グリコール市場規模・シェア分析：成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

グリコール市場の概要：成長トレンドと予測（2025年～2030年）

本レポートは、グリコール市場の規模、シェア、成長トレンド、および2025年から2030年までの予測について詳細に分析しています。調査期間は2019年から2030年で、市場はタイプ別（エチレングリコール、プロピレングリコール、その他）、最終用途産業別（自動車・輸送、包装、食品・飲料、化粧品、医薬品、繊維、その他）、および地域別（アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、南米、中東・アフリカ）にセグメント化されています。

市場の概要と主要指標

2025年には4,873万トンと推定されるグリコール市場は、2030年までに6,429万トンに達し、予測期間中（2025年～2030年）に年平均成長率（CAGR）5.70%で成長すると予測されています。アジア太平洋地域が最も急速に成長し、最大の市場であり、市場集中度は低いとされています。

市場分析と主要トレンド

グリコール産業は、最終用途産業の変化と消費者の嗜好の変化により、大きな変革期を迎えています。特に、電気自動車（EV）セクターは重要な成長要因となっており、2021年には世界のEV販売台数が6億7,500万台に達しました。EVバッテリーの熱管理システムや冷却ソリューションにおけるグリコールベース製品の採用増加が、市場拡大の新たな道を開いています。また、主要経済圏における厳しい環境規制の導入により、メーカーは高度な生産技術と持続可能な慣行への投資を促され、運用効率の向上と環境負荷の低減につながっています。

包装産業もグリコール製品の主要な消費者であり続けており、Eコマースの急速な拡大と消費者の嗜好の変化がその背景にあります。2022年には食品セグメントだけで2,761億米ドルに達すると推定されており、革新的な包装ソリューションが求められています。エチレングリコールを原料とするPET包装の需要は、そのリサイクル可能性と多様な用途により大幅に増加しています。

繊維製造部門は、自動化と技術統合の進展により大きく近代化されています。ブラジル食品産業協会（ABIA）の調査によると、2021年の食品産業の売上高は3.2%増加しており、繊維を含む様々な分野で堅調な川下需要を示しています。

市場は、環境意識の高まりと規制圧力により、持続可能でバイオベースの代替品への顕著なシフトを目の当たりにしています。ロレアルによると、約2,400億米ドル規模の世界の化粧品市場は、持続可能な成分への需要の高まりにより、このトレンドの重要な推進力となっています。業界関係者は、バイオベースグリコールの研究開発、代替原料の探索、生産プロセスにおける循環経済原則の導入に投資しています。

グローバルグリコール市場のトレンドと洞察

* ポリエステルフィルムとPU接着剤の需要増加: ポリエステルフィルムとポリウレタン（PU）接着剤の需要増加は、グリコール製品の消費を大きく牽引しています。エチレングリコールは、ポリエチレンテレフタレート（PET）製造の重要な原料であり、食品・飲料包装、印刷電子機器、光学ディスプレイ、医療用フィルムなど、幅広い用途で利用されています。三菱ケミカルやDhanuka Groupによる生産能力拡張計画は、この需要の増加を裏付けています。PU接着剤は、自動車・輸送産業で軽量設計や性能向上に広く使用されています。
* 中国の繊維産業におけるエチレングリコール消費の増加: 中国の繊維産業は堅調な成長を続けており、ポリエステル繊維や繊維製品の製造においてエチレングリコールの需要を大きく牽引しています。2022年には、中国は繊維、アパレル、衣料品アクセサリーを3,233億4,400万米ドル輸出し、前年比2.53%の成長を記録しました。中国政府は新疆を主要な繊維・アパレル製造拠点として開発する戦略的重点を置いており、80億米ドルの投資が計画されています。

タイプ別セグメント分析

* エチレングリコール: 2024年には市場全体の約86%を占め、世界のグリコール市場を支配しています。この優位性は、ポリエステル繊維およびPET製品の生産における広範な用途に主に起因しています。特に繊維産業では、ポリエステル1kgの生産に約0.345kgのモノエチレングリコール（MEG）が必要とされ、重要な原料となっています。
* プロピレングリコール: 2024年から2029年にかけて約8%のCAGRで成長すると予測されており、グリコール市場で最も急速に成長しているセグメントです。エチレングリコールと比較して毒性が低いことから、化粧品、医薬品、食品・飲料産業での採用が増加していることが、この目覚ましい成長軌道の要因です。
* その他のタイプ: ブチレングリコールやペンチレングリコールなど、様々な特殊グリコール製品が含まれます。これらは、タバコ産業の保湿剤、パーソナルケア製品のコンディショニング剤、建設材料の製造中間体など、特定のニッチな用途で重要な役割を果たしています。

