オレオケミカル市場規模・シェア分析 – 成長トレンドおよび予測 (2026年～2031年)
オレオケミカル市場レポートは、製品タイプ（脂肪酸、脂肪族アルコール、メチルエステル、グリセリンなど）、原料源（植物油、動物性脂肪）、エンドユーザー産業（パーソナルケア・化粧品、食品・飲料、医薬品など）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）別に分類されます。市場予測は金額（米ドル）で提供されます。
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オレオケミカル市場の概要
オレオケミカル市場は、2025年に276.5億米ドルと評価され、2026年には293.2億米ドル、2031年には393.4億米ドルに達し、予測期間（2026-2031年）中に年平均成長率（CAGR）6.05%で成長すると予測されています。この市場の拡大は、バイオベース界面活性剤への政策主導の需要、バイオディーゼル混合義務、そして家庭用およびパーソナルケア用途における天然成分への消費者嗜好の高まりによって推進されています。インドネシアのB40プログラムやEUの森林破壊規制といった政策が市場に大きな影響を与え、砂糖やメタノールを原料とする合成生物学的な生産経路も出現しつつあります。アジア太平洋地域は、統合されたパーム油インフラと急速に成長するパーソナルケア消費に支えられ、生産と需要の中心であり続けています。
主要な市場動向と推進要因
オレオケミカル市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
1. アジア太平洋地域における界面活性剤生産能力の拡大: 中国、インドネシア、マレーシアでの界面活性剤製造プロジェクトが急速に拡大しており、C12-C18脂肪酸およびアルコールの基礎需要を押し上げています。この地域は原料と物流において優位性があり、世界的なオレオケミカル生産の中心地としての地位を確立しています。特に、中国、インドネシア、マレーシアでは、バイオベース界面活性剤の需要増加に対応するため、新たな生産施設の建設や既存施設の拡張が進められています。これにより、C12-C18脂肪酸やアルコールといった主要なオレオケミカル製品の基礎需要がさらに押し上げられています。
2. バイオディーゼル生産の増加と政策的支援: 世界的にバイオディーゼル生産が増加しており、特にアジア太平洋地域とヨーロッパで顕著です。これは、バイオディーゼル製造の副産物であるグリセリンの供給を増加させ、オレオケミカル市場に影響を与えています。各国政府によるバイオ燃料混合義務やインセンティブ政策が、この傾向をさらに加速させています。例えば、インドネシアのB40プログラムは、パーム油由来のバイオディーゼル使用を義務付けることで、オレオケミカル原料の需要を創出しています。
3. 持続可能性への意識の高まりと消費者需要の変化: 環境への配慮と持続可能性に対する消費者の意識が高まるにつれて、家庭用およびパーソナルケア製品において、石油由来成分ではなく天然由来のバイオベース成分への需要が増加しています。これは、オレオケミカル製品、特にバイオベース界面活性剤や脂肪酸エステルなどの需要を押し上げる主要な要因となっています。企業もまた、持続可能なサプライチェーンと製品開発に注力しており、これが市場の成長を後押ししています。
4. 新興国市場におけるパーソナルケア製品の需要拡大: アジア太平洋地域やラテンアメリカなどの新興国市場では、所得水準の向上と都市化の進展に伴い、パーソナルケア製品の消費が急速に拡大しています。これらの製品には、保湿剤、乳化剤、界面活性剤としてオレオケミカルが広く使用されており、市場全体の成長に貢献しています。特に、天然成分を配合したプレミアム製品への需要が高まっており、オレオケミカルメーカーにとって新たなビジネスチャンスを生み出しています。
本レポートは、オレオケミカルの世界市場に関する詳細な分析を提供しています。オレオケミカルとは、パーム油、大豆油、ココナッツ油などの植物由来、または獣脂などの動物由来の天然油脂から生成される化学化合物です。これらは加水分解、エステル交換、水素化などのプロセスを経て、脂肪酸、グリセリン、脂肪アルコール、メチルエステルといった幅広い製品に加工されます。
