カルシウムプロピオネート市場規模・シェア分析 ー 成長動向と予測 (2025-2030年)

プロピオン酸カルシウム市場概要：成長トレンドと予測（2025年～2030年）

プロピオン酸カルシウム市場は、2025年には4億717万米ドルと推定され、2030年には5億2363万米ドルに達し、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率（CAGR）5.16%で成長すると予測されています。この成長は、ベーカリー製品の保存料としての利用拡大、飼料添加物としての承認の増加、および医薬品分野における新たな機能の発見に起因しており、プロピオン酸カルシウムが単なる抗菌剤以上の価値を持つようになっています。

北米は、大規模な包装パン部門を背景に需要を牽引しており、アジア太平洋地域は、長期保存可能な加工食品に依存する都市部の食生活の普及により、急速な成長を遂げています。原料サプライヤー間の統合が進み、プロピオン酸の調達や発酵ベースの生産におけるコスト優位性を追求する企業間で競争戦略が再構築されています。2025年3月の原料価格高騰後も、サプライチェーンのリスクは依然として最も重要な課題ですが、主要生産者がコストの一部を転嫁できる能力が、利益率への圧力を部分的に緩和しています。中期的な機会としては、アクティブパッケージング、ルーメンヘルス添加物、およびカルシウム強化を強調したクリーンラベルのグルテンフリー製剤などが挙げられます。

主要なレポートのポイント

* 形態別: 2024年には乾燥形態（粉末、顆粒）がプロピオン酸カルシウム市場規模の65%を占めました。一方、液体製剤は2030年までにCAGR 5.61%で成長すると予測されています。
* グレード別: 2024年には食品グレードが収益の71%を占めました。医薬品グレードは、同期間に最も速いCAGR 6.11%を記録すると予測されています。
* 用途別: 2024年には食品・飲料セグメントがプロピオン酸カルシウム市場シェアの62%を占めました。動物飼料は2030年までにCAGR 5.73%で拡大すると予測されています。
* 地域別: 2024年には北米がプロピオン酸カルシウム市場シェアの40%を占めました。一方、アジア太平洋地域は2030年までにCAGR 5.88%で成長しています。

世界のプロピオン酸カルシウム市場のトレンドと洞察

成長要因:

* アジア太平洋地域の工業用ベーカリーハブにおける防カビ剤需要の増加: 東南アジアにおける自動化されたベーカリーの普及は、高い湿度によるカビ発生リスクから保存料の需要を高めています。プロピオン酸カルシウムは、生地のpHが5.5未満で信頼性の高い防カビ効果を発揮し、酵母発酵製品との適合性も高いため、地域全体のベーカリーチェーンで広く採用されています。
* 欧州における水産養殖飼料へのプロピオン酸カルシウムの認可: 欧州の規制当局がプロピオン酸カルシウムを魚類および甲殻類の飼料添加物として認可したことで、保存料サプライヤーに新たな収益源が生まれました。この化合物は、高温貯蔵時の微生物による腐敗を抑制し、腸内pHを調整することで飼料変換率を向上させるという二重の利点があります。
* GCC（湾岸協力会議）におけるコンビニエンスフード小売チェーンの急速な展開: GCC地域の小売業者は、中央調理施設から供給される焼きたてのパン、調理済みサンドイッチ、乳製品スナックに依存する小型店舗フォーマットを急速に展開しています。空調された通路での長い陳列期間には、温度変化に耐える抗菌剤が必要であり、プロピオン酸カルシウムがこのニーズを満たしています。
* 北米のプレミアムグルテンフリーベーカリー製品におけるクリーンラベル「カルシウムベース」保存料のポジショニング: 健康志向の消費者をターゲットとする専門ベーカリーは、プロピオン酸カルシウムを「カルシウムベース」の成分として表示し、消費者の懸念を払拭しています。この戦略は、グルテンフリーパンにおけるカビ防止とミネラル強化の両方を強調し、プレミアム価格設定を可能にしています。

抑制要因:

