世界の低温コーティング剤市場2025-2030：ポリエステル、エポキシ、その他
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低温コーティング市場規模は、2025年に66.5億米ドルと推定され、予測期間（2025〜2030年）の年平均成長率（CAGR）は5.43%で、2030年には86.6億米ドルに達する見込みです。この着実な進歩は、プロセス熱排出量を削減する規制圧力、より低温の硬化プロファイルに見合うエネルギー価格の上昇、120℃に近い温度で性能をフルに発揮できるようになった技術進歩を反映しています。工場が375 °Fのベークサイクルから285 °Fで硬化する配合に移行することで、最大25%のエネルギー削減が一般的になり、スループットが向上し、カーボンフットプリントが削減されています。また、従来のオーブン条件では変形してしまうプラスチック、複合材料、3Dプリント部品の使用の増加や、熱的に安定しているが緩やかに硬化するバッテリーエンクロージャーを必要とする電気自動車（EV）生産の急増も、需要を押し上げています。競争の激しさは中程度で、大手サプライヤーは樹脂化学、レーザー支援硬化、戦略的買収を活用してシェアを守る一方、ニッチプレーヤーは洋上風力発電のメンテナンスや付加製造などの超低ベーク分野をターゲットにしています。二酸化チタンを筆頭とする原材料コストの変動と、25 µm以下の超薄膜を成膜することの技術的困難が、依然として主な逆風となっています。
硬化温度の低下によるエネルギー節約
これは、耐食性を維持しながらキュアピークを400 °Fから325 °Fに下げた生産ラインで確認された数字です。また、オーブンの滞留時間を短くすることで、ライン速度を高速化し、資産のユーティリティを向上させます。カリフォルニアやドイツのようなエネルギー料金の高い地域では、このような配合が最初に採用されます。光熱費が削減され、フィルターメンテナンスの回数が減るため、多くの場合、投資回収は1年以内に達成されます。この動きは、スコープ1の排出量を削減し、将来のカーボンボーダー料金制度に向けてユーザーを位置づける[1]California Air Resources Board, 「Industrial Cap-and-Trade Program Overview,」 arb.ca.gov .
電気自動車と電子機器における感熱基板の採用拡大
電気自動車のバッテリー・ハウジングや電子モジュールは、従来のベークに典型的な熱衝撃に耐えることができません。130 °Cで重合するコーティングは、誘電体を保護し、接着層を保持し、バッテリーセルの化学的性質を阻害することなく絶縁抵抗の目標を達成します。熱インターフェース材料は35℃で接着されるため、塗装工場は現在、セル組立の下流に低ベークゾーンを統合しています。半導体パッケージング・ラインは、ファインピッチ基板の反りを回避する150℃以下のサイクルを要求することで、この傾向を反映しています。アジア太平洋地域はEVのサプライチェーンが密集しているためリードしていますが、北米のギガファクトリーでは急速に同一のキュアウインドウを指定するようになっています。
プロセスヒート・カーボンプライシングが採用を加速
カリフォルニア州のキャップ・アンド・トレード制度とEUの排出量取引制度は、ベースラインを超えて生成されるすべての熱のコストを引き上げ、技術的な選択を財政的な必要性に変えます。大型のガス焚き養生炉を持つ施設では、炭素サーチャージに連動した年平均成長率0.9％のアップリフトによる直接的な節約を計算できるようになりました。カナダのクリーン電力規制と米国のメタン使用料規則は、塗装部品1個当たりキロワット時を削減する装置のアップグレードを奨励することで、この効果を強化しています。したがって、超低ベーク技術に移行する企業は、請求額を削減するだけでなく、余剰排出枠を貯蓄することもできます。
超低ベークコーティングを必要とする3Dプリント部品
アディティブ・マニュファクチャリングでは、熱変形温度が140 °Cに近いナイロン6、ポリカーボネート、炭素繊維強化ポリマーがよく使用されます。新しく設計されたパウダーは、110 °Cで溶融・流動し、レーザー光線または触媒赤外線により数分で架橋するため、寸法のばらつきがなくなります[2]Allnex, 「UV/EB Low-Temperature Curable Powder Coatings」, allnex.com. 航空宇宙やモータースポーツの分野でいち早く採用されたレーザー硬化型パウダーは、対流トンネルによって占有されていた工場の床面積を解放します。エネルギー省の助成金は、2025年までに産業界に広く普及する準備が整ったことを示すものであり、低温コーティング市場の対応可能なトン数を拡大するものです。
