日本のペイメント市場規模/シェア分析/成長動向（2025～2030年）

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日本の決済市場規模は2025年に0.28兆米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）の年平均成長率（CAGR）は31.04%以上で、2030年には1.07兆米ドルに達すると予測されています。
決済は、物々交換からトークンシステム（硬貨や紙幣の交換）、通貨プール（預金や銀行口座）、そして最終的にはキャッシュレス取引へと進化してきました。過去10年間、日本では近代的な決済システムが大幅に加速しており、これが日本の調査対象市場の成長に影響を与える主な要因の一つとなっています。
日本における主要な決済手段のひとつは現金ですが、デジタル取引が急速に発展し、日本がデジタル化されつつあります。日本政府による必要なインフラの整備も、決済市場の効率的な運営を後押ししています。
第3世代のオンラインテクノロジーであるWeb 3.0は、構造化データとコグニティブサービスを組み合わせることで、Webがユーザーの目的を理解し、達成することを可能にします。ペイメントはWeb 3.0を利用して、ユーザーによりインテリジェントで個別化された決済体験を提供することができます。自然言語処理（NLP）と音声コマンドを使用することで、消費者は、例えば、Web 3.0技術を使用して、何をいくら支払いたいかを装置に伝えることができます。また、ユーザーの過去の支払い履歴や嗜好に基づいて、Web 3.0テクノロジーはカスタマイズされた支払い推奨やオファーを提供することもできます。このような技術は、予測期間中、日本の決済市場にも進化と影響を与えると予想されます。
オンライン請求書支払いやその他の送金サービスを可能にするシンプルさから、モバイルウォレットは日本中のEコマース事業者に非常に普及しています。さらに、これらの最新機器を使用することで、迅速かつ安全な取引が可能になります。モバイルウォレットを利用するこれらの利点により、これらの製品の利用が増加しています。この要因により、予測期間中、調査対象市場において有利な機会が生まれると予想されます。モバイル・ウォレットの顧客は、ユーザーフレンドリーなUIにより、簡単に送金や受け取りができます。スマートフォンのユーザーは、使いやすいUIにより、外出先でも取引を完了することができます。
その反面、カード詐欺は、窃盗犯がカード所有者の金融情報やクレジットカード情報を利用してユーザー口座に不正に侵入し、金銭を奪うことで発生します。詐欺の被害に遭うユーザー数が大幅に増加しているのは、現在、ほとんどの人の日常生活や職業生活がバーチャルまたはオンラインになっていることに加え、日本をオンラインで狙うハッカーや組織犯罪集団が複雑化していることが原因です。このような要因は、調査対象市場の成長を抑制すると考えられます。
COVID-19は日本の決済市場に顕著な影響を与え、ゆうちょ銀行のような企業はPayPalとの競合を激化させています。市場関係者は、パンデミックの影響を軽減するため、決済業界におけるデジタル化とイノベーションの継続に努めています。したがって、パンデミック後の日本の決済業界は継続的な進化を遂げることが予想されます。

