肥料市場 規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)

肥料市場の概要

肥料市場は、タイプ（複合肥料、単肥）、形態（従来型、特殊肥料）、施用方法（施肥灌漑、葉面散布など）、作物タイプ（畑作物、園芸作物など）、および地域（北米、南米、ヨーロッパ、アジア太平洋など）でセグメント化されています。市場予測は、金額（米ドル）と数量（トン）で提供されています。

市場の主要データ（2017年～2030年）

* 調査期間: 2017年～2030年
* 2025年の市場規模: 4,025億米ドル
* 2030年の市場規模予測: 5,412億米ドル
* 成長率（2025年～2030年）: 年平均成長率（CAGR）6.10%
* 最も急速に成長する市場: 中東およびアフリカ
* 最大の市場: アジア太平洋
* 市場集中度: 中程度
* 主要企業: Nutrien Ltd.、CF Industries Holdings, Inc.、Yara International ASA、The Mosaic Company、ICL Group Ltd.などが挙げられます。

市場分析

肥料市場は、2025年に4,025億米ドルと評価され、2030年までに5,412億米ドルに達すると予測されており、この期間のCAGRは6.1%です。需要は、データ分析と栄養管理を結びつける精密農業技術の進展、および栄養素の利用可能性を延長し損失を抑制する制御放出コーティングなどの特殊製剤によって促進されています。天然ガスが有利な地域での生産能力増強は、生産コストを削減し、世界の貿易フローを変化させています。一方、ヨーロッパでの不安定な原料価格は利益を圧迫しています。政府の気候変動対策政策は、高効率肥料の採用を促進し、新興経済国におけるデジタル化されたディーラーネットワークは、ラストマイル配送を容易にしています。グリーンアンモニア生産に対する炭素クレジットインセンティブは、肥料会社を単なる商品供給者ではなく、脱炭素化パートナーとして再位置づける新たな収益源を生み出しています。

主要なレポートのポイント

* タイプ別: 単肥が2024年に肥料市場シェアの73.9%を占め、2030年までCAGR 6.1%で成長すると予測されています。
* 形態別: 従来型肥料が2024年に肥料市場規模の88.5%の収益シェアを占め、特殊肥料は2030年まで最も速いCAGR 6.2%を記録すると予測されています。
* 施用方法別: 土壌施用が2024年に肥料市場の89%を占めましたが、施肥灌漑はCAGR 6.3%で成長すると予測されています。
* 作物タイプ別: 畑作物が2024年に肥料市場の82%を占め、園芸作物は2030年までCAGR 7.1%で拡大すると予測されています。
* 地域別: アジア太平洋が2024年に肥料市場の43.8%のシェアを獲得し、中東およびアフリカは2030年までCAGR 7.3%で急増すると予測されています。

世界の肥料市場のトレンドと洞察

市場の推進要因

* 精密農業プロジェクトからの肥料需要の急増: 可変施用ハードウェア、収量モニタリングセンサー、ドローン画像により、栽培者は圃場内の変動に合わせて栄養プログラムを調整でき、精密な計量に対応できる肥料の需要が高まっています。CF Industries Holdings, Inc.やNutrien Ltd.のような企業は、リモートセンシングサービスと肥料供給を組み合わせ、顧客との関係を強化しています。このモデルは、純粋なトン販売から成果ベースのサービス料金へと収益をシフトさせており、米国におけるトウモロコシと大豆の栽培者の間で最も顕著な傾向です。
* 気候変動に配慮した栄養管理政策への移行: 欧州委員会の「Farm to Fork」戦略は、ヘクタールあたりの合成窒素使用量に上限を設け、亜酸化窒素排出量を削減する高効率肥料を奨励しています。カナダや一部の米国州でも同様の目標が設定され、許容される硝酸塩流出が厳格化されており、栽培者は揮発を抑制する硝化抑制剤やウレアーゼ抑制剤コーティング尿素の採用を促されています。
* 特殊肥料および緩効性肥料の急速な採用: 高価値の果物、野菜、温室作物では、栄養素の放出を植物の生育段階に合わせる制御放出肥料（CRF）が恩恵をもたらします。硫黄コーティングおよびポリマーコーティングされた顆粒は、多くの園芸作業で施用労働力を半分に削減し、トンあたりの価格上昇を相殺しています。需要の急増は、水不足が施肥灌漑投資を促進している中国南東部、スペイン、カリフォルニアで最も顕著です。
* 新興経済国におけるディーラーネットワークのデジタル化: インドやナイジェリアでは、モバイルベースのプラットフォームにより、小規模農家が水溶性栄養素のマイクロパウチを便利に注文し、地域固有の土壌検査に基づく推奨事項を受け取ることが可能になっています。これらのデジタルツールは、アクセシビリティ、透明性、投入効率を向上させます。

