非殺傷兵器市場 規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年 – 2030年)
非致死性兵器市場は、タイプ（エリア拒否、弾薬、爆発物、ガスおよびスプレー、指向性エネルギー兵器、電撃兵器）、用途（法執行機関、軍事）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカ）によってセグメント化されています。本レポートでは、上記すべてのセグメントについて、金額（米ドル）での市場規模と予測を提供します。
| アジア太平洋地域の非致死性兵器市場は、弾薬セグメントが主導し、今後も高い成長が見込まれています。この成長の背景には、市民の不安増加があり、法執行機関や軍が公共の安全確保のために非致死性兵器を調達する必要性が高まっています。また、新たな研究開発技術による非致死性弾薬の進化も市場の成長を促進する要因となっています。例えば、ゴム弾やスポンジ手榴弾などが暴動制御や動物制御に用いられています。最近の技術革新により、非殺傷弾薬の需要が増加し、より効果的に抵抗する容疑者への対応が可能になることが期待されています。政府も緊急時に備えて非致死性兵器の使用を推奨しており、群衆制御の必要性から市場成長が促進される見込みです。 中国はアジア太平洋地域の非致死性兵器市場で優位性を持っており、これは主に抗議活動や暴動の増加に起因しています。中国の法執行機関は非致死性弾薬に依存し、これが市場成長に寄与しています。警察は従来の武器よりも危害の少ない武器を使用する傾向があり、最近の襲撃事件の増加もこの傾向を強めています。また、過去15年間のGDP成長に伴う軍事費の増加が市場を牽引し、非致死性兵器の需要拡大にも寄与しています。さらに、中国では新たな非致死兵器の開発が進められており、例えば、非致死性マイクロ波レーダー兵器がその一例です。 アジア太平洋地域における非致死性武器市場には、Combined Systems Inc.やAxon (Taser International Inc.)、RUAG Groupなどの主要企業が存在し、M&Aを通じて市場でのプレゼンスを強化しています。 最近のニュースでは、2023年1月に中国がウクライナへの非致死的軍事援助をロシアに提供したことや、2022年11月に王立ソロモン諸島警察に水鉄砲トラックを寄贈したことが報じられています。 市場調査は、非致死性兵器を「人体に恒久的な損傷を与えることなく、痛みや刺激を与えることができる兵器」と定義し、種類別に弾薬や爆薬、用途別に法執行と軍事に区分されています。地域別では中国、日本、インド、韓国などが含まれています。 今後、アジア太平洋地域の非致死性兵器市場は5%を超える成長率が予測されており、主要な企業も活発に事業を展開しています。本レポートは2020年から2024年の過去の市場規模をカバーし、2025年から2030年までの市場予測も行っています。 |
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非致死性兵器市場レポートの概要
本レポートは、非致死性兵器市場の業界分析、規模、および予測に関する詳細な情報を提供しています。市場は、タイプ別（エリア拒否、弾薬、爆発物、ガスおよびスプレー、指向性エネルギー兵器、電気ショック兵器）、用途別（法執行機関、軍事）、および地域別（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカ）にセグメント化されており、各セグメントの市場規模と予測が米ドル（USD）で示されています。
市場概要と予測
調査期間は2024年から2030年で、非致死性兵器市場規模は2025年に86.2億米ドルと推定され、2030年までに111.9億米ドルに達すると予測されています。この期間における年平均成長率（CAGR）は5.36%です。最も急速に成長する市場はアジア太平洋地域であり、最大の市場は北米です。市場の集中度は低く、多くのプレイヤーが存在する分散型市場となっています。
