鉄筋市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)

鉄筋市場の概要：成長トレンドと予測（2025年～2030年）

市場概要

鉄筋市場は、2025年には1億4,475万トンと推定され、2030年には1億9,134万トンに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は5.74%です。この需要の回復力は、大規模な公共インフラ投資、既存建築物の改修義務、そして低炭素な電気炉（EAF）生産への政策転換に起因しています。現在、アジア太平洋地域が消費を牽引していますが、北米および中東では、鉄筋を多用するエネルギーおよび製造プロジェクトが急増しています。供給側の戦略は、直径の専門化、耐食性化学物質、および現場のスケジュールを短縮するデジタル製造モデルに重点を置いています。フラット鋼大手企業が長尺製品のニッチ市場に参入する一方で、持続可能性目標がスクラップベースの製鋼と現地調達モデルを強化しており、競争が激化しています。

主要なレポートのポイント

* タイプ別: 2024年には異形鉄筋が鉄筋市場シェアの70.65%を占め、主導的な地位を維持しました。一方、普通鋼鉄筋は2030年までに6.03%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 直径別: 2024年には10～20mmのセグメントが鉄筋市場規模の45.82%を占めました。32mmを超える直径の鉄筋は、2030年までに6.15%のCAGRで成長すると予測されています。
* 生産プロセス別: 2024年には転炉（BOF）鋼が鉄筋市場規模の69.28%のシェアを維持しましたが、電気炉（EAF）ベースの生産は2030年までに6.42%のCAGRで成長すると予測されています。
* 最終用途産業別: 2024年には非住宅建設が鉄筋市場規模の56.18%を占め、2025年から2030年の間に6.25%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 地域別: 2024年にはアジア太平洋地域が39.22%と最大のシェアを占め、2030年までに5.98%の最速CAGRで成長すると予測されています。

世界の鉄筋市場のトレンドと洞察

成長要因

* 住宅建設からの急速な需要（CAGRへの影響：+1.2%）: 人口増加と住宅促進政策が主要経済圏での鉄筋消費を押し上げています。米国の住宅支出は2024年4月に前年比10.9%増加し、CHIPS法やインフレ抑制法による連邦奨励金が単身世帯向け住宅着工を刺激しました。ブラジルの住宅計画「Minha Casa Minha Vida」は2025年第1四半期にセメント販売を5.9%増加させ、鉄筋を多用するコンクリート打設の増加を示唆しています。インドの鉄鋼使用量は2024年に1億1,250万トンに達し、これは国家補助金付き住宅と都市鉄道建設に支えられています。製造工場の建設は2019年以降156%増加しており、新たな労働力住宅が工業地帯周辺に集中することで間接的な住宅需要も生まれています。
* 改修活動における再建の増加（CAGRへの影響：+0.8%）: 欧州と北米では、ネットゼロ目標と安全目標を達成するために改修が加速しています。英国は2050年の気候目標に合わせるため、改修率を年間3%に3倍にする必要があり、長期的な鉄筋需要を確保しています。カリフォルニア州と日本は、長寿命化のためにステンレス鋼またはエポキシ樹脂コーティングされた鉄筋を指定する耐震改修に資金を提供しており、プロジェクトあたりのトン数を増加させています。
* 「一帯一路」巨大インフラパイプラインの復活（CAGRへの影響：+1.5%）: 中国の関与は1兆米ドルを超え、2023年には52%が追加され、再生可能エネルギーとデジタル回廊に資金が振り向けられました。金属・鉱業への流入は158%増加し、地域的なビレット生産能力を育成し、「一帯一路」の鉄道、港湾、エネルギー計画の納期を短縮しています。アフリカは現在、中国からの資金の最大のシェアを吸収しており、多くの場合、耐食性グレードを必要とする高温または塩分濃度の高い環境でのプロジェクトです。
* 建設における鉄筋コンクリートの普及（CAGRへの影響：+0.9%）: 鉄筋コンクリートは、材料革新とデジタルワークフローが性能の上限を引き上げるにつれて、その優位性を維持しています。2023年には建設における名目付加価値が7%増加し、高度なセメントと高品質の鉄筋が組み合わされて強度対重量比が向上しました。
* 海洋風力発電所の基礎における耐食性鉄筋の需要（CAGRへの影響：+0.6%）: 欧州、北米、アジア太平洋地域の沿岸地域で、海洋風力発電所の基礎建設が増加しており、耐食性鉄筋の需要が高まっています。

