世界の液体水素市場2025-2030：極低温タンク、高圧チューブトレーラー

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液体水素市場規模は2025年に176.45キロトンと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは10.27%で、2030年には287.69キロトンに達すると予測されています。
液体水素産業は、水素インフラ整備と技術進歩により大きな変貌を遂げています。主要な産業ガス会社は、様々な分野での需要増に対応するため、生産・流通能力を拡大しています。業界データによると、2022年には世界で1,020カ所以上の水素充填ステーションが設置され、水素インフラへの実質的な投資が行われています。エア・リキード、リンデPLC、エアープロダクツなどの企業は、高度な極低温タンクや高圧チューブトレーラーなど、洗練された水素貯蔵および水素輸送システムの開発に多額の投資を行っています。これらの開発は、信頼性の高い水素サプライチェーンを確立し、業界全体で液体水素の幅広い採用を可能にするために極めて重要です。
海洋セクターは、厳しい環境規制と脱炭素化を推進する業界によって、クリーン水素アプリケーションの有望なフロンティアとして浮上しています。海運会社は、代替燃料源として水素の利用を模索する動きを強めており、いくつかのパイロット・プロジェクトが進行中です。2023年には、ノルウェーのNorled社が世界初の液体水素を燃料とするフェリー「MF Hydra」を就航させ、海上水素利用における重要なマイルストーンとなりました。業界では、水素を動力源とする船舶の開発や港湾のインフラ整備に向け、造船会社、テクノロジー・プロバイダー、エネルギー企業間の協力体制が強化されています。
航空宇宙産業は、水素エネルギー市場成長の主要な触媒であり続け、民間航空は特に有望です。IATAによると、民間航空会社の世界売上高は2022年に7270億米ドルに達し、業界の力強い回復と持続可能な燃料採用の可能性を示しています。2023年には、2026年までに初の商業実証飛行を実施することを目指すニュージーランド航空の「ミッション次世代航空機」構想や、亜地域航空機用の水素推進システムを開発するGKNエアロスペース社の画期的なH2GEARプログラムなど、重要な動きがありました。
自動車部門では、水素燃料電池車の採用パターンが変化していますが、市場浸透度は地域によって大きく異なります。米国では、水素燃料電池車の販売台数が2021年の3,341台から2022年の2,707台へと前年比19%減少していますが、これはインフラ整備の課題や市場の成熟度の問題を反映しています。しかし、この傾向は、特に商業および物流分野における大型用途への関心の高まりによって相殺されています。大手自動車メーカーは、水素を動力源とするトラックやバスの開発にますます注力しており、2023年には複数の新モデルが発表されるなど、商用車用途への戦略的軸足を示しています。

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宇宙探査用液体水素の需要拡大

宇宙探査活動はかつてない成長を遂げており、Space Foundationによると、2022年の世界的な打ち上げ回数は186回で、2021年から前年比28%増となっています。このような宇宙ミッションの急増は、水素ロケット燃料システムにおいて重要な推進剤となる液体水素の需要増加に直接貢献しています。液体水素と液体酸素の組み合わせは、既知のロケット推進剤の中で最も高い比推力を提供するため、宇宙活動に不可欠です。NASAのデータによると、1回のシャトル打ち上げにつき、ロケットエンジンの運転に約50万ガロンの液体水素が消費され、さらに23万9000ガロンが貯蔵のボイルオフや移送作業で失われるとのことで、宇宙ミッションに必要な量がいかに多いかがわかります。

2022年にはアメリカ政府の宇宙開発費が619億7,000万米ドルに増加することからも明らかなように、宇宙開発への投資の増加は液体水素の需要をさらに強化します。世界の宇宙機関は打ち上げ能力を拡大しており、インドのような国はChandrayaan-3のようなミッションのための極低温エンジンの試験に成功しています。さらに、民間企業は、宇宙探査における液体水素の利用をサポートする新技術を開発しています。その例として、Skyroot Aerospace社は、2023年4月に、完全に3Dプリントされた先進的な極低温エンジンの試験発射に成功しました。欧州宇宙機関の新型ロケット「アリアン6」がグレー水素からグリーン水素に移行することを発表したことは、推進システムにおける液体水素の重要な役割を維持しつつ、持続可能な宇宙開発への業界のコミットメントを示しています。

