ガリウム市場規模・シェア分析：成長トレンドと予測 (2025-2030年)
ガリウム市場レポートは、製品タイプ（トランジスタ、ダイオード、整流器、パワーIC、その他）、最終用途産業（自動車、家電、防衛・航空宇宙、産業・電力、その他）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）別に区分されます。市場規模と予測は、上記のすべてのセグメントについて、数量（トン）で提供されます。
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ガリウム市場は、2030年までの成長見通しを示すレポート「Gallium Market Share, Size & Growth Outlook to 2030」によると、製品タイプ（トランジスタ、ダイオード、整流器、パワーICなど）、最終用途産業（自動車、家電、防衛・航空宇宙、産業・電力など）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）別に分析されています。市場規模と予測は、これらすべてのセグメントについて体積（トン）で提供されています。
調査期間は2019年から2030年で、市場規模は2025年に549.49トンと推定され、2030年には752.85トンに達すると予測されています。予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は6.50%です。最も急速に成長する市場および最大の市場はアジア太平洋地域であり、市場集中度は高いとされています。
COVID-19パンデミックはガリウム市場に大きな影響を与えました。ロックダウンや制限、労働力不足により、ガリウムの生産に混乱が生じましたが、制限が緩和されるにつれて生産施設が操業を再開し、サプライチェーンの安定化とガリウムの供給増加に貢献しました。
ガリウム市場は、エレクトロニクス産業の拡大と再生可能エネルギー分野の成長に牽引され、予測期間中に著しい成長を遂げると予想されています。また、LED技術の進歩やヘルスケア産業における新たな用途の出現は、市場参加者にとって有利な機会を創出すると見込まれています。一方で、価格の変動が市場の成長軌道を妨げる主要な抑制要因となる可能性があります。
主要な市場トレンドと洞察：消費者向けエレクトロニクス分野が市場を牽引
消費者向けエレクトロニクス分野は、ガリウム市場を牽引する主要なセグメントです。携帯電話、ノートパソコン、テレビなどの電子機器の人気が高まるにつれて、ガリウムベースの製品に対する需要が増加しています。ガリウムは集積回路（IC）の半導体材料としてこれらのデバイスの電力供給に不可欠であり、消費者向けエレクトロニクス市場において重要な構成要素となっています。さらに、発光ダイオード（LED）や太陽電池などの光電子デバイスにも広く利用されています。通信、車載エレクトロニクス、モノのインターネット（IoT）における革新も、この分野でのガリウム需要をさらに促進しています。
米国では、消費者向けエレクトロニクス分野は2024年から2025年の間に3%以上の成長が見込まれています。2023年には、OLEDテレビ市場が約23億ドルの収益を上げ、ポータブルゲーム機は約15億ドルに貢献しました。地域別に見ると、日本は2023年に好調な業績を示し、経済産業省（METI）によると、消費者向け電子機器の生産額は約4,182億円（29.8億ドル）に達しました。
半導体産業は製造能力の大幅な拡大を準備しており、SEMIの最新の四半期World Fab Forecastレポートによると、2025年には18の新しい製造工場（fab）プロジェクトが計画されています。これには200mm施設が3つ、300mm施設が15つ含まれ、その大半は2026年から2027年の間に操業を開始する予定です。地理的には、南北アメリカと日本がそれぞれ4つのプロジェクトで先行し、台湾が2つ、韓国と東南アジアがそれぞれ1つのプロジェクトを抱えています。この拡大は、消費者向けエレクトロニクスおよび関連技術の進歩に牽引される半導体需要の増加に対応するための業界の準備態勢を強調しています。結論として、先進技術の採用の増加と半導体製造能力の拡大は、予測期間中、特に消費者向けエレクトロニクス分野におけるガリウム市場の成長を維持すると予想されます。
アジア太平洋地域が市場を支配
アジア太平洋地域は、自動車および消費者向けエレクトロニクス産業におけるガリウムの採用増加に牽引され、市場を支配すると予測されています。ガリウムのエネルギー効率と性能向上といった独自の特性は、現代の技術において重要な構成要素となっています。
