ケイ酸ナトリウム市場 規模・シェア分析 – 成長動向および予測 (2025年～2030年)

ケイ酸ナトリウム市場は、2025年には839万トンと推定され、2030年までに1,064万トンに達し、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率（CAGR）4.87%で成長すると予測されています。この拡大は、資源効率の高い製造や循環型経済の実践を支援する用途でのケイ酸ナトリウムの重要性が高まっていることを反映しています。洗剤配合、先進的な接着剤システム、低炭素建築材料への採用拡大が数量成長を支え、高純度グレードの需要が全体の価値を高めています。

競争上の差別化は、プロセス自動化、製品カスタマイズ、垂直統合にかかっており、主要サプライヤーは原材料価格の変動にもかかわらず、堅調な利益率を維持しています。主要経済圏での規制強化は、より厳格な排水および職場安全基準を満たすことができる資本力のある生産者にとって参入障壁を深めますが、同時に環境に優しい配合やクローズドループリサイクルにおけるイノベーションも促進しています。

主要なレポートのポイントは以下の通りです。
* タイプ別では、液体ケイ酸ナトリウムが2024年に市場シェアの68.79%を占め、2030年までにCAGR 5.11%で成長すると予測されています。
* 用途別では、洗剤セグメントが2024年の市場規模の29.56%を占めました。
* 用途別では、接着剤および塗料は、2030年までに最も速いCAGR 5.45%を記録すると予想されています。
* 地域別では、アジア太平洋地域が2024年に42.35%の数量シェアで市場をリードし、2025年から2030年の間にCAGR 5.78%で拡大する見込みです。

市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
* 古紙リサイクルの需要増加： 政府によるリサイクル含有量規制の強化により、脱インク工程でのケイ酸ナトリウムの使用が加速しています。現代の製紙工場では、回収紙1トンあたり8～12kgのケイ酸ナトリウムが消費され、そのアルカリ性制御がインク粒子の再凝集を防ぎ、高い白色度と清浄度基準を満たすのに役立っています。
* 「グリーンタイヤ」における沈降シリカの使用増加： 沈降シリカ1トンあたり約1.3トンのケイ酸ナトリウム原料が必要であり、燃費規制に対応するためのタイヤメーカーによる転がり抵抗低減の動きが直接的な需要を牽引しています。高純度グレードのケイ酸ナトリウムは、次世代電気自動車タイヤに不可欠な、制御された表面積と多孔性を持つシリカを生成するため、プレミアム価格で取引されています。
* 低所得経済圏における粉末洗剤の成長： 新興経済圏では、粉末洗剤が依然として価値の高い選択肢です。現地の配合メーカーは、湿潤気候下でのキレート化および固結防止効率を最大化するため、8～15%のケイ酸ナトリウムを含有させています。都市化が進み小売浸透率が高まるにつれて、高速スプレードライヤー向けに調整された粒状ケイ酸塩の供給契約が増加しています。
* ジオポリマーセメントの急速な産業規模での採用： オーストラリアと欧州連合における政府資金によるインフラ試験プロジェクトでは、ポルトランドセメントと比較してライフサイクルCO₂を最大80%削減するジオポリマーコンクリートが紹介されています。ケイ酸ナトリウムは主要なアルカリ活性剤として機能し、常温でアルミノケイ酸塩前駆体を溶解させ、迅速な強度発現を可能にします。低炭素建築材料に対する公共調達目標は、今後10年間で構造的な需要を固定すると予想されています。
* クローズドループガラスリサイクルへの循環型経済の推進： ガラスリサイクルにおけるケイ酸ナトリウムの役割は、特にヨーロッパと北米で拡大しており、アジア太平洋地域にも広がりつつあります。これは、循環型経済の原則と資源効率の高い製造慣行への移行を反映しています。

