世界の太陽光発電用ガラス市場2025-2030：強化ガラス、反射防止コートガラス、その他
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太陽光発電用ガラスの市場規模は、2025年に3,210万トンに達し、2030年には7,475万トンに達すると予測されています。この持続的な拡大は、政策主導の設置目標、モジュールサプライチェーン全体での急速なコストデフレ、超低鉄フロートラインでの積極的な生産能力増強を反映しています。透明導電性酸化物（TCO）ガラスは、次世代セル構造で高い光透過性と表面導電性の両方が求められるため、急速に拡大しています。一方、アジア太平洋地域は世界の生産量の62%を占め、製造の主導権を維持していますが、中東・北アフリカ地域（MENA）の新しい生産能力は地理的な多様性を広げています。競争戦略には、コモディティ生産能力を拡大する中国メーカーから、循環性、低炭素炉、特殊コーティングに投資する欧米の既存企業までさまざまなものがあります。このような変化により、太陽光発電用ガラス市場は10年を通じて堅調な成長を遂げるものと思われます。
アジアにおける政府のソーラーガラス割当量
中国、インド、インドネシア、イスラエルでは、より広範で厳格な設置義務化により、新しい炉プロジェクトを支える予測可能な需要が確立されています。中国の2024年ガイドラインは、ソーラー製造の効率基準を引き上げ、優れた光学特性を持つプレミアムガラスの生産者を優遇します。インドでは2026年半ばに国産比率規制が施行され、調達が国内工場に振り向けられ、国内生産量が推定20～30%増加します。インドネシアでは2028年までに575万kWの屋根設置が段階的に割り当てられ、イスラエルではすべての新築屋根にソーラーパネルを設置することが義務付けられ、家庭用ガラスの需要は毎年15～20%増加します。この累積効果により、太陽光発電用ガラス市場全体のグリーンフィールドおよびブラウンフィールド拡張の投資リスクを低減し、ベースラインのオフテイクを確保することができます。
中東・北アフリカ地域における超低鉄フロートラインの急速な能力増強
エジプト、モロッコ、湾岸諸国では、サプライチェーンを現地化し、豊富な太陽電池資源を活用するため、プレミアムフロート生産能力を増強しています。エジプトのニューアラメインにある1億7,200万米ドルのシリコンコンプレックスは、冶金グレードのシリコンからポリシリコン、特殊ガラスに至るまで、上流工程を統合し、価値を獲得する予定[1]。 ユナイテッド・ソーラー・ホールディングのポリシリコン工場は、この地域での先行者利益を強調し、モロッコのNoorとエジプトのBenbanプロジェクトは、川下での安定した消費を保証します。ヨーロッパに近いことからリードタイムが短縮され、アジアからの多角化を目指すヨーロッパのモジュールメーカーからの関心も高まっています。このような動きにより、太陽光発電用ガラス市場は、よりバランスの取れたグローバルな展開を加速しています。
太陽電池パネルのコスト低下
主要原料である高純度石英砂のスポット価格が暴落する一方、世界的なモジュール価格は需要低迷にもかかわらず歴史的な安値で横ばい。中国の650～750GWのセル生産能力拡大は構造的な供給過剰を生み出し、価格に敏感な経済圏での設置に拍車をかけるデフレ環境へと転換。より安価なモジュールはプロジェクトの実行可能性を高め、利幅が縮小してもガラスメーカーの処理能力を向上させます。メーカーは現在、太陽光発電用ガラス市場の収益性を守るため、規模、物流効率、コーティングの革新性で競争しています。
再生可能エネルギーの採用拡大
建物一体型太陽光発電（BIPV）が勢いを増す中、2023年の太陽光発電の累積容量は2022年比で89%増の1.6TWdcに達しました。タンデム型ペロブスカイト有機薄膜太陽電池の効率は過去最高の25.7%を達成し、モジュール開発企業は耐久性と耐紫外線性の高いガラス基板を求めるようになりました。企業がカーボンニュートラルの目標を設定する中、非住宅用の屋根やカーポートが大幅なメガワットを追加し、倉庫や物流拠点を電力資産に転換。太陽光発電用ガラス市場の長期的な成長を後押しするのは、幅広い用途に対応することで、規模を問わず受注が拡大することです。
ソーダ灰とエネルギーコストの変動
ソーダ灰のスポット価格は2024年に5～8%上昇し、欧州の天然ガスコストは±15～20%変動しました。生産者は長期供給契約、効率改善、オンサイト再生可能エネルギーで対応していますが、余剰市場ではモジュールOEMへの価格転嫁は依然として限定的です。投入価格の上昇と販売価格の横ばいというミスマッチが再投資予算を制限し、太陽光発電用ガラス市場における炉のアップグレードを遅らせています。[2]アレックス・スコット、「合成ソーダ灰は生き残れるか？」 Chemical & Engineering News, cen.acs.org.