超薄膜を実現する限られた能力
25 µm以下では、オーブン温度の低下により流動性とレベリングが制限されるため、多くの粉体塗料はオレンジピールや孔の形成に悩まされます。そのため、自動車用クリヤコート・プログラムは、全車両の転換をためらい、代わりに、膜厚を厚く維持できる中塗り層用に低ベーク・ラインを確保しています。135℃での架橋密度を促進する触媒パッケージは役立ちますが、配合コストは増加します。ハイブリッド・ポリエステルとナノフィルド樹脂の研究は続いていますが、大規模なブレークスルーはまだ2～4年先です。
アンビエントキュアUV/EBシステムとの競合
UV硬化パウダーは120℃で液化し、紫外線または電子ビームを照射すると数秒でスナップ硬化するため、長時間のベークサイクルは不要です。最近の進歩により、浸透深さが2.5cmまで広がり、多くの木材や厚板の金属部品に十分対応できるようになりました。装置の価格も下がり、コスト競争力が高まっています。しかし、UVラインは深いキャビティや顔料シェードに苦戦しており、熱反応型低ベークシステムにスペースが残されています。この2つの技術は共存するが、一部の地域ではシェア争いが予想CAGRを0.6%ポイント引き下げる。
セグメント分析
樹脂別： ポリウレタンの革新が市場進化を牽引
ポリエステル系樹脂は2024年の売上高の40.12%を占め、建築物の耐久性に関する長年の実績と競争力のある価格設定に支えられています。ポリエステルはまた、建築で大量に使用される亜鉛メッキ鋼板にもよく接着するため、基本的な地位を固めています。とはいえ、低温用塗料市場では、柔軟性と耐薬品性の両方が求められる用途ではポリウレタンが有利。2液型およびブロックドイソシアネート型は120℃で硬化するため、ポリエステルでは到達できないプラスチックや複合材料のカテゴリーを開拓することができます。
EVメーカーがバッテリーカバーに柔軟な誘電体層を指定するため、ポリウレタンの数量は樹脂の中で最速の年平均成長率7.18％で拡大すると予測。メキシコのポリウレタン消費量は年率5～7%の伸びを示し、世界的な勢いを示しています。水溶性2K-PURハイブリッドは、VOC規制に適合しながらも、電子機器のベゼルに必要な接着性を提供します。これらの要因が相まって、低温コーティング市場におけるポリウレタンの台頭が強化されています。
技術別 UV/EBシステムがパウダーの優位性に挑戦
パウダー技術は、規模の経済性とプロセスの馴染みやすさにより、2024年の売上高の72.14%を占めました。フォーミュレーターは、硬化しきい値を10年前の180℃から現在の140℃に引き上げ、平方メートルあたりのエネルギー摂取量を約3分の1に削減しました。最大手の粉体サプライヤーは現在、室温で3分で完全な物性に達するレーザー硬化システムを提供しており、この技術革新によってラインの生産性はさらに向上する見込みです。
UV/EB硬化はスプリンターであり、2030年までの年平均成長率は7.45%と予測されています。UV/EB硬化は無溶剤で、硬化温度は110℃と低く、MDF家具ラインやビニル床材工場に魅力的です。ジャスト・イン・タイムの組立ゾーンに供給するため、オペレーターが即座にハンドリングする必要がある場合はいつでも、採用が加速します。UV/EBソリューションはすでに工業用木材で2桁のシェアを占めています。
基材別： プラスチックと複合材料が躍進
金属は2024年に57.88%のシェアを占め、鉄鋼インフラ、白物家電、自動車ボディー・イン・ホワイトがその中心。ASTM B117のような腐食規格は、ベンチマーク試験において依然として金属製コルプに傾倒しており、耐久性のある市場の中核を確保しています。それでも、プラスチックと複合材料は、輸送プラットフォームが質量削減目標を追い求める中、2030年までの年平均成長率が8.05%を記録する見込みです。
ポリカーボネートのヘッドランプベゼルやカーボンファイバーのボディパネルには、110 °Cで溶融するUVパウダーブレンドが効果的であることが証明されています。大気圧プラズマのような前処理は、低エネルギーの表面を粗くし、標準的なサンドブラスト処理よりも接着強度を30%以上高めます。このシフトは、非金属部品の低温コーティング市場規模を拡大し、EMIシールドや放熱層などの新しい価値提案を導入します。
エンドユーザー産業別： EV用バッテリー筐体がイノベーションを促進
建築セクターは2024年の売上高の30.76%を占め、これは建築業者がグリーンビルディング規制を満たすためにクールルーフ顔料や低焼成プライマーを指定するため。太陽熱反射性トップコートは、表面温度を40°F低下させ、空調負荷を低減し、LEEDクレジットを満たすことができます。このような特徴により、建築は低温コーティング業界の中心的存在となっています。