自動車分野はガリウム市場において極めて重要な役割を担っており、現代の車両ではガリウムベースの部品が先進的なインフォテインメントシステムにますます統合されています。これらの部品は性能とエネルギー効率の両方を向上させ、市場成長を促進する上でこの分野の重要性を強調しています。
中国は世界の自動車産業を支配し続けています。2023年には約2,610万台の乗用車を生産し、日本の約780万台を大幅に上回りました。中国自動車工業協会（CAAM）によると、中国は2024年に3,128万台の車両を生産し、3,144万台を販売するという記録的な数字を達成しました。これは前年比でそれぞれ3.7%と4.5%の成長を反映しています。中国は2年連続で3,000万台の閾値を超え、16年連続で自動車生産および販売の世界的なリーダーとしての地位を維持しています。インドも自動車分野で好調な業績を示し、OICAのデータによると、2023年には5,851,507台の車両を生産しました。一方、日本の自動車生産台数は、経済産業省（METI）によると、2023年には約900万台に達し、前年の784万台から増加しました。この数字には乗用車、トラック、バスが含まれ、乗用車が生産の大半を占めています。
自動車分野に加え、消費者向けエレクトロニクス産業もガリウム市場の成長に大きく貢献しています。この地域のスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどのデバイスに対する堅調な需要が、市場におけるその優位性を推進しています。これらのデバイスの半導体におけるガリウムの重要な役割は、持続的な需要を保証します。WSTSによると、日本の半導体市場は2023年に467.5億ドルと評価されており、この分野におけるガリウムの重要性をさらに浮き彫りにしています。
結論として、ガリウム市場は、自動車および消費者向けエレクトロニクス産業におけるその不可欠な用途、車両生産の増加、および先進的な消費者向けエレクトロニクスに対する需要の高まりに支えられ、継続的な成長が見込まれており、アジア太平洋地域の市場支配を確固たるものにしています。
競争環境
ガリウム市場は部分的に統合された性質を持っています。主要な市場参加者（順不同）には、Aluminum Corporation of China Limited、East Hope Group、Infineon Technologies AG、NXP Semiconductors、Qorvo, Inc.などが含まれます。
最近の業界動向
2024年11月には、MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.がテキサス州プラノとカリフォルニア州サンディエゴのENGIN-IC, Inc.を買収しました。ENGIN-ICの先進的な窒化ガリウム（GaN）モノリシックマイクロ波集積回路（MMIC）の設計能力は、MACOMのターゲット市場へのサービス提供能力を強化すると期待されています。
また、2024年11月には、Infineon Technologies AGが高電圧ディスクリート製品であるCoolGaN Transistors 650 V G5を発表し、窒化ガリウム（GaN）ポートフォリオをさらに強化しました。これはUSB-Cアダプターや充電器、照明、テレビ、データセンターや通信用整流器から、再生可能エネルギーや家電製品のモーター駆動まで、幅広い消費者および産業用スイッチモード電源（SMPS）に応用されます。
このレポートは、ガリウム市場に関する包括的な分析を提供しています。ガリウムは、元素記号Ga、原子番号31の化学元素であり、融点が約29.76℃（85.57°F）と室温をわずかに上回る温度で溶ける軟らかい銀白色の金属です。天然には単体で存在せず、主にボーキサイトや閃亜鉛鉱からアルミニウムや亜鉛生産の副産物として抽出されます。そのユニークな特性から、エレクトロニクス産業をはじめとする様々な分野で重要な役割を担っています。
市場の概要と調査範囲:
本レポートは、ガリウム市場の仮定と定義、調査範囲を明確にしています。市場は、製品タイプ、最終用途産業、および地域に基づいて詳細にセグメント化されており、主要地域にわたる27カ国の市場規模と予測を数量（トン）ベースで提供しています。調査方法論についても言及されており、信頼性の高いデータに基づいた分析が行われています。
市場のセグメンテーション:
市場は以下の主要なセグメントに分けられています。
* 製品タイプ別: トランジスタ、ダイオード、整流器、パワーIC、その他（コンバーターやモジュールなど）が含まれます。これらの製品は、ガリウムの特性を活かして高性能な電子部品として利用されています。
