ヌクレオチド市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025-2030年)

ヌクレオチド市場の概要、成長トレンド、および予測（2025年～2030年）について、詳細な要約を以下にご報告いたします。

1. 市場概要と予測

ヌクレオチド市場は、2025年には0.85億米ドルに達し、2030年には1.23億米ドルに成長すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は7.46%と堅調な伸びを示す見込みです。この成長は、ヌクレオチドが「条件付き必須栄養素」として認識されつつあること、mRNAワクチンの製造が急増していること、そして2024年3月までに米国FDA/EMAから20件の承認を得たオリゴヌクレオチド治療薬のパイプラインが急速に拡大していることに起因しています。

医薬品開発における高純度ヌクレオチドの需要は平均販売価格を堅調に保ち、一方、乳児用調製粉乳の強化や機能性食品の発売により、食品グレードのヌクレオチドの販売量も拡大しています。中国と日本が牽引するアジア太平洋地域は、成熟した発酵インフラの恩恵を受け、世界の売上の44.17%を占めています。酵素合成における技術革新は、生産コストを削減し、バッチ時間を短縮しており、新規参入企業が従来の酵母抽出法よりも環境負荷の低い方法でプレミアムニッチ市場に参入するのを支援しています。

2. 主要なレポートのポイント

* 製品グレード別: 食品グレードのヌクレオチドが2024年の収益の87.17%を占め、2030年までに8.15%のCAGRで最も速い成長を遂げると予測されています。
* 窒素塩基クラス別: ピリミジンが2024年の収益の54.17%を占め、2030年までに7.85%のCAGRで成長すると予測されています。
* ヌクレオチドタイプ別: モノヌクレオチドが2024年の収益の33.17%を占めましたが、オリゴヌクレオチドは2030年までに8.08%のCAGRで最も速く成長するニッチ市場です。
* 用途別: 食品および動物飼料添加物が2024年のヌクレオチド市場規模の48.19%を占め、7.59%のCAGRで拡大すると見込まれています。
* 地域別: アジア太平洋地域が2024年の販売量の44.17%を占め、治療薬需要に牽引され、7.75%のCAGRで最も速く成長する地域です。

3. 市場のトレンドと洞察（推進要因）

ヌクレオチド市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。

* 医薬品産業からの需要増加: オリゴヌクレオチドおよびmRNA治療薬のパイプライン拡大に伴い、高純度ヌクレオチドの需要が高まっています。2016年から2023年の間に47種類のオリゴヌクレオチド治療薬が商業利用され、開発者の信頼を裏付けています。GMPグレードのヌクレオチドは高価格で取引され、ベムニフォスブビルなどの修飾アナログは治療範囲の広さを示しています。個別化医療、CRISPR遺伝子編集、低分子干渉RNA（siRNA）プログラムも需要を堅調に保っています。
* 機能性乳幼児・医療栄養における採用増加: ヒトの母乳には主要な5つのモノヌクレオチド（AMP、CMP、GMP、IMP、UMP）が自然に含まれており、乳児用調製粉乳メーカーは母乳組成に近づけるためにこれらの成分を添加しています。臨床研究では、食事性ヌクレオチドが乳児の抗体反応強化と体重増加に寄与することが示されています。医療栄養ブランドも、免疫不全の成人向け調製粉乳に同様の論理を適用し、販売量を伸ばしています。
* 家畜・水産養殖飼料への免疫力向上目的での配合増加: エビの試験では、0.1%のヌクレオチド補給が病原性ストレス下での生存率を向上させることが示され、ブロイラーの研究では飼料変換率と肝機能の改善が報告されています。規制当局が抗生物質成長促進剤の抑制を推進する中、ヌクレオチドは生産者にとって生産性と動物の健康を維持するための自然な手段を提供しています。
* ドラッグデリバリーにおける応用拡大: mRNAワクチンを運搬する脂質ナノ粒子は、安定性と制御放出のためにヌクレオチド化学に依存しています。アストラゼネカやモデルナはアンチセンスおよびsiRNAプラットフォームに多額の投資を続けており、長期的な原材料の可視性を強化しています。GalNAc結合などの化学修飾は肝臓へのターゲティングを強化し、高コレステロール血症やベータサラセミアなどの慢性疾患への治療範囲を広げています。
* 栄養補助食品および健康補助食品への意識向上: ヌクレオチドは、世界的に栄養補助食品や健康補助食品への関心が高まる中で、その採用が拡大しています。

