世界の温室用フィルム市場2025-2030：低密度ポリエチレン（LDPE）、直鎖状低密度ポリエチレン（LLDPE）、その他
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温室用フィルムの市場規模は、2025年に72.8億米ドルと推定され、予測期間中（2025〜2030年）の年平均成長率は8.16%で、2030年には107.8億米ドルに達すると予測されています。成長の背景には、不規則な天候から作物を守り、地域のサプライチェーンを確保し、通年生産をサポートする制御環境農業のニーズの高まりがあります。紫外線安定剤とスペクトルシフト添加剤を使用した多層ポリエチレンフィルムが、エネルギーコストを下げながら収穫量を増加させるため、需要が加速。アジア太平洋地域は、中国の大規模設備、インドの保護栽培プログラムの拡大、地域の競争力のある樹脂供給によりリードを維持。北米とヨーロッパは、センサー、抗菌性化合物、リサイクル可能な樹脂を統合した耐久性のあるフィルムへの投資を通じて、技術面でのリーダーシップを維持しています。
生鮮食品のサプライチェーンからの需要の高まり
小売業者や外食業者は、都市中心部に近い場所に温室を設置することで、供給の継続性を優先しています。近接することで、輸送コストが削減され、腐敗が抑制され、トレーサブルな青果物に対する消費者の期待が高まります。ラボバンクは、カナダとアメリカの生産者が2024年に野菜温室の床面積を2桁拡大すると指摘しています。収量は同等の畑作よりも15～30％高く、貯蔵性も向上するため小売店の廃棄物も削減できます。
温室での保護栽培面積の拡大
世界の保護栽培面積は現在130万haを超え、中国だけで総面積の60.4％を占めています。インド、ベトナム、モロッコでは、ビニールハウス建設に対する政府補助金が小規模農家の導入障壁を下げ、地域の食糧安全保障プログラムに拍車をかけています。ハウス栽培は、露地栽培に比べて最大90％の節水が可能で、水不足が主食の供給を脅かす乾燥アジアやMEA地域では重要な特徴です。
環境制御型農業への投資が急増
ベンチャーキャピタルと企業投資家は、2024年中に温室用ハードウェアとオートメーションの新興企業に8億米ドル以上を投入。Hippo Harvest はロボット式マイクロ温室を拡大するために 2,100 万米ドルを調達し、Ridder Drive Systems は気候制御および自動化プラットフォームに 7,000 万米ドルを計上。資金調達により、先進的な樹脂、薄膜コーティング、労働投入量とエネルギーコストを削減するIoT対応温室外壁の研究開発が加速。
発光スペクトルシフト膜の統合
スペクトルシフト層は、紫外線／青色光子を植物がより効率的に使用する赤色波長に変換します。ネイチャー・フードは、発光フィルムが標準的なポリエチレンカバーに取って代わると、レタスの収量が20％以上増加すると報告しています[1]。量子ドットフィルムは、より低い日積算光量で同等のトマト収量を実証し、オペレーターは補助照明負荷を縮小することができます。商業試験でテストされたファイバー結合型集光器は、光合成活性放射を10％余分に下部のキャノピーに流し、つる性作物の生産量を7％増加させました。
硬質グレージングシートと比較して機能寿命が短い
単層LDPEフィルムは通常、3～5年ごとに交換が必要で、ダウンタイムの労働力と廃棄物管理コストが増加します。しかし、硬質ポリカーボネートやガラスパネルの寿命は15～20年です。事業者は、特に雹が降りやすい地域や紫外線の強い地域では、初期コストの低さと耐用年数の長い交換サイクルを比較検討します。市場は、引張強度と光拡散性を向上させ、耐久性の差を縮める厚い（200ミクロン以上）フィルムで対応しています。
高まるプラスチック廃棄物規制とESG圧力
カリフォルニア州の拡大生産者責任法とEUの包装・梱包廃棄物規制は、使用済みコストをメーカーに課すもの。ベリーグローバルは、2024年に消費者使用後の再生ポリエチレンの使用量を36％増加させ、2030年までにフィルムライン全体で30％の循環利用を目標としています[2]Berry Global, 「2024 Sustainability Report,」 berryglobal.com. ダウ-三井化学は、ISCC PLUS認証を取得したバイオマス由来のEVAおよびLDPEグレードを展開し、温室事業者がフィルムの性能を犠牲にすることなくスコープ3の排出目標を達成できるよう支援。完全分解性尿素-ホルムアルデヒド/PVA複合材料の研究は、低残渣マルチやトンネルカバーに有望。