商用車における水素燃料電池の採用増加

商用車セクターでは、厳しい排ガス規制とクリーンな輸送を推進する政府の取り組みにより、水素燃料電池技術への大きなシフトが起きています。欧州連合（EU）は、すべての新型バスの45%をゼロ・エミッション車にすることを義務付け、2025年以降は65%に増やすことを法律で定めています。このような規制の後押しに加え、従来の動力源と比較した場合の水素燃料電池の実用的な利点として、積載量の軽量化、化石燃料の3倍の高効率化、車載電力を十分に供給しながら重いバッテリーなしで車両に電力を供給できることなどが挙げられます。

2022年の中国の水素燃料電池車の生産台数は3,626台で、前年の2倍以上となったことが証明しているように、市場はこうした取り組みに積極的に反応しています。この分野での日本の進展も同様に注目に値し、2022年3月時点で約711万台の水素燃料電池自動車が使用されており、市場の受容が拡大していることを示しています。2023年には、ロンドン・ガトウィック空港が20台の燃料電池バスを採用し、1年半以内にさらに34台の燃料電池バスを追加する予定であるなど、最近の動きがこの傾向をさらに裏付けており、英国最大級の水素バス保有国となっています。この車両をサポートするヨーロッパ最大の液体水素充填ステーションの設置は、商業用途で拡大する水素燃料電池車の採用をサポートするために必要な水素インフラの拡大を例示しています。

セグメント分析 流通

液体水素市場における極低温タンク・セグメント

極低温タンク・セグメントは液体水素市場を支配し、2024年の市場シェアの約59%を占めています。極低温タンクは、その優れた断熱性能と水素液化に必要な極低温を維持する能力により、水素貯蔵と水素輸送に適した選択肢として浮上してきました。これらのタンクは、通常ステンレス鋼製の内部圧力容器、外部容器、容器間の高度な断熱システムという3つの基本コンポーネントで特別に設計されています。内側容器は、1平方ゲージあたり約250ポンドの最大許容使用圧力に耐えるように設計されており、外側容器は内側容器の周囲を真空断熱に保ちます。分子ふるい吸着剤を使用した真空パーライトシステムは、輸送中の優れた断熱性を保証し、製品品質を損なうことなく水素を長距離輸送する上で特に価値のあるタンクとなっています。

液体水素市場における高圧チューブトレーラー・セグメント

高圧チューブトレーラー分野は、液体水素市場において最も急速な成長を遂げると予測されており、予測期間2024-2029年のCAGRは約12%と予想されています。この堅調な成長は、コスト効率、高い安全性能、優れた耐疲労性など、高圧チューブトレーラーが提供するいくつかの利点によるものです。これらのトレーラーは、チューブ本体の両端に高度な安全リリーフ装置を備えており、火災や過圧などの異常時に自動的に作動し、財産や人員の安全を確保します。このセグメントの成長をさらに支えているのは、従来の鋼製容器に比べて水素積載量が大幅に向上した複合材貯蔵容器の技術進歩です。最新のコンポジット・チューブ・トレーラーは、使用圧力7300 PSIで最大1100 kgの水素を輸送することができ、商業用途にますます魅力的なものとなっています。

セグメント分析 エンドユーザー産業

液体水素市場における航空宇宙分野

宇宙用途を含む航空宇宙分野は、世界の液体水素市場における優位性を維持し、2024年には市場シェアの約38%を占めます。この大きな市場地位は、液体水素がロケット燃料システム、特にロケットの上段で推進剤として広く使用されていることが主な要因です。このセグメントの優位性は、世界的な宇宙ミッションと衛星打ち上げ数の増加によってさらに強化され、宇宙探査活動は著しい成長を示しています。主要な宇宙機関や民間企業は、高いエネルギー密度やクリーンな燃焼特性など、液体水素の優れた特性により、ロケットや宇宙船の推進に最適な液体水素に大きく依存し続けています。