一方、市場の成長を抑制する要因も存在します。
* 高アルカリ性ケイ酸塩の健康・安全上の危険： 濃縮ケイ酸ナトリウムは腐食性物質として分類されており、より厳格な職場暴露限界と個人保護具の義務化が求められています。中小規模のユーザーは高いコンプライアンスコストに直面し、価格に敏感な産業での採用を遅らせる可能性があります。
* ソーダ灰価格の変動： ソーダ灰はケイ酸ナトリウム製造コストの最大45%を占めます。価格は2024年後半に軟化しましたが、過去のサイクルではエネルギー価格の変動や主要生産国の輸出政策に起因する急激な反発が見られます。コスト上昇を最終消費者に転嫁できない生産者にとって、利益率の圧迫は短期的なリスクとして残ります。
* EUにおけるケイ酸塩廃液排出規制の強化： 水枠組み指令に基づくより厳格な排水規制は、コンプライアンスコストを増加させますが、同時にクローズドループ水リサイクルシステムを備えた生産者には有利に働きます。
* 鋳物砂中子におけるバイオベースバインダーからの競争上の脅威： 鋳物産業では、環境に優しい代替品としてバイオベースバインダーが台頭しており、特に北米とヨーロッパで初期の浸透が見られます。これは、従来のケイ酸ナトリウムベースのバインダーにとって長期的な競争上の脅威となる可能性があります。

セグメント分析
* タイプ別：液体グレードが優位性を拡大
液体製品は2024年にケイ酸ナトリウム市場の68.79%を占め、2030年までにCAGR 5.11%で拡大すると予測されています。水処理プラントにおける自動供給システムは、溶解遅延を排除し、より厳密な投与量制御を可能にするため、液体化学品を好みます。濃縮された50°ボーメの革新は、反応性を維持しながら25%の輸送コスト削減を実現し、輸出志向の洗剤メーカーにメリットをもたらしています。固形ビーズや粉末形態は、貯蔵寿命、遠隔保管、または超高アルカリ性が最重要視される場合に依然として関連性がありますが、物流最適化された液体が徐々に市場を拡大するにつれて、その価値の差は縮小しています。メーカーは膜ろ過を利用して液体グレードのシリカ対ソーダ比を微調整し、高純度沈降シリカや特殊接着剤用途向けの性能に合わせた中間体を製造しています。この機械集約的な能力は、特にユーティリティや熟練労働者が不足している地域において、技術的な参入障壁を生み出しています。
* 用途別：洗剤が主導し、接着剤が加速
洗剤は2024年の総需要の29.56%を占め、248万トンのケイ酸ナトリウム原料に相当します。成長は、コストに敏感な消費者が粉末配合を優先する南アジアおよび東南アジアの中間層の拡大と関連しています。一方、接着剤および塗料セグメントは、耐火性のための鉱物接着剤を指定するインフラプロジェクトや、軽量基材向けに水ガラスベースの塗料に移行する自動車修理工場によって牽引され、CAGR 5.45%で上昇すると予測されています。沈降シリカ生産は、世界のタイヤメーカーがより厳格な燃費効率基準に合わせるため、堅調なオフテイクストリームであり続けています。水処理施設は、老朽化した配水ネットワークの腐食防止のためにケイ酸塩ブレンドを採用しており、これは連邦インフラ予算によって強化される傾向です。食品保存はニッチな分野ですが、100mMのケイ酸ナトリウム投与量で貯蔵トウモロコシの真菌抑制が最大79.7%に達するという研究により、勢いを増しています。全体として、最終用途の多様化が拡大することで、単一の用途分野における景気循環の変動に対する需要の緩衝材となっています。

