スチレンアクリロニトリル市場 規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025-2030年)

スチレンアクリロニトリル市場の概要

本レポートは、スチレンアクリロニトリル（SAN）市場の規模、成長傾向、および2025年から2030年までの予測について詳細に分析しています。市場は、用途別（自動車、消費財、包装、電気・電子、その他）および地域別（アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、南米、中東・アフリカ）に区分されています。市場規模は収益（USD百万）で示され、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4%を超えると予想されています。

市場の全体像

2020年にはCOVID-19パンデミックにより市場は一時的に悪影響を受けましたが、現在はパンデミック前の水準に回復し、今後も着実な成長が見込まれています。この成長を牽引する主な要因は、電気・電子製品に対する需要の増加と、包装や自動車産業などにおける軽量材料の採用拡大です。一方で、製品製造におけるスチレンの使用に関する健康および環境への懸念から、代替品の採用が進んでいることが市場の成長を抑制する要因となっています。しかし、3Dプリンティングにおけるスチレンアクリロニトリルの利用拡大は、市場に新たな機会をもたらすと期待されています。

地域別では、アジア太平洋地域が世界市場を牽引しており、特に中国、インド、日本が最大の消費国となっています。市場の集中度は高く、主要なプレーヤーが存在します。

主要な市場トレンドと洞察

1. 自動車産業が大きなシェアを占める
自動車産業は、スチレンアクリロニトリル市場において重要なシェアを占めています。これは、SANの軽量特性が燃費効率の向上とCO2排出量の削減に貢献するためです。SANは、車両の外装部品、インストルメントパネル、照明システムなど、様々な自動車部品に利用されています。

インド自動車工業会（SIAM）によると、インドの自動車産業は2021-22会計年度（2021年4月～2022年3月）に合計22,933,230台の車両を生産し、前年度の22,655,609台から増加しました。

電気自動車（EV）およびハイブリッド電気自動車（HEV）の需要増加に伴い、自動車産業におけるSANの使用はさらに拡大すると予測されています。中国自動車工業協会によれば、中国における新エネルギー車の生産台数は、2022年12月に前年比96.9%増を記録しました。このように、電気自動車市場の拡大は、同国におけるスチレンおよびアクリロニトリルの需要を増加させると見られています。自動車産業の成長に伴い、予測期間中にスチレンアクリロニトリル市場も大きく成長すると予想されます。

2. アジア太平洋地域が市場を支配
予測期間中、アジア太平洋地域は、中国やインドなどの国々からの需要増加により、スチレンアクリロニトリル市場を支配すると予想されています。この地域は、自動車、電子機器、包装、その他の最終用途産業からの需要増加により、著しい成長を遂げると見られています。

中国の自動車製造業は世界最大です。中国自動車工業協会によると、2022年の中国の自動車輸出は、9月から10月にかけて12.3%増加し、337,000台に達しました。これは前年比で46%の増加です。また、インド自動車工業会の最新データによると、インドの乗用車生産台数は著しく増加しており、2021-2022会計年度には3,650,698台に達し、2020-21会計年度と比較して19%増加しました。

さらに、アジア太平洋地域では、ライフスタイルの変化、可処分所得の増加、働く専門職の増加、ファストフードへの嗜好の高まりにより、包装食品の需要が増加しています。消費者は、調理時間が大幅に短縮され、新鮮で魅力的かつ丈夫な包装が施されたすぐに食べられる食品を好むため、これが市場の需要を支えています。

中国の包装産業は近年、急速かつ着実に成長しています。Interpakによると、中国の食品包装カテゴリーにおける総包装ユニット数は、2023年には4,470億ユニットに達すると予想されており、包装産業からのスチレンアクリロニトリルの需要増加を示しています。

これらの要因と政府の支援が相まって、予測期間中のアジア太平洋地域におけるスチレンアクリロニトリル市場の需要増加に貢献しています。

競争環境

スチレンアクリロニトリル市場は寡占的な性質を持っています。市場の主要プレーヤーには、SABIC、INEOS、China Petrochemical Corporation、TORAY INDUSTRIES, INC.、LG Chemなどが挙げられます。