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オンライン販売決済が大きな市場シェアを獲得

• オンライン請求書支払いやその他の送金サービスを可能にするシンプルさにより、モバイルウォレットは日本全国でEコマース事業者に非常に普及しています。さらに、これらの最新機器を使用することで、迅速かつ安全な取引が可能になります。モバイルウォレットを利用するこれらの利点により、これらの製品の利用が増加しています。予測期間中、オンライン決済機能は、調査対象市場において有利な機会を生み出すと予測されています。
• 代替デジタル通貨はすでにこの地域で急速に受け入れられており、中でも暗号通貨は最も需要が高まっています。将来のデジタルウォレットは、これらの代替デジタル資産へのオンデマンドで摩擦のないアクセスを提供し、決済取引を保存して可能にします。さらに、さまざまな決済ソースを利用した金融取引が可能になります。
• 同様に、日本のBNPL（Buy Now, Pay Later）企業であるPaidyは、アカウント保有者をデジタルウォレットに瞬時にリンクするPaidy Linkを提供しています。Paidyは、取引を迅速化し、支払いを確実にするために、モデルと機械学習を採用しています。JSキャピタル・マネージメント、ソロス・キャピタル・マネージメント、タイボーン・キャピタル・マネージメント、ウェリントン・マネージメントは、同社の最近のシリーズD資金調達ラウンド（1億2,000万米ドル）に貢献しました。
• 日本銀行が2023年8月から9月にかけて実施した調査によると、日本で最も利用されているキャッシュレス決済手段はクレジットカード。回答者の約68.4%が日常生活でクレジットカードを利用していると回答し、現金のみを利用している人は8.1%でした。また、日本の消費者がキャッシュレス決済を利用する理由として最も多かったのは、迅速で簡単な決済プロセスでした。回答者の67％以上が、迅速かつ簡単に支払いを行うためにデジタル決済を利用していると答えています。さらに、日本消費者信用協会によると、2023年、日本のクレジットカード発行枚数は3億860万枚に達しました。前年の3億100万枚超から2.5％増加。
• オンラインショッピングへの支出が増加することで、市場プレイヤーは市場シェアを獲得するために新しいリアルタイム決済ソリューションを開発する機会が生まれるでしょう。2023年1月、日本のフィンテック企業であるSmartpayは、利用者の銀行口座から直接分割払いができる国内初のデジタル決済サービス「Smartpay Bank Direct」を開始しました。スマートペイはこの新サービスを通じて、日本のオープンバンキングシステムを活用した日本初のデジタル消費者金融会社であり、日本全国67行の提携銀行ネットワークを持っていると主張しています。このデジタル決済サービスは、クレジットカードや口座引き落としに対応しており、購入時に自動化されたシングルクリックのユーザーエクスペリエンスを提供します。

小売エンドユーザー業界が大きな市場シェアを占める見込み

• エンドユーザーの決済習慣の変化、決済技術革新、技術進歩、新規事業者の参入により、日本のリテール決済の状況は近年大きく変化しています。日本の消費者は現在、モバイル技術によって実現されたさまざまな新しい便利な決済手段を利用しています。最も重要な小売決済のトレンドのひとつは、BNPL（今すぐ買って後で払う）です。さらに、新しい決済プラットフォームは、電子商取引が流行を通じて新たなレベルにまで成長したため、PayIDを利用したリアルタイムの決済を可能にしました。日本では多くの小売業者がBNPLを不可欠な決済手段として受け入れており、特にBNPLの導入が進んでいる特定の小売市場におけるインターネット販売では、その傾向が顕著です。
• Applivトピックスによると、成長する日本のeコマース業界は、楽天、ヤフー、アマゾンの3大オンライン小売業者によって先導されており、売上高は1兆円（0.68億米ドル）を超えています。市場をリードする3社は、企業対消費者（B2C）コマース以外のさまざまな商品やサービスを提供することで、月間アクティブ・ユーザー数を拡大し、オンライン・ユーザーの40％以上にリーチしています。楽天のインターネットバンキングサービス、アマゾンの動画配信サービス、ヤフーのオークションプラットフォームなどです。
• さらに、Appliv Topicsとジャストシステムが2023年に日本で実施した調査によると、消費者の間で最も利用されているEコマースサイトはAmazonで、約50％が日本のプラットフォームを主要なオンラインショッピングチャネルとして挙げています。2位はオンラインマーケットプレイスの楽天市場で、オンラインショッピング利用者の約3人に1人が楽天のプラットフォームで注文しています。
• リンクによる支払いは、チェックアウトプロセスを合理化するのに非常に効果的な比較的新しい支払い方法です。日本では勢いを増しています。オンライン、店舗を問わず、あらゆる小売セグメントに浸透する可能性があります。これにより、企業はテキスト、電子メール、チャット、QRコードを通じて自動的に決済リンクを作成し、顧客に配布することができます。顧客は、ワンタイム・ユースのURLを使用するこれらのリンクを使用して、PCI準拠のホストされたチェックアウト・ページに誘導されます。その後、顧客は支払いの詳細を入力します。
• インフキュリオンは、全国の16～69歳の2万人を対象に「2023年消費者決済動向調査」を実施。QRコード決済アプリの利用は、すべての業種で増加。スーパーマーケット・食料品店」（13％から18％）、「タクシー」（8％から16％）、「日本のパブ・バー」（9％から14％）が大幅に増加。