* 保存料不使用食品への需要の高まり: ドイツ、カナダ、日本などの消費者調査では、「人工保存料不使用」と明記されたカテゴリーが二桁成長を示しており、主流ブランドは添加物の削減を迫られています。これにより、プロピオン酸カルシウム市場の拡大ペースが長期的に抑制される可能性があります。
* 原料価格の変動: プロピオン酸の価格変動は、特にアジアの生産拠点において、市場に大きな影響を与えています。
* 天然発酵防カビ剤による合成品需要の侵食: 2024年には、ハイブリッド乳酸発酵製品が中国や韓国のベーカリーチェーンに導入され、「発酵」というラベル表示と、米ぬかなどの副産物から生産される場合の競争力のあるコストを提供しています。これにより、従来の合成プロピオン酸カルシウムの市場シェアが一部奪われる可能性があります。

セグメント分析

* 形態別: 粉末および顆粒形態が2024年の収益の65%を占め、生地メーカーが正確な配合と保存安定性のために乾燥混合を好む傾向が反映されています。一方、液体懸濁液は、液体飼料、乳製品ソース、アクティブパッケージングフィルムに牽引され、CAGR 5.61%で牽引されています。
* グレード別: 食品グレードは2024年の収益の71%を占め、米国およびカナダの添加物リストにおけるGRAS（一般的に安全と認められる）ステータスに支えられています。しかし、医薬品グレードは、慢性腎臓病治療における消化管リン結合剤としての液体濃縮物の革新により、最も速いCAGR 6.11%を享受しています。医薬品用途はベーカリー用途の2～3倍の利益率をもたらします。
* 用途別: 食品・飲料分野は、ベーカリー、チーズ、コンビニエンスミールにおける確立された用途を通じて、2024年のプロピオン酸カルシウム市場シェアの62%を確保しました。動物飼料は、EUの水産養殖における規制承認や反芻動物飼料での使用拡大により、CAGR 5.73%で最も急速に成長している分野です。

地域分析

* 北米: 2024年には世界の需要の40%を占めました。包装パン部門が添加物の防カビ効果と規制の明確性を重視しているためです。グルテンフリーやオーガニックセグメントでは合成添加物への疑問があるものの、プロピオン酸カルシウムをカルシウム源として再ポジショニングすることで、プレミアムパンでも使用が維持されています。
* アジア太平洋: 2030年までにCAGR 5.88%を記録し、最もダイナミックな成長軌道を示しています。インド、インドネシア、フィリピンにおける急速な都市化は、熱帯地域の輸送に耐えなければならない包装済み主食の需要を押し上げています。
* 欧州: 厳格な衛生規制と、飼料用途を拡大する新たな水産養殖添加物コードに支えられ、安定した消費を維持しています。
* 南米: ブラジルにおける工業用パン生産の増加から恩恵を受けています。
* 中東およびアフリカ: コンビニエンスストアの展開と、保存期間延長を促進する小麦粉補助金プログラムを活用しています。

競争環境

市場は中程度の断片化を示しています。競合他社は、プロピオン酸の生産能力拡大に投資し、低炭素排出を約束する廃棄物からの酸発酵を模索することで対応しています。イノベーションは、単純な生産能力ではなく、アプリケーション開発に重点が置かれています。運賃コストやハラール認証が地域的な優位性を生み出す場合、小規模な地域プレーヤーも依然として重要です。しかし、環境規制遵守コストの上昇とプロピオン酸価格の変動により、多くの企業が多国籍企業との提携や買収交渉に傾いています。

主要プレーヤー:

* Kerry Group plc.
* Perstorp
* Macco
* Eastman Chemical Company
* ADDCON GmbH

最近の業界動向:

* 2025年5月: Creative Enzymes社が、天然で持続可能な保存料の代替品として、水中発酵によって生産された発酵プロピオン酸カルシウムを導入しました。
* 2024年11月: カナダ保健省は、プロピオン酸カルシウムを食品添加物として再承認し、更新された許可保存料リストで様々な食品用途における使用ガイドラインを詳述しました。

プロピオン酸カルシウム市場レポート詳細の要約

本レポートは、プロピオン酸カルシウム市場に関する包括的な分析を提供しており、その市場定義、調査方法、市場概況、市場規模と成長予測、競争環境、および将来の機会について詳述しています。