最近の業界動向

* 2022年12月: LG Chemは、植物由来の原材料から製造されたアクリロニトリルブタジエンスチレン製品の発売を発表しました。
* 2022年11月: SK picglobalとINEOS Styrolutionは、SK picglobalの韓国蔚山にあるSM工場で製造された再生可能なスチレンモノマーをINEOS Styrolutionに供給するための覚書（MOU）を締結しました。この提携は、ポリスチレン（PS）およびアクリロニトリルブタジエンスチレン（ABS）の循環経済を構築するためのINEOS Styrolutionのアジアでの事業を拡大するものです。

このレポートは、スチレンアクリロニトリル（SAN）市場に関する包括的な分析を提供しています。SANは、スチレンとアクリロニトリルから構成される共重合体プラスチックであり、その光学的な透明性から、包装、電気・電子機器、家庭用品、消費財、医療用途、自動車産業など、多岐にわたるアプリケーションで広く利用されています。

調査の範囲と方法論:
本調査は、SAN市場の全体像を把握することを目的としており、その範囲は市場の仮定、調査方法論、エグゼクティブサマリーから構成されています。市場はアプリケーション別および地域別に詳細にセグメント化されており、各セグメントにおける市場規模と予測は収益（USD百万）に基づいて算出されています。レポートでは、主要地域にわたる15カ国の市場データが網羅されており、過去の市場規模は2019年から2024年まで、将来の市場予測は2025年から2030年までを対象としています。

市場のダイナミクスと構造分析:
市場の成長を促進する主要な要因としては、電気・電子製品に対する世界的な需要の増加が挙げられます。特に、スマートフォン、タブレット、家電製品などの普及がSANの需要を押し上げています。また、包装や自動車産業における軽量素材の採用拡大も重要なドライバーです。SANは軽量でありながら優れた強度と透明性を持つため、これらの産業での利用が拡大しています。一方で、代替材料の普及やその他の制約が市場の成長を抑制する要因として指摘されています。
レポートでは、業界のバリューチェーン分析に加え、ポーターのファイブフォース分析を用いて市場の競争構造を深く掘り下げています。具体的には、サプライヤーと消費者の交渉力、新規参入企業の脅威、代替製品・サービスの脅威、そして既存企業間の競争の度合いが詳細に評価されており、市場の魅力度と収益性を理解するための重要な洞察を提供しています。

市場セグメンテーションの詳細:
* アプリケーション別: 市場は主に自動車、消費財、包装、電気・電子機器、およびその他のアプリケーションに分類されています。自動車分野では内装部品や照明部品に、消費財では食器や家電製品の外装に、包装では食品容器や化粧品容器に、電気・電子機器ではディスプレイ部品やハウジングにSANが使用されています。
* 地域別: 世界市場は、アジア太平洋（中国、インド、日本、韓国、その他）、北米（米国、カナダ、メキシコ）、ヨーロッパ（ドイツ、英国、フランス、イタリア、その他）、南米（ブラジル、アルゼンチン、その他）、中東・アフリカ（サウジアラビア、南アフリカ、その他）の主要地域に細分化されています。特にアジア太平洋地域は、電子機器製造業の集積と経済成長により、最大の市場シェアを占め、かつ最も高い成長率を示すと予測されています。

競争環境と主要プレイヤー:
競争環境の分析では、市場における合併・買収（M&A）、合弁事業、戦略的提携、および主要企業が採用する戦略が詳細に検討されています。市場シェア分析や市場ランキング分析も行われ、主要プレイヤーの市場における位置付けが明確にされています。この市場で活動する主要企業には、SABIC、INEOS、China Petrochemical Corporation、TORAY INDUSTRIES, INC.、LG Chemなどが挙げられます。これらの企業プロファイルには、事業概要、製品ポートフォリオ、財務実績、最近の動向などが含まれており、競争戦略の理解に役立ちます。