液体水素市場における自動車分野

自動車部門は、液体水素市場において最も急速な成長を遂げており、2024年から2029年の間に約15%の成長率が見込まれています。この顕著な成長軌道は、主要な自動車市場で水素燃料電池車の採用が増加していることが主な要因です。同分野の拡大を支えているのは、水素を代替燃料源として推進する政府の積極的な取り組みと、水素補給インフラへの投資の拡大です。主要自動車メーカーは、水素燃料電池自動車の開発・商業化にますます注力しており、特に商用車分野では、迅速な燃料補給と航続距離の延長という利点により、水素が従来の燃料に代わる魅力的な選択肢となっています。

エンドユーザー産業における残りのセグメント

海洋産業とその他のエンドユーザー産業は、液体水素市場において重要なセグメントであり、それぞれが市場ダイナミクスに独自に寄与しています。海洋産業は、現在規模は小さいものの、厳しい排ガス規制を満たすためのクリーンな代替燃料として、海運会社が水素を模索していることから、牽引力を増しています。半導体、石油化学、化学、発電、金属加工を含むその他のエンドユーザー産業は、総体として市場のかなりの部分を形成しています。これらの分野では、半導体製造の冷却システムから化学処理、金属処理まで、さまざまな用途に液体水素が利用されており、産業用水素のユーティリティと、複数の産業用途における重要性の高まりを実証しています。

液体水素市場の地域別セグメント分析

アジア太平洋地域の液体水素市場

アジア太平洋地域は、複数のセクターにわたる堅調な開発により、ダイナミックな液体水素市場を形成しています。中国は、水素インフラと技術開発に多額の投資を行っており、この地域をリードしています。日本は水素アプリケーションの技術的パイオニアとしての地位を維持し、韓国は水素燃料電池自動車と海上アプリケーションで目覚ましい進歩を示しています。この地域の成長をさらに支えているのは、水素インフラとアプリケーションの開発に積極的なオーストラリアやシンガポールのような新興市場です。

中国の液体水素市場

中国はアジア太平洋地域の液体水素市場を支配しており、2024年の地域市場シェアの約74%を占めています。中国の強力な地位は、水素燃料電池技術とインフラ整備への多額の投資を含む包括的な水素戦略によって強化されています。中国の自動車部門は、水素燃料電池車の導入で目覚ましい進展を示しており、大手メーカーは水素を動力源とする新モデルを開発しています。また、衛星打ち上げやロケットミッションの増加により、液体水素を燃料として必要とする航空宇宙セクターも需要に大きく貢献しています。さらに、中国の産業部門は、特に化学処理と製造において、水素の用途を拡大し続けています。

韓国の液体水素市場

韓国は、2024年から2029年までの成長率が約21%と予測され、アジア太平洋地域で最も急成長している市場です。韓国の急速な進歩は、その野心的な水素経済ロードマップと水素インフラへの多額の投資が原動力となっています。韓国は水素燃料電池自動車の普及でリードしており、世界販売台数のかなりの部分を占めています。韓国の造船業界は水素を動力源とする船舶を積極的に開発しており、産業部門は水素の応用を拡大し続けています。さらに、韓国は水素製造施設と燃料補給ステーションの設立に取り組んでおり、水素技術の進歩に対する長期的なコミットメントを示しています。

北米の液体水素市場

北米は、成熟し技術的に進んだ液体水素市場であり、強固なインフラと産業にわたる多様なアプリケーションを特徴としています。米国は、広範な水素生産能力と確立された水素流通ネットワークでこの地域をリードしています。カナダは、水素燃料電池技術とインフラ整備に多額の投資を行っており、特に運輸セクターでこれに続いています。メキシコは、市場シェアは小さいものの、産業用アプリケーションとクリーンエネルギーへの取り組みに重点を置き、徐々に水素能力を開発しています。

