グリース市場 規模とシェア分析 – 成長トレンドおよび予測 (2025年～2030年)

グリース市場の概要

グリース市場は、2025年には26.9億リットルと推定され、2030年までに31.7億リットルに達すると予測されており、予測期間（2025-2030年）中の年平均成長率（CAGR）は3.40%で着実に成長しています。この市場の量的成長は安定していますが、増ちょう剤の構成はよりダイナミックに変化しており、特にカルシウム系製品はCAGR 9.10%で拡大し、長らく市場を支配してきたリチウム系のシェアを侵食し始めています。この変化の背景には、炭酸リチウムの価格変動、環境規制の強化、電気自動車（EV）の技術的ニーズが、買い手の優先順位とサプライヤーのポートフォリオを同時に再構築していることがあります。

アジア太平洋地域は、建設機械の活動と世界で最も急速に成長しているEV生産拠点に牽引され、需要の中心としての役割を維持しています。また、機械設計がベアリング、ギア、シールを従来のサービス範囲を超えて押し上げるにつれて、高温および極圧グレードの製品がますます注目を集めています。

主要な市場動向の要点

* 増ちょう剤別: カルシウム系グリースがCAGR 9.10%で成長を牽引し、2024年にグリース市場の66%を占めていたリチウム系に挑戦しています。
* 製品タイプ別: 鉱物油が75%を占めていますが、合成油セグメントは2030年までにCAGR 4.90%で進展すると予測されています。
* 性能グレード別: 高温製品が2024年にグリース市場規模の35%を占め、2030年までにCAGR 6.50%で成長すると予測されています。
* 最終用途産業別: 自動車およびその他の輸送が2024年にグリース市場規模の38%を占め、発電がCAGR 4.78%で最も急速に拡大している最終用途です。
* 地域別: アジア太平洋地域が2024年にグリース市場シェアの49%を占めて支配的であり、2030年までにCAGR 4.32%で他のすべての地域を上回ると予測されています。

グローバルグリース市場のトレンドと洞察

市場の牽引要因

* EUおよび北米の加工ラインにおける衛生的な食品グレード潤滑剤の採用増加: FDA 21 CFR 178.3570およびISO 21469基準への適合のため、NSF H1登録グリースの需要が加速しています。施設は交差汚染のリスクを排除するために「オールH1」プログラムに移行しており、合成基油はより高い温度耐性（連続500°Fまで）と長い再潤滑間隔を達成するために鉱物油に取って代わっています。
* アジア太平洋地域におけるEV電動パワートレインベアリングのリチウム複合およびスルホン酸カルシウムグリースへの移行: 中国、韓国、インドにおけるEV生産の急速な増加が、配合要件を再構築しています。スルホン酸カルシウムグリースは、リチウム複合代替品よりも20%高い約600°Fの滴点でも稠度を維持し、低い電気インピーダンスを示すことが試験で確認されています。
* オフショア深海掘削による耐水性船舶用グリースの需要増加: 2024年には20以上の浮体式リグが稼働を開始し、2026年までにさらに15基が予定されており、それぞれウインチ、係留索、BOPコネクタに耐水性グリースを必要としています。環境に配慮した潤滑剤（EAL）に関する規制もこの需要を後押ししています。
* インドおよびASEANにおける建設機械ブームによる極圧グリースの需要増加: 2024年には地域のインフラ予算が3,500億ドルを超え、掘削機、ホイールローダー、トンネル掘削機に対する需要が高まっています。500,000 psiを超える負荷に耐えることができるEPグリースは、重要なピボットポイントで標準となっています。
* 発電部門への投資の堅調な成長: 中国、米国、EUを中心に、発電部門への長期的な投資がグリース市場の成長を促進しています。

市場の抑制要因

* バッテリー部門との競合による炭酸リチウムのコスト変動: 炭酸リチウムのスポット価格は2021年から2024年の間に上昇し、リチウム増ちょう剤の生産シェアが減少しています。生産者はマージンを保護するためにポリ尿素またはカルシウム技術でヘッジしています。
* EU REACHによるPFASおよび窒化ホウ素添加剤の規制強化: 欧州化学品庁（ECHA）は、約10,000種類のPFAS物質の制限を提案しており、フッ素化油に依存する高性能グリースは、代替品がないことを証明できない限り、適用除外を失う可能性があります。
* アフリカおよび南米における自動潤滑システムの普及率の低さ: これらの地域では自動潤滑システムの普及率が低く、ユニットあたりのグリース消費量が増加する一方で、資本制約が技術アップグレードを遅らせています。