COVID-19パンデミックは市場に前例のない課題をもたらしました。政府による制限やロックダウンにより、民間および商業警備産業は影響を受けましたが、同時に世界各地で政府に対する暴動や紛争が頻発し、法執行機関は状況を制御するために非致死性兵器を使用せざるを得ませんでした。パンデミックは、群衆制御および分散のための非致死性技術の採用を加速させ、予測期間中の市場成長に繋がると見られています。
世界中で武装暴力や政治的緊張が高まる中、各国政府は軍隊や警察に非致死性兵器を装備させることで予防措置を講じています。また、民間人の暴力事件や武装勢力との衝突が増加していることも、非致死性兵器の需要を世界的に押し上げています。非致死性兵器は、死傷者を出すことなく暴動状況を制御できる高度な機能を備えているため、需要が高まっています。これにより、防衛組織や主要企業は、レーザー阻止システム、長距離音響装置、強化型水中拡声器、閃光手榴弾、音響威嚇装置、モジュラー式群衆制御弾薬などの先進技術を製品ポートフォリオに組み込むことで、製品を改善しています。
主要な市場トレンドと洞察
軍事分野は予測期間中に最高のCAGRで成長
各国の防衛費の増加、国境紛争の増加、民間人との頻繁な衝突など、軍事分野が民間人と直接接触する機会が増えていることが、世界各国での非致死性兵器の取得増加に繋がり、近い将来の市場成長を牽引する主要因となっています。
現在、世界各地で暴力的な衝突が増加しており、警察や時には軍隊の関与も増えています。人道支援任務に展開される兵士は厳格な交戦規定に従う必要があり、これにより、境界警備、群衆および暴動制御、略奪状況での使用に適した、より致死性の低い弾薬の必要性が生じています。軍隊は、致死的な武力の使用が許されないMOOTW（Military Operations Other Than War：戦争以外の軍事作戦）での活動に備えています。ゴム弾、警棒、フォーム弾、ビーンバッグ弾、スポンジ弾などが致死性の低い目的を効果的に果たせない中、致命的なリスクなしに痛みを伴う制圧を達成できる兵器への需要が高まっています。
軍隊は、M5モジュラー式群衆制御弾薬、パルスエネルギー投射器、プラズマ音響シールドシステム、ショットガンテーザー、40mmスポンジ手榴弾、ゴムボール手榴弾、大容量オレオレジンカプシカムディスペンサーなど、さまざまな状況で使用するための多様な非致死性兵器を保有しています。さらに、民間人の間で活動する戦闘員との新たな複雑な状況は、従来の戦争に挑戦し、新しい対応技術を必要としています。これにより、NATOは2016年9月にベルギーが主催した非致死性技術演習を後援し、陸上作戦における非致死性兵器の使用と軍事的な有用性を評価しました。また、世界中で軍事用の高度な非致死性兵器の研究開発への投資が増加しています。
アジア太平洋地域は予測期間中に最高の成長を示す見込み
アジア太平洋地域の各国による高度な非致死性兵器の開発への支出増加は、予測期間中に市場が著しい成長を遂げる主要因となるでしょう。
中国では、多くの市場プレイヤーが高度な非致死性兵器システムの研究開発に多額の投資を行っているため、非致死性兵器の開発が大幅に増加しています。中国はまた、国内での衝突の増加を鎮圧するために、高度な非致死性兵器の開発にも取り組んでいます。例えば、2023年4月には、中国は暴動鎮圧に使用されるコイン型弾丸を発射する新しい電磁銃を発表しました。この兵器は火薬ではなく電磁力を使用するため、ユーザーは弾丸の速度と力を調整できます。この「CS/LW21ハンドヘルド電磁ランチャー」として知られる銃は、中国北方工業集団公司と他の技術チームによって共同開発されたとされています。銃身はスコープを簡単に装着できるように設計されており、前面のディスプレイ画面にはバッテリー残量、レール温度、弾丸容量、周波数、発射モードなどの情報が表示されます。二重チャンバーマガジンにより、連続発射と迅速な再装填が可能です。
インドも非致死性兵器の分野で著しい成長を遂げています。インドの様々なプレイヤーが非致死性兵器の能力を探求しているため、高度な非致死性兵器の開発が増加しています。インド国防軍向けの高度な非致死性兵器を開発するために、様々な契約を獲得したり、他の企業と提携したりしています。例えば、2021年10月には、インドのノイダに拠点を置くApastron Private Limited社が、対人戦闘で使用される伝統的なインドの兵器に触発された非致死性兵器を治安部隊向けに開発したと発表しました。このような非致死性兵器の必要性は、中国兵士がインド兵士に対して有線棒やテーザー銃を使用した後に感じられました。このような開発は、予測期間中のこの地域の市場に肯定的な成長見通しをもたらします。