セグメント分析
プラスチックの種類別： LDPEのスケールメリットでプレミアム素材が台頭
低密度ポリエチレンは温室用フィルム市場の要であり続け、2024年のシェアは43.19%。世界的な樹脂生産能力、押出成形の容易さ、実証済みの強靭性により、LDPEは複数ヘクタールの温室で価格競争力を維持しています。LDPEをベースとする温室用フィルムの市場規模は、改修サイクルと連動して拡大すると予測されていますが、エチレン原料に絡むコストの不安定さにより、加工業者のマージンは薄くなっています。その他の種類別プラスチック、主に多層EVAコポリマー、ポリオレフィンブレンド、ナノコンポジットラミネートは、2030年までの年平均成長率（CAGR）が8.79%です。EVAの高い透明性、接着剤適合性、弾力性により、スマートフィルムセンサーグリッドに対応しながら交換頻度を削減する厚いコーティングが可能になります。グラフェン強化EVAラミネートは、ラボ試験で導電性を1桁向上させ、フィルム内加熱やデータ伝送機能への道を開きます。この性能プレミアムは、長寿命と高収量に見合う対価を支払うことを厭わない高価値の特殊作物ハウスでの幅広い採用を後押しします。
厚さ別： 薄膜が優勢、厚膜が加速
200ミクロン以下のフィルムが2024年の需要の47.45%を確保。風荷重が穏やかで、頻繁な張り替えを相殺する補助金制度がある気候では普及率が高い。この厚さの温室用フィルムの市場規模は依然として大きいですが、寿命が短いため、猛暑や雹が多い地域では総所有コストが高くなります。200ミクロン以上のフィルムは、北米、MEA、中国北部の生産者がダウンタイムを減らすためにより厚いUV安定膜にシフトしているため、年平均成長率は8.64%になると予測されます。共押出し5層製品は、拡散性の内層とIRバリア性の外層を組み合わせ、夜間の熱損失を15％削減し、燃料費を削減します。また、より高い耐貫通性は、カバーが破れることなく繰り返し曲げられる自動換気システムをサポートします。
用途別： 従来の農産物が優勢、麻が上昇をリード
トマト、ピーマン、キュウリ、葉物野菜のサプライチェーンが定着していることを反映して、2024年の売上高の55.61%を果物・野菜が占めています。スペインのアルメリア盆地と中国の山東省にあるマルチスパンの水耕栽培施設は、ヨーロッパとアジアのスーパーマーケットに供給するために、費用対効果の高いLDPEフィルムに依存しています。この作物群に関連する温室用フィルムの市場規模は、無農薬で地元産のサラダを求める都市部の需要に合わせて拡大します。麻とその他の高価値作物は、2030年まで年平均成長率9.07%と予測されるブレイクアウト分野。アメリカでは、産業用ヘンプとカンナビノイド・ヘンプの生産は、管理された環境下での収量が露地での収穫を年間2～3サイクル上回るという利点があり、正確な光周期の下でカンナビノイド濃度が高まるという研究結果も出ています。特殊栽培農家は、光拡散と臭気制御に優れたEVAまたは多層POフィルムに投資し、花のバイオマスと活性化合物の生産を最大化します。
地理分析
2024年におけるアジア太平洋地域の温室用フィルム市場シェア48.83%は、中国の200万ヘクタールの温室面積と競争力のある樹脂生産クラスターに起因。インドのPradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojanaによる政府補助金と低利融資は、露地野菜から保護栽培への段階的移行を支援。日本と韓国は、高級農産物規格を満たすために、曇り止め層と赤外線遮蔽層を備えた高級フィルムの輸入に重点を置いている。
北米とヨーロッパは、成熟した規制の多いブロックを形成しており、リサイクル可能なフィルムやリサイクル・コンテント・フィルムを支持しています。アメリカの生産者は、2012年から2017年の間に19%温室農場を増やし、小売業者が「近くで栽培されたもの」を調達するモデルを採用したため、この傾向はコンパクトなモジュール式温室プロジェクトを通じて続くと予想されます。ヨーロッパの事業者は、高いエネルギー料金を相殺するために、コジェネレーション暖房システムと組み合わせた拡散光カバーを導入し、炭素削減戦略の一環として厚い多層フィルムを位置づけています。