資本集約的な炉の低炭素燃料への転換
電気溶融炉や水素対応炉は、1ラインあたり5,000万～1億米ドルのコストがかかり、数年間のダウンタイムを必要とするため、収益格差や資金調達のハードルとなります。AGCやサンゴバンのような早期参入企業は、自主的・規制的な脱炭素化目標を達成するために多額の設備投資を行いますが、天然ガスのレガシーラインを持つ後発企業は、より低いコストベースを維持します。炭素調整措置によって国境を越えた競争条件が均等化されない限り、不均一な導入は価格に歪みをもたらす危険性があります。その結果、不確実性が投資決定を遅らせ、太陽光発電用ガラス市場の成長軌道を緩めることになります。
セグメント分析
ガラスの種類別： TCOが勢いを増す中、ARコーティングが優勢
2024年、反射防止膜は太陽光発電用ガラス市場の57%を占め、これは定着したフロートインフラと実証済みの光捕捉効果に支えられています。このセグメントの優位性は、標準化されたレシピと高い歩留まり、特に汎用モノペルキュアモジュールによって強化されています。それにもかかわらず、TCOガラスは導電層と封止界面の二重の役割を果たし、ヘテロ接合やタンデムセルの製造工程を削減するため、CAGR 22.46%で成長しています。p型透明導電体やインジウムフリーの処方に関する研究の急増は、工業的な幅での均一成膜が技術的な障壁となっているにもかかわらず、商業化の見通しを加速させています。そのため、企業が確実な供給を求め、クロスライセンス契約やスパッタリング・ターゲット提携が急増しています[3]。
この競争シフトは、ARに特化したメーカーに、反射防止と疎水性を併せ持つ二重コーティングを施したラインのアップグレードを促し、平均販売価格を引き上げながらシェアを維持します。強化基材は強風や雹（ひょう）の市場で引き続き使用され、模様入りや超透明は美観が決定を左右するBIPVファサードで支持を集めています。全体として、モジュール構造によって異なる性能基準がソリューションの幅を広げ、太陽光発電用ガラス市場における多品種戦略を支えています。
製造プロセス別： 圧延ラインがフロート優位性を補完
2024年の生産量の68%をフロート生産が占めるのは、優れた平坦性により光のスループットが最大化され、厚さの公差が狭いためです。これらの特性は、長期的な性能保証に依存するユーティリティ・スケール・プロジェクトのバンカビリティを支えています。一方、圧延ラインは、資本コストの低下と、高度なカレンダー加工と研磨による最近の品質向上により、2030年まで年平均成長率19.70％で前進します。東南アジアと中東の新興輸出業者は、フロート炉の複雑さを排除して市場参入を加速するために、圧延技術を採用しています。
ハイブリッドテンパリングとレーザーテクスチャリングソリューションにより、圧延ガラスは価格優位性を保ちながらフロートガラスの光学標準に近づきました。同時に、炉の断熱と酸素燃料焼成への投資により、フロートのエネルギー効率が改善され、操業コストの差が縮まりました。これらの進歩の相互作用により、プロジェクト開発者は気候、負荷、コスト目標に合わせてガラスを選択することが可能となり、太陽光発電用ガラス市場の選択肢が広がっています。
太陽電池技術別： シリコンの世界でCIGSが加速
結晶シリコンは2024年の太陽光発電用ガラス市場規模において91%のシェアを維持していますが、これはその成熟したエコシステムとウェハー価格の下落を反映したものです。しかし、銅-インジウム-ガリウム-二セレン化物のモジュールはCAGR 23.61%で急成長しています。CIGSの採用は、高層都市部のスペースに制約のある屋上で、負荷が軽いため設置が容易なことから、さらに拍車がかかっています。カドミウムテルル（CdTe）技術は、ファースト・ソーラーが提唱する超低カーボンフットプリントにおいて優位性を保っており、スコープ3の排出量目標に縛られるユーティリティスケールのバイヤーを引き付けています。階層的な透明バックコンタクトを持つバイフェイシャルCdTeプロトタイプは、エネルギー利回りの向上を目指した現在進行中の研究開発のハイライトです。
アモルファス・シリコンは依然としてニッチですが、ロール・ツー・ロールの互換性は、拡散光が豊富な農業用太陽光発電温室や車両統合型太陽光発電に新たな関連性を見出すかもしれません。これらを総合すると、技術の多様性により、ガラスの厚さ、コーティング、フォームファクター全体にわたって需要が安定し、太陽光発電用ガラス市場の多様なサプライヤーの複数年の注文帳簿が固定されることになります。