市場の抑制要因

* 不安定な原料価格（天然ガス、リン鉱石）: 2024年初頭にはヨーロッパのベンチマークガス価格が3倍になり、アンモニア生産の停止を引き起こし、肥料不足地域へのスポット輸入を余儀なくさせました。モロッコの輸出課徴金によりリン鉱石のコストが高騰し、インドのリン酸二アンモニウム（DAP）およびリン酸一アンモニウム（MAP）生産者の利益を圧迫しました。
* ヨーロッパにおける窒素使用量の規制上限: 欧州委員会の「Farm to Fork」戦略など、窒素使用量に関する規制は、肥料市場の成長を抑制する要因となっています。
* 有機農業面積の増加: 有機農業面積の増加は、肥料市場の成長を抑制し続けています。より多くの農家が有機農法を採用するにつれて、合成NPK肥料の需要は減少し、堆肥、肥料、土壌の健康と持続可能性を重視する微生物バイオ肥料に置き換えられています。
* カリウム物流におけるサプライチェーンのボトルネック: 輸入依存地域では、カリウム物流におけるサプライチェーンのボトルネックが、短期的に市場成長に影響を与えるとされています。

セグメント分析

* タイプ別: 商品優位性の中での特殊肥料の採用加速
* 単肥は2024年に肥料市場規模の73.9%を占め、2030年までCAGR 6.1%で成長すると予測されています。尿素に代表される窒素製品は、高い窒素含有量と有利なコスト対栄養素比により収益を支配しました。微量栄養素、特に亜鉛とホウ素は、土壌検査と政府の普及プログラムに支えられ、最も速い成長を記録しました。
* 複合肥料は、補助金の格差が縮小し、農家にとってより利用しやすくなるにつれて、採用が増加しています。ナノカプセル化や生分解性コーティングの進展は、栄養素の吸収効率と持続可能性を大幅に向上させ、市場の成長潜在力を支えています。
* 形態別: 制御放出製剤が価値を再定義
* 従来型肥料は2024年に肥料市場シェアの88.5%を占めました。特殊肥料は2030年まで最も速いCAGR 6.2%を達成すると予測されています。制御放出肥料は、90～120日間にわたって栄養素の利用可能性を延長し、労働コストを削減します。緩効性肥料（SRF）はゴルフコースや都市の芝生でニッチ市場を見出しており、液体肥料や水溶性粉末も採用が進んでいます。
* 施用方法別: 施肥灌漑が従来の散布を上回る
* 施用方法別では、土壌施用が2024年に肥料市場の89%を占めましたが、施肥灌漑は2030年までCAGR 6.3%で成長すると予測されています。施肥灌漑は、点滴灌漑システムやピボット灌漑システムにより、水とともに栄養素を正確に供給でき、栄養素利用効率を向上させ、損失を削減しています。葉面散布も高価値の特殊果樹園で採用が増加しています。
* 作物タイプ別: 畑作物が量を牽引し、園芸作物が利益を牽引
* 作物タイプ別では、畑作物が2024年に肥料市場の82%のシェアを占めました。トウモロコシ、小麦、米などの穀物作物は、広大な作付面積のため、栄養素需要の大部分を占めています。園芸作物は、2030年までCAGR 7.1%で拡大すると予測されており、プレミアム特殊製剤の採用を増やし、平均販売価格を上昇させています。

地域分析

* アジア太平洋地域: 2024年に肥料市場を牽引し、世界の収益の43.8%を占めました。中国の環境効率プログラムは過剰施用を削減していますが、依然として年間約5,000万トンの栄養素を必要としています。インドの栄養素ベースの補助金は農家の手頃な価格を優先事項としています。
* 中東およびアフリカ: 2030年まで地域で最も速いCAGR 7.3%を記録すると予想されています。ナイジェリアの大統領肥料イニシアチブは、休止していた混合プラントを復活させ、国内のNPK吸収量を増加させました。ケニアとエチオピアは、カスタマイズされたブレンドを推奨するモバイル土壌研究所を展開し、微量栄養素の需要を刺激しています。
* 北米とヨーロッパ: 着実ではあるものの、より緩やかな成長に貢献しています。北米の農場は、衛星画像とリアルタイムの気象データを施用計画に統合し、高効率肥料を促進しています。ヨーロッパは環境コンプライアンスを重視し、硝化抑制剤処理尿素や有機転換を支持しています。
* 南米: ブラジルとアルゼンチンの大豆フロンティアは、高いカリウム需要を維持していますが、カナダとロシアのサプライチェーンへの依存は、輸入業者を運賃の変動にさらしています。

