樹脂
• カプロラクタム
• アジピン酸
• アルキルフェノール
• その他の特殊用途

地域別

• 北米
• ヨーロッパ
• 東アジア
• 南アジア・オセアニア
• 中南米
• 中東・アフリカ

目次

1. エグゼクティブサマリー
   1. 世界のフェノール市場の見通し
   2. 世界のフェノール市場の見通し：サービス
   3. はじめに/主な調査結果
   4. 過去の市場規模（10億米ドル）および分析、サービス別、2019年~2024年
   5. 現在の市場規模（10億米ドル）および分析と予測、サービス別、2025年~2032年
   6. 主な市場動向
   7. 将来の市場予測
   8. プレミアム市場洞察
   9. 業界動向および主要な市場イベント
   10. PMR 分析および推奨事項
2. 市場の概要
   1. 市場の範囲および定義
   2. 市場動向
      1. 推進要因
      2. 抑制要因
      3. 機会
      4. 課題
      5. 主な傾向
   3. マクロ経済要因
      1. 世界のセクター別見通し
      2. 世界の GDP 成長見通し
      3. その他のマクロ経済要因
   4. 新型コロナの影響分析
   5. 予測要因 – 関連性および影響
   6. 規制環境
   7. サプライチェーン分析
      1. 製品メーカー一覧
      2. 製品販売業者一覧
      3. エンドユーザー一覧
   8. PESTLE 分析
   9. ポーターの 5 要因分析
3. 価格動向分析、2019 年~2032 年
   1. 主なハイライト
   2. 製品価格に影響を与える主な要因
   3. 価格分析、最終用途別
   4. 地域別価格、過去および将来の成長動向
4. 世界のフェノール市場の見通し
   1. 主なハイライト
   2. 市場規模（数量（トン）および金額（10億米ドル）の分析と予測
      1. 過去の市場規模（数量（トン）および金額（10億米ドル）の分析、2019年~2024年
      2. 現在の市場規模（数量（トン）および金額（10億米ドル）の分析と予測、2025年~2032年
   3. 世界のフェノール市場の見通し：最終用途
      1. はじめに / 主な調査結果
      2. 過去市場規模（数量（トン）および金額（10億米ドル）分析、最終用途別、2019年~2024年
      3. 現在の市場規模（数量（トン）および金額（10億米ドル）分析および予測、最終用途別、2025年~2032年
         1. ビスフェノールA
         2. フェノール樹脂
         3. カプロラクタム
         4. アジピン酸
         5. アルキルフェノール
         6. その他の特殊用途
   4. 市場の魅力度分析：最終用途
5. 世界のフェノール市場の見通し：地域
   1. 主なハイライト
   2. 2019年から2024年までの地域別、数量（トン）および金額（10億米ドル）の過去の市場規模分析
   3. 現在の市場規模（数量（トン）および金額（10億米ドル）分析および予測、地域別、2025年~2032年
      1. 北米
      2. ヨーロッパ
      3. 東アジア
      4. 南アジアおよびオセアニア
      5. 中南米
      6. 中東・アフリカ
   4. 市場の魅力度分析：地域
6. 北米フェノール市場の見通し
   1. 主なハイライト
   2. 価格分析
   3. 市場規模（数量（トン）および金額（10億米ドル））の過去分析、市場別、2019年~2024年
      1. 国別
      2. 最終用途別
   4. 現在の市場規模（数量（トン）および金額（10億米ドル））の分析および予測、国別、2025年~2032年
      1. 米国
      2. カナダ
   5. 現在の市場規模（数量（トン）および金額（10億米ドル）分析および予測、最終用途別、2025年~2032年
      1. ビスフェノールA
      2. フェノール樹脂
      3. カプロラクタム
      4. アジピン酸
      5. アルキルフェノール
      6. その他の特殊用途
   6. 市場魅力度分析
7. ヨーロッパのフェノール市場の見通し
   1. 主なハイライト
   2. 価格分析
   3. 過去の市場規模（数量（トン）および金額（10億米ドル）分析、市場別、2019年~2024年
      1. 国別
      2. 最終用途別
   4. 現在の市場規模（数量（トン）および金額（10億米ドル）分析および予測、国別、2025年~2032年
      1. ドイツ
      2. フランス
      3. イギリス
      4. イタリア
      5. スペイン
      6. ロシア
      7. トルコ
      8. その他のヨーロッパ
   5. 現在の市場規模（数量（トン）および金額（10億米ドル）の分析および予測、最終用途別、2025年~2032年
      1. ビスフェノールA
      2. フェノール樹脂
      3. カプロラクタム
      4. アジピン酸
      5. アルキルフェノール
      6. その他の特殊用途
   6. 市場の魅力度分析
8. 東アジアのフェノール市場の見通し
   1. 主なハイライト