競争環境
非致死性兵器市場は分散型であり、AMTEC Less-Lethal Systems Inc.、Combined Systems, Inc. (CSI)、Lampard Less Lethal、RTX Corporation、Safariland, LLC.など、多くのプレイヤーが市場で重要なシェアを占めています。主要プレイヤーは、市場の様々な主要プレイヤーに供給される高度な非致死性兵器の開発に注力しています。新しい技術を用いた高度な非致死性兵器の開発への支出が増加することで、近い将来、より良い機会が生まれるでしょう。さらに、様々なメーカーが現在、レーザー阻止システム、長距離音響装置、強化型水中拡声器、閃光手榴弾、音響威嚇装置、モジュラー式群衆制御弾薬などの技術を開発しており、予測期間中の市場成長を牽引するでしょう。
最近の業界動向
* 2023年5月: シンガポール海軍（RSN）のセンチネル級海上保安対応艦（MSRV）が、Sitep Italia社の多目的音響安定化システム（MASS）を装備すると発表されました。このシステムは、センチネル級の全4隻に搭載される予定です。
* 2022年1月: 治安部隊および個人防衛向けの次世代戦術システムを提供するKWESST Micro Systems Inc.は、非致死性の低エネルギーカートリッジシステムである「Para Ops」を新製品として発売すると発表しました。このシステムの活性化は、非致死性の個人防衛カテゴリーと広範な法執行機関産業の両方を大きく変革するでしょう。
このレポートは、非致死性兵器の世界市場に関する詳細な分析を提供しています。
1. 非致死性兵器の定義と用途
非致死性兵器とは、人間の感覚や身体機能に永続的な損傷を与えることなく、痛み、刺激、不快感を引き起こすことができる兵器を指します。これらの兵器は、従来の軍事任務、警察活動、平和維持および安定化作戦、戦場の誘導、民間人の移動制御、または制限区域への民間人の立ち入り制限など、幅広い用途で利用されています。
2. 市場概要と予測
非致死性兵器の世界市場規模は、2024年には81.6億米ドルと推定されています。2025年には86.2億米ドルに達すると見込まれており、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）5.36%で成長し、2030年には111.9億米ドルに達すると予測されています。
地域別では、2025年には北米が最大の市場シェアを占めると見込まれており、アジア太平洋地域は予測期間（2025年～2030年）において最も高いCAGRで成長すると推定されています。
3. 市場のダイナミクス
レポートでは、市場の概要、市場の推進要因、市場の抑制要因、およびポーターのファイブフォース分析（サプライヤーの交渉力、買い手/消費者の交渉力、新規参入者の脅威、代替製品の脅威、競争の激しさ）を通じて、市場のダイナミクスを詳細に分析しています。
4. 市場セグメンテーション
市場は、タイプ、用途、および地域に基づいて詳細にセグメント化されています。
* タイプ別:
* 区域拒否兵器（Area Denial）: 対車両用および対人用が含まれます。
* 弾薬（Ammunition）: ゴム弾、ワックス弾、プラスチック弾、ビーンバッグ弾、スポンジグレネードなどがあります。
* 爆発物（Explosives）: フラッシュバングレネード、スティンググレネードなどが挙げられます。
* ガスおよびスプレー（Gases and Sprays）: 放水銃、匂いベースの兵器、催涙ガス、ペッパースプレーなどが含まれます。
* 指向性エネルギー兵器（Directed Energy Weapons）
* 電気ショック兵器（Electroshock Weapons）
* 用途別:
* 法執行機関（Law Enforcement）
* 軍事（Military）
* 地域別:
* 北米: 米国、カナダ
* ヨーロッパ: 英国、ドイツ、フランス、その他のヨーロッパ諸国
* アジア太平洋: 中国、インド、日本、韓国、その他のアジア太平洋諸国
* ラテンアメリカ: ブラジル、メキシコ、その他のラテンアメリカ諸国
* 中東およびアフリカ: アラブ首長国連邦、サウジアラビア、エジプト、カタール、その他の中東およびアフリカ諸国
5. 競争環境
競争環境の分析では、ベンダーの市場シェアと主要企業のプロファイルが提供されています。主要企業には、AMTEC Less-Lethal Systems Inc.、Combined Systems, Inc. (CSI)、Lamperd Less Lethal、Safariland, LLC.、RTX Corporationなどが挙げられます。その他、CONDOR TECNOLOGIAS Não LETALIS、Fiocchi Munizioni S.p.A.、Herstal Group、ISPRA、Byrna Technologies Inc.、NonLethal Technologies, Inc.、UTS United Tactical Systems, LLC (Pepperball)、Rheinmetall AG、RUAG International Holding Ltd.、Axon Enterprise, Inc.、Zarc International, Inc.といった企業も含まれています。
6. 市場機会と将来のトレンド
レポートでは、市場の機会と将来のトレンドについても言及されており、今後の市場動向を理解するための重要な情報が提供されています。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提条件
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場のダイナミクス
- 4.1 市場概要
- 4.2 市場の推進要因
- 4.3 市場の阻害要因
-
4.4 ポーターのファイブフォース分析
- 4.4.1 供給者の交渉力
- 4.4.2 買い手/消費者の交渉力
- 4.4.3 新規参入の脅威
- 4.4.4 代替品の脅威
- 4.4.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
-
5.1 種類
- 5.1.1 区域拒否
- 5.1.1.1 対車両
- 5.1.1.2 対人
- 5.1.2 弾薬
- 5.1.2.1 ゴム弾
- 5.1.2.2 ワックス弾
- 5.1.2.3 プラスチック弾
- 5.1.2.4 ビーンバッグ弾
- 5.1.2.5 スポンジ手榴弾
- 5.1.3 爆発物
- 5.1.3.1 フラッシュバン手榴弾
- 5.1.3.2 スティング手榴弾
- 5.1.4 ガスおよびスプレー
- 5.1.4.1 放水銃
- 5.1.4.2 匂いベース兵器
- 5.1.4.3 催涙ガス
- 5.1.4.4 ペッパースプレー
- 5.1.5 指向性エネルギー兵器
- 5.1.6 電撃兵器
-
5.2 用途
- 5.2.1 法執行機関
- 5.2.2 軍事
-
5.3 地域
- 5.3.1 北米
- 5.3.1.1 米国
- 5.3.1.2 カナダ
- 5.3.2 欧州
- 5.3.2.1 英国
- 5.3.2.2 ドイツ
- 5.3.2.3 フランス
- 5.3.2.4 その他の欧州
- 5.3.3 アジア太平洋
- 5.3.3.1 中国
- 5.3.3.2 インド
- 5.3.3.3 日本
- 5.3.3.4 韓国
- 5.3.3.5 その他のアジア太平洋
- 5.3.4 ラテンアメリカ
- 5.3.4.1 ブラジル
- 5.3.4.2 メキシコ
- 5.3.4.3 その他のラテンアメリカ
- 5.3.5 中東およびアフリカ
- 5.3.5.1 アラブ首長国連邦
- 5.3.5.2 サウジアラビア
- 5.3.5.3 エジプト
- 5.3.5.4 カタール
- 5.3.5.5 その他の中東およびアフリカ
6. 競合状況
- 6.1 ベンダー市場シェア
-
6.2 企業プロファイル
- 6.2.1 AMTEC Less-Lethal Systems Inc.