最終用途産業別セグメント分析

* 繊維産業: 2024年には市場全体の約65%を占め、世界のグリコール市場を支配しています。ポリエステル繊維の広範な使用が主な要因であり、スポーツウェア、カーペット、室内装飾品の製造に不可欠な要素です。このセグメントは、2024年から2029年にかけて約6%で拡大すると予測されており、グリコール市場で最も急速な成長率を経験しています。
* 化粧品産業: グリコール市場で2番目に大きな応用分野であり、消費者の意識向上とパーソナルケア製品の需要増加により、大きな成長の可能性を秘めています。プロピレングリコールは、化粧品用途における保湿剤および溶剤としての役割を拡大しています。
* その他の最終用途産業: 自動車・輸送、食品・飲料、医薬品、包装セグメントがグリコール市場の大部分を占めています。自動車分野では不凍液や冷却剤に、食品・飲料産業では食品添加物や包装材料に、医薬品分野では医薬品製剤や溶剤に、包装産業ではPETボトルや容器の生産に利用されています。

地域別セグメント分析

* アジア太平洋地域: 繊維、自動車、包装などの主要な最終用途産業の堅調な成長に牽引され、世界のグリコール市場を支配しています。中国の巨大な製造拠点、インドの成長する産業部門、日本の技術進歩、韓国の拡大する化学産業が市場ダイナミクスを形成しています。
* 中国: 2024年には地域市場シェアの約55%を占め、アジア太平洋グリコール市場をリードしています。世界最大の繊維生産・輸出国としての地位が、エチレングリコール製品の需要を大きく牽引しています。
* インド: 2024年から2029年にかけて約6%の成長率で、アジア太平洋地域で最も急速に成長している市場です。急速な工業化、繊維輸出の増加、自動車部門からの需要増加が市場拡大を牽引しています。
* 北米: 米国、カナダ、メキシコにおける高度な製造能力と技術革新に支えられ、堅調な市場基盤を示しています。
* 米国: 2024年には北米グリコール市場の約70%を占めています。中国に次ぐ世界第2位の自動車市場として、その大規模な製造基盤がエチレングリコールの消費を大きく牽引しています。
* カナダ: 2024年から2029年にかけて約4%の成長率で、北米で最も急速に成長している市場です。拡大する航空宇宙産業が市場成長を牽引しており、民間航空シミュレーションで世界第1位、民間エンジン生産で世界第3位にランクされています。
* ヨーロッパ: ドイツ、英国、イタリア、フランスにおける高度な製造能力に支えられ、洗練された市場ダイナミクスを示しています。
* ドイツ: 欧州最大のグリコール市場としての地位を維持しており、その強力な産業基盤と技術的リーダーシップを活用しています。欧州自動車市場における支配的な地位が、エチレングリコールの消費を大きく牽引しています。
* 英国: 欧州グリコール市場で最も急速な成長軌道を示しています。欧州で2番目、世界で3番目に大きな航空宇宙セクターとしての地位が市場拡大を牽引しています。
* 南米: ブラジルとアルゼンチンが地域の主要市場として浮上しており、成長の可能性を示しています。ブラジルはラテンアメリカ最大の電気自動車市場としての地位と航空機製造における強力な存在感から、地域市場をリードしています。
* 中東・アフリカ: サウジアラビアと南アフリカが重要な市場として浮上しており、ダイナミックな成長の可能性を示しています。サウジアラビアは強力な石油化学産業と戦略的な立地を活用し、地域市場をリードしています。

競争環境

世界のグリコール市場には、Shell PLC、MEGlobal、Indorama Ventures、Reliance Industries、PETRONAS Chemicals Groupなどの著名なプレーヤーが存在します。これらの企業は、環境への懸念の高まりに対応するため、持続可能な生産方法とバイオベースの代替品にますます注力しています。

