モノエタノールアミン市場：成長、動向、COVID-19の影響、および予測（2025年～2030年）
モノエタノールアミン市場レポートは、業界を製品タイプ（工業用グレード、医薬品グレード、その他）、用途（洗剤、医薬品、化粧品・パーソナルケア製品、農薬、その他の用途）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）に分類しています。過去のデータと5年間の市場予測が含まれています。
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モルドール・インテリジェンスの分析によると、モノエタノールアミン市場は予測期間中に5%未満の年平均成長率（CAGR）を記録すると予想されています。調査期間は2019年から2030年、推定基準年は2024年、予測データ期間は2025年から2030年です。
市場の概要とCOVID-19の影響
2020年にはCOVID-19パンデミックが市場にマイナスの影響を与えましたが、現在では市場はパンデミック前の水準に回復し、今後も着実に成長すると予測されています。
市場成長の促進要因
モノエタノールアミン市場は、洗剤やパーソナルケア製品における用途の拡大により、著しい成長を遂げています。さらに、医薬品および化学産業での幅広い使用も市場の需要を押し上げると期待されています。
市場成長の阻害要因
一方で、モノエタノールアミンに関連する健康および環境への懸念が市場の成長を妨げる可能性があります。また、モノエタノールアミンの代替品として他のアミンが利用可能であることも、市場の成長を制限する要因となるでしょう。
新たな機会
しかしながら、炭素回収・貯留におけるモノエタノールアミンの使用は、市場に有利な成長機会をもたらすと期待されています。
地域別動向
アジア太平洋地域は市場を支配すると予想されており、予測期間中に最も高いCAGRを示す見込みです。
市場セグメンテーション
本レポートでは、モノエタノールアミン市場を以下のセグメントに分類しています。
* 製品タイプ: 工業用グレード、医薬品グレード、その他
* 用途: 洗剤、医薬品、化粧品およびパーソナルケア製品、農業用化学品、その他の用途
* 地域: アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、南米、中東およびアフリカ
主要な市場トレンドと洞察
1. 化粧品およびパーソナルケア製品が市場を牽引
世界の化粧品およびパーソナルケア産業は、多様な消費者の高い需要と、パーソナルケア製品が提供する紫外線保護などの利点に対する意識の高まりにより、急速に成長しています。これにより、モノエタノールアミン市場への需要も増加しています。
ロレアルとStatistaの共同レポートによると、世界の美容・パーソナルケア市場の収益は2021年に5,110億米ドルに達し、2025年には7,846億米ドルに上昇すると予測されています。
Cosmetics Europeによると、2021年の欧州の化粧品・パーソナルケア市場は約800億ユーロ（940億米ドル）と評価されました。欧州内で最大の市場はドイツ（136億ユーロ）、フランス（120億ユーロ）、イタリア（106億ユーロ）、英国（99億ユーロ）、スペイン（70億ユーロ）でした。2021年には、スキンケアおよびトイレタリー製品が232億ユーロ（270億米ドル）で欧州市場最大のシェアを占め、次いでヘアケア製品、香水、装飾化粧品が続きました。
ドイツ化粧品・トイレタリー・香水・洗剤協会（IKW）の2022年統計では、美容・ホームケア製品の売上高が2022年に301億ユーロ（323億米ドル）に増加すると報告されています。また、ドイツの消費者はボディケア・化粧品に143億ユーロ（153億米ドル）を費やし、前年比で5.4%増加しました。
メキシコは世界の化粧品・パーソナルケア製品市場でトップ10に入り、ラテンアメリカで2番目に大きな美容製品市場です。国際貿易協会によると、メキシコにおける化粧品・パーソナルケア製品の国内総生産は2021年に約71.5億米ドルで、2022年には72.0億米ドルに増加すると予測されています。
ブラジルはパーソナルケア・美容製品市場で世界第4位、製品発売数では第3位の国です。ブラジルの消費者は、アンチエイジング、美白、保湿など、高価格帯のプレミアム製品の複合的な利点をより低価格で提供する、価値の高い天然で肌に良い製品をますます求めています。
これらの要因が今後数年間で市場に大きな影響を与えると予想されます。
2. アジア太平洋地域が市場を支配
アジア太平洋地域は、中国、インド、日本などの国々における医薬品、農業、化粧品、パーソナルケアなどの確立された産業により、モノエタノールアミン市場において最も支配的かつ最も急速に成長する市場となる見込みです。