競争環境

上位5社のサプライヤー、Nutrien Ltd.、CF Industries Holdings, Inc.、Yara International ASA、The Mosaic Company、およびICL Group Ltd.は、2024年にかなりの収益シェアを占め、中程度の市場集中度を反映しています。これらの企業は、採掘、生産、小売を含む垂直統合された事業を活用し、原料と顧客へのアクセスを確保しています。

戦略的推進力は現在、持続可能性とデジタルソリューションを中心に展開しています。Nutrien Ltd.は、土壌検査結果とカスタマイズされた栄養計画を結びつける農家向けアプリを展開し、CF Industries Holdings, Inc.は炭素クレジットを獲得するグリーンアンモニアイニシアチブに投資しています。Yara International ASAは、Microsoftと協力して、衛星画像を解析して生育期中の推奨事項を提供する人工知能を活用したプラットフォームを開発しています。これらの取り組みは、効率性の向上、環境負荷の低減、そして農家への付加価値提供を目指しています。

市場予測

世界の肥料市場は、2024年から2032年にかけて堅調な成長を遂げると予測されています。この成長は、世界人口の増加に伴う食料需要の拡大、耕作地の減少、そして精密農業技術の普及によって牽引されるでしょう。特に、窒素肥料は引き続き最大の市場シェアを占めると見られますが、リン酸肥料とカリウム肥料も、土壌の健康維持と作物収量の最適化の重要性が高まるにつれて、着実に需要を伸ばすでしょう。

地域別では、アジア太平洋地域が最大の市場であり続けると予測されています。これは、中国、インド、東南アジア諸国における大規模な農業活動と、政府による農業支援策が背景にあります。北米とヨーロッパも、精密農業と持続可能な農業実践への投資が増加しているため、重要な市場であり続けるでしょう。ラテンアメリカとアフリカは、農業生産性の向上と食料安全保障への取り組みが強化されるにつれて、最も急速に成長する市場となる可能性があります。

課題と機会

肥料市場は、原材料価格の変動、地政学的緊張、環境規制の強化といった課題に直面しています。特に、天然ガス価格の変動は窒素肥料の生産コストに直接影響を与え、サプライチェーンの混乱は肥料の供給と価格に影響を及ぼす可能性があります。また、肥料の過剰使用による環境汚染への懸念は、より効率的で環境に優しい肥料ソリューションの開発を促しています。

しかし、これらの課題は同時に新たな機会も生み出しています。バイオ肥料、徐放性肥料、およびその他の特殊肥料は、環境負荷を低減しつつ作物収量を維持または向上させるソリューションとして注目されています。デジタル農業技術と組み合わせることで、肥料の精密な施用が可能になり、無駄を削減し、効率を最大化することができます。さらに、炭素排出量削減目標の達成に向けたグリーンアンモニアやその他の低炭素肥料の生産は、長期的な成長ドライバーとなるでしょう。

結論

世界の肥料市場は、食料安全保障と持続可能性という二重の課題に対応するため、変革期を迎えています。主要企業は、技術革新と環境への配慮を事業戦略の中心に据え、精密農業とデジタルソリューションを通じて新たな価値を創造しています。今後も、人口増加と環境意識の高まりが市場の成長を牽引し、より効率的で持続可能な肥料ソリューションへの需要が高まることが予想されます。

本レポートは、世界の肥料市場について、市場定義、調査範囲、調査方法から、主要な業界トレンド、市場規模と成長予測、競争環境に至るまで、包括的な分析を提供しています。

主要な調査結果として、世界の肥料市場は2025年に4,025億米ドル規模に達し、2030年まで年平均成長率（CAGR）6.1%で成長すると予測されています。特に、ストレート肥料が2030年までCAGR 6.1%で最も速い成長を示すと見込まれています。地域別では、政府補助金の拡大、新たなブレンド工場の設立、近代的な灌漑プロジェクトの推進により、中東およびアフリカ地域が最も急速に成長する地域となるでしょう。また、グリーンアンモニア生産への投資を通じて炭素クレジットを獲得し、運用コストを相殺し、環境意識の高い顧客を引き付ける動きが製造業者に見られます。