地域別分析
* アジア太平洋地域： 2024年に世界の消費量の42.35%を占める最大のシェアを誇ります。太倉中化（Taicang Sinoch）の30万トン工場のような中国の国内生産者は、ソーダ灰から固形および液体ケイ酸塩への垂直統合を進め、東南アジア全体への輸出を支えています。インドの洗剤産業は、液体ケイ酸塩の投与量制御に依存するスプレードライヤーの設置を加速しており、オーストラリアは政府資金による輸送プロジェクトでジオポリマーセメントの早期採用を促進しています。
* 北米： ケイ酸塩ベースの腐食抑制剤を指定する水インフラのアップグレードに対する連邦支出の恩恵を受けています。シェール盆地のオペレーターは、粘土層を安定させる掘削流体添加剤としてケイ酸ナトリウムを使用しており、全体的な掘削リグ数が変動しても地域のオフテイクは安定しています。高純度グレードが傷のないガラスの製造を支える西海岸の半導体回廊に沿って、プレミアムな電子グレードの量が集中しています。
* ヨーロッパ： 量よりも質を重視する傾向を維持しています。水枠組み指令に基づくより厳格な排水排出規制は、コンプライアンスコストを増加させますが、クローズドループ水リサイクルシステムを備えた生産者には有利に働きます。Qemeticaによる2024年11月のPPGのシリカ資産買収のような統合トレンドは、主に地域のタイヤ産業に供給する沈降シリカバリューチェーンにおける供給を引き締めています。クローズドループガラスリサイクル化学品への需要も、数量の安定性をさらに支えています。

競争環境
ケイ酸ナトリウム市場は中程度の集中度です。BASF、PQ Corporation、徳山（Tokuyama）などの多国籍企業は、生産能力規模、研究開発の深さ、技術サポートの範囲においてリードしており、一方、地域の専門企業は、近接性とコストの俊敏性を通じてニッチな国内需要を獲得しています。原料、生産、および下流の沈降シリカ資産を所有する統合型企業は、セグメント間の相乗効果を享受し、ソーダ灰の変動に対する利益率のリスクを軽減しています。製造拠点の地理的多様化は、貿易政策リスクと通貨変動に対するヘッジとなります。

最近の業界動向
* 2025年1月： PQ Corporationは、スウェーデンにおけるSibelcoの特殊ケイ酸塩事業を買収し、欧州の生産能力を拡大し、高性能用途における地位を強化しました。この取引は、水処理および産業用途における特殊ケイ酸ナトリウムグレードの需要増大に対応するPQ Corporationの能力を高めるとともに、製造資産の地理的多様化を促進します。
* 2024年11月： Qemeticaは、PPG Industriesの沈降シリカ事業の買収を完了し、ケイ酸ナトリウム事業を補完し、垂直統合の機会を創出する生産能力を追加しました。この戦略的な動きにより、Qemeticaは、特に自動車タイヤ用途において、ケイ酸ナトリウムから沈降シリカまでのバリューチェーン全体で価値を獲得できる立場にあります。

本レポートは、一般に「水ガラス」として知られるケイ酸ナトリウムの世界市場に関する包括的な分析を提供しています。ケイ酸ナトリウムは、酸素-ケイ素ポリマー骨格と分子マトリックス孔内の水で構成される物質であり、その幅広い商業および産業用途により注目されています。市場は、固形と液形の「タイプ別」、接着剤・塗料、洗剤、食品保存、沈降シリカ、製紙・パルプ、水処理、その他の用途（建設、金属鋳造など）といった「用途別」、そしてアジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカの主要地域にわたる15カ国の「地域別」に詳細にセグメント化され、各セグメントの市場規模と予測がトン単位の数量ベースで提供されています。

世界のケイ酸ナトリウム需要は、2025年の839万トンから2030年には1,064万トンに増加すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は4.87%に達すると見込まれています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、古紙リサイクルの需要増加、「グリーンタイヤ」における沈降シリカの使用拡大、低所得経済圏での粉末洗剤の普及、ジオポリマーセメントの急速な産業規模での採用、およびクローズドループ型ガラスリサイクルに向けた循環経済の推進が挙げられます。

一方、市場の成長を阻害する要因としては、高アルカリ性ケイ酸塩の健康・安全上の危険性、ソーダ灰価格の変動、EUにおけるケイ酸液の排水規制強化、および鋳造コアにおけるバイオベースバインダーからの競争的脅威が指摘されています。特にソーダ灰は生産コストの最大45%を占めるため、その価格変動は生産者の利益率に大きな影響を与え得ます。

タイプ別では、固形と液形に分類されますが、液形製品が市場シェアを拡大しています。これは、溶解工程が不要であること、自動投入が可能であること、そして新しい50°ボーメ度の製品が輸送量を25%削減できるといった利点によるものです。