セグメント分析

* 増ちょう剤別: リチウム系製品は依然として市場の66%を占めていますが、カルシウム系製品はCAGR 9.10%で成長し、リチウム価格の高騰と優れた高温耐性によりシェアを拡大しています。アルミニウム複合グリースは船舶および製紙工場の耐水性ニッチで、ポリ尿素グレードはEVベアリング用途で牽引力を増しています。
* 製品タイプ別: 鉱物油グリースは2024年にグリース市場シェアの75%を占め、合成グレードはCAGR 4.90%で上昇すると予測されています。ポリアルファオレフィン（PAO）ベースは、酸化安定性と広い温度範囲により合成油の主流を占めています。
* 性能グレード別: 高温グリースは2024年に総量の35%を占め、2030年までにCAGR 6.50%を記録すると予測されています。建設、鉱業、重プレス作業の負荷増加に伴い、極圧（EP）グリースも成長しています。低温グリースは航空宇宙および北欧の鉱業用途に対応しています。
* 最終用途産業別: 自動車および輸送部門は2024年に世界の総量の38%を消費し、電動化により低電気伝導性のノイズ減衰配合がe-アクスルで標準となっています。発電部門はCAGR 4.78%で最も速い成長を記録し、風力タービン向けグリースが需要を牽引しています。食品および飲料工場、建設および鉱業の重機も主要な需要源です。

地域分析

* アジア太平洋地域: 2024年に世界の総量の49%を維持し、ヨーロッパの2倍のペースであるCAGR 4.32%で拡大しています。中国の製造業、インドのインフラ急増、東南アジアのEV部品クラスターが成長を牽引しています。
* 北米: 堅調な食品加工と活況を呈する再生可能エネルギーパイプラインに支えられ、総量のかなりのシェアを占めています。環境に配慮した潤滑剤（EAL）への規制も需要を後押ししています。
* ヨーロッパ: 総量のかなりのシェアを占めていますが、PFAS規制案など最も厳しい規制上の課題に直面しています。
* 南米および中東・アフリカ: 2024年の需要の小さなシェアを占めています。自動潤滑システムの普及率が低いことが特徴です。

競争環境

グリース市場は中程度に細分化されており、シェル、エクソンモービル、シェブロン、BP、FUCHSが合わせて約35%のシェアを占めています。シェルは18年連続で1位を維持し、統合された基油供給と広範な施設ネットワークを活用しています。エクソンモービルとシェブロンは船舶および産業ニッチに重点を置き、スルホン酸カルシウムおよび合成EPラインを推進しています。FUCHSはM&Aを通じて特殊グリースの範囲を拡大しています。

M&Aの勢いも顕著であり、サプライヤーは地域的な製造拠点と技術ポートフォリオを追求しています。SKFによるJohn Sample Groupの潤滑事業の買収や、Klüberのインド工場アップグレードなどがその例です。イノベーション予算は、カルシウムおよびポリ尿素システム、生分解性改善、スマートメンテナンスツールに焦点を当てています。競争上のポジショニングは、製品だけでなく、技術サービス、デジタルモニタリング、コンプライアンスアドバイザリーを含むよう拡大しています。

最近の業界動向

* 2025年9月: Klüber Lubricationは、自動潤滑装置とカスタマイズされた潤滑システムを専門とするドイツ企業TriboServ GmbH & Co. KGを買収しました。
* 2024年6月: シェルは、タイの施設におけるグリース生産能力を年間15,000トンに3倍にする計画を発表し、東南アジア最大のグリースハブとしての地位を確立することを目指しています。
* 2024年5月: Klüber Lubricationは、インドでの製造能力を拡大するために14.2億ルピーの投資を発表し、アジアの食品グレードおよび特殊グリース市場での存在感を強化することを目指しています。

グローバルグリース市場レポートの概要

本レポートは、グローバルグリース市場の包括的な分析を提供しており、その定義、市場規模、成長予測、主要な促進要因と抑制要因、セグメンテーション別の詳細な分析、競争環境、および将来の展望について詳述しています。

1. 市場の定義と調査範囲
グローバルグリース市場は、金属石鹸または非石鹸系の増ちょう剤を鉱物油、合成油、またはバイオベース油に分散させ、耐荷重性、耐熱性、耐腐食性などの性能を向上させるための添加剤で強化された、工場でブレンドされた半固体潤滑剤と定義されています。本調査は、2019年から2030年までの期間における、OEM（相手先ブランド製造業者）、サービス工場、および産業ユーザーに販売される商業的に利用可能なグリースの量と価値を、27カ国にわたって追跡しています。ただし、真空用や医療インプラント専用に配合された特殊なニッチグリースは本調査の範囲外です。

