エンジニアードウッド市場 規模・シェア分析 – 成長動向および予測 (2025年～2030年)

「エンジニアードウッド市場の規模、トレンド、シェア、成長要因2030」と題された本レポートは、2019年から2030年までの期間を調査対象としています。エンジニアードウッド市場は、2024年には2億8519万立方メートルの規模であり、2030年までに3億8307万立方メートルに達すると予測され、2025年から2030年の期間で4.88%の年平均成長率（CAGR）で成長する見込みです。地域別では、北米が最も急速に成長する市場であり、アジア太平洋地域が最大の市場です。市場の集中度は低いとされています。

市場概要
この市場の成長は、持続可能な建築慣行への移行を反映しており、木質複合材が構造用および非構造用アプリケーションにおいて、鉄骨、コンクリート、無垢材を着実に代替しています。特にアジア太平洋地域における継続的な都市化が、成熟経済圏での一人当たりの材料強度が低下する中でも、量的な成長を支えています。持続可能性に関する規制は、市場の制約としてではなく、むしろ促進剤として機能しており、超低排出製品ラインを認証できる企業は、グリーン公共調達における高マージンの仕様で、ますます大きなシェアを獲得しています。

主要なレポートのポイント
* 製品タイプ別： 合板（Plywood）セグメントが市場シェアの42%を占めていますが、直交集成板（CLT）セグメントは2030年までに12.4%のCAGRで成長すると予測されています。
* 木材源別： 針葉樹（Softwood）が2024年にエンジニアードウッド市場の71.5%を占め、広葉樹（Hardwood）は2030年までに9.6%のCAGRで成長しています。
* 用途別： 住宅（Residential）セグメントが2024年に市場シェアの65%を占め、2030年までに5.3%のCAGRで成長すると見込まれています。
* 最終用途産業別： 建築・建設（Building and Construction）が2024年に市場シェアの81%を占め、家具・内装（Furniture and Interior Fit-Out）は2030年までに8.91%のCAGRで成長すると予測されています。
* 地域別： アジア太平洋地域が2024年に市場の48%を占め、北米が6.26%のCAGRで最も急速に成長しています。

世界のエンジニアードウッド市場のトレンドと洞察（促進要因）
* 中層建築物における直交集成板（CLT）の採用拡大： 北米およびヨーロッパの一部地域で、最大18階建てのマス・ティンバータワーを許可する規制変更が、CLTパネルの新たな需要を喚起しています。CLTは1立方メートルあたり約1トンのCO₂を固定し、炭素排出量に制約のある開発業者にとって魅力的です。政府支援の基金が地域ごとの加工工場の建設を加速させ、輸送距離とプロジェクトのリードタイムを短縮しています。CLTは、予測可能な音響、耐火、熱性能を持つ主流の構造オプションとして認識されつつあります。
* アジアにおけるプレハブ式手頃な価格の住宅推進がLVLおよび集成材の需要を促進： アジアのいくつかの政府は、手頃な価格の住宅プログラムにプレハブ化の割り当てを組み込んでおり、これが単板積層材（LVL）および集成梁の需要を大幅に押し上げています。工場生産は厳密な寸法公差を可能にし、組み立て時間の短縮と労働投入量の削減につながります。BIM対応の設計ワークフローと自動機械加工の統合により、標準化された生産のコスト優位性を損なうことなく、大量のカスタマイズが可能になります。
* 建設材料としてのCLTの使用増加： 適切に設計されたCLT壁システムは、保護されていない鉄骨と同等かそれ以上の耐火性能評価を達成でき、高価な石膏被覆への依存を減らします。開発業者はCLTの美的特性を活かして内装表面を露出させることで、仕上げサイクルを短縮し、居住者の快適性を向上させています。テナントは木材内装のバイオフィリックな雰囲気に対してプレミアムを支払う意欲があり、環境性能が資産収益の向上につながることを示しています。
* エンジニアードウッドは無垢材に代わる費用対効果の高い選択肢を提供： 技術の進歩により、これまで商業的価値がほとんどなかった小径木や低品質の繊維を利用できるようになり、丸太の入手可能性が拡大しました。APA – The Engineered Wood Associationによると、寸法安定性の向上により現場での手直しが減少し、従来の木材組み立てに比べて設置時間を最大15%短縮できます。これにより、労働力不足が機会費用を膨らませる時代において、建設業者はスケジュールの確実性を得られます。