用途別： 商業用とユーティリティが需要を形成
非住宅用市場は2024年の販売量の81.50%を占め、年平均成長率18.90%でリードし続けています。倉庫、データセンター、ショッピングモールのオーナーは、電力購入契約に裏付けられた予測可能なキャッシュフローを確保するため、未使用の屋根スペースを収益化する傾向が強まっています。ユーティリティ・スケールの太陽光発電所は依然として気候政策目標の中心的存在であり、開発業者はワットあたりのシステム・バランス・コストを削減するために大型のガラスを好んで使用しています。そのため、太陽光発電用ガラスの市場シェアは、激しい風や砂に耐える頑丈な強化パネルに偏っています。
家庭用需要は、ネットメータリング制度改革とハードウェアコストの低下から恩恵を受けていますが、爆発的な成長ではなく、着実な成長です。建物一体型の太陽光発電は、標準化されたファサード部材が大量生産されるようになれば、将来のステップチェンジの起爆剤となる可能性があります。一方、浮体式太陽光発電、農業用太陽光発電、交通騒音バリアなどの特殊用途では、防汚コーティング、高い機械的負荷耐性、特殊な透光性など、ニッチな仕様が導入されるため、製品イノベーションに拍車がかかり、太陽光発電用ガラス市場全体にオプション性が広がります。
地域分析
2024年の太陽光発電用ガラス市場は、アジア太平洋地域が世界全体の62%を占め、2030年までの年平均成長率は19.90%で拡大する見込みです。2024年後半に最終決定された中国の投資ガイドラインは、高効率製造と持続可能性の遵守に報いるものであり、より大型のフロート槽とプラズマスパッタリングラインへのアップグレードを奨励するものです。インドでは輸入ソーラーガラスに反ダンピング関税が課せられ、調達は現地工場にシフトし、東南アジアでは貿易摩擦に乗じてモジュール組立クラスターが形成され、この地域のガラス消費量が増加しています。製造業以外では、インドネシアの屋根上設置枠とイスラエルの設置義務化により、最終市場の成長が強化され、この地域の需要曲線が固定されます。
北米ではインフレ抑制法後にルネッサンスが起きており、280GW以上のモジュール組立、セル、ウェハープロジェクトが発表されています。連邦政府の補助金はガラス基板にも適用され、東南アジアからの輸入品に対する2025年の関税は国内サプライチェーンの育成を目的としています。ジョージア州、オハイオ州、テキサス州に新設されたフロート・圧延ラインは、リードタイムを短縮し、ユーティリティ・プロジェクトの物流リスクを軽減します。このような動きにより、輸入品への依存度が徐々に低下し、アメリカのガラスメーカーとセルインテグレーターの技術提携が活発化し、国産化を目指しています。
ヨーロッパは、拘束力のある気候目標や、建物ストックの改修サイクルの長さにより、強い地位を維持しています。欧州ソーラー憲章は地域の製造業を強化し、リサイクル義務化はROSIとのAGCのようなクローズドループの協業を促進します。2022年以降のエネルギー価格の変動は、産業用ユーザーにとってオンサイト・ソーラーの経済性を強化し、パネル需要、ひいてはガラス消費量を増加させます。一方、中東・北アフリカ（MENA）地域は戦略的な製造拠点であり、電力輸出国でもあります。エジプトとモロッコは、国内のギガワットパイプラインとヨーロッパへの輸出回廊の両方を供給する統合コンプレックスをホストしており、アジアの歴史的優位性を薄め、太陽光発電用ガラス市場に弾力性を加えています。
競争環境
世界の太陽光発電用ガラス市場は適度に統合されており、5大メーカーが溶融容量の約64%を占めています。中国のリーダーであるXinyi SolarとFlat Glass Groupは、2024年末までに合計で日産32,200トンの生産能力を目標に掲げ、規模を最大の武器としています。両社は、砂の採掘、フロートライン、モジュール組立を一体化することで、小規模な同業他社には難しいコスト効率を引き出しています。これらの企業が価格主導権を握ることで、コモディティARコートパネルは新興市場でも手頃な価格を維持しています。