モノエチレングリコール産業は断片化された構造を示しており、中国のメーカーが世界の生産能力の大部分を占めています。主要な石油化学コングロマリットは、広範な流通ネットワークと垂直統合能力を通じて市場での地位を維持しています。業界は、市場での存在感を強化し、製品ポートフォリオを拡大するために、戦略的買収や合弁事業を通じて統合が進んでいます。

MEG産業における成功は、持続可能な生産プロセスと環境に優しい製品を開発する企業の能力にますます依存しています。既存のプレーヤーは、高度な製造技術への投資と製品ポートフォリオの拡大により、市場での地位を強化しています。バイオベースの代替品や循環経済イニシアチメントの開発は、競争優位性を維持するために不可欠となっています。

最近の業界動向

* 2024年5月: DowはタイのMap Ta Phutにある統合製造施設でプロピレングリコール（PG）の生産能力拡張を開始しました。これにより、施設のPG生産量は年間8万トン増加し、総生産量は年間25万トンに達します。
* 2024年3月: Dowは北米で、バイオ循環型（REN）および循環型原料（CIR）を利用した2つの新しい持続可能なプロピレングリコール（PG）ソリューションを発表しました。これらのソリューションは、パーソナルケア、化粧品、医薬品、食品成分、香料、農業、産業分野など、幅広い用途に対応します。

グリコール市場に関する本レポートは、アルコール族に属するグリコール化合物の詳細な分析を提供しています。グリコールは、2つの水酸基（OH基）が異なる炭素原子に結合した化学物質であり、最も単純な形態であるエチレングリコールは、無色、無臭、可燃性の液体で、甘味があり粘性があります。自動車、包装、医薬品、食品・飲料加工、繊維など、多岐にわたる産業で幅広く利用されていますが、高濃度では人体に有害となる可能性がある点に留意が必要です。

世界のグリコール市場は、2024年には推定4,595万トンに達し、2025年には4,873万トンに成長すると予測されています。さらに、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）5.70%で成長し、2030年には6,429万トンに達すると見込まれています。本レポートでは、2019年から2024年までの過去の市場規模と、2025年から2030年までの予測がカバーされています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、繊維産業におけるグリコールの使用増加や、食品・飲料分野からの需要拡大が挙げられます。一方で、グリコールの毒性や環境への懸念が市場の成長を抑制する要因となっています。

市場は、タイプ、最終用途産業、および地域によって詳細にセグメント化されています。
タイプ別では、エチレングリコール（モノエチレングリコール（MEG）、ジエチレングリコール（DEG）、トリエチレングリコール（TEG）、ポリエチレングリコール（PEG）を含む）、プロピレングリコール、その他のタイプに分類されます。
最終用途産業別では、自動車・輸送、包装、食品・飲料、化粧品、医薬品、繊維、その他の最終用途産業に分けられます。
地域別では、アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、南米、中東・アフリカの主要地域にわたる27カ国の市場規模と予測が提供されています。特にアジア太平洋地域は、2025年に最大の市場シェアを占め、予測期間中（2025-2030年）に最も高いCAGRで成長すると推定されており、中国、インド、日本、韓国などが含まれます。各セグメントの市場規模と予測は、トン単位の数量に基づいて分析されています。

競争環境の分析では、合併・買収、合弁事業、提携、契約などの活動が評価されています。主要な市場プレーヤーとしては、Shell PLC、Indorama Ventures Public Company Limited、Reliance Industries Limited、MEGlobal、PETRONAS Chemicals Group Berhadなどが挙げられ、これらの企業が市場戦略を展開しています。その他、BASF SE、Dow、Huntsman International LLC、Mitsubishi Chemical Group Corporation、SABICなど多数の企業がプロファイルされています。

将来の市場機会としては、バイオベースグリコールへの需要増加が注目されており、これが新たな成長トレンドとなる可能性があります。本レポートには、業界のバリューチェーン分析やポーターのファイブフォース分析も含まれています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場のダイナミクス