抑制要因

* 鉄鉱石およびスクラップ価格の変動による製鉄所の利益圧迫（CAGRへの影響：-0.7%）: 鉄鉱石のスポット価格は、中国の銑鉄生産の弱体化により、2024年1月の1トンあたり144米ドルから9月には91.28米ドルに下落し、一貫生産メーカーに圧力をかけています。スクラップのプレミアムは地域によって異なり、クリーンな産業スクラップの不足はEAFの投入コストを急騰させ、稼働率を抑制する可能性があります。
* 沿岸プロジェクトにおける繊維強化ポリマー（FRP）鉄筋の採用加速（CAGRへの影響：-0.3%）: GFRP（ガラス繊維強化ポリマー）鉄筋は海洋試験で92%の引張強度を維持し、沿岸設計者に魅力的な耐クラック性を提供します。ライフサイクル評価では、50年間のメンテナンス費用の節約が初期材料費の高さよりも優位であることが示されており、一部の高塩分ニッチ市場で鉄筋を追い越しています。
* 従来の鉄筋を迂回するセメントコンクリート3Dプリンティングの台頭（CAGRへの影響：-0.2%）: 欧州と北米を中心に、セメントコンクリート3Dプリンティング技術が発展しており、将来的には従来の鉄筋の需要を一部代替する可能性があります。

セグメント分析

* タイプ別：異形鉄筋の優位性と普通鋼の勢い
異形鉄筋は、優れた接着性能と耐震基準の義務付けにより、2024年に鉄筋市場シェアの70.65%を占め、圧倒的な地位を維持しました。高リスク地域の建築基準では、荷重伝達効率のために異形プロファイルが規定されており、主要な構造要素におけるその役割が確立されています。普通鋼鉄筋は、改修および海洋建設業者にとって曲げやすさと耐食性コーティングが評価され、混雑した補強ゾーンを簡素化するため、6.03%のCAGRで拡大しています。
* 直径別：中径鉄筋がインフラ需要を牽引
10～20mmの範囲の鉄筋は、住宅のスラブや中層商業ビルのフレームに牽引され、2024年に鉄筋市場規模の45.82%を占めました。32mmを超える鉄筋は、洋上風力発電のモノパイルや超長スパン橋梁など、より高い断面係数が組立数を抑制するプロジェクトに牽引され、6.15%のCAGRで加速しています。「一帯一路」の鉄道回廊における巨大基礎工事も、大径鉄筋のトン数を増加させ、単位鉄鋼あたりの労働時間を最適化しています。
* 生産プロセス別：BOFのリーダーシップとEAFの持続可能性への挑戦
BOF（転炉）ルートは、低コストで自社ビレットを鉄筋工場に供給する一貫生産体制に支えられ、2024年に鉄筋市場規模の69.28%を占めました。規模の経済と溶銑の純度が、大量住宅で重視される機械的安定性を強化しています。EAF（電気炉）生産は、炭素予算が厳しくなり、スクラップの供給が増加するにつれて、6.42%のCAGRで増加しています。化石燃料フリーの電力網は、EAFの排出削減可能性を97%に引き上げ、公共インフラ入札からの調達選好を引き付けています。
* 最終用途産業別：非住宅部門が二重のリーダーシップを牽引
非住宅部門は、2024年に鉄筋市場規模の56.18%を占め、インフラパッケージと産業の国内回帰が記録的なプロジェクトパイプラインを刺激するため、2030年までに6.25%のCAGRで成長すると予測されています。米国の交通プログラムは56,000以上のプロジェクトに資金を提供しており、半導体工場やバッテリー工場は、スラブオン・グレードや重いパッド打設プロファイルにおける鉄筋需要を増加させています。

地域分析

* アジア太平洋: 2024年には世界の消費量の39.22%を占め、2030年までに5.98%のCAGRで成長すると予測されています。中国の2023年の粗鋼生産量9億1,100万トンは、住宅高層ビルよりも鉄道、機械、再生可能エネルギー設備に集中しており、グレードと直径の構成が変化しています。インドは年間14.5%の需要成長を記録し、2025年には地下鉄、空港、高速道路計画の成熟に伴い8～10%の増加を予想しています。
* 北米: 米国の建設部門が国内鉄鋼消費量の半分以上を占め、製造業の国内回帰の恩恵を受けています。CHIPS法に牽引される半導体工場や再生可能エネルギー部品工場が、高強度鉄筋の受注を維持しています。
* 欧州: エネルギーコストと地政学的リスクが新規プロジェクトを抑制し、需要は抑制されています。2024年には見かけの鉄鋼使用量が2.3%減少しました。しかし、改修義務と洋上風力発電への投資が特殊鉄筋の消費を支えています。
* 中東: サウジアラビアが2028年までに1,815億米ドルを超える建設支出を予測しており、現地溶融工場が追いつくまで長尺製品の輸入が促進されるなど、市場が急増しています。
* 南米: ブラジルの不動産刺激策がセメント、ひいては鉄筋の量を押し上げた一方で、インフラ不足が将来の巨大プロジェクトパイプラインを示唆しており、成長はまだら模様です。