* 最終用途産業別: 自動車、家電、防衛・航空宇宙、産業・電力、その他（ヘルスケア、情報通信技術など）といった幅広い分野でのガリウムの需要を分析しています。特に、自動車の電動化やスマートデバイスの普及が需要を押し上げています。
* 地域別: アジア太平洋（中国、インド、日本、韓国、マレーシア、インドネシア、タイ、ベトナム、その他）、北米（米国、カナダ、メキシコ）、ヨーロッパ（ドイツ、英国、イタリア、フランス、スペイン、北欧諸国、トルコ、ロシア、その他）、南米（ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、その他）、中東・アフリカ（サウジアラビア、カタール、アラブ首長国連邦、ナイジェリア、エジプト、南アフリカ、その他）といった主要な地理的市場を詳細にカバーしています。
市場の動向:
* 促進要因: エレクトロニクス産業の継続的な成長と、再生可能エネルギー分野（太陽光発電など）におけるガリウムの需要拡大が、市場の主要な牽引力となっています。
* 阻害要因: ガリウムの価格変動は、市場成長に対する主要な課題の一つとして認識されています。
* 分析: 業界のバリューチェーン分析を通じてサプライチェーン全体の構造を明らかにし、ポーターのファイブフォース分析によって、サプライヤーと消費者の交渉力、新規参入の脅威、代替製品・サービスの脅威、競争の度合いといった市場の競争構造を深く掘り下げています。
市場機会と将来のトレンド:
将来的な市場成長の機会としては、LED技術のさらなる進歩が挙げられます。ガリウムは高効率LEDの主要材料であり、照明やディスプレイ分野での応用が期待されます。また、ヘルスケア分野における新たな応用（例：医療機器や診断技術）も、市場の拡大に寄与する重要なトレンドとして注目されています。
競争環境:
市場の競争環境は、合併・買収、合弁事業、提携、および契約といった戦略的活動によって特徴づけられています。主要なプレーヤーとしては、Aluminum Corporation of China Limited、East Hope Group、Infineon Technologies AG、NXP Semiconductors、Qorvo, Inc.、STMicroelectronics、Texas Instruments Incorporated、TOSHIBA CORPORATION、Wolfspeed, Inc.などが挙げられ、これらの企業のプロファイルや市場シェア、採用戦略が詳細に分析されています。
市場規模と予測:
ガリウム市場は堅調な成長を示しており、2024年には513.77トンと推定されています。2025年には549.49トンに達すると見込まれており、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）6.5%で成長し、2030年には752.85トンに達すると予測されています。
主要地域:
地域別では、アジア太平洋地域が2025年に最大の市場シェアを占めるとともに、予測期間（2025年～2030年）において最も高いCAGRで成長すると見込まれており、特に中国、日本、韓国などの国々が市場を牽引すると考えられます。
レポートの対象期間:
本レポートは、2019年から2024年までの過去の市場規模データと、2025年から2030年までの市場規模予測をカバーしており、市場の包括的な視点を提供しています。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提条件と市場の定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場のダイナミクス
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4.1 推進要因
- 4.1.1 成長するエレクトロニクス産業
- 4.1.2 再生可能エネルギー分野の拡大
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4.2 阻害要因
- 4.2.1 価格変動
- 4.2.2 その他の阻害要因
- 4.3 産業バリューチェーン分析
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4.4 ポーターの5つの力分析
- 4.4.1 供給者の交渉力
- 4.4.2 消費者の交渉力
- 4.4.3 新規参入の脅威
- 4.4.4 代替製品およびサービスの脅威
- 4.4.5 競争の程度
5. 市場セグメンテーション（数量ベースの市場規模）
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5.1 製品タイプ
- 5.1.1 トランジスタ
- 5.1.2 ダイオード
