炭酸リチウム市場 規模・シェア分析：成長動向と予測（2025-2030年）

リチウムカーボネート市場は、2025年には0.69千LCEキロトンと推定され、2030年までに1.96千LCEキロトンに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は23.22%と、急速な拡大が見込まれております。この成長は、電気自動車（EV）の急速な普及、大規模なグリッドバッテリーの展開、および直接リチウム抽出（DLE）技術の商業化によって支えられています。市場は集中度が高く、アジア太平洋地域が最大の市場であり、北米が最も急速に成長する市場となる見込みです。

市場の概要と主要な動向

リチウムカーボネート市場の拡大は、主に以下の要因によって推進されています。

* EVおよびエネルギー貯蔵向けLi-ionバッテリー需要の急増: 2024年には、電気自動車メーカーがリチウムカーボネート総量の70.54%を調達しており、テスラやヤファ（Yahua）といった企業が上流の原料確保のために複数年契約を結んでいます。グリッドレベルの展開はさらに加速しており、カナディアン・ソーラーは91 GWhのe-STORAGEパイプラインを報告し、2025年には7～9 GWhの出荷を見込んでいます。2025年5月に中国で稼働を開始したナトリウム-リチウムハイブリッドステーションは、純粋なリチウムの使用量を減らしつつも、全体的な需要を維持しています。
* アジアにおけるガラス・セラミックス生産能力への投資: SCHOTTのような特殊ガラスメーカーは、電子機器や建築ファサード向けの光学的な透明度と熱性能を向上させるために、リチウム化合物を組み込んでいます。アルベマール（Albemarle）は医薬品グレードの生産を拡大しており、プレミアムマージンを持つ新たな高純度ニッチ市場の存在を示唆しています。歯科材料の研究では、リチウムシリケートガラスセラミックスの優れた生体適合性が確認されており、修復歯科における幅広い採用を促進しています。また、リチウムカーボネートがセメント強度を向上させることが示されており、建設分野での潜在的な需要も開拓されています。
* バッテリー原材料の現地化を加速する政策インセンティブ: 米国インフレ削減法（IRA）は、国内のリチウム加工を有利にする税額控除を提供しています。ゼネラルモーターズとリチウム・アメリカス（Lithium Americas）の合弁事業は、OEM主導の上流取引の例であり、MPマテリアルズ（MP Materials）は統合されたサプライチェーンの国家安全保障上の論理を強調しています。欧州も同様の姿勢を示しており、炭素国境調整メカニズム（CBAM）への準拠を目的とした中間工程プラントのパイプラインが形成されています。
* ナトリウム-リチウムハイブリッド定置型貯蔵システムの展開: 中国初の大型ナトリウム-リチウムハイブリッドグリッド施設は、材料コストを削減しつつ電力能力を犠牲にしないデュアルケミストリーアーキテクチャを実証しました。これらのシステムは、バルクエネルギーにナトリウムを、ピーク応答にリチウムを組み合わせることで、kWhあたりの設備投資を最適化します。
* 直接リチウム抽出（DLE）技術の商業化: DLE技術の商業化は、リチウムカーボネート市場の成長に1.90%のCAGR影響を与えると予測されており、特に北米と南米で早期採用が進んでいます。この技術は、従来の抽出方法と比較して、より効率的で環境に優しいリチウム生産を可能にし、供給源の多様化と地域的な集中リスクの軽減に貢献しています。

市場の抑制要因

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。

* 経済的に実行可能な鉱床の限定と抽出の制約: チリのアタカマとアルゼンチンのリチウムトライアングルは高品位の塩水鉱床を擁していますが、水利権訴訟や地域社会からの反発に直面しています。硬岩スポデューメンは地理的な多様性をもたらしますが、エネルギー関連の加工コストが高く、主に価格が高騰している時期にのみ採算が取れます。
* 長期契約に影響を与える極端な価格変動: スポットリチウムカーボネート価格が300%を超える変動は、プロジェクトの資金調達を不安定化させます。OEMは供給不足のリスクを負い、鉱山会社は確実なリターンなしには資本集約的な拡張を承認することをためらいます。
* 塩水鉱床における水使用と先住民の権利に関する紛争: 南米の塩水鉱床が抱える水使用と先住民の権利に関する紛争は、リチウムカーボネート市場に中程度の期間で-1.80%のCAGR影響を与えると予測されています。環境規制の強化や地域社会からの反対は、新規プロジェクトの承認や既存施設の操業に遅延や停止をもたらす可能性があります。