競争環境

鉄筋市場は依然として高度に細分化されており、地域の大手企業と機敏な専門製鉄所が混在しています。中国宝武鋼鉄集団、アルセロール・ミッタル、JSWスチール、ニューコアなどの主要企業は、垂直統合と圧延工場の近代化を活用し、汎用品と高仕様品の双方の注文に対応しています。EAF設備を持つ企業は、再生可能エネルギー契約を締結し、低炭素鉄筋証明書をインフラ所有者に販売することで、持続可能性の面で優位に立っています。

M&A活動も加速しており、クリーブランド・クリフスはステルコを28億米ドルで買収し、ビレット供給の安定性を強化しました。アペラムはユニバーサル・ステンレスを5億3,900万米ドルで買収し、特殊鋼の供給を確保しました。現代製鉄は、自動車顧客に年間270万トンの鋼板と棒鋼を供給する米国のEAF複合施設に58億米ドルを投じ、OEMと製鉄所の統合を示唆しています。

ニッチ市場のリーダー企業は、コーティング技術、二相鋼、デジタル曲げシステムを活用して、海洋風力発電、耐震改修、データセンターの基礎工事契約に参入しています。AI駆動の温度制御やIoTによる鉄筋追跡は、エネルギーを節約し、不良品を削減し、ジャストインタイムの配送を強化することで、小規模製鉄所にコストと品質の優位性をもたらしています。

最近の業界動向

* 2025年6月: Hybar, LLCは、アーカンソー州オセオラに新設されたミニ製鉄所で最初の鉄筋生産を開始しました。これは、同社が1,300エーカーの未開発地での建設を開始してから22ヶ月後の達成であり、購入したビレットを使用して生産を行いました。
* 2025年6月: 米国の主要鉄鋼生産者3社（Steel Dynamics、Commercial Metals Company (CMC)、Gerdau Long Steel North America）は、鉄筋の価格を1ショートトンあたり60米ドル引き上げると発表しました。さらに、これらの生産者は20フィートの鉄筋バーに対して1ショートトンあたり40米ドルの追加価格引き上げを実施しました。

このレポートは、鉄筋市場の詳細な分析を提供しています。鉄筋は、コンクリートに引張強度を与えるために使用される鋼棒または鋼線メッシュであり、道路、橋、ダム、住宅などの建設において、構造の強固な基盤を提供し、コンクリートを補強する役割を果たします。コンクリートは高い圧縮強度を持つ一方で、引張強度が低いという特性があるため、鉄筋が不可欠です。

本レポートでは、市場をタイプ別（異形鉄筋、普通鉄筋）、直径別（10mm以下、10-20mm、20-32mm、32mm超）、生産プロセス別（電炉、転炉、誘導炉）、最終用途産業別（住宅、非住宅（商業、インフラ、公共施設））、および地域別に詳細にセグメント化し、分析しています。主要地域にわたる15カ国について、各セグメントの市場規模と予測が数量（トン）ベースで提供されています。

市場は2025年から2030年にかけて、年平均成長率（CAGR）5.74%で成長し、市場規模は1億4,475万トンから1億9,134万トンに拡大すると予測されています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、住宅建設からの急速な需要、改修活動における再建の増加、「一帯一路」メガインフラプロジェクトの再活性化、建設における鉄筋コンクリートの普及、および海洋風力発電所の基礎における耐腐食性鉄筋の需要が挙げられます。特に、32mmを超える直径の鉄筋は、洋上風力発電の基礎やメガインフラプロジェクトに牽引され、2030年までにCAGR 6.15%で最も速い成長を遂げると予測されています。

一方で、市場にはいくつかの抑制要因も存在します。鉄鉱石およびスクラップ価格の変動が製鉄所の利益を圧迫していること、沿岸プロジェクトにおける繊維強化ポリマー（FRP）バーの採用加速、そして従来の鉄筋を不要にするセメントコンクリート3Dプリンティングの台頭が挙げられます。

地域別に見ると、アジア太平洋地域が2024年に世界の消費量の39.22%を占め、今後もCAGR 5.98%で拡大し、最大の市場であり続けると予測されています。この地域には、中国、日本、インド、韓国、ASEAN諸国などが含まれます。