欧米の既存企業であるAGC、サンゴバン、NSGグループは、低炭素で高性能な製品を中心に、プレミアムなポジショニングを追求しています。AGCの低炭素ガラスとROSIとの循環型パートナーシップは、ライフサイクル影響削減へのコミットメントを強調しています。サンゴバンはオーストラリアのCSR社を買収し、ファサード製品とBIPVガラスを連携させることで、急成長する建築分野での川下分野を拡大します。NSGの新しいアメリカでのソーラー・ラインは、地政学的・物流的な激変の中でサプライチェーンの安全性を求める国内顧客を確保するものです。こうした動きを総合すると、欧米のポートフォリオは純粋な量よりも付加価値の高いニッチな分野に傾きつつあります。
新興の挑戦者たちは、持続可能性と地域の近接性によって差別化を図っています。ソーラーサイクルは、ジェネシス・アルカリとの複数年契約に基づき、低炭素ソーダ灰を調達し、廃棄モジュールからソーラーグレードのガラスを再製するアメリカ初の施設を建設しています。中東・北アフリカの小規模生産者は、再生可能エネルギーによる炉と結びついた超低鉄生産物を販売し、将来の炭素ボーダー調整に備えています。このような重層的な競争構造は、セルメーカーやモジュールメーカーがオフテイク契約で供給を固定するパートナーシップモデルを促進し、太陽光発電用ガラス市場の安定性を強化しています。
最近の業界動向
- 2024年9月 AGCガラス・ヨーロッパとROSIは、太陽光発電用カバーガラスをフロート製造用の高純度原料にリサイクルするために提携しました。この提携は、ROSIの分離技術とAGCの炉のインフラを組み合わせることで、生砂の使用量を削減しながら、安定した価格でカレットを供給することを可能にします。
- 2025年1月 NSGグループは、米国で太陽電池用ガラス生産ラインの操業を開始し、太陽電池用ガラス市場での地位を強化しました。これにより、再生可能エネルギー分野の需要拡大を支える高品質ソーラーガラスの供給が強化される見込み。
1. はじめに
- 1.1 前提条件と市場定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
- 4.1 市場概要
- 4.2 市場促進要因
- 4.2.1 アジアにおける太陽電池ガラス割当量の政府義務化
- 4.2.2 MENAにおける超低鉄フロートラインの急速な能力増強
- 4.2.3 太陽電池パネルのコスト低下
- 4.2.4 再生可能エネルギー導入の増加
- 4.2.5 アメリカ、ヨーロッパ、アジアにおける政府の支援政策
- 4.3 市場の阻害要因
- 4.3.1 ソーダ灰とエネルギーコストの変動によるガラスマージンの圧迫
- 4.3.2 資本集約的な低炭素燃料への炉転換
- 4.3.3 代替エネルギー源との競争
- 4.4 バリューチェーン分析
- 4.5 貿易概要
- 4.6 供給概要
- 4.7 ポーターのファイブフォース分析
- 4.7.1 供給者の交渉力
- 4.7.2 買い手の交渉力
- 4.7.3 新規参入者の脅威
- 4.7.4 代替品の脅威
- 4.7.5 競争の程度
5. 市場規模・成長予測（数量）
- 5.1 ガラス種類別
- 5.1.1 強化ガラス
- 5.1.2 反射防止（AR）コートガラス
- 5.1.3 透明導電性酸化物（TCO）ガラス
- 5.1.4 その他
- 5.2 製造プロセス別
- 5.2.1 フロートガラス
- 5.2.2 ロールガラス
- 5.3 太陽電池技術別
- 5.3.1 結晶シリコン
- 5.3.2 カドミウムテルル（CdTe）薄膜
- 5.3.3 アモルファスシリコン（a-Si）
- 5.3.4 銅-インジウム-ガリウム-二セレン化物（CIGS）
- 5.3.5 その他の技術
- 5.4 用途別
- 5.4.1 家庭用
- 5.4.2 非家庭用
- 5.4.2.1 商業用
- 5.4.2.2 工業用／施設用
- 5.4.2.3 その他の用途
- 5.5 地域別
- 5.5.1 アジア太平洋
- 5.5.1.1 中国
- 5.5.1.2 インド
- 5.5.1.3 日本
- 5.5.1.4 韓国
- 5.5.1.5 その他のアジア太平洋地域
- 5.5.2 北米
- 5.5.2.1 米国
- 5.5.2.2 カナダ
- 5.5.2.3 メキシコ
- 5.5.3 ヨーロッパ
- 5.5.3.1 ドイツ
- 5.5.3.2 イギリス
- 5.5.3.3 フランス
- 5.5.3.4 イタリア