このレポートは、炭酸リチウムの世界市場に関する詳細な分析を提供しています。炭酸リチウム（Li2CO3）は白色粉末状のリチウム塩であり、携帯電話やノートパソコンなどの携帯電子機器、電気自動車（EV）に用いられるリン酸鉄リチウム（LFP）電池のカソードおよび電解質前駆体材料として不可欠な物質です。

1. 調査の前提と範囲
本調査は、市場の仮定と定義、および調査範囲を明確に設定しています。綿密な調査方法論に基づき、市場の全体像を簡潔にまとめたエグゼクティブサマリーを提供しています。

2. 市場の概況とセグメンテーション
市場は多角的にセグメント化されており、詳細な分析が可能です。
* グレード別: テクニカルグレード、バッテリーグレード、インダストリアルグレードに分類されます。
* 供給源別: 塩水（Brine）、スポジュメン（硬岩）、レピドライト/粘土、リサイクル炭酸リチウムといった多様な供給源が分析対象です。
* 用途別: リチウムイオン電池、ガラス・セラミックス、医薬品・歯科、アルミニウム生産、セメント産業、その他（空調・処理、潤滑グリース、冶金産業など）の幅広い用途がカバーされています。
* 最終用途産業別: 自動車、家電、エネルギー貯蔵システム、産業・冶金、ヘルスケア、建設といった主要産業における需要が評価されます。
* 地域別: アジア太平洋（中国、日本、インド、韓国、その他）、北米（米国、カナダ、メキシコ）、欧州（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、その他）、南米（ブラジル、アルゼンチン、その他）、中東・アフリカ（サウジアラビア、アラブ首長国連邦、南アフリカ、その他）の主要15カ国における市場規模と予測が、容量（キロトン）に基づいて提供されます。

3. 市場の主要な推進要因
市場の成長を力強く牽引する要因は以下の通りです。
* 電気自動車（EV）およびエネルギー貯蔵システム向けリチウムイオン電池の需要が世界的に急増していること。
* アジア地域におけるガラスおよびセラミックス製造能力への積極的な投資。
* 電池原料の現地調達を促進するための各国政府による政策インセンティブの強化。
* ナトリウム・リチウムハイブリッド定置型蓄電システムの導入拡大。
* 直接リチウム抽出（DLE）技術の商業化の進展。特に、アルゼンチンのEramet社のような商業用DLEプラントは、リチウム生産の立ち上げ期間を数年から数ヶ月へと大幅に短縮し、水使用量を最大90%削減することで、これまで経済的に困難だった資源へのアクセスを可能にしています。

4. 市場の主な阻害要因
一方で、市場の持続的な成長にはいくつかの課題も存在します。
* 経済的に採算の取れるリチウム埋蔵地が地理的に集中しており、抽出プロセスに制約があること。
* 炭酸リチウムの価格が極端に変動しやすく、これが長期契約の締結を複雑にしていること。
* 塩水鉱床におけるリチウム抽出活動が、水資源の使用や先住民の権利に関する紛争を引き起こす可能性があること。

5. 市場規模と成長予測
世界の炭酸リチウム市場は、2025年の0.69千LCEキロトンから、2030年までに1.96千LCEキロトンへと大幅に拡大すると予測されています。
グレード別に見ると、バッテリーグレードの炭酸リチウムが2024年に世界の消費量の75.62%という圧倒的なシェアを占めており、今後もその優位性を維持すると見られます。
地域別では、北米市場が2025年から2030年にかけて28.73%という高い複合年間成長率（CAGR）で最も速く成長すると予測されています。これは、政策主導によるサプライチェーンの現地化推進が主な要因です。

6. 競争環境
競争環境の分析では、市場集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェアおよびランキングの詳細な分析が含まれています。主要企業としては、Albemarle Corporation、Jiangxi Ganfeng Lithium Industry Group Co., Ltd.、LevertonHELM Limited.、Lithium Americas Corp.、Lithium Argentina AG、Nemaska Lithium、Pilbara Minerals Limited、Rio Tinto、Shandong Ruifu Lithium Co., Ltd.、Shengxin Lithium Energy Group Co., Ltd.、SQM S.A.、Tianqi Lithium Co., Ltd.などが挙げられ、それぞれの企業プロファイル（グローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向など）が提供されています。