市場の主要なトレンドとして、精密農業プロジェクトからの肥料需要の急増、気候変動に配慮した栄養管理政策への移行、特殊肥料や緩効性肥料の急速な採用が挙げられます。さらに、低コストの天然ガス供給地域における生産能力の拡大、新興経済国におけるディーラーネットワークのデジタル化、グリーンアンモニア生産に対する炭素クレジットインセンティブも市場を牽引する要因となっています。
一方で、市場の成長を阻害する要因としては、天然ガスやリン鉱石などの原料価格の変動、欧州における窒素使用量に対する規制、有機農業面積の増加、カリウムの物流におけるサプライチェーンのボトルネックが指摘されています。

本レポートでは、市場を様々な側面から詳細に分析しています。
* 種類別: 複合肥料とストレート肥料（微量栄養素、窒素肥料、リン酸肥料、カリウム肥料、二次多量栄養素に細分化）
* 形態別: 従来型肥料と特殊肥料（制御放出肥料、液肥、緩効性肥料、水溶性肥料を含む）
* 施用方法別: 施肥灌漑、葉面散布、土壌施用
* 作物タイプ別: 畑作物、園芸作物、芝生・観賞用植物
* 地域別: アジア太平洋、ヨーロッパ、中東・アフリカ、北米、南米の各地域および主要国

競争環境のセクションでは、CF Industries Holdings, Inc.、Nutrien Ltd.、Yara International ASAなど14社を含む主要企業の戦略的動向、市場シェア分析、企業概要が提供されており、各企業のグローバルおよび市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務状況、従業員数、市場ランク、製品・サービス、最近の動向などが含まれています。

調査は、堅牢な4段階の調査方法論（主要変数の特定、市場モデルの構築、検証と最終化、調査結果の出力）に基づいて実施されています。また、肥料、特殊肥料、制御放出肥料（CRF）、緩効性肥料（SRF）、葉面散布肥料、水溶性肥料、施肥灌漑、無水アンモニア、過リン酸一石灰（SSP）、過リン酸三石灰（TSP）、高効率肥料、従来型肥料、キレート微量栄養素、液肥といった主要な市場用語が明確に定義されています。市場推定は栄養素レベルではなく製品レベルで行われ、主要栄養素、二次多量栄養素、微量栄養素がカバーされています。

このレポートは、世界の肥料市場の現状と将来の展望を包括的に理解するための貴重な情報源であり、市場の動向、成長機会、課題、主要プレイヤーに関する深い洞察を提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

• 1.3 調査方法

2. エグゼクティブサマリーと主要な調査結果

3. レポートの提供内容

4. 主要な業界トレンド

• 4.1 主要作物タイプの作付面積
  • 4.1.1 畑作物

  • 4.1.2 園芸作物

• 4.2 平均栄養素施用量
  • 4.2.1 微量栄養素

  • 4.2.1.1 畑作物

  • 4.2.1.2 園芸作物

  • 4.2.2 主要栄養素

  • 4.2.2.1 畑作物

  • 4.2.2.2 園芸作物

  • 4.2.3 二次多量栄養素

  • 4.2.3.1 畑作物

  • 4.2.3.2 園芸作物

• 4.3 灌漑設備を備えた農地

• 4.4 規制の枠組み

• 4.5 バリューチェーンと流通チャネル分析

• 4.6 市場の推進要因
  • 4.6.1 精密農業プロジェクトからの肥料需要の急増

  • 4.6.2 気候スマートな栄養管理政策への移行

  • 4.6.3 特殊肥料および緩効性肥料の急速な採用

  • 4.6.4 低コスト天然ガス地域における生産能力の拡大

  • 4.6.5 新興経済国におけるディーラーネットワークのデジタル化

  • 4.6.6 グリーンアンモニア生産に対する炭素クレジットインセンティブ

• 4.7 市場の阻害要因
  • 4.7.1 原料価格の変動（天然ガス、リン鉱石）

  • 4.7.2 ヨーロッパにおける窒素使用量の規制上限

  • 4.7.3 有機農業作付面積の増加

  • 4.7.4 カリウム物流におけるサプライチェーンのボトルネック

5. 市場規模と成長予測（金額および数量）

• 5.1 種類
  • 5.1.1 複合

  • 5.1.2 単肥

  • 5.1.2.1 微量栄養素

  • 5.1.2.1.1 ホウ素

  • 5.1.2.1.2 銅

  • 5.1.2.1.3 鉄

  • 5.1.2.1.4 マンガン

  • 5.1.2.1.5 モリブデン

  • 5.1.2.1.6 亜鉛

  • 5.1.2.1.7 その他

  • 5.1.2.2 窒素質

  • 5.1.2.2.1 硝酸アンモニウム

  • 5.1.2.2.2 無水アンモニア

  • 5.1.2.2.3 尿素

  • 5.1.2.2.4 その他

  • 5.1.2.3 リン酸質

  • 5.1.2.3.1 リン酸二アンモニウム (DAP)