米国の液体水素市場

米国は、北米の液体水素市場において支配的な地位を維持しており、2024年の地域別市場シェアの約86%を占めています。同国のリーダーシップは、その広範な水素製造インフラと多様なアプリケーション基盤に支えられています。アメリカの航空宇宙産業、特にNASAの宇宙プログラムは、液体水素の主要な消費者です。米国の自動車産業は水素燃料電池車の保有台数を増やし続け、化学処理や製造の産業用アプリケーションは安定した需要を維持しています。また、アメリカは北米最大の水素ステーション網を有しています。

米国の液体水素市場 – 成長分析

米国は、2024年から2029年にかけて約11%の成長率が見込まれ、地域の成長予測をリードしています。この成長の原動力は、水素燃料電池自動車の普及と航空宇宙分野での用途拡大です。グリーン水素製造能力の開発と水素インフラの拡大に対する国のコミットメントが、この軌道を支えています。水素製造施設と流通ネットワークへの大規模投資は、成長の可能性をさらに強化します。アメリカ政府の支援政策と水素技術導入へのインセンティブは、市場拡大に有利な条件を作り続けています。

ヨーロッパの液体水素市場

ヨーロッパの液体水素市場は、包括的な規制枠組みと環境イニシアティブに支えられ、水素技術導入への強いコミットメントを示しています。ドイツは、その先進的な産業インフラと水素燃料電池アプリケーションへの強い注力により、この地域の市場をリードしています。イギリス、フランス、イタリアは、それぞれの産業および輸送セクターの取り組みを通じて市場に大きく貢献しています。水素インフラ開発と国境を越えたプロジェクトに対するこの地域の協力的なアプローチが、市場での地位を強化しています。

ドイツの液体水素市場

ドイツは、その強固な産業基盤と包括的な水素戦略により、ヨーロッパ最大の液体水素市場としての地位を維持しています。主要メーカーが水素燃料電池技術に投資しており、同国の自動車セクターは市場成長において重要な役割を果たしています。ドイツの広範な水素ステーション網は、水素自動車の普及を支えています。同国の化学・工業セクターは液体水素の安定した需要を維持し、研究開発イニシアティブは潜在的な用途を拡大し続けています。

イタリアの液体水素市場

イタリアは、水素インフラと技術への投資の増加により、ヨーロッパで最も急成長している液体水素市場です。同国の戦略的立地と強力な産業基盤が、その成長軌道を支えています。イタリアの自動車産業と運輸産業は水素燃料電池技術を積極的に導入しており、海運産業は船舶への水素利用を模索しています。水素バレーと産業クラスターの開発に対する同国のコミットメントは、水素技術統合に対する同国の長期的ビジョンを示しています。

その他の地域の液体水素市場

南米と中東・アフリカを含むその他の地域は、大きな成長が見込まれる新興の水素エネルギー市場です。南米は、水素技術とインフラ開発におけるブラジルのイニシアチブに牽引され、市場シェアが大きい。中東・アフリカ地域は、現在の市場規模は小さいものの、UAEとサウジアラビアにおける野心的な水素プロジェクトに牽引され、急成長の可能性を示しています。両地域は、水素インフラを積極的に開発し、輸送、工業プロセス、クリーンエネルギー発電など、さまざまな分野での応用を模索しています。

液体水素産業の概要

液体水素市場のトップ企業

液体水素市場は、貯蔵、輸送、流通能力の向上に焦点を当てた継続的な製品革新が特徴です。大手企業は、液化技術を強化し、貯蔵・輸送時のボイルオフ・ロスを低減するための研究開発に多額の投資を行っています。経営の俊敏性は、特に航空宇宙や自動車部門など、主要なエンドユーザー産業の近くに戦略的生産施設を設置することで実証されています。企業は、特にアジア太平洋とヨーロッパの新興市場において、パートナーシップや合弁事業を通じて地理的プレゼンスを拡大しています。業界は、持続可能な水素ソリューションのために、グリーン水素製造能力の開発および専用水素サプライチェーンの確立において、重要な戦略的動きを目の当たりにしています。特殊な極低温貯蔵施設や輸送ネットワークなどのインフラ整備は、市場リーダーにとって依然として重要な重点分野です。