   2. 価格分析
   3. 市場別、2019年~2024年の過去市場規模（数量（トン）および金額（10億米ドル）分析
      1. 国別
      2. 最終用途別
   4. 2025年~2032年の市場規模（数量（トン）および金額（10億米ドル）分析および予測、国別
      1. 中国
      2. 日本
      3. 韓国
   5. 現在の市場規模（数量（トン）および金額（10億米ドル）分析および予測、最終用途別、2025年~2032年
      1. ビスフェノールA
      2. フェノール樹脂
      3. カプロラクタム
      4. アジピン酸
      5. アルキルフェノール
      6. その他の特殊用途
   6. 市場の魅力度分析
9. 南アジアおよびオセアニアのフェノール市場の見通し
   1. 主なハイライト
   2. 価格分析
   3. 2019年から2024年までの市場規模（数量（トン）および金額（10億米ドル））の分析、市場別
      1. 国別
      2. 最終用途別
   4. 2025年から2032年までの市場規模（数量（トン）および金額（10億米ドル））の分析および予測、国別
      1. インド
      2. 東南アジア
      3. ANZ
      4. その他の南アジアおよびオセアニア
   5. 現在の市場規模（数量（トン）および金額（10億米ドル）分析および予測、最終用途別、2025年~2032年
      1. ビスフェノールA
      2. フェノール樹脂
      3. カプロラクタム
      4. アジピン酸
      5. アルキルフェノール
      6. その他の特殊用途
   6. 市場の魅力度分析
10. 中南米のフェノール市場の見通し
    1. 主なハイライト
    2. 価格分析
    3. 市場別、2019年から2024年の過去の市場規模（トン）および価値（10億米ドル）の分析
       1. 国別
       2. 最終用途別
    4. 現在の市場規模（トン）および価値（10億米ドル）の分析と予測、国別、2025年から2032年
       1. ブラジル
       2. メキシコ
       3. その他中南米
    5. 現在の市場規模（数量（トン）および金額（10億米ドル）分析および予測、最終用途別、2025年~2032年
       1. ビスフェノールA
       2. フェノール樹脂
       3. カプロラクタム
       4. アジピン酸
       5. アルキルフェノール
       6. その他の特殊用途
    6. 市場の魅力度分析
11. 中東・アフリカ フェノール市場の見通し
    1. 主なハイライト
    2. 価格分析
    3. 市場別、2019年~2024年の過去の市場規模（数量（トン）および金額（10億米ドル）分析
       1. 国別
       2. 最終用途別
    4. 2025年から2032年までの国別、数量（トン）および金額（10億米ドル）の現在の市場規模分析および予測
       1. GCC諸国
       2. エジプト
       3. 南アフリカ
       4. 北アフリカ
       5. その他の中東・アフリカ
    5. 現在の市場規模（数量（トン）および金額（10億米ドル）の分析と予測、最終用途別、2025年~2032年
       1. ビスフェノールA
       2. フェノール樹脂
       3. カプロラクタム
       4. アジピン酸
       5. アルキルフェノール
       6. その他の特殊用途
    6. 市場の魅力度分析
12. 競争環境
    1. 市場シェア分析、2025年
    2. 市場構造
       1. 市場別競争の激しさのマップ
       2. 競争ダッシュボード
    3. 企業プロフィール（詳細 – 概要、財務、戦略、最近の動向
       1. INEOS Group
          1. 概要
          2. セグメントおよび製品
          3. 主な財務情報
          4. 市場動向
          5. 市場戦略
       2. Cepsa Corp. （Moeve）
       3. Sinopec Corp.
       4. Zhejiang Petroleum & Chemical Co.， Ltd.
       5. LG Chem
       6. Formosa Chemicals & Fibre Corp
       7. PTT Global Chemical Public Company Ltd.
       8. AdvanSix
       9. Versalis
       10. SABIC
       11. Solvay S.A.
       12. Sasol Ltd.
       13. Mitsui Chemicals Inc.
       14. Shell PLC
       15. Kumho P&B Chemicals
       16. Versalis
13. 付録
    1. 研究方法論
    2. 研究仮定
    3. 略語と略称

*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***