  • 5.1.2.3.2 リン酸一アンモニウム (MAP)

  • 5.1.2.3.3 過リン酸石灰 (SSP)

  • 5.1.2.3.4 重過リン酸石灰 (TSP)

  • 5.1.2.3.5 その他

  • 5.1.2.4 カリウム質

  • 5.1.2.4.1 塩化カリウム (MoP)

  • 5.1.2.4.2 硫酸カリウム (SoP)

  • 5.1.2.4.3 その他

  • 5.1.2.5 二次多量栄養素

  • 5.1.2.5.1 カルシウム

  • 5.1.2.5.2 マグネシウム

  • 5.1.2.5.3 硫黄

• 5.2 形態
  • 5.2.1 従来型

  • 5.2.2 特殊

  • 5.2.2.1 制御放出肥料 (CRF)

  • 5.2.2.2 液肥

  • 5.2.2.3 緩効性肥料 (SRF)

  • 5.2.2.4 水溶性

• 5.3 施用方法
  • 5.3.1 施肥灌漑

  • 5.3.2 葉面散布

  • 5.3.3 土壌

• 5.4 作物種類
  • 5.4.1 畑作物

  • 5.4.2 園芸作物

  • 5.4.3 芝生および観賞用

• 5.5 地域
  • 5.5.1 アジア太平洋

  • 5.5.1.1 オーストラリア

  • 5.5.1.2 バングラデシュ

  • 5.5.1.3 中国

  • 5.5.1.4 インド

  • 5.5.1.5 インドネシア

  • 5.5.1.6 日本

  • 5.5.1.7 パキスタン

  • 5.5.1.8 フィリピン

  • 5.5.1.9 タイ

  • 5.5.1.10 ベトナム

  • 5.5.1.11 その他のアジア太平洋地域

  • 5.5.2 ヨーロッパ

  • 5.5.2.1 フランス

  • 5.5.2.2 ドイツ

  • 5.5.2.3 イタリア

  • 5.5.2.4 オランダ

  • 5.5.2.5 ロシア

  • 5.5.2.6 スペイン

  • 5.5.2.7 ウクライナ

  • 5.5.2.8 イギリス

  • 5.5.2.9 その他のヨーロッパ地域

  • 5.5.3 中東およびアフリカ

  • 5.5.3.1 ナイジェリア

  • 5.5.3.2 サウジアラビア

  • 5.5.3.3 南アフリカ

  • 5.5.3.4 トルコ

  • 5.5.3.5 その他の中東およびアフリカ地域

  • 5.5.4 北アメリカ

  • 5.5.4.1 カナダ

  • 5.5.4.2 メキシコ

  • 5.5.4.3 アメリカ合衆国

  • 5.5.4.4 その他の北アメリカ地域

  • 5.5.5 南アメリカ

  • 5.5.5.1 アルゼンチン

  • 5.5.5.2 ブラジル

  • 5.5.5.3 その他の南アメリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 主要な戦略的動き

• 6.2 市場シェア分析

• 6.3 企業概況

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、および最近の動向の分析を含む）
  • 6.4.1 CF Industries Holdings, Inc.

  • 6.4.2 Coromandel International Ltd.

  • 6.4.3 Grupa Azoty S.A. (Compo Expert)

  • 6.4.4 Haifa Group

  • 6.4.5 ICL Group Ltd

  • 6.4.6 Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited

  • 6.4.7 Nutrien Ltd.

  • 6.4.8 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA

  • 6.4.9 The Mosaic Company

  • 6.4.10 Yara International ASA

  • 6.4.11 EuroChem Group AG

  • 6.4.12 Koch Fertilizer, LLC

  • 6.4.13 Wilbur-Ellis Company

  • 6.4.14 Incitec Pivot Ltd.

7. 肥料CEOのための主要な戦略的質問