4. 市場のトレンドと洞察（抑制要因）

ヌクレオチド市場の成長を抑制する主な要因は以下の通りです。

* ヌクレオチド製造プラントの高額な設備投資と厳格なコンプライアンス: 酵母抽出システム、定置洗浄ループ、クラス100のクリーンルームなどは、数百万ドル規模の設備投資を必要とします。GMPおよび環境に関する厳格な要件は、バリデーションおよびモニタリングコストを増加させます。EMAのmRNA品質管理に関するガイダンスは、コンプライアンス規則が厳格化していることを示しており、文書化とバッチリリース試験能力の維持に圧力を加えています。このため、小規模な新規参入企業は、新規プラントの建設ではなく、ニッチなカスタム合成やパートナーの生産能力のライセンス供与に注力しています。
* 原材料価格の変動: グルコースシロップ、エネルギー料金、酵母株の入手可能性は四半期ごとに変動し、ヘッジや垂直統合を行っていないメーカーのマージンを圧迫しています。ビタミン、アミノ酸、特殊酵素化合物の工業発酵の急速な成長は、上流の酵母供給に負担をかけています。ロシュ・カスタムバイオテックが動物由来成分不使用の酵素生産に転換したことは、酵母原料へのコストエクスポージャーを軽減する一例です。
* 水産養殖産業への浸透の限定性: ヌクレオチドは水産養殖飼料において免疫力向上などの利点があるものの、その浸透はまだ限定的であり、特にアジア太平洋やヨーロッパ、そしてアメリカ大陸でもその影響が見られます。

5. セグメント分析

* 窒素塩基クラス別:
* ピリミジン: 2024年の売上の54.17%を占め、ヌクレオチド市場で最大の窒素塩基クラスです。シチジンおよびウリジン誘導体がmRNAワクチンや急速に分裂する細胞を標的とするがん治療薬で広く使用されるため、2025年から2030年にかけて7.85%のCAGRで拡大すると予測されています。5-フルオロウラシルやゲムシタビンなどのピリミジンアナログは商業的な実績があり、下流の需要を強化しています。
* プリン: 細胞内シグナル伝達研究や次世代シーケンシングキットに不可欠な存在です。治療薬開発者は、オリゴの安定性を向上させるために修飾プリンを実験しており、超高純度プロセスストリームへの投資を促しています。
* ヌクレオチドタイプ別:
* モノヌクレオチド: 2024年の収益の33.17%を占め、乳児用調製粉乳、風味増強、バルク細胞代謝研究で広く利用されています。IMPとGMPは加工食品における主要な風味増強剤であり続け、安定した成長を維持しています。
* オリゴヌクレオチド: 8.08%のCAGRで最速成長しており、単純な分子の優位性を徐々に侵食していくでしょう。治療用オリゴの市場規模は、siRNAおよびアンチセンス治療薬の承認により、2030年までに3億米ドルをはるかに超えると予測されています。
* 製品グレード別:
* 食品グレード: 2024年の販売量の87.17%を占め、米国21 CFR Part 172でイノシン酸二ナトリウムとグアニル酸二ナトリウムが許可された添加物として明示されている規制の明確さの恩恵を受けています。機能性飲料やクリーンラベルスープでは、ナトリウムレベルを抑えながらうま味を高めるために使用されています。アジア太平洋地域のメーカーは、迅速なATP補給を目的としたスポーツドリンクにヌクレオチドを使用し、製品の差別化を図っています。
* ラボグレード: PCR、次世代シーケンシング、CRISPRワークフローに対応し、0.001%以下の不純物純度が要求されます。
* 工業/バルクグレード: 価格競争力があり、純度閾値がそれほど厳しくない発酵栄養素をターゲットとしています。
* 用途別:
* 食品および動物飼料添加物: 2024年の収益の48.19%を占め、7.59%のCAGRで成長する見込みです。乳児用調製粉乳の強化が基盤ですが、家畜および水産養殖栄養が意味のある追加のトン数を加えています。費用対効果分析では、ヌクレオチドの配合が、成長を損なうことなくエビの飼料中の魚粉の一部を代替できることが示されており、魚粉価格が高騰する中で有利な点となっています。
* 医薬品: トン数では小さいものの、価値を牽引しています。22種類のヌクレオチドベース治療薬が世界的に承認されており、持続的なAPI（原薬）需要を支えています。創薬ラボではハイスループットスクリーニングのために毎日ミリモル単位の量を消費し、受託研究製造業者では希少な修飾アナログのリードタイムが最大6ヶ月に及ぶこともあり、供給の逼迫を示唆しています。
* 研究および診断: PCRおよびシーケンシングキットの継続的な販売により、安定した基盤需要が維持されています。