しかし、CAGR 7.91%と最も急成長しているのはEV用バッテリー筐体です。自動車メーカーは、周囲温度-20℃から45℃の範囲での誘電完全性を要求しますが、ローベーク・ポリウレタンは脆化することなくこの範囲を満たします。また、OEMの調達チームは、溶剤のフラッシュオフ室をなくすため、新しいギガファクトリーの工場フットプリントに合わせて、シングルステップのパウダールートを好んでいます。この勢いは、輸送機関の電動化を低温コーティング市場の中心的な原動力として確固たるものにしています。
地域分析
アジア太平洋地域が2024年の売上高の46.15%を占め、CAGR 7.27%で推移すると予測。中国の広大な粉体塗料クラスターは、家電製品やEVの大量生産から利益を得ており、インドの自動車製造とインドネシアの家電製品輸出がさらなる牽引役となっています。エネルギー料金の上昇と大都市におけるVOC規制の強化は、低温硬化型化学物質の採用をさらに促進します。
北米は金額で第2位。その成長は政策と技術のリーダーシップの両方にかかっています。アメリカ・エネルギー省のレーザー硬化粉末研究への資金援助は商業化のスケジュールを短縮し、カリフォルニア州のプロセス熱規制は研究所のブレークスルーを実際の購買に結びつけるものです。メキシコは、360万米ドルを投じてコイルコートラインを拡張し、国境を越えたサプライチェーンを強化。
ヨーロッパは北米に匹敵する革新性を持ちながら、積極的なカーボンプライシングを導入している点が異なります。EUの産業炭素管理戦略は、明確な貯蔵目標を設定し、産業用塗料メーカーをエネルギー・リーンな選択肢へと誘導しています。一方、中近東、アフリカ、南米のメーカーは、多国籍の顧客が統一仕様を強制する中、徐々に低ベークシステムに移行し、低温コーティング市場全体のフットプリントを拡大しています。
競合他社の状況
市場構造は、シャーウィン・ウィリアムズ、PPGインダストリーズ、アクゾノーベル、BASFが上位を占める中程度の統合構造。シャーウィン・ウィリアムズはオハイオの研究開発拠点を拡張し、2023年の純売上高に231億米ドルを計上。PPGは、従来品より硬化温度が20℃低いENVIRO-PRIME EPIC 200R電気塗料を発表。アクゾノーベルは、メキシコのコイルコーティングの生産量を 35％増加させるために 360 万米ドルを投資し、この地域のカバレッジを強化しました。
合併と売却は、この分野を再編成し続けています。日本ペイントによるAOCの23億米ドルの買収はアジアでのプレゼンスを拡大し、BASFが68億米ドルのコーティング部門の売却を検討する動きはさらなる統合の引き金になるかもしれません。技術提携の深化 アクサルタとデュール・システムズはオーバースプレー不要のデジタル塗装を共同で商品化し、PPG は次世代樹脂フローリングでショー・インダストリーズと提携。レーザー硬化のスペシャリストやグラフェン分散の新興企業など、従来の枠にとらわれない競合企業が、風力発電、3D プリント、バッテリー市場でニッチなシェアを獲得。その結果、既存企業が規模を守りつつも、新規参入企業が急速な革新をもたらすエコシステムが形成され、全体として低温コーティング市場を前進させているのです。
最近の業界動向
- 2023年11月 アクゾノーベルは、わずか150℃の温度で硬化する画期的な建築用粉体塗料を発表し、クオリコートクラス1の認証を取得。従来の粉体塗料よりも30℃低い温度で硬化するInterpon D1036 Low-Eは、エネルギー消費を最大20%削減します。
- 2023年6月 PPG は PPG ENVIRO-PRIME EPIC 200R コーティングを発売しました。これは競合技術よりも低い温度で硬化するように設計されたエレクトロコート（e コート）の新製品です。この塗料は、エネルギー使用量の削減や CO2 排出量の削減など、持続可能性に大きなメリットをもたらします。
1. はじめに
- 1.1 前提条件と市場定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
- 4.1 市場概要
- 4.2 市場促進要因
- 4.2.1 キュア温度低下によるエネルギー節約
- 4.2.2 電子自動車や電子機器における感熱基板の採用拡大
- 4.2.3 採用を加速するプロセス熱カーボンプライシング
- 4.2.4 超低ベークコーティングを必要とする3Dプリント部品
- 4.2.5 洋上風力タワーのメンテナンスにおける低温硬化への移行
- 4.3 市場の阻害要因
- 4.3.1 超薄膜を実現する能力の限界