- 5.1.3 整流器
- 5.1.4 パワーIC
- 5.1.5 その他
-
5.2 エンドユーザー産業
- 5.2.1 自動車
- 5.2.2 家庭用電化製品
- 5.2.3 防衛および航空宇宙
- 5.2.4 産業および電力
- 5.2.5 その他
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5.3 地域
- 5.3.1 アジア太平洋
- 5.3.1.1 中国
- 5.3.1.2 インド
- 5.3.1.3 日本
- 5.3.1.4 韓国
- 5.3.1.5 マレーシア
- 5.3.1.6 インドネシア
- 5.3.1.7 タイ
- 5.3.1.8 ベトナム
- 5.3.1.9 その他のアジア太平洋地域
- 5.3.2 北米
- 5.3.2.1 米国
- 5.3.2.2 カナダ
- 5.3.2.3 メキシコ
- 5.3.3 ヨーロッパ
- 5.3.3.1 ドイツ
- 5.3.3.2 イギリス
- 5.3.3.3 イタリア
- 5.3.3.4 フランス
- 5.3.3.5 スペイン
- 5.3.3.6 北欧諸国
- 5.3.3.7 トルコ
- 5.3.3.8 ロシア
- 5.3.3.9 その他のヨーロッパ地域
- 5.3.4 南米
- 5.3.4.1 ブラジル
- 5.3.4.2 アルゼンチン
- 5.3.4.3 コロンビア
- 5.3.4.4 その他の南米地域
- 5.3.5 中東およびアフリカ
- 5.3.5.1 サウジアラビア
- 5.3.5.2 カタール
- 5.3.5.3 アラブ首長国連邦
- 5.3.5.4 ナイジェリア
- 5.3.5.5 エジプト
- 5.3.5.6 南アフリカ
- 5.3.5.7 その他の中東およびアフリカ地域
6. 競争環境
- 6.1 合併と買収、合弁事業、提携、および契約
- 6.2 市場シェア(%)/ランキング分析
- 6.3 主要企業が採用する戦略
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6.4 企業プロファイル
- 6.4.1 中国アルミニウム有限公司
- 6.4.2 東希望グループ
- 6.4.3 GEOガリウム
- 6.4.4 インフィニオン・テクノロジーズAG
- 6.4.5 南京金美ガリウム有限公司
- 6.4.6 MACOM
- 6.4.7 NALCOインド
- 6.4.8 NXPセミコンダクターズ
- 6.4.9 Qorvo, Inc
- 6.4.10 STマイクロエレクトロニクス
- 6.4.11 住友電気デバイスイノベーションズ株式会社
- 6.4.12 テキサス・インスツルメンツ・インコーポレイテッド
- 6.4.13 株式会社東芝
- 6.4.14 Wolfspeed, Inc.
- *リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と将来のトレンド
- 7.1 LED技術の進歩
- 7.2 ヘルスケアにおける新たなアプリケーション
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ガリウムは、原子番号31、元素記号Gaで表される、銀白色の軟らかい金属元素でございます。周期表ではアルミニウムと同じ13族に属し、その化学的性質もアルミニウムに類似しております。ガリウムの最も特徴的な性質の一つは、その低い融点にあります。常温では固体ですが、約29.76℃という低い温度で融解するため、人の体温でも容易に液体となります。この特性から、液体金属としての応用も一部で見られますが、その真価は半導体材料としての利用にございます。地殻中の存在量は比較的少ない希少金属であり、主にボーキサイトや亜鉛鉱石の精錬の副産物として回収されます。
ガリウム自体は単体の金属ですが、その応用において重要なのは、ガリウムを主成分とする化合物半導体でございます。代表的なものとしては、窒化ガリウム（GaN）とヒ化ガリウム（GaAs）が挙げられます。窒化ガリウムは、青色発光ダイオード（LED）やレーザーダイオードの基幹材料として広く知られており、高周波デバイスやパワー半導体としても注目されています。一方、ヒ化ガリウムは、高速電子移動度を持つことから、高周波通信デバイスや光通信デバイス、さらには宇宙用太陽電池などに利用されております。この他にも、リン化ガリウム（GaP）は赤色や緑色のLEDに、アンチモン化ガリウム（GaSb）は赤外線検出器などに用いられるなど、ガリウム化合物半導体は多岐にわたる種類と用途を持っております。