6. 地域分析

* アジア太平洋: 2024年にはヌクレオチド市場の44.17%という圧倒的なシェアを維持し、2030年までに7.75%のCAGRで成長すると予測されています。中国は原材料加工を支配し、日本と韓国の企業は一貫性と供給信頼性で評価されています。インドと中国の国内ワクチンプログラムは、GMP原料への追加需要を生み出しています。バイオ製造クラスターへの政府インセンティブは、持続的な設備投資と人材育成を支援しています。
* 北米: FDAからの規制の明確化により、新規オリゴヌクレオチド治療薬の審査サイクルが短縮され、2～3年以内に商業需要にエスカレートするパイロット規模の生産が促進されています。
* ヨーロッパ: EMAの調和されたガイドラインと、先進治療薬に割り当てられた公的資金を活用しています。
* 南米: ブラジルとチリが主導し、サケやティラピアの水産養殖飼料にヌクレオチドの採用が増加しています。
* 中東・アフリカ: 乳児用調製粉乳の現地化と家禽飼育の拡大に関連して、初期の採用が見られます。生産能力の制約と輸入依存が短期的な成長を抑制していますが、中間層所得の増加と健康志向の都市化が長期的な可能性を支えています。

7. 競合状況と主要企業

ヌクレオチド市場の競争は中程度に細分化されています。技術に焦点を当てた挑戦者は、有機溶媒を排除し、オンデマンド生産を可能にする酵素合成に注力しています。DNA Scriptは、数時間でオリゴを生成するプラグアンドプレイの卓上プリンターを販売しており、研究ユーザー向けの供給ロジスティクスを再構築する可能性があります。

主要企業は以下の通りです（*免責事項：主要企業は特定の順序で並べられていません）。

* Merck
* Ajinomoto Co., Inc.
* Thermo Fisher Scientific Inc.
* Promega Corporation
* F. Hoffmann-La Roche Ltd

8. 最近の業界動向

* 2025年3月: プライベートエクイティファームであるMBK Partnersが、CJ CHEILJEDANG CORPのバイオ事業を約5兆韓国ウォン（35億米ドル）で買収し、ヌクレオチド資産を追加しました。
* 2023年3月: 大塚化学と横河電機がSynCrest Inc.を設立し、ペプチドおよびヌクレオチド治療薬におけるCRDMO（受託研究開発製造）サポートを提供しています。

—
出典: Mordor Intelligence9. 結論と市場の展望

オリゴヌクレオチド合成市場は、ゲノム編集、遺伝子治療、診断薬といった分野での応用拡大により、今後も堅調な成長が見込まれます。特に、合成技術の進歩とコスト効率の改善が、研究開発の加速と新たな治療法の創出を後押ししています。主要企業は、技術革新と戦略的提携を通じて市場での競争力を維持し、新たな機会を追求しています。DNA Scriptのような革新的な企業は、合成プロセスの効率化とアクセシビリティ向上により、市場の風景をさらに変革する可能性を秘めています。今後も、個別化医療の進展とバイオテクノロジー分野への投資増加が、この市場の成長を牽引する主要因となるでしょう。

本レポートは、グローバルなヌクレオチド市場に関する詳細な分析を提供しています。市場の定義、推進要因、阻害要因、市場規模の予測、セグメンテーション、競争環境、および調査方法論の信頼性について包括的に記述されています。

1. 市場の定義と調査範囲
本調査におけるグローバルヌクレオチド市場は、化学合成または発酵由来の精製されたモノヌクレオチド、ジヌクレオチド、オリゴヌクレオチドの製造およびバルク販売によって生み出される価値と定義されています。これらのヌクレオチドは、医薬品、栄養補助食品、診断薬、家畜飼料の調合業者に供給されます。対象となる製品は、食品グレード、ラボ/診断グレード、工業/バルクグレードの材料で、固体または液体の形態で主要な全地域で取引されています。ただし、ヌクレオチドを含む完成医薬品、乳児用調製粉乳、または飼料プレミックスは、本調査の金銭的ベースからは除外されています。