用途別では、接着剤・塗料分野が最も高い年平均成長率5.45%を記録すると予測されており、これはインフラ整備の進展と自動車の軽量化が背景にあります。

地域別では、アジア太平洋地域が最も大きな絶対量増加に貢献すると見込まれています。これは、同地域における洗剤産業および建設産業の拡大に支えられています。

競争環境の分析では、市場集中度、戦略的動向、市場シェア/ランキング分析が含まれており、Alumina doo Zvornik、BASF、Evonik Industries、Nippon Chemical Industrial Co. Ltd.、Tokuyama Corporationなど、主要企業のプロファイルが詳細に記載されています。

また、レポートでは、市場の機会と将来の展望、特に未開拓分野や満たされていないニーズの評価についても言及されています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場促進要因
  • 4.2.1 古紙リサイクルの需要増加

  • 4.2.2 「グリーン」タイヤにおける沈降シリカの使用増加

  • 4.2.3 低所得経済圏における粉末洗剤の成長

  • 4.2.4 ジオポリマーセメントの急速な産業規模での採用

  • 4.2.5 閉ループガラスリサイクルのための循環経済推進

• 4.3 市場抑制要因
  • 4.3.1 高アルカリケイ酸塩の健康および安全上の危険

  • 4.3.2 ソーダ灰価格の変動

  • 4.3.3 ケイ酸液に対するEUの排水排出制限の厳格化

  • 4.3.4 鋳物砂中子におけるバイオベースバインダーからの競争上の脅威

• 4.4 バリューチェーン分析

• 4.5 ポーターのファイブフォース分析
  • 4.5.1 供給者の交渉力

  • 4.5.2 買い手の交渉力

  • 4.5.3 新規参入者の脅威

  • 4.5.4 代替品の脅威

  • 4.5.5 競争の程度

5. 市場規模と成長予測（数量）

• 5.1 タイプ別
  • 5.1.1 固体

  • 5.1.2 液体

• 5.2 用途別
  • 5.2.1 接着剤および塗料

  • 5.2.2 洗剤

  • 5.2.3 食品保存

  • 5.2.4 沈降シリカ

  • 5.2.5 紙およびパルプ

  • 5.2.6 水処理

  • 5.2.7 その他の用途

• 5.3 地域別
  • 5.3.1 アジア太平洋

  • 5.3.1.1 中国

  • 5.3.1.2 インド

  • 5.3.1.3 日本

  • 5.3.1.4 韓国

  • 5.3.1.5 その他のアジア太平洋地域

  • 5.3.2 北米

  • 5.3.2.1 米国

  • 5.3.2.2 カナダ

  • 5.3.2.3 メキシコ

  • 5.3.3 ヨーロッパ

  • 5.3.3.1 ドイツ

  • 5.3.3.2 イギリス

  • 5.3.3.3 イタリア

  • 5.3.3.4 フランス

  • 5.3.3.5 その他のヨーロッパ地域

  • 5.3.4 南米

  • 5.3.4.1 ブラジル

  • 5.3.4.2 アルゼンチン

  • 5.3.4.3 その他の南米地域

  • 5.3.5 中東およびアフリカ

  • 5.3.5.1 サウジアラビア

  • 5.3.5.2 南アフリカ

  • 5.3.5.3 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア（%）/ランキング分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Alumina doo Zvornik

  • 6.4.2 BASF

  • 6.4.3 C Thai Group

  • 6.4.4 QEMETICA

  • 6.4.5 Evonik Industries

  • 6.4.6 Gujarat Multi Gas Base Chemicals Pvt Ltd

  • 6.4.7 Hindcon Chemicals Ltd.

  • 6.4.8 Kiran Global Chem Ltd.

  • 6.4.9 Nippon Chemical Industrial Co. Ltd.

  • 6.4.10 Nouryon

  • 6.4.11 Occidental Petroleum Corporation

  • 6.4.12 PQ Corporation

  • 6.4.13 Silmaco

  • 6.4.14 Tokuyama Corporation

  • 6.4.15 W. R. Grace & Co.-Conn.

7. 市場機会と将来展望