1. 市場定義と調査範囲
本調査では、食品、飼料、医薬品、工業用グレードのプロピオン酸カルシウム（乾燥粉末、顆粒、液体/懸濁液の形態）が、ベーカリー、乳製品、食肉、動物栄養、パーソナルケアなどの加工業者に販売されることで生じるメーカーレベルの収益を市場と定義しています。誘導体ブレンドや他のプロピオン酸塩は対象外です。調査範囲には、市場の前提条件、調査方法、エグゼクティブサマリー、市場の状況、市場規模と成長予測、競争環境、市場機会と将来の展望が含まれます。

2. 調査方法
調査は、一次調査と二次調査を組み合わせた厳格な方法論に基づいています。一次調査では、北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカのベーカリーグループ、プレミックス配合業者、地域の食品安全規制当局、大規模飼料工場などの調達マネージャーへの構造化されたインタビューやアンケートを通じて、需要要因、価格帯、代替トレンドを検証しています。二次調査では、国連貿易統計、FAO、USDA、Eurostat、EFSA/FDAの文書、業界団体（国際酪農連盟、世界穀物評議会など）のデータ、企業の財務報告書など、多岐にわたる信頼できる情報源を活用しています。

市場規模の算出と予測は、プロピオン酸生産量、水酸化カルシウム投入量、貿易収支から見かけ消費量を導き出すトップダウンアプローチと、サプライヤー収益やチャネルチェックによるボトムアップアプローチを組み合わせて行われています。主要変数には、包装パン生産量、地域別飼料トン数、医薬品賦形剤生産量、プロピオン酸価格スプレッド、防カビ剤の最大許容レベルに関する規制の採用状況などが含まれます。これらのドライバーは、ARIMAオーバーレイを用いた多変量回帰分析により2030年まで予測され、クリーンラベル再配合による上振れシナリオや天然保存料への代替による下振れシナリオも考慮されています。データは、自動分散フラグ、ピアアナリストによる相互チェック、シニアアナリストの承認という3層のレビューを経て検証され、年次で更新されます。この厳格な方法論により、信頼性の高い市場ベースラインが提供されています。

3. 市場概況
市場促進要因:
* アジア太平洋地域における工業規模の包装ベーカリーハブでの防カビ剤需要の増加。
* 欧州における水産養殖飼料へのプロピオン酸カルシウム認可の拡大による、飼料市場の拡大。
* GCC諸国におけるコンビニエンスフード小売チェーンの急速な展開が、保存期間延長ソリューションの需要を促進。
* 北米のプレミアムグルテンフリーベーカリー製品において、「カルシウムベース」のクリーンラベル保存料としての位置付けが強化されていること。

市場抑制要因:
* 保存料不使用食品への消費者の需要の高まり。
* 原料価格の変動が利益率に与える影響。
* アジア太平洋地域における天然発酵防カビ剤の台頭が、合成品需要を侵食していること。

その他、バリューチェーン分析やポーターのファイブフォース分析も実施され、市場の競争構造が詳細に評価されています。

4. 市場規模と成長予測
プロピオン酸カルシウム市場は、2025年の4億717万米ドルから、2030年には5億2363万米ドルに達すると予測されており、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）5.16%で成長する見込みです。

主要な成長要因としては、アジア太平洋地域における工業用ベーカリーの急速な拡大、欧州での水産養殖飼料の新規承認、北米でのクリーンラベル製品への再位置付けが挙げられます。

地域別では、北米が広範な包装パン産業と厳格な食品安全規制により、市場シェアの40%を占め、最大の市場となっています。

形態別では、液体プロピオン酸カルシウムが、液体飼料やアクティブパッケージングシステムへのスムーズな統合により、乾燥形態よりも速い5.61%のCAGRで成長すると予測されています。

主要な抑制要因は、欧州および北米における保存料不使用食品への消費者の嗜好が、長期的に合成添加物の需要を減少させていることです。

市場は、形態別（乾燥、液体）、グレード別（食品、飼料、医薬品、工業用）、用途別（医薬品、動物飼料、食品・飲料、パーソナルケア、その他）、および地域別（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）に詳細にセグメント化され、分析されています。