中東・アフリカセグメントのCAGRは8.81%。太陽光が豊富な湾岸諸国では、赤外線反射屋根と太陽光発電キャノピーを組み合わせた空調ハウスを助成しており、豊富な太陽光を活用しながら水を節約しています。東アフリカのソマリアでは、250棟を超える野菜ハウスが建設され、モジュール式の設計がいかに輸入品を代替し、雇用を創出し、現地の価格を安定させるかを実証しています。南アフリカとモロッコでは、高い紫外線指数に耐え、黄変しないUV硬化型EVAフィルムを利用した輸出向けベリー生産が行われています。
競争環境
温室用フィルム市場は、上位5社で世界販売量の約50％を占めるほど集中した市場です。ベリーグローバルやRKWグループのような樹脂からフィルムまで垂直統合された大手は、原料、押出能力、流通をワンチェーンで確保し、エチレン価格の変動時にもマージンを確保。スペシャリティ・プレーヤーは、抗菌技術や発光技術のライセンシングを通じてニッチを開拓。
戦略的な動きは、水平展開に偏っています： RKW社によるDanafilms社の買収により、北米での拠点が拡大し、厚物カバー用のブローフィルムに関する専門知識が加わりました。ベリー・グローバルとアムコーは2025年1月、6億5,000万米ドルのシナジー効果と1億8,000万米ドルのグローバルR&Dプールを目指し、全株式による合併を実施。この取引は、ベリーのタルサ・サーキュラー・イノベーション・センターやアムコアのフィルムリサイクル試験などの循環型経済資産をプールし、PCRの豊富な温室クラッディング・ラインを加速させるもの。
最近の業界動向
- 2025年7月 ウズベキスタン科学アカデミーによると、ウズベキスタンは中国と提携し、温室の温度を調整する「スマート」フィルムの生産を開始する予定。材料科学研究所が温室用フィルム用のナノ複合粒子を開発。このナノ粒子は、紫外線を近赤外線に変換して熱エネルギーを発生させ、安定した内部温度を維持します。
- 2024年1月 プラスティカ・クリティスは、ナノテクノロジーを駆使し、防滴・防霧性に優れた温室用ポリエチレンフィルム「サンマスターEVO AC」を開発。従来のポリエチレン製カバーは18～24カ月で結露防止性能が低下するのに対し、「サンマスターEVO AC」は4年間の寿命まで結露防止性能を維持。
1. はじめに
- 1.1 前提条件と市場定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
- 4.1 市場概要
- 4.2 市場促進要因
- 4.2.1 生鮮食品のサプライチェーンからの需要増加
- 4.2.2 温室で保護された栽培面積の拡大
- 4.2.3 環境制御型農業への投資の急増
- 4.2.4 発光分光シフトフィルムの統合
- 4.2.5 抗ウイルス・抗菌PEフィルム添加剤の採用
- 4.3 市場阻害要因
- 4.3.1 硬質グレージングシートに対する短い機能寿命
- 4.3.2 高まるプラスチック廃棄物規制とESG圧力
- 4.3.3 揮発性のエチレンとEVA原料価格
- 4.4 バリューチェーン分析
- 4.5 ポーターの5つの力
- 4.5.1 新規参入の脅威
- 4.5.2 バイヤーの交渉力
- 4.5.3 供給者の交渉力
- 4.5.4 代替製品の脅威
- 4.5.5 競争の程度
5. 市場規模と成長予測（金額）
- 5.1 プラスチックの種類別
- 5.1.1 低密度ポリエチレン（LDPE）
- 5.1.2 直鎖状低密度ポリエチレン（LLDPE）
- 5.1.3 ポリ塩化ビニル（PVC）
- 5.1.4 種類別（エチレン酢酸ビニル（EVA）、高機能多層など）
- 5.2 厚さ（ミクロン）別
- 5.2.1 200未満
- 5.2.2 200以下
- 5.2.3 200以上
- 5.3 用途別
- 5.3.1 野菜と果物
- 5.3.2 花卉・観葉植物
- 5.3.3 ナーサリーおよび増殖
- 5.3.4 麻およびその他の高価値作物
- 5.4 地域別
- 5.4.1 アジア太平洋地域
- 5.4.1.1 中国
- 5.4.1.2 インド
- 5.4.1.3 日本
- 5.4.1.4 韓国
- 5.4.1.5 ASEAN諸国
- 5.4.1.6 その他のアジア太平洋諸国
- 5.4.2 北米
- 5.4.2.1 米国
- 5.4.2.2 カナダ
- 5.4.2.3 メキシコ
- 5.4.3 ヨーロッパ
- 5.4.3.1 ドイツ
- 5.4.3.2 イギリス
- 5.4.3.3 フランス
- 5.4.3.4 イタリア
- 5.4.3.5 スペイン