7. 市場機会と将来展望
レポートは、未開拓の市場領域（ホワイトスペース）や満たされていないニーズの評価を通じて、炭酸リチウム市場における将来の成長機会と展望についても深く考察しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場促進要因
  • 4.2.1 EVおよび蓄電用リチウムイオン電池需要の急増

  • 4.2.2 アジアにおけるガラス・セラミックス生産能力への投資

  • 4.2.3 電池原料の現地化を加速する政策インセンティブ

  • 4.2.4 ナトリウム・リチウムハイブリッド定置型蓄電システムの展開

  • 4.2.5 直接リチウム抽出（DLE）技術の商業化

• 4.3 市場抑制要因
  • 4.3.1 経済的に採算の取れる埋蔵量の限定と抽出の制約

  • 4.3.2 長期契約に影響を与える極端な価格変動

  • 4.3.3 塩水湖サイトにおける水利用と先住民の権利に関する紛争

• 4.4 バリューチェーン分析

• 4.5 ポーターの5つの力
  • 4.5.1 供給者の交渉力

  • 4.5.2 買い手の交渉力

  • 4.5.3 新規参入の脅威

  • 4.5.4 代替品の脅威

  • 4.5.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（数量）

• 5.1 グレード別
  • 5.1.1 工業用グレード

  • 5.1.2 電池用グレード

  • 5.1.3 産業用グレード

• 5.2 供給源別
  • 5.2.1 塩水

  • 5.2.2 スポデューメン（硬岩）

  • 5.2.3 リチア雲母/粘土

  • 5.2.4 リサイクル炭酸リチウム

• 5.3 用途別
  • 5.3.1 リチウムイオン電池

  • 5.3.2 ガラスおよびセラミックス

  • 5.3.3 医薬品および歯科

  • 5.3.4 アルミニウム生産

  • 5.3.5 セメント産業

  • 5.3.6 その他の用途

• 5.4 最終用途産業別
  • 5.4.1 自動車

  • 5.4.2 家庭用電化製品

  • 5.4.3 エネルギー貯蔵システム

  • 5.4.4 産業および冶金

  • 5.4.5 ヘルスケア

  • 5.4.6 建設

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 アジア太平洋

  • 5.5.1.1 中国

  • 5.5.1.2 日本

  • 5.5.1.3 インド

  • 5.5.1.4 韓国

  • 5.5.1.5 その他のアジア太平洋地域

  • 5.5.2 北米

  • 5.5.2.1 米国

  • 5.5.2.2 カナダ

  • 5.5.2.3 メキシコ

  • 5.5.3 ヨーロッパ

  • 5.5.3.1 ドイツ

  • 5.5.3.2 イギリス

  • 5.5.3.3 フランス

  • 5.5.3.4 イタリア

  • 5.5.3.5 スペイン

  • 5.5.3.6 ロシア

  • 5.5.3.7 その他のヨーロッパ地域

  • 5.5.4 南米

  • 5.5.4.1 ブラジル

  • 5.5.4.2 アルゼンチン

  • 5.5.4.3 その他の南米地域

  • 5.5.5 中東およびアフリカ

  • 5.5.5.1 サウジアラビア

  • 5.5.5.2 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.3 南アフリカ

  • 5.5.5.4 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア(%)/ランキング分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 アルベマール・コーポレーション

  • 6.4.2 江西贛鋒リチウム産業グループ株式会社

  • 6.4.3 レバートンヘルム・リミテッド

  • 6.4.4 リチウム・アメリカス・コーポレーション

  • 6.4.5 リチウム・アルゼンチンAG

  • 6.4.6 ネマスカ・リチウム

  • 6.4.7 ピルバラ・ミネラルズ・リミテッド

  • 6.4.8 リオ・ティント

  • 6.4.9 山東瑞福リチウム株式会社

  • 6.4.10 盛新リチウムエネルギーグループ株式会社

  • 6.4.11 SQM S.A.

  • 6.4.12 天斉リチウム株式会社

7. 市場機会と将来展望