5. 競争環境と市場機会
競争環境については、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が行われています。主要企業として、A.M FOOD CHEMICAL CO., LIMITED、AB Mauri、ADDCON GmbH、BASF、Dow、Eastman Chemical Company、Kemin Industries, Inc.、Kerry Group plc.など16社がプロファイルされています。

また、レポートでは、未開拓市場や満たされていないニーズの評価、新たな新興市場からの需要を強化するためのイノベーションの機会についても言及し、将来の展望を示しています。

以上本レポートは、市場の包括的な分析を通じて、関係者が情報に基づいた戦略的決定を下し、成長機会を特定するための貴重な洞察を提供します。これにより、企業は競争優位性を確立し、持続可能な発展を追求することが可能となるでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 アジア太平洋地域の工業規模の包装ベーカリーハブにおける防カビ剤の需要増加
  • 4.2.2 欧州における水産養殖飼料へのプロピオン酸カルシウムの使用許可が、対象となる飼料市場を拡大
  • 4.2.3 GCCにおけるコンビニエンスフード小売チェーンの急速な展開が、保存期間延長ソリューションの需要を促進
  • 4.2.4 北米のプレミアムグルテンフリーベーカリー製品におけるクリーンラベル「カルシウムベース」保存料の位置付け
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 保存料不使用食品の需要増加
  • 4.3.2 原料価格の変動が利益率に影響
  • 4.3.3 アジア太平洋地域における天然発酵防カビ剤の台頭が合成品の需要を侵食
• 4.4 バリューチェーン分析
• 4.5 ポーターの5つの力
  • 4.5.1 供給者の交渉力
  • 4.5.2 買い手の交渉力
  • 4.5.3 新規参入の脅威
  • 4.5.4 代替品の脅威
  • 4.5.5 競争の程度

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 形態別
  • 5.1.1 乾燥（粉末、顆粒）
  • 5.1.2 液体／懸濁液
• 5.2 グレード別
  • 5.2.1 食品グレード
  • 5.2.2 飼料グレード
  • 5.2.3 医薬品グレード
  • 5.2.4 工業グレード
• 5.3 用途別
  • 5.3.1 医薬品
  • 5.3.2 動物飼料
  • 5.3.3 食品および飲料
  • 5.3.4 パーソナルケア
  • 5.3.5 その他の用途
• 5.4 地域別
  • 5.4.1 アジア太平洋
  • 5.4.1.1 中国
  • 5.4.1.2 インド
  • 5.4.1.3 日本
  • 5.4.1.4 韓国
  • 5.4.1.5 その他のアジア太平洋地域
  • 5.4.2 北米
  • 5.4.2.1 米国
  • 5.4.2.2 カナダ
  • 5.4.2.3 メキシコ
  • 5.4.3 ヨーロッパ
  • 5.4.3.1 ドイツ
  • 5.4.3.2 イギリス
  • 5.4.3.3 フランス
  • 5.4.3.4 イタリア
  • 5.4.3.5 スペイン
  • 5.4.3.6 その他のヨーロッパ地域
  • 5.4.4 南米
  • 5.4.4.1 ブラジル
  • 5.4.4.2 アルゼンチン
  • 5.4.4.3 その他の南米地域
  • 5.4.5 中東およびアフリカ
  • 5.4.5.1 サウジアラビア
  • 5.4.5.2 南アフリカ
  • 5.4.5.3 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動き
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 A.M FOOD CHEMICAL CO., LIMITED
  • 6.4.2 AB Mauri (UK) Limited
  • 6.4.3 ADDCON GmbH
  • 6.4.4 Barentz
  • 6.4.5 BASF
  • 6.4.6 Creative Enzymees
  • 6.4.7 Dow
  • 6.4.8 Eastman Chemical Company
  • 6.4.9 Fine Organic Industries Limited
  • 6.4.10 Impextraco NV
  • 6.4.11 Kemin Industries, Inc.
  • 6.4.12 Kemira Oyj
  • 6.4.13 Kerry Group plc.
  • 6.4.14 Macco
  • 6.4.15 Perstorp
  • 6.4.16 Titan Biotech

7. 市場機会と将来の見通し