世界のナフサ市場2025-2030：軽質ナフサ、重質ナフサ
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ナフサ市場は予測期間中に4%以上のCAGRを記録する見込み
COVID-19パンデミックは世界のナフサ市場に深刻な影響。パンデミックは建設業界の成長に大きな影響を与えました。パンデミックに対応した閉鎖措置により、建設資材のサプライチェーンが混乱しました。また、大幅な労働力不足も引き起こしました。いくつかの主要な建設プロジェクトがかなりの期間停止したため、塗料やコーティング剤とその添加剤の需要が減少し、ナフサ市場の成長率が阻害されました。同様に、航空宇宙産業はCOVID-19パンデミックの影響を大きく受けています。しかし、パンデミック後の経済開放と政府による各産業への支援により、ナフサ需要は増加し、市場成長率は回復の兆しを見せています。
中期的には、石油化学産業における原料としてのナフサ需要の増加が、ナフサ市場の成長を牽引すると考えられます。さらに、インドにおける肥料需要の増加がナフサ需要を押し上げるでしょう。
ナフサ市場の主な推進要因は、インドにおける肥料需要の増加です。さらに、中国、インド、日本のような国々における急速な工業化と都市化のために、輸送部門は成長しており、ガソリン需要を刺激し、ナフサ市場の必要性を推進しています。
米国における天然ガス液の需要は、ナフサ市場の成長を妨げると予想されます。
中国、インド、日本のような発展著しい国々からのナフサ需要の増加により、アジア太平洋地域が世界市場を支配すると予想されます。
石油化学産業からの需要増加
- ナフサは軽質ナフサと重質ナフサとして様々な産業で使用されています。ナフサは主に石油化学産業で原料として使用されています。生産されるナフサの約50％が石油化学産業で使用されています。
- 石油化学産業では、ナフサはベンゼン、ブタジエン、エチレン、トルエン、プロピレンなどの芳香族やオレフィンの製造に使用されます。石油化学産業の継続的な成長により、ナフサ市場は積極的に発展しています。
- オレフィンが豊富なナフサは、主に費用対効果の高い高オクタン価ディーゼルの加工原料として使用されます。ナフサの消費量は、急速な都市化と世界的な人口増加による費用対効果の高い燃料への需要の増加により、新興国でも工業国でも増加しました。
- ナフサの消費と生産は、インド、中国、ASEAN などの急速に発展している経済圏で増加しています。例えば、マレーシアの石油化学産業は、多くのFDIが流入し、最近ますます拡大しています。マレーシアの国営石油・ガス会社であるペトロナスは、サウジアラムコとともに、ジョホール州における製油所・石油化学統合開発（RAPID）プロジェクト（70億米ドル相当）のための2つの合弁会社の設立を発表しました。上記の協力により、日量30万バレルの原油処理能力を持つ製油所建設と、合計年間生産量350万トンを超える6つの石油化学プラントが実現しました。
- アメリカ・エネルギー情報局が発表したデータによると、パンデミック後の石油精製品の世界消費量は大幅に増加。
- 英国は、2025年までに開始されるであろうパイプライン・プロジェクトの25％を占め、欧州地域の石油・ガス部門における今後のプロジェクトをリードすることが期待されています。同国では当面、111件の石油・ガス産業プロジェクトが予定されており、そのうち上流プロジェクトが83件、中流プロジェクトが23件、製油所が3件、石油化学が2件となっています。
- 2022年9月現在、石油化学会社のイネオスはデンマークで油ガス田を開発する予定。イネオスはダノイル社およびノルドスフォンデン社と共同で、北海のソルソート・ウェスト油田を開発し、2023年第4四半期に最初の石油・ガス生産を開始する予定です。
- したがって、上記の要因は、エンドユーザー産業における様々な用途のナフサ需要を増加させる可能性が高いです。このため、予測期間中のナフサ需要を牽引することが期待されます。
アジア太平洋地域が市場を支配
- アジア太平洋地域が世界市場シェアを独占。石油化学、肥料、塗料、コーティングなどの様々なエンドユーザー産業の成長により、中国、インド、日本などの国々でナフサ需要が継続的に増加しています。
- 日本の航空宇宙産業は、民間航空機および防衛航空機用の航空機部品を製造しています。民間航空機の生産は、貨物需要の増加によりここ数年増加しています。
- 韓国の国防調達計画庁（DAPA）は、21億米ドルを投じて軽飛行機を開発する計画で、2033年の運用開始を目指しています。現代重工業は、年間2億1,000万米ドルの整備費でこの製造工程に携わっています。
- オーストラリアの航空宇宙産業は、GDPの約2%に貢献し、世界の空域の約10%を管理する、同国の重要な産業の1つです。さらに、オーストラリアの航空宇宙・防衛産業には約1,000社が含まれ、約40億米ドルの年間収益を上げています。この総収入のうち45%は、ヨーロッパ、アメリカ、中国、ASEAN諸国への輸出によるものです。
- 同市場の成長傾向は今後数年間も変わらないとみられ、同地域での成長の原動力となるでしょう。
ナフサ業界の概要
ナフサ市場は部分的に統合されています。市場シェアの面では、現在数社が市場を支配しています。主なプレーヤーは、Reliance Industries Limited、Exxon Mobil Corporation、Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco)、Formosa Petrochemical Corporation、LG Chemなど（順不同）。
ナフサ市場ニュース