強力なグローバルプレーヤーを擁する統合市場

液体水素市場は、広範な製造・販売能力を持つ世界的な産業ガスコングロマリットが支配する高度に統合された構造を示しています。これらの大手企業は、複数の地域にまたがる確立されたプレゼンスと極低温ガスの取り扱いに関する専門知識を活用して、市場のリーダーシップを維持しています。同市場は、生産設備、特殊な貯蔵インフラ、輸送装置に多額の資本を必要とするため、参入障壁が高いのが特徴で、強力な資金力を持つ既存プレーヤーが有利です。

業界では、生産能力の拡大と地域プレゼンスの強化を目的とした戦略的な合併・買収が行われています。企業は、生産からエンドユーザーへの配送までのバリューチェーン全体をコントロールするため、垂直統合戦略にますます力を入れるようになっています。地元企業は通常、ニッチセグメントで事業を展開するか、グローバルリーダーの戦略的パートナーとして、特に航空宇宙や自動車セクターの需要が伸びている地域で事業を展開しています。市場構造は、生産者とエンドユーザー間の長期的な供給契約やパートナーシップを促進し、安定したビジネス関係と信頼できる収益源を生み出しています。

イノベーションと持続可能性が将来の成功を促進

水素産業における成功は、コスト効率の高い製造方法の開発と、効率的な水素流通網の確立にかかっています。既存プレーヤーは、グリーン水素製造能力の拡大と、増大する持続可能性への要求に応えるための再生可能エネルギー源への投資に注力しなければなりません。企業は、取り扱いと輸送における安全性と信頼性を重視しながら、技術プロバイダーやエンドユーザーとの戦略的パートナーシップを通じて、その地位を強化する必要があります。貯蔵インフラや技術サポートを含む統合ソリューションを提供する能力は、市場シェアを維持するためにますます重要になるでしょう。

市場の競合他社は、需要が拡大している地域市場に焦点を当て、特定のエンドユーザー・セグメント向けに特化したソリューションを開発することで、地歩を固めることができます。成功要因としては、地方自治体や業界関係者との強固な関係の構築、小規模液化のための革新的な水素技術への投資、効率的なラストワンマイル配送システムの確立などが挙げられます。規制環境は、特に輸送と産業用途において、水素エネルギー技術をより後押しするものになると予想され、既存プレーヤーと新規参入者の双方にビジネスチャンスが生まれます。企業はまた、液体水素ソリューションの優れた性能と環境上の利点を実証することで、代替エネルギーからの代替という課題に対処しなければなりません。

液体水素市場ニュース

• 2023年3月 岩谷産業とENEOSは、「液化水素サプライチェーン商業化実証プロジェクト」を実施。液化クリーン水素の海上輸送技術を開発し、2030年までに水素供給コスト30円/Nm3の実現を目指すプロジェクト。
• 2022年9月：リンデは、ニューヨーク州ナイアガラフォールズにグリーン水素を製造する35メガワットのPEM（固体高分子形燃料電池）電解槽を建設すると発表。この新プラントは、リンデが世界的に設置する最大の電解槽となり、米国におけるリンデのグリーン液体水素生産能力を増強します。
• 2022年5月：エア・リキードは2億5,000万米ドルを投資し、拡大する水素モビリティ産業に対応するため、ネバダ州ノースラスベガスに最大規模の液体水素製造・物流インフラコンプレックスを設立しました。この工場では毎日30トンの液体水素を製造することができ、その一部はエア・リキードの最先端分離膜技術により製造された埋立地由来の再生可能天然ガスを原料としています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. 要旨