市場の機会と将来のトレンド:
将来の市場機会としては、3Dプリンティング分野におけるスチレンアクリロニトリルの利用拡大が特に注目されています。3Dプリンティング技術の進化と普及に伴い、SANのような高性能プラスチックの需要が増加すると見込まれています。

主要な調査結果のまとめ:
本レポートの主要な調査結果として、スチレンアクリロニトリル市場は予測期間（2025年～2030年）において4%を超える年平均成長率（CAGR）で着実に成長すると予測されています。市場を牽引する主要企業はSABIC、INEOS、China Petrochemical Corporation、TORAY INDUSTRIES, INC.、LG Chemであり、これらの企業が市場の競争を形成しています。地域別では、アジア太平洋地域が2025年に最大の市場シェアを占めるとともに、予測期間中に最も高い成長率を示す地域となる見込みです。レポートは、2019年から2024年までの過去の市場データと、2025年から2030年までの将来予測を提供し、市場の動向を包括的に分析しています。

このレポートは、SAN市場におけるビジネス機会を特定し、戦略的な意思決定を行うための貴重な情報源となるでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場動向

• 4.1 推進要因
  • 4.1.1 電気・電子製品の需要増加
  • 4.1.2 包装、自動車などの産業における軽量材料の採用増加
• 4.2 阻害要因
  • 4.2.1 代替品の採用
  • 4.2.2 その他の阻害要因
• 4.3 産業バリューチェーン分析
• 4.4 ポーターの5つの力分析
  • 4.4.1 供給者の交渉力
  • 4.4.2 消費者の交渉力
  • 4.4.3 新規参入の脅威
  • 4.4.4 代替製品・サービスの脅威
  • 4.4.5 競争の度合い

5. 市場セグメンテーション（金額ベースの市場規模）

• 5.1 用途別
  • 5.1.1 自動車
  • 5.1.2 消費財
  • 5.1.3 包装
  • 5.1.4 電気・電子
  • 5.1.5 その他の用途
• 5.2 地域別
  • 5.2.1 アジア太平洋
  • 5.2.1.1 中国
  • 5.2.1.2 インド
  • 5.2.1.3 日本
  • 5.2.1.4 韓国
  • 5.2.1.5 その他のアジア太平洋地域
  • 5.2.2 北米
  • 5.2.2.1 米国
  • 5.2.2.2 カナダ
  • 5.2.2.3 メキシコ
  • 5.2.3 欧州
  • 5.2.3.1 ドイツ
  • 5.2.3.2 英国
  • 5.2.3.3 フランス
  • 5.2.3.4 イタリア
  • 5.2.3.5 その他の欧州地域
  • 5.2.4 南米
  • 5.2.4.1 ブラジル
  • 5.2.4.2 アルゼンチン
  • 5.2.4.3 その他の南米地域
  • 5.2.5 中東・アフリカ
  • 5.2.5.1 サウジアラビア
  • 5.2.5.2 南アフリカ
  • 5.2.5.3 その他の中東・アフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 合併と買収、合弁事業、提携、および契約
• 6.2 市場シェア（%）分析 / 市場ランキング分析
• 6.3 主要企業が採用する戦略
• 6.4 企業プロファイル
  • 6.4.1 旭化成株式会社
  • 6.4.2 ブラックウェル・プラスチックス
  • 6.4.3 奇美実業
  • 6.4.4 中国石油化工集団公司
  • 6.4.5 台湾プラスチック工業
  • 6.4.6 ハーディーポリマーズ
  • 6.4.7 イネオス
  • 6.4.8 LG化学
  • 6.4.9 SABIC
  • 6.4.10 東レ株式会社
  • 6.4.11 トリンセオ
• *リストは網羅的ではありません

7. 市場機会と将来のトレンド

• 7.1 3Dプリンティングにおけるスチレンアクリロニトリルの利用拡大