2. 市場の推進要因
ヌクレオチド市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
* 医薬品産業からの需要増加: 医薬品分野におけるヌクレオチドの応用拡大が市場を大きく推進しています。
* 機能性乳児栄養および医療栄養における採用の増加: 乳児用調製粉乳や医療栄養製品において、免疫発達と成長をサポートする目的でヌクレオチドの配合が増加しています。これは母乳中の天然化合物に類似する効果が複数の市場の規制当局に認められているためです。
* 家畜および水産養殖飼料への配合増加: 免疫力向上を目的として、家畜および水産養殖飼料へのヌクレオチドの添加が増えています。
* 薬物送達における応用拡大: 薬物送達システムにおけるヌクレオチドの利用が拡大しています。
* 栄養補助食品および健康補助食品に対する意識の高まり: 消費者の健康意識の向上に伴い、栄養補助食品や健康補助食品へのヌクレオチドの需要が高まっています。

3. 市場の阻害要因
一方で、市場の成長を妨げる要因も存在します。
* 高額な設備投資と厳格なコンプライアンス: ヌクレオチド製造プラントの建設には高額な設備投資が必要であり、厳格な規制遵守が求められます。
* 原材料価格の変動: 原材料の価格が不安定であることも、市場の課題となっています。
* 水産養殖飼料産業への浸透の限定性: 水産養殖飼料産業におけるヌクレオチドの浸透はまだ限定的です。

4. 市場規模と成長予測
ヌクレオチド市場は、2025年に0.86億ドルと評価されており、2030年までに1.23億ドルに達すると予測されています。
* 地域別: アジア太平洋地域が世界の売上の44.17%を占め、中国や日本の費用対効果の高い製造拠点から恩恵を受けています。
* ヌクレオチドタイプ別: オリゴヌクレオチドが最も速い成長率を示しており、8.08%の複合年間成長率（CAGR）を記録しています。これは、siRNAやアンチセンス薬における治療承認の拡大が原動力となっています。
* 生産コスト削減の取り組み: メーカーは、溶剤使用量の削減、バッチサイクルの短縮、酵母ベースの抽出への依存度低下を目的として、酵素合成への移行を進めています。

5. 市場セグメンテーション
市場は以下の主要なセグメントに分類され、詳細な分析が行われています。
* 窒素塩基クラス: プリン、ピリミジン
* ヌクレオチドタイプ: モノヌクレオチド（NMPs）、ジヌクレオチド、オリゴヌクレオチド、ポリヌクレオチド
* 製品グレード: 食品グレード、ラボ/診断グレード、工業/バルクグレード
* 用途: 医薬品、食品および動物飼料添加物、創薬
* 地域: アジア太平洋（中国、日本、インド、韓国など）、北米（米国、カナダ、メキシコ）、ヨーロッパ（ドイツ、英国、フランス、イタリアなど）、南米、中東およびアフリカ

6. 競争環境と主要企業
レポートでは、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析を通じて競争環境を評価しています。主要企業としては、AFINE CHEMICALS LIMITED、味の素株式会社、Beijing Ruibo Biotechnology Co., Ltd.、CJ CHEILJEDANG CORP (MBK Partners)、DAESANG、F. Hoffmann-La Roche Ltd、Fineton Industrial Minerals Limited、Fufeng Group、Jena Bioscience GmbH、LGC Biosearch Technologies、Meihua Holdings Group Co., Ltd.、Merck、Meridian Bioscience, Inc.、Promega Corporation、STAR LAKE BIOSCIENCE、SynCrest Inc.、Thermo Fisher Scientific Inc.などが挙げられています。

7. 調査方法論の信頼性
本レポートの調査は、一次調査と二次調査を組み合わせた厳格な方法論に基づいています。
* 一次調査: 発酵プラント管理者、乳児用調製粉乳R&D科学者、栄養補助食品調達責任者、飼料プレミックス販売業者への構造化インタビューを通じて、利用率、平均販売価格、新たな治療用途などの現場の現実を検証しています。
* 二次調査: HS 2934の貿易統計、FAO家畜タンパク質表、WHO必須栄養ガイドライン、FDA GRAS通知、業界ホワイトペーパー、学術論文、特許情報、主要生産者の公開財務情報、価格動向データなど、多岐にわたる情報源を分析しています。国レベルの生産インセンティブや輸入関税も考慮し、地域ごとのコスト構造を詳細に分析しています。
* 市場規模推定と予測: グローバルなヌクレオチド生産量から最終用途への割り当てを行うトップダウンアプローチと、主要サプライヤーの平均販売価格（ASP）と数量の集計によるボトムアップチェックを併用しています。中国の設備増強、乳児用調製粉乳のヌクレオチド含有量、mRNAワクチンの要件、水産養殖における飼料プレミックスの浸透、ラボグレード試薬の価格浸食などの主要変数を考慮した多変量回帰モデルにより、2030年までの予測を行っています。
* データ検証と更新サイクル: 履歴シリーズとの差異分析、ピアモデル比較、シニアアナリストによるレビューという3層のチェックを経て、出力の正確性を確保しています。レポートは12ヶ月ごとに更新され、主要な市場変動があった場合には中間更新も行われます。