2. 市場規模と成長予測
グローバルグリース市場は、2025年には26.9億リットルに達すると推定されており、2030年までには31.7億リットルに成長すると予測されています。特に、高温グリースは2024年の市場量の35%を占め、2030年まで年平均成長率（CAGR）6.50%で成長すると見込まれており、市場全体の平均を大きく上回る成長を示しています。

3. 市場の促進要因
市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
* 衛生的食品グレード潤滑剤の採用拡大： 欧州連合（EU）および北米の食品加工ラインにおいて、衛生的食品グレード潤滑剤の採用が進んでいます。
* EV電動パワートレインベアリングのシフト： アジア太平洋地域では、電気自動車（EV）の電動パワートレインベアリングがリチウム複合およびカルシウムスルホネートグリースへと移行しています。
* オフショア深海掘削の増加： オフショア深海掘削活動の活発化により、耐水性海洋グリースの需要が高まっています。
* 建設機械の需要増加： インドおよびASEAN諸国における建設機械のブームが、極圧グリースの需要を促進しています。
* 発電部門への堅調な投資： 風力、水力、火力発電を含む発電部門への投資が力強く成長しています。

4. 市場の抑制要因
一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。
* 炭酸リチウムのコスト変動： バッテリー分野との競合により、炭酸リチウムのコストが不安定になっています。
* EU REACH規制の強化： EUのREACH規制により、PFAS（有機フッ素化合物）および窒化ホウ素添加剤に対する規制が厳格化されています。
* 自動潤滑システムの普及率の低さ： アフリカおよび南米では、自動潤滑システムの普及が遅れています。

5. セグメンテーション別の分析
本レポートでは、以下の主要なセグメントに基づいて市場を詳細に分析しています。

* 増ちょう剤別： リチウムベース、カルシウムベース、アルミニウムベース、ポリウレア、その他の増ちょう剤に分類されます。特に、カルシウムスルホネートグリースは年平均成長率9.10%で最も速く成長しており、長年にわたるリチウムベースグリースの優位性を侵食しています。
* 製品タイプ別： 鉱物油、合成油、バイオベース油に分けられます。
* 性能グレード別： 高温グリース、低温・寒冷地用グリース、極圧・重荷重グリースが含まれます。前述の通り、高温グリースは高い成長率を示しています。
* 最終用途産業別： 自動車およびその他の輸送、発電（風力、水力、火力）、重機、食品・飲料、冶金・金属加工、化学製造、その他の産業が対象です。
* 地域別： アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、南米、中東・アフリカの主要地域と、それぞれの主要国（中国、インド、日本、米国、ドイツなど）に細分化して分析されています。アジア太平洋地域は、建設機械、自動車製造、急速なEV普及に牽引され、世界の需要の49%を占め、他のどの地域よりも速い成長を遂げています。

6. 競争環境
競争環境の分析では、市場集中度、主要企業の戦略的動向、および市場シェアが評価されています。Ampol Limited、Exxon Mobil Corporation、FUCHS、Shell Plc、TotalEnergiesなど、多数の主要企業がプロファイルされており、それぞれのグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略的情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向が提供されています。

7. 市場の機会と将来展望
将来の展望として、未開拓市場（ホワイトスペース）と未充足ニーズの評価、およびポリウレアグリースの使用増加が挙げられています。また、環境規制がグリース配合に大きな影響を与えています。EU REACHによるPFAS規制や、米国Vessel General Permitによる海洋EAL（環境に配慮した潤滑剤）に関する規則は、サプライヤーに対し、性能を犠牲にすることなくPFASフリーや生分解性化学物質を用いた製品への再設計を促しています。

8. 調査方法論の信頼性
本レポートの調査方法論は、その信頼性と透明性において高い評価を得ています。一次調査では、潤滑剤配合業者やメンテナンスマネージャーへのインタビューを通じて実用的な情報を検証し、二次調査ではUN Comtrade、IEA、USGSなどの公開情報源や企業提出書類、特許情報、サブスクリプションデータベースを幅広く活用しています。市場規模の推定と予測は、トップダウンとボトムアップのアプローチを組み合わせ、炭酸リチウムやカルシウムスルホネートのコスト指数、自動車・建設機械生産、工業生産指数、EV在庫成長などの主要ドライバーを多変量回帰フレームワークで分析しています。モデル出力は厳格なアナリストレビューとデータ検証を経て、年次で更新されるため、意思決定者にとって信頼できる情報源となっています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 EUおよび北米の加工ラインにおける衛生的食品グレード潤滑剤の採用