世界のエンジニアードウッド市場のトレンドと洞察（抑制要因）
* アジア太平洋地域およびヨーロッパにおけるホルムアルデヒド/VOC排出規制の強化： ホルムアルデヒド排出に関する規制変更は、製造プロセスに変化をもたらしています。例えば、2024年3月にEPA TSCA Title VIに基づくラミネーター免除が失効したことは、小規模メーカーに影響を与え、業界の統合を加速させる可能性があります。先進的なメーカーは、ULEF（超低排出ホルムアルデヒド）およびNAF（ホルムアルデヒド無添加）技術に投資することで、現在の基準を満たし、将来の規制に備え、環境意識の高いプレミアム市場セグメントをターゲットにすることで、競争優位性を獲得しています。
* サプライチェーンの混乱： 地政学的緊張と貿易制限は、エンジニアードウッド部門にサプライチェーンの脆弱性と価格変動をもたらしています。メーカーは代替基材の模索や戦略的なレジリエンス対策の採用によって適応しています。AHFが米国工場に4000万米ドルを投資し、製材所を買収した例に見られる垂直統合は、コストを安定させ、原材料供給を確保するための重要な戦略となっています。
* 高い初期投資コスト： 特にアジア太平洋地域やラテンアメリカの新興市場において、高い初期投資コストが市場成長の抑制要因となる可能性があります。

セグメント分析
* 製品タイプ： 合板は成熟したサプライチェーンと汎用性により最大の市場シェアを維持していますが、CLTは多世帯住宅における主流の採用へと移行し、急速に成長しています。
* 木材源： 針葉樹は強度対重量比、急速な再成長、インフラにより優位性を保っていますが、イエローポプラやカバノキなどの構造的性能が検証されるにつれて、広葉樹エンジニアードパネルが最も急速に成長しています。
* 用途： 住宅建設は、根強い住宅不足を背景に、エンジニアードウッド市場の成長を牽引しています。マス・ティンバーのアパートメントビルは賃貸契約の速度が速く、プレハブ壁パネルは現場での騒音や粉塵を削減し、地域社会の受容性を向上させます。
* 最終用途産業： 建築・建設が最大の収益源であり、カナダのGCWoodプログラムのような政策に支えられています。家具・内装は、デジタルルーターやレーザースキャナーによるエンジニアードパネルの大量カスタマイズにより、最も急成長しているセグメントです。

地域別分析
* アジア太平洋地域： 2024年には世界のエンジニアードウッド市場規模の48%を占め、都市化の進展と公共住宅目標が需要を牽引しています。中国の年間木材消費量と国内生産量が、周辺諸国の需給動向を決定づけています。
* 北米： 2030年までに6.26%のCAGRで最も急速に成長する地域と予測されており、マス・ティンバープロジェクトの加速と慢性的な住宅供給不足が要因です。米国では、2023年3月時点で1,753件のマス・ティンバープロジェクトが完了または建設中でした。
* ヨーロッパ： 長年にわたヨーロッパ： 長年にわたる環境意識の高さと持続可能な建築への注力が、エンジニアードウッドの採用を促進しています。EUのグリーンディール政策や、ドイツ、オーストリア、北欧諸国における木造建築の伝統と技術革新が市場成長を後押ししています。特に、CLT（直交集成板）などのマス・ティンバー製品は、都市部の高層建築や公共施設での利用が拡大しており、炭素排出量削減目標の達成に貢献しています。