ガリウムの用途は、その優れた半導体特性を活かした電子部品が中心でございます。最も普及しているのは、LEDおよびレーザーダイオードの分野です。中村修二博士らの研究により実用化された青色LEDは、窒化ガリウムを主材料としており、これと黄色蛍光体を組み合わせることで白色LEDが実現され、照明の省エネルギー化に大きく貢献いたしました。また、Blu-rayディスクの読み書きに用いられる青紫色レーザーダイオードや、光ファイバー通信の光源となる赤外線レーザーダイオードにもガリウム化合物が不可欠でございます。近年では、電気自動車（EV）やデータセンター、スマートフォンなどの電源アダプターにおいて、電力変換効率の向上と小型化を実現するパワー半導体として、窒化ガリウムが急速に採用を拡大しております。さらに、5G移動通信システムの基地局やレーダー、衛星通信といった高周波デバイスにおいても、ヒ化ガリウムや窒化ガリウムは高速かつ高出力な信号処理を可能にする重要な材料でございます。この他、宇宙空間での利用を想定した高効率太陽電池や、一部の高速集積回路にもガリウム化合物が用いられております。半導体以外の用途としては、低融点合金（ガリンスタンなど）や、医療分野における診断薬（ガリウムシンチグラフィ）や抗がん剤の研究にも利用されております。
ガリウム関連技術の中核をなすのは、高品質な結晶を成長させる技術でございます。特に、窒化ガリウムやヒ化ガリウムのエピタキシャル成長には、有機金属気相成長法（MOCVD）や分子線エピタキシー法（MBE）が広く用いられております。これらの技術により、原子レベルで制御された薄膜結晶を形成し、高性能なデバイスを実現しております。ヒ化ガリウムの単結晶製造には、液体封止チョクラルスキー法（LEC法）が一般的です。また、窒化ガリウムデバイスのコストダウンと大口径化を目指し、安価なシリコン基板上に窒化ガリウムを成長させる「GaN on Si」技術の開発が進められております。一方で、より高品質で高出力なデバイスを実現するためには、窒化ガリウム単結晶基板上に窒化ガリウムを成長させる「GaN on GaN」技術も重要視されており、基板製造技術の進展が期待されております。これらの結晶成長技術に加え、微細加工技術やパッケージング技術も、ガリウム化合物半導体デバイスの性能を最大限に引き出す上で不可欠な要素でございます。
ガリウムの市場背景としましては、その供給が特定の国に集中している点が挙げられます。世界のガリウム生産量の大部分、およそ9割以上を中国が占めており、これはボーキサイト精錬の副産物として回収されるガリウムの特性と、中国のアルミニウム生産量の多さに起因しております。この供給構造は、地政学的なリスクやサプライチェーンの安定性に関する懸念を生じさせております。実際、近年では中国がガリウムの輸出規制を導入する動きを見せ、国際市場に大きな影響を与えました。一方、需要面では、5G通信、電気自動車、データセンター、IoTデバイスといった先端技術分野の急速な発展が、ガリウム化合物半導体の需要を力強く牽引しております。特に、窒化ガリウムを用いたパワー半導体市場は、エネルギー効率改善のニーズの高まりとともに、今後も大幅な成長が見込まれております。ヒ化ガリウム市場も、光通信や高周波通信の需要拡大に伴い堅調に推移しております。希少金属であるガリウムの安定供給を確保するため、リサイクル技術の開発や、サプライチェーンの多様化が国際的な課題となっております。
ガリウムの将来展望は非常に明るいものがございます。パワー半導体分野では、電気自動車のさらなる普及や再生可能エネルギーの導入加速に伴い、窒化ガリウムの需要は飛躍的に拡大すると予測されております。シリコンカーバイド（SiC）との競合・共存関係の中で、GaNは特に高周波・中電力帯での優位性を発揮し、電源の小型化・高効率化を一層推進するでしょう。また、5Gに続くBeyond 5G時代においても、GaNやGaAsは高速・大容量通信を支える高周波デバイスとして、その重要性を増すと考えられます。ディスプレイ分野では、GaNベースのマイクロLEDが次世代ディスプレイ技術として注目されており、高輝度、高コントラスト、省電力なディスプレイの実現が期待されております。さらに、量子コンピューティングや量子通信といった最先端技術の研究においても、ガリウム化合物が量子ビット材料としての可能性を秘めており、基礎研究の進展が待たれます。ガリウム以外の超ワイドバンドギャップ半導体、例えば酸化ガリウム（Ga2O3）などの新材料との連携や競争も、今後の半導体技術の進化を加速させる要因となるでしょう。持続可能な社会の実現に向けて、ガリウムのリサイクル技術の確立や、より低コストで高品質な製造技術の開発、そして新たな機能を持つデバイスの研究開発が、引き続き重要な課題として取り組まれていくことになります。ガリウムは、現代社会のデジタル化と省エネルギー化を支える、まさに「未来の鍵」を握る素材の一つと言えるでしょう。