生産プロセスにおいては、電炉（EAF）技術の重要性が増しています。再生可能エネルギーで稼働する場合、EAF生産は製鋼排出量を最大97%削減できるため、低炭素調達基準の高まりと合致しています。

競争環境については、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が詳細に記述されており、ArcelorMittal、CMC、大同特殊鋼、JFEスチール、神戸製鋼所、日本製鉄、Nucor Corporation、POSCO、Tata Steelなど、主要な19社の企業プロファイルが提供されています。これらのプロファイルには、グローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向が含まれています。

本レポートは、市場の機会と将来の展望についても言及しており、未開拓の分野や満たされていないニーズの評価を通じて、今後の市場の方向性を示唆しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 住宅建設からの急速な需要
  • 4.2.2 改修活動における再建の増加
  • 4.2.3 一帯一路の巨大インフラパイプラインの復活
  • 4.2.4 建設における鉄筋コンクリートの普及
  • 4.2.5 海洋風力発電所の基礎における耐食性鉄筋の需要
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 鉄鉱石とスクラップ価格の変動が製鉄所の利益を圧迫
  • 4.3.2 沿岸プロジェクトにおける繊維強化ポリマーバーの採用加速
  • 4.3.3 従来の鉄筋を不要にするセメントコンクリート3Dプリンティングの台頭
• 4.4 バリューチェーン分析
• 4.5 ポーターのファイブフォース
  • 4.5.1 供給者の交渉力
  • 4.5.2 買い手の交渉力
  • 4.5.3 新規参入の脅威
  • 4.5.4 代替製品およびサービスの脅威
  • 4.5.5 競争の程度

5. 市場規模と成長予測（数量）

• 5.1 種類別
  • 5.1.1 異形
  • 5.1.2 普通
• 5.2 直径別
  • 5.2.1 10 mm以下
  • 5.2.2 10～20 mm
  • 5.2.3 20～32 mm
  • 5.2.4 32 mm超
• 5.3 製造プロセス別
  • 5.3.1 電炉 (EAF)
  • 5.3.2 転炉 (BOF)
  • 5.3.3 誘導炉
• 5.4 エンドユーザー産業別
  • 5.4.1 住宅
  • 5.4.2 非住宅
  • 5.4.2.1 商業
  • 5.4.2.2 インフラ
  • 5.4.2.3 公共施設
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 アジア太平洋
  • 5.5.1.1 中国
  • 5.5.1.2 日本
  • 5.5.1.3 インド
  • 5.5.1.4 韓国
  • 5.5.1.5 ASEAN諸国
  • 5.5.1.6 その他のアジア太平洋地域
  • 5.5.2 北米
  • 5.5.2.1 米国
  • 5.5.2.2 カナダ
  • 5.5.2.3 メキシコ
  • 5.5.3 欧州
  • 5.5.3.1 ドイツ
  • 5.5.3.2 英国
  • 5.5.3.3 フランス
  • 5.5.3.4 イタリア
  • 5.5.3.5 スペイン
  • 5.5.3.6 ロシア
  • 5.5.3.7 北欧諸国
  • 5.5.3.8 その他の欧州地域
  • 5.5.4 南米
  • 5.5.4.1 ブラジル
  • 5.5.4.2 アルゼンチン
  • 5.5.4.3 その他の南米地域
  • 5.5.5 中東およびアフリカ
  • 5.5.5.1 サウジアラビア
  • 5.5.5.2 南アフリカ
  • 5.5.5.3 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア(%)／ランキング分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、財務、戦略情報、市場順位/シェア、製品およびサービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 ArcelorMittal
  • 6.4.2 CMC (Commercial Metals Company )
  • 6.4.3 Daido Steel Co., Ltd.
  • 6.4.4 EMSTEEL
  • 6.4.5 Gerdau S/A
  • 6.4.6 Hybar LLC
  • 6.4.7 Hyundai Steel
  • 6.4.8 JFE Steel Corporation
  • 6.4.9 Jiangsu Shagang Group Su
  • 6.4.10 JSW
  • 6.4.11 Kobe Steel, Ltd.
  • 6.4.12 NIPPON STEEL CORPORATION
  • 6.4.13 Nucor Corporation
  • 6.4.14 POSCO
  • 6.4.15 SAIL
  • 6.4.16 Sohar Steel LLC
  • 6.4.17 Stecol International Pvt. Ltd.
  • 6.4.18 Steel Dynamics
  • 6.4.19 Tata Steel

7. 市場機会と将来展望