主要企業
エンジニアードウッド市場の主要企業には、以下のような企業が含まれます。
* Weyerhaeuser Company
* Boise Cascade Company
* Louisiana-Pacific Corporation
* Georgia-Pacific LLC
* Universal Forest Products, Inc. (UFP Industries, Inc.)
* Roseburg Forest Products
* West Fraser Timber Co. Ltd.
* Canfor Corporation
* Tolko Industries Ltd.
* Stora Enso Oyj
* Binderholz GmbH
* KLH Massivholz GmbH
* Mayr-Melnhof Holz Holding AG
* Metsä Wood
* Norbord Inc. (現在はWest Fraserの一部)

これらの企業は、製品ポートフォリオの拡大、技術革新、戦略的提携、M&Aを通じて市場での競争力を強化しています。例えば、持続可能な森林管理認証の取得や、新しいエンジニアードウッド製品の開発に注力することで、環境意識の高い顧客層の需要に応えています。また、デジタル化と自動化を導入し、生産効率の向上とコスト削減を図ることで、市場シェアの拡大を目指しています。

市場の課題と機会
市場は、原材料となる木材の供給変動、価格の不安定さ、熟練労働者の不足といった課題に直面しています。しかし、持続可能な建築への世界的な移行、都市化の進展、政府による木材利用促進政策、そして技術革新が、エンジニアードウッド市場に大きな成長機会をもたらしています。特に、プレハブ工法やモジュール建築との組み合わせは、建設期間の短縮とコスト削減に貢献し、市場のさらなる拡大を促進すると期待されています。

本レポートは、エンジニアードウッド市場に関する包括的な分析を提供しており、その市場定義、調査範囲、主要な推進要因、抑制要因、市場規模予測、競争環境、および将来の展望を詳細に記述しています。

1. 市場定義と調査範囲
エンジニアードウッド市場は、合板、OSB（Oriented Strand Board）、LVL（Laminated Veneer Lumber）、CLT（Cross-Laminated Timber）、集成材（Glulam）、MDF（Medium-Density Fiberboard）、パーティクルボードなど、木材のストランド、繊維、または単板を接着剤で結合して製造される複合木材製品を対象としています。これらの製品は、寸法安定性に優れ、建築、家具、床材、包装産業など幅広い分野で使用されています。無垢材、木材プラスチック複合材、未処理の建設用木材は本調査の対象外です。

調査は以下のセグメントにわたって行われています。
* 製品タイプ別: 合板、OSB、集成材、CLT、LVL、パーティクルボード、その他のエンジニアード製品。
* 木材源別: 針葉樹、広葉樹。
* 用途別: 住宅、非住宅。
* 最終用途産業別: 建築・建設、家具製造、その他。
* 地域別: アジア太平洋（中国、インド、日本、韓国、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナムなど）、北米（米国、カナダ、メキシコ）、ヨーロッパ（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、トルコ、ロシア、北欧諸国など）、南米（ブラジル、アルゼンチン、コロンビアなど）、中東・アフリカ（サウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタール、エジプト、ナイジェリア、南アフリカなど）。

2. 市場の状況
2.1 市場の推進要因
エンジニアードウッド市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
* ヨーロッパおよび北米における中層建築物でのCLT（直交集成板）の採用拡大。
* アジア地域におけるプレハブ式手頃な価格の住宅建設の推進が、LVL（単板積層材）と集成材の需要を刺激。
* 建設資材としてのCLTの利用増加。
* エンジニアードウッドがソリッドウッド（無垢材）に代わる費用対効果の高い選択肢を提供。
* 持続可能な建築材料への需要増加。

2.2 市場の抑制要因
市場の成長を妨げる可能性のある要因も存在します。
* アジア太平洋およびヨーロッパ地域におけるホルムアルデヒド/VOC（揮発性有機化合物）排出規制の厳格化。
* 世界的なサプライチェーンの混乱。
* 製造における高い初期投資コスト。