市場は製品タイプ（脂肪酸、脂肪アルコール、メチルエステル、グリセリン、その他）、原料（植物油、動物性脂肪）、最終用途産業（パーソナルケア・化粧品、石鹸・洗剤、食品・飲料、医薬品、ポリマー、その他）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカの主要地域における15カ国）によってセグメント化されています。各セグメントの市場規模と予測は、数量（百万トン）に基づいて行われています。
市場規模は、2026年の293.2億米ドルから2031年には393.4億米ドルへと、年平均成長率（CAGR）6.05%で成長すると予測されています。
市場の成長を牽引する主要な要因としては、以下の点が挙げられます。
* アジア太平洋地域における界面活性剤生産能力の拡大。
* パーソナルケアおよび化粧品需要の増加。
* 脂肪酸メチルエステルに対するバイオディーゼル混合義務化（インドネシア、ブラジル、EUなど）。
* 生分解性および植物由来化学品への移行。
* 低コストの脂肪アルコール製造に向けた合成生物学ルートの進展。
一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。
* 原料価格の変動。
* 持続不可能なパーム油に対するNGOや規制当局からの圧力。
* バルク用途における石油化学製品との価格競争。
地域別に見ると、アジア太平洋地域が世界の収益の47.12%を占め、市場を支配しています。これは、統合されたパーム油インフラ、中国における界面活性剤生産能力の拡大、および東南アジア全体でのパーソナルケア需要の増加に起因しています。
製品タイプ別では、メチルエステルが最も速い成長を遂げると予測されており、バイオディーゼル混合義務化がその主要な推進力となり、CAGR 7.68%で拡大すると見込まれています。
持続可能性に関する規制、特にEU森林破壊規制は、サプライチェーンに大きな影響を与えています。これにより、生産者は市場アクセスを維持するために、認証済み原料、ブロックチェーンによる追跡システム、および合成生物学に基づく代替品への投資を促されています。合成生物学は、将来のオレオケミカル供給において重要な役割を果たすと期待されており、発酵ベースの脂肪酸および脂肪アルコール製造ルートは商業規模に近づいています。これらは森林破壊のない原料を提供し、60ktpaを超えるプラント容量では潜在的にコスト競争力を持つ可能性があります。
競合情勢の章では、BASF、Cargill Inc.、花王株式会社、Wilmar International Ltd.など、主要企業のグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略的情報、市場シェア、製品・サービス、および最近の動向が詳細に分析されています。
本レポートは、市場の機会と将来の展望についても言及しており、未開拓分野の評価やバイオ燃料利用の増加といった側面もカバーしています。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提条件と市場の定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
- 4.1 市場概要
-
4.2 市場促進要因
- 4.2.1 アジア太平洋地域における界面活性剤生産能力の増加
- 4.2.2 パーソナルケアおよび化粧品需要の拡大
- 4.2.3 脂肪酸メチルエステルに対するバイオディーゼル義務化
- 4.2.4 生分解性、植物由来化学物質への移行
- 4.2.5 低コスト脂肪族アルコールへの合成生物学的経路
-
4.3 市場抑制要因
- 4.3.1 原料価格の変動
- 4.3.2 持続不可能なパーム油に対するNGOおよび規制圧力
- 4.3.3 バルク用途における石油化学製品の価格競争
- 4.4 バリューチェーン分析
-
4.5 ポーターのファイブフォース
- 4.5.1 供給者の交渉力
- 4.5.2 買い手の交渉力
- 4.5.3 新規参入の脅威
- 4.5.4 代替品の脅威
- 4.5.5 競争の程度
5. 市場規模と成長予測（金額）
-
5.1 製品タイプ
- 5.1.1 脂肪酸
- 5.1.2 脂肪アルコール
- 5.1.3 メチルエステル
- 5.1.4 グリセリン
- 5.1.5 その他の製品タイプ
-
5.2 原料源
- 5.2.1 植物油
- 5.2.2 動物性脂肪