中国は化粧品の主要な消費国の一つです。中国国家統計局によると、2022年の中国における卸売・小売企業の化粧品小売売上高は合計で約3,936億元（570億米ドル）でした。これは前年の約4,026億元（586億米ドル）と比較してわずかな減少を示しています。
さらに、インドブランドエクイティ財団（IBEF）によると、インドのFMCG（日用消費財）部門の約51%が化粧品およびパーソナルケア製品で構成されています。製品需要の増加に伴い、多くの企業が国内での確固たる地位を築くために、拡大や製品革新を含むいくつかの戦略を打ち出しています。例えば、2022年7月には、Godrej Consumer Productsがインド初のレディ・トゥ・ミックス・ボディウォッシュ「Godrej Magic Body Wash」をわずか45ルピー（0.57米ドル）で発表しました。
経済産業省（METI）によると、2021年の日本の化粧品・パーソナルケア製品市場規模は350億米ドルを超え、米国、中国に次いで世界第3位の市場となっています。日本には資生堂、花王、コーセー、ポーラ・オルビスなどのグローバルブランドを含む3,000社以上の美容ケア企業があります。
モノエタノールアミンは、洗剤や医薬品など、他の様々な用途にも利用されています。洗剤や研磨剤の製造原料として、また医薬品製剤における緩衝剤や乳化剤の調製にも使用されます。
インドは世界有数の医薬品産業を有しており、約3,000の製薬企業と約10,500の生産施設があります。インドの国内医薬品産業は、2021年に約420億米ドルと推定され、2024年までに650億米ドル、2030年までに1,200億～1,300億米ドルに成長すると予測されています。IBEFによると、2021会計年度のインドの医薬品輸出総額は244.4億米ドルでした。
これらの要因が今後数年間でモノエタノールアミン市場に大きな影響を与えると予想されます。
競争環境
モノエタノールアミン市場は部分的に細分化された性質を持っています。市場の主要なプレーヤーには、BASF SE、Dow、Nouryon、SABIC、Nippon Shokubai Co., Ltd.などが含まれます（順不同）。
最近の業界動向
2023年2月：日本触媒は、姫路工場および川崎工場で生産されるモノエタノールアミンを含む様々な製品について、ISCC PLUS認証を取得したと発表しました。この認証は、マスバランス方式で割り当てられたバイオマス由来原料を使用した認証製品の製造・販売システムを確立し、環境負荷の低い幅広い製品を提供することに貢献します。
モノエタノールアミン（MEA）市場に関する本レポートは、その包括的な概要、詳細な市場動向、セグメンテーション、競争環境、および将来の成長機会に焦点を当て、深く掘り下げた分析を提供しています。モノエタノールアミンは、酸化エチレンとアンモニア水を反応させることで生成される重要な有機化学化合物であり、その多岐にわたる用途から産業界で不可欠な存在となっています。具体的には、医薬品の製造原料、金属の腐食を抑制する防錆剤、様々な表面を保護・美化する研磨剤、日常的に使用される洗剤、異なる液体を均一に混合させる乳化剤、そして多様な化学製品の中間体として幅広く利用されています。
本調査の範囲は広範であり、市場を製品タイプ、主要な用途、および地理的地域という三つの主要な軸で詳細にセグメント化しています。製品タイプ別では、工業用グレード、医薬品グレード、およびその他のカテゴリーに分類されます。用途別では、洗剤、医薬品、化粧品・パーソナルケア製品、農業用化学品、およびその他の幅広いアプリケーションが分析対象です。地理的セグメンテーションにおいては、アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカの五大地域をカバーし、さらに中国、インド、日本、米国、ドイツ、英国、ブラジル、サウジアラビアなど、世界15カ国の詳細な市場規模と予測を収益（USD百万）に基づいて提供しています。これにより、地域ごとの市場特性と成長潜在力が明確に把握できるようになっています。
市場の成長を推進する主要な要因（ドライバー）としては、まず洗剤やパーソナルケア製品分野におけるモノエタノールアミンの応用範囲の拡大が挙げられます。消費者の衛生意識の高まりや多様な製品ニーズに応える形で、MEAの需要が増加しています。次に、医薬品および化学産業におけるその幅広い利用も重要なドライバーです。MEAは、医薬品合成の中間体や、様々な化学反応における溶媒、pH調整剤などとして不可欠な役割を果たしています。