• 4.1 推進要因
  • 4.1.1 繊維産業における使用量の増加
  • 4.1.2 食品・飲料分野からの需要の増加
  • 4.1.3 その他の推進要因
• 4.2 阻害要因
  • 4.2.1 毒性と環境への懸念
  • 4.2.2 その他の阻害要因
• 4.3 産業バリューチェーン分析
• 4.4 ポーターの5つの力分析
  • 4.4.1 供給者の交渉力
  • 4.4.2 買い手の交渉力
  • 4.4.3 新規参入の脅威
  • 4.4.4 代替製品およびサービスの脅威
  • 4.4.5 競争の程度

5. 市場セグメンテーション（数量ベースの市場規模）

• 5.1 種類別
  • 5.1.1 エチレングリコール
  • 5.1.1.1 モノエチレングリコール (MEG)
  • 5.1.1.2 ジエチレングリコール (DEG)
  • 5.1.1.3 トリエチレングリコール (TEG)
  • 5.1.1.4 ポリエチレングリコール (PEG)
  • 5.1.2 プロピレングリコール
  • 5.1.3 その他の種類
• 5.2 エンドユーザー産業別
  • 5.2.1 自動車・輸送
  • 5.2.2 包装
  • 5.2.3 食品・飲料
  • 5.2.4 化粧品
  • 5.2.5 医薬品
  • 5.2.6 繊維
  • 5.2.7 その他のエンドユーザー産業
• 5.3 地域別
  • 5.3.1 アジア太平洋
  • 5.3.1.1 中国
  • 5.3.1.2 インド
  • 5.3.1.3 日本
  • 5.3.1.4 韓国
  • 5.3.1.5 マレーシア
  • 5.3.1.6 タイ
  • 5.3.1.7 インドネシア
  • 5.3.1.8 ベトナム
  • 5.3.1.9 その他のアジア太平洋地域
  • 5.3.2 北米
  • 5.3.2.1 アメリカ合衆国
  • 5.3.2.2 カナダ
  • 5.3.2.3 メキシコ
  • 5.3.3 ヨーロッパ
  • 5.3.3.1 ドイツ
  • 5.3.3.2 イギリス
  • 5.3.3.3 フランス
  • 5.3.3.4 イタリア
  • 5.3.3.5 スペイン
  • 5.3.3.6 北欧諸国
  • 5.3.3.7 トルコ
  • 5.3.3.8 ロシア
  • 5.3.3.9 その他のヨーロッパ地域
  • 5.3.4 南米
  • 5.3.4.1 ブラジル
  • 5.3.4.2 アルゼンチン
  • 5.3.4.3 コロンビア
  • 5.3.4.4 その他の南米地域
  • 5.3.5 中東・アフリカ
  • 5.3.5.1 サウジアラビア
  • 5.3.5.2 カタール
  • 5.3.5.3 アラブ首長国連邦
  • 5.3.5.4 ナイジェリア
  • 5.3.5.5 エジプト
  • 5.3.5.6 南アフリカ
  • 5.3.5.7 その他の中東・アフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 合併と買収、合弁事業、提携、および契約
• 6.2 市場シェア(%)/ランキング分析
• 6.3 主要企業が採用する戦略
• 6.4 企業プロファイル
  • 6.4.1 BASF SE
  • 6.4.2 China Petrochemical Corporation
  • 6.4.3 China Sanjiang Fine Chemical Co. Ltd
  • 6.4.4 Dow
  • 6.4.5 Huntsman International LLC
  • 6.4.6 India Glycols Limited
  • 6.4.7 Indian Oil Corporation Ltd
  • 6.4.8 Indorama Ventures Public Company Limited
  • 6.4.9 INEOS
  • 6.4.10 LOTTE Chemical Corporation
  • 6.4.11 LyondellBasell Industries Holdings B.V.
  • 6.4.12 MEGlobal
  • 6.4.13 Mitsubishi Chemical Group Corporation
  • 6.4.14 Nouryon
  • 6.4.15 PETRONAS Chemicals Group Berhad
  • 6.4.16 Petrorabigh
  • 6.4.17 Reliance Industries Limited
  • 6.4.18 SABIC
  • 6.4.19 Shell PLC
• *リストは網羅的ではありません

7. 市場機会と将来のトレンド

• 7.1 バイオベースグリコールの需要増加
• 7.2 その他の機会