- 5.4.3.6 ロシア
- 5.4.3.7 ノルディック諸国
- 5.4.3.8 その他のヨーロッパ諸国
- 5.4.4 南米
- 5.4.4.1 ブラジル
- 5.4.4.2 アルゼンチン
- 5.4.4.3 その他の南米諸国
- 5.4.5 中東・アフリカ
- 5.4.5.1 サウジアラビア
- 5.4.5.2 南アフリカ
- 5.4.5.3 その他の中東・アフリカ地域
6. 競争環境
- 6.1 市場集中
- 6.2 戦略的な動き
- 6.3 市場シェア(%)/ランキング分析
- 6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向など）
6.4.1 Agripolyane
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- 6.4.2 Armando Alvarez Group
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- 6.4.3 Beijing Kingpeng International Hi-Tech Corporation
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- 6.4.4 Berry Global Inc.
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- 6.4.5 Charu Agroplast Pvt Ltd
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- 6.4.6 Essen Multipack Limited
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- 6.4.7 Exxon Mobil Corporation
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- 6.4.8 Ginegar
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- 6.4.9 SHOUMAN COMPANY
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- 6.4.10 Lumite, Inc.
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- 6.4.11 Plastika Kritis SA
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- 6.4.12 Polifilm
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- 6.4.13 RKW Group
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- 6.4.14 TCT (Thai Charoen Thong Karntor Co. Ltd)
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- 6.4.15 Trioworld
7. 市場機会と将来展望
- 7.1 ホワイトスペースとアンメットニーズの評価
本レポートの主な質問
現在の温室用フィルム市場規模は？
2025年の温室用フィルム市場規模は72.8億米ドルで、2030年には107.8億米ドルに達すると予測されています。
温室用フィルムの需要を支配しているプラスチックの種類は？
低密度ポリエチレンが2024年に43.19%のシェアでリードしています。
最も急速に拡大している用途分野は？
麻やその他の高価値作物は、合法化の傾向と管理された環境でのプレミアムカンナビノイド収量により、2030年まで年平均成長率9.07%で成長すると予測されています。
持続可能性の圧力は製品イノベーションにどのような影響を与えていますか？
メーカー各社は、新たな規制やブランドのESGコミットメントに準拠するため、リサイクル含有量を増やし、バイオマス由来の樹脂を発売し、リサイクル可能な多層構造を設計しています。
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