-
5.3 エンドユーザー産業
- 5.3.1 パーソナルケアおよび化粧品
- 5.3.2 石鹸および洗剤
- 5.3.3 食品および飲料
- 5.3.4 医薬品
- 5.3.5 ポリマー
- 5.3.6 その他のエンドユーザー産業
-
5.4 地域
- 5.4.1 アジア太平洋
- 5.4.1.1 中国
- 5.4.1.2 インド
- 5.4.1.3 日本
- 5.4.1.4 韓国
- 5.4.1.5 ASEAN
- 5.4.1.6 その他のアジア太平洋地域
- 5.4.2 北米
- 5.4.2.1 米国
- 5.4.2.2 カナダ
- 5.4.2.3 メキシコ
- 5.4.3 ヨーロッパ
- 5.4.3.1 ドイツ
- 5.4.3.2 イギリス
- 5.4.3.3 フランス
- 5.4.3.4 イタリア
- 5.4.3.5 その他のヨーロッパ地域
- 5.4.4 南米
- 5.4.4.1 ブラジル
- 5.4.4.2 アルゼンチン
- 5.4.4.3 その他の南米地域
- 5.4.5 中東およびアフリカ
- 5.4.5.1 サウジアラビア
- 5.4.5.2 南アフリカ
- 5.4.5.3 その他の中東およびアフリカ地域
6. 競争環境
- 6.1 市場集中度
- 6.2 戦略的動き
- 6.3 市場シェア分析
-
6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品&サービス、および最近の動向を含む）
- 6.4.1 BASF
- 6.4.2 Berg+Schmidt GmbH & Co. KG
- 6.4.3 Cargill Inc.
- 6.4.4 Croda International Plc
- 6.4.5 Emery Oleochemicals
- 6.4.6 Evonik Industries AG
- 6.4.7 Godrej Industries Group
- 6.4.8 IOI Oleochemical
- 6.4.9 花王株式会社
- 6.4.10 KLK OLEO
- 6.4.11 Kraton Corporation
- 6.4.12 Musim Mas Group
- 6.4.13 Oleon NV
- 6.4.14 Procter & Gamble
- 6.4.15 PT Ecogreen Oleochemicals
- 6.4.16 VVF Ltd.
- 6.4.17 Wilmar International Ltd.
7. 市場機会と将来展望
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オレオケミカルとは、植物油や動物性脂肪といった天然の油脂を原料として製造される化学製品の総称でございます。これらは再生可能な資源から得られるため、持続可能性の観点から石油化学製品の代替として注目を集めております。油脂を構成する脂肪酸やグリセリンを基本骨格とし、様々な化学反応を経て多岐にわたる誘導体が生産されます。環境負荷の低減や生分解性といった特性を持つことから、現代社会においてその重要性はますます高まっております。
定義
オレオケミカルは、「油（oleo）」と「化学（chemical）」を組み合わせた言葉であり、天然油脂を化学的に変換して得られる製品群を指します。主な原料は、パーム油、パーム核油、ココナッツ油、大豆油、菜種油などの植物油、および牛脂、豚脂などの動物性脂肪でございます。これらの油脂は、主に脂肪酸とグリセリンのエステル結合によって構成されており、加水分解やエステル交換反応といったプロセスを経て、脂肪酸、脂肪族アルコール、グリセリン、脂肪酸メチルエステルなどの一次オレオケミカルが生成されます。これらはさらに加工され、多種多様な高機能性誘導体へと展開されます。石油由来の化学製品と比較して、再生可能であること、生分解性に優れること、そして一般的に毒性が低いことなどが大きな利点として挙げられます。
種類
オレオケミカルは、その製造段階や化学構造によって大きく一次オレオケミカルと誘導体に分類されます。
一次オレオケミカルには、油脂を加水分解して得られる脂肪酸（ステアリン酸、オレイン酸など）、脂肪酸を水素化して得られる脂肪族アルコール（ラウリルアルコール、セチルアルコールなど）、油脂の加水分解やエステル交換反応の副産物であるグリセリン、そして油脂とメタノールを反応させて得られる脂肪酸メチルエステル（FAME）などが含まれます。