その他、バリューチェーン分析やポーターのファイブフォース分析（サプライヤーとバイヤーの交渉力、新規参入の脅威、代替品の脅威、競争の激しさ）を通じて、市場の構造と競争環境が分析されています。

3. 市場規模と成長予測
本レポートでは、製品タイプ、木材源、用途、最終用途産業、および地域別に市場規模と成長予測（数量ベース）を提供しています。特に、CLTは建築基準の進化と持続可能性の要請に支えられ、最も急速に成長している製品タイプであると予測されています。

4. 競争環境
市場の集中度、合併・買収、合弁事業、設備拡張、特許などの戦略的動き、および市場シェア分析が行われています。主要な市場プレイヤーとしては、Binderholz GmbH、Boise Cascade、EGGER、Georgia-Pacific、HASSLACHER Holding GmbH、Huber Engineered Woods LLC、KLH Massivholz GmbH、Kronoplus Limited、Louisiana-Pacific Corporation、Mayr-Melnhof Holz Holding AG、Nordic Structures、PWT、Pfleiderer、Resolute Forest Products Inc.、Roseburg Forest Products、Stora Enso、SWISS KRONO Group、West Fraser Timber Co.、Weyerhaeuser Companyなどが挙げられ、それぞれの企業プロファイルが提供されています。

5. 市場機会と将来展望
未開拓市場や満たされていないニーズの評価、および改修・改築ブームが、今後の市場成長の機会として特定されています。

6. 調査方法論
本レポートの調査は、厳格な方法論に基づいて実施されています。
* 一次調査: パネルメーカー、接着剤サプライヤー、木材卸売業者、建築家、マスティンバー請負業者への構造化されたインタビューやe-調査を通じて、利用率、平均販売価格、需要要因を検証しています。
* 二次調査: FAOSTAT、UNECE Timber Committee、Eurostat COMEXT、米国国勢調査局、ITTOなどの公的機関のデータ、企業報告書、投資家向けプレゼンテーション、特許情報などを活用し、供給フローと消費の代理指標を確立しています。
* 市場規模算出と予測: トップダウンモデルとボトムアップ推定を組み合わせ、国レベルの生産量と純輸入量から見かけの消費量を算出し、住宅着工数、商業床面積の完成、家具生産量などと照合しています。住宅建設許可、世界の針葉樹丸太価格指数、設備投資総額、接着剤コスト動向、マスティンバー建築基準の採用などの主要変数を考慮した多変量回帰分析とシナリオ分析を用いて将来を予測しています。
* データ検証と更新サイクル: 2段階のピアレビュー、差異の閾値に基づく再実行、異常値の再確認が行われ、レポートは毎年更新され、政策変更や大規模な工場閉鎖などの重要なイベント発生時には暫定的な更新も実施されます。
Mordor Intelligenceは、価値と量の指標の一貫性、規律ある調査範囲、および年次再調整により、意思決定者が信頼できるバランスの取れた追跡可能なベースラインを提供しています。

7. レポートで回答される主要な質問
* 現在のエンジニアードウッド市場規模: 2025年には2億9911万立方メートルに達すると予測されています。
* エンジニアードウッド産業の成長予測: 2025年から2030年の間に、業界の数量は年平均成長率（CAGR）4.88%で拡大すると予測されています。
* 最も急速に成長している製品タイプ: CLT（直交集成板）は、進化する建築基準と持続可能性の要請に支えられ、最も急速に成長している製品タイプです。
* アジア太平洋地域が最大の市場である理由: 急速な都市化、政府の住宅イニシアチブ、および確立された合板サプライチェーンにより、アジア太平洋地域は市場シェアの48%を占める最大の地域市場となっています。

最終更新日は2025年11月10日です。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 ヨーロッパおよび北米の中層建築物における直交集成板（CLT）の採用