- 5.5.3.5 スペイン
- 5.5.3.6 オランダ
- 5.5.3.7 その他のヨーロッパ
- 5.5.4 南米
- 5.5.4.1 ブラジル
- 5.5.4.2 アルゼンチン
- 5.5.4.3 南米のその他
- 5.5.5 中東・アフリカ
- 5.5.5.1 サウジアラビア
- 5.5.5.2 アラブ首長国連邦
- 5.5.5.3 トルコ
- 5.5.5.4 南アフリカ
- 5.5.5.5 エジプト
- 5.5.5.6 その他の中東・アフリカ地域
6. 競争環境
- 6.1 市場集中
- 6.2 戦略的な動き
- 6.3 市場シェア(%)/ランキング分析
- 6.4 企業プロフィール{(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、可能な限り財務、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む)}
-
- 6.4.1 AGC Inc.
- 6.4.2 Borosil Renewables
- 6.4.3 CSG Holding Co. Ltd.
- 6.4.4 First Solar
- 6.4.5 Flat Glass Group Co. Ltd.
- 6.4.6 Guardian Industries
- 6.4.7 Hainan Development Holdings (Nanhai) Co. Ltd.
- 6.4.8 Hanwha Group
- 6.4.9 Interfloat Corporation
- 6.4.10 Irico Group New Energy Co. Ltd.
- 6.4.11 Jinjing Group Co. Ltd.
- 6.4.12 Kaneka Energy Management Solutions
- 6.4.13 Nippon Sheet Glass Co. Ltd.
- 6.4.14 Onyx Solar Group LLC
- 6.4.15 Saint-Gobain
- 6.4.16 Schott Solar Glass AG
- 6.4.17 Sisecam
- 6.4.18 Taiwan Glass Ind. Corp.
- 6.4.19 Vitro
- 6.4.20 Xinyi Solar Holdings Limited
-
7. 市場機会と将来展望
- 7.1 太陽電池製造における技術進歩
- 7.2 ホワイトスペースとアンメットニーズの評価
太陽光発電用ガラスの世界市場レポートスコープ
太陽光発電ガラスは、光を電気に変換する技術です。ガラスには透明な半導体ベースの光電池が組み込まれており、太陽電池としても知られています。これらのセルは2枚のガラスの間に挟まれており、太陽光を取り込んで電気に変換します。市場は種類別、技術別、用途別、地域別に区分されます。種類別では、ARコートガラス、強化ガラス、TCOコートガラス、その他に分類されます。技術別では、結晶シリコン、テルル化カドミウム薄膜、アモルファスシリコン、二セレン化銅インジウムガリウム（CIGS）、その他の技術。用途別では、市場は家庭用と非家庭用に区分されます。主要地域16カ国の市場規模と予測を掲載。各セグメントについて、市場規模および予測は数量（トン）ベースで行っています。
本レポートで扱う主な質問
太陽光発電用ガラス市場の現在の規模は？
2025年の太陽光発電用ガラスの市場規模は3,210万トンで、2030年には7,475万トンに達すると予測されています。
現在、最大のシェアを占めているガラスの種類は何ですか？
反射防止コートガラスは、光透過率を最大化することが実証されているため、世界販売量の57%を占めています。
TCOガラスが急成長している理由は？
TCOガラスは透明性と導電性の両方を備えており、ヘテロ接合やタンデムセルの設計に適しているため、2030年までの年平均成長率は22.46%です。
どの地域が生産を支配していますか？
アジア太平洋地域が2024年の世界生産量の62%を占め、特に中国とインドで生産能力の拡大が続いています。
CIGS技術の見通しは？
CIGSモジュールは2030年まで年平均成長率23.61%で成長すると予想され、最も急成長している技術分野です。
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