一方で、市場の成長を抑制する要因（阻害要因）も存在します。健康および環境に関連する懸念は、MEAの使用に対する規制強化や代替品への移行を促す可能性があります。また、モノエタノールアミンの代替となり得る他のアミン類の市場での利用可能性も、競争圧力を高め、市場シェアに影響を与える要因となっています。レポートでは、これらの市場動向に加え、業界のバリューチェーン分析やポーターのファイブフォース分析を通じて、サプライヤーやバイヤーの交渉力、新規参入の脅威、代替製品・サービスの脅威、および競争の度合いといった市場の構造的側面を深く分析し、競争環境の全体像を提示しています。
モノエタノールアミン市場は、予測期間（2025年～2030年）において5%未満の堅実な年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。地域別に見ると、アジア太平洋地域が2025年時点で最大の市場シェアを占めており、今後も予測期間を通じて最も高いCAGRで成長する見込みです。これは、同地域の急速な工業化、人口増加、および関連産業の発展に起因すると考えられます。
競争環境の分析では、市場における主要プレイヤーの動向が詳細に調査されています。これには、企業間の合併・買収、合弁事業、戦略的提携、および契約といった活動が含まれます。また、各企業の市場シェア（%）やランキング分析、主要プレイヤーが市場で優位性を確立するために採用している戦略、そしてAmines & Plasticizers ltd.、BASF SE、Dow、Helm AG、Indorama Ventures Public Company Limited、INEOS、Jay Dinesh Chemicals、Jiaxing Jinyan Chemical Co. Ltd.、Nippon Shokubai Co., Ltd.、Nouryon、OUCC、Sabic、Sasol、Sintez OKA Group of Companiesといった主要企業の詳細なプロファイルが提供されています。これらの情報は、市場の競争構造と主要企業の戦略的ポジショニングを理解する上で不可欠です。
将来の市場機会とトレンドとしては、モノエタノールアミンが炭素回収・貯留（CCS）技術において重要な役割を果たす可能性が注目されています。地球温暖化対策としてCCS技術への関心が高まる中、MEAはその効率的なCO2吸収能力により、新たな需要創出の源となることが期待されています。この技術革新は、MEA市場に新たな成長の道を開く可能性があります。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提条件
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場のダイナミクス
-
4.1 推進要因
- 4.1.1 洗剤およびパーソナルケア製品における用途の増加
- 4.1.2 製薬および化学産業における幅広い使用
-
4.2 阻害要因
- 4.2.1 健康および環境関連の懸念
- 4.2.2 モノエタノールアミンの代替としての他のアミンの利用可能性
- 4.3 産業バリューチェーン分析
-
4.4 ポーターのファイブフォース分析
- 4.4.1 供給者の交渉力
- 4.4.2 買い手の交渉力
- 4.4.3 新規参入の脅威
- 4.4.4 代替製品およびサービスの脅威
- 4.4.5 競争の程度
5. 市場セグメンテーション（金額ベースの市場規模）
-
5.1 製品タイプ
- 5.1.1 工業用グレード
- 5.1.2 医薬品グレード
- 5.1.3 その他
-
5.2 用途
- 5.2.1 洗剤
- 5.2.2 医薬品
- 5.2.3 化粧品およびパーソナルケア製品
- 5.2.4 農薬
- 5.2.5 その他の用途
-
5.3 地域
- 5.3.1 アジア太平洋
- 5.3.1.1 中国
- 5.3.1.2 インド
- 5.3.1.3 日本
- 5.3.1.4 韓国
- 5.3.1.5 その他のアジア太平洋地域
- 5.3.2 北米
- 5.3.2.1 米国
- 5.3.2.2 カナダ
- 5.3.2.3 メキシコ
- 5.3.3 ヨーロッパ
- 5.3.3.1 ドイツ
- 5.3.3.2 イギリス
- 5.3.3.3 イタリア
- 5.3.3.4 フランス
- 5.3.3.5 その他のヨーロッパ地域
- 5.3.4 南米
- 5.3.4.1 ブラジル
- 5.3.4.2 アルゼンチン
- 5.3.4.3 その他の南米地域
- 5.3.5 中東およびアフリカ
- 5.3.5.1 サウジアラビア
- 5.3.5.2 南アフリカ
- 5.3.5.3 その他の中東およびアフリカ地域
6. 競争環境
- 6.1 合併と買収、合弁事業、提携、および契約
- 6.2 市場シェア(%)/ランキング分析
- 6.3 主要プレーヤーが採用する戦略
-
6.4 企業プロファイル
- 6.4.1 Amines & Plasticizers ltd.