- 2022年10月：LG Chemが韓国のナフサクラッカーを7週間メンテナンスのため停止。メンテナンス期間中、同地域の石油化学製品供給に影響。
- 2021年11月 エクソンモービルが中国南部の広東省で数十億ドル規模の化学コンビナートへの投資を発表。年間160万トンの生産能力を増強。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. 要旨
4. 市場ダイナミクス
- 4.1 推進要因
- 4.1.1 アジア太平洋地域における石油化学製品の需要増加
- 4.1.2 インドにおける肥料需要の増加
- 4.2 阻害要因
- 4.2.1 米国における天然ガス液の需要
- 4.3 産業バリューチェーン分析
- 4.4 産業の魅力 – ポーターのファイブフォース分析
- 4.4.1 サプライヤーの交渉力
- 4.4.2 消費者の交渉力
- 4.4.3 新規参入者の脅威
- 4.4.4 代替製品・サービスの脅威
- 4.4.5 競争ライバルの激しさ
- 4.5 原料分析
5. 市場セグメント（市場規模：数量）
- 5.1 種類別
- 5.1.1 軽質ナフサ
- 5.1.2 重質ナフサ
- 5.2 エンドユーザー産業別
- 5.2.1 石油化学
- 5.2.2 農業
- 5.2.3 塗料・コーティング
- 5.2.4 航空宇宙
- 5.2.5 その他のエンドユーザー産業
- 5.3 地域別
- 5.3.1 アジア太平洋
- 5.3.1.1 中国
- 5.3.1.2 インド
- 5.3.1.3 日本
- 5.3.1.4 韓国
- 5.3.1.5 その他のアジア太平洋地域
- 5.3.2 北米
- 5.3.2.1 米国
- 5.3.2.2 カナダ
- 5.3.2.3 メキシコ
- 5.3.3 ヨーロッパ
- 5.3.3.1 ドイツ
- 5.3.3.2 イギリス
- 5.3.3.3 イタリア
- 5.3.3.4 フランス
- 5.3.3.5 その他のヨーロッパ
- 5.3.4 南米
- 5.3.4.1 ブラジル
- 5.3.4.2 アルゼンチン
- 5.3.4.3 その他の南米地域
- 5.3.5 中東・アフリカ
- 5.3.5.1 サウジアラビア
- 5.3.5.2 南アフリカ
- 5.3.5.3 その他の中東・アフリカ地域
6. 競争環境
- 6.1 M&A、合弁事業、提携、協定
- 6.2 市場シェア(%)**/ランキング分析
- 6.3 主要企業の戦略
- 6.4 企業プロフィール
-
- 6.4.1 AMOC (Alexandria Mineral Oils Co.)
- 6.4.2 BP PLC
- 6.4.3 Chevron Phillips Chemical Company LLC
- 6.4.4 China National Petroleum Corporation (CNPC)
- 6.4.5 China Petroleum & Chemical Corporation (SINOPEC)
- 6.4.6 Exxon Mobil Corporation
- 6.4.7 Formosa Petrochemical Corporation
- 6.4.8 LG Chem
- 6.4.9 MGTPetroil.com
- 6.4.10 PetroChina Company Limited
- 6.4.11 Petroleos Mexicanos
- 6.4.12 Reliance Industries Limited
- 6.4.13 Royal Dutch Shell PLC
- 6.4.14 SASOL
- 6.4.15 SABIC
- 6.4.16 Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco)
-
- *リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と今後の動向
ナフサ業界のセグメンテーション
ナフサは、一般に炭素原子数5～10の炭化水素分子の混合物を含む軽質可燃性液体。主に直鎖アルカン（パラフィン）で構成されていますが、シクロヘキサン（ナフテン）や芳香族を含む場合もあります。ナフサ市場は種類別、エンドユーザー産業別、地域別に区分されます。種類別では、軽質ナフサと重質ナフサに区分されます。エンドユーザー産業別では、石油化学、農業、塗料・コーティング、航空宇宙、その他のエンドユーザー産業に細分化。また、主要地域15カ国におけるナフサ市場の市場規模や予測も掲載しています。各セグメントについて、市場規模および予測は数量（キロトン）に基づいています。
ナフサ市場に関する調査FAQ
現在のナフサ市場規模は？
ナフサ市場は予測期間（2025-2030年）にCAGR 4%超を記録すると予測
ナフサ市場の主要プレーヤーは？
Reliance Industries Limited、Exxon Mobil Corporation、Saudi Arabian Oil Co.
ナフサ市場で最も急成長している地域はどこですか？
予測期間（2025-2030年）において、アジア太平洋地域が最も高いCAGRで成長すると予測されています。
ナフサ市場で最大のシェアを持つ地域はどこですか？
2025年、ナフサ市場で最大のシェアを占めるのはアジア太平洋地域です。
このナフサ市場は何年をカバーしていますか？
本レポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年のナフサ市場の過去の市場規模を対象としています。また、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年のナフサ市場規模を予測しています。
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