4. 市場ダイナミクス

• 4.1 推進要因
  • 4.1.1 宇宙探査用液体水素の需要拡大
  • 4.1.2 水素燃料電池の商用車への採用増加
• 4.2 阻害要因
  • 4.2.1 取り扱いと貯蔵に伴う高コスト
  • 4.2.2 その他の阻害要因
• 4.3 産業バリューチェーン分析
• 4.4 ポーターのファイブフォース分析
  • 4.4.1 サプライヤーの交渉力
  • 4.4.2 買い手の交渉力
  • 4.4.3 新規参入者の脅威
  • 4.4.4 代替製品・サービスの脅威
  • 4.4.5 競争の程度

5. 市場セグメント（市場規模（数量ベース）

• 5.1 流通
  • 5.1.1 極低温タンク
  • 5.1.2 高圧チューブトレーラー
• 5.2 エンドユーザー産業
  • 5.2.1 自動車
  • 5.2.2 航空宇宙（宇宙を含む）
  • 5.2.3 海洋
  • 5.2.4 その他のエンドユーザー産業
• 5.3 地域
  • 5.3.1 アジア太平洋
  • 5.3.1.1 中国
  • 5.3.1.2 インド
  • 5.3.1.3 日本
  • 5.3.1.4 韓国
  • 5.3.1.5 その他のアジア太平洋地域
  • 5.3.2 北米
  • 5.3.2.1 米国
  • 5.3.2.2 カナダ
  • 5.3.2.3 メキシコ
  • 5.3.3 ヨーロッパ
  • 5.3.3.1 ドイツ
  • 5.3.3.2 イギリス
  • 5.3.3.3 イタリア
  • 5.3.3.4 フランス
  • 5.3.3.5 その他のヨーロッパ
  • 5.3.4 その他の地域
  • 5.3.4.1 南米
  • 5.3.4.2 中東・アフリカ

6. 競争環境

• 6.1 M&A、合弁事業、提携、協定
• 6.2 市場シェア(%)**/ランキング分析
• 6.3 主要企業の戦略
• 6.4 企業プロフィール
  • • 6.4.1 Air Liquide
    • 6.4.2 Air Products and Chemicals, Inc.
    • 6.4.3 Iwatani Corporation
    • 6.4.4 Linde PLC
    • 6.4.5 Messer Group GMBH
    • 6.4.6 Nippon Sanso Holdings Corporation
    • 6.4.7 Universal Industrial Gases Inc.
• *リストは網羅的ではありません

7. 市場機会と今後の動向

• 7.1 海洋燃料としての水素利用重視の高まり
• 7.2 航空宇宙産業における技術革新の高まり

液体水素産業のセグメント化

液化水素は透明で毒性がなく、色も匂いも味もありません。周囲条件下では、水素分子は非常に小さく（空気の約14倍の軽さ）、高い拡散率と浮力を持ちます。

液体水素市場は、流通別（極低温タンク、高圧チューブトレーラー）、エンドユーザー産業別（自動車、航空宇宙、海洋、その他エンドユーザー産業）にセグメント化されています。また、世界11カ国の市場規模と予測もカバーしています。本レポートでは、上記すべてのセグメントについて、液体水素市場の市場規模および予測を数量（トン）で提供しています。

液体水素市場に関する調査FAQ

液体水素市場の規模は？

液体水素市場規模は、2025年には176.45キロトンに達し、CAGR 10.27%で成長し、2030年には287.69キロトンに達すると予測されています。

現在の液体水素市場規模は？

2025年の液体水素市場規模は176.45キロトンに達する見込みです。

液体水素市場の主要プレーヤーは？

Air Liquide社、Air Products and Chemicals社、Linde PLC社、Iwatani Corporation社、Messer Group GmbH社が液体水素市場の主要企業です。

液体水素市場で最も急成長している地域はどこですか？

アジア太平洋地域が予測期間（2025-2030年）に最も高いCAGRで成長すると予測されています。

液体水素市場で最もシェアが高い地域はどこですか？

2025年、液体水素市場で最大のシェアを占めるのはアジア太平洋地域です。

液体水素市場の対象年、2024年の市場規模は？

2024年の液体水素市場規模は158.33キロトンと推定されます。本レポートでは、液体水素市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年の各年について調査しています。また、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年の液体水素市場規模を予測しています。

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