  • 4.2.2 APACにおけるEV e-パワートレインベアリングのリチウム複合およびスルホン酸カルシウムグリースへの移行

  • 4.2.3 海洋深海掘削による耐水性船舶用グリースの需要増加

  • 4.2.4 インドおよびASEANにおける建設機械ブームが極圧グリースを牽引

  • 4.2.5 発電部門への投資の堅調な成長

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 バッテリー部門の競争による炭酸リチウム価格の変動

  • 4.3.2 EU REACHによるPFASおよび窒化ホウ素添加剤の規制強化

  • 4.3.3 アフリカおよび南米における自動潤滑システムの普及率の低さ

• 4.4 バリューチェーン分析

• 4.5 ポーターの5つの力分析
  • 4.5.1 供給者の交渉力

  • 4.5.2 買い手の交渉力

  • 4.5.3 新規参入の脅威

  • 4.5.4 代替品の脅威

  • 4.5.5 競争の程度

5. 市場規模と成長予測（金額および数量）

• 5.1 増ちょう剤別
  • 5.1.1 リチウム系

  • 5.1.2 カルシウム系

  • 5.1.3 アルミニウム系

  • 5.1.4 ポリウレア

  • 5.1.5 その他の増ちょう剤

• 5.2 製品タイプ別
  • 5.2.1 鉱物油

  • 5.2.2 合成油

  • 5.2.3 バイオベース油

• 5.3 性能グレード別
  • 5.3.1 高温用グリース

  • 5.3.2 低温・寒冷地用グリース

  • 5.3.3 極圧・高荷重用グリース

• 5.4 エンドユーザー産業別
  • 5.4.1 自動車およびその他の輸送

  • 5.4.2 発電（風力、水力、火力）

  • 5.4.3 重機

  • 5.4.4 食品・飲料

  • 5.4.5 冶金・金属加工

  • 5.4.6 化学製造

  • 5.4.7 その他の産業

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 アジア太平洋

  • 5.5.1.1 中国

  • 5.5.1.2 インド

  • 5.5.1.3 日本

  • 5.5.1.4 韓国

  • 5.5.1.5 インドネシア

  • 5.5.1.6 マレーシア

  • 5.5.1.7 タイ

  • 5.5.1.8 ベトナム

  • 5.5.1.9 その他のアジア太平洋地域

  • 5.5.2 北米

  • 5.5.2.1 アメリカ合衆国

  • 5.5.2.2 カナダ

  • 5.5.2.3 メキシコ

  • 5.5.3 ヨーロッパ

  • 5.5.3.1 ドイツ

  • 5.5.3.2 イギリス

  • 5.5.3.3 フランス

  • 5.5.3.4 イタリア

  • 5.5.3.5 スペイン

  • 5.5.3.6 北欧諸国

  • 5.5.3.7 トルコ

  • 5.5.3.8 ロシア

  • 5.5.3.9 その他のヨーロッパ地域

  • 5.5.4 南米

  • 5.5.4.1 ブラジル

  • 5.5.4.2 アルゼンチン

  • 5.5.4.3 コロンビア

  • 5.5.4.4 その他の南米地域

  • 5.5.5 中東・アフリカ

  • 5.5.5.1 サウジアラビア

  • 5.5.5.2 南アフリカ

  • 5.5.5.3 ナイジェリア

  • 5.5.5.4 エジプト

  • 5.5.5.5 その他の中東・アフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 アンプル・リミテッド

  • 6.4.2 アクセル・クリスティアンソン AB

  • 6.4.3 ベヘム潤滑技術 LLC

  • 6.4.4 BP p.l.c.

  • 6.4.5 シェブロン・コーポレーション

  • 6.4.6 中国石油化工総公司

  • 6.4.7 デュポン

  • 6.4.8 ENEOS株式会社

  • 6.4.9 ETS オイル＆ガス Ltd.

  • 6.4.10 エクソンモービル・コーポレーション

  • 6.4.11 フックス

  • 6.4.12 ガスプロム

  • 6.4.13 ガルフ・オイル・インターナショナル Ltd

  • 6.4.14 出光興産株式会社

  • 6.4.15 クリューバー・ルブリケーション SE

  • 6.4.16 ルクオイル

  • 6.4.17 モリス・ルブリカンツ

  • 6.4.18 オルレン・オイル

  • 6.4.19 ペンライト Oi

  • 6.4.20 ペトロミン

  • 6.4.21 ペトロナス・ルブリカンツ・インターナショナル

  • 6.4.22 サウジアラビア石油会社

  • 6.4.23 シェル Plc

  • 6.4.24 トタルエナジーズ

7. 市場機会と将来展望