Mordor Intelligenceのベースラインは、純粋なヌクレオチドの収益のみを報告し、予測ロジックを透明にすることで、他の調査機関と比較して高い信頼性を提供しています。他社が下流の製剤を含めたり、均一なASPを使用したり、単純なCAGR外挿に依存したりする傾向があるのに対し、本レポートは厳密な範囲定義と複合的なモデリングにより、戦略的計画に信頼できるバランスの取れた再現性のあるベースラインを提供しています。

8. 市場機会と将来の展望
レポートは、市場における未開拓の領域や満たされていないニーズの評価を通じて、将来の市場機会と展望についても言及しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 製薬業界からのヌクレオチド需要の増加

  • 4.2.2 機能性乳幼児栄養および医療栄養における採用の増加

  • 4.2.3 免疫力向上のための家畜・養殖飼料への配合増加

  • 4.2.4 ドラッグデリバリーにおける用途の増加

  • 4.2.5 ニュートラシューティカルズおよび健康補助食品に対する意識の向上

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 ヌクレオチド工場における高額な設備投資と厳格なコンプライアンス

  • 4.3.2 原材料価格の変動

  • 4.3.3 水産飼料産業への浸透の限定性

• 4.4 バリューチェーン分析

• 4.5 ポーターの5つの力
  • 4.5.1 供給者の交渉力

  • 4.5.2 買い手の交渉力

  • 4.5.3 新規参入の脅威

  • 4.5.4 代替品の脅威

  • 4.5.5 競争の程度

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 含窒素塩基クラス
  • 5.1.1 プリン

  • 5.1.2 ピリミジン

• 5.2 ヌクレオチドの種類
  • 5.2.1 モノヌクレオチド (NMP)

  • 5.2.2 ジヌクレオチド

  • 5.2.3 オリゴヌクレオチド

  • 5.2.4 ポリヌクレオチド

• 5.3 製品グレード
  • 5.3.1 食品グレード

  • 5.3.2 研究/診断グレード

  • 5.3.3 工業用/バルクグレード

• 5.4 用途
  • 5.4.1 医薬品

  • 5.4.2 食品および動物飼料添加物

  • 5.4.3 創薬

• 5.5 地域
  • 5.5.1 アジア太平洋

  • 5.5.1.1 中国

  • 5.5.1.2 日本

  • 5.5.1.3 インド

  • 5.5.1.4 韓国

  • 5.5.1.5 その他のアジア太平洋地域

  • 5.5.2 北米

  • 5.5.2.1 米国

  • 5.5.2.2 カナダ

  • 5.5.2.3 メキシコ

  • 5.5.3 ヨーロッパ

  • 5.5.3.1 ドイツ

  • 5.5.3.2 イギリス

  • 5.5.3.3 フランス

  • 5.5.3.4 イタリア

  • 5.5.3.5 その他のヨーロッパ地域

  • 5.5.4 南米

  • 5.5.4.1 ブラジル

  • 5.5.4.2 アルゼンチン

  • 5.5.4.3 その他の南米地域

  • 5.5.5 中東およびアフリカ

  • 5.5.5.1 サウジアラビア

  • 5.5.5.2 南アフリカ

  • 5.5.5.3 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア（%）/ランキング分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 AFINE CHEMICALS LIMITED

  • 6.4.2 Ajinomoto Co., Inc.

  • 6.4.3 Beijing Ruibo Biotechnology Co., Ltd.

  • 6.4.4 CJ CHEILJEDANG CORP (MBK Partners)

  • 6.4.5 DAESANG

  • 6.4.6 F. Hoffmann-La Roche Ltd

  • 6.4.7 Fineton Industrial Minerals Limited

  • 6.4.8 Fufeng Group

  • 6.4.9 Jena Bioscience GmbH

  • 6.4.10 LGC Biosearch Technologies

  • 6.4.11 Meihua Holdings Group Co., Ltd.

  • 6.4.12 Merck

  • 6.4.13 Meridian Bioscience, Inc.

  • 6.4.14 Promega Corporation

  • 6.4.15 STAR LAKE BIOSCIENCE

  • 6.4.16 SynCrest Inc.

  • 6.4.17 Thermo Fisher Scientific Inc.

7. 市場機会と将来展望