日本のペイメント産業の概要

日本のペイメント市場は、メルペイ株式会社（MerPay Co. Ltd.（メルペイ）、三菱UFJフィナンシャル・グループ、りそなホールディングス、KDDI株式会社（AuPay）、株式会社ゆうちょ銀行（J.P.A.）などの大手企業が存在。株式会社メルペイ 同市場のプレーヤーは、製品ラインナップを強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用しています。

• 2023年11月 – 日本最大級の金融サービス企業である三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）は、デジタルトランスフォーメーションを加速させるためにアマゾン・ウェブ・サービス（AWS）を採用しました。MUFG、デジタルトランスフォーメーションのためにAWSを活用 複数年にわたる契約の一環として、MUFGはAWSのクラウド技術を活用し、ジェネレーティブな人工知能（AI）と機械学習機能を導入し、プロセスを自動化し、顧客のニーズに合わせてパーソナライズされた金融サービスを提供します。
• 2023年7月 – LINEの仮想資産・ブロックチェーン関連事業組織とPayPay株式会社が、PayPay Moneyで仮想資産を購入し、暗号資産取引サービス 「LINE BITMAX 」でPayPay Moneyに換金できる「PayPay連携サービス」を開始すると発表。

日本の決済市場ニュース

• 2023年11月 – マスターカードとNEC、店舗での生体認証決済の進展に向け協業。覚書締結により、NECの顔認証技術や生体認証技術に加え、Mastercardの決済サービスや最適化されたユーザーエクスペリエンスが導入され、全国規模での普及が見込まれます。
• 2023年11月 – 日本の通信事業者であるKDDI株式会社は、同社のオンライン決済ブランド「au PAY」と顧客ロイヤルティ「au Pontaポイントプログラム」の近代化のためにオラクルと協業しました。同様に、au Pontaポイントプログラムの処理パフォーマンスも200%向上しました。また、オラクルは、KDDI株式会社が変化する顧客ニーズに対応するため、新しいサービスやアプリケーションの開発を30%高速化することも支援しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場インサイト

• 4.1 市場概要
• 4.2 業界のステークホルダー分析
• 4.3 産業の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 4.3.1 サプライヤーの交渉力
  • 4.3.2 買い手の交渉力
  • 4.3.3 新規参入者の脅威
  • 4.3.4 代替製品の脅威
  • 4.3.5 競争ライバルの激しさ
• 4.4 国内の決済環境の変遷
• 4.5 同国におけるキャッシュレス取引の拡大に関連する主な市場動向
• 4.6 COVID-19が同国の決済市場に与える影響

5. 市場ダイナミクス

• 5.1 市場の促進要因
  • 5.1.1 オンライン決済の普及
  • 5.1.2 政府による取り組み
• 5.2 市場の課題
  • 5.2.1 消費者のデータプライバシー
• 5.3 市場機会
  • 5.3.1 キャッシュレス社会への動き
  • 5.3.2 新規参入企業によるイノベーションが普及を促進
• 5.4 デジタル決済業界における主な規制と標準
• 5.5 主要事例とユースケースの分析
• 5.6 日本の決済産業に関する主要な人口動向とパターンの分析（対象範囲：人口、インターネット普及率、銀行普及率／非銀行人口、年齢・所得など）
• 5.7 日本における顧客満足度重視の高まりとグローバルトレンドの融合に関する分析
• 5.8 日本における現金離れと非接触決済の台頭に関する分析