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Dow
- 6.4.4 Helm AG
- 6.4.5 Indorama Ventures Public Company Limited
- 6.4.6 INEOS
- 6.4.7 Jay Dinesh Chemicals
- 6.4.8 Jiaxing Jinyan Chemical Co. Ltd.
- 6.4.9 日本触媒株式会社
- 6.4.10 Nouryon
- 6.4.11 OUCC
- 6.4.12 Sabic
- 6.4.13 Sasol
- 6.4.14 Sintez OKA Group of Companies
- *リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と将来のトレンド
- 7.1 炭素回収・貯留におけるモノエタノールアミンの使用
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モノエタノールアミンは、化学式C2H7NOで表される有機化合物であり、略称としてMEA（Monoethanolamine）が広く用いられています。無色透明で、アンモニアに似た特有の臭気を持つ粘性のある液体です。その分子構造は、アミノ基（-NH2）とヒドロキシル基（-OH）の両方を持つことが特徴であり、これによりアミンとしての塩基性とアルコールとしての反応性の両方を兼ね備えています。水、アルコール、アセトンなど多くの有機溶媒に容易に溶解し、吸湿性が高い性質を持っています。弱塩基性を示すため、酸と反応して塩を形成するほか、アミンやアルコールに特有の様々な化学反応を起こすことが可能です。この二つの官能基を持つ特性が、モノエタノールアミンが多岐にわたる産業分野で利用される理由となっています。取り扱いにおいては、皮膚や目に刺激を与える腐食性があるため、適切な保護具の使用が推奨されます。
モノエタノールアミンは、エタノールアミン類と呼ばれる化合物群の一つです。この群には、モノエタノールアミンの他に、ジエタノールアミン（DEA）とトリエタノールアミン（TEA）が存在します。これらは、エチレンオキシドとアンモニアの反応によって生成され、反応条件を調整することでそれぞれの生成比率を制御することができます。モノエタノールアミンは、アンモニア分子にエチレンオキシドが1分子付加したものであり、ジエタノールアミンは2分子、トリエタノールアミンは3分子付加した構造を持っています。それぞれのエタノールアミンは、その構造の違いから物理的・化学的性質が異なり、用途も分かれています。例えば、ジエタノールアミンは界面活性剤やガス処理剤として、トリエタノールアミンは化粧品やセメント添加剤として利用されることが多いです。モノエタノールアミンは、その反応性の高さと比較的低い分子量から、特にガス処理や中間体としての利用が際立っています。製品としては、工業用グレードから高純度を要求される医薬品・化粧品グレードまで、様々な純度のものが提供されています。
モノエタノールアミンの用途は非常に広範にわたりますが、最も主要な用途の一つは、天然ガスや石油精製ガスからの二酸化炭素（CO2）や硫化水素（H2S）の除去、いわゆる「ガススイートニング」です。モノエタノールアミン水溶液は、これらの酸性ガスを効率的に吸収する能力があり、吸収されたガスは加熱によって容易に分離・再生されるため、繰り返し使用が可能です。この技術は、天然ガスのパイプライン輸送や液化の際に不可欠なプロセスとなっています。また、界面活性剤の原料としても重要です。脂肪酸と反応させることで、石鹸、シャンプー、洗剤、乳化剤などの製造に用いられ、その優れた洗浄力や乳化安定性に貢献しています。医薬品や農薬の合成中間体としても広く利用されており、様々な有効成分の製造に不可欠な原料です。セメント産業では、粉砕助剤や硬化促進剤として添加され、セメントの品質向上や製造効率の改善に寄与しています。その他にも、繊維加工における染料助剤、金属加工油の防錆剤やpH調整剤、ポリウレタンフォームの触媒、塗料やインクのpH調整剤や分散剤、さらには木材防腐剤の溶媒としても使用されるなど、その応用範囲は多岐にわたります。