- 6.2.2 Combined Systems, Inc. (CSI)
- 6.2.3 CONDOR TECNOLOGIAS Não LETALIS
- 6.2.4 Fiocchi Munizioni S.p.A.
- 6.2.5 Herstal Group
- 6.2.6 ISPRA
- 6.2.7 Lamperd Less Lethal
- 6.2.8 Byrna Technologies Inc.
- 6.2.9 NonLethal Technologies, Inc.
- 6.2.10 UTS United Tactical Systems, LLC (Pepperball)
- 6.2.11 RTX Corporation
- 6.2.12 Rheinmetall AG
- 6.2.13 RUAG International Holding Ltd.
- 6.2.14 Axon Enterprise, Inc.
- 6.2.15 Safariland, LLC
- 6.2.16 Zarc International, Inc.
- ※リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と将来のトレンド
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非殺傷兵器とは、対象を殺傷することなく、その行動を一時的に無力化したり、抑制したりすることを目的とした兵器や装備の総称でございます。一般に「非致死性兵器（Non-Lethal Weapons, NLW）」とも称され、従来の致死性兵器が持つ破壊力や殺傷能力を意図的に低減させている点が最大の特徴です。その主な目的は、人命の損失を最小限に抑えつつ、任務を達成することにあり、軍事作戦、法執行機関による治安維持、群衆整理など、多岐にわたる状況での使用が想定されております。しかしながら、完全に「無害」であるとは限らず、使用方法や対象者の健康状態によっては重傷や死亡に至る可能性もゼロではないため、「低致死性兵器（Less-Lethal Weapons）」という表現が用いられることもございます。
非殺傷兵器には様々な種類が存在します。まず、対象に衝撃を与えて行動を抑制する「運動エネルギー兵器」が挙げられます。これには、ゴム弾、スポンジ弾、豆袋弾（ビーンバッグ弾）などがあり、暴動鎮圧用の散弾銃から発射される非貫通弾が代表的な例です。次に、目や呼吸器に刺激を与え、行動を困難にする「化学兵器」がございます。催涙ガス（CSガス、OCガスなど）や催吐ガスがこれに該当し、群衆整理用の手榴弾型やスプレー型催涙剤として広く用いられています。また、高電圧・低電流の電気ショックを与えて筋肉を麻痺させる「電気ショック兵器」も重要です。スタンガンやテーザー銃がその代表であり、法執行機関が個人を制圧する際に活用されています。さらに、不快な高出力音波を発生させて対象を遠ざけたり、行動を阻害したりする「音響兵器」もございます。LRAD（Long Range Acoustic Device）などがこれにあたり、船舶の接近阻止や群衆の解散に利用されます。近年では、ミリ波を照射し、皮膚表面に熱感を与えて対象を退避させる「指向性エネルギー兵器」であるアクティブ・ディナイアル・システム（ADS）のような先進的な兵器も開発されており、米軍などが研究を進めております。その他にも、粘着フォーム、滑りやすい物質を散布する兵器、眩惑ライト、視覚を一時的に阻害するレーザーポインターなど、多種多様な非殺傷手段が存在します。
これらの非殺傷兵器は、様々な場面で活用されています。軍事作戦においては、検問所での車両停止、非戦闘員の保護、捕虜の制圧、暴動鎮圧、人道支援活動における治安維持などに用いられます。これにより、交戦規定（Rules of Engagement）の柔軟性を高め、不必要な殺傷を避けることが可能となります。法執行機関、すなわち警察や治安部隊においては、暴動やデモの鎮圧、容疑者の制圧、人質救出作戦、テロ対策など、市民の安全を確保しつつ、犯罪者や暴徒の行動を抑制するために不可欠な装備として位置づけられています。また、国境警備や要人警護の場面では、不法侵入者の阻止や警備区域への接近阻止に活用され、民間警備においても施設警備やイベント警備などでの自己防衛や不審者対応に利用されることがあります。