6. 市場区分

• 6.1 支払いモード別
  • 6.1.1 ポイント・オブ・セール
  • 6.1.1.1 カード決済（デビットカード、クレジットカード、銀行融資プリペイドカードを含む）
  • 6.1.1.2 デジタルウォレット（モバイルウォレットを含む）
  • 6.1.1.3 現金
  • 6.1.1.4 その他の支払い方法
  • 6.1.2 オンライン販売
  • 6.1.2.1 カード決済（デビットカード、クレジットカード、銀行融資プリペイドカードを含む）
  • 6.1.2.2 デジタルウォレット（モバイルウォレットを含む）
  • 6.1.2.3 その他（代金引換、銀行振込、Buy Now, Pay Laterを含む）
• 6.2 エンドユーザー産業別
  • 6.2.1 小売
  • 6.2.2 エンターテインメント
  • 6.2.3 ヘルスケア
  • 6.2.4 ホスピタリティ
  • 6.2.5 その他のエンドユーザー産業

7. 競争環境

• 7.1 企業プロフィール
• • 7.1.1 Mer Pay Co. Ltd (MerPay)
  • 7.1.2 Mitsubishi UFJ Financial Group
  • 7.1.3 Resona Holdings
  • 7.1.4 KDDI Corporation (AuPay)
  • 7.1.5 Japan Post Bank Co. Ltd.
  • 7.1.6 Rakuten Group Inc.
  • 7.1.7 NTT Docomo (D-Barai)
  • 7.1.8 PayPay Corporation
  • 7.1.9 Resona Holdings
  • 7.1.10 LINE Pay Corporation
  • 7.1.11 Sumitomo Mitsui Financial Group
  • 7.1.12 Mizuho Group
• *リストは網羅的ではありません

8. 投資分析

9. 市場の将来展望

日本の決済産業のセグメンテーション

ペイメント市場は、POS決済と電子商取引の2つの決済モードによって区分されます。Eコマース決済には、Eコマースサイトでの購入や旅行・宿泊のオンライン予約など、商品やサービスのオンライン購入が含まれます。ただし、自動車や不動産のオンライン購入、水道、暖房、電気などのユーティリティ料金の支払い、住宅ローンの支払い、ローン、クレジットカードの請求、株式や債券の購入は含まれません。POS分野では、物理的な販売場所で発生するすべての取引が調査対象市場の範囲に含まれます。従来の店舗での取引や、場所を問わず対面での取引もすべて含まれます。また、現金はいずれの場合も考慮されています（Eコマース販売では代金引換）。

日本の決済市場は、決済手段別（POS（カード決済、デジタルウォレット、現金）、オンライン販売（カード決済、デジタルウォレット））、エンドユーザー産業別（小売、エンターテインメント、ヘルスケア、ホスピタリティ）に細分化されています。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）ベースで提供されています。

日本の決済市場に関する調査FAQ

日本のペイメント市場の規模は？

日本のペイメント市場規模は、2025年には0.28兆米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）31.04%以上で成長し、2030年には1.07兆米ドルに達すると予測されています。

現在の日本のペイメント市場規模は？

2025年、日本のペイメント市場規模は0.28兆ドルに達する見込みです。

日本のペイメント市場の主要プレーヤーは？

Mer Pay Co. Ltd (MerPay), Mitsubishi UFJ Financial Group, Resona Holdings, KDDI Corporation (AuPay) and Japan Post Bank Co. Ltd.が日本のペイメント市場で事業を展開している主要企業です。

この日本ペイメント市場は何年をカバーし、2024年の市場規模は？

2024年の日本のペイメント市場規模は0.19兆米ドルと推定されます。本レポートでは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年の日本ペイメント市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年の日本のペイメント市場規模を予測しています。

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