モノエタノールアミンの製造は、主にエチレンオキシドとアンモニアの反応によって行われます。この反応は、通常、高温・高圧下で触媒を使用せずに、または特定の触媒を用いて実施されます。反応条件を適切に制御することで、モノエタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミンの生成比率を調整することが可能です。反応生成物は、蒸留によってそれぞれのエタノールアミンに分離・精製され、高純度の製品が得られます。特にガス処理分野では、アミン吸収法と呼ばれる技術が確立されており、モノエタノールアミン水溶液が酸性ガスを吸収し、その後加熱によってガスを脱離させてアミン溶液を再生するプロセスが繰り返されます。この再生プロセスには多大なエネルギーを要するため、より低エネルギーで効率的な再生技術の開発が継続的に進められています。近年では、地球温暖化対策として燃焼排ガスからのCO2回収技術が注目されており、モノエタノールアミンはその主要な吸収剤の一つとして研究・実用化が進められています。しかし、CO2回収におけるモノエタノールアミンは、再生エネルギーの高さや腐食性、劣化生成物の問題など、いくつかの課題も抱えており、これらを克服するための技術開発が活発に行われています。
モノエタノールアミンの市場は、天然ガス需要の増加や新興国における工業化の進展を背景に、安定した成長を続けています。主要な生産地域は、北米、欧州、そして特に中国を中心とするアジア太平洋地域です。ダウ・ケミカル、BASF、ハンツマン、日本触媒、三井化学などの大手化学メーカーが主要なサプライヤーとして市場を牽引しています。市場規模は、ガス処理、界面活性剤、医薬品・農薬中間体といった主要用途の需要に大きく左右されます。特に、天然ガスの生産量増加は、ガススイートニング用途のモノエタノールアミン需要を直接的に押し上げる要因となります。また、CO2回収技術への関心の高まりも、将来的な需要拡大の可能性を秘めています。モノエタノールアミンの価格は、主要原料であるエチレンオキシドやアンモニアの価格変動、および製造に必要なエネルギーコストに影響を受けやすい傾向にあります。環境規制の強化は、製造プロセスにおける排出物管理や、製品の安全性・環境適合性に関する要求を高めており、メーカーはこれに対応するための技術開発や投資を進めています。
将来展望として、モノエタノールアミンは、持続可能な社会の実現に向けた重要な役割を担うことが期待されています。特に、地球温暖化対策としてのCO2回収・貯留（CCS）技術やCO2有効利用（CCU）技術の進化は、モノエタノールアミンの新たな需要を創出する可能性があります。現在、より効率的で低エネルギー消費型のアミン溶媒の開発や、モノエタノールアミンの代替となる新規吸収剤の研究が進められていますが、モノエタノールアミンはその実績と信頼性から、今後も重要な選択肢の一つであり続けるでしょう。また、バイオマス由来の原料を用いたバイオベースモノエタノールアミンの開発も進められており、持続可能性への貢献が期待されています。新興用途としては、電子材料分野やバッテリー関連材料への応用研究も進められており、新たな市場開拓の可能性を秘めています。一方で、原料価格の変動、競合技術の台頭、環境規制のさらなる強化といった課題にも直面しています。これらの課題に対し、メーカーは製造プロセスの効率化、製品の高性能化、環境負荷の低減、そして安全性の向上に継続的に取り組むことで、モノエタノールアミン市場の持続的な成長を目指していくことになります。モノエタノールアミンは、その多機能性と幅広い応用性により、今後も産業界において不可欠な化学品であり続けるでしょう。