非殺傷兵器の開発を支える関連技術も多岐にわたります。まず、「材料科学」は、ゴム弾やスポンジ弾の素材開発、粘着フォームの化学組成、滑りやすい物質の合成などにおいて、衝撃吸収性、耐久性、非貫通性を高めるための研究に貢献しています。次に、「音響工学」は、指向性音響技術、超音波発生装置、低周波音波による生理的影響の研究を通じて、特定の周波数や音圧で不快感や平衡感覚の喪失を引き起こす技術を開発しています。さらに、「電磁波技術」は、ミリ波、マイクロ波、レーザーなどの指向性エネルギー兵器の開発において、皮膚表面に熱感を与えるADSや、視覚を一時的に阻害するレーザー技術の進歩を促しています。これらの技術開発には、「生体影響研究」が不可欠であり、化学物質、電気ショック、音響、電磁波などが人体に与える影響（痛み、麻痺、平衡感覚の喪失、心理的影響）の詳細な研究を通じて、安全かつ効果的な使用のための閾値や副作用の評価が行われています。近年では、「ロボット工学」や「AI」の応用も進んでおり、自律型非殺傷兵器プラットフォームの開発や、AIによる状況判断と非殺傷兵器の選択・運用支援、ドローンに搭載された非殺傷兵器による遠隔からの制圧などが研究されています。
非殺傷兵器の市場背景を見ると、国際紛争における非戦闘員保護の重視、テロ対策の強化、国内治安維持における人権配慮の高まりなどから、その需要は世界的に増加傾向にございます。特に、警察や治安部隊による群衆整理や容疑者制圧の場面で、致死性兵器の使用を避けるための選択肢として重要視されており、市場規模は数億ドル規模に達し、今後も安定した成長が見込まれています。主要な開発・製造国はアメリカ、ヨーロッパ諸国、イスラエルなどで、軍需産業の大手企業だけでなく、専門の中小企業も多数参入しております。例えば、テーザー銃で知られるAxon Enterpriseや、General Dynamics、Raytheon Technologiesなどが主要なプレイヤーとして挙げられます。特にアジア太平洋地域や中東・アフリカ地域での治安維持需要の増加が市場拡大を牽引すると予測されています。しかしながら、「非殺傷」と謳われながらも、誤用や過剰な使用、対象者の健康状態によっては重傷や死亡に至るリスクがあるため、その使用基準や倫理的側面が常に議論の対象となります。国際法や国内法における位置づけ、輸出管理なども重要な課題として認識されています。
将来展望としては、非殺傷兵器の技術はさらに進化し、多様化していくことが予想されます。より安全で効果的な非殺傷兵器の開発が進み、例えば、特定の個人やグループのみを対象とする精密な指向性エネルギー兵器、より広範囲に影響を与えるが副作用の少ない化学物質、心理的影響を利用した兵器などが研究されるでしょう。ナノテクノロジーやバイオテクノロジーの応用も期待されています。また、複数の非殺傷兵器を組み合わせた統合システムや、致死性兵器と非殺傷兵器を状況に応じて切り替えるハイブリッドシステムの開発も進むと考えられます。AIやセンサー技術との連携により、状況を自動的に判断し、最適な非殺傷手段を選択・実行するシステムも登場する可能性があります。技術の進化に伴い、非殺傷兵器の使用に関する国際的なガイドラインや国内法の整備がさらに重要になります。「非殺傷」の定義、使用の閾値、責任の所在、人権への配慮などがより明確化される必要があるでしょう。軍事・法執行機関以外の分野、例えば警備、災害救助、野生動物管理などでの民間利用の拡大も進む可能性があります。一方で、「非殺傷」の限界、予期せぬ副作用、悪用されるリスク、コストパフォーマンスなどが引き続き課題として残ります。特に、自律型非殺傷兵器の開発は、倫理的な議論をさらに深めることになると考えられます。