  • 4.2.2 アジアにおけるプレハブ式手頃な価格の住宅推進がLVLおよび集成材の需要を促進

  • 4.2.3 建設資材としての直交集成板（CLT）の使用増加

  • 4.2.4 エンジニアードウッドは無垢材に代わる費用対効果の高い選択肢を提供する。

  • 4.2.5 持続可能な建築材料への需要の高まりがエンジニアードウッドの採用を促進する。

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 アジア太平洋地域およびヨーロッパにおけるホルムアルデヒド/VOC排出規制の強化

  • 4.3.2 サプライチェーンの混乱

  • 4.3.3 高い初期投資費用

• 4.4 バリューチェーン分析

• 4.5 ポーターの5つの力
  • 4.5.1 供給者の交渉力

  • 4.5.2 買い手の交渉力

  • 4.5.3 新規参入者の脅威

  • 4.5.4 代替品の脅威

  • 4.5.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（数量）

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 合板

  • 5.1.2 配向性ストランドボード (OSB)

  • 5.1.3 集成材

  • 5.1.4 直交集成板 (CLT)

  • 5.1.5 単板積層材 (LVL)

  • 5.1.6 パーティクルボード

  • 5.1.7 その他の加工木材製品

• 5.2 木材源別
  • 5.2.1 針葉樹

  • 5.2.2 広葉樹

• 5.3 用途別
  • 5.3.1 住宅用

  • 5.3.2 非住宅用

• 5.4 最終用途産業別
  • 5.4.1 建築・建設

  • 5.4.2 家具製造

  • 5.4.3 その他

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 アジア太平洋

  • 5.5.1.1 中国

  • 5.5.1.2 インド

  • 5.5.1.3 日本

  • 5.5.1.4 韓国

  • 5.5.1.5 マレーシア

  • 5.5.1.6 タイ

  • 5.5.1.7 インドネシア

  • 5.5.1.8 ベトナム

  • 5.5.1.9 その他のアジア太平洋地域

  • 5.5.2 北米

  • 5.5.2.1 米国

  • 5.5.2.2 カナダ

  • 5.5.2.3 メキシコ

  • 5.5.3 欧州

  • 5.5.3.1 ドイツ

  • 5.5.3.2 英国

  • 5.5.3.3 フランス

  • 5.5.3.4 イタリア

  • 5.5.3.5 スペイン

  • 5.5.3.6 トルコ

  • 5.5.3.7 ロシア

  • 5.5.3.8 北欧

  • 5.5.3.9 その他の欧州地域

  • 5.5.4 南米

  • 5.5.4.1 ブラジル

  • 5.5.4.2 アルゼンチン

  • 5.5.4.3 コロンビア

  • 5.5.4.4 その他の南米地域

  • 5.5.5 中東・アフリカ

  • 5.5.5.1 サウジアラビア

  • 5.5.5.2 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.3 カタール

  • 5.5.5.4 エジプト

  • 5.5.5.5 ナイジェリア

  • 5.5.5.6 南アフリカ

  • 5.5.5.7 その他の中東・アフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き（合併・買収、合弁事業、生産能力拡大、特許）

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場順位/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Binderholz GmbH

  • 6.4.2 Boise Cascade

  • 6.4.3 EGGER

  • 6.4.4 Georgia-Pacific Gypsum LLC and Georgia-Pacific Wood Products LLC.

  • 6.4.5 HASSLACHER Holding GmbH

  • 6.4.6 Huber Engineered Woods LLC

  • 6.4.7 KLH Massivholz GmbH

  • 6.4.8 Kronoplus Limited

  • 6.4.9 Louisiana-Pacific Corporation

  • 6.4.10 Mayr-Melnhof Holz Holding AG

  • 6.4.11 Nordic Structures

  • 6.4.12 PWT

  • 6.4.13 Pfleiderer

  • 6.4.14 Resolute Forest Products Inc.

  • 6.4.15 Roseburg Forest Products

  • 6.4.16 Stora Enso

  • 6.4.17 SWISS KRONO Group

  • 6.4.18 West Fraser Timber Co.

  • 6.4.19 Weyerhaeuser Company

7. 市場機会と将来展望