これらの一次オレオケミカルをさらに加工することで、多岐にわたる誘導体が生まれます。例えば、洗浄剤や乳化剤として幅広く利用される界面活性剤（脂肪酸エステル、脂肪酸アミド、脂肪酸アルコキシル化物など）、潤滑剤や可塑剤、香料などに使われるエステル類、腐食防止剤や乳化剤となるアミン類、増粘剤や離型剤として機能するアミド類などが代表的でございます。その他にも、エポキシ化油やポリウレタンポリオール、バイオプラスチック原料など、高機能性材料への応用も進んでおります。
用途
オレオケミカルはその多様な特性から、非常に幅広い産業分野で利用されております。
パーソナルケア・化粧品分野では、石鹸、シャンプー、乳液、クリームなどに保湿剤、乳化剤、界面活性剤として不可欠です。洗剤・洗浄剤では、優れた洗浄力と生分解性を持つ界面活性剤として広く利用されています。食品産業では、乳化剤や安定剤としてパン、菓子、乳製品などに使われます。医薬品では、賦形剤や溶剤として製造に貢献し、潤滑剤としては生分解性に優れる環境負荷の低い工業用潤滑油やグリースに利用が拡大しています。また、塗料・インクの溶剤や樹脂原料、プラスチック・ゴムの可塑剤や安定剤としても機能します。バイオ燃料としては、脂肪酸メチルエステル（FAME）がバイオディーゼルの主要成分であり、化石燃料の代替として期待されています。その他、農業用化学品、繊維加工助剤、建設材料など、多岐にわたる分野でその機能が活用されております。
関連技術
オレオケミカルの製造には、油脂の特性を最大限に引き出すための様々な化学工学技術が用いられます。
高温・高圧下で油脂と水を反応させ、脂肪酸とグリセリンを生成する加水分解は最も基本的な技術です。油脂とアルコールを触媒の存在下で反応させ、脂肪酸エステルとグリセリンを生成するエステル交換反応は、バイオディーゼル燃料の製造に不可欠です。不飽和脂肪酸の二重結合に水素を付加し、安定性向上や脂肪族アルコール製造を行う水素化も重要です。脂肪酸や脂肪族アルコールなどの混合物から特定の成分を高純度で分離・精製する分留・蒸留は、製品品質を決定します。
近年では、リパーゼなどの酵素を利用して低温・低圧で反応を進める酵素利用技術が、環境負荷低減と高選択性から注目されています。また、有害物質の使用削減やエネルギー効率向上を目指すグリーンケミストリーの思想に基づき、超臨界流体技術やイオン液体触媒の利用なども研究されております。
市場背景
オレオケミカル市場は、近年、持続可能性への意識の高まりと環境規制の強化を背景に、着実な成長を続けております。
消費者の環境意識の高まりにより、生分解性や再生可能性に優れた製品への需要が増加しており、石油価格の変動リスク回避もオレオケミカルへのシフトを後押ししています。特に、原料となるパーム油などの生産が盛んなアジア太平洋地域が市場の中心でございます。
一方で、原料価格の変動は大きなリスクであり、特にパーム油は天候不順や地政学的リスク、食料との競合といった問題に直面することがございます。持続可能な調達に対する懸念も高まっており、RSPO（持続可能なパーム油のための円卓会議）などの認証制度の重要性が増しております。生産効率のさらなる向上とコスト競争力の強化も、市場拡大のための重要な課題でございます。
将来展望
オレオケミカルは、持続可能な社会の実現に向けたキーマテリアルとして、今後もその重要性を増していくと予想されます。
RSPO認証のさらなる普及やサプライチェーン全体の透明性・トレーサビリティの強化が不可欠であり、非食用バイオマスからの原料調達（微細藻類由来油脂、農業廃棄物からの抽出など）に関する研究開発も加速し、食料との競合問題の緩和が期待されます。
汎用製品だけでなく、医薬品中間体、高機能性ポリマー、バイオプラスチック、電子材料など、より高付加価値な特殊化学品としての応用が拡大していくでしょう。酵素反応の効率化、遺伝子組み換え技術による原料植物の改良、CO2を原料とする生産など、革新的な技術導入により、生産コスト削減と環境負荷低減が実現される可能性があります。
また、廃棄物や副産物からのオレオケミカル生産、使用済み製品からのリサイクル技術の開発も進み、循環型経済への貢献が期待されます。石油化学製品からの脱却を目指すバイオエコノミーにおいて、オレオケミカルは再生可能な資源を基盤とする化学産業の中核を担う存在として、その役割を一層強化していくことでしょう。