- 4.3.2 常温硬化型UV/EBシステムとの競合
- 4.3.3 複合基板上の熱衝撃欠陥
- 4.4 バリューチェーン分析
- 4.5 ポーターの5つの力
- 4.5.1 サプライヤーの交渉力
- 4.5.2 買い手の交渉力
- 4.5.3 新規参入者の脅威
- 4.5.4 代替製品・サービスの脅威
- 4.5.5 競争の程度
5. 市場規模と成長予測（金額）
- 5.1 樹脂別
- 5.1.1 ポリエステル
- 5.1.2 エポキシ
- 5.1.3 ポリウレタン
- 5.1.4 アクリル
- 5.1.5 その他の樹脂
- 5.2 技術別
- 5.2.1 粉末
- 5.2.2 液状-溶剤型
- 5.2.3 液状-水系
- 5.2.4 UV／EB硬化型
- 5.3 基材別
- 5.3.1 金属
- 5.3.2 プラスチックと複合材料
- 5.3.3 木材
- 5.3.4 その他の基材
- 5.4 エンドユーザー産業別
- 5.4.1 建築
- 5.4.2 工業用
- 5.4.3 自動車
- 5.4.4 木材
- 5.4.5 その他のエンドユーザー産業
- 5.5 地域別
- 5.5.1 アジア太平洋
- 5.5.1.1 中国
- 5.5.1.2 日本
- 5.5.1.3 インド
- 5.5.1.4 韓国
- 5.5.1.5 ASEAN諸国
- 5.5.1.6 その他のアジア太平洋諸国
- 5.5.2 北米
- 5.5.2.1 米国
- 5.5.2.2 カナダ
- 5.5.2.3 メキシコ
- 5.5.3 ヨーロッパ
- 5.5.3.1 ドイツ
- 5.5.3.2 イギリス
- 5.5.3.3 フランス
- 5.5.3.4 イタリア
- 5.5.3.5 スペイン
- 5.5.3.6 ロシア
- 5.5.3.7 ノルディック諸国
- 5.5.3.8 その他のヨーロッパ諸国
- 5.5.4 南米
- 5.5.4.1 ブラジル
- 5.5.4.2 アルゼンチン
- 5.5.4.3 その他の南米諸国
- 5.5.5 中東・アフリカ
- 5.5.5.1 サウジアラビア
- 5.5.5.2 南アフリカ
- 5.5.5.3 その他の中東・アフリカ
6. 競争環境
- 6.1 市場集中
- 6.2 戦略的な動き
- 6.3 市場シェア(%)/ランキング分析
- 6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク／シェア、製品・サービス、最近の動向など）
- 6.4.1 Akzo Nobel N.V.
- 6.4.2 Allnex GmbH
- 6.4.3 APV Engineered Coatings
- 6.4.4 Asian Paints Limited
- 6.4.5 Axalta Coating Systems LLC
- 6.4.6 BASF
- 6.4.7 Beckers Group
- 6.4.8 Covestro AG
- 6.4.9 Hempel A/S
- 6.4.10 IGP Pulvertechnik AG
- 6.4.11 Jotun
- 6.4.12 Kansai Paint Co. Ltd.
- 6.4.13 Nippon Paint Holdings Co. Ltd.
- 6.4.14 PPG Industries, Inc.
- 6.4.15 RPM International Inc.
- 6.4.16 TCI Powder
- 6.4.17 Teknos Group
- 6.4.18 The Sherwin-Williams Company
- 6.4.19 Tiger Coatings GmbH and Co. KG
7. 市場機会と将来展望
- 7.1 ホワイトスペースとアンメットニーズの評価
本レポートで扱う主な質問
2025年の低温コーティング市場を牽引する要因は？
エネルギーコストの節約、炭素価格規制の強化、EVバッテリーハウジングのような熱に弱い基板を保護する必要性が主な成長要因です。
低温コーティング市場で最も急速に成長している技術は？
UV/EB硬化システムは、110℃で硬化し、瞬時のハンドリングが可能なため、2030年までの年平均成長率は7.45%と予測されています。
低温コーティング市場におけるアジア太平洋地域のシェアは？
アジア太平洋地域は、2024年の世界売上高の46.15%を占め、2030年までの年平均成長率は7.27%と予測されています。
ポリウレタン樹脂の人気が高まっている理由は何ですか？
ポリウレタンは柔軟性、耐薬品性、120℃での硬化が可能であるため、自動車や電子用途に適しており、CAGR 7.18%で成長すると予測されています。
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